中国医疗行业PACS信息化市场调查报告ppt课件

1 报告目录 PARTI 主要结论1 1研究结果1 2主要发现PARTII 中国医疗行业状况2 1中国医疗行业信息化建设规模与投资2 2PACS系统相关法律 政策法规PARTIII 中国PACS医院应用情况分析3 1PACS产品的市场导入情况分析3 2PACS投资规模与结构3 3PACS应用情况市场细分3 4PACS需求情况分析PARTIV 中国医疗市场PACS状况分析4 1PACS产品的市场导入情况分析4 2PACS投资规模与结构4 3PACS应用情况市场细分4 4PACS需求情况分析PARTV 中国PACS产品竞争情况分析5 1主力厂商竞争格局5 2主力厂商竞争力分析PARTVI 中国PACS市场发展策略建议 2 报告说明 1 项目背景 随着中国国内医疗政策改革的深入 国内医院对于此类医疗软件的需求不断加大 因此呈现出 国内外PACS系统厂商对国内医院的市场开拓逐渐加大 医院需求多样 存在需求差异 鉴于此 希望了解中国国内PACS市场的现状 以及竞争对手的相关情况 2 研究对象 此次项目调查 主要分为两类 信息化投入或要求较高的国内二甲以上医院 市场中主力PACS厂商 3 研究方法 在调研过程中 采用电话访谈和深度访谈相互结合的方式 4 调查区域 区域主要在华北 华东 华南 西南四个地区 核心城市北京 上海 南京 杭州 广州 深圳 成都 5 调查整体样本说明 此次调查涉及电话访问医院样本 深度访问医院样本和深度访问厂商样本三类 3 报告说明 本次调研所覆盖的7省市中 医院的数量共计216家 按医院级别划分 由于一级城市有4个 二级中副省会级城市3个 因此三甲医院占68 其次为二甲医院占20 三乙医院占4 私立和外资医院共占8 按医院的业务类型来划分 综合医院占75 中医医院占7 专科医院占18 4 I主要结论 一 研究结果1 PACS系统国内导入情况分析 1 1国内PACS系统最早导入情况国内最早提供医疗信息化的研发者和系统供应商 是成立于1993年北京天健恒达科技公司 国内第一家PACS的试点医院 是上海市静安区中心医院在1997年作为有记录的首家实施医院 1 2国内PACS系统导入周期情况 导入周期图 国内PACS最早导入时间是在1993年 2000年之前是国内PACS系统的引入期 2000年 到今后的几年中属于产品的成长期 1 3PACS导入医院的平均周期PACS的系统导入周期与实施的费用相关 其整体趋势 费用大的项目 相对时间较长 调查结果显示 2个月可以视为PACS系统导入医院的平均周期 5 I主要结论 一 研究结果1 PACS系统国内导入情况分析 1 4PACS导入市场的百分比分析国内总体PACS导入比例在12 92 6 93 2 国内PACS市场竞争格局分析 1 1主力厂商三大国内区域市场格局 1 5国内PACS厂商建立的地区分布情况 6 I主要结论 一 研究结果2 国内PACS市场竞争格局分析 1 2主力厂商所做医院和相应投资额的市场格局 11家调查的主力厂商所做的医院数量和相应投资额的分析 从厂商所作的医院数量和相应投资额的前四家分析 7 I主要结论 一 研究结果3 国内PACS厂商市场定位图 主力厂商市场定位分析 价格和功能定位分析图 主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大 除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之外 其余的功能在基础配置中都有实现 从系统报价中 可以明显看到价格竞争的策略 以GE 西门子 岱嘉和Marotech采用高价的竞争策略 而深圳安科 东软 新网医讯采用低价竞争策略 在实际的项目操作中 一些中小型公司也会出现恶意杀价 搅乱市场的不正当竞争行为 8 I主要结论 一 研究结果3 国内PACS厂商市场定位图 主力厂商市场定位分析 多因素定位分析图 9 I主要结论 一 研究结果4 国内PACS功能需求与预测 国内功能需求 10 I主要结论 一 研究结果4 国内PACS功能需求与预测 发展预测1 PACS应用范围不断扩大 PACS已扩展到所有的医学图像领域 如心脏病学 病理学 眼科学 皮肤病学 核医学 超声学以及牙科学等 2 多媒体技术逐步引入 在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本 图形 图像和声音等多种媒体信息的技术 3 话音识别技术 可将声音转化为文字的系统 并成功地用于放射科报告书写 4 采用最先进的存贮技术的发展 5 远程放射学中的PACS的发展 二 主要发现1 厂商方面 各厂商之间 PACS系统中的主要功能差异不大 但在关键功能方面 如3D等的确存在技术上专有差距 系统方案中RIS和PACS呈现出高度融合的趋势 半数厂商在方案设计中都把RIS功能和PACS功能结合到一起 厂商之间的报价差异较大 市场中的硬件费用部分基本是透明的 软件费用部分存在巨大的差异 厂商的渠道建设更加体现出整体布局的特点 但开发具体客户时 又具有各自的优势区域的选择 国内厂商约40多家 但实力规模呈现两级分化的局面 本地化的中小规模的厂商占到75 除了具有地域优势之外 还具有更低的运营成本和本地化的服务优势 11 I主要结论 二 主要发现2 医院方面 医院选择PACS厂商更加看重厂商的知名度和实力 尤其是考虑到医疗设备和系统的统一性和兼容性 避免医疗设备 HIS RIS PACS由多家厂商提供的现象 项目在实施过程中 存在医院的需求和厂商实现方面的理解和沟通方面的困难 医院在确定最终厂商时 院方组建的采购小组的决定权更加倾向于由主管副院长 关键科室主任所把持的内部交易行为 3 市场方面 国内的PACS市场还处在发展阶段 应用较为发达的区域主要在华东地区 华北主要以北京为代表 经济欠发达 但医院数量较多的西南地区 如四川地区上PACS的医院不多 具有较大的发展空间 未来的PACS需求呈现出上升的趋势 医院具有的二次项目开发或系统升级的特点 市场中的PACS系统主要还是MiniPACS或者是单一 几个科室的PACS系统的连接 全院范围内的PACS系统数量并不多 