宁波市金融稳定报告(2014)资料要点

宁波市金融稳定报告（2014）摘要2013年，国内外形势复杂多变，宁波经济呈缓慢复苏态势。全年GDP增速提高，进出口增势呈向好态势。全年金融业运行总体稳健，小额贷款公司、担保机构和典当行等影子银行平稳发展，金融市场交易出现分化，金融基础设施建设深入推进。定量评估结果显示，2013年宁波金融稳健水平处于健康平稳区域。一、区域经济运行与金融稳定（一）区域经济运行情况1.经济保持增长。2013年，全市地区生产总值7128.9亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。其中，第一产业实现增加值276.4亿元，下降1.2%；第二产业实现增加值3741.7亿元，增长8.2%；第三产业实现增加值3110.8亿元，增长8.8%。三次产业之比为3.9：52.5：43.6，第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高1.1个百分点。按常住人口计算人均生产总值93176元（按年平均汇率折算为15046美元）。2.三次产业缓中趋稳。2013年，全市规模以上工业总产值12794.95亿元，增长5.6%；销售产值12380.97亿元，增长5.0%，产销率96.76%。2013年宁波港货物吞吐量4.96亿吨，比上年增长9.5%，增幅比上年提高5.0个百分点，其中集装箱吞吐量1677.4万标箱，增长7.0%。受H7N9禽流感疫情、极端高温干旱天气、“菲特”超强台风等一系列严重自然灾害的影响，2013年，全市农林牧渔业总产值429.9亿元，按可比价格计算，比上年减少1.5%。3.三大需求较快增长。2013年全市固定资产投资3423亿元，比上年增长18%。其中民间投资占固定资产投资的比重首次突破50%，达50.7%，比上年提高3.5个百分点；完成工业投资1065.2亿元，增长30.3%，对固定资产投资增长的贡献率达47.5%；完成房地产开发投资1123.4亿元，增长27%。2013年全市商品销售总额1.22万亿元，比上年增长15.4%。全年社会消费品零售总额2635.7亿元，增长13.3%。2013年全市口岸进出口总额2119.0亿美元，比上年增长7.3%。外贸自营进出口总额首次突破1000亿美元，达到1003.3亿美元，增长3.9%，其中出口657.1亿美元，增长7.0%；进口346.2亿美元，下降1.4%。4.三项收入稳步增长。2013年全市公共财政预算收入1651.2亿元，比上年增长7.5%，其中地方财政收入792.8亿元，增长9.3%。全市公共财政预算支出939.9亿元，增长13.5%。2013年全市工业增加值3378亿元，按可比价计算，比上年增长8.4%。其中规模以上工业企业实现增加值2291.2亿元，增长8.0%；全年规模以上工业企业实现利润664.6亿元，增长25.0%，实现利税总额1258.1亿元，增长17.2%。居民收入持续增长。2013年市区居民人均可支配收入41729元，比上年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长7.7%；农村居民人均纯收入20534元，增长11.1%，扣除价格因素，实际增长8.8%。5.三类价格平稳运行。2013年全市居民消费价格指数为102.2%，在全国36个大中城市中列第34位。全年工业生产者购进价格指数为96.34%，工业生产者出厂价格指数为96.67%。房价涨幅趋缓。12月全市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，同比上涨7.8%，同比涨幅居全国70个大中城市中第五十二位。（二）区经济运行中需关注的问题1.自然灾害造成重大损失。2013年辖区受夏季高温干旱、禽流感疫情等灾害导致粮食及农副产品产量普遍下滑，全年粮食产量减少约10万吨。特别是“菲特”强台风影响严重，造成3.2万家企业停产，12万公顷农作物受灾，倒塌房屋2.7万间，受灾人口248万人，全市直接经济损失达333.6亿元。2.投资后劲面临挑战。固定资产投资仍然是辖区经济增长的重要动力，但2013年辖区新开工项目数下降明显，重大项目青黄不接状况突出，杭甬高速复线宁波段一期等重点项目尚处国家审批阶段，短期内难以开工形成接续，下阶段项目投资主要以续建项目为主，投资保持快速增长的难度越来越大。