中信证券契约基金募集说明书.ppt

,Cherish Every Client , Good Service Every Time,募集说明书,江苏成安股权投资基金管理有限公司,成安东方稳赢壹号契约型基金,产品要素 Product Factor,产品交易结构 Product Elements,银行资产,中国东方资产 管理公司,中信证券 契约基金,收益权转让,支付对价,委托处置,资产处置收入,合格投资者,认购,管理人,基金清算,基金监管,备案编码S68901,产品预期收益,预期税后年化收益率：,投资人最低认购金额为人民币100万元，并可按10万的整数倍递增。 投资者收益分配：预期收益为税后净收益，收益每3个月分配一次，基金存续期届满，清算分配投资本金及收益。,产品预期收益 Investment Expect,基础资产来源 Basic Assets,基础资产交易对手包括但不限于四大资产管理公司及信誉卓越的国有四大银行，本次交易对手为图示中国东方资产管理公司,资产包处置 Deposal Of Assets,管理银行不良资产是公司的传统业务。自1999年成立以来，中国东方资产管理公司累计管理银行不良资产7500亿元，回收现金1400余亿元。10余年来，公司有效利用债务重组、资产重组、债权转股权、诉讼追偿、资产转让、结构化交易等多种技术手段，盘活金融资产、化解金融风险，发挥了重要的金融稳定器作用，同时建立了自身不良资产管理与处置的专业优势。 基于不良资产管理领域的丰富经验，公司在监管政策许可和引导下积极探索和尝试延伸不良资产业务范围。不良资产业务从银行不良资产向非银行不良资产和非金融不良资产延伸；从单一的银行来源向非银行金融机构不良资产延伸；从大批量的不良资产收购处置向对单个问题项目、单个危机企业或单个风险金融机构的重组运作方面延伸；,Investment Process,投资流程,1、资产包打包资产初步筛选,2、专业律师团队调查资产包完整性,3、资产包收益权转让,4、产品包装及发行,5、基金存续期处置资产回收资产,6、资产变现完成，分配投资人投资收益,资金流向及监管,合格投资者,投资人认购资金优先进入广发基金清算专户，资金募集期结束且资金全部募集到位后广发基金一次性将资金划转至本基金托管方中信证券托管专户，管理人对中信证券发起资金划转指令，待中信审核资金流向是否按合同约定，审核通过后全部资金用于支付认购东方资产管理公司资产收益权。资金流向全程封闭监管。,募集流程及退出机制,Procedure & Quit,投资存续期届满，归还投资本金及支付投资收益后退出清算。,募集流程 Recruitment Process,管理人向中信证券提出到期投资收益分配口令。,由广发基金在投资终止清算约定工作日内对投资人进行投资清算。,分配给本基金投资者投资份额的投资本金及收益。,分配完成， 基金终止。,1,2,3,4,退出机制 Exit Mechanism,01 产品推介,03 签署合同,05 基金成立,02 合作洽谈,04 缴款出资,中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局注册登记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资产管理公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。 公司以收购、管理和处置金融机构的不良资产为主业，兼营投资银行业务，以回收最大化和处置成本最小化为主要目标。公司由中国银行业监督管理委员会负责监管，涉及中国银行业监督管理委员会监管范围以外的金融业务，由中国证券监督管理委员会等相关业务主管部门监管，财政部负责财务监管。 在集中力量做好不良资产收购、管理和处置的同时，该公司大力倡导业务创新，商业化收购、委托代理业务和追加投资等三项新业务开局良好，成效显著。,中国东方资产管理公司,江苏成安股权投资基金管理有限公司，（简称“成安基金”），是经国家相关部门核准备案而设立的，主要从事基金管理、资产管理、产业投资、投行业务、委托理财、中小企业金融服务等。目前已与多家国际知名投资机构、投资银行、产业集团等建立了广泛的战略联盟，在确保投资风格的稳定性及投资业绩的可持续性下，不断开拓银证基金产品的市场份额。 公司投资咨询顾问团队由来自行业协会的领军人物以及业内知名企业的高层担当，为项目投资和基金运作提供专业的意见，严格控制投资风险。 公司高层管理团队分别来自信托、基金、证券等金融机构和各大型房地产集团公司，拥有丰富的投资和开发经验以及基金、信托实操经验。,江苏成安股权投资基金管理有限公司,中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 中信证券第一大股东为中国中信集团公司。中信证券与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。 在中国国际信托投资公司成立5周年时，邓小平为题词：“勇于创新 多作贡献”；中国国际信托投资公司成立20周年时，中共中央总书记、国家主席江泽民题词：“开拓创新 勤勉奋发 办好中信”。,中信证券股份有限公司,广发基金管理有限公司是由广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司，总部设在广州，公司注册资本金1.2亿元人民币。 公司秉持“专业创造价值、客户利益为上”的经营思想，致力成为诚信、专业的基金管理公司，为投资者谋求长期稳定的收益。公司目前管理广发聚富、广发稳健增长、广发小盘、广发货币、广发聚丰、广发优选、广发大盘、广发核心、广发强债九只开放式基金。截至2007年12月31日，公司管理资产总规模达1377.4亿元。 专业创造价值 以专业的管理、专业的投资、专业的服务，为客户实现更大的价值。 客户利益为上 公司以客户利益为上，追求绝对回报、坚持持续分红、倡导长期持有，实现公司与投资者的双赢。,广发基金管理有限公司,2014 2014年3月,广发基金香港子公司广发国际资产管理有限公司获得香港证监会颁发的第1号牌照。 2013 2013年9月,广发基金香港子公司广发国际资产管理有限公司获得合格境外机构投资者资格。 2012 2012年10月,广发基金获得受托管理保险资金投资管理人资格。 2011 2011年9月,广发基金香港分公司获发香港证监会第四类（投资咨询）和第九类（资产管理）牌照。 2009 2009年1月,广发基金获得合格境内机构投资者(QDII)资格，成为符合资格开展境外证券投资管理业务的基金管理公司。 2007 2007年12月,广发基金成为资产管理规模超过千亿的基金公司，资产管理规模位列行业第六。 2005 2005年6月,广发基金网上交易系统上线，投资者可通过广发基金网上直销购买基金。 2003 2003年8月,经中国证监会批准，广发基金管理有限公司成立。,广发大事记,2014年中国基金管理公司十大品牌企业排名 广发基金公司排名：以下排行以管理资产总规模、旗下基金数、旗下基金今年以来回报率分布等指标为基本角度，广发基金综合排名名列前茅，仅供投资者参考。,业务方向 The Business,产品优势 Product Advantage,1、符合国家产业政策导向，有利于四大资产管理公司盘活存量资产，通过资源整合，能够实现存量资产的规模化、品牌化、高附加值等。,2、联手东方资产，借道东方资产在盘活存量资产方面的专业优势及渠道资源，加速实现资产变现。,3、折价收购银行存量信贷资产包，资金安全边际高，投资人本金及收益安全保障。,4、专业化团队管理、市场化标准运作、资产包涉及标的范围广、从资产源头规避单一资产收购的结构性缺陷。,Your text,