Hyperion预算管理信息系统介绍.ppt

HyperionPlanning预算管理信息系统解决方案,Hyperion公司王文辉,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.2,企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析,目录,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.3,中国石化案例介绍,中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.4,项目的效益超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和SAPERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制,中国石化案例介绍,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.5,引入预算系统带来的主要变化,中国石化案例介绍,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.6,企业预算管理面临的主要问题和需求,预算编制,预算执行监控,预算分析调整,预算考核评价,企业最佳实践,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.7,预算咨询和软件实施的价值,预算咨询,预算目标的制定和分解预算组织分工和预算流程的确定预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等预算分析体系的设计预算控制方法的确定预算与绩效考核挂构方案,多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现严密的权限控制和数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台强大的财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效与业务系统有效整合，自动实现及时预算分析，便于管理层及时了解预算执行情况，并采取相关管理措施,预算软件,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.8,Excel不是一个理想的预算管理工具,分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，为了满足从不同角度展现预算数据的要求，需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.9,预算系统应满足的管理需求,预算编制,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.10,预算系统应满足的管理需求（续1）,预算执行监控,预算分析调整,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.11,预算系统应满足的管理需求（续2）,预算考核评价,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.12,企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析,目录,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.13,HyperionBPM应用软件,HYPERION应用软件,HYPERIONBI平台,分析,查询和报表,生产报表,开发工具,数据集成服务,平衡计分卡、管理仪表盘,企业模型,预算、计划、预测,报表合并,Legacy,Teradata,SAP,Oracle,Siebel,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.14,全球预算软件领域的领导者,2005财务/BPM市场占有率报告,IDC,Hyperion20.7%,SAP,Oracle,Cognos,SAS,其它,8.5%,4.5%,6.9%,8.4%,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.15,4,000多个全球客户,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.16,HyperionPlanning中国用户,中国海洋石油有限公司,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.17,全面预算系统关键需求分析,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.18,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,HyperionPlanning-灵活的组织机构管理,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.19,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,HyperionPlanning-灵活的组织机构管理,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.20,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,HyperionPlanning-灵活的组织机构管理,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.21,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,HyperionPlanning-灵活的组织机构管理,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.22,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,HyperionPlanning-灵活的组织机构管理,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.23,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,HyperionPlanning-完整的KPI指标体系,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.24,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,HyperionPlanning-完整的KPI指标体系,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.25,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,HyperionPlanning-完整的KPI指标体系,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.26,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,HyperionPlanning-先进的技术架构,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.27,HyperionPlanning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.28,HyperionPlanning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.29,HyperionPlanning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.30,HyperionPlanning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.31,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,HyperionPlanning-准确监控和灵活的分析,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.32,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,HyperionPlanning-准确监控和灵活的分析,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.33,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,HyperionPlanning-准确监控和灵活的分析,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.34,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,HyperionPlanning-准确监控和灵活的分析,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.35,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,HyperionPlanning-准确监控和灵活的分析,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.36,企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析,目录,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.37,SAPvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.38,SAPvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.39,SAPBW-BPSvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.40,SAPBW-BPSvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.41,全世界范围内，更多客户在企业绩效管理的领域（包括计划预算、合并、报表分析等）选择使用Hyperion的企业绩效管理软件，而不是Oracle的软件，主要原因在于：Hyperion的开放性更强，能和多种数据源进行连接，能够支持ERP产品的多个版本Hyperion是专注于企业绩效管理的软件，在此领域有更多的专业知识，更能贴近客户的需求只有Hyperion能提供一套完整的企业绩效管理软件，提供从战略制定-计划执行-绩效报告整个绩效管理生命周期解决方案Hyperion有更多真正的客户可供参考Hyperion具有更加智能和友善的用户界面Hyperion产品经过充分的测试，更加稳定可靠,OracleEPBvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.42,OracleEPBvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.43,OracleEPBvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.44,OracleEPBvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.45,OracleEPBvs.Hyperion,Copyright2005,Hyperion.Allrightsreserved.,P.46,OracleEPBvs.Hyperion,