知识资源管理系统投标书技术方案

I 正泰集团知识资源管理系统 项目建议书 技术卷 2005 1 20 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 II 引 言 文档说明 本文档属于商业机密文件 必须经过上海星移软件有限公司 以下简称 星移软件 批准方可从作 者获取 保密说明 本文档属于商业机密文件 其中所有信息均为星移软件机密信息 仅供正泰集团使用 务必妥善保 管并且仅在与项目有关人员范围内使用 未经星移软件书面许可 不得为任何其他目的 以任何形式或手 段 包括电子或机械复印 录音或其他形式 对本文档的任何部分进行复制 存储 引入检索系统或者传 播 特别声明 本建议书内容 包括价格和配置 只适用于正泰集团 尽管星移软件已经尽力使本文档内容正确而且 完整和有效 但仍可能有技术方面不够准确的地方或印刷错误 如果有需要 星移软件将对有关内容进行 相应调整 并在未来版本中体现 本建议书的有效期为自建议书递交之日起 3 个月 文档目的 本文档是正泰集团知识资源管理系统建设的总体方案建议书 该文档将作为正泰集团知识资源管理系统工程详细设计和项目实施的主要依据 文档范围 本文档包括了正泰集团知识资源管理系统工程综述 详细技术解决方案 项目实施计划和售后服务 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 III 本文档适用于正泰集团知识资源管理系统工程的实施和开发活动 缩写定义 软件 Software 本文中意为计算机的一些预设的执行逻辑及其按照人类理解的表达方式 文字 图形甚至多媒 体方式的 软件以某种格式存放在计算机内 并可以根据人的需要 很方便的更换而不必拆卸计算 机 软件必须安装 或者理解为结合于 硬件中才能被使用 硬件 Hardware 本文中意为计算机的一些人类视觉可见的机器设备 计算机的核心设备中都绑定了一些软件 这样做的目的是使这些设备中的软件能够更高速的执行逻辑处理 解决方案 Solution 本文中意为解决某一系列用户需求的计算机软硬件系统 以及与这些系统相关的管理规范 控 制文档的集合 系统 System 本文中意为解决某一用户需求的计算机软件程序集合 产品 Product 本文中意为可供安装的计算机打包软件 用于部署系统或解决方案 平台 Platform 本文中意为提供一系列计算机软件产品的基础运行环境 是计算机产品能够运行的必要基础 可以是一些更为基础的软件 也可以是一些硬件 架构 Framework 本文中意为设计产品和平台的宏观构思 是描述产品与平台关系的理论体系 功能 Function 本文中意为计算机产品 系统或解决方案等提供的 为用户准备好的一些操作能力的集合 是 用户使用的基本操作单元 内容 Content 本文中意为人类的知识或信息在计算机系统上的表达方式 是人与计算机系统的沟通语言 人 可以阅读内容 计算机系统提供人所需要的内容 人创造内容 计算机则用合适的方式记录这些内 容 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 IV ECM EKM 星移软件提供的一套软件平台 可以理解为企业内容和知识管理 也可以理解为数字化的内容 和知识管理 WCM Web Content Management 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于管理 Web 形式的内容 EDM Enterprise Document Management 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于管理企业级的电子文档 GDM Government Document Management 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于管理政府或企业的档案 BBS 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于建设基于 Web 方式的电子公告或类似系统 KBM Knowledge Base Management 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于建设基于 Web 方式的网上知识库管理系统 DAM Digital Asset Management 星移软件 ECM EKM 平台应用之一 用于建设基于 Web 方式的数字资产管理系统 SPS 微软公司提供的一种计算机产品 用于建设 Intranet EIP 系统 NET 微软公司提出的计算机架构 统一了微软的全线产品和平台软件 参考文献 正泰集团需求说明书 正泰集团投标人须知 正泰知识管理系统流程列表 正泰知识资源管理 简 上海星移软件有限公司文档规范 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 V 目 录 引 言 II 文档说明 II 保密说明 II 特别声明 II 文档目的 II 文档范围 II 缩写定义 III 参考文献 IV 目 录 V 第 1 章 项目概述 1 1 1 项目背景 1 1 2 项目目标 1 1 3 实施规划 1 1 3 1 短期目标 2 1 3 2 中长期目标 2 第 2 章 需求分析 3 2 1 整体设计要求 3 2 1 1 坚持系统的开放性和扩展性 适应业务调整和组织变革 3 2 1 2 系统各模块应功能完备 符合企业业务需求 3 2 2 知识资源管理系统功能需求 5 2 2 1 企业信息门户 5 2 2 2 办公自动化系统 5 2 2 3 知识管理系统 8 2 2 4 辅助决策支持 10 2 3 关键功能需求 11 2 3 1 权限管理 11 2 3 2 即时消息和短信平台 23 2 3 3 论坛 25 2 3 4 知识管理系统中分类的设定 27 2 3 5 知识资源管理系统的信息发布 28 2 4 知识资源管理系统技术需求 30 第 3 章 方案设计 32 3 1 应用系统架构 32 3 1 1 客户层 32 3 1 2 门户应用层 32 3 1 3 核心应用层 