3.企业经营困难仍未缓解。全球经济复杂多变的形势下，国内外市场需求总体较弱，国际贸易争端和保护主义有所抬头，辖区企业出口复苏缓慢，国内消费市场缺乏新热点。同时，劳动力成本还在上升，辖区规模以上工业企业应付职工薪酬同比增长10.1%数据来源出处。石油加工、电力生产、化学原料制品三个行业利润占全市规模以上工业企业利润的44%，面上企业困难局面没有得到明显缓解，规模以上企业亏损面仍然较高，小微企业生存压力在增大。二、金融业与金融稳定（一）银行业稳健性评估1.银行业运行状况（1）机构数量增加，资产负债规模增速回落。截至2013年末，全辖已开业的各类银行业金融机构共63家，较上年增加3家。全辖银行业金融机构资产总额20243.16亿元，同比增长16.23%，增速比上年末低3.67个百分点；负债总额19456.82亿元，同比增长16.29%，增速比上年末低3.91个百分点。（2）存贷款增速放缓，结构分化明显。截至2013年末，宁波银行业金融机构本外币存款余额13164.6亿元，同比增长9.88%，增速比上年末低2.52个百分点，比年初新增1181.57亿元，同比少增140.08亿元。从结构上看，单位存款年末余额7439.77亿元，同比增长6.88%，增速比上年末低5.03个百分点；个人存款年末余额4817.69亿元，同比增长11.41%，受理财产品发行影响，结构性存款维持高速增长，同比增长99.84%，储蓄存款增长相对乏力，同比增长9.21%，增速比上年末低4.66个百分点。截至2013年末，全辖银行业金融机构本外币贷款余额13314.02亿元，同比增长11.31%，增速比上年末低0.72个百分点，比年初新增1326.5亿元，同比多增40.75亿元。从信贷结构看呈现如下三个特点：一是行业分布重点突出，主要投向实体经济，2013年，本外币各项贷款投放前五位的行业分别为制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、交通运输和邮政业以及房地产业，余额占比分别为29.89%、11.99%、11.16%、6.37%和4.68%，合计64.09%；二是中小微企业贷款稳步增长，2013年末，全辖中小微型企业贷款余额8074.84亿元，占全部企业贷款比例83.76%，其中小微企业贷款新增395.38亿元，占全部增量40.43%。三是个人贷款快速增长，2013年个人贷款增长333.09亿元，同比多增177.92亿元，同比增长13.75%，同比高出7.44个百分点。 （3）盈利能力下降，收入结构基本维持不变。2013年，辖内银行业金融机构净利润244.19亿元，同比下降8.39%，资产利润率1.51%，同比下降0.44个百分点。净利润下降主要是两个原因：一是受净利差同比收窄0.3个百分点影响，净利息收入同比增长3.32%，增速回落11.25个百分点。二是计提资产减值损失130.34亿元，同比增长175.05%。从收入结构看，利差仍是最大盈利来源，但比重小幅下降，2013年辖区银行业利息净收入（含债券投资利息）522.7亿元，占营业收入比重80.91%，同比下降2.61个百分点，中间业务收入102.46亿元，同比增长23.81%，占营业收入比重15.86%，同比提高2.2个百分点，尽管中间业务收入增速高于利差收入，但依赖利息收入的情况基本保持不变。（4）不良贷款“双升”，风险抵补能力有所减弱。2013年末，宁波市银行业金融机构本外币不良贷款余额210.03亿元，同比增加65.37亿元，不良率1.58%，同比提高0.37个百分点。全辖银行业金融机构贷款损失准备充足率212.67%，同比下降30.41个百分点，拨备覆盖率为148%，同比下降47.37个百分点，尽管贷款损失准备充足率、拨备覆盖率降低，依然维持在较高水平，超过监管标准，但风险抵补能力有所减弱。（5）贷款集中度保持平稳。2013年末，辖区金融机构最大十家集团客户贷款占各项贷款比例为13.38%，同比降低0.71个百分点，最大十家客户贷款占各项贷款比例14.49%，同比降低0.06个百分点。2.法人银行业机构稳健性情况2013年，辖区1家信用社改制为农商行。截至2013年末共有法人银行业机构29家。