中国产业竞争力研究报告_塑料产业三稿

. .第34章 塑料制品业科技竞争力与发展潜力研究讨论稿执笔人：参加编写：参加讨论：提供资料：摘 要5第一节 产业发展历史6一、产值变化6二、技术变化7一天然高分子加工阶段7二合成树脂阶段8三大发展阶段9三、市场变化10一依赖进口阶段10二 自主开发阶段11三市场现状11四、贸易变化14一70年代以前塑料依赖进口阶段14二年实现基本自给14三中国已经成为塑料产品出口大国14五、政策变化15一改革开发前的政策15二改革开发近三十年的主要政策15三十二五以来政策的变化15四重点政策解读17第二节 产业现状分析19一、要素贡献率19二、发展阶段20三、产业链21一产业链的构成21二上游行业对塑料制品行业的影响分析22三下游行业运行及其对塑料制品行业的影响分析31四、产品结构33一塑料制品行业的定义与围33二塑料制品行业的主要产品与应用领域34三副产品36五、经济地位36六、国际地位38七、发展面临的问题39一装备水平偏低,产品结构尚需调整39二自主创新能力薄弱39三出口产品附加值低39四区域发展不均衡40五废弃塑料加工水平低40第三节 产业竞争力分析40一、论文40一主要国家塑料论文比较40二不同塑料行业论文比较43三塑料行业核心技术论文比较43四塑料相关基础领域论文比较43五中外塑料产业论文产出主要机构比较44二、专利44一主要国家塑料发明专利比较44二不同塑料行业专利比较45三45四45五45三、研发经费45四、研发机构46五、研发人员46六、重点企业46一经营绩效:营业收入总体小幅上升,利润水平同比小幅下滑47二盈利能力:总体盈利水平同比均有所下滑49三偿债能力:总体偿债能力同比小幅下滑50四营运能力:应收帐款、存货、流动资产周转率均有所下降52五现金流量:货币资金和筹资现金流入快速增长53六代表企业54七、重点产品57八、市场竞争力57一国际市场57二中国市场59第三节 产能指数分析72一、产能现状72一产品供给情况分析72二产品需求情况分析74三产品价格分析74四财务效益分析77二、在建产能80三、规划产能80四、产能指数80五、发展趋势与潜力80一十二五面临的形势80二塑料产业发展趋势分析82三塑料产业热点研究87四塑料产业潜力研究90第四节 对策建议90一、市场策略90一大力推行清洁生产,提高节能减排水平90二着重培育新兴产业,提高产业高端化水平91二、技术对策91一加大高科技产业创新开发力度,奠定产业技术升级基础91二推进创新体系建设,提高企业综合竞争力92三、 贸易对策93一提高出口产品附加值,优化贸易结构93二大力推进塑料产业安全工程建设93四、 政策建议94一将塑料加工业纳入国家重点支持的新材料产业94二积极支持中小型企业健康发展94三积极支持科技型示企业、示区域发展94四支持节能型塑料建材的广泛应用95五加快塑料回收体系建设95六积极发挥行业协会的作用,增强为行业、企业服务职能96七加强区域经济研究,优化产业布局,提升集群建设水平9697 / 97摘 要现状：我国塑料制品业仍处于快速发展的上升阶段。20XX,塑料制品业总产值达16757.3亿元,在世界塑料制品业中排 位,占全国工业总产值的 %。20XX塑料制品业的工业总产值和工业销售值增长7.56%,利润总额增长%,出口额将增长%。国际经济结构调整和发展中国家的崛起,给我国外贸带来新的动力和发展空间。经过多年发展,我国塑料行业的国际影响力不断提高,应对贸易保护主义能力增强,制造技术水平和整体实力进一步提升,因此,我国塑料行业在外贸出口方面的有利条件不少。从整体上看,我国塑料产品的出口增长将会呈现稳中有进的局面。目光转向国,我国仍处于工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展阶段,仍处于发展的重要战略机遇期,这也将给塑料行业提供发展动力。从国宏观经济政策来看,为保持经济平稳较快发展,2012,国家坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,实施对小微企业的所得税优惠等。同时,国家将进一步优化信贷结构,为实体经济发展营造更加宽松的环境。随着国家一系列政策的落实,作为正在做大做强的塑机产业；作为中小企业占绝大多数、与战略性新兴产业紧密相联、出口产品较多的塑料行业,完全可以享受更多更好的政策支持,具有良好的发展机遇。未来：进入十一五以来,我国塑料工业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路,塑料制品总产量的年增长率为10%。十二五期间,我国有机原料的生产规模将扩大,新技术的应用将增加,科技创新取得明显成果；眼下供应缺口将取得较大突破；可以预见塑料产业未来的产值产量将持续增长,同时因为国的市场需求巨大,不会出现产能过剩的情况。预计到2015年我国塑料制品总产量将达到5000万吨,产值将达到 亿元,占工业总产值 %。因此,塑料产业将为我国经济持续增长,改善民生和保护生态环境做出更大的贡献。第一节 产业发展历史一、产值变化建国60多年来,我国塑料产业的发展经历了由艰难起步到逐渐走向辉煌的历程,实现了由基本靠进口到目前基础塑料制品能够自给自足的转变。据统计,20XX我国塑料产业产值已达到了16757.3亿元,占全国工业总产值的 %,实现利税润1431.35 亿元,占全国工业利税的 %。