33 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 VI 3 1 4 数据服务层 33 3 2 应用开发与实施 34 3 2 1 信息门户部分 35 3 2 2 办公自动化部分 40 3 2 3 知识管理部分 58 3 2 4 辅助决策部分 68 3 2 5 公共应用部分 70 3 3 总体实施规划 78 3 3 1 工作规模统计 78 3 3 2 阶段规划 80 第 4 章 产品选型 81 4 1 硬件选型及配置 81 4 1 1 生产环境 81 4 1 2 测试环境 88 4 1 3 开发环境 88 4 1 4 机房环境要求 89 4 2 软件选型 92 4 2 1 ECKM 95 4 2 2 eM 122 4 2 3 eP 134 4 2 4 eW 142 4 2 5 SMS net 148 4 2 6 MS LCS 150 4 2 7 MS Reporting Server 154 4 2 8 备份软件 160 4 2 9 防病毒软件 162 第 5 章 项目管理 164 第 6 章 售后服务和技术支持 165 第 7 章 公司简介和成功案例 166 第 8 章 报价和商务 167 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 1 第 1 章 项目概述 1 1 项目背景 正泰集团根据自身要求 倡导 数字化正泰 的计算机系统整体战略构想 从支持产品创新设计的协同 制造系统 支持协同商务的供应链管理系统 决策支持和知识管理系统等三个方向上 打造数字化的新企 业平台 1 2 项目目标 以提高工作效率作为企业信息化建设的基本目标 决策支持和知识管理系统就是在协同制造系统和供 应链管理系统的基础上进一步整合和利用已有信息资源 进一步提高信息的使用效率是可以利用企业级的 知识管理 管理决策支持和数据仓库技术帮助企业管理人员和员工解决的问题 决策支持和知识管理系统利用企业级的知识管理手段 统一收集和整理集团公司内的工作管理经验 专业知识 员工技能 并加以内容分类和等级化分 建立主题社区和关心话题 使集团公司员工积极参与 到社区建设 完善的知识管理体系有助于鼓励创新 加快作业与学习速度 降低成本 提高企业的形象和 商誉 系统融入较高层次的决策支持系统 专家系统 主管信息系统和战略信息系统等系统的核心思想 导 入了知识管理的模式 通过企业门户 集成知识 办公 业务 管理为一体 以岗位为基本功能单位 利 用基于目标管理的事件驱动机制 将原有的系统改造为实时的知识资源管理系统 使企业经营管理者能更 好地驾驭企业资源 并实现与环境的高度融合 1 3 实施规划 正泰知识资源管理的实施分为两个阶段进行 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 2 1 3 1 短期目标 收集公司内部知识 引进外部信息源 并进行统一集中有序的管理 建立知识管理系统平台 员工可以通过平台进行知识的上载 查询和共享等 建立知识管理的流程 并使员工在知识资源管理中能贯彻执行 建立知识管理的规范及考核标准 并作为年终员工考核的一部分 选择一个试点开展知识管理 重点构建 1 2 个社群 使其能良好运作 并逐步向全公司推广 1 3 2 中长期目标 总结知识管理在试点的开展经验 并在全公司进行推广 不断完善知识管理的流程 规范及考核 社群及知识架构 使知识管理能成为员工工作的平台 知识共享的平台 知识创新的平台 与其他系统高度整合 使知识管理系统能成为公司决策的有力工具 使公司成为学习型的组织 并使知识管理成为公司的核心竞争力 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 3 第 2 章 需求分析 2 1 整体设计要求 以下知识资源管理系统的整体设计要求 投标人应根据招标要求提出所采用的集成方案 2 1 1 坚持系统的开放性和扩展性 适应业务调整和组织变革 正泰集团正处在一个快速发展阶段 投标人所推荐方案应该考虑正泰业务的调整及组织的变革 因此 投标人所推荐的系统或方案应该满足以下要求 对于进行开发或与正泰集团合作进行开发完成的产品 投标人应向招标人提供源代码及相关文 档 系统能够满足用户的个性化方面的要求 满足组织的变革和调整的要求 系统开发工具普及 易于理解和使用 并且能够支持各种报表的开发 系统构架合理 能够方便招标人进行功能上的调整和二次开发 系统能与其他业务系统平台进行集成 进行数据交换 星移软件 星移软件提供的知识资源管理系统解决方案 可以满足正泰集团上述要求 2 1 2 系统各模块应功能完备 符合企业业务需求 除了应充分考虑知识资源管理系统和外部业务系统的集成外 投标人也应该充分考虑到知识资源系统 内部各模块间的数据 知识的调用和检索 星移软件 星移软件提供的知识资源管理系统解决方案 可以满足正泰集团上述要求 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 4 2 1 2 1 企业信息门户与办公自动化 全面实现业务流程电子化 实现网上公文审批 将邮件 即时通信等沟通方式与工作流管理进行集成 完善的办公文档管理 星移软件 星移软件提供的企业信息门户与办公自动化系统的产品和解决方案 可以满 足正泰集团上述要求 2 1 2 2 知识管理与决策支持 通过系统使企业建立成为学习型组织 完善公司的知识体系 解决关键人员的离职使公司损失 对公司的影响 同时降低人员的调动对公司内部业务运营的影响 通过引入外部业务系统的数据 为公司领导提供决策的依据和建议 对新出现问题进行历史数据挖掘分析 星移软件 建成学习型组织的方法是知识管理 成功实施知识管理的 7 个支柱是策略 组织 预 算 激励 社区 技术以及评估 知识管理系统侧重于 7 个支柱中的技术 层面 实现正泰集团知识管理的目标 需要正泰集 团 在各个层面的重视与投入 缺一不可 引入外部业务系统的数据 关键技术在于知识管理系统与外部业务系统的技 术接口 真正为公司领导提供决策的依据和建议的是外部业务系统的分析结果 对于新出现的问题进行历史数据挖掘分析 是数据仓库的典型需求 使用正 