某产品实施指南

U8产品实施指南版本：V1.1日期：2015-03-31版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation U8-HR产品实施指南目录第1章前言4HR总体介绍4目标客户4适用范围4总体框架5U8HR总体流程5第2章人事管理详细说明6人事管理总体业务流程6业务解决方案6标准实施步骤7组织机构建立8组织机构调整9编制管理9继任人管理11人员入职管理12试用期员工转正14人员调动管理16人员离职管理18人事业务单20常用查询：如何设置查询公式20第3章薪资管理详细说明25薪资管理总体业务流程26业务解决方案26初始设置26单工资类别简单薪资核算27多工资类别薪资核算30汇总工资类别32薪资标准体系33代扣（付）税处理35年终奖扣税36工资财务处理-工资分摊37银行代发38特殊业务：网银39外部工资数据导入39薪资业务单40第4章计件工资41计件工资基本流程41业务解决方案41业务场景41计件工资实施实现42注意事项43第5章保险福利管理详细说明43总体介绍43保险福利总体业务流程44业务解决方案44保险账户管理44特殊业务：新员工福利费用计提和社保缓缴业务50日常保险扣缴51福利计提业务53福利业务单54第6章人事合同管理详细说明55总体介绍55人事合同业务流程及说明55人事合同业务流程55人事合同业务流程说明56业务解决方案56劳动合同、协议文本管理56劳动合同日常管理-初签57劳动合同日常管理-变更60劳动合同日常管理-续签61劳动合同日常管理-解除63劳动合同日常管理-终止64劳动合同日常管理-劳动争议65劳动协议日常管理-签订、续签、变更、解除、终止66第7章考勤休假管理详细说明67考勤管理关键应用点列表67考勤管理关键需求分析和解决方案67多种工时制度67考勤设备整合69考勤人员管理69员工假期档案70排班管理71移动考勤71考勤审批72用工状态的预警提示73考勤信息无缝传递73考勤信息自助浏览74第8章绩效管理详细说明75业务知识简介75总体介绍76总体框架流程76绩效实施方案77考核方案77考核结果应用80第9章人力分析81人力分析81管理需求81业务场景描述81U8-HR解决方案及价值体现81U8HR的报表工具87第10章预警及邮件设置89预警设置89自定义预警源89新增自定义预警89已有预警条件修改90服务器端邮件服务器设置91应用场景91设置步骤91注意事项92客户端邮件服务器设置93应用场景93操作步骤93注意事项94用友优普信息技术有限公司 第 94 页 U8事业部第1章 前言1.1 HR总体介绍1.1.1 目标客户行业大类业务特点重要度制造业人员流动情况比较频繁，招聘、办理入职、离职手续，处理考勤、计算薪资等事务性工作占去了绝大部分时间。关注的重点是怎样提高工作效率、解决考勤和工资计算的准确性问题。服务业政府及公用事业上级主管单位对下级单位主要通过报表进行管理，非常重视报表的样式及报表的上传、下发功能。工资比较特殊：发放工资的名目多、次数多，遇调薪经常补发多月工资（差额），个人所得税计算麻烦。1.1.2 适用范围1. 直接支持单体组织的HR管理2. 结合远程接入应用，可以支持分支机构人力资源管理业务相同的多机构组织1.1.3 总体框架1.1.4 U8HR总体流程第2章 人事管理详细说明人事管理模块是HR的基础，只有薪资模块不需要依附于人事模块单独使用，其他所有模块都需要首先启用HR模块。2.1 人事管理总体业务流程2.2 业务解决方案人事管理业务主要包括：1 组织机构管理：建立、调整、撤销2 人员档案维护：统一的人事信息平台3 人事业务变动：入职管理、调配管理、离职管理4 奖励、职称等各类人事信息的管理。2.2.1 标准实施步骤实施步骤主要任务业务实现功能节点一、基础设置信息结构、基础档案维护设置人事管理需要的基础档案：1、 平台设置的“基础档案”-“机构人员”中的部门、人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别；2、 HR基础设置系统设置中的信息结构、基础档案、人事业务定制。新增、修改，按照客户的需要新增信息集、信息项；参照型的指标项需要维护基础档案；基础设置基础档案机构人员；HR基础设置系统设置信息结构；HR基础设置系统设置基础档案；二、组织机构单位基本信息维护单位基本信息人事管理组织机构单位管理部门基本信息只能维护部门信息，不能删除、撤销部门人事管理组织机构部门管理岗位、职务录入单位信息、部门档案、岗位档案和职务档案， 人事管理组织机构职务管理人事管理组织机构岗位管理编制管理制定和管理单位、部门、岗位的编制情况，根据编制数据计算部门和岗位的超缺编信息，进行编制分析人事管理组织机构编制管理继任人维护公司内一些负责岗位或重要岗位的继任人选。可以手工指定具体的继任人选，也可以通过定义好的岗位任职资格从人员档案中筛选出符合条件的在职人选人事管理组织机构继任人计划三、人事管理人员档案维护人员档案是系统中记录一个人员最详尽的信息，包含其它人力业务模块的内容。