标准营业区建设.doc

平保寿办200525号关于在机构推动标准营业区设置的通知各二级机构：为加强销售体系的职能运作，实现机构营业区设置的统一性与规范性，总公司制定了标准营业区设置暂行规定，并将在全系统推动标准营业区设置工作。为保证标准营业区设置工作的顺利进行，现将相关事项通知如下，请各机构遵照执行：一、 各机构从发文之日起，即可根据现有营业区发展情况，规划本机构标准营业区的具体设置；规划完成时间最迟不得超过二OO六年十二月三十一日。二、 各机构必须在二OO五年六月三十日前将具体设置规划上报给区域事业部。关于在机构推动标准营业区设置的通知在二级机构管理指导手册中的地址为：第四章-营销管理部-相关制度。附件：标准营业区设置暂行规定 二OO四年十二月三十日附件：标准营业区设置暂行规定为明确标准营业区设置基本规则，使各机构明确标准营业区设置的流程，特制定本规定，本规定所提到标准保费均指年度化标准保费。一、 标准营业区设置的条件：根据保费、人力、营业部数将标准营业区划分为A、B、C、D、E五类。（一）各类标准营业区设置的一般条件：1、 A类营业区：自申请之日起，上一年度月均标准保费达到240万元，并且申请日人力达到800人或8个（含）以上营业部2、 B类营业区：自申请之日起，上一年度月均标准保费达到150万元，并且申请日人力达到600人或6个（含）以上营业部3、 C类营业区：自申请之日起，上一年度月均标准保费达到100万元，并且申请日人力达到400人或4个（含）以上营业部4、 D类营业区：自申请之日起，上一年度月均标准保费达到80万元，并且申请日人力达到400人或4个（含）以上营业部5、 E类营业区：自申请之日起，上一年度月均标准保费达到60万元，并且申请日人力达到400人或4个（含）以上营业部（二）、各类标准营业区设置的特殊条件：营业单位人力或营业部数未能达设置上一类别营业区的标准，如果营业单位的保费为上一类别营业区标准的125，则可以申请按照上一类别营业区设置（E类营业区不适用此规则）。例：营业区1有营业部6个，人力700人、区月均标保超过310万，月人均标保4400元，则：1、按照一般标准：因为人力与营业部不满足设置A类营业区标准，所以只能按照B类营业区设置。2、按照特例标准： 因为310240（1+25），所以可以按照A类营业区设置（个别人均保费高的业务单位即可依据此规则设立标准营业区）。二、 标准营业区设置的原则：（一）、不同类别的机构标准营业区设置有所不同1、 超一类城市：鼓励设置A类大型营业区，营业部必须有营业区管理，机构不直接管理营业部；市区只能设置A类或B类营业区，市区营业部与郊县营业部合并成立的营业区也适用此规则。2、 超二/重点竞争类城市：鼓励设置A类大型营业区，机构根据业务状况和人力状况决定是否设立营业区，达不到设立两个D类营业区条件的机构直接管理营业部；市区只能设置A类、B类或C类营业区，市区营业部与郊县营业部合并成立的营业区也适用此规则；郊县以及外围营业部可单独或合并成立A、B、C、D类营业区，达不到设立D类营业区条件的可相应归并到邻近或有育成关系的市区营业区管理。3、 其他城市（包括潜在竞争类、发展类、普通类）：鼓励设置A类营业区，机构根据业务状况和人力状况决定是否设立营业区，达不到设立两个E类营业区条件的机构直接管理营业部；根据人力和业务状况可设立相应A、B、C、D、E类营业区，并根据业务的发展逐步升级；潜在竞争类和发展类的机构建议收缩整合外围网点，普通类机构业务发展限定在市区发展；例：北京市区可以设置A类或者B类标准营业区，郊县可以设置A类或B类或C类标准营业区。（二）、标准营业区设置就高不就低：1、 在满足最低2个营业区（按配置原则不足2个区的规模不设区）条件下，尽可能设置高类别的大营业区，各机构标准营业区数量。2、 二级机构本部或三级机构均根据月标保、人力、营业部数量决定设与不设营业区，未达到相应条件不设营业区。3、 二级机构本部达到设立1个营业区条件但不足设立2个营业区时，可以设立1个营业区，也可以选择不设。4、 三级机构达到设立1个营业区条件但不足设立2个营业区时，原则上不设区，由三级机构直接管理营业部。例：某潜在竞争类城市可设置5个E或4个D类或3个C类或2个B类营业区，根据以上原则，按照2个B类营业区进行测算。(300万或400万2个B，1个C)。三、标准营业区设置流程（一）、申报流程1、 分公司提出设置标准营业区的申请（提交OA签报），向区域事业部提交申请材料。2、 区域事业部根据标准营业区设置条件审核申请材料，并提出事业部的意见，将审核同意的申请材料报总公司营销部、人事行政部、财务部审核（按照规定格式上报）；3、 总公司营销部审核设置条件是否满足；人事行政部进行负责人审核；财务部进行相关费用预算审核；4、 寿险相关领导审批；5、 分公司接到批复后按照相关类别标准营业区的配置标准进行筹建或改造（二）、申报材料包括：1、 拟设置标准营业区所属机构现有营业区统计表（附件1）2、 拟设置标准营业区现有人力、营业部数及上一年度业绩情况（附件2）3、 拟设置标准营业区现有各营业部统计表（附件3）。四、标准营业区的内部管理（一）、标准营业区属业务单位，其职场配置按照不同类别存在差异性，具体配置管理说明由相关部门另行制定。（二）、标准营业区人力编制由总公司人事行政部核准。附件一： 机构业务状况统计表(按营业区统计)区域机构营业区名称上一年累计承保标保最近半年每月承保标保现有人力类别填表人： 复核： 填表日期：附件二：拟设置标准营业区上一年度业绩统计表区域机构拟设标准营业区名称上一年度月均承保标保现有营业部数现有人力申请设置类别填表人： 复核： 填表日期：附件三：拟设置的标准营业区现有营业部业绩人力统计表区域机构拟设标准营业区名称现有营业部代码上一年度月均承保标保现有人力填表人： 复核： 填表日期：