塑料产业06-12年主要指标 单位：万吨,亿元,个,万人产量产值利润企业数就业人数进口出口20062602.606381.01271.3112860201.413016.01771.720073184.548120.41402.3914530224.053446.32007.220083680.239897.17511.7616236255.423393.62070.220093629.9710969.42605.9419192259.813314.11726.720104432.5912205.03929.5020768283.304312.42348.720114992.3115579.541016.6813414254.194533.92933.7201216757.31431.35数据来源：国家统计局二、技术变化从第一个塑料产品赛璐珞诞生算起,塑料工业迄今已有120年的历史。其发展史可分为三个阶段。一天然高分子加工阶段这个时期以天然高分子,主要是纤维素的改性和加工为特征。1869年美国人J.W.海厄特发现在硝酸纤维素中加入樟脑和少量酒精可制成一种可塑性物质,热压下可成型为塑料制品,命名为赛璐珞。1872年在美国纽瓦克建厂生产。当时除用作象牙代用品外,还加工成马车和汽车的风挡和电影胶片等,从此开创了塑料工业,相应地也发展了模压成型技术。1905年德国拜耳股份公司进行工业生产。在此期间,一些化学家在实验室里合成了多种聚合物,如线型酚醛树脂、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氯乙烯等,为后来塑料工业的发展奠定了基础。二合成树脂阶段这个时期是以合成树脂为基础原料生产塑料为特征。1909年美国人L.H.贝克兰在用苯酚和甲醛来合成树脂方面,做出了突破性的进展,取得第一个热固性树脂-酚醛树脂的专利权。在酚醛树脂中,加入填料后,热压制成模压制品、层压板、涂料和胶粘剂等。这是第一个完全合成的塑料。在40年代以前,酚醛塑料是最主要的塑料品种,约占塑料产量的2/3。主要用于电器、仪表、机械和汽车工业。1920年以后塑料工业获得了迅速发展。其主要原因首先是德国化学家.施丁格提出高分子链是由结构相同的重复单元以共价键连接而成的理论和不熔不溶性热固性树脂的交联网状结构理论,1929年美国化学家W.H.卡罗瑟斯提出了缩聚理论,均为高分子化学和塑料工业的发展奠定了基础。同时,由于当时化学工业总的发展十分迅速,为塑料工业提供了多种聚合单体和其他原料。当时化学工业最发达的德国迫切希望摆脱大量依赖天然产品的局面,以满足多方面的需求。这些因素有力地推动了合成树脂制备技术和加工工业的发展。1933年英国卜门化学工业公司在进行乙烯与苯甲醛高压下反应的试验时,发现聚合釜壁上有蜡质固体存在,从而发明了聚乙烯。1939年该公司用高压气相本体法生产低密度聚乙烯。1953年联邦德国K.齐格勒用烷基铝和四氯化钛作催化剂,使乙烯在低压下制成为高密度聚乙烯,1955年联邦德国赫斯特公司首先工业化。不久,意大利人G.纳塔发明了聚丙烯,1957年意大利蒙特卡蒂尼公司首先工业生产。从40年代中期以来,还有聚酯、有机硅树脂、氟树脂、环氧树脂、聚氨酯等陆续投入了工业生产。塑料的世界总产量从1904年的10kt,猛增至1944年的600kt,1956年达到3.4Mt。随着聚乙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯等通用塑料的发展,原料也从煤转向了以石油为主,这不仅保证了高分子化工原料的充分供应,也促进了石油化工的发展,使原料得以多层次利用,创造了更高的经济价值。三大发展阶段在这一时期通用塑料的产量迅速增大,聚烯烃塑料在70年代又有聚1丁烯和聚4-甲基-1-戊烯投入生产。形成了世界上产量最大的聚烯烃塑料系列。同时出现了多品种高性能的工程塑料。19581973年的16年中,塑料工业处于飞速发展时期,1970年产量为30Mt。除产量迅速猛增外,其特点是：由单一的大品种通过共聚或共混改性,发展成系列品种。如聚氯乙烯除生产多种牌号外,还发展了氯化聚氯乙烯、氯乙烯-醋酸乙烯共聚物、氯乙烯偏二氯乙烯共聚物、共混或接枝共聚改性的抗冲击聚氯乙烯等。开发了一系列高性能的工程塑料新品种。如聚甲醛、聚碳酸酯、ABS树酯、聚苯醚、聚酰亚胺等。广泛采用增强、复合与共混等新技术,赋予塑料以更优异的综合性能,扩大了应用围。1973年后的10年间,能源危机影响了塑料工业的发展速度。70年代末,各主要塑料品种的世界年总产量分别为：聚烯烃19Mt,聚氯乙烯超过100kt,聚苯乙烯接近80kt,塑料总产量为63.6Mt。1982年开始复。1983年起塑料工业超过历史最高水平,产量达72Mt。目前,以塑料为主体的合成材料的世界体积产量早已超过全部金属的产量。三、市场变化一依赖进口阶段1921年胜德赛珍厂现胜德塑料厂开始生产赛璐珞制品,以后又陆续建立了健华、永和、国光和中兴等厂,1926年胜德赛珍厂开始生产酚醛树脂及模塑粉电木粉。1949年中国塑料产量约400t 左右。这段时期,虽然国的塑料产业得到一定的发展,但产量远达不到自己自足的水平,因此主要依赖从其他国家进口。（二） 自主开发阶段中华人民国成立后,酚醛塑料等热固性塑料有所发展,1958年自行研究设计的第一套聚氯乙烯年产3kt 的生产装置在锦西化工厂建成投产,这是中国塑料工业进入一个新时期的标志。