用户原有的档案，可以使用实施导航导入人事管理人员档案人事业务定制对于系统未提供的人事变动业务可实现用户的灵活定制，或对已定制的业务进行修改；相应的审批流程，需要在工作流中定制人员入职招聘被录用人员到本单位报到时，由人力资源部填写其报到登记表和相关个人信息、办理相关报到手续，最后将其个人信息转入员工信息库入职管理；招聘管理试用期转正试用期预警后，经过考核，申请、审批，完成试用期转正业务。入职管理；员工自助、经理自助人员调动选择人员调动业务 - 选择人员 - 申请 - 执行人事管理人员管理调动管理人员离职选择人员离职类型- 选择人员 - 申请 - 执行人事管理人员管理离职管理四、统计分析报表设置各类报表的设置：HR基础设置中进行报表预制操作报表的使用：人事管理的统计分析中应用HR基础设置报表工具人事管理统计分析五、其它预警设置权限设置预警设置：系统预制好了生日、合同到期、退休等预警信息，可以新增预警及修改系统提供的预警信息；权限设置：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，系统预置的人力资源角色有：HR经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工和宿舍管理员系统管理权限权限企业应用平台系统服务权限2.2.2 组织机构建立组织机构主要包括企业的单位信息、部门架构、岗位体系、职务体系，事实上准备基础档案就是建立组织机构的过程，基础档案维护完成，企业的组织机构也随之建立在U8HR系统中。2.2.2.1 业务场景1 系统初始化时，将企业已经成形的组织机构放入系统；2 企业根据业务发展规划，调整新的部门、岗位、职务时。2.2.2.2 适用范围适用于除单独应用薪资管理模块之外的所有HR系统。2.2.2.3 业务解决方案即系统初始化时：将企业现有的组织机构放入系统，准备静态数据的同时也就完成了这个业务。再次提醒：单位、部门、岗位、职务等信息，建议手工录入，因为信息量并不大，可以让客户新增录入，一来比较保险、稳定，二来可以让客户熟悉产品。客户原有的人员档案也优先推荐手工录入，工作量很大的话可以使用实施导航工具导入。2.2.3 组织机构调整2.2.3.1 业务场景中国的制造业企业，尤其是快速发展的中小企业，出于战略调整需要、业务发展需要等原因，往往对部门结构的调整非常频繁。岗位和职务体系在制造业应用不是很规范，服务业、国企、事业单位的应用相对成熟，需要重点规划。2.2.3.2 适用范围只要启用了人事管理模块，均可执行本业务。2.2.3.3 业务解决方案：机构合并这是最简单的部门调整方式，对两个部门进行机构合并操作，选择需要进行合并的机构，选择接收机构，可以将职位、人员同时合并到接收机构中。2.2.3.4 业务解决方案：机构划转企业内随着某部门业务的发展或战略地位的提高，将该部门升级降级，利用机构划转功能来实现。在U8HR系统内，部门级次是由部门编码决定的，而部门编码不允许修改，机构变化时不容易操作，利用部门划转可以改变原有的组织架构层级，每次只能选择一个机构进行划转，选择目标接收机构，按照原有的部门编码规则，将职位和人员一次性完成划转，如果需要划转的部门有下级部门和人员，系统默认同时划转到目标机构下。2.2.3.5 注意事项1. 薪资、福利部门“同步”上述部门调整势必伴随着人员所属部门的改变，在人员档案的行政部门发生改变后，薪资部门和福利部门可以通过在薪资人员档案和福利档案中执行“同步”功能自动更新。2.2.4 编制管理2.2.4.1 业务场景企业需要按照部门或岗位设置编制计划，超过编制时有提醒，随时查看部门或岗位的超、缺编情况。2.2.4.2 适用范围适用于人事管理与招聘管理模块联用的用户；只用人事模块，编制计划只供参考，查看超、缺编情况，超编时没有提醒。2.2.4.3 业务解决方案1 业务流程2 处理说明：目标解决企业对编制的控制序号处理说明责任人责任部门1年初增加年度编制计划，确定单位、部门、岗位的编制数，确认后将计划封存。HR专员HR部门2录入招聘需求：在招聘管理招聘需求录入招聘岗位和拟招聘人数，如果超过岗位或部门编制，系统会发出提醒。HR招聘专员HR部门3没有招聘管理模块时编制管理的方案：权限1） 在编制管理制定好年度编制计划后，让有封存权限的人进行封存；2） 入职时由一人增加人员档案，另外一人执行人员档案的录入保存或审核，按照系统设置的规则进行提醒。系统预置了仅提醒，不提醒，严格控制三种方式。HR专员、HR主管HR部门2.2.4.4 注意事项1. 超编时，如果选择了系统仅提醒，系统允许在超编的状态下继续处理招聘流程。2.2.5 继任人管理2.2.5.1 业务场景有些企业重视对关键岗位继任人的管理，希望掌握关键岗位的继任人名单，对未来的继任人会给予特别的锻炼和提升机会。2.2.5.2 适用范围适用于建立了岗位档案的系统。2.2.5.3 业务解决方案1. 业务流程2. 处理说明目标解决企业对关键岗位继任人的管理序号处理说明责任人责任部门1指定关键岗位提醒：前提是已经建立了岗位档案人事专员HR部门2选择需要指定继任人的关键岗位，增加继任人信息提醒：可通过上移下移调整继任人优先顺序人事专员HR部门3可以查看每个关键岗位的继任人卡片人事专员HR部门2.2.6 人员入职管理2.2.6.1 业务场景解决员工从应聘到正式入职的业务实现过程。