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 5 泰知识资源管理系统 可以完善和丰富数据仓库的数据源 不能满足数据挖掘分 析的实质目标 2 2 知识资源管理系统功能需求 2 2 1 企业信息门户 2 2 1 1 信息发布管理 对企业内部门户站点的内容进行管理 能够在知识管理系统进行信息发布 2 2 1 2 信息检索 提供整个系统的信息检索 2 2 1 3 个性化管理 用户能够根据自己的习惯进行内容调整 系统能够根据用户的岗位 部门等模版的基础上自行调整内 容 星移软件 企业内部信息门户站点将基于星移软件完全自主开发的 eP 企业门 户平台软件搭建 而其中的信息发布和信息检索将使用星移软件完全自主开发 的 ECKM 内容管理 软件 eP 企 业门户平台 软件和 ECKM 内容管理软件的详细介绍请参见后 面产品选型 软件选型的相关章 节 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 6 2 2 2 办公自动化系统 2 2 2 1 公文管理 对现行公文运转的全过程进行管理 并结合图像传阅 信息开发等方式提高公文的运行 利用效率和 管理水平 收文管理和发文管理 对从外单位接收的文件进行管理 包括收文登记 分发 批办 借阅 检索利 用 打印各种目录 组卷归档或销毁等功能 并对公文流转的全过程进行监控 密级鉴定管理 对归档前已到密级时限的发文进行重新划分 包括检索 打印 审批 修改等功能 2 2 2 2 催办与督察 对需要承办的工作 例如 工作计划 会议决定 领导批办文件和交办任务等进行监督 检查和催办 督办管理 包括承办登记 查询统计 定期催办 打印各种目录和催办单等功能 2 2 2 3 会务管理 对单位的会议 会务工作进行管理 包括会议登记 领导人日程及会议室安排 会议通知 会议记录 纪要等的起草 编辑 打印 以及会议材料的移交等功能 2 2 2 4 档案管理 对档案的收集 鉴定 整理 保管 统计 利用 检索 编研等各环节的工作进行统筹管理 实现文 档信息一体化 全面提高档案管理水平和档案信息资源的开发利用能力 2 2 2 5 计划管理 提供对企业各部门 单位的部门计划的提交 审批 修改 检查进行统一管理 提高上下级部门的沟 通效率 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 7 星移软件 星移软件在办公自动化应用系统方面具有超过 7 年的积累 无论是技术 单 个实际系统超过 5000 用户 产品 超过 100 个客户 实施能力和经验 上海移 动 北京移动 辽宁移动 陕西移动 万科等大型客户 都属国内一流 星移软件将结合客户实际需求 对以上 5 大模块进 行客户化定制 帮助用 户 用好这些功能模块 2 2 2 6 工作流管理 通过工作流可以使得相关流程在系统上可以实现 并与邮件系统 即时通信系统 手机短信系统相结 合 星移软件 星移软件相信 授人以鱼 不如授人以 渔 工作流程管理就是一个典型的例 子 因为 客户的流程增加 流程也会变化 星移软件在工作流程管理系统方面具有超过 8 年的积累 无论是技术 单个 实际系统超过 5000 用户 产品 超过 100 个客户 实施能力和经验 上海移动 北京移动 辽宁移动 陕西移动 万科等大型客 户 都属国内一流 星移软件最新版本的 eW 工作流平台基于数据库和微软 net 技术 开发 可以和微软 Exchange 电子邮件系统紧密集成 将流程的处理表格按照邮 件格式发送给客户 并支持客户直接在邮件中处理流程 eW 还可以 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 8 星移软件的 SMS net 平台集成 SMS net 负责将流程产生的信息处理转发为手机 短信提醒 送达客户 在必要的情况下 甚至支持短信批复工作流程 星移软件将向客户技术人员提供二次开发所需的全部接口及相应培训 通过 共同进行 3 5 个典型流程的二次开发 让客户技术人员基本掌握有关技术 在星 移软件的技术支持下 完全可以独立进行流程的二次开发和维护 eW 工作流平台的详细介绍请参见后面产品选型 软件选型的相 关章节 2 2 2 7 公共信息发布与查询 对各种公共信息进行管理 并通过电子公告栏进行发布 星移软件 公共信息也是内容 使用星移 ECKM 平台可以对正泰集 团内各种公共信息进 行管理 使用星移软件基于 ECKM 平台开发的 BBS 系统 可以对公共信息进行电 子公告栏方式的发布 2 2 2 8 公共服务管理 对行政 人力资源 财务等方面的公共服务进行统一的管理 星移软件 根据后面对这些系统的细化描述 这些模块主要基于 3 个方面 流程 基于 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 9 eW 定制 内容 基于 ECKM 定制 应用集成 如人力资源系统 星 移软件除了提供有关的产品和平台 对于大量的客户化定制开发 将采用上面 eW 的合作模式 和客户技术人员共同完成这些模块 2 2 3 知识管理系统 正泰集团的知识架构不同与一般的知识管理系统中的知识架构 它新增加了对知识社群的支持 所谓 知识社群 是一个由相同兴趣 爱好的人员构成 机制灵活的 松散的群体 以企业知识共享为最大目的 打破塔式的组织机构 建立以社群为核心的横向的知识管理架构 按社群重新划分企业知识分类 并组织 知识的沉淀和获取 知识管理系统中的知识按以下两种形式进行组织 按正泰集团的组织机构 部门 岗位进行组织 以岗位 部门为基础 按跨组织机构 跨岗位的知识社群进行组织 星移软件 使用支持虚拟社群建立的 ECKM 内容与知识管理平台实现正泰集团的知识 社群建设的要求 ECKM 平台不但支持基于公司组织 架构的树状垂直管理 也支 持基于社群协作的水平管理结构 正泰集团可以使用 ECKM 平台快速搭建跨组 织机构 跨工作岗位的知识 社群 从技 术上保障知识 管理的社区支柱 2 2 3 1 知识采集管理 知识库知识资源的来源 除用户主动贡献知识物件 系统还能够从系统外的数据源得到知识资源 星移软件 对于知识采集管理的需求 星移软件将使用 ECKM 