全国物流园区运营分析实施报告

-全国物流园区运营分析报告2021 一、前言继2021年全国物流园区开展规划出台之后，2021年物流业开展中长期规划20212021年将物流园区工程列为12项重点工程之一，明确提出开展级示物流园区创立工程。为了解我国物流园区开展状况，配合示园区创立工程，中国物流与采购联合会物流园区专委会自2021年起已连续两年开展了优秀物流园区评价工作，受到业界广泛关注。2021 年5月，开展和改革委、国土资源部、住房和城乡建立部联合印发了关于开展物流园区示工作的通知，委托中国物流与采购联合会具体组织评选示物流园区工作。为使业界了解我国物流园区运行的根本情况，为政府制定园区开展政策提供决策参考，为园区运营单位与入驻企业提供行业坐标，为示物流园区评选工作提供技术数据参照，中物联物流园区专委会专家委员会在连续两年按照优秀物流园区评价的根底上，结合第四次全国物流园区调查，先期从参评上千家报送的根底资料园区中甄选出100家园区问卷进展统计分析，形本钱报告。被调查的样本园区构成情况如表1所示。表1 被调查的样本园区构成情况按物流园区区域分布划分东部地区中部地区西部地区东北地区40%17%22%21%按物流园区业务类型划分货运枢纽型商贸效劳型生产效劳型口岸效劳型综合效劳型13%15%7%6%59%按物流园区管理式划分政府管委会企业自主委托第三其他33%63%3%1%其中，本报告按照2021年6月13日统计局发布的东西中部和东北地区划分法，将我国的经济区域划分为四大地区，即东部地区、*、*、和，中部地区、和，西部地区、*、和*，东北地区、和。本次统计分析工作，在定性与定量分析的根底上，广泛听取专家意见，坚持了以下原则：高标准、要求，把统计分析质量关。要求各个园区填报数据必须真实、可信、完整。在统计过程中采用科学有效的法和策略，力求客观公正。本次统计分析由中物联物流园区专委会组织，借助交通大学交通运输学院的力量，经过筹划研讨，指标体系优化与设计，问卷设计发放与回收，数据整理、统计与校核，回访与网络调查，综合比选与分析六个阶段。统计调查对象遴选围为全国各地物流园区基地、中心、公路港、物流港、无水港、物流聚集区，要求园区运营满1年且具有法人资格，占地面积0.1平公里150亩及以上，拥有多家入驻企业。从根底设施、效劳能力、运营效率及社会奉献四个面进展详细分析，最终形成了本报告。二、我国物流园区开展现状一我国物流园区根底设施状况分析为了能够对我国物流园区根底设施开展状况进展分析，本报告从投资规模、占地规模以及交通便利性三个面进展分析。1.投资规模投资规模是指一定时期有关单位在物流园区规划建立中，投入的以货币形态表现出的总量，分规划投资和实际投资。1规划投资规模情况物流园区平均规划投资额为20.1亿元。其中，投资1亿10亿元的物流园区占51%；10亿30亿元的物流园区占27%。如图1所示。图1 物流园区规划投资规模分布2实际投资额完成情况调查结果显示，我国物流园区平均实际投资额为10.9亿元，规划投资额完成率在71%100%占园区总数的40%。实际投资超出规划投资的物流园区占园区总数的10%。经分析，规划投资额完成率超过100%的园区规模普遍偏小，平均规划投资额为6亿元，而平均实际投资额为8亿元。与此相反，规划投资额超过70亿元的大型物流园区，平均实际投资额为48亿元，完成率为49%，总体尚未完成规划投资目标。上述情况说明，我国物流园区投资规划的科学性、合理性有待进一步提高，如图2所示。图2 物流园区实际投资占规划投资额的比率分布情况3分区域物流园区实际投资情况据调查，我国东部地区物流园区平均实际投资额在全国最高，为14亿元；其次为东北地区13亿元；物流园区投资规模最小的为西部地区，平均实际投资额仅为6亿元。