1 招聘完成后，HR 人员需要将正式录用的人员放在相应的岗位上，经过入职手续流程，录用人员成为某岗位上的正式员工，并办理薪资发放、参加社保和其他福利、签订人事劳动合同、分配考勤卡号等入职业务。2 已离职人员或离退人员再次通过应聘或返聘的方式进入公司。2.2.6.2 适用范围适用于人事管理与招聘管理、薪资管理、保险福利、人事合同等基本模块联用的用户；没有招聘管理模块，新入职人员采取手工直接新增进行处理的用户。2.2.6.3 业务解决方案1. 业务流程2. 处理说明序号部门及岗位流程说明业务单据备注1业务部门OR人力资部启用招聘业务流程应聘单未购买招聘模块，可省略2业务部门OR人力资部业务部门或者人力资源部提交录用申请，审批通过后，新员工可以入职录用申请单不走审批流，可省略此步骤3新员工新员工办理入职手续，递交入职资料4人力资源部-人事专员1、填制入职登记单，录入新员工相关信息：人员编码、姓名、人员类别、行政部门、职位等2、同时处理入职业务-合同业务：根据与新员工签订的纸质劳动合同录入合同信息：合同编码、合同类型、签订日期、合同期限、试用期限等进行劳动合同签订3、同时处理入职业务-福利业务：根据对新员工已经办理的社保公积金业务录入福利部门、福利地区、福利方案等进行开户操作（在保险福利模块处理详细业务）入职登记单5人力资源部-薪酬、福利、考勤、合同专员1、入职登记单中处理薪资业务：选择工资项目“试用期工资”、录入“金额”、“起薪日期”；该员工所属工资类别、第一次发薪月份、薪资部门2、考勤管理：分配考勤卡号，维护班组3、劳动合同初签入职登记单6人力资源部-人力资源部经理审核入职登记单，将新员工转入员工信息库入职登记单2.2.6.4 应用关键点1 录用申请，如果使用了招聘模块，可以通过应聘单自动生成录用申请单。2 如果新员工录用不需要在系统中走审批流，可直接进行入职登记流程3 入职业务完成后，系统会分别在薪资管理、保险福利管理、人事合同管理模块中生成一条入职通知，可点击【通知】按钮查看详细内容，薪资和保险的操作员根据这个通知进行开户、发放工资等业务。在人事变动业务和薪资、保险业务不是同一个人负责时，可通过这种方式处理两个业务间的衔接。2.2.6.5 注意事项1 只有启用了保险福利、劳动合同等业务模块，在入职管理中才能处理相应的业务。2.2.7 试用期员工转正2.2.7.1 业务场景新入职的试用期员工试用到期时，HR专员需要将考核合格的试用期员工转为正式员工。2.2.7.2 适用范围启用了人事管理、员工自助、经理自助，可提交试用期转正申请审批流程。2.2.7.3 业务解决方案1. 业务流程2. 业务解决方案目标解决试用期新员工转正的业务实现过程。序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据1人力资源部-人事专员收到系统的试用期到期转正提醒，给部门经理发邮件，询问员工是否可以转正；如果可转正，则邮件通知员工办理转正手续2待转正员工转正申请单登陆员工自助，填写转正申请单，提交审批转正申请单3领导审批转正申请单根据考核评估，进入预设好的审批流程，层层审批，审批不通过，继续试用或其他处理；审批通过提交到人力资源部转正申请单4人力资源部-人事专员、福利专员员工档案保险福利1、维护员工档案中转正其他相关信息2、调整保险福利相关信息员工档案保险福利5人力资源部-薪酬专员调整薪资相关信息2.2.7.4 关键应用点1 如果需要对试用期人员进行试用期评估，可以在绩效管理中建立专门的绩效评估方案，评估对象选择试用期员工。2 如果没有启用员工自助和经理自助模块，可在试用期转正界面由人事专员填写转正申请，进行后续的操作流程进行转正手续。2.2.7.5 注意事项1 试用期标识：系统默认用人员档案中的“是否试用人员”字段来判断一个人员是否处于试用期。2.2.8 人员调动管理这里的人员调动用以处理系统内人员的部门、岗位、职务变动，但是不局限于此，也可以通过自定义的人事变动业务处理更多人员信息的变动，包括自定义信息项的变动。2.2.8.1 业务场景员工的职位任期到期或者由于其他原因员工需要发生部门、职位的调动时，员工通过员工自助提交调动申请，进行调动业务。2.2.8.2 适用范围适用于启用了人事管理、员工自助、经理模块的系统。2.2.8.3 业务解决方案 业务流程流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据1员工调动申请员工填写调动申请调动申请领导审批调动申请根据设定好的流程进行审批调动申请2人力资源部-人事专员调动登记单专员进行调动登记（参照调动申请单）同时处理福利变动、合同变动等业务调动登记单3人力资源部-薪酬专员调动登记单调动登记单中处理薪资业务 调动登记单4人力资源部-人力资源部经理调动登记单审核调动登记单，更新人员基础档案的相关信息调动登记单2.2.8.4 注意事项1. 与转正一样，如果人员调配的同时也伴随着薪资、合同、保险福利等信息的变化，可选择是否在调动时处理。2.2.9 人员离职管理2.2.9.1 业务场景在职员工主动辞职、被辞退或自动离职时，可提交离职申请，执行审批流程，审批通过后进行离职登记业务处理。