2013年国内进口打捆机市场分析.doc

2013年国内进口打捆机市场分析爱科（中国）2014年5月27日 北京进口打捆机市场 备注与缩写备注和缩写使用数据说明DAFENG KING11项目备注数据覆盖范围本报告只覆盖主要外资品牌的进口打捆机, 包括凯斯纽荷兰、克拉斯、爱科、约翰迪尔、科罗尼、库恩、格兰和加利尼亚尼Kuhn, Kverneland & Gallignan主要进口品牌打捆机数据来源BIT 数据 但爱科2012和2013年数据为公司实际销售数据, 与BIT数据稍有不同。纯国产打捆机数据来源2013年29个省份的打捆机销售补贴数据“进口打捆机”定义进口收获机在本报告中包含两种类型：整机进口主要组件进口后在中国组装 凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国散装的数据时把相关机型标注为国产, 其中，2012年包括330台BC5060/5070，2013年包括 714台BC5060/5070销量销量只表示进口量, 并不代表实际销售给经销商或最终用户处的数量dealers or end customers缩写CAGR: 复合年均增长率; MNC: 跨国公司CNH: 凯斯纽荷兰; JD: 约翰迪尔SKD: 半散件SSB: 小方捆机; LSB:大方捆机; RB: 圆捆机进口打捆机市场目录目录12进口打捆机市场概况进口品牌竞争分析DAFENG KING2进口打捆机市场概况销量（按品牌和机型）2013年各进口品牌打捆机销量（按机型） 小方捆机（1431台） 大方捆机（35台） 圆捆机（45台）销量1进口打捆机市场概况概况2013年进口打捆机销量概览2013年国内打捆机销量占比（按货源国）2013年进口打捆机销量百分比（按机型）圆捆 大方捆3%1国产77%(5,148)23%(1,511)进口2%95%小方捆2013年进口打捆机销量百分比（按品牌）2013年进口打捆机销量百分比（按型号）爱科科罗尼 库恩格兰2%13% 2%1%0.2%51%凯斯纽荷兰MF 1844SMF 1843S 纽荷兰 BB870MF 1835约翰迪尔 338纽荷兰 BC5080纽荷兰 BC50603% 3% 1%MF 1839 9% 2% 45% 纽荷兰 BC50701%31%克拉斯30%克拉斯 M65DAFENG KING42013 年进口量（台）1,511国内市场外资生产商数量7进口打捆机型号总数29JDOthers1%2% 5%进口打捆机市场概况销量（按公司和品牌）凯斯纽荷兰处于领先地位。自2011年以来，越来越多的外资品牌进入国内市场。2008-2013年各品牌打捆机进口量1凯斯纽荷兰克拉斯爱科KrGallignani 46 3466442008-2013年各进口品牌打捆机市场份额占比195CAGRCorp. Brand 2008 2009 2010 2011 2012 20132008-2013NewHolland凯斯纽荷兰392进口打捆机市场概况销量（按货源国和品牌）随着克拉斯开始在中国进行半散件组装，国产进口品牌市场份额从2011的0%上升到2013年的47%。2008-2013年打捆机进口量（按货源国） 2013年各品牌打捆机进口量（按货源国）货源国品牌凯斯纽荷兰克拉斯爱科约翰迪尔科罗尼库恩格兰销量7734661953628103*凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国半散装的数据时把相关机型标注为（中国）国产。中国韩国美国德国法国荷兰波兰比利时意大利中国韩国美国德国法国荷兰波兰比利时意大利进口打捆机市场概况 热卖机型热卖三个型号（BC5070、BC5070、1839）占销售总量的 82.7%。其中，凯斯纽荷兰BC5070 和BC5060自2012年以来在中国进行半散件组装。2013年外资品牌打捆机卖机型爱科MF 1844S爱科MF1843S纽荷兰 BB8701爱科MF1835约翰迪尔 338其他5%纽荷兰 BC5080 1%纽荷兰 BC5060爱科MF 1839 9% 1%2%30%1%45%纽荷兰 BC5070克拉斯 M65*凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国半散装的数据时把相关机型标注为（中国）国产。