1960年,建成年产500t 聚苯乙烯生产装置;1965年,高桥化工厂以千吨级规模生产高密度聚乙烯；1970年,年产3.5kt 高压法聚乙烯装置和年产5kt 聚丙烯装置开始在化学工业公司投入生产。1965年塑料总产量为97kt。1970年增至176kt。70年代以后,燕山石油化工公司、石油化纤公司和石油化工总厂等几个大型石油化工企业的合成树脂生产装置相继投产。1982年合成树脂的年产量突破百万吨。这段时期是中国塑料产业的大发展时期,尤其许多自主研发的合成树脂生产装置使塑料产业的产值产量都大幅提升。三市场现状1、行业整体经营情况分析20XX1-11月,我国塑料制品行业规模以上企业共计20768家,同比增长8.21%,增速较20XX同期18.21%放缓,占全部工业的4.57%,比重略有上升；资产总计8699.6亿元,同比增长20.05%,较20XX同期增速11.17%加快,占全部工业的1.53%,较20XX略有下降。2004-20XX中国塑料制品行业规模分析单位：家、千元、%时间企业数量资产总计数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长20XX94734.3215.013471029021.7821.6120XX117264.4123.784302024711.7923.9420XX128604.429.675105725981.7918.6820XX1-11月145304.4913.585746414291.6813.8520XX1-11月162364.5211.746518428401.6113.4320XX1-11月191924.5418.217246705471.5411.1720XX1-11月207684.578.218699597211.5320.05数据来源：国家统计局2、行业经营效益分析受宏观经济回暖的良好带动,20XX1-11月,我国塑料制品行业的主营业务收入和利润总额同比增速均较20XX同期实现加快。20XX1-11月,我国塑料制品行业实现主营业务收入12205.03亿元,同比增长30.47%,较20XX同期上升17.85个百分点；实现利润总额620.07亿元,同比增长42.39%,较20XX同期上升15.27个百分点。 2004-20XX11月中国塑料制品行业主营业务收入变动情况单位：亿元、%数据来源：国家统计局 2004-20XX11月中国塑料制品行业利润总额变动情况单位：亿元、%数据来源：国家统计局四、贸易变化一70年代以前塑料依赖进口阶段二年实现基本自给三中国已经成为塑料产品出口大国1、产品进口情况据海关总署公布的数据显示,20XX1-4月我国累计进口初级形状的塑料749万吨,与去年同期相比增长了0.3%,累计进口金额达148.36亿美元,同比增长1.9%。4月当月,我国初级形状的塑料进口量为182万吨,进口金额为37.43亿美元。2、产品出口情况据海关总署统计数据汇总显示,20XX,中国累计出口塑料制品1382.16万吨,出口金额达491.85亿美元。同比分别增长5.79%和24.55%。顺差达307.10亿美元。下半年开始有回暖迹象。塑料制品的出口单价平均为3.56美元/千克,塑料制品的进口单价平均为10.27美元/千克。其进口单价是出口单价的2.88倍,说明我国出口的塑料制品仍然是以中低端产品为主,出口产品结构急需调整。20XX1-4月我国累计出口塑料制品269.5万吨20XX1-4月,我国累计出口塑料制品269.58万吨,与去年同期相比增长了6.6%；累计出口金额达102.04亿美元,同比增长31.2%。4月,我国塑料制品出口量为76.78万吨,出口金额为29.54亿美元。五、政策变化一改革开发前的政策二改革开发近三十年的主要政策三十二五以来政策的变化在十二五期间我国塑料加工业发展将以产业、产品、企业和特色区域转型升级为重点,建立起较完善的行业创新支持体系、扩展应用领域,加快塑料加工业由制造大国向先进大国发展的进程。-经济运行质量稳步提高。2011-2015年规模以上企业塑料制品产量年均增长12%左右；工业总产值年均增长15%左右；利润总额、利税总额年均增长18%左右；继续优化出口产品结构,加大自主知识产权品牌出口份额,继续保持进出口贸易年均增长9%左右。-完善科技创新体系。积极推进实施品牌、专利、标准战略,建立企业、科研机构、行业组织的联合创新体制,加快形成以企业为主体,产学研官紧密结合的塑料加工业技术创新体系和服务平台。重点行业关键技术和装备自主化率力争达到30-40%；研究与实验投入占收入的比重力争达到1%；新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%；推进产学研成果转换,并实现产业化,不断提升产业核心竞争力。-积极支持构建技术创新战略联盟,重点支持和培育一批百亿集团、特大型骨干企业以引领行业发展,并支撑国际重点项目配套产品；在做大做强龙头企业的同时,做精做优中小企业,积极支持中小型企业走精特专新的发展道路。-提升产业集群建设水平,推动特色区域塑料加工业的转型升级,力争在未来五年培育和形成上千亿规模的新型产业基地。-发挥中西部地区、东北老工业基地以及新兴环渤海经济圈各自比较优势,加快塑料加工业发展。同时积极引导产业合理有序转移,建立和培育一批新兴梯度转移的承接基地,进行优化产业布局,形成区域平衡发展的新格局。-加快节约资源与绿色生态建设。