中国汽车市场结构分析ppt课件

中国汽车产业市场结构分析 市场结构分析之重要性 产业组织理论中 结构 行为 绩效 SCP 范式是研究产业的重要分析体系 这一范式认为产业的市场结构直接影响并决定该产业内部的企业行为 进而影响并决定该产业的整体效益 因此 对于一个产业的市场结构的分析就显得尤为重要 汽车产业的市场结构 汽车产业具有极强的产业关联度 显著的规模经济性和较高的进退壁垒 因此高集中度下的寡头垄断市场结构是当今发达国家汽车产业市场结构的特点 不仅如此 从全球来看 少数拥有较大市场份额的寡头之间存在着激烈的竞争 在全球经济一体化的潮流中 兼并 垄断 集团化 竞争的全球化成为世界汽车产业发展的总趋势 市场结构是对市场竞争程度及价格形成等生产战略性影响的市场特征 衡量市场结构状况的指标有 市场集中度 产品差异化 进入退出壁垒4规模经济 什么是市场结构及其衡量指标 4 一 中国汽车产业的市场集中度 市场集中度是决定市场结构的主要因素 是一个某个特定产业或市场中卖方或买方的企业数目以及企业相对的市场规模 市场占有率 的分布角度 来把握市场竞争状态 2010年 在全球共生产汽车7761万辆 同比增长25 8 的形式下 中国成为世界第一大汽车生产国 2010年中国共生产了1826 47万辆汽车 同比增长32 4 5 分别占汽车产销总量的19 6 14 3 13 9 和13 0 由此 我国汽车产业前四位的行业集中度C4为60 8 依据贝恩的市场结构分类 我国汽车产业属于寡占 型 但从整体来看 中国汽车产销与上一年相比 仍呈现出分散化的趋势 1 从产销量来看 上汽以358万辆夺得佼首 东风汽车和一汽分别以261 5万辆和255万辆列居二 三名 长安集团位列第四 6 二 产品差异化 所谓产品差异化 是指企业在其提供给客户的产品上 通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性 使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效的区别开来 从而达到使企业在竞争中占据有利地位的目的 基本度量方法 1 需求的交叉弹性需求的交叉弹性 产品i的需求变化率 j产品的价格变化率 2 广告密度广告密度 产品广告费用的绝对金额 产品销售额我们将一广告密度为基本度量方法 分析中国汽车产业的产品差异化程度 7 可以说 广告是企业传递产品差异信息的最重要和最常用的手段 广告密度的计算方法为 广告密度 AD SL 其中AD是指产品广告费用的绝对金额 SL是指产品的销售额 本文通过计算2006年中国汽车市场的广告密度来衡量中国汽车产业产品的差异化程度 2006年中国汽车产业的广告费用的绝对金额是9617亿元 同年汽车产品的销售额为1381819亿元 因此 将数据代入上面的公式 可以得到2006年中国汽车产业的广告密度为0169 按照日本产业组织学家植草益对产品差异程度的分类来看 中国汽车产业的AD SL 1 属于中产品差异的产业 产品差异除了可以通过上述方法定量的衡量外 还可以从引起产品差异化的因素加以考察 8 三 进入与退出壁垒 进入与退出壁垒从企业的进入与退出的角度考察产业内已有企业与潜在进入和退出企业之间的竞争关系 9 1 进入壁垒进入壁垒是指新企业进入特定市场所遇到的一切经济 级数以及法律行政制度障碍的总和 这种障碍的存在 使得潜在的进入者与现存的企业相比存在种种不利的条件 承受着在为企业不必承受的成本负担 从而在竞争过程中处于不利地位 导致较高的市场进入壁垒 按照产业组织理论 进入壁垒可以分为绝对成本壁垒 规模经济壁垒 产品差别壁垒 法律 政策壁垒等 中国汽车产业 规模经济作用的日益突出 