平台的内容收集产品实现 正泰集团知识资源管理需要从系统外的数据源获得知识资源 ECKM 的内容收集 服务可以通过收集 API 支持各种应用系统的数据网关 进入 ECKM 内容与知识管 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 10 理平台 2 2 3 2 知识评价管理 提供用户对知识物件的评价功能 比如对知识物件进行评分和讨论点评 星移软件 对于知识评价管理的需求 星移软件将使用 ECKM 平台的内容整理产品实现 ECKM 平台的内容整理 产 品包括了对于知识内容的 评价和讨论支持功能 2 2 3 3 知识文档管理 对知识物件的上载 修改 审核 版本控制 发布进行集中管理 星移软件 对于知识文档管理的需求 星移软件将使用 ECKM 平台的收集 整理以及展 现等产品实现功能 满足正泰集团知识资源管理系统中对于知识物件的上载 修 改 审核 版本控制以及发布的集中管理要求 2 2 3 4 知识分类管理 对知识物件的组织形式进行管理 比如按照岗位 部门 单位进行分类管理 星移软件 对于知识分类管理的要求 星移软件 ECKM 平台的架构部分可以提供支持 正泰集团可以按照岗位 部 门及单位进行分类管理 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 11 2 2 3 5 知识使用评估管理 通过对知识资源的使用信息进行系统记录 提供知识资源的利用率 员工的知识贡献数量 管理员工 的日常管理质量等诸多数据指标 对员工的知识绩效考评提供支持 星移软件 ECKM 平台的 统计产品 支持购建于其上的知识使用 评估管理 正泰集团可 以通过 ECKM 的统计产品 获得诸如 知识资源的利用率 员工的知识贡献数量 管理员工的日常管理质量等数据指标 集成决策支持系统功能 可以获得类似平 衡计分表的知识绩效考评功能 2 2 4 辅助决策支持 2 2 4 1 数据交换 能够与外部业务系统进行数据交换 通过使用数据到图形展现转换的插件 对外部业务系统的数据能 够提供友好的用户图形展现 星移软件 星移软件理解的数据交换功能 是对于正泰集团知识资源管理系统之外的其 他系统而言 知识资源管理系统支持将外部系统的数据通过类似应用适配器 数 据网关之类的应用 将外部系统的数据收集到知识资源管理系统中 并提供展现 星移软件使用的 ECKM 内容和知 识管理平台提供了 访问和展现两类 API 接口 可以很方便的开发应用适配器 支持与外部系统的 EAI 对接 2 2 4 2 数据分析 能够提供对外部业务系统进行数据系统分析的接口 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 12 星移软件 星移软件理解的数据分析功能 是对于正泰集团知识资源管理系统而言 经 过 EAI 数据整合后的数据集市提供分析功能 对于数据分析的定制化要求 建 议 采用微软 reporting Server 产品构造决策支持的报 表分析功能 2 3 关键功能需求 2 3 1 权限管理 权限管理作为整个知识资源管理系统中重要的系统服务支持模块 它与系统中其它的子系统 模块有 着密不可分的联系 用 户 角 色 操 作组 权限管理采用以角色为基础的权限模型 这个权限模型由以下部分组成 用户以及用户组 对于资源的操作 关联前两者的角色 星移软件 星移软件所有应用的基础是 eM 平台 而 eM 平 台的权限管理体系完全符合正泰集团关于权限管理关键功能的要求 eM 也有类 似用户 角色 组以及操作的管理对象 也使用角色的 概念描述用户组与资源操作之间的组合关系 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 13 eM 的角色设计按照标准化的 ACL 体系设计 而非普通数据库 系统的角色定义 eM 可以和 AD 紧密集成 eM 的详细介绍请参见后面产品选型 软件选型的相关章节 2 3 1 1 用户以及用户组 用户是指通过系统认证的系统使用者 用户组是用户的集合 它可以根据公司的组织机构以及实际的 需要进行设置 用户是最小单位 用户不可以包含用户或用户组 用户组可以包含用户组和用户 对于权限模型的其它部分来说 用户组与用户的作用相同 用户组是用户的集合 大大方便了对于大 数量用户的权限管理 下图是一个典形的用户以及用户组的示例 其中公司 部门 科 处室 岗位 用户组都是用户组的 实例 用户是用户的实例 这样的用户和用户组的设计能够基本满足企业组织机构的需要 公 司 部门 部门 部门 岗位 岗位 科 处 室 科 处 室 科 处 室 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 用户 用户 用户 用户组 用户组 用户 用户 用户 用户组 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 14 星移软件 与正泰集团关于组的理解稍有区别 星移软件 eM 平台采用微 软活动目录的设计思想 对 于部门的描述采用 组织 架构 即 OU 对象来描述 OU 代表公司真实的组织上下级关系 可以理解 OU 为代表真实公司结构的特殊组 2 3 1 2 对于资源的操作 权限管理的目的就是对系统的资源的访问和使用进行管理 集中体现在对于资源的操作的控制 对于 资源的操作就是对资源的各种操作进行描述 根据这些描述 我们可以对资源进行各种控制 提高系统的 安全性 对于资源来说 由于系统与子系统间存在层次结构 对应于不同的系统层次 它们的操作一般也不同 对于子系统以上的层次 对于资源的操作一般为是否可以访问 对于子系统以下的层次 对于资源的操作 根据子系统的功能会变得非常详细 对于前者的控制 称之为粗粒度的资源操作控制 对于后者 称之为 细粒度的资源操作控制 对于资源的操作 在设计阶段进行定义后 一般不会发生变化 而用户与用户组可能会随着系统应用 的需要进行变动 星移软件 星移软件推荐使用的 ECKM eP eW 平台 对于权限的 细节 星移软件平台的官方定义为 原子权限 原子权限的功能可以满足正泰集 团关于粗粒度和细粒度两类资源操作控制的要求 2 3 1 3 角色 