在塑料加工业进一步推进节能减排以及清洁化生产技术应用,积极推进新能源利用,采用环保型新材料,降低能耗,规模以上企业综合能耗达到国家减排指标。-加快塑料管材管件、塑料异型材门窗、塑料薄膜、塑料丝绳编织制品、中空制品、塑料包装箱容器、泡沫塑料、塑料合成革、日用塑料、农用塑料等产业的结构转型升级。积极支持发展塑料回收再利用,鼓励企业积极采用先进的技术装备、先进的数字信息技术,加快两化融合。-加强企业信用建设。积极推进品牌战略,开展企业信用建设；积极开展国际交流活动,大型展览展示,加大技术市场交流信息化平台建设；加大人才培养力度,积极培育国际知名技术专家和优秀企业家。-加强企业信用建设。积极推进品牌战略,开展企业信用建设；积极开展国际交流活动,大型展览展示,加大技术市场交流信息化平台建设；加大人才培养力度,积极培育国际知名技术专家和优秀企业家。四重点政策解读1、 进口废塑料环境保护管理规定 进口废塑料环境保护管理规定发布日期与单位2013.1.18, 环保部目标进一步完善可用作原料的固体废物进口管理工作。重点进口废塑料的加工利用企业应当符合以下环境保护要求：1. 符合固体废物进口管理办法、进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定、废塑料加工利用污染防治管理规定；2. 符合废塑料回收与再生利用污染控制技术规试行以及地方相关技术规和要求。影响有利于加强对进口废塑料的管理,避免高污染的废塑料进入国市场。2、生物产业发展规划 生物产业发展规划发布日期与单位2013.1.6,国务院目标到2015年,我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力,对经济社会发展的贡献作用显著增强,在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年,生物产业发展成为国民经济的支柱产业。重点推动生物基产品的规模化发展应用：大力推进生物塑料、生物纤维等生物基材料的规模化发展与应用影响规划提出大力发展生物塑料的产品有利于优化当前塑料制品产业结构,提高行业节能环保标准和高端产品的科技水平。3、关于加快推进棚户区危旧房改造的通知 关于加快推进棚户区危旧房改造的通知发布日期与单位2012.12.26,住建部、国家发改委、财政部等目标到十二五期末,全国成片棚户区危旧房力争基本完成改造,住房使用功能得到改善,基础设施得到完善,居住质量得到提高。重点全面推进城市棚户区危旧房改造：加快推进非成片棚户区危旧房改造、城中村改造和城镇旧住宅区综合整治；加快城镇旧住宅区综合整治,加强环境综合整治和房屋维修改造,完善使用功能和配套设施,提高建筑节能水平；加快推进国有工矿棚户区改造；大力推进国有林区棚户区和国有林场危旧房改造；积极推进国有垦区危房改造。加快剩余国有垦区危房改造,力争在2015年年底前全面完成,有条件的地区要争取在20XX年底基本完成。影响政府将加大棚户区改造的投入力度,加快基础设施配套,有利于扩大对塑料管材等产品的市场需求。4、关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见 关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见发布日期与单位2012.11.27,住建部目标大力推进生态文明建设,加强城市园林绿化规划设计、建设和管理、促进城市园林绿化事业健康、可持续发展。重点加强科学规划设计：增强绿地系统规划的强制性和可实施性,严格把好城市绿地设计方案审查、论证关；提升绿地建设品质：积极拓展绿化空间,均衡城市绿地分布,加快公园绿地建设,完善居住区绿化；规市场监管：加强从业单位资质和从业人员资格的管理、完善工程建设程序、严格招投标管理。影响加大园林绿化建设,有利于拉动对塑料管材、塑料薄膜等产品的需求。第二节 产业现状分析一、要素贡献率20XX1-12月,我国共生产塑料制品5781.86万吨,同比增长8.99%,但增幅比上年同期减少13.36%。整体来看,20XX1-12月,我国塑料制品行业生产旺盛,为下游行业的需求提供较为充足的供给。20XX塑料制品产量及与上年同期比较表塑料制品类别1-12月累计产量万吨累计比同期%增幅比上年同期个百分点塑料制品5781.868.99-13.36其中：塑料薄膜970.259.33-1.84其中：农用薄膜162.747.74-6.75泡沫塑料172.0623.13-2.25人造革、合成革314.2715.555.98日用塑料461.8414.439.17其他塑料3863.447.26-21.33数据来源：国家统计局20XX塑料制品累计工业总产值、工业销售产值、出口交货值及比上年同期增长比较表塑料制品类别累计工业总产值累计比同期累计工业销售产值亿元累计比同期累计出口交货值累计比同期塑料制品16757.315.04 16450.214.95 2140.92.71 塑料薄膜制造2222.9314.23 2181.3413.99 258.103.28 塑料板、管、型材制造4133.5218.64 4048.5018.46 191.910.16 塑料丝、绳及编织品制造2188.2319.13 2157.6519.39 93.515.36 泡沫塑料制造732.7515.56 717.0514.38 47.295.72 塑料人造革、合成革制造1085.7717.23 1058.9416.98 87.01-2.93 塑料包装箱及容器制造1497.1716.78 1472.7217.21 122.4818.70 日用塑料制品制造1410.5213.26 1384.1413.49 459.795.40 塑料零件制造1234.803.55 1215.603.15 348.07-2.33 其他塑料制品制造2251.5911.52 2214.2511.54 532.751.66 二、发展阶段从工业总产值及增长速度来看,近5年我国塑料产业一直保持很好的增长态势。