HR专员需要将离职人员的任职记录终止，并办理工资结算、社保和其他福利停保、劳动合同解除或终止等业务。2.2.9.2 适用范围适用于启用了人事管理、员工自助、经理自助模块的系统，如果要同时处理薪资等其他业务，需启用相应的业务模块。2.2.9.3 业务解决方案1. 业务流程2. 处理说明序号部门及岗位流程说明业务单据1员工员工在员工自助填写离职申请，提交审批离职申请2领导审批根据设定好的流程进行审批离职申请3人力资源部-福利专员福利专员进行调动登记（参照调离职申请单）同时处理福利变动、合同变动等业务离职登记单4人力资源部-薪酬专员离职登记单中处理薪资业务 离职登记单5人力资源部-人力资源部经理审核离职登记单，更新人员基础档案的相关信息离职登记单6人力资源部-薪酬专员考勤人员处理2.2.10 人事业务单2.2.10.1 业务场景企事业单位需要批量记录奖惩、劳保物品发放等人事业务信息，并需要记入人员档案时，可使用人事业务单，或人事业务相关信息需进行审核或是流程审批时可使用人事业务单。设置人员子集对应业务单据，可应用于人事管理、薪资管理、保险福利管理产品。单据数据直接写入对应人员子集。薪资业务单、福利业务单与人事业务单的定制方法、使用方法、使用后的结果都是完全一样的，只是分别在薪资、保险福利、人事管理三个模块应用。2.2.10.2 适用范围适用于启用了人事管理模块的系统。2.2.10.3 业务单据设置人事业务单是指用户可以自定义的人事业务单据，能够实现与人员基本信息集的联动，同时支持单人和多人业务处理模式 2.2.11 常用查询：如何设置查询公式根据输入的一个或多个条件表达式的组合对数据进行过滤，筛选出符合条件的记录。可以查询历史数据。查询是非常重要的内容，日常业务中会频繁用到，顾问务必要掌握。这里对查询定义做一个简单介绍，更详细的函数说明请参见人事管理用户手册。2.2.11.1 查询定义在业务模块中点击查询按钮，进入查询定义界面，如下图所示。1. 查询定义界面的组成：l 参照选择区域（1）：定义查询条件时，可直接从该区域选择字段、函数、运算符、系统参数等内容。如果是参照型字段，则在该节点下列出所有档案内容。双击自动将内容插入当前选择的表达式列。l 查询定义区域（2）：包括六列，其中左右两个括号列设置查询条件之间的优先级，逻辑列设置查询条件之间是逻辑与还是逻辑或的关系；比较符列描述左右两个表达式之间的关系。l 表达式内容区域（3）：因表达式内容可能较长，设置表达式内容区；显示当前所选表达式的内容，并且可以在该编辑框中直接编辑表达式的内容。l 所有记录：如选中，则表示查询所有记录，否则，仅查询当前最新记录。如查找学历是大学本科（不包括最高学历是研究生的情况）的人员，就不要选中；如果是查找某某专业毕业（不管是本科还是研究生）的人员，就应该选中。2. 参照选择区提供了快速输入函数、运算符、系统参数、参照档案、表和字段的功能。l 如何输入函数：点击左侧列表中的内部函数节点前的+号，可以看到一共有七类函数。双击函数节点，自动将当前函数插入查询定义区。l 如何输入字段：点击展开左侧列表第一级的最后一个节点，列出当前支持的表和字段列表。选择一个字段，鼠标双击将该字段插入查询定义区。字段格式：信息集代码+.+信息项代码，或者信息集名称+.+信息项名称。如性别字段可表示为：人员基本信息表.性别 或 hr_hi_person.rSex。l 参数：分系统参数、自定义参数两类，详细参见第5.9节如何使用参数。l 注释：公式支持注释功能：/为行注释，该符号后一直到行尾都是注释；为块注释，括号内的内容为注释。l 日期常量（格式）：#yyyy-mm-dd# 或者 #yyyy/mm/dd#。2.2.11.2 比较符比较符描述左右两个表达式之间的逻辑关系。比较符说明等于大于小于大于等于小于等于不等于包含相当于Like，系统自动给右表达式前后加%不包含相当于NOT LIKE以开头相当于Like,系统只在右表达式后面加%，参见例3以结尾相当于Like,系统只在右表达式前面加%在之间相当于Between and，右表达式列必须输入两个值（或表达式），以逗号分割，参见例4不在之间相当于Not Between在之内相当于IN，右表达式列可输入多个值（或表达式），以逗号分割不在之内相当于NOT IN为空如果左表达式为非字符型，则相当于 IS NULL；如果左表达式为字符型，则相当于 IS NULL 或者 =。不需要右表达式。参见例5非空如果左表达式为非字符型，则相当于 IS NOT NULL；如果左表达式为字符型，则相当于 IS NOT NULL 并且 。不需要右表达式2.2.11.3 示例说明：如果资料的录入不同，筛选条件也不同【例1】查找最高学历是本科的人员，查询条件如下：逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号以开头02如不想用编码查询，可采用如下方式逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号GetDescription(教育经历.学历)包含本科注意事项请取消勾选“所有记录”选项。