战略性新兴产业集群组织模块化升级研究以湖南工程机械产业集群为例

1战略性新兴产业集群组织模块化升级研究以湖南工程机械产业集群为例摘要：产业集群组织模块化能打破地域和产业限制，形成一个低交易费用，高的新能力的模块化价值网络，湖南工程机械业集群存在协同创新能力差，同质化竞争重，配套能力弱，服务模块发展滞后等发展障碍因此，需要升级研发设计模块，提升协同创新能力，调整主机模块产品结构，实现全面优化升级，扶持配套模块发展，加速相关产业融合建立模块化信息网络平台，提升资源整合能力关键词：集群，产业工程机械战略性在创新驱动发展背景下，战略性新兴产业的发展需要不仅要依靠技术创新与产品创新，而且需要通过组织创新更好地整合和利用全球资源。战略性新兴产业发展迫切需要一种能整合全球资源，创新能力强，且协调成本低的组织形式。随着知识经济和信息技术的发展，经济全球化程度越来越深，以高新技术产业为代表的制造业出现了组织模块化的趋势。今天的国际分工已经由产业内分工发展到更为精细的产品内分工，一个产品的不同工序和模块由全球企业共同完成1。模块化生产最早是作为一种工艺设计的方法被运用于钟表业，之后逐渐被机械制造、计算机制造等产业采用。西蒙（Simon）最早认识到了模块化对管理复杂系统的重要性。鲍德温和2克拉克（Baldwin and Clark）通过对硅谷产业集群的分析，得出新经济时代就是“模块化时代”的结论2。青木昌彦（Aoki）指出：模块是半自律性的子系统，它可以和其他子系统按照一定规则而构成更加复杂的产品、系统或过程。模块化系统有两个信息方面的特征：系统信息同化（assimilation ）和个体信息包裹化（encapsulation ）3 。鲍德温和克拉克分别称这两类信息为：看得见的信息与看不见的信息。狭义的模块化是指产品设计的模块化，而广义的模块化是指将系统，包括产品、组织和过程等进行模块分解与整合的动态过程4。在西蒙、青木昌彦等知名学者的引领下，模块化成为了现代企业组织与产业组织理论研究的热门领域。产业集群是战略性新兴产业的重要组织形式，战略性新兴产业集群的发展直接影响到各地产业优化升级战略的成败。工程机械是高端装备制造业的重要组成部分，湖南工程机械产业集群不仅是湖南战略性新兴产业的排头兵，而且是我国中西部具有较强国际竞争力的产业集群。但近年来湖南工程机械集群内部同质化竞争激烈，加上宏观经济环境的影响，整个产业集群发展有放缓的势头，三一重工与中联重科矛盾公开化事件已经使初具国际竞争力的湖南工程机械产业集群发展面临巨大挑战。两大龙头企业在竞争战略上争锋相对的背后，湖南工程机械业在产业组织方面也存在诸多的问题。在此背景下，研究湖南工程机械产业集群发展升级对我国战略性新兴产业发展具有重要启示。一、模块化集群及其竞争优势3随着现代企业网络化发展与国际横向分工的深化，一些产业组织也呈现出模块化态势，整个产业按模块分工、整合，形成一个模块化网络组织。组织模块化能够促进产业集群在全球整合资源。模块化集群是指将产业链或价值链上相关环节拆分为模块，由系统规则设计者制定出一套产业联系规则将模块供应商联系起来，形成一个模块化网络组织。这种模块化网络组织不同于传统产业集群，因为统一的系统联系规则的存在，模块化网络组织可以打破地理和产业的限制，使产业集群以虚拟群的形式存在。模块化集群的系统结构可以通过图 1 来表示，图中的箭头表示具有公共品性质的系统信息交流，虚线表示模块集合的边界是动态发展的。在系统信息同化和个人信息包裹化的基础上，模块化集群A 中有 A1，A2，A3 ，An ，共 n 个模块，每个模块之间，既可以是互补关系，也可以是替代的关系。每个模块内部有自己的子模块系统，如 A1 中有 a1，a2，a3，am，共 m 个子模块，它们之间同样是互补或替代的关系。同理，a1 也可以有自己的子系统，而模块化集群 A 也可以属于更高级别的模块化经济系统。总之，模块化集群是一个递归性质的系统，随着产业链分工的深入与专业化程度的不断提升，模块化集群的外延及内涵还可以进一步拓展，一旦系统规则确定，模块化集群便可演化为一个扁平化的网络系统。