但医院普遍有向全院级PACS系统渐进或者升级的意向和未来发展趋势 市场中存在不规范的竞争行为 表现为 恶意杀价 搅乱市场 非正常手段获取他家的源码 医院方面 暗箱操作 等行为 12 II中国医疗行业状况 单位 亿元 RMB 一 中国医疗行业信息化建设规模与投资投资情况从2004年PACS RIS解决方案市场的总量为1 43亿元 按复合年平均增长率35 6 计算 预计2009年市场规模将达到6 55亿元 注 数据来源CCID200年底统计数据 13 II中国医疗行业状况 二 相关法律 政策法规和制度标准1 标准 DICM3 0 医学数字成象及通讯标准 即各种数字化影像设备的图像数据格式和数据传输标准 只要遵照它就可以通过PACS沟通不同厂家生产的 国内PACS应用环境力求遵照此标准 IHE7 医院整体集成化信息环境 所有的医疗器械厂家应该与IT行业联合起来 共同建立一种广泛的连通性标准 而其中HL7标准处于重要地位 2 政策法规 2 1 医院信息系统基本功能规范 作为 十五 期间HIS建设的指导文件 2 2 生部卫生信息化发展规划纲要 2003 2010年 目前 根据国家科技部 卫生部等主管部门关于研究制定中国PACS标准的要求 14 从调查结果看 各医院安装PACS系统的目的 普遍是出于五个目的的全方面考虑 但各应用目的中仍以目的一 无胶片化 无损采集 节约费用 和目的二 浏览方便 资源共享 为各医院安装PACS系统的主要出发点 一 PACS应用状况与评价1 PACS应用目的 III中国PACS医院应用情况分析 15 从各医院PACS系统的应用功能实现情况看 图像的压缩比例方面 压缩比例为2 1的PACS系统比重最大 将近占有一半的比重 其次为3 1和5 1的压缩比例也有较多的份额 在动画显示功能方面 有85 的PACS系统实现了此功能 实现程度较高 在3D 立体 表面透视 方面 也有60 的系统支持此功能 影像数据的远程发送和接收方面 有46 的PACS系统支持远程数据发送和接收 略低于整体数量的一半 综合四方面功能的实现情况 目前PACS系统除影像数据的远程发送和接收功能方面需继续跟进外 PACS系统其他应用功能的实现情况较为良好 5 1 1 5 1 3 1 5 1 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价2 PACS应用功能的实现情况 16 关于PACS系统的服务器 调查的结果中只有5个品牌的服务器应用在这些医院的PACS系统上 其中HP品牌所占比重最大 将近有一半医院的PACS系统选择了该品牌服务器 其次分别为IBM和DELL 两品牌也几乎共同分割了另一半江山 SUN与联想品牌得服务器仅占有较小的份额 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价3 PACS的IT硬件部分 服务器和工作站 从工作站方面看 DICOM工作站应用的品牌上 DELL品牌的工作站应用最为广泛 其次应用较为突出的为HP 联想 IBM和GE等品牌工作站排在其后 非DICOM工作站 在应用的品牌方面没有较突出的特点 相对来说HP 联想和DELL品牌的工作站应用较多 17 从目前医院PCAS系统的存储设备方面看 其存储方式主要有磁盘阵列 磁带库 DVD刻录机 光盘库和NAS等几种 部分医院同时采用多种存储方式 各医院PACS系统存储方面 以磁盘阵列存储方式应用的最为普遍 占有83 的比重 排在其后的是磁带库和DVD刻录机等方式 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价4 PACS的IT硬件部分 存储设备 18 1 在线存储年限 2 影像及数据存储年限 3 影像存储容量 在线存储1年及以内28 6 在线存储2年33 3 在线存储3年23 0 在线存储4年4 8 在线存储5年及以上9 5 1T及以内25 0 1 1 2T30 0 2 1 3T35 0 3T及以上10 0 存储2年7 7 存储3年7 7 存储4年15 4 存储5年及以上69 2 注 目前国内拥有PACS的医院在影像数据的总体存储年限主要集中在5年及以上 影像数据仅存促2 3年的相对较少 在线存储年限目前多集中在2年以内 约占总体的61 9 其中又以在线存储2年居多 存储设备多为磁盘阵列 目前国内拥有PACS的医院在存储容量上主要集中在1 3T 其中存储容量在2 1 3T的用户最多 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价4 PACS的IT硬件部分 存储年限与存储容量 19 医院PACS系统的网络设备方面 大部分医院应用的网络设备品牌是思科 3COM也占有一定的比重 排在其后的是华为等品牌 在医院PACS系统的网络设备速度方面 普遍为1000M s和2000M s 其中以网络速度为1000M s最为广泛 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价4 PACS的IT硬件部分 网络设备和显示设备 医院PACS系统的显示设备方面 有78 的医院PACS系统配备有专用的显示设备 这些专用显示设备中 以Barco品牌应用最广 将近占了一半左右比重 而DELL Erico 巨鲨和Dome等品牌均只占有较少的份额 20 这些与PACS系统连接的设备中 有90 是以Dicom接口类型与PACS系统连接 而视频接口仅占了8 的比重 Dicom网关与胶片 扫描图像的接口类型应用极少 从各主要影像设备品牌应用情况看 CR 主要以KODAK和GE品牌应用最为广泛 CT GE应用最为普遍 Siemens Toshiba和PHILIPS也占有一定比重 DR 以Siemens GE KODAK和PHILIPS四个品牌为主 DSA 数字减影 GE品牌比重最大 其次为Siemens和PHILIPS ECT 主要是Siemens品牌 MRI 核磁共振 GE品牌最为广泛 Siemens和PHILIPS次之 X光机 Siemens 岛津和Toshiba比重较大 超声波 GE品牌应用最为普遍 其次为Siemens