【例2】查找最近三个月合同到期的人员，查询条件如下：逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号劳动合同.合同期限（月）- MonthsBetweenCur( 劳动合同.合同生效时间 ) 小于等于3并且小于Today()并且等于1说明：u MonthsBetweenCur函数有一个日期型参数，取该日期距离当前系统日期的月份数。如一员工的合同生效时间为 2004年4月，当前日期为2005年6月，则月份数为14。u ToDay函数，取当前系统日期，不是当前登录系统日期。u 合同状态有3种：有效、已解除、已终止，大括号中的内容为注释。u 查询条件中不允许使用聚合函数。【例3】查找姓张的人员，查询条件如下：逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号以开头张注意事项“张”要用引号括起来，表明是字符常量；在张后面不能再加%。【例4】查找年龄在2030之间的且在今年获得过奖励的人员，查询条件如下：逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号Age(人员基本信息表.出生日期,2)在之间20,30并且Year(奖励情况.奖励日期)等于Thisyear()注意事项函数不管是否有参数，函数名称后必须加括号标明。【例5】查找无学历信息的人员，查询条件如下：逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号为空没有学历信息有两种情况：1、无学历记录2、有学历记录，但未输入学历信息如果按如下方式设置查询条件，则查不到第1种情况的人员逻辑符括号左表达式比较符右表达式括号等于2.2.11.4 注意事项可以将经常使用的查询条件保存起来，以便下次使用。第3章 薪资管理详细说明薪资管理是唯一一个可以不依附于人事管理，单独使用的模块。薪资管理模块能够处理薪资标准核定、日常薪资核算、分段计薪、从其他模块取数、从外部文件（EXCEL等）导入数据、个人所得税计算、年终奖扣税计算、生成银行代发文件等。3.1 薪资管理总体业务流程3.2 业务解决方案3.2.1 初始设置3.2.1.1 划分工资类别薪资模块中，工资类别是一个很重要的基础概念。一个工资类别可以理解为一套工资体系，每套体系有自己适用的部门、人员、扣税规则、工资项目、计算公式等。如果客户所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，建议使用单工资类别；如果客户有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，建议用多工资类别。用友ERPU8薪资管理系统可为有多种工资核算类型的企业提供解决方案：1） 所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算2） 分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算3） 分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算4） 企业有多个工厂，可以设置多个工资类别分别核算5） 在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算6） 高层管理人员可设置一个单独的工资类别核算注意事项：所有工资类别都完成月末处理之后，薪资管理模块才能正常进行下个月的操作，如果工资类别较多，需要在制度上限定每个类别的月末处理时间，以免影响其他工资类别下月的操作。3.2.1.2 划分发放次数发放次数与工资类别一样，每个发放次数有自己适用的部门、人员、工资项目、计算公式等，只有扣税设置不一样，同一工资类别下面的不同发放次数扣税设置一定相同，如果扣税的话，系统可以自动将多个发放次数合并计税。典型场景：1. 当企业一个月发放多次工资，如工资5日发放、奖金15日发放时，可以考虑用多个发放次数。注意事项：发放次数与工资类别一样，也需要全部分别完成月末处理后才能进行下月数据处理。3.2.2 单工资类别简单薪资核算3.2.2.1 业务场景所有人都属于同一个工资类别，解决日常人员入职、离职时发放和结算工资，全部人员的薪资金额核算、出具工资汇总和明细表等薪资业务。3.2.2.2 适用范围1. 只启用薪资管理模块时，可以进行日常的薪资核算，只是无法从其他模块取数，以及无法应用薪资标准；2. 同时启用其他HR模块时，可以进行所有业务。3.2.2.3 业务流程3.2.2.4 业务解决方案序号处理说明备注1增加/启用发放次数如果本月发放多次工资，需要新增发放次数，如果有停用的发放次数，可以重新启用。基础设置，日常不需要操作2工资项目设置如果是新增的发放次数，需要增加这个发放次数使用的工资项目，并设置公式。基础设置，日常不需要操作3处理入职、离职人员1） 如果在人事管理中处理了薪资，在进入薪资管理界面时会弹出通知，按照提示处理即可；2） 可以直接在薪资的人员档案中增加入职人员，或者对离职人员勾选“停发”。4工资变动工资变动是薪资管理最核心的功能节点，所有的薪资计算在此进行，可以执行取数、计算、汇总操作。