终端分析报告总结

用户终端市场营销支撑案例(4G 优秀案例与创新成果)项 目 成 员 ： 申 报 单 位 ： 中国电信温州分公司 申 报 日 期 ： 2017 年 10 月 目录一、 概述 .4二、 市场占有率分析 .4三、 终端性能 .53.1 质差 TOP 终端 .63.2 高流量 TOP 终端 .63.3 高感知 TOP 终端 .7四、 新入网终端业务感知分析 .84.1 新入网终端简介 .84.2 浏览类业务感知分析 .84.3 视频类业务感知分析 .114.4 新入网终端综合指标分析 .134.4.1 综合优良率 .134.4.2 新入网终端流量分析 .134.4.3 新入网终端高用户数分析 .154.5 新入网终端业务行为分析 .154.6 新入网终端小结 .16五、营销建议 .16六、 总结建议 .16摘要：LTE 网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。关键词：4G 终端、终端销售、大数据分析、感知优良率一、 概述LTE 网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。二、 市场占有率分析从网优平台获取过去 3 年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示：华 为,22.39%, 22%三 星,18.47%, 18%Apple,18.33%, 18%宇 龙, 8.53%,9%中 兴, 6.72%,7%海 信, 5.92%,6%欧 珀, 5.28%,5%TCL, 5.11%,5%众 鑫 百 合,4.95%, 5%维 沃, 4.30%,4%市 场 占 用 率图 2-1 过去 3 年手机品牌市场占用率华 为, 25.90%Apple, 23.90%欧 珀, 15.90%维 沃, 13.29%三 星, 6.39%小 米, 4.40%众 鑫 百 合, 3.92%中 兴, 2.18%金 立, 2.10% 宇 龙, 2.01%近 一 年 市 场 占 有 率图 2-2 过去 1 年手机品牌市场占用率从图 1 和图 2 统计结果可以看出：a) 在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其次是苹果；b) 苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团；国产的VIVO、OPPO 和小米差不多占据 30%的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL 处于第三集团，市场占有率较低；c) 从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、OPPO、VIVO 和小米在 2 年内增长 28%，三星的市场占用率大幅度减小 12%；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；d) 苹果占有率大幅上升 6%，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。三、 终端性能通过 MR 以及 KPI 分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从 DPI 平台和 SQL 选取海量数据，通过多维度分析，提供侧重用户存量并进行定向营销。3.1 质差 TOP 终端 NX549JCOOLPADY91-921 0PAJ400 BIHEEA9C105-6SM-N7509VMI 4SXT1570KINGSUN-F3CLETVX800+05101520253035404550505254565860626466全 业 务 总 流 量(GB) 总 优 良 率(%)低 感 知TOP 10图 3-1 按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a) 排名前 10 的质差终端有：NX549J、COOLPAD Y91-921、0PAJ400、BIHEE A9、C105-6、SM-N7509V、MI 4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETV X800+等 10 款不知名国产手机；b) 对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；c) 另一方面，质差终端 XT1570、KINGSUN-F3C 流量相对较高，值得挖掘。3.2 高流量 TOP 终端图 3-2 高流量 TOP20 终端统计从上图可以得出如下结果：a) 排名前 10 的高流量端除了未知型号外，前 6 名都是苹果 6 与 7 型号手机用户数量达到总与户数的 23.37%，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；b) OPPO 与 vivo 型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。3.3 高感知 TOP 终端U8300,U8301ZTEG718CHISENSEI635T CT011509-A00 BIHEEA7COOBEX909PLE-703LQ5HISENSEM30T01020304050607080888990919293949596979899全 业 务 总 流 量(GB) 用 户 数 总 优 良 率(%)高 感 知TOP 10图 3-3 按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a) 排名前 10 的高感知终端有 U8300,U8301、ZTE G718C、HISENSE I635T、CT01、1509-A00、BIHEE A7、COOBE X909、PLE-703L、Q5、HISENSE M30T。b) U8300,U8301、CT01、 COOBE X909 和 Q5 流量较少，用户量较少，参考价值不大。c) ZTE G718C 和 HISENSE I635T 终端优良率较好 ，业务流量较高。4、新入网终端业务感知分析4.1 新入网终端简介由于高考结束，6、7 月份大量学生购买新手机。新入网手机以 OB-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，VIV-vivo X9s Plus，XMP-MCE16，XMP-MDE40 等新潮炫酷手机为主。6 款手机都是知名厂商，其中 OPPO、vivo 与小米入网手机最多，显示这几个品牌受年轻群体追捧。热销手机价位在 2400-3700 之间，网络频段支持全面。主打商务领域的中兴、金立销量较低，商务机型接受度不高。6 月入网的手机中价格低于 2000 元的机型不足3%，显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。两个月里华为手机型入网稳定在 800 台左右，可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。4.2 浏览类业务感知分析4.2.1浏览类优良率华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他0.910.9150.920.9250.930.9350.940.9450.950.9550.960.965各 终 端 厂 商 浏 览 类 优 良 率图 4-1 浏览类优良率统计从上图可以看出，中兴、金立、乐视的终端优良率较好，在 96%以上，而 TCL、广信的终端优良率较差，在 93%以，其他厂商较为平稳。