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中国汽车后市场概况 2016年8月 目录 1汽车后市场简介2汽车后市场发展概况3汽车金融行业概况4汽车保险行业概况5汽车养护行业概况6汽车维修及配件行业概况7二手车及汽车租赁行业概况8汽车电子行业概况9车联网行业概况 1汽车后市场简介 1 汽车后市场简介 汽车销售以后 围绕汽车使用过程中的各种服务 它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务汽车从售出到报废的过程中 围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称 汽车后市场分类 汽车保险行业 汽车文化及汽车运动行业 汽车IT行业 汽车金融行业 二手车及汽车租赁行业 汽车维修及配件行业 汽车精品 用品 美容 快修及改装行业 汽车养护行业 1 1汽车后市场定义 1 2汽车后市场分类 中国汽车后市场可以主要分为七大类 汽车养护 汽车保险 汽车维修及配件 汽车金融 二手车及汽车租赁 汽车IT行业 汽车文化及汽车运动行业 1 汽车后市场简介 1 3汽车后市场主要业务 1 汽车后市场简介 1 4汽车后市场主要渠道 汽配城 4S店 连锁品牌店 传统大中型维修厂 汽车维修路边店 汽车专项服务店 汽车4S店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是未来两大主要渠道 2汽车后市场发展概况 2 汽车后市场发展概况 2 1中国汽车后市场发展历程 1980 1990 2000 2008 2012 规模不大 服务对象以公务用车为主 汽配城 汽配一条街开始兴起 最早一批下海者进入这个领域 汽配行业迅速发展扩张 推动整个行业规模扩大 出现地域性强势汽车后市场企业 进入洗牌期 外资品牌开始进入国内市场 生产成本开始不断上涨 越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营 后市场的概念有了全新的理解 三年之后 随着一批车辆相继 脱保 汽车维修 更换零配件乃至翻新美容等售后产业将迎来巨大市场空间 北京地区二手车销售超过新车 2012年被称为汽车后市场发展 元年 2 汽车后市场发展概况 2 2中国汽车后市场发展规模 2009 2015年中国汽车后市场规模及增速分析 中国汽车后市场销售额已由2005年的880亿元增至2015年的8000亿元 预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保持稳定增长 资料来源 智研数据中心整理 2 汽车后市场发展概况 2 3中国汽车后市场行业地位 国内外汽车市场销售额构成对比 在发达国家市场 售后服务利润一般是整车销售利润的3倍 而目前国内汽车市场的销售额中 服务所占的比重还比较小 这说明汽车服务市场有很大的上升空间 成熟市场汽车产业链利润分布 3汽车金融行业概况 先转移使用权再转移所有权的一种金融信贷销售方式 3 汽车金融行业概况 3 1汽车金融市场概述 汽车金融业是指以商业银行 汽车金融公司 保险公司 信托联盟组织及其关联服务组织为经营主体 为消费者 汽车生产企业和汽车经销商提供金融服务的市场经营活动领域 主要汽车金融产品 个人汽车消费贷款方式 融资租赁 购车者分几期缴纳车款的购车方式 属于消费信贷的一种 分期付款 购车者按一定比例支付首付款 之后在相对较长的时限内按月或按年还款和利息 按揭贷款 3 汽车金融行业概况 3 2国外汽车金融行业发展概况 国外主要汽车金融公司 通用汽车金融服务公司 福特汽车信贷公司 大众汽车金融服务公司 国外成熟市场汽车金融机构资金来源结构 全球每年汽车销售额约1 3万亿美元 其中只有30 是现金销售 约70 均有金融性安排 美国这一比例更是高达80 85 汽车金融服务业产值年增长率在2 3 已成为各大汽车公司的重要利润来源国外成熟市场的资金主要来自于汽车金融公司 占53 其次来自于商业银行 占20 其他来源占27 左右 3 汽车金融行业概况 3 3中国汽车金融行业发展概况 1995 2000 2004 井喷阶段 萌芽阶段 振兴阶段 中国汽车金融行业发展阶段 90年代中期 汽车金融被引入我国1998年车贷险正式进入中国 