2012国内无缝管供需情况调研.ppt

2012国内无缝管供需情况调研 单位名称 通钢集团磐石无缝钢管有限责任公司调研时间 2012年8月 2012年是08年金融危机以来第五个年头 目前来看全球经济仍不见有好转的迹象 美国经济的低迷 欧洲债务危机的持续恶化 在经过5年的沉淀后 我国工业尤其是出口对国内工业的负面影响已有所显现 进而影响到了无缝管行业 上半年本行业的表现可谓是萎靡不振 而整个无缝管行业目前的现状就是 内忧外患 内忧为产能的持续增长 市场同质化 低端化和恶性竞争日益严重 在目前情况下 影响下半年无缝管行情的主要因素无非是两大形态 一是成本波动带动无缝管行情跟随 另一种是整体钢市引发无缝管行情的变化 而以上两种形态的前提即为 需求低迷 产能过剩 1 2012年国内外的经济态势和钢管行业的市场形势 1 1国际经济态势据联合国年初最新预测 2011年世界经济增速为2 8 2012年下滑至2 6 远低于半年前3 6 的预测值 详见表1 注 根据 1 等资料制表 中国2012年经济增长以7 5 为准 表1联合国对2012年世界及各国经济增速预测表 1 单位 1 2国内经济态势2011年我国经济GDP增速为9 2 2012年软着陆 GDP调整为7 5 温总理报告 但对全球经济来讲 仍是一个令人羡慕的高增长 国内对此仍有信心 就是我国经济仍然运行在一个平稳增长的区间 关于国内各地区2012年的经济发展状态 全国各省GDP增速目标来看 2012年最高的省份是贵州省 达14 最低的是北京 上海市 均为8 有25个省的GDP增速达10 以上 含10 其特点为 西高东低 1 32011年我国钢管市场形势2011年我国钢管产量6697万吨 其中焊管4048万吨 同比增长27 5 无缝钢管2649万吨 同比增长9 3 2011年出口钢管842万吨 其中无缝管487万吨 焊管355万吨 进口钢管52万吨 其中无缝管26万吨 焊管26万吨 表2 1 42012年全国钢管消费预测预计2012年各行业消费7080万吨 含外贸 其中焊管4250万吨 无缝管2830万吨 同比略有增长 2012年预计出口钢管约900万吨 其中无缝管约520万吨 焊管380万吨 表32012年各行业钢管消费预测表 2 2012年各个行业钢管消费预测的分析2012年我国经济虽然增速放缓 但仍然保持GDP7 5 的增长 这是预测2012年钢管需求态势的基本点 当然 国内各个行业的市场波动不尽相同 有的是平缓增长 有的是持平 也有的是下降 2 1石油天然气行业2011年我国管道建设 有中卫 贵阳天然气管线 中缅石油管线等一批大直径管线开工 西气东输二线及其支干线与相应的沿线城市燃气管网建设 同时进行 预计管线管消费680万吨 油井管消费290万吨 共计970万吨 2012年西三线 霍尔果斯 韶关 西四线 吐鲁番 中卫 中哈天然气管线二期 中亚天然气管线二期 中缅 中卫 贵阳等油气管线继续建设 以及沿线城市燃气管网开工 用管量有所增加 预计管线管消费680万吨 油井管消费310万吨 共计990万吨 2 2电力行业2012年我国电力行业由于农村电网和智能电网建设将保持较大规模的增长 对外输变电配套工程的总承包增加 我国电工行业仍保持一定的增长速度 但发电设备用钢增速放缓 输配电设备用钢增速加快 因此 消费钢管量比2011年略有增加 约330万吨 2 3煤炭行业煤炭行业资源整合 关闭小煤矿 扩大大煤矿的矿井建设规模 煤层气和煤浆输送的开发 矿山钢材消费量仍会持续增长 2011年煤矿消费钢材为2750万吨 预计2012年钢材消费量2900万吨 由此 钢管用量约480万吨 2 4钢结构行业钢结构行业用钢管为三大类 圆形管结构 CHS 矩形方形管结构 RHS 异形管结构 SHS 钢结构为节能型钢材 应当推广 2011年钢结构消费量2800万吨 其中用钢管按10 计 2 约280万吨 2012年钢结构用量稍有增加到3100万吨 因此 消耗钢管为310万吨 2 5房地产行业目前住房双轨制对商品房 三限 限购 限贷 限价 日趋严厉 