电子商务项目管理期末复习重点总结.docx

第一章 电子商务项目的含义与规划1、三类电子商务项目：电子商务策划项目、电子商务系统项目、电子商务运营项目2、项目就是在一定的资源约束下完成既定目标的一次性任务。具体可以是一项工程、服务、研究课题及活动等。三层意思：一定资源约束，一定目标，一次性任务资源包括：时间资源、经费资源、人力资源、物资资源（比如工具、设备）等。3、项目的特点：一次性：具有明确的起止时间；独特性：每个项目有自己的特点；明确性：每个项目有自己明确的目标；约束性：受到经费和人员的限制，都要耗费资源，付出努力4、电子商务项目的定义：运用电子手段和互联网技术，为公司提供独特的、复杂的电子产品及服务，而进行的一种一次性的动态工作。电子商务项目的三种类型：1）电子商务策划项目：根据企业战略目标和产品定位，选择合适的电子商务运作模式、明确电子商务需求的过程。2）电子商务系统项目：是指在明确电子商务需求的基础上，对电子商务网站或系统进行分析、设计、实施和试运行的过程。3）电子商务运营项目：是指在电子商务网站或系统已经投入运行的基础上，企业在网上承接订单，然后按订单组织生产和交付的过程。5、美国项目管理学会（PMI）组织的项目管理资格认证（PMP，Project Management Professional）考试已经成为项目管理领域的权威认证考试。国际项目管理协会（IPMA)依据国际项目管理专业资质标准（IPMA Competence Baseline，简称 ICB），针对项目管理人员专业水平的不同将项目管理专业人员资质认证划分为四个等级 ，即A 级、B 级、C 级、D级，每个等级分别授予不同级别的证书，中国项目管理研究委员会-PMRC 6、项目管理的基本理论主要表现在两个方面：横向上看，包含了五个基本项目管理过程。纵向上看，四个基本管理阶段。7、项目的五个管理过程启动过程定义一个项目阶段的工作与活动并决定一个项目阶段是否启动。计划过程拟定、编制和修订一个项目阶段的目标、任务、方案、成本预算、应急措施。执行过程组织和协调各项资源，各项工作与任务，激励团队完成计划，提交产品。控制过程制定标准、监督、测量项目的实际情况，分析差异和问题，采取纠偏措施。收尾过程制定移交和接收条件，成果验收。8、从项目管理过程的角度出发，项目生命期分为四个阶段：生命期的四个阶段：（项目管理的C-D-E-F阶段）概念阶段(Conception Phase立项或启动阶段)需求收集、可行性研究、风险评估、项目建议书。开发阶段(Development Phase计划阶段)对人物和资源进行进行详尽计划和配置，确定成员、技术路线和规划。实施阶段(Execution Phase执行控制阶段)进行范围控制、进度控制、成本控制、质量控制、风险控制。结束阶段(Finish Phase验收阶段)项目团队要对项目进行财务清算、文档总结、评估验收、将项目成果交付客户使用和总结评价。9、电子商务系统项目的生命周期：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护10、组织的信息化成熟度模型通用的信息化成熟度模型（IMM）研究的是组织信息化从不成熟到成熟过程中演变的规律。11、电子商务项目规划的五个步骤了解企业当前电子商务系统以及管理状况。包括软件、硬件、人员、各项费用、开发项目的进展及网站应用系统的情况，应该了解和评价；对当前的组织结构、业务流程、企业文化和管理制度进行分析，这是制定总体规划的基础。对相关信息技术发展进行预测。对软件、硬件技术和方法论的发展变化作出预测，并且做出有效评估，以提高技术选型和产品选型的正确性。制定企业电子商务发展的总目标和阶段性目标。根据企业战略目标和内外约束条件，确定电子商务发展的总目标和阶段目标。列出有优先权的电子商务系统项目的建设清单。在资源有限情况下，列出优先建设的项目，初步估算各项目的成本费用。