DAFENG KING7型号品牌货源国机型2013销量市场份额, %BC5070纽荷兰中国*小方捆67344.5%M65克拉斯韩国小方捆44629.5%1839爱科MF美国小方捆1318.7%BC5060纽荷兰中国*小方捆412.7%BC5080纽荷兰美国小方捆392.6%338约翰迪尔美国小方捆362.4%1835爱科MF美国小方捆261.7%1843S爱科MF美国小方捆201.3%1844S爱科MF美国小方捆151.0%BB870纽荷兰比利是大方捆100.7%小计-1,43795.1%总计-1,511100.0%2%3% 3%进口打捆机市场概况热卖机型技术参数技术参数 2-结小方捆机数据来源: 产品手册*凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国半散装的数据1时把相关机型标注为（中国）国产。DAFENG KING8爱科纽荷兰克拉斯约翰迪尔型号MF1839BC5070BC5060M653382013 年销量（台）1316734144636货源国美国中国*中国*韩国美国机型中置式偏置式偏置式偏置式偏置式最小 PTO hp/PTO 速度,hp/rpm35/54075/54062/54060/54040 (tractor hp)/540尺寸 WHL (w/o-w/bale chute), mm2,5651,650(4,267-5,180)3,0401,800(5,207-6,274)3,0401,800(5,207-6,274)2,7201,450(4,720-5,600)2,7001,700 (3,400-5,800)重量, kg1,4971,685 w/绳1,746 w/铁丝1,542 w/绳1,603 w/铁丝1,4801,208-1,294草捆尺寸 WHL (可调范围), mm356457(305-1,321)360460(310-1,320)360460(310-1,320)460360(400-1,100)360460(310-1,270)柱塞行程, mm550762762n.a.760行程速度/min10093939380捡拾宽度, mm1,9301,9001,6501,8501,600弹齿数（齿杆数/齿数）4/56 (double)6/1565/110n.a.6/156喂入系统 曲柄式，4齿压实叉 w/2成对转子压实叉 w/2成对转子曲柄式：内3,外3螺旋打结机构 （绳/铁丝容量）6 捆绳8捆绳4 捆铁丝6捆绳4捆铁丝8捆绳8捆绳6捆铁丝标准轮胎（左）11L14, 6PR3113.50-15,6PR3113.50-15,6PR11.5/80-15.36PR11L14, 6PR标准轮胎（右）11L14, 6PR279.50-15,6PR279.50-15,6PR10.0/80-12 4PR2612.00-12,4PR进口打捆机市场概况热卖机型技术参数技术参数 3-tie小方捆机数据来源: 产品手册*凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国半散装的数据1时把相关机型标注为（中国）国产。*表示市场上主要厂家，但在BIT数据库无数据DAFENG KING9爱科纽荷兰自由人*华德*型号MF1844NBC50803709YFS-2.02013 年销量（台）Sold from 201439n.a.n.a.货源国美国中国*美国中国机型中置式偏置式偏置式中置式最小 PTO hp/PTO 速度,hp/rpm75/1,00080/54065/540Engine; no PTO尺寸WHL(w/o-w/ bale chute), mm2,6421,787 (n.a.-7,239)3,0481,803(5,512-6,274)2,6921,676(n.a.-5,588)1,7532,642(n.a.-7,239)重量, kg3,236 w/发动机1,9053,810 w/发动机3,438 w/PTO3,632 w/发动机草捆尺寸WHL(可调范围), mm406560 (avg.1,219)406457(305-1,321)406560(457-1,321)380560 (avg.1,219)柱塞行程,mm556762762556速度, 行程长度/分钟90938490捡拾宽度, mm1,9701,9001,7781,968弹齿数（齿杆数/齿数）4/56 (doubletines)6/1566/1324/56 (双齿)喂入系统填充器曲柄式填充器,8 齿旋转喂入器 w/压实同步喂入曲柄式填充器,6 齿打结机构 （绳容量）12捆8捆9 或12捆12捆标准轮胎（左）14L16.1, 12 ply14L16.1, 6PR75016, 10 ply14L16.1, 12 ply标准轮胎（右）14L16.1, 12 ply11L15, 6PR75016, 10 ply14L16.1, 12 ply进口打捆机市场概况热卖机型技术参数技术参数 4-tie大方捆机数据来源: 产品手册1*表示尚未引进中国DAFENG KING10爱科纽荷兰克拉斯库恩型号MF2140*BB870Q21008702013 年销量（台）-1053货源国美国比利时法国荷兰拖拉机马力 hp/PTO 速度,hp/rpm120-170/1,000102/1,000130/1,000115/1,000尺寸WHL(chute folded-chuteextended), mm2,9943,310(7,650-9,400)2,5683,133(7,477-n.a.)2,4702,590(7,646-8,965)2,7602,700(7,800-n.a.)