保险销售人员工作计划表三篇

保险销售人员工作计划表三篇 一 加强业管工作 构建优质 规范的承保服务体系 承保是保险公司经营的源头 是风险管控 实现效益的重要基 础 是保险公司生存的基础保障 因此 在xx年度里 公司将狠抓 业管工作 提高风险管控能力 1 对承保业务及时地进行审核 利用风险管理技术及定价体系 来控制承保风险 决定承保费率 确保承保质量 对超越公司权限 拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批 确保此类业务的严 格承保 2 加强信息技术部门的管理 完善各类险种业务的处理平台 通过建设 使用电子化承保业务处理系统 建立完善的承保基础数 据库 并缮制相关报表和承保分析 同时做好市场调研 并定期编 制中 长期业务计划 3 建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度 确 保风险的合理控制 同时根据业务的风险情况 执行有关分保或再 保险管理规定 确保合理分散承保风险 4 强化承保 核保规范 严格执行条款 费率体系 熟练掌握 新核心业务系统的操作 对中支所属的承保 核保人员进行全面 系统的培训 以提高他们的综合业务技能和素质 为公司业务发展 提供良好的保障 二 提高客户服务工作质量 建设一流的客户服务平台 随着保险市场竞争主体的不断增加 各家保险公司都加大了对 市场业务竞争的力度 而保险公司所经营的不是有形产品 而是一 种规避风险或风险投资的服务 因此 建设一个优质服务的客服平 台显得极为重要 当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观 成为核心竞争时 客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务 文化 经过xx年的努力 我司已在市场占有了一定的份额 同时也 拥有了较大的客户群体 随着业务发展的不断深入 客服工作的重 要性将尤其突出 因此 中支在xx年里将严格规范客服工作 把一 流的客服管理平台运用 落实到位 1 建立健全语音服务系统 加大热线的宣传力度 以多种形式 将热线推向社会 让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的 支持功能 以提高自身的市场竞争力 实现客户满意化 2 加强客服人员培训 提高客服人员综合技能素质 严格奉行 热情 周到 优质 高效 的服务宗旨 坚持 主动 迅速 准 确 合理 的原则 严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定 作好接 报案 查勘定损 条款解释 理赔投诉等各项工作 3 以中心支公司为中心 专 兼职并行 建立一个覆盖全区的 查勘 定损网点 初期由中支设立专职查勘定损人员3名 同时搭配 非专职人员共同查勘 以提高中支业务人员的整体素质 切实提高 查勘 定损理赔质量 做到查勘准确 定损合理 理赔快捷 4 在xx 年 6月之前完成 XX营销服务部 XX营销服务部两个服 务机构的下延工作 至此 全区的服务网点建设基本完善 为公司 的客户提供高效 便捷的保险售后服务 三 加快业务发展 提高市场占有率 做大做强公司保险品牌 根据xx 年中支保费收入XXXX万元为依据 其中各险种的占比为 机动车辆险85 非车险10 人意险 5 xx年度 中心支公司 拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入XXXX万元 各险种比例 计划为机动车辆险75 非车险 人意险10 计划的实现将从 以下几个方面去实施完成 1 机动车辆险是我司业务的重中之重 因此 大力发展机动车 辆险业务 充分发挥公司的车险优势 打好车险业务的攻坚战 还 是我们工作的重点 xx年在车险业务上要巩固老的客户 争取新客 户 侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上 以实现车险业 务更上一个新的台阶 2 认真做好非车险的展业工作 选择拜访一些大 中型企业 对效益好 风险低的企业要重点公关 与企业建立良好的关系 力 争财产 人员 车辆一揽子承保 同时也要做好非车险效益型险种 的市场开发工作 在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格 局 3 积极做好与银行的代理业务工作 xx年10月我司经过积极 地努力已与中国银行 中国XX银行 中国XX银行 中国XX 银行 X X兴业银行等签定了兼业代理合作协议 xx年要集中精力与各大银行 加强业务上的沟通联系 让银行充分地了解中华保险的品牌及优势 争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度 力求 在银行代理业务上的新突破 实现险种结构调整的战略目标 为公 司实现效益化奠定良好的基础 在新的一年里 虽然市场的竞争将更加激烈 但有省公司的正 确领导 中支将开拓思路 奋力进取 去创造新的业绩 为做大做 强公司保险事业而奋斗 第二篇 在总公司 价值经营 的工作思路指引下 根据总公司制定的 文件精神 对县级营业部实行分级管理 合我县实际情况 为顺利 完成全年任务目标 特制定本工作计划 一 指导思想 以省公司提出的工作目标为指针 以寿险业务发展为中心 以 城乡网点建设为重点 全面促进营业部寿险业务工作持续 健康 高速发展 在内强素质 外树形象上 公司品牌宣传上 经营管理 水平上 业务队伍的专业素质上下功夫 顺利完成营业部的评级 同时 完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗 二 工作目标 1 建立健全营业部农村营销网点 年内将在现有业务队伍基础 上 新育成3名业务总监 6名高级业务经理 名业务经理 资深理 财顾问达到100人 其中上半年完成 45人 