4.2.2异常时延占比华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%各 终 端 厂 商 异 常 时 延 占 比图 4-2 异常时延占比统计从上图可以看出小米、Moto、广信的终端异常时延占比较高，其中 Moto 最为突出。表现较好的是三星、华为、酷派终端。4.2.3页面下载速率华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他020406080100120140160180200各 终 端 厂 商 页 面 平 均 下 载 速 率(KBps)图 4-3 页面平均下载速率统计从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在 100KBps 左右，其余厂商的终端页面平均下载速率在 150kbps 左右。4.2.4浏览类流量Moto 乐 视 HTC 金 立 魅 族 广 信 中 兴 酷 派 海 信 其 他 TCL 三 星 OPPO 小 米 vivo 华 为0123456789各 终 端 厂 商 浏 览 类 流 量(GB)图 4-4 总流量统计从上图可以看出华为、vivo 的终端浏览类流量较为显著，其次是 OPPO、小米。其余终端流量较低。4.3 视频类业务感知分析4.3.1视频类优良率华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他0.80.820.840.860.880.90.920.940.960.981LTE视 频 平 均 优 良 率图 4-5 视频类优良率统计从上图可以看出魅族、广信、oppo、中兴及小米的终端视频类优良率较好,TCL 的终端视频类优良率较差小于 85%，海信、HTC、乐视和 Moto 无视频数据。4.3.2视频下载速率华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他0246810121416各 终 端 厂 商 视 频 平 均 下 载 速 率(Mbps)图 4-6 视频平均下载速率统计从上图可以看出金立和魅族的终端视频平均下载速率较高，高于 14Mbps。酷派的终端表现较差, 海信、HTC、乐视和 Moto 无视频数据。4.3.3视频类流量Moto 乐 视 HTC 金 立 魅 族 广 信 中 兴 酷 派 海 信 其 他 TCL 三 星 OPPO 小 米 vivo 华 为0246810121416各 终 端 厂 商 视 频 类 流 量(GB)图 4-7 各终端厂商视频类流量统计从上图可以看出华为的终端视频类流量较为突出，其次为小米、TCL。反映出用户使用流量看视频较为谨慎。4.4 新入网终端综合指标分析4.4.1 综合优良率华 为 vivo 小 米 OPPO 三 星 海 信 TCL 酷 派 中 兴 广 信 魅 族 金 立 HTC 乐 视 Moto 其 他0.9250.930.9350.940.9450.950.9550.960.9650.970.9750.980.985各 终 端 厂 商 综 合 优 良 率图 4-8 综合优良率统计从上图可以看出中兴、金立、乐视、Moto 终端的综合优良率较高，在 97%以上；而TCL、广信终端的综合优良率较差。4.4.2 新入网终端流量分析华 为 vivo OPPO 小 米 中 兴 金 立 魅 族 其 他0500010000150002000025000300003500040000各 终 端 厂 商 总 流 量(GB)图 4-9 总流量统计从上图可以看出 OPPO 终端总流量较为突出，其次为小米、vivo 和华为。OB-OPPOR11MI 6 OB-OPPOR11PlusVIV-vivoX9sPlusHW-STFAL10VIV-vivoX9sMIMAX2HW-PICAL00HW-SLAAL00OB-OPPOA770.0005000.00010000.00015000.00020000.00025000.00030000.0000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%用 户 数 优 良 率高 流 量 数 优 良 率TOP10图 4-10 高流量终端感知优良率统计从上图可以看出:业务感知方面流量较多的为上图所示机型，其中综合优良率较高的是 HUAWEI C8817E、MI 6，在 95%以上；较差的为 OB-OPPO R11 Plus，在 90%以下。4.4.3 新入网终端高用户数分析 OB-OPPOR11MI 6 OB-OPPOR11PlusVIV-vivoX9sPlusHW-STFAL10VIV-vivoX9sMIMAX2HW-PICAL00HW-SLAAL00OB-OPPOA77050010001500200025003000350040000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%用 户 数 优 良 率高 用 户 数 优 良 率TOP10图 4-11 高用户数终端感知优良率统计剔除感知数据库中 IMSI、终端类型的重复项后对终端类型计数得出终端用户数，如上图所示，从终端信号来看使用 OB-OPPO R11、MI 6 的居多，OB-OPPO R11 用户数量远高于其他终端从厂商来看多是华为、vivo 和 OPPO 的终端。OB-OPPO R11 Plus 和 HW-PIC AL00 的综合优良率较低，在 95%以下，；其他终端都在 95%以上。4.5 新入网终端业务行为分析4.6 新入网终端小结业务感知用户中使用 OPPO 终端的占比较高，其次是华为、vivo，感知性能较优的是小米、vivo 的终端，TCL、广信的终端表现较差。其中 HW-STF AL10终端在浏览类业务上表现优秀，综合优良率为 97.66%，排名第一。华为、小米、OPPO 及 vivo 的用户基数居多，在浏览类业务、视频类业务上表现不错，综合优良率均在 95%左右，在各厂商间属中上游，但 OB-OPPO R11 Plus 机型优良率较低。五、营销建议从以上分析可知：a) 从高感知品牌终端品牌得分看，感知良好的品牌有：OPPO、HTC、华为、中兴、海信、小米以及 vivo；b) 从高感知终端类型占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL 和乐视品牌中，所有机型在近一个月未在网络中出现，是非营销对象；c) 从单品牌终端中看，OB-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，这三款手机占比在 50%以上，是营销重点；d) 从汇总对比图中可知，华为、小米品牌的高感知终端类型（HUAWEI C8817E、MI 6等）占比最大，也是营销重点。6、总结建议1、识别出质差终端几乎都是国产不知名手机，建议前端限制销售，并对此类用户加以引导至高感知终端。可有效提升网络感知。2、其中质差终端华为 SCL CL00 流量大是重点营销对象，对该终端持有者且年龄在 40岁以下以及 40 岁以上商科或政企等高质用户用户推荐中高端手机（比如华为、苹果、VIVO以及 OPPO）。3、向中青年用户加大力度推广国产知名厂家最新终端，向老年用户推广低端高感知终端。