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融资商业计划书的准备与投融资沟通技巧 目录 融资商业计划书写作与沟通的思考 一 融资商业计划书的特点和作用 二 融资商业计划书的写作与沟通要点 三 融资商业计划书要回答的基本问题 四 五 融资商业计划书的误区 六 融资商业计划书的常见问题 商业计划书沟通技巧与策略 案例 七 一 融资商业计划书写作与沟通的思考 3 融资商业计划书写作与沟通的出发点1 以终为始 换位思考 2 当我们知道了编写和沟通一个令人折服的商业计划所需要的这些关键元素的时候 拿出一个优秀的融资商业计划书出来就不再是什么难事了3 我们不是去乞求投资人在众多的商业选择中去救济一下我们 而是我们发现了一个意义重大且胜算较大的战斗机会 来联合志同道合的伙伴们去共同赢得一场令人鼓舞的战役 一 融资商业计划书写作与沟通的思考 4 融资商业计划书写作与沟通的思考1 如何避免被投资人快速否决 A 充分了解剖析行业内的投资风险 盈利机会 同行的盈利模式 B 辩证地分析自身的短板 阐明克服应对之策略和方案 2 如何站在促进沟通和达成合作的角度来准备商业计划书的写作和沟通 A 领悟对方的核心诉求 抓住影响项目投资决策诸环节中的关键因素 选择对自己相对有利的战场 B 设计及沟通对双方而言尽可能容易达成的合作方案 从初步合作方案走向全面合作方案 二 融资商业计划书的特点和作用 5 融资商业计划书 是企业最主要的商业文件之一 目的是使潜在的投资者充分了解企业的过去 现在的商业模式 核心团队 产品结构 经营状况 盈利模式 核心竞争力以及未来的发展方向和盈利预期 说服投资者为企业的进一步发展提供资金供给 商业计划书 BusinessPlan 是创业融资的 敲门砖 随着融资的程序日益规范 作为投资公司进行项目审批的正式文件之一 制作商业计划书已经成为越来越多企业的 必修课程 融资商业计划书系指在企业向外融资时所必须具备的文件 一份优质的融资商业计划书可大大提高项目融资的可能性 其作用就如同预上市公司的招股说明书 是一份对公司进行陈述和剖析 便于投资商对投资对象进行全面了解和初步考察的重要文本文件 二 融资商业计划书的特点和作用 6 作为一份标准性的文件 商业计划书有着大同小异的架构 好的融资商业计划书能迅速抓住投资人目光 引起投资人的兴趣 客观的说 项目自身是最关键最核心的原因 但是 一个完美的 专业的表现形式也同样重要 一份成功的商业计划书涵盖了投资人对于融资项目所需了解的绝大信息 并且对于其中投资人通常关注的要点进行重点陈述分析 大大减少投资者在进入尽职调查之前的工作量 迅速进入后期实质运作 不同的融资企业 由于项目性质不同 项目所处阶段不同等各种因素 投资人关注点会有所侧重 二 融资商业计划书的特点和作用 7 好的融资商业计划书要能够引发投资者的共鸣 进而想投资 一般而言 一份好的融资商业计划书要能够准确理解投资者的内在诉求 对投资资金安全性 流动性和收益性的诉求 提供的相关信息要真实准确 逻辑清晰 内容充实 能够提升投资人深入了解商业计划书的兴趣 力争引起投资人对商业计划书的高度认同和投资欲望 一份好的商业计划书往往需要写作人员反复的推敲和修改 也可以请专业人士来润色和完善 三 融资商业计划书的写作与沟通要点 8 一个私募股权投资基金管理有限公司 每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书 每个投资家每天都要阅读几份甚至十几份商业计书 而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣 更多的则被无情地扔到废纸篓中去了 所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力 你必须事前进行充分周密的准备工作 1 融资商业计划书的写作与沟通要点 9 商业计划书的架构和内容要引人入胜 激发投资者的投资欲望好的商业计划书就是要迅速抓住投资人目光 满足投资者的内在诉求 能够引起投资者的共鸣 所以要在文章架构上精心构思 