2005 停滞阶段 汽车市场启动带动汽车贷款业务快速发展汽车贷款被商业银行垄断缺少社会信用系统和相关法律法规 汽车贷款业务的风险管理机制还不成熟 保监会于2004年2月叫停了汽车贷款保险业务 商业银行冻结了汽车贷款业务 全球主要的汽车金融公司纷纷进入中国 汽车金融公司逐渐成为市场振兴的主要动力 风险管理水平稳步提升 渗透率逐步提高 资料来源 中国人民银行 3 汽车金融行业概况 3 3中国汽车金融行业发展概况 截止到2016年3月 我国共有25家汽车金融公司获批 资产规模4190亿 据估计 2015年汽车金融整体市场规模在8000亿 9000亿间 资料来源 中国银行业协会 2015中国汽车金融公司行业发展报告 汽车金融公司经销商批发贷款车辆占汽车产量比值 汽车金融公司零售贷款车辆占汽车销量比值 2015年汽车金融公司全年累计发放的经销商批发贷款对应车辆365 20万辆 占2015年我国汽车产量的14 90 2015年汽车金融公司贷款车辆292 60万辆 占2015年我国汽车销量的11 90 同比增长2 3个百分点 4汽车保险行业概况 4 汽车保险行业概况 4 1汽车保险行业概述 汽车保险 即机动车辆保险 简称车险 是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险 我国汽车保险分类 萌芽时期鸦片战争以后 汽车保险进入我国试办时期1950年 创建不久的中国人民保险公司开办汽车保险 又于1955年停办 70年代中期开始办理以涉外业务为主的汽车保险业务恢复时期1980年 中国人民保险公司逐步全面恢复中断了近25年之久的汽车保险业务当时汽车保险仅占财产保险市场份额的2 高速发展时期到1988年 我国汽车保险的保费收入超过了20亿元 占财产保险份额的37 6 成为财产保险的第一大险种并持续保持 中国的汽车保险业务进入了高速发展的时期 4 汽车保险行业概况 4 2中国汽车保险行业发展概况 2015年 全行业累计实现车险保费收入6199亿元 同比增长12 38 增速较去年底下降4 46个百分点 为自2005年以来的增速最低点 汽车保险自1988年以来一直是财产保险的第一大险种 占财险比重呈波段式上升趋势 2005 2015年中国车险保费收入趋势 2005 2015年中国车险占财险比重趋势 资料来源 保监会 4 汽车保险行业概况 4 2中国汽车保险行业发展概况 财险公司 在营业 主体数量 截止2015年6月底 国内保险市场上的在营业财险公司共78家 其中中资56家 外资22家 车险业务方面 人保财险 平安产险和太保产险三家市场份额最高 总和超过65 车险产业集中度CRn指数 资料来源 保监会 5汽车养护行业概况 5 汽车养护行业概况 5 1汽车养护行业概述 汽车养护指对汽车在正常使用情况下 外部和内部的一种清洁和养护以及装饰 以此对汽车起到更好的保护作用狭义的汽车养护市场主要有日常保养和附加保养两大类别广义的汽车养护还包括汽车美容 汽车改装 汽车装饰 汽车精品等 汽车养护市场服务项目 5 汽车养护行业概况 5 2中国汽车养护行业发展现状 2 3 4 5 地区差异明显 消费者认知有待提高 从业企业众多 养护产品良莠不齐 汽车养护行业技术水平日益提高 高中端市场集中在经济发达地区 中低端市场集中在在二 三级城市 大部分消费者对汽车养护知识知之甚少 不具备良好的消费习惯 多种经济成份并存 形成以外商品牌为主 国内品牌相抗衡的局面 由于相关标准缺乏 进入门槛低 中 低端养护产品质量良莠不齐 甚至假冒伪劣 随着汽车技术更新换代周期缩短 市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高 1 6 汽车养护行业技术水平日益提高 随着汽车技术更新换代周期缩短 市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高 7 大多没有形成品牌化和连锁经营 国内汽车养护企业很多 但是大多没有形成品牌化和连锁经营 8 营销渠道管理有待加强 营销渠道网络不够广泛 渠道管理不加规范 6汽车维修及配件行业概况 6 汽车维修及配件行业概况 6 1汽车维修及配件行业概述 汽车维修 汽车维护和修理的泛称 是为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业 