具体情况如图3所示。图3 物流园区分区域平均实际投资情况4投资强度情况投资强度是指投资额与物流园区占地面积之比，分为规划投资强度和实际投资强度，其中规划投资强度是指规划投资额与园区规划占地面积之比；实际投资强度是指实际投资额与园区实际占地面积之比。调查结果显示，我国物流园区平均规划投资强度为158万元/亩，平均实际投资强度为164万元/亩。其中，园区实际投资强度在100万200万元/亩的占比最高，为36%，具体情况如图4所示。图4 物流园区规划投资强度与实际投资强度分布2.占地规模1实际占地面积情况根据物流园区效劳规及评估指标GB/T 303342021以下简称规，建议物流园区占地面积不小于0.5平公里750亩以上。从本次统计来看，实际占地面积在150750亩的物流园区占63%，与规建议的占地面积标准相差较大；另外，占地7500亩以上的超大型园区占6%，如图5所示。图5 物流园区实际占地规模分布情况2分区域物流园区实际占地面积情况我国四大经济区域的物流园区平均实际占地面积情况如图6所示。图6 分区域物流园区实际占地面积情况由图可知，各经济区域中东部地区、东北地区的物流园区实际占地面积较高，而西部地区的物流园区实际占地面积相对较低。3规划面积完成情况规划面积完成情况指物流园区实际占地面积与规划占地面积之比，其分布情况如图7所示。可以看出34%的园区接近或已经完成了当初规划设计，但是仍有20%的物流园区只完成了规划面积的缺乏1/3。图7 物流园区规划面积完成情况4物流运营面积占比情况根据规，物流运营面积占比是指物流园区中物流运营面积占物流园区实际占地总面积的比例，物流运营面积包括码头、铁路装卸线、道路、仓库、堆场、雨棚、流通加工场所、货车停车场、装卸搬运场地、信息效劳用地等，不包括生活配套和商务配套用地。规规定物流园区的物流运营面积占比不能低于50%。物流园区物流运营面积占比的分布情况如图8所示。图8 物流运营面积占比分布情况根据统计结果，目前我国物流园区的物流运营面积占比平均为75%，大于规中50%的下限值。尽管物流运营面积占比总体情况较好，但仍有16%的园区物流运营面积占比小于50%。5容积率情况物流园区容积率是指物流园区的总建筑面积与占地面积之比。根据每个园区的容积率，测算出我国物流园区的平均容积率为0.67，具体分布情况如图9所示。图9 物流园区容积率分布情况3.交通便利性良好的交通区位条件是物流园区成功运营的根底条件，本报告从公路、铁路、水运、航空、多式联运五个面考虑物流园区的交通便利性。1公路便利性物流园区5公里公路条数根据规，统计物流园区边5公里以的高速公路、国道、省道总条数情况，从图10可知，70%的物流园区5公里以有23条公路，临近四条及以上公路的物流园区占比为11%。物流园区公路便利性总体良好。图10 物流园区边主要公路数量分布情况物流园区距高速公路出入口以及国道的距离情况据统计，51%的物流园区与高速公路的出入口距离在5公里以，平均距离为2.25公里；45%的园区与国道的距离在5公里以，平均距离为1.66公里。可见，园区边的公路便利性总体较好。具体如图11所示。图11 园区距高速公路出入口以及与国道距离分布情况2铁路便利性根据统计数据，目前我国物流园区拥有铁路专用线的比例为37%，距离铁路货运场站5公里以的物流园区比例为27%，平均距离为2.73公里。3水运便利性根据统计结果，可以得出距离港口5公里以的物流园区占到了15%，平均距离为1.83公里。4航空便利性通过调查，物流园区距离机场5公里以占到了2%，平均距离为0.25公里。5多式联运条件本报告对物流园区具备多式联运条件进展规定，5公里具有铁路货运场站、港口以及机场设施的物流园区认为具有多式联运能力。