绝对成本差异优势成为决定国外寡头厂商市场地位的重要因素 成本竞争从而决定的价格竞争成为驱逐劣势厂商 阻碍新的厂商进入市场的重要手段 同时 建立在品牌优势基础上的产品差异优势 也抑制了中国本土汽车企业的发展 成为了进入市场的重要障碍 另外 大型厂商拥有的遍布全国的销售网络和售后服务网络 也在事实上成为小规模汽车厂商和跨国公司进入中国市场的壁垒 10 中国改革促进了市场进入主体多元化的形成 跨国公司与国有企业合资建厂 强强联手 使得预算约束与利润动机已经大大增强 市场进入壁垒失效的状况得到改善 加之中国加入WTO 逐步开放国内市场 关税税率降低的使得关税壁垒逐步削弱 国外跨国公司能顺利的进入中国市场 进一步加剧了市场结构的跨国传导 中国的市场结构逐步与国际市场相接近 中国汽车产业的进入壁垒有了提高 11 根据数据分析 2010年车企销量传统三强位置虽然稳固 但国有品牌仍能抵住压力 在销量榜上拥有一席之地 由此可以看出 尽管汽车产业进入壁垒在逐步加强 合资外资车企在销量上处于优势地位 给国有车企进入市场带来巨大的阻力 但以奇瑞汽车为代表的国有车企凭借对中国市场的了解 通过廉价的内地劳动力市场 降低生产成本 从而提高了竞争力 在2010年交出了令人满意和振奋的成绩单 但我们仍然得注意到 随着城市化进程的进一步加大 人们思想意识的不断提高 廉价劳动力在不远的将来将不复存在 因此 中国车企想要打破进入壁垒 进入汽车市场 就必须得从技术研发 产品差异化入手 12 2 退出壁垒退出壁垒是指企业消减或停产期所从事的特定业务 从特定市场退出时的障碍 退出市场就意味着企业停止生产原来的产品 将资产转让或转为他用 因为投入资产的耐久性与专用性 退出活动的高成本 信息隔阂 管理层的抗拒 资产处理等问题 加之中国产政策的约束和社会的就业问题 这些构成了中国汽车生产企业过高的退出壁垒 中国汽车产业的退出壁垒主要还是由于汽车产业本身的特征导致的 既大量的沉没成本的投入和寻找接受企业过程中大量的寻找成本 13 规模经济源于对汽车工业的研究 是指随着企业生产规模的扩大 其长期平均成本成很强的相关性 在一产量为横轴 长期成本为纵轴的坐标系中 汽车业的长期平均成本曲线十一条变形了的U型线 四 汽车业规模经济性 14 汽车行业产能过剩的风险不断加剧 由于汽车业的规模经济性 汽车业推动优势企业强强联合 跨地区兼并重组 境外并购和投资合作 推动产业结构优化升级 兼并重组将成为企业做大做强 走向国际市场的重要道路 1 从全球看 近几年车企的收购行为有 2009年6月腾中收购悍马2009年11月吉利收购沃尔沃2009年12月北汽收购萨博 2010年4月广汽集团收购浙江吉奥汽车51 的股份 12月9日广汽吉奥正式成立 同年8月 北汽集团以重组方式获取广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的所有存量资产 以全资子公司形式建设华南基地 15 政策鼓励一汽 东风 上汽 长安在全国范围内兼并重组 并支持北汽 广汽 奇瑞 和重汽区域性兼并重组 但就目前情况看 在前四大汽车集团中 一汽 东风 上汽近几年均物色过充足对象 但受困于种种限制 除上汽外 一汽并购华晨 东风并购哈飞均未成行 2 而国内市场则明显的表现出政府政策的推动作用 但我们仍然能读出这样的结论 汽车业推动优势企业强强联合 跨地区兼并重组 境外并购和投资合作 推动产业结构优化升级 兼并重组将成为企业做大做强 走向国际市场的重要道路 16 通过上述四个方面的分析 对于中国汽车产业的市场结构有了初步认识 即具有中等集中度 有中等产品差异化 存在较高进入和退出壁垒的寡占型市场结构 从市场集中度的分析来看 中国的汽车产业市场虽然属于中度集中寡占型市场结构 