撰写并审批电子商务系统项目规划报告。把电子商务系统项目的规划整理成报告，征得审批。12、电子商务项目的SWOT分析：优势Strength内部因素劣势Weakness内部因素外部因素机会Opportunity外部因素威胁Thread第二章 电子商务项目的可研与立项1、电子商务项目可行性研究的内容技术上的可行性，经济上的可行性，组织或社会环境的可行性2、电子商务项目可行性评估中关键的一个活动电子商务项目的成本效益分析3、成本评估应考虑的：各项硬件和软件的投入与维护成本；电子支付的服务费用，包括电子信用卡费用与电子支票等服务费用；通信费用；有关人员的培训成本；员工费用；发布和推广的费用4、收益评估应考虑的：是否可以锁定大量的客户；是否可以为企业带来新的收益；是否促进整个企业的生产效率的提高；是否使企业的相关成本得到了降低5、归纳来说，电子商务项目的收益分析主要考察电子商务项目运行后给企业方带来的直接收益和间接收益6、电子商务系统建设的主要模式：（1）企业自行建设模式：这种模式通常由企业在采购成熟的软硬件基础上，主要依靠企业自身力量从事电子商务系统建设。优点：企业能够控制其全过程，开发出的系统能够充分，真实的反应企业的实际业务要求，针对性较强，系统实施相对比较容易，风险较小。而且，采用这种模式就有项目的全套资料，后续的维护就比较简单。在电子商务系统建设的实践中也会不断锻炼和培养组织的队伍。缺点：由于大多数企业的电子商务人才中人员结构不尽合理，业务人员多，技术人员少，尤其是高水平的系统分析员少，而且主要依靠非业务管理的技术人员去做业务调研，技术人员不能够也没有能力去解决原有管理中存在的落后的经营方式，僵化的组织结构，低效的管理流程等问题，因而难以吸收先进的管理理念和思想来提高管理水平，导致开发周期长，系统生命周期短等问题。（2）外包的建设模式:外包，是指企业利用其外部最优秀的专业化资源，从而达到降低成本，提高效率，维护自身核心竞争能力和增强企业对环境应变能力的一种管理模式。优点:电子商务系统建设外包可以降低成本，获取外包商先进的管理理念和技术能力。缺点:外包中蕴含大量的风险。（3）ASP模式7、项目章程是正式确认项目存在的文件，它主要包括对项目所产生的产品或服务特征以及所要满足的商业需求的简单描述8、招标是指招标人发出招标公告或投标邀请书，说明招标的工程、货物、服务的范围、标段（标包）划分、数量、投标人的资格要求等，邀请特定或不特定的投标人在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。投标是与招标相对应的概念，它是指投标人应招标人特定或不特定的邀请，按照招标文件规定的要求，在规定的时间和地点主动向招标人递交投标文件并以中标为目的的行为。9、选择承包商的一个很有效的方法：要素加权分析法10、合同是交易双方签订的法律文件，是双方产生争议时协调，仲裁或诉讼的基点，所以合同应尽可能完备，虽然合同不可能涵盖所有的不确定性，但是合同应该制定处理变更和争议的方法。第三章 电子商务项目的范围与计划1、范围包括产品范围和项目范围。产品范围（Product Scope）是指产品或服务的典型特征与功能。项目范围（Project Scope）是为提供具有典型特征与功能的产品或服务所需完成的工作。通常所说的项目的范围多是指项目范围，有的时候也把它看作是是广义的项目范围，而产品范围看作是狭义的项目范围。项目范围产品范围实际上这两者也是相互联系的，只有项目范围的工作完成了，才能生产出好的产品。2、项目范围计划过程：规划项目管理、收集需求、定义范围、创建WBS（工作分解结构）、范围确认、3、工作分解结构的含义(WBS)：是将项目逐层分解成一个个可执行的任务单元，这些任务单元既构成了整个项目的工作范围，又是进度计划，人员分配和成本计划的基础。