对出现故障的汽车通过技术手段排查 随时发现和消除故障隐患 防止车辆早期损坏 降低车辆的故障率和小修频率 并采取一定措施使其排出故障并回复达到一定的性能和安全标准 大修 小修 用修理或更换汽车任何零部件 包括基础件 的方法 恢复汽车的完好技术状况和完全 或接近完全 恢复汽车寿命的恢复性修理 用更换或修理个别零件的方法 保证或恢复汽车工作能力的运行性修理 传统维修 现代维修 以机械修理为核心的手工操作技艺强调修理工艺并以零部件修复为手段故障检查以定性分析为基础技术数据的形式为技术标准手册 以机 电 液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术总成拆装调整工艺与系统诊断技术的组合以定量分析为基础技术数据的形式为生产厂家的维修手册或数据光盘 6 汽车维修及配件行业概况 6 2中国汽车维修及配件行业发展现状 截止2013年底 全国共有机动车维修业户48万家 从业人员近300万人 完成年维修量3 3亿辆次 年产值达5000亿元以上 汽配方面 2014年我国约有汽配用品专业市场1000余家 而综合的汽配城也在全国各地迅速兴起 资料来源 交通部 中国汽车维修行业构成 中国汽车维修行业存在的问题 7二手车及汽车租赁行业概况 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 1二手车市场概述 二手车市场 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 2中国二手车市场发展概况 2011 2015年二手车市场整体表现 资料来源 中国汽车流通协会 各国二手车与新车交易量对比 近年来 二手车市场仍保持增长态势 但增速有所放缓 2015年全国二手车交易量达到941 71万辆 与新车销量比为0 383 而发达国家一般为新车的1 3倍 我国二手车市场发展与发达国家仍有较大差距 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 2中国二手车市场发展概况 2015年全年六大区域交易量占比图 2015年二手车交易车型分析 从2015年我国二手车交易情况分析 从区域上看 我国二手车交易区域主要集中在华东 中南 华北 西南四个地区 而东北 西北地区交易数量相对较低 从车型上看 基本型乘用车为主要流通车型 资料来源 中国汽车流通协会 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 2中国二手车市场发展概况 中国二手车市场不足 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 3汽车租赁行业概述 指将汽车的资产使用权从拥有权中分开 出租人具有资产所有权 承租人拥有资产使用权 出租人与承租人签订租赁合同 以交换使用权利的一种交易形式 汽车租赁 指按天计费的租车方式 短租 指基于经济权力而产生的长期租车活动 长租 根据消费者异地还车时留下的车辆进行调配 顺风车 指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁 融资租赁 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 4中国汽车租赁行业发展概况 2008 2015年中国汽车租赁行业市场规模分析 资料来源 中国产业信息网 罗兰贝格 近年来我国汽车租赁行业市场规模不断扩大 市场规模从2008年的90亿元扩大到2015的450亿元 扩大了五倍 但从租车普及率看 2010年我国租车普及率仅0 43 离发达国家还有较大差距 各国汽车租赁行业租车普及率对比 2010 7 二手车及汽车租赁行业概况 7 4中国汽车租赁行业发展概况 中国汽车租赁行业存在问题 市场集中度低 租赁公司规模小 缺乏规范标准 市场规模前五名的五家公司整体市场份额仅为10 左右 而美国这一数字达到95 目前国内车队规模最大的神州租车营运车辆约8 3万辆 而美国租车巨头的车队规模均在10万辆以上 个人信用体系不完善 租车价格不透明 用车交接时手续繁杂 发生事故后客户承担费用的几率比较高 很多保险方面还不规范 客户租车风险比较大 中国汽车租赁行业发展趋势 定制租赁 金融 新 云 