商品房住宅投资显著放缓 但保障房2012年新开工将达到1400万套 包括2011年延续开工的指标 房屋建设用钢量适度增长 关于用钢管 指的两个部分 一是水煤气用镀锌焊管 一是脚手架钢管 前者约1400万吨 后者约200万吨 合计1600万吨 与2011年持平 2 6汽车行业预计2012年汽车产销态势可能好于2011年 整车增长率5 2012年汽车行业消费钢材4400万吨 2011年为4000万吨 其中钢管约80万吨 2 7船舶行业2012年船舶由于海运不景气而新订单减少 但存有1 5亿吨的订单储备 因而 造船完工量仍在6000万载重吨以上 与2011年相比略有下降 用钢管量约80万吨 2 8机械行业2011年机械行业总体运势良好 消费钢材1 18亿吨 2012年全行业产销增速在20 左右 钢材消费达到1 28亿吨 钢管用量约1100万吨 2 9轻工行业轻工行业在扩大内需方针指引下 行业发展迅速 虽然2012年增速有所放缓 但仍保持小幅增长 用钢管量约550万吨 2 10化工行业2011年产量石油产量保持2亿吨 进口石油2 5亿吨 2012年产量略有增长 提高1 约2 06亿吨 进口量略有增长 约2 6亿吨 2011年全国天然气产量约1000亿立方米 2012年略有增长 约1100亿立方米 增长1 因此 化工行业在炼油 乙烯生产和化肥 农药 轮胎等生产方面仍保持增长 同时 煤制油 煤制气等煤化工的发展 因此 化工用钢管 无论是无缝钢管 不锈钢管 复合钢管和大中直径焊管用量增加 约480万吨 2 11集装箱2011年集装箱港口吞吐量有所回升 但出口量逐月递减 2011年集装箱用钢材600万吨 2012年由于国际贸易和海运市场的综合影响 集装箱市场需求涨幅较小 与2011年持平 用钢管约20万吨 2 12铁路车辆2011年铁路投资下降 铁路消费钢材量也减少了 约370万吨 其中除重轨235万吨外 普钢约135万吨 其中钢管约50万吨 2012年26条铁路项目将继续开工 钢材消耗量约与2011年持平 用钢管量也将维持在50万吨左右 2 13港口2011年我国完成内河航运建设投资290 6亿元 同比增长28 6 完成沿海港口及相关设施建设投资1036 8亿元 同比增长24 4 2011年公路 港口码头用钢材2300万吨 2012年将达到2400万吨 用钢管将达到110万吨 2 14外贸由于国内钢管产能过剩 充分利用国外市场是重要出路 2011年尽管国际经济不景气 但中国钢管出口同比仍保持大幅增长 达到842万吨 2012年欧债危机影响国际经济萎缩 贸易保护主义抬头 外贸形势不容乐观 但钢管出口争取略有增长 达到900万吨 3 国内无缝钢管业当前形势分析3 12012年国内无缝管产能分析2011年无缝钢管产量的增长相当于比2010年多生产了1个月的产量 从省市来看 25个主要省份中只有5个省份同比负增长 从表6 前10位有年产百万吨的无缝钢管的产能 只有江苏 河南是同比负增长 表4 截止2011年来 国内无缝钢管产能已接近4500万吨 其中2011年新增产能达650万吨 2012年新增产能约300万吨 见表8 5 由此 2012年我国无缝钢管产能将达到历史峰值 国内供过于求的局面更加严峻 表52012年无缝管新增生产线 3 22012年国内无缝管进出口分析出口方面 从今年前2个月的进出口来看 尽管进出口同比均呈现增长态势 但出口环比降幅较为明显 与去年底相比降幅达36 5 降幅明显主要因上半年钢市疲软 且今年2月开始哥伦比亚对我国油井管进行反倾销 再加上外部经济环境低迷 造成今年出口回落明显 因此今年我国无缝管出口增速较前两年将有所放缓 整体今年我国无缝管出口形势不容乐观 预计今年我国无缝管出口降幅在5 左右 出口量在460万吨上下 表62008年至今我国无缝管出口国统计 2012年1 5月共进口10 05万吨 同比下降7 95 从金融危机至今1 5月份的进口一直维持负增长 随着我国无缝管生产技术的日新月异 以及市场竞争的加剧 使得更多有实力的无缝管企业将眼光放在了高端无缝管市场 