角色就是把系统对于资源的操作与用户和用户组进行关联的实体 对于资源的操作的关联 可以采用操作矩阵的形式 如下图如示 角色名 操作名 操作 1 操作 2 操作 3 操作 4 操作 5 管理员 普通用户 对于用户与用户组的关联 是用户与用户组和角色的多对多的关系 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 15 角色的作用 是把用户组以及用户方面的变动与系统操作功能方面的变动分离 降低两方之间的耦合 星移软件 正泰集团对于角色的定义与星移软件平台产品的 ACL 设计类似 ACL 是微软 软件安全性设计的主要设计思想之一 是久经考验的安全架构 ACL 满足正泰集 团对于角色的重点要求 2 3 1 4 权限管理的重点 知识资源管理系统的权限管理需要重点考虑的方面 用户 权限与角色的关联 能够以用户的岗位为基础 按企业的组织机构进行设置 对于相同 岗位的用户 能够设置不同的角色 比如 把信息员岗位的所有员工设为某功能模块的普遍用 户 而把信息员小王设为管理员 能够根据用户的岗位 部门 公司信息进行权限的控制 比如 部门的员工只能访问本部门相 关的信息以及功能模块 而高层领导能够访问所管理的每个部门的信息 能够组合功能模块的操作项进行角色的定制 能够在功能模块中把一个或多个操作项的权限赋予用户 对于功能模块的操作能够进行满足需 要的细分 比如 根据需要 使普遍用户角色的小张能够对某些数据进行修改和删除 星移软件 在星移软件平台的 ACL 中 对应原子权限的是组或者用 户 组可以层层嵌套 组可以理解为员工部门 员 工组 员工岗位 对于正泰集 团关于用户 权限与角 色的关联问题 可以满足 平台及软件的 ACL 设计都比较完备 结合适合正泰集 团组织架构的组设计 给员 工们进行授权操作时 一般无须修改 ACL 即所谓角 色 仅 需要将相应的用户 添加到合适的组中 即可完成对员工个人和群体的权 限分配动作 在 ACL 中 用户组和原子权限是多对多的关系 可以任意组合 对 于特定用户的特定权限操作 可以直接将该用户加入 ACL 中 而无须为此建立普 遍使用的组 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 16 2 3 1 5 权限需求的细化 对于权限方面需求的细化主要集中在系统的应用层 对系统的功能进行权限方面的需求分析 有以下 几方面 各系统与子系统之间的层次关系 以及各层次对于资源操作的需求 在子系统中每个功能模块对于资源操作的需求 列举各个操作 星移软件 星移软件使用的平台产品 其原子权限和 ACL 分别对应 了系统结构中的各级 对象 其搭建的系统 子系统 模块 对象实例均有对应的 ACL 控制对象 2 3 1 6 权限的层次 权限与层次与系统内部的子系统与模块的组织相对应 在系统与子系统的层次关系中 没有牵涉到具体功能模块时 权限主要表现为用户是否能访问这个系 统或子系统 在表现层 权限表现为当前用户能否见到子系统的用户界面 在功能层 权限表现为系统能否接受用户的功能请求 一般情况下 当前用户如果不能见到子 系统的用户界面时 那么他也不能与系统功能层进行交互 权限系统分为四个层次 第一层次由知识管理系统 办公自动化系统和辅助决策支持系统三部分组成 第二层次由子系统组成 以办公自动化系统为例 它的子系统有个人信息管理 公文管理 工 作计划管理 目录管理 办公服务和公务授权等 第三层次由子系统的功能模块组成 以办公自动化系统的办公服务子系统为例 它有 28 个功能 模块 第四层次由功能模块组成 每个功能模块根据应用的需要进行资源操作的限制 构成功能模块 的权限 前三层的权限设置以用户是否可以访问为主要的操作权限 第四层的权限设置由对资源的具体的操作 和控制构成 对于没有子系统的系统 权限的前三层的层次会作相应的减少 信息门户作为知识资源管理系统的内容的载体 体现了各系统层次在表现层上的权限控制 以下是各个层次的示意图 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 17 知 识 资 源 管 理 系 统 知 识 管 理 系 统 辅 助 决 策 支 持 系 统办 公 自 动 化 系 统 权限层次一 知 识 管 理 系 统 岗 位 知 识 管 理 社 群 知 识 管 理 权限层次二 知识管理系统 岗 位 知 识 管 理 社 群 知 识 管 理 知识 采集 知识 日常 管理 知识 评价 知识 分类 知识 共享 与沟 通 知识 统计 权限层次三 知识管理系统 办 公 自 动 化 系 统 个人 信息 管理 公文 管理 工作 计划 管理 目标 管理 办公 服务 公务 授权 档案 管理 部门 信息 管理 权限层次二 办公自动化系统 个 人 信 息 管 理 邮箱 管理 日程 管理 备忘 录管 理 通讯 录管 理 个人 文件 夹管 理 部 门 信 息 管 理 通讯 录管 理 部门 文件 夹管 理 公共 信息 管理 留言 板管 理 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 18 公 文 管 理 收文 管理 发文 管理 信 息 中 心 服 务 办公设 施管理 电脑设 备管理 电话安 装申请 开通网 络服务 申请 6000号 码申请 应用系 统服务 申请 系统维 护申请 宽带安 装申请 财 务 服 务 报销申 请 预支申 请 人 力 资 源 服 务 员工需 求管理 人员调 动申请 人员离 职申请 人员升 职申请 加班管理 出差管理 请假管理 考勤补 充录入 管理 办 公 服 务 行 政 服 务 办公物 品管理 公章管理 车辆管理 接待管理 礼品管理 图书管理 文印管理 生日蛋 糕卡管 理 名片印 制管理 公司介 绍信管 理 权限层次三 办公自动化系统 辅 助 决 策 支 持 系 统 报表 管理 流程 数据 管理 业务 数据 分析 权限层次二 辅助决策支持系统 星移软件 不管是使用任何一个厂商的软件产品构造正泰集团的知识资源管理系统 都 很难确保产品的功能与分类恰好与正泰集团要求的功能模块与子系统 系统的 归属关系相符合 星移软件提供的解决方案中 将大部分的第四层功能权限设计 