范围界定方法（1）WBS模板法：以往类似项目的工作分解结构（WBS，Work Breakdown Structure）往往可作为新项目的模板使用 （2）分解技术:把主要可交付成果或子可交付成果分成较小的、便于管理的各个组成部分工作分解结构的表示形式4、项目进度计划的编制的主要过程：活动定义、活动排序、活动历时估计、编制进度计划5、常见的活动关系： 完成开始finish-to-start（FS）关系 结束结束（3）完成完成 开始完成6、活动历时估计方法：（1）参数模型 ：由项目团队根据单位规定的参数模型进行估算等价代码行 = (重新设计% +重新编码% +重新测试%)/3 已有代码行 （2）类比估算 ：指利用过去类似项目活动的实际所用时间作为基础，估算新项目活动的所需时间 （3）专家判断7、编制进度计划网络图分为剪线头和前导图（1）箭线图（2）前导图两者的区别:8、编制进度计划:项目进度计划常用的表现形式：（1）甘特图（表进度）甘特图（Gantt Chart），也叫横道图或条形图，是在20世纪初由亨利甘特开发的，主要用于项目计划和项目进度安排（2）里程碑图里程碑图主要用于识别项目的完成时间，关注各个里程碑事件9、网络计划技术：（1）关键路径法（活动历时很确定用它）关键路径法（Critical Path Method，CPM）最长的活动路线就叫关键路径，组成关键路径的活动称为关键活动。关键路径法的计算方法：正推法、逆推法 （2）计划评审技术（活动历时不确定用它）多用于一些难于控制，缺乏经验、不确定性因素多而复杂的项目中 期望值T （P + 4M + O）/6方差 （P - O）/ 6 2 标准差 （P - O）/ 6计算项目在不同时间内完工的概率10、项目资源计划过程就是以工作分解结构、项目进度计划、资源安排描述、组织策略和相关历史信息为依据，通过分析和识别资源需求，来确定本项目的资源。首先，项目经理要搞清楚有哪些资源可以为本项目所利用，这是前提；然后，根据项目的进度安排、签订合同的截止日期，以及项目团队的成员结构决定该项目需要哪些资源。 项目资源计划的过程实际上就是回答本项目包含的各项工作需要投入什么样的资源11、项目成本的估算方法：参数模型法、类比估算法，对于电子商务系统开发项目，还可以采用 功能点估算法、软件代码行法 12、项目成本预算的依据主要有项目费用估算、工作分解结构和项目进度计划 项目成本预算的作用有三个：一是为控制好项目成本；二是按计划分配资源；三是可以通过成本预算来控制项目进度第四章电子商务项目的实施与控制1、项目管理方法论的内容（1）项目管理模板（2）项目管理表格（3）项目管理制度（4）项目管理流程（5）项目管理工具2、电子商务项目的范围控制是指通过一套有效的流程和管理办法，把电子商务项目执行过程中出现的各种关于项目最终产品或服务范围的增加，修改，删减等变更进行有效管理和控制。3、电子商务项目的进度控制是指根据项目工作进度的实际执行情况，分析比较实际进展与计划之间的差异，及时发现偏差和纠正偏差，并做出必要的调整，使项目朝着有利的方向发展，以保证项目按既定进度进行。项目进度控制的依据（1）项目进展报告 （2）项目变更请求 （3）原始的进度管理计划项目进度控制的方法（1）进度变更控制系统 （2）进度偏差分析 （3）修订项目进度计划 （4）项目管理软件4、挣值分析：综合范围、时间、成本和项目绩效测量的方法，通过计划完成的预算、实际完成工作的价值、实际的成本三者的比较，可以确定成本、进度是否按计划执行挣值分析涉及每项工作的三个参数：（1）计划完成工作量的预算价值（PV）（2）已完成工作量的实际成本（AC）（3）已完成工作量的预算价值（EV）偏差控制：费用偏差（CV）：CV=EVAC，进度偏差（CV）：SV=EVPV绩效控制：成本绩效指数（CPI）：CPI=EV/ AC，进度绩效指数（SPI）：SPI=EV/ PV完工总成本的预测方式： （1）将按照目前的效率去预测完工成本EAC=总预算/CPI，EAC=AC+（总预算-EV）/CPI（2）按计划规定的效率进行的预算方法EACAC十（总预算EV）（3）重估所有剩余工作量的成本做出预测，假设重估剩余工作量还需成本为a，那么：EACAC十a5、时间-成本平衡法前提假设（1）每项活动都有两组工期和成本估计：正常的和应急的。