除村镇银行存贷比普遍较高外，其他法人银行业机构的主要监管指标符合监管要求，资本充足率和流动性充裕：2013年末，宁波辖区法人金融机构资本充足率14.86%，比上年末低1.16个百分点，其中核心资本充足率12.26%，比上年末低0.56个百分点；流动性比例46.30%，比上年末高0.58个百分点，超额存款准备金率5.37%，比上年末高1.16个百分点，存贷比69.22%，比上年末低2.02个百分点；不良贷款余额37.1亿元，同比增加8.03亿元，不良率1.19%，同比提高0.09个百分点。但是个别村镇银行不良率较高值得关注。农村资金互助社平稳增长，支农互助作用有效发挥。昆仑信托、宁波港集团财务公司保持稳健。3.辖区银行业发展中需关注的问题（1）不良贷款持续“双升”，资产质量面临较大压力。2011年8月以来，辖区银行业金融机构不良贷款率震荡上行，资产质量整体呈现下滑态势。2分机构看，2013年末，个别村镇银行不良贷款增长较快，不良贷款率接近5%的监管标准。从趋势上看，2014年宏观经济形势依然复杂多变，辖区出口导向型经济面临挑战，地方政府性债务面临偿还高峰，辖区银行业金融机构资产质量的潜在风险较大。（2）银行业信贷投入产出效率持续低下值得关注。近年来，宁波市经济金融发展的一个突出现象是贷款的增长速度高于地区生产总值，使得贷款/GDP值呈现上升趋势，2012年达到1.83，2013年末达1.87，比2005年高0.60，在同类城市中处于较高水平。（3）城商行法人机构同业业务潜在风险不容忽视。2013年末辖区3家法人城商行同业业务资产余额合计1982.59亿元，同比增长37.42%，高出同期贷款增速16.22个百分点，占其资产总额的比重为38.21%。同业业务尤其是信贷类同业业务快速增长存在一定的隐忧：同业资产负债期限错配程度较高对流动性管理带来的挑战；同业资产投向面临的信用风险缺乏相应的监管措施；同业业务较快增长影响整个金融体系的稳健性，容易导致单家机构的风险通过同业业务在金融机构之间迅速蔓延，形成传染性风险。（4）票据业务存在合规及操作风险。调查及现场评估发现，2013年该领域依然存在一定的合规及操作风险。其中银票承兑方面，部分贴现资金直接或间接回流开票公司或其母公司；部分公司将信贷资金挪作银行承兑汇票保证金。票据贴现方面，主要问题是存在贸易背景不真实情况，其形式包括交易增值税发票不真实、要素与合同不符、开票时间早于合同订立时间等。（二）证券业稳健性评估1.证券业运行状况（1）证券业经营主体增加。截至2013年末，辖区证券经营机构78家，同比增加13家，增长20%，其中证券营业部69家，占88.46%，证券公司分公司5家，占6.41%，基金公司、证券投资咨询公司、基金销售分公司及境外证券公司代办处各1家；期货经营机构36家，同比增加1家，增长2.86%，其中期货营业部35家，期货公司1家；上市公司55家，同比持平，其中境内上市公司42家，同比持平，包括主板公司23家，中小板公司12家，创业板7家。（2）证券期货交易额增长，证券期货机构经营业绩明显分化。2013年全年辖区证券成交总额21597.64亿元，同比增长49.01%，期货代理交易额53479.29亿元，同比增长27.36%。2013年末，证券投资者股票账户数98.44万户，同比增长5.58%，客户交易结算资金余额66.17亿元，同比减少5.09%，托管证券市值1288.12亿元，同比增长12.92%。期货投资者开户数2.06万户，同比增长7.85%，期货客户保证金余额31.75亿元，同比增长6.5%。分机构看，证券机构经营情况好于期货机构。2013年全年辖区证券经营机构交易手续费收入12.03亿元，利润总额5.51亿元，同比分别增长50.74%、92.03%，期货经营机构交易手续费收入3.45亿元，利润总额0.2亿元，同比分别下降7.01%、51.08%。（3）创新业务品种不断丰富，部分品种业务增长迅速。2013年，辖区部分证券期货营业机构继开展IB业务、融资融券业务、债券质押式回购、资产管理等业务后，又推出了非现场开户、投资顾问签约、股票质押式回购、金融产品代销、“新三板”业务扩大试点等创新业务。全年融资融券业务交易额1077.19亿元，同比增长265.69%，2013年末，融资融券保证金余额90.6亿元，同比增长139.5%。全年股指期货交易金额19786.69亿元，占全部期货代理交易额的37%，同比提高4.7个百分点。