层层推进 内容上详实可信 富有感染力和说服力 让投资人兴趣盎然 增加深入沟通和未来投资的可能 你要在很短的时间内 将自己的融资商业计划书讲出来给VC或PE听 并且让他惊艳 对你有兴趣 进而想与你制造连结 2 融资商业计划书的写作要素 10 A 简洁 最长不要超过50页 最少不少于30页 B 完整要全面披露与投资有关的信息 因为 融资企业必须以书面形式充分披露与企业业务有关的全部重要信息 C 把握撰写原则商业计划书简明扼要 逻辑缜密清晰 内容真实完整 语言通顺易懂 观点表述精确 书面写作内容与后期沟通策略相呼应 2 融资商业计划书的写作要素 11 一份好的商业计划书 要使人读后对下列问题非常清楚 公司的商业机会 公司所拥有的优势和需要的资源 把握商业机会的未来前景和进程 投资的潜在风险和预期回报 D 直入主题 开门见山写作商业计划书的目的是为了获取股权投资者的投资 在写作商业计划书时 应该避免一些与主题无关的内容 要开门见山地直接地切入主题 要知道股权投资者没有时间阅读一些对他来说是没有意义的东西 这一点对于融资企业来说 是应当格外注意的 2 融资商业计划书的写作要素 12 E 进行充分市场调研在写作商业计划书以前 应该进行充分的市场调研 做到有备而作 市场调研主要围绕以下内容进行 你的项目中的产品或服务处于什么样的范畴 是研发 R D 性质 生产性质 分销性质或是服务性质 该领域目前的情况如何 你的产品或服务处于一个什么样的阶段 它的市场前景如何 务必不能遗漏任何可能的细节问题 你的竞争对手的情况如何 目前的市场状况怎样 是繁盛或萧条 2 融资商业计划书的写作要素 13 F 评估你自己的商业计划在写作商业计划书中 融资企业应该站在股权投资者的角度 或立场 对自己的商业计划进行一番评估 并努力审视以下六个问题 这个市场空间有多大 天花板有多高 谁认为这个计划可行 对商业计划各项内容的第三方验证 你的企业如何争取到潜在的顾客 对市场开拓能力的验证 交易当中还有谁发挥作用 管理团队班子和投资群体以及他们在各自领域中的地位 我的投资何时和怎样撤出 公开上市或购并的退出战略 我会损失什么 可能遇到的风险 如所有的投资 贷款担保 法律诉讼 时间 我能获得多少回报 2 融资商业计划书的写作要素 14 G 展示管理团队在你的商业计划书中 风险投资者将会非常关注 人 的因素 你的企业中核心管理团队的情况 因此 商业计划书要能够详实地向风险投资者展示你管理团队的风貌和关键要素 激情 专业 团队 理念等等 关注点有如下几个方面 团队带头人是否是一个领袖式的人物 具备应有的素质 这个管理团队的信念是否坚定 目标是否一致 是否具有强大的凝聚力 从而始终努力地追求事业成功 这个管理团队的市场战斗力如何 是否非常熟悉市场和善于开发潜在的市场 2 融资商业计划书的写作要素 15 H 让专业的人写作越来越多的事实已经表明了 仅仅依靠融资企业的力量是很难做到尽善尽美的 因此 在写作融资商业计划书的过程中 你还需要一个有很强战斗力的智囊团的帮助来弥补公司的不足 寻求有丰富经验的私募股权基金管理公司 律师 会计师 证券公司的帮助是非常必要的 他们的建议有时能让你的商业计划书看上去更加完美 四 融资商业计划书要回答的基本问题 16 1 行业市场机会是什么 A 目标市场B 这个市场是否成熟C 你是否能成为这个市场的前三名2 产品和服务A 产品或服务B 能为客户解决C 产品或服务的独特性3 客户是谁A 现在的客户B 目标客户是谁 四 融资商业计划书要回答的基本问题 17 4 销售模式是什么 A 如何销售 B 那种销售模式 C 销售渠道是那种 5 管理团队成员 A 管理团队怎么组成 B 他们有什么经验 C 不足之处如何弥补 6 收入模式是什么 A 如何赚钱 B 收入模式是什么 四 融资商业计划书要回答的基本问题 18 7 融资计划是什么 A 希望得到多少投资 B 资金的用处 C 融资金额占你多少股份 8 竞争对手是谁 A 当前竞争对手 B 潜在的竞争对手 9 投资风险是什么 A 行业风险B 市场风险C 经营风险 五 融资商业计划书的误区 19 通过慎密的策划和撰写 