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 19 集中到相应的子系统授权机制中管理 但也有相当部分的功能 其权限管理虽然 同样使用微软活动目录构造 eM 平台也与微软活动目录服务集成 但管理相对正泰集团知识管理子系统的划分独立 如决策支持部分 因 为采用 微软 Reporting server 其权限管理不能与整体系统统一 2 3 1 7 各功能模块权限操作 知识管理系统 模块名 操作 配置外部数据源 定制知识物件模板知识采集 上传知识物件 填写知识物件模板 签出 修改 知识物件 签入知识物件 删除知识物件 发布知识物件 查看知识物件 下载知识物件 打印知识物件 转发知识物件 审核上传的知识物件 知识日常管理 归类知识物件 定制知识分类 建立 修改 删除以及设定分类的权限 知识分类 进行自动分类操作 对知识物件专家评分 修改 删除 对知识物件普遍用户评分 对知识物件专家评论 修改 删除 对知识物件普遍用户评论 删除知识物件的评论 知识评价 按分类定制知识物件的使用或评分的排行榜 删除其他用户知识订阅 查看其他用户知识订阅知识共享与沟通 推荐知识物件 查看知识物件的各项使用统计 知识统计 查看用户的各项操作统计 办公自动化系统 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 20 功能模块 操作 邮箱管理 日程管理 备忘录管理 通讯录管理 个人信息管理 个人文件夹管理 维护通讯录条目 通讯录管理 查看通讯录 维护公共信息 公共信息管理 查看公共信息 维护留言板条目 留言板管理 查看留言板 维护部门文件夹文件 部门信息管理 部门文件夹管理 查看部门文件夹 填写发文稿 审批 会签发文稿 催办发文 传阅发文 存档发文 发文管理 查阅历史发文稿 填写收文单 编制拟办意见 审核收文处理单 催办收文 传阅收文 存档收文 公文管理 收文管理 查阅历史收文信息 存取 编辑档案 申请借阅档案 审批借阅档案申请 查询档案 档案管理 查询借阅档案申请历史 填写工作计划 修改工作计划 审批工作计划或修改过的工作计划 汇总工作计划 填写总结工作计划 工作计划管理 查询工作计划 目标管理 可以进行公务授权 查看被授权人授权操作日志公务授权 可以被公务授权 办公服务 行政服务 办公物品管理 申请物品请领 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 21 审批物品请领单 查询物品基本信息 查询本部门或单位一定时间内领用情况 领用总和 维护办公物品基本信息 制定办公物品领用数量限额 申请使用公章 审批使用公章申请 查询公章种类等公章信息 查询历史公章使用记录 公章管理 维护公章信息 申请使用车辆 审批使用车辆申请 查询车辆基本信息 查询车辆使用情况 维护车辆基本信息 修改 取消车辆使用安排 车辆管理 维护司机联系方式等基本资料 查询来宾基本信息 维护来宾基本信息 维护历史接待信息 查询历史接待信息 维护接待安排 接待管理 查询接待安排 申请礼品请领 审批礼品申请 查询历史礼品请领信息礼品管理 查询本部门或单位一定时间内领用情况 领用总和 申请购买图书 审批图书购买申请 图书借阅登记 查询图书基本信息 维护图书基本信息 查询用户自己的借阅情况 书的状态 图书管理 查询用户的借阅情况 书的状态 申请使用文印 审批使用文印申请文印管理 查询文印使用情况 维护发放计划 生日蛋糕卡管理 查询发放情况 名片印制管理 申请印制名片 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 22 审批印制名片申请 维护人员名片信息 查询人员名片信息 查询印制名片历史信息 申请公司介绍信 审批公司介绍信 查询公司介绍信格式 维护公司介绍信 公司介绍信管理 查询公司介绍信使用记录 申请电脑设备使用 审批电脑设备使用申请 查询历史申请记录 电脑设备 电话 管理 维护使用标准 申请电脑设备使用 审批电脑设备使用申请 查询历史申请记录 维护使用标准 查询用户可以访问的内线密码 电话安装 内线密码 申请 维护用户的内线密码 申请开通网络服务 审批开通网络服务申请 查询历史申请记录 开通网络服务申请 发送回执表 申请 6000 号码使用 审批 6000 号码使用申请 维护用户与 6000 号码对应表 6000 号码 分时分区 申请 查询用户和 6000 号码 申请应用系统服务 审批应用系统服务申请应用系统服务申请 查询历史申请记录 申请系统维护 审批系统维护申请 查询历史申请记录 维护维护标准 维护系统维护值班人员信息 系统维护申请 查询系统维护值班人员信息 申请宽带安装 审批宽带安装申请 查询历史申请记录 维护安装标准 维护安装人联系方式 办公服务 信息中心服 务 宽带安装申请 查询宽带交费记录 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 23 申请员工需求 审批员工需求申请员工需求管理 查询员工需求申请历史 申请人员调动 审批人员调动申请人员调动申请 查询人员调动申请历史 申请人员离职 辞退 审批人员离职 辞退 申请人员离职 辞退 申请 查询人员离职 辞退 申请历史 申请人员升职 审批人员升职申请人员升职申请 查询人员升职申请历史 申请加班加点 审批加班加点申请 查询人员加班加点申请历史 加班加点管理 发送加班加点通知 申请出差 审批出差申请 查询出差申请历史 维护出差费用标准 出差管理 查询出差费用标准 申请请假 审批请假 查询个人请假记录 请假管理 查询请假申请历史 申请补充录入 审批补充录入申请 办公服务 人力资源服 务 考勤补充录入申请 查询补充录入申请历史 提交报销申请 查询报销标准 维护报销标准 审批报销申请 报销申请 查询报销申请历史 提交预支申请 查询预支标准 维护预支标准 审批预支申请 办公服务 财务服务 预支申请 查询预支申请历史 星移软件 星移软件将本表理解为正泰集团关于知识资源管理系统架构及主要功能的 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 24 需求参考 将在后面的方案设计中 详细给出每个子系统 功能模 块以及基本功 