KODAK等品牌排在其后 激光相机 主要品牌为KODAK 胃镜 肠镜 内窥镜 气管镜 应用品牌以OLYMPUS为主 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价5 与PACS连接的主要医疗设配情况 详见附录中表六 21 医院PACS系统的投资方面 费用主要包括软件 硬件和服务费用三个部分组成 从各医院PACS系统费用构成的整体情况看 硬件费用比重最大 其次为软件费用 服务费用相对较低 只占有较小部分 PACS各组成部分比例构成方面 硬件费用占整体PACS费用的比例主要集中在50 60 左右 其次为软件费用 一般均占整体PACS系统费用的30 40 而服务费用普遍为整体系统费用的10 以下 个别医院的PACS系统免收服务费 III中国PACS医院应用情况分析 一 PACS应用状况与评价6 PACS的软硬件投资结构比例 7 PACS的应用效果与客观评价 从医院PACS系统应用效果方面看 在费用节俭 诊断效率 检索效率和资源共享四个方面 各医院综合评价均比较满意 尤其在诊断和检索效率以及资源共享方面的评价较高 从各品牌PACS系统应用情况看 岱嘉PACS系统的应用效果满意度最高 深圳安科 天健和西门子等品牌PACS系统应用效果综合评价也较好 22 二 PACS项目实施的过程1 实施目的 希望与HIS无缝连接 管理顺畅 希望住院病人在线调阅 远期病人海量存储保存 真正实现电子病历 希望建立医院webserver 实现远程会诊 希望医生工作站浏览方便 资源共享 实施的五个主要目的 希望做无胶片化 节约费用 无胶片化 节约费用以及实现资源共享是医院实施PACS的两个最主要的目的 远程会诊以及与HIS无缝连接目前整体在PACS的应用中普及率不高 解决早期胶片图像资料保存时间短 损坏遗失严重 费用成本高的不足 解决早期各个影像部门科室互不联系 资源利用及工作效率低的不足 解决早期图像资料保存率低 胶片存储占用空间面积大的不足 III中国PACS医院应用情况分析 23 品牌 品牌知名度高信誉好资金雄厚 技术 PACS技术完善 独立的软件开发队伍PACS稳定性 可靠性 可扩展型强 安全性高 兼容性好图像传输清晰度高 产品 影像设备及PACS方案都可提供的厂商影像设备适应性强的PACS厂商 方案 有做过大医院PACS的案例的厂商产品在全国的应用面广 适用性强的PACS厂商 服务 服务有优势 价格 PACS性价比高的厂商 III中国PACS医院应用情况分析 二 PACS项目实施的过程2 选择标准 24 前期 中期 后期 验收及试用PACS实施效果评定未来PACS的调整 PACS厂商 医院 产生PACS需求 确定上PACS的目的及投资预算PACS信息咨询及可行性调查论证PACS预期要连接的影像设备 网络覆盖的科室 PACS预期要实现的功能 存储容量 经济效益等 了解医院PACS具体需求及上PACS系统的目的了解医院环境 影像设备 网络环境 投资预算 及评估对医院的PACS需求进行分析及验证制作PACS网络规划方案制作PACS实施计划 PACS相关设备连接及程序安装设备及程序的调试RIS HIS PACS等系统整合PACS技术指导 培训及答疑 协调配合PACS实施PACS需求调整变更沟通 PACS系统完善系统扩充及升级跟进式服务 二 PACS项目实施的过程3 PACS项目实施的流程 III中国PACS医院应用情况分析 25 医院方 PACS厂商 相关影像科室成员 主要是放射科信息科 设备科院长 副院长 销售人员技术工程师项目工程师 前期 中期 后期 相关影像科室成员 主要是放射科信息科 设备科院长 副院长 项目工程师设备及软件安装 调试人员 相关影像科室成员 主要是放射科信息科 设备科院长 副院长 项目工程师设备及软件安装 调试人员 注 各阶段医院方的成员基本都参与在PACS的项目实施中 III中国PACS医院应用情况分析 二 PACS项目实施的过程4 PACS项目实施的团队构成 26 III中国PACS医院应用情况分析 二 PACS项目实施的过程5 PACS项目实施难点 27 品牌 购买时间 功能 投资预算 硬件投资 软件投资 服务投资 GE 岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商 其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上 其次东软 天健 Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大 约有50 的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求 目前PACS在国内需求比较旺盛 在1 2年内有采购需求的用户约占总体比重的28 6 用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能 远程医疗诊断 3D功能 存储功能 压缩功能以及管理功能等 目的是要达到资源共享 图像融合 无胶片化 节约成本的效果 对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在201 500万范围 约占35 7 投资预算金额在1000万以上的约占14 3 硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大 其中硬件投资占PACS系统的50 60 的用户比重约为70 37 在医院PACS系统中 软件投资占PACS系统的30 40 的用户比重约为75 86 其中投资比重在30 的用户最多 约占44 83 在医院PACS系统中 服务投资比重所占比例最小 占PACS系统投资费用的10 的用户比重最大 约为53 85 服务比重占20 以上的医院比较少 三 医院的需求与采购计划1 未来PACS需求与功能期望 III中国PACS医院应用情况分析 28 PACS解决方案及医疗设备厂商 主要的PACS解决方案提供商 III中国PACS医院应用情况分析 29 注 