使一个完整可行商业计划跃然纸上 在撰写商业计划书时容易引起以下三个误区 误区一 忽略商业计划书的重要作用 把大量精力和时间放在找关系 寻资金上 即使碰到了感兴趣的投资人 也往往因准备不足而错失良机 误区二 商业计划书简单化与过度追求包装 有些人把商业计划书视同与一般的工作计划和项目建议书 重视不够 而有的人则过分追求商业计划书的包装 使之水分太多 经不起投资人的考察 误区三 商业计划书是写给投资人的 很多人认为商业计划书写的好就能拿到股权投资 殊不知商业计划书并不只是写给投资商的 也是真正写给自己和团队并需要切实执行的 六 融资商业计划书的常见问题 20 1 商业计划书到底是用WORD的形式好还是PPT好 答 PPT形式 2 商业计划书最好写多少页 写多少字 答 字数没有绝对限制 核心要点说清楚 一般30页 50页左右 3 如何能找投资人 需要有人引荐吗 答 最好有人引荐 自己找投资人和有人引荐的效果差别很大 有一个信任传递的问题 4 自己写商业计划书和请专业机构撰写有区别吗 答 以融到资金为目的 商业计划书是核心创业团队的任务 如果自己公司不会写商业计划书 也没有具体的市场数据 可以请专业机构协助 这样撰写的商业计划书融资成功率高 六 融资商业计划书的常见问题 21 5 是否要带律师去见投资人 答 开始没必要 律师的工作要在你收到文件条款以后才有必要 6 把商业计划书给投资人 他们会保密吗 答 融资企业要求投资人签保密协议之后才发出商业计划书 这样就会漏掉一大堆投资人 可能是正在寻找你的投资人 投资者只投资项目 不会自己去经营项目 所以 即使他们看到你的商业计划书也不会自己去做这个项目 7 怎样才能知道投资人对我的项目有兴趣 答 在你发出商业计划书之后 投资人主动和你联系 那就是对你的项目有兴趣了 很可能过几天就会主动邀请你去他们办公室面谈 22 录 目 23 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 中国工程造价软件第一品牌 深圳中小板上市 海外并购行业信息化整合 专业化 平台化 全球化 建设工程领域互联网 平台服务商 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 对新战略的解读 设定的 建设工程领互联网 平台服务商 新战略主动把握所处产业互联网 的战略机遇 在大数据 物联网 移动技术 云计算等互联网 的信息化构建下 深刻重构传统建筑产业 拓展产业价值链条 挖掘和拓展新的盈利机遇 使得未来更具成长空间 这有利于持续提升的行业地位和自身市场价值 新战略体现了公司对所处行业未来发展前景和机遇有着比较全面和深刻的认识 其实施方案总体比较务实可行 但公司同时在众多新的业务领域组建新团队和拓展业务 未来在新的业务领域成功拓展面临着一定的难度 同时成功的总体难度较大 概率缩小 在各自业务领域的人员储备和资源积累不尽平衡 未来在某些领域可能存在着某些领域发展不顺利或发展衔接不匹配的风险 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 对新战略的解读 在的五大业务板块中 互联网金融及国际化发展两个板块未来更需要加快积累和发展 在目前国内上市公司已普遍采用并购式发展的浪潮下 各大业务板块仅靠多领域同步自我积累和发展的模式 也许不是最好的选择 可以通过此次定增引进战略合作伙伴成为的股东 双方可以多领域地对接战略资源 来降低战略转型的风险 提升双方深度合作的效益 争取共赢的格局 某某集团在信托 并购 市值管理 新金融 资产管理等诸多金融市场已经具备了全国领先的业务优势和市场排名 特别是依托并购业务成为了全国最大的上市公司并购式发展合作伙伴 某某已成为了国内数十家上市公司的第二或第三大股东 并协助数十个上市公司成功推进着各自并购式快速发展的进程 作为上市公司并购式发展一站式综合方案的提供商和合作方 某某与可以探讨深度合作的可能和美好愿景 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 对未来市值管理的解读 未来三年 