在模块化集群中，占据核心地位的是系统规则设计者，它们拥有技术领先的优势；其次是系统整合者，它们拥有品牌资本，以及生产网络、营销网络整合方面的优势。在系统规则的联系下，围绕4系统规则设计者与整合者会衍生出众多的模块及其子模块供应商。模块化供应商的主营业务既可以是产品，也可以是服务。传统产业集群是由产业链上相互关联的企业在地域上的集中，强调同一产业相关生产要素在空间上的聚集，产业集群发展主要依靠规模经济、要素集聚、低运输成本等优势。与传统的产业集群不同，模块化集群是以知识分工为基础的，它分工更为细致，不强调地域的概念，其优势来源于网络外部性、范围经济、低协调成本与高创新能力。产业集群组织模块化有如下优势：其一，组织模块化使传统产业集群由纵向的产业链演变成横向的价值网络；传统产业集群组织常以地域为界限，模块化集群则是跨地域的虚拟组织，通过对全球价值网络的模块化重组与整合，能以较低的交易费用在全球整合资源，促进整个产业的整体价值提升。其二，模块化集群内统一、开放性的联系规则能打破产业和组织的限制，加速产业融合，增加产业间、组织间的互补性与可连接性，使跨产业的组织系统以一个动态网络的形式存在，从而实现协同创新发展。其三，各个模块之间的个体信息包裹化，保证了系统内持续、异质化的创新能力，可以降低战略同质化的风险。其四，复杂产品系统内统一联系规则保证了模块之间的兼容性，各个模块不需事先集中系统便可以自行演化。二、湖南省工程机械产业集群组织模块化发展现状 2012 年，湖南工程机械产业总产值超 2000 亿元，长株潭地区已经成为中国最大的工程机械生产基地。湖南工程机械产业己经形成了以长沙市为中心，以三一重工、中联重科、山河智能等企业为龙头，配套企业5200 多家的产业集群。湖南工程机械产业能生产 13 个大类、120 多个小类、近千个型号规格的产品，多个产品领先全国。三一重工和中联重科是全球混凝土机械排名前两位的制造商，此外，中联重科与三一重工的起重机械，山河智能的凿岩机器人等产品均已达国际领先水平5。 根据全球工程机械产业权威杂志国际建设发布的 2014 全球工程机械业排行榜（Yellow Table） ，中联重科、三一重工、山河智能的排名较上一年均有不同程度的下滑，分列全球工程机械业第 7、8、50 位，三一重工让出了连续数年排名中国第一的宝座。从近年来的营业收入来看， 2005 至 2011 年三大龙头企业营业收入出现快速增长。受宏观经济环境及产业竞争环境的影响，2012 年后三大龙头企业的营业收入增速明显放缓，甚至出现下降。湖南工程机械产业集群不断演化升级，整个集群逐步走向模块化网络。湖南工程机械产业集群内企业形成了以系统规则设计者和模块整合者为中心，以研发设计机型模块、信息交流及咨询模块、主机模块、关键零部件模块、普通零部件模块、系统总成、整机装配模块等为外围的网络组织（图 2） 。集群中的龙头企业是模块化网络组织中的规则设计者和系统整合者。主机模块由包括三大龙头企业和 30 余家中小主机企业构成；普通配件及零部件模块包括很多子模块，每个子模块又由数家供应商组成；发动机等关键零部件大部分是进口或由国内龙头企业生产；系统总成模块负责产品的动力或控制系统，主要由集群内外技术领先企业负责；物流以及服务模块主要由龙头企业以及机械租赁和销售公司担任模块供应商；研发设6计模块的供应商则是由龙头企业、中机国际工程设计研究院、中南大学等研究机构和高校构成；信息交流及咨询模块则是由中国工程机械工业协会、中国工程机械品牌网、湖南装备工业网等构成。在湖南工程机械产业集群的模块化网络系统中，获得附加值最高的是标准制定者与系统整合者，它们是核心模块的产业标准制定者和规则制定者，同时也是产品系统整合者、品牌拥有者。除三大龙头企业外的其它主机模块供应商和关键零部件模块供应商的附加值次之。附加值相对较低的是普通配件与零部件模块供应商，目前湖南工程机械产业集群中的中小企业还处在此层次。从全球价值链（GVC ）的视角来看，工程机械产业 GVC 分为研发设计、生产、 营销和服务等多个环节，其中研发环节和服务附加值高，而生产环节（普通模块）附加值低。