能权限的设计和实现 2 3 1 8 角色举例 对于知识管理 文档管理来说 根据它的操作列表 角色可以如下设定 角色名 操作名 下载物件 查看物件 转发物件 修改物件 删除物件 知识专员 社群用户 非社群用户 星移软件 星移软件的角色 ACL 设计满足正泰集团的实例要求 2 3 2 即时消息和短信平台 即时通信和短消息平台作为知识资源管理系统的互动交流方式 增进了员工间的实时交流 方便用 户与知识资源管理系统之间进行消息的传递 即时通信使用户能够通过文字 声音和视频的方式进行实时交流 一般以文字为主 短消息平台可 以使用户在远离电脑时 接收用户和系统的消息 即时通信和短消息平台在知识资源管理系统的办公自动化系统和知识管理系统中使用 作为员工间进行实时交流和平台 作为系统与员工进行消息传递的平台 星移软件 星移软件将使用微软即时消息服务器 LCS2005 构造正泰集 团即时消息服务 短信平台则使用星移软件 SMS net 平台定制开发 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 25 2 3 2 1 即时通信的功能要求 作为员工间的实时交流平台 它可以 查找其它用户 设定好友列表 查看其它用户的在线状态 拒绝接收其它用户的消息 与一个或多个在线用户进行文字 声音 视频的交流 与在线用户传递文件 给离线用户留言 使离线用户在上线时能够收到用户的消息 保存讨论文字日志 查看历史交流记录 作为系统与员工进行消息传递的平台 它可以 通过与其它功能模块的连接 提供信息提醒功能 比如 用户设定了会议安排 在会议开始前 的半小时 系统发即时信息提醒用户 发布重要的通知 公告 系统在即时信息中给用户一个链接 用户点击链接后可以到达相应的 通知或公告 星移软件 微软 LCS2005 基本可以满 足上述要求 但有部分功能如 给离线用户留言等 限于技术原因无法暂时无法实现 我们将通过有关渠道建议微软在后续版本中 改进以满足用户需求 2 3 2 2 即时通信的访问要求 员工通过知识资源管理系统访问即时通信系统时 不需要输入用户名和密码 以知识资源管理系统 中的用户为即时通信系统的用户名 员工可以在即时通信系统中设定别名 其它员工可以查看员工的姓名 单位和部门信息 设定当前员工的同部门或单位的主要成员为当前员工的好友 这些好友当前用户不能删除 随用户 的部门 单位的变化 系统能够提供自动或手动的方式进行部门好友名单的变化 管理员可以根据需要授予用户使用即时消息的权限 星移软件 微软 LCS2005 基本无法满 足上述要求 限于技术原因也无法进行二次开发 我们将通过有关渠道建议微软在后续版本中改进以满足用户需求 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 26 2 3 2 3 即时通信的其它要求 与知识资源系统能够进行集成 在即时通信的用户名单中 可以查看知识专家或专员的名单 方便 进行知识讨论 星移软件 微软 LCS2005 基本无法满 足上述要求 限于技术原因也无法进行二次开发 我们将通过有关渠道建议微软在后续版本中改进以满足用户需求 2 3 2 4 短消息平台的功能要求 作为员工间的交流平台 它可以 收发短信 作为系统与员工进行消息传递的平台 它可以 接收系统的各种事件提醒 比如 用户提交了报销申请 在财务主管审批通过后 财务部人员 通过短消息通知用户领取报销金额 能够接收系统信息订阅的信息 用户可以查看订阅信息的摘要 2 3 2 5 短消息平台的访问要求 保证系统保存的用户的手机号与用户实际使用的手机号一致 为防止员工恶意地扰乱领导的正常工作 短消息平台应该可以限制普通员工通过短消息平台发送给 上级领导 管理员可以根据需要取消用户使用短消息平台的权限 用户在接收其它员工的手机短信时 发信人手机号应该是发信员工的手机号 在接收到系统的事件 提醒时 发信人手机号应该是系统号 2 3 2 6 短消息平台的其它要求 能够与各系统功能模块集成 把事件提醒功能与短消息平台相关联 星移软件 星移软件 SMS net 产品可以基本满足正泰集团知识资源管理系统对于短信 平台的细节要求 详细功能描述参考后面的技术方案 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 27 2 3 3 论坛 论坛作为企业内部人员非正式沟通的主要方式 有序地组织起企业内部意见 想法的交流 增进了 企业领导与员工的交流 加强了员工间的凝聚力 论坛在知识管理资源系统中将主要在办公自动化系统 知识管理系统中使用 在办公自动化系统中 论坛将作为以下的交流平台 工作组的交流平台 部门的交流平台 公司或集团范围的交流平台 在知识管理系统 论坛将结合知识管理 针对知识物件的评价和讨论 作为知识社群的交流平台 因而 知识管理系统中的论坛比通常意义上的论坛在功能上有进一步的要求 星移软件 星移软件使用基于 ECKM 平台的 BBS 系统定制正泰集团的论坛功能 星移 软件基于 ECKM 平台的 BBS 系统满足正泰集团知识资源管理系统对于知识社区 论坛的要求 2 3 3 1 论坛的一般要求 用户可以发布 修改主题 用户可以对主题进行回复 管理员可以对主题和贴子进行修改和删除 管理员可以对主题进行置论坛顶 转移到别的论坛 锁定主题 恢复销定 主题或贴子支持附件形式的内容 它的表现应尽可能高效 使用户能够清楚地明白内容 不需 要过分花哨的内容表现手段 对于同一个论坛下的主题 可以设定内容分类 由管理员进行内容归类 用户访问时可以查看 这些主题 点击分类名 查看归类后的主题 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 28 2 3 3 2 论坛的访问要求 部门或工作组的论坛 对于不属于这个部门或工作组的一般员工不可见或不能访问 对于部门 的领导以及上级主管领导可以访问 员工通过知识资源管理系统访问论坛系统不需要输入用户名和密码 以员工在知识管理系统中 的用户作为论坛用户名 员工在论坛中可以选定一个或多个别名 方便用户的使用习惯 管理员可以查看主题或贴子发表人的真实信息 可以根据需要不允许用户在论坛发言 2 3 3 3 论坛的其它要求 