伴随着 十三五 GDP年均增速放缓 上市公司盈利能力下降或增速放缓 IPO注册制推行导致股票供需关系的变化和二级市场投资人的盈亏示范效应等诸多因素综合博弈结果的影响 股市未来较可能存在着较大的系统性风险 股市在较长时间内持续盘整或下跌 未来较可能在一个存在较大系统风险的市场环境里来追求公司自身的市场价值定位和价值增长 传统客户所处于的建筑工程产业未来面临着竞争加剧 总体盈利下滑的非系统风险 唯有依靠业务领域的创新和拓展 盈利模式的提升 盈利能力的提高来应对各种系统风险和非系统风险 此轮定增停牌复牌后 股价面临着20 甚或更多的补跌可能 2015年7月21日到2015年8月24日中小板指从8999点跌至7392点 跌幅达21 8 参与此轮三年定增的机构投资人 可能很快面临着股价跌破定增发行价格而套牢浮亏的可能 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 对未来市值管理的解读 从控股股东 持股管理层股东 战略投资人 中小流通股东的一致利益出发 需要在业务领域创新和拓展 盈利能力 内在业绩增长和并购项目业绩注入 提升 市值管理及提升等诸多方面做专业化地统筹规划和协同推进 积极应对和化解各位股东在未来可能较长时间内股市系统风险和非系统风险所带来的持续估值压力 控股股东可以从自身核心利益出发 充分评估和积极谋划来应对公司未来三年市值管理所即将面临的风险和挑战 通过优选战略投资人 对接优势资源 优化和实施有效组合方案 协助通过内涵式发展和外延式并购两种手段来加快推进战略转型 降低转型的风险 加速提升战略转型的盈利能力 来形成公司市值中长期上涨的足够动力 推动公司未来市场价值的明显上涨 来做好未来市值管理的工作 选择某某集团 某某投资作为战略投资者 可以增加业务发展的资源 帮助降低战略转型的风险 加快推进金融业务板块的发展及其与其它业务板块的衔接 可根据战略转型的需要 共同成立和合作产业并购基金 可以帮助通过内涵式发展和外延式并购两种手段来推进战略转型 降低转型的风险 加快提高公司战略转型的盈利能力 有助于公司内在市场价值的提升 某某企业集团 以下简称 某某集团 已经形成了涵盖信托 并购 财富管理 新金融 公募基金 典当行等六大金融业务板块 诸多金融业务板块在国内市场名列前茅 2015年所管理的总资产规模已达到10000亿人民币以上 一 对公司新战略的解读和考虑合作方案的关注因素 某某集团并购业务概况 某某集团 某某投资 上市公司并购式发展最佳全方位合作伙伴 融投管退 综合服务实力最强 某某集团 某某投资 并购艺术大师 定制 激情 共赢 某某集团 某某投资 面对我们为上市公司所带来的巨大合作价值 上市公司可能很难拒绝与我们合作 某某集团 某某投资 并购项目总体经济效益和社会效益最强 总体并购规模最大的上市公司合作伙伴 全国最大的上市公司并购式发展合作伙伴 并购艺术大师 定制 激情 共赢 某某集团并购业务概况 某某集团 某某投资专注于行业龙头企业和上市公司的产业并购 股权投资及市值管理业务 作为上市公司并购式发展一站式综合方案的提供商和合作方 我们已成为全国规模最大 效益最好的专业投资机构 某某集团并购业务管理资金 基金规模超过300亿元人民币 以自有资金投资为主 某某投资的并购投资项目通过某某集团终审会后实施 某某投资能够为企业提供从成长期 成熟期 扩张期直至行业龙头期全方位的财务支持和战略资源支持 对合作企业进行品牌 市场 管理 人才输出 实现战略协同 管理升级和文化整合 某某集团并购业务2014年利润已达67亿 2015年将是某某集团并购业务继续快速发展的一年 全国最大的上市公司并购式发展合作伙伴 并购艺术大师 定制 激情 共赢 二 合作方案要点及理由 一 根据上述我方对战略转型的解读及考虑因素 我方提出了单一方案和组合方案 基于满足双方各自需求的考虑 我们更建议以组合方案来展开合作 二 我方在借款和定增事项上会积极推进参与定增 也希望积极推进运用基金资金收购我方优质金融资产 以便于我方定增项目通过内部审核过会 同时也利于未来市场价值的提升 组合方案比单一方案更能同时满足双方各自的需求 