根据统计，物流园区5公里能够进展公铁联运、公水联运、铁水联运的园区比例，可知，5公里能够实现公铁联运的物流园区占到了28%，具体如图12所示。图12 具备多式联运条件物流园区的比例二我国物流园区效劳能力分析效劳能力是衡量物流园区开展水平的重要依据，物流园区公共信息平台投入大小和园区网页质量关系到物流园区信息效劳水平的上下；货运车辆规模的大小直接影响物流园区的效劳能力。结合本次物流园区评价调查问卷对相关工程填写的完备性，本报告从下述三个面对物流园区效劳能力进展统计分析。1.公共信息平台投入情况公共信息平台是指基于计算机通信网络技术，提供物流信息、技术、设备等资源共享效劳的信息平台，能否提供公共信息效劳是衡量一个物流园区效劳质量的关键性指标。物流园区公共信息平台投入占园区实际投资的比例平均为7.9%，而园区软件系统投入占公共信息平台投入的比例平均为54.6%。物流园区公共信息平台投入规模分布情况如图13所示。图13 物流园区公共信息平台投入规模分布情况2.物流园区网页级别PR值情况据调查统计，目前我国仅有65%的物流园区具有自己的网页，物流园区对自身建立的重视程度有待提高。在物流园区评价中，我们选取网页级别作为衡量园区建立水平和效劳能力的度量指标。网页级别PR值是当前国际上流行的用来标识网页等级和重要性的指标。级别从0到10级，10级为总分值，PR值越高说明该网页越受欢迎越重要。通过利用专用工具对各物流园区网页级别查询并统计，可以看出网页级别为1的物流园区占35%，网页级别为3的占30%，而网页级别为6的仅占2%。目前，我国物流园区PR值尚无超过6的高水平网页，相反，却有6%的物流园区网页PR值为0，具体分布情况如图14所示。图14 物流园区的网页级别PR值分布3.货运车辆情况1货运车辆运营类型分析根据统计数据结果，依靠自有车辆运营的物流园区比例仅为2%，依靠整合社会货运车辆的园区比例为7%。大局部物流园区采用自有货运车辆和整合社会货运车辆相结合的式，如图15所示。图15 物流园区货运车辆运营类型情况2货运车辆规模情况根据统计数据，物流园区平均自有车辆为368辆，平均整合社会车辆10939辆，图16是我国物流园区货运车辆规模分布情况。图16 物流园区货运车辆规模情况三我国物流园区运营效率分析运营效率的上下取决于物流园区运营状况的好坏及管理水平的上下。本报告选取物流强度、营业收入以及劳动生产率三个指标对我国物流园区运营效率进展统计分析。1.物流强度情况物流强度是指物流园区每平公里每年的货物吞吐量。1全国物流园区的物流强度分布情况根据测算结果，样本企业物流园区的平均物流强度为378万吨/平千米年，物流强度具体分布如图17所示。图17 物流园区的物流强度分布情况单位：万吨/(平千米年)2分区域物流园区物流强度情况我国不同经济区域物流园区的平均物流强度存在较明显的差异性，分区域物流强度情况具体分布见图18。可以看出东部地区平均物流强度较大，西部地区相对较小，说明物流强度与经济水平总体一致，东部地区经济兴旺，需求旺盛但土地紧缺；而西部地区需求相对较弱，土地较东部地区紧程度有所下降。图18 物流园区分区域物流强度情况单位：万吨/(平千米年)2.营业收入情况1物流园区自身营业收入情况经统计，我国物流园区自身营业收入差异较大，2021年平均营业收入为5.7亿元，其中有12%的物流园区自身营业收入超过了15亿元，仍有4%的物流园区自身营业收入不超过100万元，具体如图19所示。图19 2021年物流园区自身营业收入情况2物流园区入驻企业营业收入情况根据统计结果，2021年我国物流园区入驻企业平均营业收入为26.4亿元，其中有26%的物流园区入驻企业营业收入在30亿元以上，详细分布情况如图20所示。