国际工程机械巨头通过制定产业技术标准，控制国际市场营销渠道，在 GVC 上处于最高地位6；湖南工程机械产业集群的三大龙头企业已经嵌入了 GVC 研发设计环节，以及营销、服务环节，但湖南工程机械产业集群整体上还处于附加值较低的生产环节。为了在全球模块化价值链获得更高地位，湖南工程机械产业集群需要走模块化升级道路，一方面要占领工程机械产业的核心模块，另一方面要利用模块化网络在全球整合资源，实现集群整体价值的提升。三、湖南省工程机械产业集群组织模块化升级障碍自主创新与协同创新能力不强，产品同质化严重，配套能力弱，服务能力发展滞后等问题制约着湖南工程机械产业集群的发展壮大。7（一）研发设计模块投入不足，协同创新能力不强三一重工和中联重科参与了多项行业标准的制订工作。三一重工和中联重科每年将营业收入的 5%-7%投入研发，而山河智能的研发投入比重只有 4%-5%左右，其他中小企业研发投入比重则更低。工程机械业国际巨头卡特彼勒、小松、沃尔沃、日立等企业每年研发投入占营业收入的比重达 10%-14%。全球产业领导者卡特彼勒更是拥有 4000 多个专利，8000 多名工程师，其中 5%左右是拥有博士学位的科学家和高级技术专家。研发投入分散、对关键技术控制不够等问题都制约了湖南工程机械产业集群在国际上的竞争力。集群龙头企业之间缺少战略合作，与徐工、柳工、山推等国内龙头企业合作也较少。近年来虽然三一重工与清华大学、华中科技大学、中南大学等高校，中联重科与浙江大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、湖南大学等高校进行了产学研联盟，但合作面与深度还可以进一步拓展。（二）主机模块同质化竞争激烈，产品差异化程度有待提高龙头企业的主要产品结构雷同，同质化竞争激烈。如三一重工和中联重科的主导产品均有混凝土机械和压路机等，在产品性能及价格上都比较接近。除了中联重科和三一重工外，一共有 10 多家企业的主打产品都是混凝土机械7。此外，起重机械也是中联重科和三一重工的主打产品。由于产品结构趋同，使得湖南工程机械产业集群内企业之间，尤其是龙头企业之间，同质化竞争有余，互补性8合作不足，这在一定程度削弱了产业集群的整体竞争能力。同时，湖南工程机械产业集群在大类产品方面还有空白之处，比如土方工程机械就缺乏竞争力，而卡特皮勒等行业巨头都以制造土方工程机械为主业。（三）关键零部件模块发展滞后，配套能力弱在零件和部件模块供应商方面，湖南工程机械配套企业绝大多数是研发能力较弱的中小企业，虽然三一重工和中联重科近年来在长沙及周边地区大力发展零部件配套产业，力求产业链完整，但许多关键零部件的依赖集群外部，甚至还要进口，如精密液压件、发动机等，年进口额数亿美元。关键零部件需要从国外定制不仅成本高，而且耗时较长，这限制了集群的发展壮大7，8。而且，湖南工程机械产业链中配套企业的研发、生产水平跟不上龙头企业，使得配套零部件在多方面达不到龙头企业的要求，降低了整个集群网络的价值9，10。中小配套企业的融资渠道不畅、高级人才短缺等问题也加剧了湖南工程机械产业集群主机企业强、配套能力低下的现状。（四）服务模块不完善，集群资源整合能力不强在营销网络和售后服务模块方面，三一重工、中联重科的业务最大范围能覆盖全球 150 多个国家和地区，在国外建立了数十个研发机构及生产基地，全球物流和服务支持系统已经初步形成。但湖南工程机械集群中与工程机械相配套的服务体系，如融资租赁服务、技术服务、再制造、信息咨询、会展服务、物流配送等服务体系还9不完善11，12。适合中小工程机械企业的 金融服务和风险投资体系也还很不完善。虽然中联重科和三一重工在学习卡特皮勒在融资租赁、再制造等方面的经验，但服务同质化的恶性价格战，使企业资金链受到考验，恶化了国内竞争环境，并没有真正为企业带来竞争优势。 四、湖南工程机械产业集群组织模块化升级思路湖南工程机械产业集群要走出同质化竞争有余，互补性合作不足的怪圈，通过组织模块化打破地域和产业的限制，利用模块化网络组织在全球整合产业内外的经济资源。