更充分的对接双方资源 扩大合作领域 合作效果更加明显 双方同时考虑对方需求 鉴于未来三年股票市场涨跌的不确定性 同步收购某某旗下租赁公司或保理公司的方案会降低我方内部过会难度和投资风险 同时 收购线下盈利高成长 提供三年业绩对赌 的租赁公司或保理公司 是对互联网金融线上业务的有效补充 也可以显著提高其金融板块的利润贡献 合作方案要点 理由 二 合作方案要点及理由 三 为管理层借款参与定增事项上 我方可以根据的需要尽可能地商定合作内容 但资金成本会是信托产品的融资成本 四 双方可以选择组合方案来合作 并成立和共同管理产业并购基金 帮助通过内涵式发展和外延式并购两种手段推进战略转型 降低从转型的风险 扩大战略转型的收益 显著提升其市场价值 考虑到的借款需求 我方可以在借款时间 借款金额 股票质押比例等方面灵活地满足对方需求 我方主要通过信托产品来筹措资金 资金成本可能会偏高些 以过往众多案例来看 某某所参与的上市公司三年期定增或装入某某旗下金融资产的项目 对其上市公司的市值提升有明显的影响 如中南重工 金叶珠宝等案例 目前市值已达280亿 需要通过组合方案来形成足够的动力 推动其公司未来市场价值的明显上涨 合作方案要点 理由 33 三 合作方案具体内容介绍 1 为管理层提供参与定增的融资服务2 某某投资参与本次三年期定增 成为其股东和战略合作伙伴 鉴于复牌后较可能补跌及破发的风险 希望大股东给予保底承诺3 运用基金资金收购某某旗下高成长的金融资产 未来注入上市公司 来增厚的每股收益 推动其互联网金融线上业务的发展 提升未来股价上涨的动力4 围绕战略转型的需要 双方成立和共同管理产业并购基金 增加公司并购式发展的机会 基金资金也可以用来收购某某旗下高成长的租赁公司或保理公司 我们希望叠加合作内容 运用组合方案来形成足够的动力 推动公司未来市场价值的明显上涨 方 案 合 作 1 满足企业本次定增融资需求 优势 质押率可以达到5折 双方可以商定更高折扣 借款期限和借款金额方面也可以尽量满足方面的需求劣势 某某通过信托产品来提资金 所以融资成本可能达到14 或略高 可配合企业需求设定融资期限 2 某某参与本次三年期定增 成为股东和战略合作伙伴 某某集团通过定向增发和股权协议转让方式已与数十家上市公司建立合作关系 极大的推动了合作上市公司实际控制人核心利益的增长 成功案例包括 中南重工 康盛股份 荃银高科 梅花生物 松辽汽车 瑞丰高材等 某某集团 某某投资与上市公司的合作 其合作收益体现在上市公司未来尽可能大的市值增长空间里 双方利益高度一致 某某集团 某某投资诚意与上市公司长期合作 相伴成长 共同推进上市公司科学高效的并购式发展 使之市场价值尽早有显著提升 鉴于未来三年市场行情的不确定性 希望大股东给予保底承诺 参与定增与收购某某集团旗下金融公司相组合的方案显著提高了通过某某集团内部过会的可能 某某投资可筹措资金 与共同设立产业并购基金 基金资金可以用来收购某某集团旗下优质租赁公司 保理公司和外部项目 未来持续注入 提升其每股收益和市值上涨动力 36 3 与某某集团新金融板块的深入合作 1 潜在被收购标的 某某集团拥有六大业务板块 其中新金融板块发展迅猛 从盈利能力到市场运作经验等角度 下列标的均为值得推荐的被收购对象 37 3 与某某集团新金融板块的深入合作 产业并购基金的设立和共同管理 建议方案 与某某投资合作成立一家投资管理公司 注册资金在基金规模的1 作为产业并购基金的GP 双方派人组成投资管理公司的管理团队 共同管理本基金 如果成立20亿规模的产业并购基金 则与某某投资各出3 4亿 共计6 8亿元作为劣后级LP 对13亿优先级LP资金的投资本息提供担保 优先级LP资金主要由某某投资募集 本基金资金到位由各方投资人采用认缴制 投资项目确定后各方投资人在约定时间内完成出资 金融机构配资或市场化募资LP 某某产业并购基金 3 4亿元 13亿元 LP劣后级资金 收购标的1 收购标的2 收购标的3 收购标的4 1000万 可以分批到位 某某投资 1000万 可以分批到位 某某投资LP 3 4亿元 基金管理公司 GP 2000万 可以分批到位 