从占全国工业总产值的比重考察,塑料产业所占比重保持较稳定态势。2004-20XX中国塑料制品行业规模分析单位：家、千元、%时间企业数量资产总计数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长20XX94734.3215.013471029021.7821.6120XX117264.4123.784302024711.7923.9420XX128604.429.675105725981.7918.6820XX1-11月145304.4913.585746414291.6813.8520XX1-11月162364.5211.746518428401.6113.4320XX1-11月191924.5418.217246705471.5411.1720XX1-11月207684.578.218699597211.5320.05数据来源：国家统计局三、产业链一产业链的构成中国塑料工业是以塑料加工为核心,包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在的一个整体。其中塑料加工机械位居世界第一,塑料合成树脂生产位居世界第二,塑料制品加工也位居世界第二。由于塑料制品的使用非常广泛,因此塑料制品行业下游产业也非常广泛。一方面日用塑料制品制造业等直接为消费者提供产品,另一方面,塑料制品中如工程塑料、塑料零件等又是下游产业重要的应用产品。塑料制品加工制造业产业链结构图二上游行业对塑料制品行业的影响分析1、主要原材料供给指标分析1聚乙烯PE2009-20XX期间,国PE产能处于集中扩能投产阶段,使得PE整体、乃至LLDPE的国产能及产量在这段时间出现了明显增长,产能增速超过了表观需求增速,而在与进口料的博弈中,使得国PE市场整体供应压力偏大,全年基本延续高库存的状态。20XX11月国PE产量为91.56万吨,同比增长16.1%;111月累计产量为954.36万吨,同比增长30.1%。主要装置方面,燕山石化年产能38万吨的老高压1线检修结束,继续生产1C7A,2线继续停车检修,3线EVA装置产HM1-I7.0,新高压线产LD400。石化年产能25万吨的HDPE高压装置12月21日起停车检修7天。20XX我国聚乙烯产量达到986万吨,同比增长28.6。2007-20XX中国国PE产量统计 单位：万吨数据来源：国家统计局中国20XX装置检修情况汇总企业名称装置名称PE产能检修计划扬子石化线性2320XX8月,检修一个月低压27扬子巴斯夫高压202010 年4-5月份停车60天对乙烯装置扩能石化老高压1120XX10月份对1号裂解装置进行大修全密度22中海壳牌高压2520XX3月初对其全部蒸汽裂解及石化联合装置进行8-10周的扩能工作,乙烯将从80万吨/年增至95万吨/年低压20石化高压26.520XX7月8号全线大修一个月,期间对乙烯裂解装置进行扩能,新增加60万吨乙烯裂解,扩能后乙烯产能将大达到120万吨,下游PE增加一套45万吨的全密度装置低压24线性6石化线性27石化将对其PE装置进行大修低压30总计PE产能261.5万吨从上图可以看出,20XX度国装置检修总产能达261.5万吨,装置检修短期会造成市场供应短缺,对价格形成利好支撑。但另一方面,新增产能将弥补装置检修的缺口,尤其20XX度,新上市或者扩能企业较多,国市场供应增加。中国20XX新增产能情况汇总企业名称PE产能投产项目说明石化72万吨百万吨乙烯项目,60万吨PE生产线乙烯45.5万吨新增46万吨乙烯裂解,建成后乙烯总产能达62万吨,新建30万吨HDPE镇海炼厂45万吨新建100万吨乙烯,下游45万吨全密度装置石化101.5万吨新增加60万吨乙烯裂解,扩能后乙烯产量将达到120万吨,下游PE增加一套石化60万吨80万吨乙烯项目,包括30万吨LLDPE、30万吨HDPE、40万吨PP等八套生产装置巴*20万吨从60万吨扩能至74万吨,下游PE装置20万吨石化* 94万吨扩建80万吨/年乙烯工程,45万吨LLDPE、35万吨HDPE、30万吨PP等九套生产装置炼厂75万吨乙烯裂解和汽油加氧100万吨、聚乙烯75万吨、聚丙烯35万吨等9套配套装置中海壳牌45万吨乙烯产能从43扩至50万吨/年；3月初对其联合装置进行8-10周扩能。乙烯60万吨80万吨乙烯项目,下属30万吨低压,30万吨线性装置石化52万吨原有22万吨线性装置,20XX新增30万吨低压装置煤制油30万吨采用化物所DMTO技术联合80万吨中石化,埃克森,SABIC三家合资,2:1:1生产比例总计780万吨PE标*为20XX正式开工,计114万吨2聚氯乙烯PVC综合部委和协会消息,我国PVC行业在20XX继续保持了良好的增长速度,尽管同时有产能退出。