（2）一项活动的工期可以通过从正常时间减至应急时间得到有效的缩减。（3）应急时间是确保活动按质量完成的时间下限。（4）在活动的正常点和应急点之间，时间和成本的关系是线性的应用实例第五章：电子商务项目的人力资源与沟通1、电子商务项目人力资源管理流程有以下几个环节： （1）岗位分析：是项目规划阶段所需要完成的环节，对项目所涉及的各种岗位进行分析，确定每个岗位设定的作用，所承担的职责，与其他职位的领导、从属或同级关系，需要的人员数量和学历、技能等条件，以及每个岗位的设定时间和未来变动情况。 （2）人员选聘与培训：寻找和培养满足岗位条件的人员。与岗位的设定时间相对应，项目所需人员的招聘和培训并不是一次性完成的。（3）团队组建与人员责任分配：项目的运作和人员的管理都需要通过对团队的管理实现，团队组建完成后，需要对人员进行责任分配。（4）人员授权与沟通管理：通过对团队直至个人恰当的授权，增加了决策的灵活性和适应性，通过建立有效的沟通机制，可以帮助知识和信息在组织内的传播和积累，提高合作效率，降低风险。 （5）考核与激励：在项目每个阶段的结束，依据岗位职责和任务目标，对团队和个人进行考核，并在此基础上采取相应的激励或惩罚措施，是保证项目顺利进行，促进员工积极性的重要手段。五个环节中，前两个方面是电子商务项目生命期的规划和启动阶段中人力资源管理的重点，而后面提到的团队组织、职责分配、授权、沟通、考核、以及激励，是项目建设和运营过程中人力资源管理的主要方面。2、电子商务项目的组织结构：（1）职能型组织：当需要组建一个电子商务项目时，成员来自于各个职能部门，分别由所属的职能部门领导人管理。优点包括：（1）人员使用具备较高灵活性；（2）每个员工可以在所属部门中获得知识和技能的更新、分享和支持；（3）成员事业稳定性和连续性较高。 不足包括：（1）没有明确的项目经理，不能保证项目的全面控制管理；（2）成员的工作局限于所属的部门和专业，缺乏从项目整体的角度审视自身作用的能力；（3）由于每个人都将职能部门的工作放在优先的位置，客户的利益有时无法得到保障。结构示意图：（2）项目型组织：按照不同的电子商务项目组成不同的团队，并由指定的项目经理来协调和管理项目的运作 。优点在于：（1）提高了项目的运作效率；（2）项目团队精神得到充分发挥；（3）客户的利益更容易得到保障；（4）宜于评估管理。缺点包括：（1）不同项目中同种职能人员、同种资源设备之间的交流、共享及技术积累比较难开展；（2）专业性人员的利用效率比较低；（3）不利于整体激励；（4）成员缺乏事业发展的稳定性和安全性。 （3）矩阵型组织：综合了职能型和项目型特点的一种模式，成员属于某个职能部门，同时也属于某个项目组 。优点包括：（1）项目经理和职能部门经理可以发挥各自优势；（2）各种资源利用率达到最高；（3）成员具有较高的事业稳定性和安全感。缺点包括：（1）项目组成员具有两个甚至两个以上的领导，造成责任不清；（2）需要共享的稀缺资源，容易引起项目组间的争斗，不利于企业的整体利益。3、三种组织结构的适用条件 （1）对于项目成员大多来自同一个部门的情况，职能型组织更容易协调；对于技术比较成熟的项目，风险较小，并且可充分利用已有的经验、知识、最佳实践，也适合职能型组织架构。（2）对于属于技术开拓前沿性的项目，或者没有经验借鉴，需要应对可能出现的各种状况，项目型组织更加适用；如果某些项目对进度、成本、资源、质量等指标有严格要求，即对项目管理提出很高要求，也适合项目型组织发挥其优势。（3）如果矩阵型组织的优势要得以发挥，必须要克服人员多重管理的问题，因此适合于管理规范、分工明确的公司。