（一）升级研发设计模块，提升协同创新能力三大龙头企业应该力争成为全球工程机械产业标准制定者。要使集群在全球价值网络中升级，三大龙头企业要将研发重心放到自主研发核心技术和制定国际标准方面，尤其要在专利联盟方面加强合作，提升集群的国际竞争力。有一定研发能力的大中型企业要争取往全球模块化价值链中的更高端的环节升级，最好能找准一个细分市场成为标准制定者。中小企业要在专业化的基础上增强研发和创新能力。集群内企业应更多地和高校和科研院所搭建产学研合作研发平台，鼓励企业和省内外高校、科研院所针对核心和关键技术组建研发战略联盟。在全球化和产业组织网络化时代，产业集群要打破固有的地域概念，而应该以组织接近或价值互补的理念来组织全球资源。（二）调整主机模块产品结构，实现全面优化升级龙头企业以及其他主机模块供应商应该调整产品结构，实施差10异化战略，增强互补合作。应该积极开发具有国际竞争力的高端产品，进行产品结构的调整和扩展。首先要强化自己的核心竞争力，比如三一重工的大排量泵车、中联重科的汽车起重机继续保持全球竞争优势。其次，要在延伸产业链上下功夫，卡特皮勒很大一部分利润就来自于产业链延伸，如金融服务、再制造及在线采购及物流系统等。再次，龙头企业还要嵌入土方工程机械全球产业链，在其产业链上占据有利的模块或环节13 。最后，还要加强与本产业及相关产业知名企业的合作与联盟，通过合作与并购提高自己的声誉，实现由区域知名品牌向国际知名品牌的升级。（三）扶持配套模块企业，加速相关产业融合中小配套企业要在模块价值网络中找准自己的定位，在专业化、特色化的基础上实现优化升级，力争成为模块化价值网络中不可缺少的模块或环节。三一重工、中联重科等龙头企业可以通过投资入股和战略联盟等方式来促进配套企业的发展，形成集群的模块化零部件配套网络14。为加快关键零部件模块供应商的发展，要整合工程机械产业集群内外的研发力量，针对关键和核心技术组建战略联盟联合攻关，提高协同创新能力。此外，还要通过产品和组织模块化加速产业融合，尤其要充分利用长沙逐渐强大的汽车及零部件产业集群，株洲的轨道交通产业集群，以及周边省份相关产业集群的研发能力。而对于短期难以攻关研发的核心零部件，可引进零部件制造商来湖南投资设厂。（四）建立模块化信息网络平台，提升资源整合能力11湖南工程机械产业集群应该建立自己的模块化网络平台，整合相关的生产、科研、供应商、金融服务、中介服务、客户、政府部门、行业组织等利益相关者，及时提供各类市场需求、产品生产、科研动态、生产要素等信息，并加强与国际、国内相关网络平台的横向联系，整合成一个全球化的电子商务平台15。同时，大力发展出口中间商、开放性行业技术中心等中介机构；大力发展完善风险投资体系、创立工程机械业专项种子基金；建设工程机械产业物流园区，构建全球营销、物流网络16，17 。通过完善湖南工程机械产业集群的全球营销、服务网络，来提升工程机械业模块化网络的整体价值。五、结论与启示抓住产业组织模块化发展的趋势，有利于中国制造业优化升级，也有利于中国战略性新兴产业占领全球价值链的关键模块及技术。产业集群组织模块化能打破地域和产业的限制，以组织接近和价值互补代替地理或产业接近，使我国中西部战略性新兴产业更好地融入全球价值网络。龙头企业要将自己定位于全球标准制定者和系统规则设计者，强化异质化的合作，弱化同质化的竞争，提高自主创新能力18。要整合工程机械产业集群内外的研发力量，提高协同创新能力。具有一定实力的模块供应商要力争成为细分市场的标准制造者，提升自己在模块化价值网络中地位。普通的模块供应商根据自身的优势，在专业化、特色化的基础上向模块化价值网络中更高的模块或环节升级。产业集群要完善相关配套及服务体系，以提升12整个产业集群网络的生产效率。集群的资源整合不能只盯着传统产业集群内部，而应该通过组织模块化，通过开放性的系统联系规则，整合集群之外、地域之外，相关产业、相关组织的资源，以提升集群的整体价值，进而实现可持续发展。参考文献：. 青木昌新产业结构的本质 . 胡明铭关于构建湖南工程机械产业创新系统的思考