丹参保心茶医生调研报告.ppt

Preparedfor2009年07月22日,By,丹参保心茶医生调研报告,SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司,广东普今生物医药有限公司,YOURSITEHERE,1,咨询背景3,主要发现与结论6,主要研究内容8,目录,YOURSITEHERE,北京市,咨询背景,广东普今生物医药有限公司是经国家药品监督管理部门批准、按照现代企业制度组建的生物医药营销公司。公司以人才为核心，广纳贤才，执行“能者皆可成其事”的人才策略，科学管理，整合营销。同时，公司还十分注重专业产品市场理论的研究与探讨及专业知识、技能的培训，为企业的发展不断注入新的活力。经过全体普今人的辛勤耕耘和努力，公司的业务已经形成了立足广东、辐射全国，拓展国际市场的营销战略格局，经营品种涉及中成药、西药、生物制品、保健品、进口药品、特殊用途化妆品等多个领域，逐步创建了统一、灵活、高效运行，能适应复杂多变的医药市场条件的管理和营销体系。作为继成功开发罗布麻茶后，广东普今生物医药有限公司通过产品总代理方式，引入了心脑血管领域中另一独具特色的茶剂产品丹参保心茶，以丰富产品线内容，而对该品种上市前的市场容量，产品定位等问题需要进一步的策划与研究。现由SFDA南方所广州标点医药信息有限公司提供有关的市场调研综合信息，协助广东普今生物医药有限公司制定开展该品种相关市场调研活动，以便为企业对该产品进行科学、系统的市场规划，从而确保该产品能够保持快速、健康、安全、稳定的发展。,YOURSITEHERE,研究目的与内容,研究内容：（一）、广东省心脑血管疾病患者的诊疗情况广东省心脑血管疾病患者的就诊情况分析医生在心脑血管治疗的口服中成药方面的处方习惯分析现有心肌保护用药存在的问题及原因临床医生对药茶的处方行为习惯临床医生对丹参、绿茶作用机理的认知状况及对丹参+绿茶组方的评价。（二）、了解医生对丹参保心茶的评价和接受态度了解医生对丹参保心茶的组方评价从医生的角度了解患者对丹参保心茶的接受程度通过医生调查来对丹参保心茶进行产品定位通过医生调查来了解医生对丹参保心茶的市场推广建议通过医生来对丹参保心茶的市场前景进行评估,研究目的：了解心脑血管疾病患者的诊疗状况及医生的处方行为习惯。了解医生对丹参保心茶的组方的评价。从医生的角度了解消费者对丹参保心茶的剂型能否接受。从医生的角度来对产品进行定位。,YOURSITEHERE,3,研究内容,YOURSITEHERE,医生对丹参保心茶组方的评价医生从专业的角度对丹参保心茶组方的评价是相当谨慎的，其反面的评价要多于正面的评价，主要原因在于：一是丹参保心茶组方的临床研究数据不充分，无法让医生信服其疗效及其是否具有副作用；二是临床上不主张用茶送药，因此医生从专业的角度会认为绿茶的加入会影响或者削弱丹参的效果，甚至会给患者带来不利；三是医生对药茶剂型不认可，认为泡茶没有直接口服的方便，而且剂量和泡茶的时间无法把握。由上可见，要让医生认可丹参保心茶，企业必须要有充分的临床试验证据证明以下几点：一、丹参保心茶的作用机理是怎么样的，其疗效如何？二、绿茶对丹参的疗效是否有影响，两者的作用是相互拮抗还是相互协同的？三、产品有些什么副作用，安全性如何，能否长期服用？让医生认可丹参保心茶，患者自然也就会信服丹参保心茶。医生对丹参保心茶剂型的评价药茶剂型基本上没有在心脑血管疾病的临床中应用，对于这种新剂型，大部分医生对其不认可。在药品疗效相差不大的情况下，只有31.3%的医生表示会向患者处方药茶剂型的产品。医生不处方和不确定处方这种药茶剂型的主要原因是药茶剂型缺乏临床医学证据，难以让人信服。对于医生是否会向患者推荐丹参保心茶的问题，有37.5%的医生表示会向患者推荐丹参保心茶；只有18.8%的医生明确表示不会向患者推荐丹参保心茶；还有43.8%的医生不确定是否会向患者推荐丹参保心茶，其主要原因是丹参保心茶在疗效方面与其它丹参类药物相比没有优势，同时医生认为丹参的疗效不确切，如果产品定位在预防保健就会推荐，而作为治疗用就不会推荐。