图20 2021年物流园区入驻企业营业收入分布情况3.劳动生产率情况劳动生产率指平均每个从业人员在单位时间产生的价值。本报告中设定物流园区劳动生产率即园区管理机构与入驻企业营业收入之和与园区就业总人数之比，物流园区劳动生产率是衡量物流园区经济活动水平的重要指标。根据调查统计，我国物流园区的平均劳动生产率为38.1万元/人年，具体分布情况如图21所示。图21 物流园区劳动生产率分布情况单位：万元/(人年)四我国物流园区的社会奉献物流园区作为现代物流体系中重要的物流节点，对促进就业和经济社会开展具有较大作用。本报告从就业规模、上缴税收、新能源使用情况以及入驻企业数量和质量等面对物流园区的社会奉献进展统计分析。1.就业规模情况1物流园区就业规模情况就业规模指园区管理机构人数与入驻企业中从事物流活动的就业人数之和。根据本次统计，2021年我国物流园区平均就业人数为5900人，具体分布如图22所示。图22 物流园区就业规模分布2物流园区分区域就业人数情况我国不同经济区域的物流园区就业人数示意图如图23所示。从中可以看出，中部地区物流园区就业人数较多，东部地区的物流园区就业人数较少。图23 物流园区分区域就业人数情况2.上缴税收情况1物流园区自身上缴税收情况根据统计结果，2021年物流园区自身平均上缴税金为1800万元。具体如图24所示。图24 物流园区自身上缴税金情况2物流园区入驻企业上缴税金情况经分析，2021年物流园区入驻企业平均上缴税金为3.2亿元，详细分布如图25所示。图25 物流园区入驻企业上缴税金情况3.新能源使用情况目前，样本物流园区中已有13%的园区使用了新能源其中有一家物流园区同时使用了风能和LNG两种新能源，使用的新能源以太阳能、风能以及LNG等为主，具体情况如图26所示。图26 使用新能源的物流园区比例4.入驻企业数量及质量情况入驻企业数量指入驻物流园区企业总数，入驻企业质量指4A5A级物流企业及世界500强企业的入驻数量占入驻企业总数的比例。此项指标可以反映物流园区吸引优秀企业入驻的能力。1物流园区总体入驻企业数量情况根据统计，2021年样本物流园区平均入驻企业数量为230家。具体分布如图27所示。图27 物流园区总体入驻企业数量情况2物流园区分区域入驻企业数量情况通过统计分析，我国不同经济区域的物流园区平均入驻企业数量可知，东部地区物流园区入驻企业数量最多，平均为310家。如图28所示。图28 物流园区分区域平均入驻企业数量3入驻物流企业质量从入驻园区的物流企业质量来看，2021年入驻园区4A及以上物流企业的数量平均为6家。入驻不同级别物流企业平均数量如图29所示。图29 物流园区平均入驻不同级别物流企业数量情况4物流园区入驻世界500强企业数量情况调查统计发现，我国物流园区有世界500强企业入驻的仅为31%，平均入驻数量为1家，入驻世界500强企业数量在5家之的占统计总数的26%；入驻世界500强企业数量在10家以上的仅占2%。具体分布情况如图30所示。图30 物流园区入驻世界500强企业数量情况三、完毕语物流园区统计分析工作，是一项复杂的系统工程。对物流园区关键性指标进展统计分析并评价，是了解园区规划建立运营管理情况，分析存在问题，给园区企业提升管理水平、政府相关部门提供决策参考的重要工作。需要园区管理运营主体、入驻企业、政府部门、专家学者和行业协会的共同努力。加之我国物流园区开展正处于快速增长和开展转型的叠加时期，更给园区统计分析工作带来了特殊的复杂性，本次统计分析报告仅是一个初步探索尝试，仍然需要深入探讨和实践。由于时间和水平所限，报告中定有多不妥之处和值得改进的地，希望同行和物流园区的同人们多提珍贵意见。. z.