（4）证券期货经营机构总体保持稳健。2013年各家营业部根据监管部门的监管政策变化和公司总部工作要求及时修订完善各项内控制度，合规开展各项业务，加强风险管理。部分机构开展了信息系统安全应急演练、投资者教育、压力测试等活动。2013年8月，“光大证券乌龙指”事件发生后，有关证券营业部及时做好沟通工作，妥善解决客户提出的索赔和投诉。10月，受“菲特”台风影响，余姚地区部分证券期货营业部无法正常营业，及时采取应对措施，向监管部门报备、做好客户沟通工作，有效化解突发事件带来的风险。（5）上市公司融资额下降，总市值小幅增长。受IPO冻结影响，2013年辖区42家A股上市公司在国内资本市场累计融资总额18.59亿元，同比下降68.73%，其中股票增发融资2.59亿元，公司债融资16亿元。截至2013年末境内上市公司总股本345.92亿股，同比增长1.7%，总市值2037.2亿元，同比增长0.13%。2.辖区证券业法人机构稳健性评估宁波杉立期货经纪有限公司是辖内唯一一家证券业法人金融机构，2013年该公司进一步完善内部管理制度，开展金融突发事件应急预案演练。全年期货代理交易量476.61万手，同比下降49.57%，期货代理交易金额5128.28亿元，同比下降21.78%。截至2013年年末，该公司净资本13714.4万元，主要监管指标符合监管标准，经营总体保持稳健。3.辖区证券业发展中需关注的问题（1）证券经营机构转型面临挑战。2013年，辖区证券经营机构经营业绩较上年出现较大幅度改善，但证券经营机构发展创新业务，从单纯的经纪机构转型为综合性资产管理机构的压力依然较大：一是短期内主创新业务难以改善收入结构。二是创新业务面临的竞争更为激烈。三是创新业务发展存在瓶颈。（2）期货经营机构盈利能力偏弱。2013年期货市场新增8个商品和1个金融期货品种，期货品种达到40个品种。在交易品种增加的情况下，辖区期货交易金额、开户数出现一定的增长，但是期货经营机构经营业绩的收入、利润同比出现下降，且利润同比下降幅度较大。（3）部分上市公司涉足委托贷款业务存在一定隐患。公开信息披露显示，2013年辖区宁波韵升、波导股份、天邦股份、龙元建设等4家公司累计发放6笔委托贷款8.2亿元，贷款对象均为房地产相关企业。此外，香溢融通通过控股子公司发放委托贷款，截至2013年9月末，该公司委托贷款余额10.04亿元。从已发放的贷款情况来看，上市公司涉足委托存在一定的风险，波导股份2013年8月发放给淮安弘康房地产开发有限公司的1笔5000万元的委托贷款已两次展期，香溢融通截至2013年6月末可疑类1.该公司参照银行业对贷款五级分类的风险标准，将委托贷款的形态分为正常、可疑和损失三类。的委托贷款2.42亿元。（三）保险业稳健性评估1.保险业运行状况（1）市场主体进一步扩大，布局分布更加合理。截至2013年末，宁波保险市场共有机构主体55家，其中产险机构29家，比年初新增1家；寿险机构24家，比年初新增2家；农村保险互助社2家，年内新增1家慈溪市龙山农村保险互助联社，实现农村保险互助社从村级向镇级扩容。截至2013年末，辖区共有保险专业中介机构34家，较年初增加9家，保险兼业代理机构3507家。截至2013年末，宁波市保险从业人员合计24579人，同比增长2.28%。（2）资产规模稳步增长，但增幅有所下降。截至2013年末，宁波保险业金融机构资产总额361.53亿元，同比增长16.26%，增幅较上年同期下降3.85个百分点。其中产险机构49.26亿元，同比增长12.59%，寿险机构资产312.27亿元，同比增长16.86%。（3）产险市场深度调整，转型升级速度加快。2013年，宁波产险机构实现保费收入100.19亿元，同比增长12.23%，同比提高0.43个百分点。其中保费收入占比前6位的险种依次为机动车险、企财险、信用保险、保证保险、责任保险和货运险，合计保费收入91.72亿元，占产险机构总保费收入91.55%。2013年财险机构电销渠道改革进一步提速，截至2013年末，辖内开展电销业务的产险机构共21家，比上年同期增加8家，增长61.54%；车险电销渠道2013年保费收入25.10亿元，同比增长29.53%，占车险总保费收入的35.62%。