由此可见，对于企业来说，产品的定位与寻找产品在疗效方面与其它丹参类药物的优势对于促进医生推荐丹参保心茶是非常关键的。医生认为有49.9%的心脑血管疾病患者会接受以喝茶的方式来防治心脑血管疾病。有43.9%的患者不会接受这种以喝茶的方式来防治心脑血管疾病。医生认为患者不接受以喝茶方式的主要原因集中在两个方面，一是产品本身问题，二是患者自身的因素。医生认为作为药茶剂型来说，患者需要天天喝，因此产品的副作用和口感是相当重要的，如果要消费者接受这种药茶剂型的话，企业首先要解决的两个问题：一是要拿出证据证明产品副作用小，长期服用对人体无害，二是解决产品的口感问题，能够迎合患者的口感需求。,YOURSITEHERE,医生对丹参保心茶的定位产品定位：总结医生调研的结果，归纳丹参保心茶的产品定位为：对于缺血性心脑血管疾病的高危患者来说，丹参保心茶是适合长期作为日常保健，预防心脑血管疾病发生及延缓心脑血管疾病进程，防止心脑血管疾病预后再复发的产品，因为丹参+绿茶成分具有抗缺氧，抗心肌缺血，抗凝血，降低耗氧量、调节血脂减少动脉硬化程度的作用。如果企业在做市场推广时需要将这个产品定位转化成患者简洁易懂的表达方式。产品适应疾病类型定位：适用于缺血性心脑血管疾病引起的心肌缺血、心绞痛、脑动脉硬化外、外周血管疾病、脑血栓、脑梗塞、高脂血症等疾病产品适应人群定位定位：适合30岁以上中轻度心脑血管疾病的患者使用。产品的疗程定位：可长期使用，不作疗程限制产品日均用药价格定位：从医生的角度建议可将丹参保心茶的日均用药价格定位在3元6元之间。具体定位在哪个价位，则还要结合消费者本身原意接受的日均用药价格和竞争对手的日均用药价格来确定。医生对丹参保心茶的市场推广建议：调查的结果显示：广州的医生认为丹参保心茶的宣传切入点主要从预防保健、疾病防治方式的改变以及组方方面的优势来展开。对于丹参保心茶宣传切入点的推广方式，医生提及最多的是广告宣传，其次是进医院由医生从专业的角度原来推广。医生对丹参保心茶的市场前景评价：在丹参保心茶临床证据不充分的情况下，广州的医生从专业的角度认为丹参保心茶的前景一般。其主要的原因在于医生认为丹参保心茶的疗效不太确切，缺乏优势。以上均为医生的调研结果，医生是从自身专业的角度，理性地对丹参保心茶进行评价，针对医生评价中的不确定推荐的因素以及对丹参保心茶的相关定位能否得当，建议需要针对消费者的一些研究来进一步确定,YOURSITEHERE,YOURSITEHERE,一、医生对丹参功能主治的认知,三、医生对丹参保心茶产品的评价,医生对丹参保心茶组方的评价,二、医生对丹参+绿茶组方的评价,YOURSITEHERE,一、医生对丹参功能主治的认知,ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText,丹参主要治疗的疾病,丹参在临床上主要用于缺血性心脑血管方面疾病的治疗，本次调查医生提及到丹参主要用于以下几种心脑血管疾病：1、心血管方面：高血压高血脂冠心病（其中包括：心肌缺血、心绞痛、血管闭塞等）2、脑血管方面：脑血管意外脑动脉硬化脑缺血性中风脑梗塞血栓,丹参是我国传统医学中常用药物，有悠久的临床应用历史，广州的医生对于丹参这味药的功能主治也是相当熟悉的，医生对于丹参的活血化瘀和扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量的功能认知度是相对较高。医生在临床上主要将丹参用于缺血性的心脑血管疾病的治疗。,基数=32,YOURSITEHERE,二、医生对丹参+绿茶组方的评价,对组方正面的评价,不清楚,对组方反面的评价,评价内容,所占比例,提及人数,评价内容,所占比例,提及人数,基数=32,YOURSITEHERE,三、医生对丹参保心茶产品的评价,基数=32,丹参保心茶对于医生而言是一种全新的产品，因此医生在对该产品的评价也相对较谨慎，相对而言，医生对丹参保心茶反面的评价要多于正面的评价。反面的评价主要有：一是实验的数据不充分，说服力不强，难以让医生认可；二是药茶剂型本身存在的不足之处；三是组方方面加入绿茶，会缩小丹参原有的使用范围；在药品的疗效和副作用方面，医生也认为临床试验的证据不充分。