截至20XX底,我国聚氯乙烯产能达到2042.7万吨/年含糊树脂,退出产能67.9万吨/年。聚氯乙烯实际产量在20XX达到1130万吨,同比增长11.3。进口聚氯乙烯下降了22.7,出口聚氯乙烯则下降3.4。3聚丙烯PP20XX11月国PP产量为80.2.5万吨,同比增长9.8%; 111月累计产量为833.02万吨,同比增长14.5%。主要装置方面,年产能20万吨的炼化12月底由F280Q转产T30S。燕山石化3条生产线年产能为42万吨,其中二聚线12月20日开始停车,计划检修8天左右。其他一些主要PP生产厂家也在12月增加了设备检修频率。20XX12月国PP总产量为83.51万吨,环比11月增长4.2%,同比去年增长6.0%。20XX1-12月累计PP产量916.73万吨,同比去年增长13.5%。4聚苯乙烯PS20XX12月,我国PS的实际产量为13.2万吨,同比11.2增长17.9%。20XX累计PS产量为155.3万吨,同比110.9增长40%。2、主要原材料价格变化1PE市场分析20XX12月,国PE市场受需求疲软影响,延续低迷行情,但国际原油价格维持高位,在成本价格的支撑下,市场价格以窄幅震荡为主。12月PE全国市场平均价格为10850元/吨。市场价格方面,N150/Q281为13000-13400元/吨,2426H为13300-13400元/,5000S为10850元/吨,8008为10100元/吨。国际市场方面,主流贸易商采购量减少。12月月底,高压膜料为1580美元/吨,低压膜料为1230美元/吨,低压中空膜料为1230美元/吨,线性膜料为1350美元/吨。2009-20XX12月亚洲PE价格走势单位：美元/吨2PVC市场分析20XXPVC价格呈现非常强烈的波动性,主要是因为自20XX下半年以来,世界经济形势日趋不稳,以欧美发达国家为主的世界主要经济体经济运行情况不明,次贷危机、欧债危机相继席卷全球金融市场,而世界各国为了平息危机投入大量货币,而各国政府同时又不时出台的各类调控政策,使得货币市场的走势难以预料。总体来看,20XXPVC的行情可大致分为以下五个阶段：第一阶段：20XX1月,央行拉开了存款准备金持续上调的序幕,同时,伴随澳大利亚、以色列、挪威、越南等国加息,引发了市场对全球经济刺激政策退出的担忧。在流动性收紧的预期打压下,PVC期货价格自高点快速回落,主力5月合约从最高的8315元/吨,一路下探至7320元/吨,一个月累计跌幅达到12%。第二阶段：20XX2月-4月上旬,国家继续推出以调控房地产为主的流动性紧缩政策,但因国际主要股指及商品市场整体走高,PVC行情进入了长达3个月的多空博弈盘整期,期间主力合约由5月合约换至9月合约,但震荡的趋势得到了很好的延续。5月合约震荡区间在7300元/吨-7650元/吨,9月合约震荡区间在7650元/吨-8000元/吨。第三阶段：20XX4月中旬-7月中旬,国楼市调控进入密集调控期,同时,欧债危机全面爆发,这引发了国际金融市场的动荡不安,直至6月底,投资者对全球经济复放缓的担忧与日俱增,并且预计世界经济将会出现二次探底,欧元兑美元汇率跌至近四年来的低点,而Nymex原油期货更是因此而由将近90美元狂跌至67美元附近。受此影响国PVC价格一路走低,主力9月合约价格甚至一度跌破7000元大关,最低至6790元/吨。第四阶段：20XX7月下旬-11月上旬,希腊得到欧洲及IMF的援助,欧盟财长达成总额7500亿欧元的救助机制,市场恐慌气氛缓解,而以美国和日本为首的发达经济体或为拉动经济增长,或为干预外汇市场,纷纷加大货币供应量。受此影响,美元重回跌势；而国为了完成十一五的节能减排任务,不惜对大量三高企业拉闸限电,此举使得国电石价格实现快速上升,进而大幅抬高了PVC的生产成本,PVC价格就这样则在全球流动性过剩营造出的通胀牛市及成本拉升中开始迎来了新一轮的涨势,期间,主力5月合约一度于11月10日创出了9720元/吨的高价。第五阶段：20XX11月中旬-12月,由于商品价格持续的大幅上涨,使得国CPI指数快速走高,11月我国CPI指数甚至达到了5.1%同比增幅,创28个月以来的新高。为此,国家有关部门连续出台了相应的物价调控措施,国务院更是以国16条来强力镇压物价,甚至不惜采用价格临时管制这样的类计划经济手段。受此影响,PVC期价在短期快速回落,主力5月合约一度下跌至7900元/吨,短期跌幅达18.7%。目前,PVC期价在国际商品通胀预期及国强力调控的夹缝中再次进入震荡盘整期。 由此可见,货币流动性因素及宏观政策面因素乃是20XXPVC行情剧烈震荡的主导因素。2009-20XX1月PVC价格走势图单位：元/吨数据来源：中国化工网 20XX10年PVC主力合约价格阶段性行情表现单位：元/吨 数据来源：中国化工网3PP市场分析20XX12月,PP市场成交情况相对一般,价格小幅回调。12月PP全国市场平均价格为12300元/吨。2007-20XX1月华东地区余塑料城镇海炼化PP价格走势图 单位：元/吨数据来源：中国化工网4苯乙烯PS市场分析20XX12月,市场总体表现不温不火。上游成本依然偏高,石化报价维持坚挺,对市场形成有力支撑。但同时,市场阻力依然不容忽视,由于下游工厂对当前价位接受能力有限,多数企业坚持小批量采购,需求放量难度较大,从而导致市场始终难以摆脱成交不旺的局面。