重量, kg6,640 单轴7,240 双轴n.a.7,1407,900草捆尺寸 WHmax.L, mm8007002,7438007002,6008007002,5008007003,000柱塞行程, mm740710n.a.695速度, 行程长度/分钟47485146捡拾宽度, mm2,2601,9812,1002,100弹齿数（齿杆数/齿数）4/64 (双齿)4/54 (双齿)4/64 (双齿)4/64 (双齿)喂入系统填充器喂入叉 w/6齿2个喂入叉, 6单齿压实喂入转子 / 旋转切刀单喂入叉打结机构 （绳/铁丝容量）30322424轮胎尺寸，单轴600/5022.5600/5522.5, 16ply600/50 R22.5600/50-22.5 或710/40-22.5轮胎尺寸，双轴500/5017500/5017, 14 ply520/50 R1716.0/70-20或560/45-22.5进口打捆机市场概况热卖机型技术参数技术参数 6-tie大方捆机数据来源: 产品手册DAFENG KING111爱科科罗尼克拉斯库恩纽荷兰型号MF21701270Q22001290BB90802013 年销量（台）2532-货源国美国德国法国荷兰比利时最小 PTO hp/PTO 速度,hp/rpm130-180 (拖拉机hp) /不需要127 (拖拉机hp)/ 1,000150 (拖拉机hp) /1,000145 (拖拉机hp) /1,000114 或 122 /1,000尺寸WHL(chute folded-chuteextended), mm3,2803,310(7,650-9,400)2,9952,875(7,930-9,140)2,9602,600(7,946-9,265)3,0002,750(8,000-n.a.)2,5803,100(7,230-8,510)重量, kg8,4827,2406,8009,2407,720草捆尺寸 WHmax. L,mm1,2008752,7431,2007002,7001,2007003,0001,200800/9003,0001,2009002,600柱塞行程,mm740750n.a.695710速度, 行程长度/分钟4738.5514642捡拾宽度, mm2,2602,3502,1002,3002,250弹齿数（齿杆数/齿数）4/64 (双齿)5/100 (双齿)4/64 (双齿)5/90 (双齿)4/64 (双齿)喂入系统 填充器喂入叉喂入耙和传动座3段压实，齿式加长（行程）喂入叉喂入叉，6齿打结机构 （绳/铁丝容量）3032242430打结形式6 (双打结 )6 (单打结或双打结)6 (电控)4 (两步打结 )6 (双打结)轮胎尺寸，单轴700/5022.5, 16ply700/45-22.5600/50 R22.5600/50-22.5 or710/40-22.5710/40 R22.5轮胎尺寸，双轴500/4522.5, 12ply500/55-20 or620/40-22.5520/50 R1716.0/70-20 or560/45-22.5500/5017, 14ply进口打捆机市场概况热卖机型技术参数技术参数 圆捆机数据来源: 产品手册*表示市场上主要厂家，但在BIT数据库无数据DAFENG KING112爱科纽荷兰克拉斯科罗尼库恩威猛*型号MF1745B6090ROL350BELLF130VBP21604042013 年销量（台）1107101n.a.