总之，如同本节开始时所述，没有最好的组织结构，只有根据项目的特点和企业的条件来选择最合适的组织结构。4、电子商务项目团队的知识地图知识地图（Knowledge Map, KM）是描述企业所拥有知识资产的指南，刻画了不同类别的各项知识在企业中所在位置或来源。其功能在于当需要某项专业知识时，协助使用者快速而正确地找到所欲寻找的知识。一个典型的知识地图结构由项目知识点和项目成员两个坐标刻画。电子商务项目中常见的知识点包括：市场调研、需求分析、系统分析设计、美工设计、开发测试、网络构架、数据管理、市场营销、仓储运作、配送规划、车辆管理、线路设计、系统维护等。 项目成员与项目知识点的联系，地图中从能力和兴趣两个方面进行描述。5、在建立电子商务项目团队的知识地图时，可以遵循以下步骤：（1）从项目积累和借鉴的文档中，提取知识点。（2）利用专家对专业领域知识的熟悉和部门领导对成员的了解，对项目成员在各知识点上的能力和兴趣打分。（3）知识地图需要经常维护与更新。在应用知识地图时，要注意不同类型的知识地图，适用在不同的工作性质上。6、电子商务项目团队的职责分配矩阵职责分配：项目团队的知识地图（第一步）建立之后，职责分配矩阵（Responsibility Assignment Matrix）是进行成员职责分配的第二步。将工作与人力资源的关系明确，每项工作分配到具体的个人（或小组），并指定负责人。职责分配矩阵以活动和人员为两个坐标，反映了与每个人员相关的所有活动，以及与每个活动相关的所有人员。根据知识地图中不同人员所具备的知识和彼此之间的关系，将人员对于活动的影响分别用重要P（Primary）和次要S（Subordinary）表示，选择的依据就是在知识地图中各知识点上成员的能力和兴趣得分。 7、项目干系人：指积极参与项目、或其行为能影响项目的计划与实施、或其利益会受到项目执行或完成情况影响的个人或组织。8、马斯洛的需求层次理论 马斯洛，美国社会心理学家，在20世纪50年代提出了著名的需求层次理论（Hierarchy of Needs）9、需求层次理论具体内容如下： 生理需求：人们满足生存需要的要求 安全需求：人们要求保障自身生命安全及自由、摆脱失业和丧失财产威胁等方面的需要 社会需求：人们对于朋友同事间的友情、属于某一个群体，成员间相互照顾的归属需要 尊重需求：人们希望自己有稳定的社会地位，个人的能力和成就得到社会承认的需求 自我实现需求：人们实现个人理想、抱负，尽量发挥自己才能，实现具有挑战性目标的需求 10、赫茨伯格的双因素激励理论 也称激励-保健因素理论，由美国的行为科学家弗雷德里克赫茨伯格在1966年提出。保健因素，包括：公司政策与管理、监督、工作条件、人际关系、薪金、地位、工作安定等；激励因素，如：成就、赏识、挑战性的工作、增加的工作责任、职业的满意和赏识、以及成长和发展的机会等。这两种因素对员工产生不同的激励作用，应该差异对待。11、期望理论（Expectancy theory）是由北美著名心理学家和行为科学家维克托弗鲁姆于1964年在工作与激励中提出来的激励理论12、电子商务项目成员的考核主要从项目成员的特征、行为、绩效三个方面衡量。13、成员考核有些需要注意的特点：1）团队构成复杂，每个成员所承担的工作很难用同一个标准衡量。因此，需要针对每一类别的工作，按照上述三个方面，建立适应的考核指标。2）考核要对“行为”中的沟通贡献加以强调，有时甚过个人技术能力和绩效。3）考核要强调“行为”中的经验分享和知识学习。14、电子商务项目团队的考核团队考核注重团队所承担任务的完成情况，同时也要考量团队的建设，能否带来团队整体效能高于成员个体单个效能的综合。平衡计分卡（Balanced Scoreboard），围绕企业的愿景与战略，通过财务（Financial）、客户（Customer）、企业内部业务（Internal Business Processes）、学习与成长（Learning and Growth）四方面指标的衡量，综合评价团体的绩效。 