2009-20XX12月亚洲市场PP和PS价格走势图 单位：美元/吨3、主要原材料影响分析从原材料市场价格情况来看,20XX,塑料制品的原材料价格均呈现不同程度的上升,而原料成本在塑料企业生产成本中占到50%-80%,原材料价格的变动,对该行业的影响较大,对企业的生产成本形成一定的上升压力。由于原材料成本、人员成本等的上涨,使得20XX1-11月我国塑料制品行业的销售成本、管理费用、销售费用和财务费用同比增长率均实现上升。20XX-20XX中国塑料制品业成本费用增长情况 单位：%报告期销售成本增长率管理费用增长率销售费用增长率财务费用增长率20XX30.0715.5715.2218.3620XX31.7132.0223.6522.8820XX2619.3924.9328.8220XX1-11月25.7120.4520.4323.2720XX1-11月19.9817.9339.5919.1620XX1-11月11.2818.66-2.04-0.1720XX1-11月30.5121.3223.1319.27数据来源：国家统计局三下游行业运行及其对塑料制品行业的影响分析饮料、家电、家具、农业、建材、包装、汽车、电子产品等领域的发展,有效地消化了各种塑料产品,是塑料行业稳定发展的最重要助力。1、饮料行业20XX,我国饮料行业扩加速。1-11月,我国饮料制造业累计实现产品销售收入8246.59亿元,同比增长24.46%,增速比上年同期上升了4.53个百分点；累计工业销售产值为8194.32亿元,同比增长25.24%,增速比上年同期上升了5.36个百分点。11月末,我国饮料制造业资产总计为7637.05亿元,同比增长20.42%,增速比上年同期上升了8.49个百分点；1-11月,我国饮料制造业累计利润总额为753.39亿元,比上年同期增加了134.21亿元。2、家电行业20XX,我取的家电下乡政策促使家电销量快速增长,20XX全年国家电市场零售额规模超过10400亿元,其中黑电行业1700亿元以上,白电行业2500亿元以上,IT、通讯产业4500亿元以上,厨卫、小家电1700亿元以上。其中家电下乡产品累计销售7700多万台,实现销售额1700多亿元,同比分别增长1.3倍和1.7倍。3、家具行业根据中国家具协会对20XX家具行业的统计,家具行业效益大幅提高。1-11月,规模以上企业累计实现利税200.31亿元,比上年同期增长42.73%;累计实现利润126.75亿元,比上年同期增长46.80%。20XX,家具行业工业销售产值累计同比增长32.24%,新产品产值累计同比增长1.71%,累计产销率97.2%。4、建材行业20XX1-11月,全国建材行业实现利润总额2043.77亿元,同比增长49.45%,完成销售收入28255.69亿元,同比增长33.5%。5、汽车行业20XX,汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆,同比增长32.44%和32.37%。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆,同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆,同比增长28.19%和29.90%。6、农业20XX,我国农业生产稳定增长,粮食连续七年增产。20XX粮食总产量达到54641万吨,比上年增长2.9%,连续七年增产。其中,夏粮产量12310万吨,下降0.3%；早稻3132万吨,下降6.1%；秋粮39199万吨,增长4.8%。油料产量增长2.7%,糖料下降1.9%。肉类产量保持稳定增长,全年猪牛羊禽肉产量7780万吨,增长3.6%。其中,猪肉产量5070万吨,增长3.7%。下游需求行业的良好发展为塑料制品行业的发展提供了良好的支撑。四、产品结构一塑料制品行业的定义与围根据中国统计局的围界定,塑料制品业是指以合成树脂高分子化合物为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产；以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的生产活动,包括：聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA、聚氨酯等各种塑料原料生产的塑料制品；混合原料生产的改性塑料制品；在废旧塑料回收生产的塑料再制品。在统计局的定义中,塑料制品行业共包括九个细分行业,具体分类如下：1塑料薄膜制造。指用于农业覆盖,工业、商业及日用包装薄膜的制造。2塑料板、管、型材的制造。指各种塑料板、管及管件、棒材、薄片等的生产,以及以聚氯乙烯为主要原料,经连续挤出成型的塑料异型材的生产。3塑料丝、绳及编织品的制造4泡沫塑料制造。指以合成树脂为主要原料,经发泡成型工艺加工制成部具有微孔的塑料制品的生产。5塑料人造革、合成革制造。指外观和手感似皮革,其透气、透湿性虽然略逊色于天然革,但它具有优异的物理、机械性能,如强度和耐磨性等,并可代替天然革使用的塑料人造革的生产,以及模拟天然人造革的组成和结构,正反面都与皮革十分相似,比普通人造革更近似天然革,并可代用天然革的塑料合成革的生产。6塑料包装箱及容器制造。指用吹塑或注塑工艺等制成的,可盛装各种物品或液体物质,以便于储存、运输等用途的塑料包装箱及塑料容器制品的生产。7塑料零件制造。8日用塑料制造。包括两个子行业：塑料鞋制造,指以聚氯乙烯、聚乙烯、聚氨酯和乙烯醋酸乙烯等树脂为原料生产塑料鞋类制品的活动；日用塑料杂品制造。 