货源国美国波兰法国德国荷兰美国打捆室可调式固定式固定式固定式可调式固定式形成机构，皮带、滚筒、链条等6绑带,楔形夹式1个底辊和1个启动辊16 个压实辊启动辊，2根链条，输送带5 根皮带和3个滚筒18 滚筒,其中2个驱动, 16个从动切刀无15 切刀RotoCut, 14切刀无无XtraCut17System, 17切刀拖拉机马力 hp/PTO速度, hp/rpm40 (PTO hp)/540n.a.95 (PTO hp) /54034/54054/54070-100/540尺寸 WHL(门关闭状态), mm2,3502,5653,7342,6902,3503,9502,5002,3114,7002,2501,9803,7002,4602,6704,0202,8192,6014,785重量, kg1,6872,8002,9901,7302,2103,377草捆尺寸宽直径, mm1,1821,5751,2001,2001,2001,2501,2001,2001,200800-,6001,2191,245草捆重量, kg567n.a.n.a.n.a.n.a.1,043捡拾宽度, mm1,1222,0002,1001,8002,1002,235弹齿数（齿杆数/齿数）4/724/1124/1284/48 (双齿)4/1284/60 (双齿)打结机构 （绳/网容量）4 捆绳，可选打捆网5捆绳，可选打捆网12捆绳，可选打捆网6捆绳，可选打捆网8捆绳，可选打捆网标配打捆网，容量： 2捆rolls轮胎尺寸，单轴11L-1511.5/8015.3-8ply11L15, 6 ply11.5/80 - 15.3,10 PR11.5/80-15.314L-16.1进口打捆机市场目录目录12进口打捆机市场概况进口品牌竞争分析DAFENG KING13进口品牌竞争分析目录目录2进口品牌竞争分析2.12.22.32.42.52.62.72.8凯斯纽荷兰克拉斯爱科约翰迪尔科罗尼库恩格兰加利尼亚尼DAFENG KING14凯斯纽荷兰打捆机销量概况进口品牌竞争分析凯斯纽荷兰概况2008-2013年凯斯纽荷兰打捆机市场份额2008-2013年凯斯纽荷兰打捆机销量（按机型）小方捆机大方捆机圆捆机2008-2013年凯斯纽荷兰打捆机销量（按货源国）2008-2013年凯斯纽荷兰打捆机销量（按型号）中国*美国波兰比利时凯斯纽荷兰其他*凯斯纽荷兰在汇报美国进口、中国半散装的数据时把相关机型标注为（中国）国产。*“其他”是指纽荷兰565/570/575、纽荷兰BB960/9050/9080和凯斯IH LBX433(2008-2012年销售125台) 克拉斯打捆机销量概况进口品牌竞争分析克拉斯概况*“其他”是指Q1150、Q3300、ROL255W、ROL355W、ROL375W、ROL340、ROL374 (2007-2013年销售15台)2008-2013年克拉斯打捆机销量（按机型）其他*韩国法国2008-2013年克拉斯打捆机销量（按型号）克拉斯小方捆机大方捆机圆捆机2008-2013年克拉斯打捆机市场份额其他2008-2013年克拉斯打捆机销量（按货源国） 爱科打捆机销量概况进口品牌竞争分析爱科概况2008-2013年爱科打捆机销量（按型号）美国小方捆机大方捆机圆捆机2008-2013年爱科打捆机销量（按货源国）2008-2013年爱科打捆机销量（按机型）2008-2013年爱科打捆机市场份额其他爱科 进口品牌竞争分析爱科市场份额爱科打捆机市场份额概况爱科其他爱科2008-2013年爱科圆捆机市场份额其他2008-2013年爱科大方捆机市场份额爱科其他其他2008-2013年爱科小方捆机市场份额爱科2008-2013年爱科打捆机市场份额约翰迪尔打捆机销量概况进口品牌竞争分析约翰迪尔概况美国2008-2013年约翰迪尔打捆机销量（按型号）2008-2013年约翰迪尔打捆机销量（按货源国）约翰迪尔其他小方捆机2008-2013年约翰迪尔打捆机销量（按机型）2008-2013年约翰迪尔打捆机市场份额进口品牌竞争分析科罗尼概况科罗尼打捆机销量概况圆捆机大方捆机德国2008-2013年科罗尼打捆机销量（按型号）2008-2013年科罗尼打捆机销量（按货源国）其他科罗尼2008-2013年科罗尼打捆机销量（按机型）2008-2013年科罗尼打捆机市场份额库恩打捆机销量概况进口品牌竞争分析库恩概况其他库恩大方捆机圆捆机荷兰2008-2013年库恩打捆机销量（按货源国）2008-2013年库恩打捆机销量（按型号）2008-2013年库恩打捆机销量（按机型）2008-2013年库恩打捆机市场份额其他克拉斯其他*其他格兰格兰打捆机销量概况进口品牌竞争分析格兰概况圆捆机大方捆机意大利荷兰法国2008-2013年格兰打捆机销量（按型号）2008-2013年格兰打捆机销量（按机型）2008-2013年格兰打捆机市场份额2008-2013年格兰打捆机销量（按货源国）其他*进口品牌竞争分析加利尼亚尼概况加利尼亚尼打捆机销量概况加利尼亚尼其他意大利小方捆机2008-2013年加利尼亚尼打捆机销量（按型号）2008-2013年加利尼亚尼打捆机销量（按货源国）2008-2013年加利尼亚尼打捆机销量（按机型）2008-2013年加利尼亚尼打捆机市场份额