LP优先级资金 38 3 与某某集团新金融板块的深入合作 2 合作亮点 被收购标的本身具有较强的盈利能力 装入上市公司后势必会提高公司的每股收益和股价的估值空间 被收购标的自身成熟的运作机制可以为公司带来完备的市场渠道和发展经验 避免公司从零开始拓展融资租赁等新金融业务 可最高效的支持企业实现未来战略规划 推进完整采购供应链的建设 帮助企业迅速搭建网络平台 被收购标的专业化的团队及融资租赁 保理业务丰富的行业经验 可以最大限度发挥自身优势 寻求与电商平台配合的切入点 更好的支持电商平台的供应链金融融资服务 逐步实现向平台型企业转型的目标 39 3 与某某集团新金融板块的深入合作 2 合作亮点 某某集团目前已与中央及数十个地方政府 行业相关部门建立了长期的合作关系 强大的资源优势能为公司在建筑设计 决策 招投标 施工 项目管理等产业链条中开发更多的合作机会 刺激传统主营业务新的爆发点 某某投资较强的产业资源整合能力 丰富的资本运作经验 可协同进行市值管理 帮助实现实业与资本的优缺互补 维护和提升双方的长远发展和社会的综合效益 与利益绑定 共荣共损 鉴于目前市值已达280亿 未来在市值管理上需要注入较强的盈利资产 运用组合方案来形成足够的动力 推动其公司未来市场价值的明显上涨 40 3 与某某集团新金融板块的深入合作 3 上市公司收购某某旗下金融板块公司成功合作案例 经纬纺机 000666 于2010年1月8日收购某某旗下中融信托 2010年1月8日 经纬纺机与某某集团签署股权转让协议 以12亿元的价格受让某某集团持有的中融信托36 的股权 此次收购的背景是 单纯的纺机业务正处于行业的低谷期 国内外纺织品市场萎缩 纺织机械市场需求低迷 经纬纺机2009年仅上半年就亏损9 888 73万元 经纬纺机一直在通过项目和资本运作寻求新的利润增长点 此次收购后 公司不仅可以降低因主业相对单一而可能出现的市场风险 并藉此获得新的利润增长点 还可凭借中融信托这一金融平台 为纺机主业客户提供金融增值服务 为客户提供融资租赁等服务 扩大纺机销售 实现对纺机业务的支持 在2010年成功控股中融信托后 经纬纺机随即扭转了亏损的局面 2010年 2011年 中融信托分别为经纬纺机贡献了1 38亿和3 85亿元的净利润 分别占到经纬纺机当年净利润的56 59 和78 53 本次重组后的接下来几年内 经纬纺机主业持续下滑 公司产销量下降 导致收入和盈利下滑比较严重 而中融信托作为国内信托业龙头 规模持续扩张 风险控制良好 保证了经纬纺机业绩的稳步增长 成为公司转型过程中的 定海神针 41 3 与某某集团新金融板块的深入合作 3 上市公司收购某某旗下金融板块公司成功合作案例 金叶珠宝 000587 于2015年4月26日收购某某旗下丰汇租赁 2015年4月26日 金叶珠宝公告发布公司通过发行股份及支付现金的方式购买某某旗下丰汇租赁90 股权 交易价59亿元 丰汇租赁成立于1999年9月15日 注册资本为20亿元 资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅 值得关注的是 丰汇租赁早在2012年已经历过一次收购过程 2012年3月 盛运股份 盛运环保 300090 以现金人民币31 050万元收购丰汇租赁45 股权 当年对赌实现净利润8000万 实际完成9418万 此次金叶珠宝收购 支付盛运环保现金44 624 25万元 股份87 351 719股 金额合计148 747 50万元 盛运环保在此次投资中获得巨额投资收益 2013年和2014年 丰汇租赁营业收入分别为5 20亿元和11 66亿元 净利润分别为1 99亿元和3 41亿元 同比分别增长124 23 和71 35 丰汇租赁此次承诺 公司2015年 2016年和2017年实现的扣除非经常性损益后的净利润数分别可以为5亿元 8亿元和10亿元 金叶珠宝表示 为实现公司打造黄金业务全产业链大型黄金珠宝企业集团的战略 公司迫切需要引入金融服务平台 将融资租赁 黄金租赁 委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合 