目前被访的国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的时间上主要集中在近1年内 约占总体比例的50 一定程度上反映出PACS系统近年在国内市场的需求比较旺盛 目前国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的投资预算主要集中在500万元以内 约占总体比例的64 3 与二甲医院对PACS系统需求的增长以及投资规模相对较小有一定的关系 另外 部分已构建PACS系统的医院在续建PACS系统方面的投资也相对较小 1 拟购买PACS的时间以及投资预算 III中国PACS医院应用情况分析 30 2 未来医院PACS投资比重分布 注 目前国内医院对PACS系统的投资在硬件的比重上较大 硬件投资占PACS系统的50 60 居多 硬件设备主要集中在存储设备 网络设备 监视器 服务器 工作站等 目前国内医院对PACS系统的软件投资约占总体投资额的30 40 软件投资金额在40 以上的医院较少 目前国内医院对PACS系统的服务投资约占总体投资额的10 20 服务的内容主要为设备维护 系统升级 应用培训 系统集成及网络服务等 III中国PACS医院应用情况分析 31 2 医院信息化采购流程 采购组组成 基础层面 采购层面 决策层面 放射科 设备科 器械科 信息 网络中心 财务科 采购科 院长 副院长 上级政府部门 其他PACS相关影像科室 病理科内科功能科 卫生部 卫生局 提出影像业务需求进行业务系统功能咨询辅助业务系统实施业务系统测试使用及问题反馈 进行信息系统网络化管理构建及功能咨询新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统测试使用及问题反馈 系统方案及投资费用审核及批复新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统问题反馈 信息系统方案及投资费用审核及批复 前期咨询及研讨 项目申请 项目审核 项目批复 项目采购 采购流程环节 采购方式 医院信息化建设中的PACS采购多数以招标的形式来进行 少部分医院的采购可以直接和指定的合作厂商和集成商来进行合作 III中国PACS医院应用情况分析 32 1 项目管理服务 2 咨询服务 3 系统集成服务 5 应用培训服务 6 技术支持服务 PACS系统实施服务 4 网络服务 监控 协调 管理整个PACS项目的各实施阶段先期场地测量 评估PACS系统设计整体实施计划 PACS系统介绍PACS需求及实施可行性分析PACS规划 策划PACS的网络结构 人才梯队 发展方向 系统设施过程控制 PACS连接设备与其他信息系统配置情况判断DICOM支持情况系统流程和连接性分析现场集成与测试 网络环境评估网络性能评估网络设计安装 网络使用报告 PACS系统相关硬件设备及操作培训PACS功能培训 定期上门及在线远程维护 检测及维修软件系统安装及升级服务 系统扩容服务出错恢复 功能提高 速度改善 III中国PACS医院应用情况分析 四 PACS服务内容分析1 服务内容 33 服务方式 1 热线服务 2 现场服务 3 网络在线服务 厂商800支持专线厂商服务热线 定期现场维修 检测 安装及升级服务等2小时之内快修7天 8小时维修 远程检测维护网络在线信息反馈 III中国PACS医院应用情况分析 四 PACS服务内容分析2 服务方式 服务方式中 目前以定期现场维修 检测 安装及升级服务等为最主要的服务方式 涉及到部分PACS信息咨询的 往往以热线服务的方式进行 800热线目前仅有部分厂商提供 如安科 东软等GE可提供远程监测维护服务 34 保内维修 保外维修 1年免费保修 3年免费保修 终生免费保修 合同续签 续签1年 收取5 连续续签5年 收取3 Marotech 每年维修费不超过总价的15 维护支持 天健 保外1年后 按与医院签订PACA系统合同额的5 8 收 也可视合同签订金额和院方环境而定 岱嘉 年度服务费最高为项目合同总额的10 新网医讯 保外1年后 费用为项目总额的6 10 之间 所需硬件费用单独计算 INFINITT 1年后按系统价格的6 收费 珠海友通 单次维修 按照维修服务的具体项目进行按次收费 个别厂商对个别医院提供的特例 PACS厂商普遍提供的保内免费维修期 少部分PACS厂商提供的保内免费维修期 如西安华海等 免费保修期外 PACS厂商与医院签订的保外服务合同 是最主要的保外服务方式 通常不超过项目费用的10 四 PACS服务内容分析3 服务收费 III中国PACS医院应用情况分析 35 四 PACS服务内容分析4 服务满意度 III中国PACS医院应用情况分析 36 IV中国医疗市场PACS状况分析 从此次调查的已经构建的PACS样本41家医院和11家主力厂商的开始实施PACS系统的时间对映图中 可以分析出 国内PACS最早导入时间是在1993年 2000年之前是国内PACS系统的引入期 2000年 到今后的几年中属于产品的成长期 从1997年至2005年PACS的医院构建一直呈现上升和递增的趋势 2001 2004年呈现上升的趋势 尤其在2003年SARS之后 国家每年对于医疗卫生系统投资达80多亿元 一 PACS产品的市场导入情况分析1 PACS导入国内市场的时间 国内早期的PACS应用一般是单一科室或单一影像模式的 即miniPACS 在国内 以上海地区的PACS研究为较早 从本次调查的样本和相关资料研上显示 北京天健恒达科技有限公司早在1993年即在国内开始PACS系统方面的研究 而国内较早有记录的成功PACS医院的记录是在1997年 37 IV中国医疗市场PACS状况分析 一 PACS产品的市场导入情况分析2 PACS导入医院的平均周期 数据样本为普访用户中可以分析出 样本医院中 厂商给医院做PACS实施的时间都在半年以内 众数较多的集中在2个月内 实施时间在1年以上的医院 存在阶段性项目实施的情况 PACS的系统导入周期与实施的费用相关 整体趋势 费用大的项目 相对时间较长 但也存在2个月内所实施的项目费用差距较大 一般2个月可以视为PACS系统实施的平均周期 38 IV中国医疗市场PACS状况分析 