9其他塑料制品制造。二塑料制品行业的主要产品与应用领域塑料制品行业产品种类众多,主要包括以下领域：塑料制品行业主要产品及应用领域行业子行业关注要点或具体产品塑料制品行业塑料薄膜制造包括：-工业用薄膜：吹塑薄膜、压延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；-农业用棚膜、地膜等；-包装用薄膜包括药用包装复合膜、食品包装复合膜等。不包括：-各种塑料复制品如用塑料薄膜制成的雨衣等的生产,列入3082日用塑料杂品制造;-塑料粒料的生产,列入4320非金属废料和碎屑的加工处理。塑料板、管、型材的制造包括：塑料板、片、箔及其他扁平形状材硬板、软板、装饰板、发泡板、瓦楞板、中空格子板、薄片等；塑料类防水卷材；塑料管材硬管及管件、软管、波纹管、缠绕管、复合管等及塑料制的管子附件；塑料异型材指以聚氯乙烯为主要原料,经连续挤出成型的中空型材；塑料室天花板、墙裙、塑料门、塑料窗、扶手及其框架和门槛等类似制成品。塑料丝、绳及编织品制造包括：塑料单丝、带、扁条等打包、捆扎用绳、绳缆等；-供运输、苫盖或包装用的塑料编织袋、塑料编织包、塑料编织布等；-塑料挤出网。泡沫塑料制造包括：-聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯等泡沫塑料制品。塑料人造革、合成革制造包括：-塑料人造革通常以织物为底基,涂覆由合成树脂添加各种添加剂的配混料制成,广泛用于制作服装、鞋帽、箱包、家具、灯箱、棚布及各种工业配件等的聚氯乙烯人造革、聚氨酯人造革、聚烯烃人造革等；-塑料合成革通常以经浸渍的无纺布的网状层、微孔聚氨酯层作为表面层结合而制成,广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类的塑料合成革。塑料包装箱及容器制造包括：-塑料包装箱、塑料周转箱、钙塑瓦楞箱；-塑料制囤、柜、罐、盒、瓶、罐、桶等；-塑料塞子、盖子及类似品。塑料零件制造包括：-塑料密封件；-塑料制绝缘零件、机器和仪器塑料零件；-家具、车厢或类似品的塑料配件等；塑料头带听筒；-电子产品用塑料零件；灯具用塑料零件、照明设备用塑料零件。日用塑料制造塑料鞋制造包括：-全塑凉鞋、拖鞋包括发泡拖鞋；-塑料鞋底、鞋帮等鞋的零部件；-其他特殊要求的塑料鞋类。日用塑料杂品制造包括：塑料餐具及厨房用具,如碗、盘等；塑料厨房用具及桌上用品；塑料卫生设备及洁具,如浴缸、沐浴盆、盥洗盆、马桶座圈及盖等；塑料地板革、塑料墙纸及类似塑料铺地、糊墙品；-塑料制窗板、塑料百叶窗、塑料帘幕或类似制品及其零件；塑料复制品,如用塑料薄膜制作塑料雨衣、塑料袋等；非缝制,而只是热合在一起的塑料服装制作。其他塑料制品制造包括：增强塑料安全帽、塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、纡子、筒管及类似品；-医疗用塑料制品等。数据来源:国家统计局三副产品和医药制造直接相关的产业是保健品产业。近些年来,随着国人对保健和健康的关注,保健产业逐渐开始兴起,一些制药企业也开始涉足保健产品。20XX数据显示,我国保健品进出口额已达3.6亿美元,同比增加了89.6%。五、经济地位中国塑料加工工业协会于20XX六届二次理事会上通过了塑料加工业十二五发展规划指导意见,指出塑料加工业是以塑料制品加工为核心,涵盖原料、机械、模具、助剂为一体的新兴制造业,是为工业、农业、建筑、交通运输、电子、航空航天等各行各业提供重要产品和特殊材料的国民经济基础性产业,也是为广大消费者提供安全可靠消费品的民生产业,是快速发展的国民经济支柱产业之一,在国民经济中具有重要的地位。塑料加工业已从传统的初级消费品快速向高层次消费品过渡,从一般民用品领域向科技含量高的工业消费品领域转移,产品档次高,技术难度大。20XX塑料加工业在国际经济形势复放缓、国经济增长小幅下行的情况下增速下滑,回归到常态化增长态势。塑料制品产量整体保持增长,但增幅比上年同期有较大的下滑。20XX112月,全国规模以上塑料企业13246家,累计生产塑料制品5781.86万吨,同比增长8.99%,比上年同期22.35%的增长回落了13.36个百分点,累计完成工业总产值16757.29亿元,占到了全国工业总产值的1.89%,居轻工行业首位,同比增长15.04%,与20XX相比,增长幅度回落了12.5个百分点,增长明显放缓。出口总额占全国出口总额的2.98%,就业人数占全国就业人数的2.75%。塑料是二十一世纪新兴材料,代表着先进生产力。塑料的应用和发展与低碳经济发展密切相关,塑料加工是个清洁生产过程。在包装、建筑、电子电器、信息、汽车、高客、飞机、日用获得不断扩大的应用,从简单配套工业发展成为国民经济重要的基础工业。与传统材料相比占有越来越大的份额。由于塑料的大量使用,不仅节约了能源、资源,还在节材、节水、节地、保护环境、发展循环经济为社会文明昌盛、经济技术进步、人们生活水平提高发挥着重要作用,越来越显现出其独特的优势和发展潜力。六、国际地位20XX塑料加工业在国际经济形势复放缓、国经济增长小幅下行的情况下增速下滑,回归到常态化增长态势。塑料制品产量整体保持增长,但增幅比上年同期有较大的下滑。我国塑料制品主要出口国家和地区是美国、日本、德国、英国等国家和地区。对美国出口额119.42亿美元,同