通过丹参保心茶的临床研究结果来看，医生认为丹参保心茶在预防和保健方面的效果会相对较好。,YOURSITEHERE,三：医生对丹参保心茶的评价,YOURSITEHERE,一、医生对药茶剂型的选择情况及其理由,三、医生认为患者接受丹参保心茶的情况,医生对丹参保心茶剂型的接受程度,四、医生认为丹参保心茶能给患者带来的益处,二、医生对药茶剂型的推荐情况及其理由,五、医生认为患者不接受丹参保心茶的主要障碍,六、医生对如何引导患者接受丹参保心茶的建议,YOURSITEHERE,2,医生对丹参保心茶剂型的接受程度,一、医生对药茶剂型的选择情况及其理由,药茶剂型基本上没有在心脑血管疾病的临床中应用，对于这种新剂型，大部分医生对其不认可。本次调查结果显示：医生对药茶剂型的处方的态度存在显著的差异，在药品疗效相差不大的情况下，只有31.3%的医生表示会向患者处方药茶剂型的产品。医生不处方和不确定处方这种药茶剂型的主要原因是药茶剂型缺乏临床医学证据，难以让人信服。,基数=32,YOURSITEHERE,二、医生对丹参保心茶的推荐情况及其理由,疗效不确切，不认可该产品4加入绿茶，限制丹参的使用范围2产品的使用剂量不好把握2产品没有特别的优势1,不会推荐的原因提及人数,服用比较方便6产品疗效好4病人对茶较容易接受3可长期服用，安全性高3剂型比较新颖，可尝试一下2,会推荐的原因提及人数,不确定会推荐的原因提及人数,功效与其它丹参类药物相比，没有特别的优势，不一定会推荐6疗效不确切，如果是预防保健用就推荐，作为治疗用的就不推荐5如果产品的疗效在临床上证实确实好，医生就推荐3产品的价格低，病人容易接受就推荐2只向少部分适合使用的病人推荐1向没什么明显症状，过分关注自己健康，自我保健意思强的亚健康人群推荐1,基数=32,调查结果显示，有37.5%的医生会向患者推荐丹参保心茶，其主要原因是丹参保心茶作为一种茶剂型，患者服用会比较方便，且容易接受，只有18.8%的医生明确表示不会向患者推荐丹参保心茶；还有43.8%的医生不确定是否会向患者推荐丹参保心茶，其主要原因是丹参保心茶在疗效方面与其它丹参类药物相比没有优势，同时医生认为丹参的疗效不确切，如果产品定位在预防保健用就会推荐，作为治疗用就不会推荐。,YOURSITEHERE,三、医生认为患者接受丹参保心茶的情况,基数=29,平均值,调查结果显示，医生认为有49.9%的心脑血管疾病患者会接受这种以喝茶的方式来防治心脑血管疾病。有43.9%的患者不会接受这种以喝茶的方式来防治心脑血管疾病。,YOURSITEHERE,减少发病率，延缓发病进程提神，降脂，助消化，刺激胃酸分泌预防中风，缺血类心脑血管疾病，如脑缺血等活血化瘀，改善心肌缺血，缺氧。防止动脉硬化抗癌清除自由基，抗氧化活血化瘀，对高血压有好处,四、医生认为认为丹参保心茶能给患者带来的益处,调查结果显示，医生认为丹参保心茶能够给患者带来的益处主要表现在三个方面：一是丹参和绿茶本身能给患者疾病带来好处；二是能通过喝茶的方式来防治心脑血管疾病的发生；三是这种方式对患者来说服用相对较方便。,YOURSITEHERE,五、医生认为患者不接受喝茶来防治心脑血管疾病的主要障碍,基数=32,本次调查结果显示，医生认为患者不接受以喝茶方式的主要原因集中在两个方面，一是产品本身问题，二是患者自身的原因，其具体的原因归纳如下：,YOURSITEHERE,基数=32,医生认为引导患者接受丹参保心茶这种以喝茶的方式来防治心脑血管疾病的最好方法就是告诉患者丹参保心茶的疗效和好处，因此这需要企业对产品进行深入地研究，包括产品药理药效、作用机理，加大临床试验的投入等，通过开展这些方面的工作来收集可让患者接受的证据。,六、医生对如何引导患者接受丹参保心茶的建议,YOURSITEHERE,一、医生对丹参保心茶的产品定位,二、医生对丹参保心茶疾病适应类型的定位,三、医生对丹参保心茶使用时机的定位,医生对丹参保心茶剂型的定位,四、医生对丹参保心茶使用人群上的定位,五、医生对丹参保心茶的疗程定位,六、医生对丹参保心茶的价格定位,YOURSITEHERE,一、医生认为丹参保心茶与丹参类药物相比的优势,基数=32,本次调查结果显示：有近30%的医生认为丹参保心茶与丹参类药物相比没优势；认为丹参保心茶有优势的主要是产品在预防保健、药茶剂型、口感以及加入绿茶后某些方面的疗效等方面的表现要优于丹参类药物。