一 PACS产品的市场导入情况分析3 PACS导入百分比分析 全国范围 根据地区的样本量和医院级别的划分 可以计算出三甲和二甲医院在北京 上海 广东 含深圳 江苏 浙江五个省 市的PACS系统的导入比例 根据已经获得的数据 可以推导出全国三甲和二甲医院的导入比例 同理 按分层的原理 可以估计出总体比例 七省市医院PACS导入比例和全国医院PACS导入比例 注 全国范围内的医院PACS导入比例在12 92 6 93 之间 置信系数为95 39 IV中国医疗市场PACS状况分析 一 PACS产品的市场导入情况分析4 PACS导入区域分析 PACS导入全国七大区域分布 根据深访11家厂商的结果 统计处在国内实施的医院合计169家 华东地区的PACS实施比例最高 为37 其次为华北地区为35 华南第三位 占10 东北和西南均为5 华中和西北最低 均为4 PACS导入全国主要省市分布 北京 上海 江苏 广东 浙江列前五位 40 IV中国医疗市场PACS状况分析 一 PACS产品的市场导入情况分析5 具体导入时间实例比较 主力厂商导入国内市场与其对应的典型医院之间时间对比 41 IV中国医疗市场PACS状况分析 一 PACS产品的市场导入情况分析6 PACS成长性分析及预测 PACS的构建是一项系统工程 对医院需求进行科学分析和规划 评估末来医院发展应预留空间策划 才可能设计出一套切实合理的PACS解决方案 在确定PACS发展模式时 应根据实际情况制定总体规化循序渐进 分步实施 遵循DICOM3 0标准 采用模块化结构去建设PACS 1 建立小规模PACS mini PACS 应用DICOM3 0标准为设备接口 将数字化成像的医学影像设备连接入网 实现医学影像部门放射学科信息资源共享 实现无胶片化管理 2 PACS通过医院局域网络实现供临床科室浏览 阅读 医学图像 3 PACS DICOM3 0标准 建立医学影像信息库 并通过高速网络传输 实现医学影像中心和各个影像部门 医疗科室在网上共享 高品质影像输出设备和影像信息资源 4 PACS与RIS HIS相结合 提供面向医院和社会高品质医疗信息服务 发展预测 1 PACS应用范围不断扩大 PACS已扩展到所有的医学图像领域 如心脏病学 病理学 眼科学 皮肤病学 核医学 超声学以及牙科学等 2 多媒体技术逐步引入 在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本 图形 图像和声音等多种媒体信息的技术 3 话音识别技术 可将声音转化为文字的系统 并成功地用于放射科报告书写 4 采用最先进的存贮技术的发展 5 远程放射学中的PACS的发展 42 IV中国医疗市场PACS状况分析 二 PACS投资规模与结构1 主力医院投资规模及其比较 主力厂商所建医院投资规模较大 一般在300 500万之间 如GE 东软 天健等 其中软件费用一般占到15 30 之间 43 IV中国医疗市场PACS状况分析 二 PACS投资规模与结构2 区域内医院投资规模及其比较根据访问的样本中 37个有效样本 回答情况分析 按医院级别比较 二甲医院的投资额主要集中在300万到400万这一范围内 且从50万 500万之间样本分布差异不大 样本中没有二甲医院投资在500万以上 500万为最高限 同时根据医院的实际需求情况而定 三甲医院的投资额在500万这一范围内最多 在1000万元以上的投资额度也有涉及 按地区比较 北京的医院占到调查总体投资额度的30 排首位 其次为广东 占28 上海位居第三位 占18 浙江占10 居第四位 从单个医院的投资额度比较 PACS费用在500万元及以上的医院比重较大 尤其北京和广东地区 医院的PACS系统投资费用主要集中在500万元 600万元左右 而其他省市地区的医院PACS投资费用则普遍集中在500万元以下 44 二 PACS应用情况市场细分1 按医院等级划分 IV中国医疗市场PACS状况分析 从所调查的医院PACS系统的应用情况看 在安装有PACS系统的医院当中 有74 的医院属于三甲级医院 只有26 的医院三甲级以下 另外在调查的三甲级医院中 有超过一半的医院中安装了PACS系统 而三甲级以下的医院中只有33 的医院安装了该系统 可见三甲级医院的信息化建设程度较好 三甲级以下的医院信息化建设有待提高 2 按医院床位和医院规模划分床位数量在500 1200以及员工数量在80 1200的医院是目前主要的PACS用户群 45 IV中国医疗市场PACS状况分析 3 按地区划分从各省市所调查医院的PACS系统应用情况看 北京 上海 广东和四川等省市地区的医院PACS系统应用程度较高 信息化建设程度较好 尤其北京地区PACS系统应用程度较为突出 其他省市地区的医院信息化建设工作需要进一步开发 重点PACS医院床位规模 重点PACS医院员工规模 46 未来对PACS有潜在需求的新增医院现状 1 主要省份分布 2 主要城市分布 3 医院级别分布 4 医院床位数量分布 5 医院员工数量分布 广东22 2 江苏22 2 上海16 7 北京11 1 浙江11 1 四川11 1 南京19 4 广州16 7 上海16 7 北京11 1 杭州8 3 成都5 6 三甲65 7 二甲31 4 500床及以内44 1 1200床以上23 5 500人及以内23 5 501 800人20 6 1200人以上23 5 注 未来对PACS系统有需求的新增医院目前主要集中在广东 江苏以及上海三个区域 其中城市以南京 广州 上海三个城市有需求的医院较多 医院的等级仍多为三甲医院 但二甲医院的需求也有了一定的增长 床位数为500床及以下的医院对PACS的需求有了一定增长 员工数量在500人及以内以及1200人以上的医院对PACS有较大需求 IV中国医疗市场PACS状况分析 三 PACS需求情况分析1 对PACS有潜在需求的新增医院现状 47 IV中国医疗市场PACS状况分析 2 对PACS有潜在需求的新增医院按省份和城市划分 48 V中国PACS产品竞争情况分析 一 主力厂商竞争格局1 国内PACS厂商数量与构成情况国内现有PACS厂商 包括国外厂商驻国内办事处 代理商 共40多家 