工资变动的数据有四种来源：取数自其他模块、工资项目间设置公式计算、数据接口管理导入EXCEL等外部数据、手工输入。说明：1） U8HR系统对工资变动进行了独立的权限处理，分开工资类别权限和部门权限，在单工资类别的应用模式下，如果有多人分部门操作薪资，可以通过薪资部门权限分配实现。2） 工资变动的几个主要操作按钮的说明：取数：从其他HR模块取数，如养老保险金额、考勤扣款等，在【工资项目设置】中设置人事与薪资项目的取数公式；除非已经审核，每次取数都会覆盖上次的数据；计算：按照工资项目间的计算公式进行计算，在【工资项目设置】-【公式设置】中设置计算公式；如果一个工资项目设置了公式，即便手工改动过金额，只要执行计算，就会按照公式重新计算。汇总：将个人金额汇总到部门中，如果不执行汇总，无法生成部门工资汇总表。审核：审核针对行操作，871之后的版本允许对行审核，审核的行不再参与计算。锁定：锁定针对列操作，某列被锁定时，仅意味着不允许手工修改该列数据，但该列的公式仍然生效。3） 【过滤器】的用处当工资项目过多时，工资变动界面反复拖动，不方便。可以将同类工资项目设置为过滤器并保存，如将养老扣款、医疗扣款等社保项目保存为“社保”，选择该过滤器时，界面上只有社保的相关项目，便于集中编辑。5扣缴所得税：代扣税、代付税、不扣税6银行代发可以按照自定义的银行代发文件的格式，将工资数据输出后报盘给银行。说明：只有薪资的人员档案中有银行账号的人才会出现在该人员所属银行的列表里面。7月末处理计算完毕确认无误后需进行月末处理，处理后才能进行下个月的计算。处理后当月数据不允许再修改，只能查看。8工资报表薪资管理模块预置了很多薪资报表，最常用的是工资发放签名表、工资条和部门工资汇总表。薪资管理中预置的报表分析功能很强大，但是打印格式相对固定，有时候可能不完全符合客户的要求，建议尽量说服客户用预置报表，如客户坚持，可以自定义固定统计表或动态报表实现。3.2.3 多工资类别薪资核算3.2.3.1 业务场景企业人员较多，有多个薪资核算体系，有多个人员操作薪资。场景示例：1. 某公司有若干个分厂，每个分厂有一个薪资专员负责本分厂的薪资核算，每个分厂的工资表格式类似，但是工资项目不同，计算公式也不完全相同；2. 某国有企业有两类人员：正式员工、聘用员工，两类人员的薪资待遇有较大差异，工资项目不同，计算公式也不同，工资报表也是分开出。3.2.3.2 适用范围启用薪资管理模块即可，适用于难以用单一工资类别处理的应用。3.2.3.3 业务流程3.2.3.4 业务解决方案多工资类别与单工资类别有所不同的是多了一些对工资类别的操作，如分配工资类别权限、操作薪资时首先要选择打开所要操作的工资类别、汇总工资类别等，对每一个工资类别而言，其处理流程与单工资类别的处理流程是一样的。序号处理说明备注1实施之初，增加多个工资类别设置每个工资类别的参数、设置工资项目等基础设置，日常不需要操作2打开工资类别日常工作中，需要打开所要处理的工资类别，屏幕正下方会显示当前打开的工资类别。说明：如果有多人处理薪资，需分配工资类别权限，操作员只能打开有权限的工资类别。操作员只能打开自己有权限的工资类别3工资处理对每一个工资类别而言，其业务处理流程与单工资类别的处理流程是一样的。4汇总工资类别将多个工资类别的人员和薪资数据汇总到一个工资类别中，可以在一个界面、一张报表体现整个组织的薪资情况。5工资报表与单工资类别不同的是，多了一个“多类别工资表”，可以将多个工资类别的数据汇总到一张表中显示。3.2.4 汇总工资类别3.2.4.1 业务场景有多个工资类别时，如果需要统计所有工资类别本月发放工资的合计数，或某个工资类别所有发放次数的合计数，或某些工资类别中的人员工资都由一个银行代发，希望生成一套完整的工资数据传到银行，则可使用此项功能。3.2.4.2 业务解决方案执行汇总工资类别后，系统会自动增加一个新的工资类别：998汇总工资类别，以部门编号、人员编号、人员姓名为标准，将此三项内容相同人员的工资数据汇总到工资汇总类别中。1. 关闭所有打开的工资类别；2. 进入工资类别汇总选择界面3. 选择需要汇总的工资类别或发放次数；4. 点击确认汇总所选工资类别或发放次数的数据。3.2.4.3 注意事项1. 如果在汇总前的系统检查中发现以下三种情况，系统将不予汇总：1） 相同人员编码，但人员名称不同的情况；2） 相同人员编码和姓名，但处于不同的部门的情况；3） 人员不同但银行账号相同的情况。此时的解决方法如下：1） 新建一工资类别，部门选择包含所有部门；2） 利用人员信息复制功能，将需汇总的工资类别中的人员分别复制到新建工资类别中。2. 汇总仅针对与登录期间一致的单所得期间工资类别或发放次数；涉及其他所得期间的，无法分所得期间计算应纳个人所得税；3. 汇总工资类别可以按月存数；4. 所选工资类别中必须有汇总月份的工资数据；5. 汇总工资类别不能进行月末结算和年末结算。3.2.5 薪资标准体系有些企业的薪资体系中包含薪资标准，如下表为职务工资标准表示例，职务工资由职务和工资级别两个因素决定。