,YOURSITEHERE,二、医生认为目前心脑血管疾病用药存在的未满足点,基数=32,结合医生对目前药物存在的共同问题及其原因可见心脑血管疾病的预防和保健是相当重要的。,YOURSITEHERE,三、医生认为具有副作用低，可给患者长期使用口服中成药,本次调查结果显示：广州的医生认为目前上市的药品具有副作用低，能给患者长期服用，并可以预防及延缓心脑血管疾病发生的药物排名前四位的依次为复方丹参滴丸、复方血栓通胶囊、血脂康胶囊和通心络胶囊。这几个药品都是已上市多年的产品，其疗效也是得到临床验证的，深受患者和医生认可的品种。由此可见丹参保心茶作为一个新品种，其进入市场的壁垒是相对较大的，市场中的竞争者的竞争优势相对较明显。,基数=31,注：比例低于10%的未列出,YOURSITEHERE,四、医生给患者处方的辅助用的口服中成药,基数=32,注：比例低于10%的未列出,本次调查结果显示：绝大部分医生会将中成药作为临床上的辅助用药。在这些药物中，丹参类的复方制剂如复方丹参滴丸和复方血栓通胶囊都是广州的临床医生处方较多的心脑血管疾病辅助治疗用的口服中成药。由此可见丹参类药物在临床上是得到认可的，同样作为丹参类的丹参保心茶是具有一定的市场基础的，但如果该品要进入医院市场销售的话，可能需要投入的精力和物力将会是相对较大的。,YOURSITEHERE,3,医生对丹参保心茶的产品定位,五、丹参保心茶的使用时机,丹参保心茶在医生用药过程中所处的地位,基数=32,本次调查结果显示：有68.8%的医生认为丹参保心茶在心脑血管疾病的防治中处于辅助治疗地位，有28.1%的医生认为可作为预防用药，只有3.1%的医生认为其可作为心脑血管疾病的主治用药。总结医生调研的结果，归纳丹参保心茶的产品定位为：对于缺血性心脑血管疾病的高危患者来说，丹参保心茶是适合长期作为日常保健，预防心脑血管疾病发生及延缓心脑血管疾病进程，防止心脑血管疾病预后再复发的产品,YOURSITEHERE,3,医生对丹参保心茶的适用疾病类型的定位,根据本次调查结果显示：广州的医生认为丹参保心茶可主要用于缺血性的心脑血管疾病，其中医生提及率相对较高的疾病类型依次为：心肌缺血、脑动脉硬化外、外周血管疾病、脑血栓、脑梗塞、高脂血症和心绞痛；其次为高血压和心肌梗塞；只有少部分医生认为丹参保心茶可用于心律失常、心脏病、心力衰竭和猝死等。还有2位医生提出丹参保心茶可用于代谢综合症方面的治疗；有1位医生还提到丹参保心茶可用于糖尿病方面的预治。,一、医生对丹参保心茶的适用的疾病类型定位,主要的适应症,次要的适应症,可舍弃的适应症,基数=32,YOURSITEHERE,2.适用人群的疾病严重程度,1.使用人群的年龄,3,医生对丹参保心茶的目标人群定位,3.适用人群,使用人群提及人数,使用人群提及人数,根据调查结果，可将丹参保心茶的目标人群定位为适合30岁以上中轻度心脑血管疾病的患者使用。,YOURSITEHERE,3,年龄,支付形式,疾病类型分布,二、到医院就诊患者的特征,基数=32,医生对丹参保心茶的目标人群定位,到医院就诊的心脑血管患者以老年人为主，其中60岁以上患者达到62.5%；从患者的支付形式看，医保患者占主体，平均比例达到64.4%。其次是自费，公费患者相对较少。由于本次访问的医生为心血管科的医生，因此得出的结果为心血管患者所占的比例相对较高。,YOURSITEHERE,心脑血管疾病以其预后效果差、死亡高而受到政府及广大的患者关注，对心脑血管疾病的预防及就诊的人群也在不断地增多。据本次调查显示：目前我国广东省心脑血管疾病患者的平均就诊率达64.7；农村受经济水平和医疗技术落后的影响，其心脑血管疾病的平均就诊率要远远低于城市，平均就诊率仅为27.9。由此可见广东省心脑血管疾病患者就诊率并不高，还有部分患者会采取自我疗诊的办法治疗心脑血管疾病。