但是由于大量不具有规模经济性的小企业的存在 中国汽车产业存在着低效率的问题 中国汽车产业的产品差别化程度属于中等差异化程度 这种差异化程度通过降低产品的替代性 一定程度上提高了企业的市场份额 进而影响市场集中度和市场规模分布结构 中国汽车产业的进入和退出壁垒 既有与产业性质有关的自然壁垒 也有行政性进入壁垒 反映了中国汽车产业市场还不够完善 总之 上述三个方面实际上存在着相互联系 共同构成了影响中国汽车产业市场结构的主要方面 总结 17 解决汽车产业市场结构问题的途径 企业 微观 提高企业的自组织能力是解决我国汽车产业市场结构问题的微观基础 建立现代企业制度 促进企业重组是自组织能力成长和提高的有效途径政府 宏观 要加强政府规制 政府要鼓励企业的技术创新 积极推进其全球化进程 为企业重组提供引导和鼓励 为一些汽车厂商的顺利退出创造必要条件 营造良好的汽车消费环境 18 世界汽车业市场结构预测 根据世界汽车权威专家预测 再过十年 全球汽车业将仅剩六大汽车集团和十六家世界级供应商 而形成所谓的6 16格局 这6家汽车集团很有可能是通用 福特 戴姆勒 克莱斯勒 大众 丰田 本田 博世 德纳 德尔福 伊东 GKN 李尔 菲利浦 西门子 TRW ZF和电装等公司则很可能成为16家世界级供应商之一 谢谢 参考文献 1 苏东水产业经济学 M 北京 高等教育出版社 2000 2 杨公朴 干春晖 产业经济学 M 上海 复旦大学出版社 3 张芝刚 中国汽车产业市场结构分析 M 苏州 扬州职业大学报 4 1 马建堂 结构与行为 M 中国人民大学出版社 1993 5 金碚 产业组织经济学 M 经济管理出版社 1999 6 刘小玄 中国转轨经济中的产权结构和市场结构 产业绩效水平的决定因素 J 经济研究 2003 1 数据显示 从2010年车企销量的结果看 国产车企的这一专注中低端车型的策略收效还是颇为乐观的 2010年 奇瑞汽车全球总销量达68 2万辆 同比增长36 3 完成全年目标销量的97 4 旗下奇瑞 瑞麒 威麟和开瑞四大品牌齐头并进 其中 瑞麒和威麟品牌旗下产品总计销售5 36万辆 同比增长99 6 开瑞品牌旗下系列产品共销售8 41万辆 同比增长148 9 均远远超过公司整体销量36 3 的增长率 2010年 比亚迪汽车销量为51 98万辆 同比增长16 在比亚迪销售的众多车型中 比亚迪f3最为耀眼 12月份 比亚迪F3以2 66万辆荣膺单车销售冠军 并最终以全年累计26 39万的销量 再次力压众多合资品牌车型 卫冕2010年度单一车型销售冠军 2010年 吉利汽车总销量为41 52万辆 同比增长27 1 12月份 自由舰 吉利金刚 帝豪EC7及EC8 和 远景 的销量分别为1 24万辆 1 16万辆 9805辆和8315辆 分别创下单月新高 这些表现突出的车型均为中低端民用车型 2 国外车企 国外车企主要生产高端 中高端车型进入市场 面对中国车企的定价行为 其利用技术优势 品牌沉淀以及雄厚的财力 采取了动态限制性定价策略 以在长期内确定高价格 产量 的方式来减少或消除新企业进入其所在市场的动因 其目的是为了吓退或挤出试图进入中国汽车市场的潜在竞争对手 以维持长期的高额利润 数据显示 2010年高端豪华阵营增幅明显 销量全部大幅增长 同比增长超过100 2010年奥迪在中国共售出22 8万辆车 增幅达43 中国已成为奥迪的全球第二大市场 奔驰在中国的销量增长了一倍以上 从2009年的7万辆增至2010年的14 9万辆 自数据收集之日 宝马的销量但早在2010年8月份 其在华销量就已超过10 6万辆 超过了2009年全年总销量 中国已成为宝马全球最大市场 据预测 宝马2010年在中国的销量将达15万辆