以谋求替代进口无缝管产品 再加上国内需求的减弱 因此使得无缝管进口量呈缓慢下降的态势 从下图不难看出我国无缝管进口量与出口量呈现相反态势 每年在下一个台阶 而从进口国看 日本 德国 法国 意大利 美国以及阿根廷仍为我国主要无缝管进口国 进口方面 表7 2012年我国进出口优劣势分析不利因素 1 国际经济环境仍处低迷 世界各大经济体均调低今年经济增长预期 从而间接影响下游用管需求 2 原有无缝管主要出口国稳定性减弱 从08年金融危机爆发后 我国加大了南美以及中东 北非市场的开发力度 在2009 2011年有所体现 但近几年南美市场贸易摩擦日益增多 先后有墨西哥 巴西 阿根廷 哥伦比亚对我国无缝管进行反倾销 反补贴 而中东 北非乱局也加大了向该区域出口的风险和难 伊朗核危机与伊朗有贸易合作的受欧美制裁风险加大 委内瑞拉总统改选 利比亚战后重建政局不稳 伊朗 委内瑞拉和哥伦比亚占去年总出口量的10 28 3 国内市场产能过剩竞争加剧 促使更多企业把目光放到了国际市场 从而使得国际市场竞争更趋激烈 利润空间持续下降 利好因素 1 尽管国际金融环境仍较为严峻 但从今年初欧美国家表现来看 债务危机 失业率都有所缓解 美国市场经济数据也较为喜人 欧美市场已现复苏迹象 2 国际油价的持续上涨 间接拉动油井管 管线管等品种的出口 从今年前两个月出口就能看出 中东地区出口量较大 占今年前两月总出口量的30 3 欧盟将复审涉华52项反倾销案无缝管出口将受益 3 32012国内无缝钢管整体形势分析2012年 国内无缝管市场整体用两个词来概括就是 疲软 调整 从去年至今宏观环境的变化莫测 使投资风险大大增强 贸易商和终端用户为了规避风险采购更趋谨慎 往往每年底贸易商都会进行库存储备 但2012年初储备期各地经销商囤货较往年大大减少 到2月底才有所增加 因此各地市场无缝管现货库存量偏低 这就使得今年无缝管价格反应速度加快 而产量的增加出口的放缓 下游各行业经济指标预期的下调 都大大增加了该行业的困难 在经过金融危机至今的调整 国内无缝管贸易商有减少的趋势 但生产企业却下降的不多 主要是该行业充斥着大量的调坯轧材的加工企业 灵活度较大 也就造成了目前该行业居高不下的现状 因此 2012年受整体经济所致 无缝管行业仍将处于调整阶段 企业经营难度增大 从无缝管主要下游石油 电力以及工程机械前4个月利润总额来看 石油 电力行业利润仍呈现增长态势 同比分别增长12 04 和45 63 但工程机械行业却同比呈现负增长 同比下降26 94 上半年在主要下游行业支持下 国内无缝管行情在如此供过于求的情况下 市场行情呈现缓慢下行也在情理之中 但下半年受国际油价持续走低 国内工业开工率下降 电力用量减少及建筑行业的萎靡 石油 电力以及工程机械行业都面临利润下降的风险 无形中对于国内无缝管行情的支持力度有所消弱 因此使得供需矛盾将进一步失衡 3 42012年国内无缝钢管后期预测从主要原料成本来看 铁矿石 废钢 生铁 焦炭以及管坯行情 三季度价格有望有所抬头 从而推动无缝管价格上行 但针对废钢 生铁和焦炭来看 诸如焦炭的成本减弱以及废钢 生铁需求的减弱等因素使得上行空间相对有限 而管坯行情受调坯无缝管企业采购量较往年同期略有下降 使得管坯行情也难有作为 而三季度即使饿出现上行也是管坯原料成本上升和短暂性需求回升所致 针对无缝管生产企业 从上半年国内大型无缝管生产企业利润状况看 鲜有企业实现真正的盈利 而国内针对主要下游行业看 石油行业随着国际油价的下跌 国内油田开采量下降 油井管需求势必减少 电力行业因工业用电量的下降也使得该行业需求有所放缓 而工程机械行业随着房地产 铁路 公路投资的减少 工程机械行业2012年的利润下降在所难免 而产销量也将受到影响 下半年在需求减弱 成本居高不下的情况下 无缝管企业获利空间进一步压缩 上半年已有个别民营调坯轧材管厂倒闭 而下半年企业生产环境进一步加剧 部分企业出现持续亏损扩大化的可能性增大 我国无缝管行业已进入触及企业生产的实质性调整期 汇报完毕 通钢集团磐石无缝钢管有限责任公司