最终实现黄金产业与金融服务并举 共同发展的产融结合经营模式 42 3 与某某集团新金融板块的深入合作 3 上市公司收购某某旗下金融板块公司成功合作案例 宝德股份 300023 于2014年10月29日收购某某旗下庆汇租赁 此次收购前 宝德股份已经连续亏损两年 若2014年继续亏损 将面临退市的风险 因此于宝德股份来说 此次重组意义重大 庆汇租赁成立于2012年4月 注册资本为3亿元 公司主要从事国内外先进生产设备 通讯设备 石油装备等融资租赁性业务 本次重组完成后 宝德股份将成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的石油钻采电控自动化系统供应商 可通过融资租赁平台对上下游客户提供金融支持 从而有效扩大产品销量并促进公司转型升级 此外 公司能以自身石油装备行业的资源积累优势为契机 支持庆汇租赁在石油装备领域的业务拓展 分析者们普遍认为 本次收购融资租赁业务 既实现了短期内对业绩的支持 从长远看则丰富了上市公司参与市场竞争的手段 提升了整体竞争能力 据2014年年报数据显示 宝德股份全年实现营业收入9075 03万元 同比增长102 94 公司实现净利润1571 48万元 同比增长242 16 公司2014年业绩大幅扭亏为盈 成功摆脱退市风险 43 3 与某某集团新金融板块的深入合作 3 上市公司收购某某旗下金融板块公司成功合作案例 从已完成收购项目的业绩表现看 某某旗下金融板块公司具有很强盈利能力及成长性 44 4 联合设立产业并购基金 深入市值管理合作 3 联合设立并购基金可以优势互补 合作共赢 上市公司可以在相关产业内优选并购项目 专业管理团队可以提供相关增值服务 提高并购项目的成功率和收益率 1 并购基金的设立可以推动上市公司收购或参股符合公司发展战略的优势项目 加速公司战略转型和发展 加快获取优势产业资源 2 并购基金可以使用较少的资金撬动较大金额的项目 帮助上市公司节省资金 提高资金使用率 提高资金的杠杆作用 4 由于某某旗下的并购项目风险可控 未来业绩增长预期明确 可以显著提升公司每股收益 通常在二级市场上 股价会有较大的上涨 较大幅度提升公司估值 目前某某投资已经成功与两家上市公司合作 联合设立并购基金 合作亮点如下 45 方案选择 某某投资能够为提供上述一揽子的合作方案 并具有丰富的经验与实力将上述方案顺利实施 为带来显著的合作收益 单独方案 双方可就四项合作内容中某一项形成单独方案来合作 但单独的借款方案和单独的定增方案于某某集团内部审批中过会难度较大 组合方案 考虑到某某集团目前参与三年定增项目的内部过会门槛 我们建议双方选择 三年定增 收购融资租赁等新金融板块公司 融资服务 产业并购基金 的组合方案 一方面可以保障我们参与三年定增项目顺利通过集团内部过会 另一方面也可以积极应对未来三年股市涨跌的风险 增厚每股收益 帮助通过内涵式发展和外延式并购两种手段推进战略转型 降低战略转型的风险 提高双方战略合作的收益 显著提升其市场价值 综上所述 我们希望叠加合作内容 运用组合方案来形成足够的动力 推动未来市场价值的明显上涨 这对于和某某投资 均为合作共赢的最优选择 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 46 沟通案例2 话说三周之前 来自旧金山的一家由多个优质风投公司投资的初创企业的CMO 首席营销官 给我发了封邮件 并附上了她的最新销售宣传稿 这吸引力不够 她说道 信息量虽说是有了 幻灯片做的也很好 但是总觉得它没强有力的说出一个引人入胜的故事 希望您能帮忙指点迷津 所以我就给该演讲稿的作者Zack回复了一个链接 熟料五天之后 那个CMO给我发了个信息 Andy 你给我们团队的Zack发的是什么玩意儿啊 他的稿子好多了 和原来的相比 就是一个天上一个地下 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 47 我究竟给Zack发了什么链接 使所有听众都为了他的那一块电池而掌声雷动 为什么能有这样的效果呢 