厂商的构成特点 1 从数量上比较 北京 上海 广东三省市的PACS厂商最多 分列前三位 三地的厂商总量占国内PACS厂商的70 2 从厂商的分布比较 除了与地区的经济实力相关外 还与当地的医院的数量呈相关的关系 京 沪 粤三地的医疗机构数量同样较多 另外 国内的厂商在科研技术较为发达的省市 有也分布 如 沈阳东软 山东浪潮通软 西安华海等厂商 3 从区域分布比较 华北和华东两个地区的厂商的数量占国内厂商数量的93 其中华北地区以北京为主 华东五省市都有PACS厂商分布 而在其他区域的内的厂商数量极小 呈现出区域分布差异大的特点 4 从公司的实力规模比较 国内厂商的较具规模的只占25 而大多数厂商都为中小规模的公司 国外厂商最具实力的是GE 其次是西门子 而韩国的Marotech和INFINITT厂商在国内处于开拓阶段 2 主力厂商区域市场划分从深访的厂商所做的医院可以分析 1 主力厂商集中在华北 华东和华南地区 2 主力厂商之间存在区域优势 规模主力厂商在国内七大地区都有市场 如 GE 天健 上海岱嘉 沈阳东软 北京新网等公司 其他厂商具有局部区域优势 49 V中国PACS产品竞争情况分析 如 北京优化元 珠海友通 深圳安科 上海金士达 具有当地的地区优势 国外的厂商Marotech INFINITT 西门子的区域优势主要在华东和华南 3 对主要区域华北 华东和华东三个区域进行分析 华北地区前五厂商 优化元26 小型医院 上海岱嘉17 天健15 GE14 新网医讯14 华东和华南地区中 GE和上海岱嘉都位居前五位厂商中 50 V中国PACS产品竞争情况分析 按市场区域划分 在华北 华东 华南三地的市场中 上海岱嘉 GE 天健 新网医讯等厂商都在前五位 51 V中国PACS产品竞争情况分析 4 深访主力厂商所做的医院进行区域分析 对上海岱嘉 GE 天健 新网医讯四家主力厂商进行整体区域分析图 52 V中国PACS产品竞争情况分析 一 主力厂商竞争格局3 主力厂商市场份额的比较从深访的厂商所做的医院数量 普访医院中实施PACS项目的投资额两个方面来进行市场份额的比较 1 深访的厂商所做的医院数量 上海岱嘉 GE 新网医讯 天健 四家厂商分列前四位 其整体数量占全部调查的67 2 普访医院中PACS项目的投资额比较 上海岱嘉 GE 天健两家的市场投资额分列前三位 占市场整体份额的54 53 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析1 厂商规模与产品研发实力分析厂商规模涉及营业收入规模 人员规模指标 产品研发实力涉及研发时间 研发人员 研发专有技术认证等指标 对深访的11家厂商划分为五个层次 54 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析2 厂商产品功能比较 详见11家PACS厂商功能比较表 3 产品价格比较各主力厂商主要针对软件部分进行报价 部分厂商的报价中包含RIS系统 55 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析4 销售模式和渠道研究1 销售模式目前 主力的PACS厂商的销售主要以直销为主 同时辅以代理商和OEM等其他方式 国内外大型的主力厂商都以单一的厂商直销模式为主 其代表厂商有 GE和上海岱嘉 而国内的其他的主力厂商 加之韩国的厂商都采取较为灵活的的销售模式 除了由厂商直销之外 加之代理销售的模式和以OEM相结合模式的快速扩张方式 其代表厂商有 天健 东软 西门子 56 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析4 销售模式和渠道研究2 销售模式示意图和代表厂商 57 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析4 销售模式和渠道研究3 销售渠道结构研究 直销模式厂商 采取直销模式的三家PACS厂商GE 上海岱嘉 深圳安科 都采用以分公司或办事处为销售平台 以此为销售中心点向周边地区辐射 这种渠道的设置决定了其区域市场的划分 GE和上海岱嘉在华北 华东 华南三个地区为国内的主要地区市场 而深圳安科受公司规模和企业影响力等因素的制约 其渠道结构决定业务范围主要在华南地区 58 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析4 销售模式和渠道研究3 销售渠道结构研究 组合销售模式厂商 采取分公司加代理商销售模式的三家厂商天健 东软 珠海友通 采用以分公司结合代理商的销售平台 天健 天健是少数能靠运作的收入来扩大公司规模的PACS公司 在总后投资的1000万军卫一号支持工程后 在部队系统中的渠道最广 东软 东软应该是PACS 大公司 里各渠道方面最单薄的 西门子 西门子是集直销和代理销售两种模式 渠道广泛目的覆盖全国 西门子已经推出了相关代理合作的政策和规定 珠海友通 在PACS方面的投资的确不大 规模较以上两家公司小 集中精力搞DR 他们卖DR工作站可能比卖PACS挣钱得多 59 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析4 销售模式和渠道研究3 销售渠道结构研究 组合销售模式厂商 采取分公司加代理商销售模式的三家厂商天健 东软 珠海友通 采用以分公司结合代理商的销售平台 Marotech 在韩国国内的市场占用率比INFINITT高 而且做的大医院较多 国内依靠上海联众作为总代面向国内医院 渠道较为单一 INFINITT 采用全国的OEM代理制 不直接面向客户销售 INFINITT软件 中国 有限公司总部设在上海 负责统一协调中国的业务 新网医讯 由北京新网医讯公司提供技术支持 依靠OEM的销售方式推广 重点地区在华北 60 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析5 主力厂商市场定位分析 价格和功能定位分析图 主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大 