用平衡计分卡考核团队绩效，主要是从短期、长期、内部、外部四个维度进行的。在考量团队取得的业绩的同时，也强调团队应以顾客需求为导向，提高内部流程的运作效率，同时具备学习与成长能力。 上述四方面各自有相应的一系列指标、量度、目标值，描述团队的产出。第六章：电子商务项目的质量与风险1、一般项目的质量管理包含三个内容：质量规划、实施质量保证和实施质量控制。2、全面质量管理（TQM）是一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的一种质量管理模式。3、全面质量管理（TQM）的指导思想：其一是整个组织要以质量为核心；其二是组织的每个员工要积极参与全面质量管理，而全面质量管理的根本目的是使全社会受益和使组织长期成功。全面质量管理的核心思想是：质量管理的全员性、全过程性和全要素性。4、在电子商务项目中实施全面质量管理的措施：实行工程化的开发方法；实行阶段性冻结与改动控制；实行里程碑式审查与版本管理；实行面向用户参与的原型演化；强化项目管理引入外部监理与审计；尽量采用基于重用的方法进行系统开发；按照CMM持续改善的要求管理软件的开发过程。5、软件能力成熟度模型SW-CMM一般简称为CMM模型。它是评估软件能力与成熟度的一套标准，该标准基于众多软件专家的实践经验，主要用于软件过程改善和软件过程评估，是国际上流行的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的标准。6、国际质量标准认证ISO9000实际上是由计划、控制和文档工作组成的无限循环的体系。计划用来保证方向、目标、授权和每种活动的责任关系的确切定义和理解；控制用来保证目标与方向的拟合，通过正确行动预测和避免问题的发生；文档工作主要用来反馈质量管理系统在满足客户需求方面表现如何以及何种改变是必要的。7、PDCA循环：P (Plan)计划，确定项目质量管理方针和目标，确定项目质量计划；D (Do)执行，实地去做，实现项目质量计划中的内容；C (Check)检查，总结执行项目质量计划的结果，注意效果，找出问题；A (Action)处理，对总结检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；对失败的教训加以总结以免重现，把未解决的问题放到下一个PDCA循环。8、所谓质量成本，是指为了达到产品或服务的质量而进行的全部工作所发生的所有成本。为确保与合同要求一致而做的所有工作所引起的成本叫一致成本；由于不符合要求而进行的全部工作所引起的成本叫不一致成本。9、质量保证是在质量体系中实施的全部有计划的、有系统的活动，提供满足项目相关标准的措施，它贯穿整个项目实施的全过程。10、质量保证工作的方法和技术质量审计、质量改进11、项目的质量控制主要是监督项目的实施结果，以确定它们是否符合相关的质量标准及确定排除引起不满意结果的因素的方法。主要内容：项目质量实际情况的度量、项目实际质量与项目质量标准的比较、项目质量误差与问题的确认、项目质量问题的原因分析和采取纠偏措施来消除项目质量差距与问题的一系列活动。12、风险的定义：损失发生的不确定性；对潜在的，未来可能发生损害的一种度量13、电子商务项目监理的工作内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、关系协调6个基本内容。（三控两管一协调）14、电子商务项目的审计属于信息系统项目审计的一种类型，它审计的对象覆盖了电子商务系统从规划、建设、运行、维护到报废的整个生命期的过程。电子商务项目审计的基本内容包括：计算机资源管理审计；硬件、软件的获取审计；系统软件和程序审计；商务流程审计；数据完整性审计；系统开发审计；应用系统开发审计；系统运行审计；系统维护审计；操作审计；安全审计。