能够开展非正式的投票 方便用户对于公司或部门 社群的活动组织和相关事项的讨论 对于用户在各子论坛的参与发言能够进行统计和排名 便于企业内部绩效考核以及团队活动的 需要 用户能够对于自己发表或感兴趣的贴子或主题进行订阅 在该主题或贴子有内容更新 回复 修改 删除 时能够以用户设定的方式通知用户 这些方式可以有 论坛内部短信 电子邮件 即时消息 手机短信 用户能够把贴子或主题作为推荐内容 群发给用户 发送的方式如上 星移软件 星移软件使用基于 ECKM 平台的 BBS 系统定制正泰集团的论坛功能 星移 软件基于 ECKM 平台的 BBS 系统满足正泰集团知识资源管理系统对于知识社区 论坛的要求 2 3 4 知识管理系统中分类的设定 知识管理系统主要是以知识分类的形式方便用户访问知识物件 对于正泰知识管理系统 它的 知识由岗位 组织机构以及跨组织机构的社群组成 知识分类的设定 是一项比较关键的技术 上和管理上的难点 分类模板向用户提供了初始的知识分类 方便用户在岗位 部门 单位以及社群的知识分类中 进行浏览 星移软件 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 29 星移软件使用的 ECKM 内容与知 识管理平台 在架构上支持多 级分类 符合 正泰集团知识资源管理系统关于分类的设定要求 2 3 4 1 知识管理系统中分类设定的重点要求 管理员能够根据各岗位设定用户的初始的知识分类模板 如岗位知识分类 岗位扩展知识分类 以及社群的知识分类 用户在系统使用中 可以根据喜好 添加修改岗位扩展以及社群的个人知识分类 管理员能够根据同岗位用户的个性化分类 修改岗位用户的分类模板 向用户提供新的知识分 类模板 星移软件 星移软件使用的 ECKM 内容与知 识管理平台 在架构上支持多 级分类 符合 正泰集团知识资源管理系统关于分类的设定要求 2 3 4 2 知识管理系统中分类设定的其它要求 分类模板的设定能够方便简单 星移软件 星移软件使用的 ECKM 内容与知 识管理平台 在架构上支持多 级分类 符合 正泰集团知识资源管理系统关于分类的设定要求 2 3 5 知识资源管理系统的信息发布 知识资源管理系统的用户内容组织大致如下 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 30 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 31 部门层次树指当前用户所能访问的部门 单位等 不显示用户不能访问的部门和单位 用户在自己的知识资源管理页面上 可以方便地跳转到部门 集团 社群页面 在个人 部门 集团 的页面可以访问办公自动化和知识管理的功能 星移软件 星移软件使用的 ECKM 内容与知 识管理平台 在架构上支持多 级分类 符合 正泰集团知识资源管理系统关于分类的设定要求 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 32 2 3 5 1 1 信息发布的要求 能够在用户所属的部门发布信息 在发文流程中 可以设定多个收文对象 在流程结束时 公文能够在多个部门 单位的页面上 出现 根据需要 可以把集团信息转发到部门页面 根据需要 可以把部门信息经过审批流程发布集团页面 星移软件 使用 ECKM 内容与知 识管理平台 用户可以按照部 门授权发布信息 使用 ECKM 的文档生存期控制技术与 eW 工作流平台集成 可以实现发文 管理对 ECKM 文档的多个部 门页面自动发布 同样 的 适用文档生存期控制 可 以将属于集团的信息转发到部门页面所属的内容分类 从而实现部门页面的内 容更新 这个过程如果使用 eW 平台的工作流程进行控制 即可 实现 部门信息经过审批流程发布到集团页面的审批型发布业务 2 4 知识资源管理系统技术需求 知识资源管理系统要求功能全面 强大 技术先进 系统成熟并且提供与外部业务系统的集成 基于 互联网与 web 技术 B S 结构 具有开放 兼容 灵活的特性 总体技术要求如下 技术具有领先性 掌握国际互连网的发展趋势 基于互联网的三层或多层开放式体系结构模式 系统内部结构合理 方便招标人进行功能的调整和二次开发 产品成熟稳定 能适应大型企业的要求 能够适应企业的发展与变化 增强企业的竞争和生存 能力 对于进行开发或与正泰集团合作进行开发完成的产品 投标人应向招标人提供源代码 并与招 标人共享代码版权 开发工具要普及 易于理解和使用 并提供对各种报表开发的支持 系统能够与外部业务应用系统进行集成 并能够进行数据交换 系统基于 Microsoft Windows 平台 数据库采用 Microsoft SQL 邮件服务器采用 Mircosoft Exchange 系统能够进行用户角色的定义 能够结合正泰集团的组织机构进行用户与权限的管理和设置 系统安全性高 可根据知识资源不同的数据类型 安全级别进行分类别管理 系统平台在安全验 证方式应与正泰的网络安全架构集成 系统能够自动生成系统工作日志和用户访问记录 系统的可靠性高 系统数据的备份和系统恢复方便 正泰集团知识资源管理系统项目建议书 投标文件 技术卷 33 系统与内部各子系统间一站式登录 并且系统能够提供与外部系统的一站式访问的接口 系统能够支持大规模用户访问 满足一定数量的用户并发访问要求 系统能够适应组织机构的变化 在组织机构发生变化时 系统的功能以及信息内容的调整不需 要进行代码上的开发 系统在硬件架构的配置与布署上应充分考虑系统应用变动 存储内容增长所带来的影响 同时 满足正泰集团不同地域分布对系统布署的要求 星移软件 星移软件在正泰集团知识资源管理系统项目中建议采用的产品 如 ECKM eW eP eMembership 等平台产品均使用微软 Net 开发平台技术实现 符合正泰集团关于三层应用的技术要求 这些产品均属于星 移软件的 MSS 管理支撑系 统平台 MSS 平台在多家大型企业均有丰富的成功案 例 成熟稳定 星移软件提供的技术平台均采用 Windows 平台开 发 使用 MS SQL Server 数据库 使用 Exchange 邮 件服务器 MSS 支持用户和角色 支持正泰集团的组 织架构设计 系统安全性考 虑全面具体 可