个性化服务 与金融系统结合降低骗租率 租赁车辆淘汰继续加快 云概念 和 云技术 汽车共享 8汽车电子行业概况 8 汽车电子行业概况 8 1汽车电子行业概述 汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称 按照性能作用来说 汽车电子可以分为控制类电子 车身车载电子和远程信息服务三类 8 汽车电子行业概况 8 2全球汽车电子市场发展概况 产品结构 2015年 全球汽车电子市场规模达到2019亿美元 同比增长率达到11 9 从区域分布上看 亚洲 北美和欧洲是汽车电子主要市场 从产品结构上说 发动机电控系统占比最大 绿色环保 安全性和连通通讯是汽车电子未来的发展趋势 资料来源 中国产业信息网 区域分布 8 汽车电子行业概况 8 3中国汽车电子市场发展概况 2009 2015年中国汽车电子市场规模及其增长率 资料来源 中投顾问产业研究中心 各车型汽车电子成本占比 随着传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及 新能源汽车的推广应用 车辆网技术和互联网汽车的飞速发展 汽车电子在整车中的比例不断提高 因而带来了汽车电子市场规模的快速扩大 到2015年已超过4500亿元 8 汽车电子行业概况 8 3中国汽车电子市场发展概况 存在问题 发展路径 汽车电子核心技术空心化严重汽车电子行业组织机构不够完善专业人才短缺对汽车电子市场发展规律认识不够 选好突破口 加大政府扶持力度突破口应集中在拥有自主知识产权的载货车 客车和中低档轿车等领域积极向国际汽车电子巨头取经 在合作中重视消化积极开始海外并购 并处理好消化吸收与自主创新的关系 9车联网行业概况 9 车联网行业概况 9 1车联网行业概述 车联网 InternetofVehicles 是由车辆位置 速度和路线等信息构成的巨大交互网络 车联网将汽车产业价值链延伸并下沉 传统主机厂从价值链的下游转变为 硬件提供商 汽车服务后市场将被打开 车联网将汽车产业链延伸 车联网下沉汽车价值链 资料来源 中国产业信息网 9 车联网行业概况 9 1车联网行业概述 从网络上看 车联网价值链是 端管云 三层体系 每一层都有众多市场参与者进入 整体市场发展方向已经明朗 但行业还未成熟 除了通信运营商掌控管系统 端系统与云系统传统主机厂和互联网公司竞争激烈 车联网 端管云 三层体系 9 车联网行业概况 9 1车联网行业概述 主机厂 保险公司 车队管理者 网络运营商 OBD车机 互联网公司 2客1危 系统 G Box 校车系统 政企车队 SME车队 物流 等 入口 服务 车联网市场参与主体 资料来源 迪纳科技 雪球 中国产业信息网整理 9 车联网行业概况 9 2国内车联网市场概况 国内市场主要车联网系统 资料来源 搜狐汽车 东团集团 中国产业信息网整理 9 车联网行业概况 9 2国内车联网市场概况 汽车厂商系统封闭 无统一标准 信息割据 难建立可持续发展模式与杀手级应用 用户续约率低 难以形成有效数据积累 现阶段车联网发展的恶性循环 9 车联网行业概况 9 3车联网未来发展趋势 车联网将从接地走向以基于云端的车联网平台为代表的应用 通过接入云端 可以实现事件采集的高扩展性 支持多种协议 AMQPS HTTPS 支持百万级设备的扩展 支持多种同类型设备接入 能够对常用的4种通讯模式进行预设 基于令牌的安全模型等功能 从用户体验出发 进行进行云平台的车联网架构将是大势所趋 第一代 专注于安全防护系统 导航系统 固话功能 不灵活 无法访问互联网 基于NGTP标准 车内蓝牙支持 智能手机集成体验 车载信息娱乐功能 完全互联网访问功能 第二代 第三代 强大的NGTP2 0 与汽车数据集成 四屏互动 基于云系统 车载应用商店 基于IPO智能导航系统 加油 9 车联网行业概况 9 3车联网未来发展趋势 使用频率 需求强度 车联网的用户功能 将从传统的以安全为主 控制 走向以用户体验为主的 前台型 应用 现阶段主机厂前装TSP功能主要以防盗 安全功能为主 而互联网公司的入局将驱动应用型为主的功能 比如以阿里汽车APP为主 通过前装车联网和后装APP整合 打造买车 用车 养车的O2O应用 游戏 炒股 洗车 即时通讯 互联网音乐 地图导航 保险 SOS 维修 远程开 关锁 知识回顾KnowledgeReview