除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之外 其余的功能在基础配置中都有实现 从系统报价中 可以明显看到价格竞争的策略 以GE 西门子 岱嘉和Marotech采用高价的竞争策略 而深圳安科 东软 新网医讯采用低价竞争策略 在实际的项目操作中 一些中小型公司也会出现恶意杀价 搅乱市场的不正当竞争行为 61 V中国PACS产品竞争情况分析 二 主力厂商竞争力分析5 主力厂商市场定位分析 多因素定位分析图 62 VI进入中国PACS市场发展策略建议 富士通进入中国市场策略1 目标客户定位 中大型医院客户 2 目标区域 选择经济比较发达的地区 重点区域华北 华东 华南 3 目标省市 选择二甲以上医院数量较多的城市 同时具备经济实力的中大型省会城市 如北京 广东 江苏 浙江 同时可以关注市场竞争平缓 但医院数量较多的省会城市 如 西南的四川 1157家医院 全国医院数量第一 华东的山东 1042家医院 全国医院数量第一 上海由于情况复杂 地方竞争对手众多可以视情况而定 4 进入策略 以首家成功案例为宣传中心 覆盖省会级城市及大中城市的策略 进而快速提高在中国国内的市场知名度 5 医院选择 在开发综合医院的同时 注重专科医院客户的开发 很多专科医院对PACS系统的需求比普通医院要强烈得多 6 价格策略 建议以高价掠夺性策略为主 同时参考GE 西门子等厂商的价格紧紧抓住中国医疗行业实施改革和大发展的机遇 7 销售渠道 依托富士通公司在中国国内的现有渠道 增加以分公司或办事处为主体的销售网络 有选择性的扩大渠道覆盖面 8 销售模式 建议以厂商直销模式为主 避免代理制引起的各代理商之间价格恶性竞争 9 系统界面 要实现汉化的界面 一定要符合中国医生读 写 看的习惯 63 表一 此次调查中已拥有PACS系统的医院名单列表 注 1 本次访问中已拥有PACS系统的医院数量为42家 其中有22家在未来1 2年内仍有PACS升级及续建需求2 红色标记为在未来1 2年内 仍有PACS升级及续建需求的医院 附录 64 注 1 在未来1 2年内有PACS需求的新增医院为36家 其中以北京 上海 广州 南京四个城市居多 附录 表二 此次调查中已拥有PACS系统的医院名单列表 65 附录 表三 国内PACS厂商数量列表 66 附录 表四 主力厂商按区域进行市场划分列表 表五 主力厂商按具体省市进行市场划分 67 附录 68 国内外厂商综述与优劣势分析A国外厂商国外厂商综述 在PACS领域 国外著名厂商最近几年刚刚进入中国市场 GE 西门子 飞利浦牢牢占据了全球市场的前三名和绝大部分市场份额 GE的市场份额相对较大 其他二者之间市场份额相差却不是很大 另外 国外著名的PACS厂商 荷兰的Rogan公司在上海设有办事处 还有柯达和爱克发开始进军PACS 以及韩国的INFINITT和Marotech厂商 但是韩国厂商市场占有率也比较低 A 1美国GE公司1 竞争定位 GE为主要竞争对手之一 2 PACS时间 专做PACS系统的部门2000年成立 有6年的PACS系统经验 3 目标市场 国内三甲及三甲以上大型医院 4 区域市场 在PACS厂商中 是为数极少的能在国内里六大区域都有客户的厂商 分布较广 主力区域 华北 华东 华南 5 国内份额 在国内的客户数量在28家 调查样本中 占调查总量17 位居第三位 在国内医院客户中的投资额占到调查总额的14 位居第二位 6 重点客户 北京医院 已被东软换掉 人民医院 北京军区总医院 GE在北京的这三家医院都仅仅建立的是放射科局部的PACS系统 并没有上全院的PACS系统 而且GE的产品价格太贵 用户基本都是采购GE的医疗设备附赠PACS系统软件的 2001年GE的大型PACS系统在贵阳医学院附属医院安装成功 附录 69 美国GE公司7 价格定位 产品报价偏高 标准PACS系统 不含RIS 在240万 GE的优劣势分析 1 GE优势 1 GE公司拥有优秀的医疗设备和成熟的PACS产品 在国外有长期的实际应用经验 在销售医疗设备的过程中比较容易推荐自己的PACS产品 2 由于GE公司自己拥有医疗设备 因此对于PACS与医疗设备相连接有很大的优势 3 而且在图像处理方面拥有一定的技术优势 因为医疗设备本身也带影像查看和处理的软件 4 GE公司能帮助医院申请政府贷款 便于医院逐步地进行PACS系统的建设 用PACS系统所产生的效益来偿还贷款 2 GE的劣势 1 系统的汉化 GE公司的PACS系统进入中国市场遇到的最大的问题就是本土化的问题 因为中国的医疗市场与国外的环境完全不同 医生的操作习惯也有很大的不同 目前GE的PACS系统已经开发汉化版本的系统 2 造价太高 GE的产品造价太高 国内一般的用户都很难接受 这对于其PACS的推广有其不利的一面 但是GE的策略是随着医疗设备一起销售的策略仍然有一定的市场PACS系 附录 70 A 2欧洲厂商欧洲做PACS的著名厂商有德国的西门子公司 但是据目前了解的情况来看 西门子在国内的PACS业务由起步状态向发展阶段迈进 多数以医疗设备加上单机备加上单机软件的方式在医院应用 全院的PACS目前还没有成功案例 在中国国内典型医院有 广西医科大学第一附属医院和苏州二院两家 荷兰的Philips在2001年8月与2001年10月 分别完成了对安捷伦医疗产品事业部和马可尼医疗系统的并购计划 并购后飞利浦医疗系统成为世界上第二大的医疗设备供应商 安捷伦公司原来在国内有一些市场基础 目前Philips公司对国内PACS市场的下一步举措还不甚明显 荷兰的Rogan公司 已经更名为荷兰核通公司 是国际知名的医学影像软件公司 在上海设有中国办事处 1999年8月 上海市第一人民医院向罗根医疗定购大型PACS系统 两大胶片业巨头柯达公司和爱克发公司都表示要向医疗影像系统转型 德国西门子公司1 竞争定位 主要竞争对手之一 2 PACS时间 2003年 西门子 中国 公司医疗系统重组 建立北方和南方区 3 目标市场 国内大型医院 4 区域市场 目前重点区域在华南市场 5 国内份额 在国内的客户数量在6家 调查样本中 占调查总量4 位居第八位 