下半年完成55人 完 成 区两个营销分部 4 个主要农村网点的高立工作 积极拓展渠 道 将保险协保员制度建立健全 将协保员队伍发展到200人 准股 东队伍争取扩大到期100 人 2 全年寿险价值保费考核目标360万元 奋斗目标450万元 3 组织举办10期新人班 20场以上的创业说明会 30场以上的 产品说明会 40场以上的客户联谊会 4 建立健全营销网点管理办法 制定具体的实施方案与措施 5 加大广告宣传力度 实现电视宣传加标语 横幅 宣传单的 立体式广告宣传 迅速的打响品牌 6 设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册 为业务员提 供一些较实用的营销工具 三 方案措施 1 战前动员 树立必胜的信念 抢抓机遇 直面挑战 通过各种会议 将公司的伙伴代理制 公司的市场竞争优势 保险市场的发展道理讲深讲透 保持观念新 万事新 从而变被动 经营为主动经营 同时建立健全公司各项具体的规章制度 为管理 提供良好依据 2 点将布阵 组建营销服务分部 选拔和培养专职管理人才 组建两个 区营销服务部 四个农村网点服务部 形成竞争格 局 在竞争在锻炼和培养人才 形成一支人才辈出的中层业务管理 骨干 为业务达标的服务部提供良好的展业平台 同时出台服务部 管理方案 3 签订军令状 实行目标管理 任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状 做到目标明确 奖惩 有据 增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心 将全年任务目标 细分到每月 在开业务启动会时 分配到各服务部 通过每月的工 作总会 周主管会 晨会 圩会的绩效分析 追踪团队目标达成情 况 4 招兵买马 开展增员活动 发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用 开展有效专职增员 并要求所有专职的 老员和准股东一并进行素质提升培训 在此基础上大力提倡发展兼 职协保员队伍 为业务员业务拓展打造平台 形成公司良好的 月 初增员 月中培训 月尾大举绩 工作机制 在全县经济基础较好 的200 个行政村挑选 200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保 员 迅速扩大公司人员队伍规模 制定好协保员管理方案 5 精兵强将 加强基础管理 培训业务精英骨干 从早会经营 出勤管理 系统培训 职场管理等方面入手 加 强基础管理培训 务必使各项工作有序开展 形成规律性的工作习 惯 实践和探讨 活动率管理 和 举绩率管理 建立有针对性 的培训体系 对新人有 新人培训班 创业说明会 对理财 顾问级别以上的人员有 理财顾问基础培训班 提高班 精英战 斗营 职业生涯规划班 对各级主管有 管理知识培训班 管 理技能提高班 针对考证有 资考辅导班 等 6 战略战术合 合上级公司业务推动方案 认真办好 两会 搞好客户联谊会 认真办好每场 产品说明会 和 创业说明会 为业务人员 搭建一个理想的销售平台 确保每场会议的质量和效果 每场会议 前要求进行细致认真的准备 通过各种形式举办产说会 充分利用 各种时机 每月定期兴办一期节日主题说明会 将客户请进来的同 时还要走出去 充分利用现有条件 开展形式多样 不拘一格的客 户联谊会 乡村座谈会 小区联谊会 各种理财知识讲座 7 行赏 开展业务劳动竞赛活动 奖勤罚懒 优胜劣汰 制定营销服务部管理方案 制定好利益与业绩挂勾的方案 形 成良性竞争氛围 第三篇 20 xx年即将到来 为完成了公司下达的各项指标 加强工作作 风建设 提高思想认识 严格落实公司各项条款 加强工作的积极 性和主动性 提升车险理赔服务工作 全面提高工作业绩 提升服 务质量 现将20 xx年工作计划如下 一 具体工作目标 1 提升理赔服务时效 严格执行公司理赔规定的服务时间 保 证客户在最短的时间内完成理赔 合理保障客户权益 2 提升服务水平 提高服务质量 提升客户满意度 二 主要工作举措 1 认真学习相关业务知识 提高自己解决问题的能力 缩短理 赔周期 提高理赔时效 简化理赔过程 2 合并核损核赔岗位 加快案件时效 加强未决案件的跟踪服 务 缩短结案周期 3 加强承保前的告知工作 加强理赔时的一次性告知服务 4 减少定损时的差价及修换分歧 采用工时标准化 配件系统 维护的手段 推出无差价理赔服务承诺 减少分歧 5 进一步提升理赔人员服务礼仪形象 特别在语言 行为 着 装 查勘车管理规范中遇到的一些问题 采用制定标准 加强检查 的手段确保理赔人员的服务态度优质化 6 主动关心客户 减少信访投诉 认真执行出险客户回访制度 通过调度短信 赔款短信 提高结案满意度回访工作 对有可能 发生纠纷的案件 提早做好防范措施 做到及时发现 及时整改 三 增强团队意识 建立良好工作氛围 与公司其他员工增进相互了解 做到业务沟通熟练 相互学习 共同进步 提升自己的工作能力和业务水平 真正成为领导的好 帮手 同事的好搭档 四 树立主人翁精神 积极为公司发展建言献策 公司经济效益的好坏 直接涉及到的是每个人自己的根本利益 积极为公司发展献计献策 提合理化建议 树立公司利益第一的 思想 克己奉公更好地为公司发展贡献力量 五 提高服务工作效率 树立良好企业形象 为了更好的做好服务工作 努力提高现场服务效率 采取人性 化服务 加快工作速度 提高服务质量 提高服务水平 全面树立 公司新形象 真正形成优质文明高效的服务 1 做到文明办公 做到环境整洁 语言文明 礼貌服务 规范 办公行为 2 提高工作效率 从各个工作环节都要保持高效 要使快速简 捷 灵活的工作作风得到客户的认可 3 做好跟踪服务 与客户始终保持经常性的较好沟通 确保客 户的问题在最短的时间内得到解决 在20 xx年工作中 我有决心 在公司的正确领导下 坚定信心 锐意进取 扎实工作 求真务实 创新发展 为我公司和保险业 的发展作出新贡献