那是因为Musk在他的演说过程中做了以下这些我们每个人做商业计划书时都应该做到的五步曲 且这五步曲的顺序不能错乱 第一步 指出共同的敌人 同仇敌忾做商业计划书的时候千万别一开始就太把自己当主角 喋喋不休的推销自己 你的团队 你的产品 以及你所处的市场 相反 你更应该在开始的时候把当前让你的客户不爽的 拦路虎 给搬出来 可以给大家展示出一幅可以挑起大家情感共鸣的画面 这个世界之所以让你的客户觉得糟糕透了的景象 让大家知道这只拦路虎究竟是哪个人 事物 并且说明白为什么是这样子 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 48 第二步 为什么该出手了 这些听众 特别是投资人 都是怀疑论者 他们此时就会想 大家在这种状况下生活已经多年 现在真的需要做出改变吗 Musk给大家指出当前世界正处在二氧化碳排放量不断上升导致的环境污染的关键时刻 如果我们还不迅速的采取行动 情况只会变得越来越恶劣 当Musk说到 我们该众志成城的做点事情了 的时候 台下的观众们就大声呐喊出他们的共鸣和支持 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 49 第三步 提供解决方案前先展现 乐土 在描述最终的电池解决方案之前 Musk先是搬出了他理想中的从此之后世界同乐的一个版本 一种 唾手可得的来自天空的聚变反应堆所带来的 文明的能量 名字叫做太阳 在说出你的解决方案之前先给大家描述下共同的敌人的天敌是什么 这会让观众心里隐隐约约感觉有点不对劲 但又说不出在哪里 就好像我们说笑话之前先妙语连珠的迷惑一下我们的听众 然后才一举将笑点给捅破 一旦听众们慢慢意识到你将要走的方向的时候 他们就很有可能立刻上车扣上安全带跟你同航了 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 50 第四步 指出实现的障碍 然后才告诉大家你会如何解决它们那么现在你已经给大家分享了你的愿景 那么你跟着需要做的事情就是 列出要达成该愿景所碰到的障碍 展示你的公司 产品 服务将会如何对这些难点逐个击破 当中最好指出一些巨大的棘手的难点 如果太简单的人人都能解决的话 大家还干嘛要花钱买你的产品呢 Musk指出了太阳能应用的三个难点 太阳能电板在白天和晚上所收集到电量有天壤之别 所以才需要电池 很多人认为安置这些电池所需要的占用的空间会过于巨大 但根据Musk的说法 要取代美国现有的矿物燃料 所需要安置的电池所占用的地方仅仅是Texas州地图中的那个小红点而已 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 51 第四步 指出实现的障碍 然后才告诉大家你会如何解决它们当前市场上提供的电池在以下七点中表现非常糟糕 价格昂贵 可靠性差 很难组合在一起使用 寿命短暂 效能低下 可扩展性差 外观丑陋 到了这个时候 Musk开始播放Powerwall这款产品的视频 台下的观众事实上已经对视频中所描述的这款产品垂涎三尺了 视频中展示了为什么Powerwall这款电池在刚才那七点中表现得如此优秀 但是大家应该注意的是 此时播放的这些精美的图片和戏剧性的音乐所以能鼓舞人心让人垂涎 是因为Musk在此前就给大家做了Powerwall是作为人类的救星而不只是一块电池的铺垫 七 商业计划书沟通技巧与策略 案例 52 第五步 提供证据证明你并非纸上谈兵再次强调 听众都是怀疑论者 所以你必须拿出证据来给大家证明你刚才给大家描绘的愿景现实中是切实可行的 Musk是通过告诉大家一个秘密来达到这一点的 当前演示场所其实就是Powerwall给供电的 为了证实这一点 他给大家展示了该场所的两块电表的用电情况 其中来自电力网的电表是没有消耗任何电量的 证明现在用的不是电力网提供的电 对于早期的初创企业和产品来说 这样的演示是完全可以作为一个强有力的证据的 虽然来自早期的客户更加难以说服 但这总比你什么都没有拿出手好 产品就是说服你的客户为什么他们需要这样的产品的最好的证词 53 欢迎沟通交流 谢谢