数量份额较小 但与被调查的医院投入资金额10 相比 资金的份额相对较大 6 重点客户 广西医科大学第一附属医院 苏州二院 附录 71 A 3韩国厂商韩国的PACS厂商曾经试图进入中国市场 但是都没有很大的成功 三星已经退出了国内的PACS市场 医疗事业部已经撤消 由于Mediface总公司内部调整 Mediface已经撤出国内市场 将其PACS产品卖给了LG公司 LG公司目前还没有具体的市场行为 INFINITT软件 中国 有限公司总部设在上海 负责统一协调中国的业务 主要采取OEM的方式 已知国内医院温州医学院附属第二医院是其重点 Marotech由国内一家海联众网络公司代理其系统 目前国内的医院数量较INFINITT多 典型医院 中日友好医院 浙江省人民医院 韩国Marotech和INFINITT公司比较1 竞争定位 主要竞争对手之一 2 PACS时间 Marotech和INFINITT国内市场3年经验 3 目标市场 不显著 4 区域市场 Marotech主要在浙江和上海 INFINITT在浙江 5 国内份额 在国内的客户数量在6家 调查样本中 占调查总量4 位居第八位 数量份额较小 但与被调查的医院投入资金额10 相比 资金的份额相对较大 6 重点客户 广西医科大学第一附属医院 苏州二院 附录 72 B国内厂商国内厂商综述 国内有很多厂商在早几年就开始研发PACS系统 例如1993年成立的天健公司 规模和市场占有率相对较大 这也相对推动了国内PACS市场的发展 目前 国内PACS厂商共有30多家 从厂商规模来看 呈现出两种极端 一种是较具规模的几家厂商 如天健 上海岱嘉 沈阳东软 另外是规模和实力一般的地方厂商 由于国内PACS厂商的实力和规模的差异 市场中的价格竞争激烈 甚至到达恶性竞争的局面 相同的一家医院 从百万元的报价到十多万的报价现象都有 B 1合资企业上海岱嘉合资企业中较有实力的厂商是上海岱嘉医学影像系统有限公司 是沪港台合资的高新技术企业 该公司在港台及欧美拥有众多的合作伙伴 经公司开发近十年的影像系统软件 该软件在世界各地销售已近1200套 其友善的操作及汉化界面 尤其适合国内使用 完全不会造成使用及学习上的困扰 同时与国际公认的医学影像规格DICOM相符 已在台湾小港医院等大中型医院成功地实现了无胶片化医院 该公司拥有遍布全国的销售网络 目前该公司客户仍在持续增加 1 竞争定位 主要竞争对手之一 2 PACS时间 2000年公司成立 具有5的年系统经验 3 目标市场 国内外大中型医院 台湾等地区 附录 73 4 区域市场 华东地区为主要的区域市场 5 国内份额 在国内的客户数量在40家 调查样本中 占调查总量23 位居首位 6 重点客户 上海市第二医科大学附属瑞金医院 首医大宣武医院 301医院放射科工作站 这一部份在2000万 上海岱嘉的优劣势分析 1 岱嘉的优势 1 在华东市场开拓比较早 有成功的案例 产品是从香港或台湾引进的 有相对成熟的产品和实施经验 2 比GE公司的产品价位要低 有一定的市场竞争力 3 是上海长宁科委的科学成果转化项目 得到上海市政府的支持 4 相比较国内几家PACS公司来说 是一家比较舍得在市场上做投入的公司 而与国外的PACS公司来比较的话 又是一家做事比较扎实的公司 岱嘉做市场经常是实现当地化 有意向时 天天去推 没有意向时 就去培养意向 做项目团队意识强 拜访客户时 销售 研发 产品推广一起上 2 岱嘉的劣势 1 该公司产品的图像处理能力比西门子的图像处理工作站相差很多 图像处理的质量不如国外公司的产品 2 系统的知名品质还有提升的空间 国外知名的GE 西门子等厂商的产品图像处理能力最好 韩国和台湾的产品次之 国内的产品图像处理能力稍弱一些 附录 74 B 2国内厂商天健公司天健公司成立于1993年 是国内最早从事医学影像数字化软件开发研制的专业化企业之一 也是国内用户最多 影响最大的PACS厂商之一 现在公司有一百多人 在全国多家医院都有天健的PACS产品应用 有全院级的PACS应用也有局域的PACS应用 天健公司是解放军总后卫生部PACS建设指定合作单位 承担军队医院PACS工程建设 同时是PHILIPS的医疗系统的软件供应商1 竞争定位 主要竞争对手之一 2 PACS时间 1993年公司成立 具有十多年的系统经验 3 目标市场 国内外大中型医院 4 区域市场 全国的区域市场 尤其是军队内部的医院 5 国内份额 在国内的客户数量在30家 调查样本中 占调查总量18 位居二位 6 重点客户 解放军福州总医院 总后卫生部信息化建设示范单位 解放军202医院 总后卫生部信息化建设示范单位 中国石油中心医院 与澳大利亚TRAK HIS合作 广东南海市中医院 卫生部信息化建设试点医院 解放军301医院第三军医大学西南医院解放军白求恩国际和平医院解放军307医院 附录 75 天健公司的优劣势分析 1 岱嘉的优势 1 国内用户多 影响大 并与总后签订了军队医院PACS建设的协议 2 具有独立知识产权 产品符合DICOM国际标准 3 产品价位比国外厂商具有很强的竞争力 4 天健是少数能靠运作的收入来扩大公司规模的PACS公司 在总后投资的1000万军卫一号支持工程可以说是一本万利 2 岱嘉的劣势 1 产品采用文件存储的方式 在服务器和本地都存储备份 并不是真正意义上的网络产品 查询和调阅历史数据速度较慢 采用TCP IP协议传输文件2 天健的用户虽然众多 但是没有特别成功的案例 在医院的使用的情况并不是很好 附录 76 B 2国内厂商东软集团东软公司从1998年开始以天坛医院为基地研发PACS系统 该系统于2001年6月在天坛医院是运行 初期由于使用不方便 等待时间太久等技术问题受到了用户的抵制 后来经过修改 加入RIS的功能 以及采用多线下载和边下载边浏览的解决方法 在天坛医院开始使用 具体使用情况还有待了解 东软今年刚刚推出成熟的PACS产品 但是投入力度大 又有天坛医院作为样板客户 行业内的影响比较大 东软公司的优劣势分析 1 东软的优势 1 东软拥有强大的公司体系支撑 有较好的品牌形象 有较强的开发队伍 拥有专业的软件开发的形象 而且公司对于医疗行业的投入力度大 市场投入和市场宣传都有很