职务一级二级三级四级部门经理6000650070008000主管4600500054005800普通员工30003400370040003.2.5.1 业务场景调整职务、岗位、工资级别等因素后，按照薪资标准表自动计算对应的工资项目数额，并记录调整时间。3.2.5.2 适用范围需同时启用人事管理模块。3.2.5.3 业务流程3.2.5.4 业务解决方案序号处理说明备注1新增薪资标准将企业的薪资标准表固化到系统中。基础设置，日常不需要操作2增加调资业务将薪资标准打包到一个业务中。3进行调资处理选择要处理的调资业务，选择人员，进行试算，确认无误后审核，则保存到“薪资档案”中，同时自动在“工资变动情况表”中生成一条记录，记录变动的信息。4传递到工资变动调资处理审核后的数据自动保存到薪资档案中，但如果要传递到工资变动，需要设置取数公式，从“工资基本情况表”中取数，并执行【取数】功能。3.2.6 代扣（付）税处理3.2.6.1 业务场景根据法律规定，自动计算个人所得税。3.2.6.2 业务流程3.2.6.3 业务解决方案序号处理说明备注1设置扣税参数每个工资类别需要分别设置扣税参数，选择是否扣税，选择扣税项目。说明：1） 代扣税和代付税的区别设置工资的扣税工资项目，系统默认为实发合计，在实际业务中，因可能存在免税收入项目（如政府特殊津贴、院士津贴等）和税后列支项目，有时需要单独设置一个工资项目来计算应纳税工资日常本步骤可以省略2设置税率表系统预置了法律规定的税率表，如果企业所用的有所不同，可以修改。日常本步骤可以省略3设置人员扣税属性如果部分人员扣税部分不扣，可以在薪资管理的人员档案中进一步勾选“是否计税”，外籍人员（扣税方式有所不同）可以勾选“外方人员”。4计算所得税在工资变动中执行计算即按照设置计算所得税。5所得税申报表系统预置了所得税申报表的格式，可以编辑修改为符合客户要求的格式，生成所得税申报表。3.2.7 年终奖扣税3.2.7.1 全年一次性奖金扣税计算方法说明根据国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知（国税发20059号）规定，对于纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税，“先将雇员当月内取得的全年一次性奖金除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数”，再按“确定的适用税率和速算扣除数计算征税”。该办法在一个纳税年度内，对每一个纳税人只允许采用一次。 3.2.7.2 业务解决方案一 全年一次性年终奖说明：U8HR系统根据法律将全年一次性年终奖扣税计算公式做了预置，只需要简单的设置即可实现全年一次性年终奖扣税计算。1 打开对应工资类别，在【选项】中设置“从工资中代扣个人所得税”，并选择适用的扣税方式：代扣税还是代付税。2 系统预置了“年终奖”和“年终奖代扣（付）税”两个工资项目，直接在“年终奖”项目中输入年终奖数额，系统则会自动计算出年终奖代扣（付）税和工资代扣（付）税。二 年终双薪对于年终以季度奖、半年奖、年终双薪等形式发放的奖金，法律规定必须要与工资、薪金所得合并计税，在U8HR系统中，只要增加相应的增项工资项目即可算出应纳税额。三 注意事项不支持在多个发放次数中分多次发放年终奖，如在多次发放中处理年终奖，需放在最后一个发放次数中，以保证计税的准确。3.2.8 工资财务处理-工资分摊3.2.8.1 业务场景财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供总账系统记账处理之用。也可以理解为在薪资管理模块中按照费用的归属关系，自动生成工资计提和工资发放凭证，传递到总账。3.2.8.2 适用范围同时启用总账模块。3.2.8.3 业务解决方案主要需要设置的地方在于分摊构成设置。不同部门、不同人员类别、不同工资项目都可以归属到不同的科目，应由财务人员配合完成。分摊设置示例： 部门名称人员类别工资项目借方科目贷方科目人力资源部在职人员应发合计管理费用应付职工薪酬生产部办公室在职人员应发合计生产成本制造费用应付职工薪酬生产部一车间在职人员应发合计生产成本直接人工应付职工薪酬3.2.9 银行代发3.2.9.1 业务场景银行代发即由银行发放企业职工个人工资。目前许多单位发放工资时都采用工资银行卡方式。这种做法既减轻了财务部门发放工资工作的繁重，有效地避免了财务部门到银行提取大笔款项所承担的风险，又提高了对员工个人工资的保密程度。3.2.9.2 适用范围启用薪资管理即可。3.2.9.3 业务解决方案序号处理说明责任人责任部门1在人员档案中维护银行账号在人员档案中维护银行账号信息，在薪资管理的人员档案中执行【同步】或直接维护。人事专员、薪资专员HR部门2设置银行代发格式选择对应的银行，设置银行代发格式。薪资专员HR部门3生成银行代发文件执行薪资专员、财务HR部门财务部门3.2.10 特殊业务：网银可以使用用友U网银产品，直接将审批好的工资通过U网银直接发放到员工银行卡中，需要购买U网银。具体解决方案参见U网银相关资料。3.2.11 外部工资数据导入3.2.11.1 业务场景未启用考勤模块时，需要将相关数据从外部系统中导入到工资管理系统中，例如将水电费扣缴、房租扣缴、考勤时数等数据导入到工资管理系统的对应工资项目。