,城市,农村,3,医生对丹参保心茶的目标人群定位,三、心脑血管疾病患者的就诊情况,城市基数=32，农村基数=31,YOURSITEHERE,提及人数,疗程,医生对丹参保心茶的疗程定位,丹参类药物产品的疗程,提及人数,疗程,本次调查结果显示：绝大部分医生认为丹参保心茶同丹参类药物一样均可长期使用，因此也就没有疗程的概念。只有6个医生认为丹参保心茶是有疗程概念的，这部分医生将丹参保心茶的1个疗程基本上定位在3个月以内，相对来说要比其它丹参类药物的疗程要略长。,基数=32,一、医生对丹参保心茶的疗程定位,YOURSITEHERE,二、丹参保心茶能否给患者长期服用,能长期使用的原因,提及人数,不能长期使用的原因,提及人数,不确定能长期使用的原因,提及人数,基数=32,由于丹参保心茶可长期使用，因此建议不作疗程方面限制,YOURSITEHERE,注：此处将所有医生的回答值分成四个分位，Q1表示第一个四分位的值；Q3表示第三个四分位的值，IQR表示四分位的间距；箱图的上下限分别在低于和高于1.5倍的IQR位置上。落在上下限之间的数值为正常值，落在上下限区间的值为异常值。,本次调查的32个医生将丹参保心茶日均用药价格平均定位在4.94元/天，其中有84.4%的医生将丹参保心茶定价在6元及以下，有四分之一的医生将其日均用药价格定位在5元/天。同时由左边的箱图可见：医生将丹参保心茶的日均用药价格定位在1-10元/天之间，其中大部分的医生将丹参保心茶的日均用药价格定于3-6元之间。,一、医生对丹参保心茶的价格定位,基数=32,YOURSITEHERE,二、医生对心脑血管疾病患者的用药费用评估,注：平均日均用药费用以1个月30天来计算,本次调查的结果显示：广州的医生认为广州的心脑血管疾病患者在防治过程中的月平均用药费用为484.4元，其中用于中成药的费用平均为182.8元/月，以1个月30天计算，其日均用于心脑血管中成药的费用为6.1元。结合医生对丹参保心茶日均用药费用的评估，建议可将丹参保心茶的日均用药价格定位在3元6元之间，,医生对心脑血管疾病患者的月均用药费用评估表,心脑血管疾病患者的日均用药费用图,基数=32,YOURSITEHERE,一、医生对丹参保心茶宣传切入点及其推广建议,二、医生认为丹参保心茶具有市场推广价值点,医生对丹参保心茶市场推广建议,YOURSITEHERE,本次调查的结果显示：广州的医生认为丹参保心茶的宣传切入点主要从预防保健、疾病防治方式的改变以及组方方面的优势来展开。对于丹参保心茶宣传切入点的推广方式，医生提及最多的是广告宣传，其次是进医院由医生从专业的角度原来推广。,基数=32,YOURSITEHERE,注：各选项的分值的统计方法是按其重要程度赋予分值，第一重要的赋予5分，第二、第三、第四、第五的依次赋予5分、4分、3分、2分和1分，然后计算出总分,调查结果显示：对于丹参保心茶来说，医生认为具有其副作用小，安全性高及药品疗效好是企业具有推广价值的点，作为一个可长期饮用的药茶产品来说，这两个点是相当重要的，因此企业在做市场推广时必须有充分的临床数据证明丹参保心茶的副作用小和疗效好。,基数=30,YOURSITEHERE,第一,第二,第三,第四,第五,调查结果显示：大部分医生认为丹参保心茶在药品疗效、价格和副作用方面是具有一定市场推广价值的。,基数=30,YOURSITEHERE,一、医生对丹参保心茶市场前景评估,二、医生对丹参保心市场前景评估的理由,医生对丹参保心茶市场前景评估,YOURSITEHERE,前景较差（13分），前景一般（46分），前景较好（710分）,据调查结果显示：有12.5的医生认为丹参保心茶的前景较差；有50的医生认为其前景一般，有37.5的医生认为其前景较好。广州32个医生给丹参保心茶以10分来给其市场前景进行评分，平均分为5.8分，其中医生给丹参保心茶市场前景最低的评分为2分，最高的为8分。综上可见，广州的医生认为丹参保心茶的市场前景一般。,基数=32,YOURSITEHERE,前景较差,前景一般,前景较好,1-3分,4-6分,7-10分,提及人数,理由,理由,提及人数,提及人数,理由,基数=32,