同时，2013年具有较强社会公益性的责任保险成为产险业新的业务增长点，辖区试点开展了产品责任险，完善食品安全责任险实施方案，其他责任险增容扩面工作也稳步推进。（4）寿险公司竞争力稳步提升，核心优势保持稳定。2013年，辖内寿险机构实现保费收入85.31亿元，同比增长13.09%，高于全国平均增幅5.23个百分点，增速位居全国第9位。其中分红险一险独大，2013年，宁波寿险公司实现分红险保费收入70.62亿元，同比增长12.84%，占寿险机构保费收入90.41%，同比上升0.14个百分点；人身保险产品预定利率自2013年8月实施改革后，寿险普通型产品吸引力增强，全年实现保费收入6.78亿元，同比增长13.33%，占寿险机构保费收入的8.68%，同比上升0.05个百分点。2013年，宁波寿险机构通过个人代理、银邮代理和公司直销渠道分别实现保费收入48.67亿元、26.62亿元和8.07亿元，同比增长11.39%、3.82%和96.40%，分别占寿险机构保费收入的57.05%、31.02%和9.46%，同时，2013年寿险产品的互联网与电话销售渠道得到较快发展，全年保费达1.42亿元，占保费收入的1.66%，高于全国1.35%的平均占比。2.保险市场运行中需要关注的问题（1）产险机构赔付支出大幅增长，亏损严重。2013年，宁波保险市场赔付支出103.91亿元，同比增长61.68%，其中财产险赔付支出89.54亿元，同比增长72.52%。全年29家产险机构承保亏损30.51亿元，没有一家机构实现盈利。产险机构亏损原因主要是以下几方面：一是“菲特”台风导致产险机构赔付大幅增长。2013年10月，宁波辖区遭受百年一遇的台风灾害，辖内保险机构因台风“菲特”导致的赔付支出达到32.87亿元，其中未决赔款6.99亿元，定损案件达到94476件，其中未决案件数为1054件。二是产险机构经营成本持续走高，行业议价能力较弱。2013年宁波产险机构手续费及佣金支出4.64亿元，同比增长19.59%，较上年同期上升13.9个百分点，高于保费增速7.36个百分点。三是产险机构风险把控亟待加强。“菲特”台风大灾暴露出众多产险机构存在承保端口管控不严、日常风险排查与防灾防损工作不到位、理赔流程与标准不统一等问题，需要引起重视。（2）寿险机构发展方式粗放，转型难度加大。一是寿险发展后劲不足。2013年辖区寿险机构续期保费收入51.03亿元，同比增长9.5%，增速较上年同期下降15.87个百分点。2013年寿险机构新单收入34.28亿元，其中新单期缴13.15亿元，同比下降2.45%，连续第三年出现负增长。二是退保风险不容忽视。2013年宁波辖区24家寿险机构退保金支出13.67亿元，同比增长76.88%，高出全国平均水平17.75个百分点，增速在计划单列市和长三角地区中最高。三、影子银行与金融稳定（一）担保机构截至2013年末，全辖共有融资性担保机构70家，比年初减少6家。注册资本40.36亿元，同比增长4.26%，其中注册资本亿元以上的机构共有14家，5000万（含）至10000万的共计35家，5000万以下的共计21家。全年70家融资性担保机构累计为全辖中小微企业担保188.34亿元的贷款。受宏观经济增速放缓影响，辖区担保机构面临代偿风险上升较快，盈利能力下滑的问题。（二）典当业截至2013年末，全辖共有典当企业82户，比年初新增8户，从业人员606人，比年初增加6人。注册资金12.78亿元，资产总额15.23亿元，负债总额1.23亿元，其中短期借款0.36亿元。2013年，全辖82家典当行发放贷款总额40.38亿元，同比增长17.32%，截至2013年末，典当余额9.4亿元，同比增长0.11%。当前，典当行面临着盈利水平普遍下滑和流动性风险的挑战。（三）小额贷款公司截至2013末，全辖共有42家小贷公司，合计注册资本75.70亿元，比年初增加7.0亿元；资本净额82.52亿元，比年初增加7.83亿元。从银行业金融机构融资余额17.34亿元，贷款余额106.32亿元，比年初增加9.89亿元。全年累计发放贷款299.54亿元，累计受益客户11907户。2013年，全市小额贷款公司的贷款加权平均年利率呈震荡上升趋势。2013年，全市小贷公司不良贷款余额和不良贷款率呈现逐月快速上升态势。截至2013年末，不良贷款余额7.46亿元，不良贷款率7.01%。四、金融市场与金融稳定（一）同业拆借市场量跌价升，交易品种有所分散1.