3.2.11.2 适用范围适用于从文本文件、EXCEL文件、DBF文件等导入工资数据。3.2.11.3 业务解决方案序号处理说明责任人责任部门1准备外部数据导入源文件：系统支持四种文件格式：考勤专员、行政专员等HR部门2选择关联项目系统允许用人员编码或人员姓名做关联项目薪资专员HR部门3设置对应关系系统会自动识别源文件的数据列，需手工将源文件的数据列与系统内的工资项目相对应4数据导入对应关系设置完成后，系统会把源文件中的数据导入到数据接口管理界面，在这个界面可以对源文件的数据进行再次检查薪资专员、财务HR部门财务部门5数据导出上面的导入是将外部数据导入数据接口管理，还需要用【导出】将数据导入到工资变动的工资项目3.2.11.4 注意事项1. 要输入外部数据文件传入系统的名称，最长15个汉字或30个字符；2. 工资变动中必须有与外部数据一一对应的项目，方可作为关联项目；3. 如数据接口文件的关联项目不是一一对映，系统将给予提示，并结束此文件的数据传递工作；4. 进行数据导出后，应在工资变动中进行重新计算工资数据和汇总工资数据。3.2.12 薪资业务单3.2.12.1 业务场景企事业单位需要发放补助等并需审核或审批流程时，可使用薪资业务单。3.2.12.2 业务解决方案同人事业务单。第4章 计件工资4.1 计件工资基本流程4.2 业务解决方案4.2.1 业务场景采用U8计件工资系统，规范企业的计件工资业务流程。计件部门无需每日人工上报计件产量，可直接从生产制造上取数过来，也可以直接在系统中录入工人每日的计件产量，并实时计算并查询工人的计件工资。人力资源部主要监督各部门的计件工资情况，并进行月底汇总，核算薪资。常见计件工资业务流程是：l 第一步：按照产品设置计件工价；l 第二步：生产部门的计件岗位人员每天录入生产线上工人的产量、报废量等计件数据；l 第三步：生产主管对工人的计件数据进行审核；l 第四步：薪酬主管月底汇总工人的计件工资。l 第五步：获取工人每月的计件工资，并进行工资发放。4.2.2 计件工资实施实现实施步骤主要任务业务实现功能节点前期准备一、基础设置设置计件工资等参数1、 在薪资管理模块设置工资类别的计件相关参数2、 在薪资管理模块增加人员档案、并设置人员档案核算计件工资3、 设置个人计件、班组计件4、 制造部分：存货档案、标准工序、工艺路线、生产订单工时纪录单、工序流转完工卡、报工单明细数据5、 成本费用6、 计件要素，计件工价，计件项目设置7、 班组计件设置：班组收入分配方案、班组管理8、 个人计件、班组计件导入：计件工资录入、班组计件数据录入。（如果没有和生产关联取数，还是使用各车间EXCEL表报送的方式，就需要做此设置，否则不用）薪资管理；计件工资选项； 基础设置；计件工资设置；计件工资班组计件；计件工资班组计件计件工资录入；计件工资班组计件班组计件数据录入；二、日常业务计件工资录入个人计件：可以从生产制造取数，也可以手工录入，或者从EXCEL表导入计件工资班组计件计件工资录入；班组计件：1、 可以以手工录入，或者从EXCEL表导入2、 出勤工数统计：可以从考勤取数，也可以手工维护3、 考核得分统计：手工维护计件工资班组计件计件工资汇总完成个人和班组计件的计算审核后，进行计件工资汇总计件工资计件工资汇总三、其它自定义报表计件工资汇总核算完毕后进行，各类报表的打印存档，以及各类分析，报表需要在HR基础设置中设置，在此使用计件工资统计分析系统预制报表系统预制了7张与计件相关的报表我的报表自定义报表计件工资管理4.2.3 注意事项1、计件工资模块用于核算员工的计件工资，必须与薪资管理结合使用。先核算计件工资，然后计算工资2、首先需要进入薪资管理设置工资类别、人员档案，并设置工资类别是否核算计件工资、设置计件人员。3、计件产品、工序、设备，均在制造部分维护，如果客户没有购买制造部分，在“基础设置”中设置。4、计件工资的计算公式与工资项目的计算公式语法不同，需要予以注意。计件工资项目的计算公式采用人力资源系统统一的语法。第5章 保险福利管理详细说明5.1 总体介绍福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家属的生活水平。本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等可直接在薪资模块以项目指标方式和公式方式进行管理，也可以用福利业务单进行管理。5.2 保险福利总体业务流程5.3 业务解决方案5.3.1 保险账户管理5.3.1.1 业务场景系统预置了社会保险、住房公积金两个福利方案。其中社会保险方案包含基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五险。除了上述五险一金，企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情况给员工提供其它类型的福利，如补充养老保险、补充医疗保险、其他商业保险等。记录员工个人账户的信息，包括福利部门、职工个人账号、开户日期、首次缴费日期、缴费截止日期、账户状态等，同时依据员工个人情况核定各险种的缴费基数和缴费比例。5.3.1.2 适用