量跌价升，市场活跃度下降。2013年，辖内金融机构同业拆借交易量累计达到3732.5亿元，较上年减少457.3亿元，降幅10.9%，其中6月份同业拆借加权平均利率6.57%，为近十年的最高点。总体来看，自2013年6月份以来，受市场流动性收紧、银行业机构“去杠杆化”等因素影响，拆借资金价格持续高位波动，辖内金融机构同业拆借规模一直呈缩量震荡态势，市场活跃度明显下降。2.交易品种有所分散，市场主体相对集中。从交易品种看，短期品种，尤其是隔夜拆借仍是主要交易品种。全年累计交易3385.3亿元，占总交易量90.7%，同比降低2.7个百分点。7天品种成交233.5亿元，占总交易量6.3%，14天至9个月等5个品种合计占3.1%。下半年以来，7天、14天两个品种一直维持在总成交量的10%以上。从交易主体看，2013年，随着宁波通商银行、宁波东海银行加入同业拆借市场，全辖已有6家活跃的市场成员。但交易活动仍非常集中。其中宁波银行、慈溪农合行两家机构分别占全辖成交量的79.6%和12.8%。（二）债券市场交易分化，债务融资工具发行量稳步增长1回购交易量价齐升，风险控制明显加强。2013年，辖内市场成员债券回购交易累计6.04万亿元，较上年增长71.6%。从月度趋势看，交易规模呈不断增长态势，其中6月份为关键时点：流动性发生激烈波动后，市场对同业融资的信用风险控制加强，导致有抵押的回购交易大量取代同业拆借。特别是四季度，三个月的交易量价同步上行，加权平均利率分别为3.61%、3.98%和4.05%，资金价格的不断高企，给融出资金的辖内机构带来了不菲收益。而交易品种方面，1天品种占到了94.1%，同比提高0.3个百分点，表明市场主体流动性的期限管理更为慎重。从交易主体看，2013年有7家机构参与债券回购交易，其中宁波银行成交量最高，占全年总成交量的67.9%，其次为慈溪、余姚和鄞州三家农合行，成交量分别占全部的13.0%、9.9%和8.4%。2现券交易量大幅回落，到期收益率持续攀升。2013年，全辖金融机构现券交易累计成交1.48万亿，仅为2012年的41%。导致现券交易大幅回落的直接因素是4月份的债市“审计风暴”，5月份以来，各月成交量不足之前的5%。主要是市场成员通过丙类户代持、对敲等进行内幕交易的寻租活动大量消失，导致市场活跃度迅速下降。全年以鄞州银行、宁波银行和慈溪农合行三家机构交易最活跃，分别占总成交量的41.5%、37.2%和19.7%，其余4个市场主体合计仅占1.6%。全年现券到期收益率基本呈直线上升态势：12月份，现券买卖加权平均收益率达6.07%，比全年最低点（3月份）的3.56%高出251个BP。收益率的大幅攀升，反映了交易标的利率的普遍上升走势。从交易品种看，信用风险较小的利率债和准利率债仍为主体。其中国债全年成交6601.6亿元，占总成交量44.5%，其次为政策性金融债、央票和企业债，分别占总成交量的25.2%、10.1%和10.1%，其他12个品种仅占10.1%。3债务融资工具发行量稳步增长。2013年辖内非金融企业累计注册债务融资工具288亿元，实际共有12家企业完成发行133.2亿元，发行量同比增长47.8%。其中短期融资券发行73.2亿元，定向工具56亿元，中期票据4亿元。从发行主体来看，各企业主体信用评级均为AA-以上，多数为近年在银行间市场较为活跃的主体，新参与企业较少。受市场资金价格持续走高影响，辖内企业发行债务融资工具利率明显上升，下半年平均利率达6.97%，最高者甚至达到9.9%，显示出市场对流动性偏紧环境下信用风险的较高溢价要求。发债成本的高企，一定程度上影响了辖区企业债务融资工具发行规划，下半年以来，辖内有多家企业因利率偏高而延迟发行或缩量发行。全年共有9家银行业机构参与债务融资工具承销业务，其中以国开行宁波市分行承销发行31亿元最高，中信银行、兴业银行分别以21.1亿元和20亿元紧随其后。（三）即远期外汇交易量同比回落，非贸易性交易同比增长2013年，全辖金融机构外汇即期交易累计折合美元1212.0亿元，仅为上年规模的23.9%，主要是做市商宁波银行的即期交易量大幅下滑所致；外汇远期交易成交折合美元10.6亿元，是上年交易量的34.2%；掉期交易折美元1442.0亿元，同比增长35.6%；货币对交易折美元30.5亿元，是上年同期的1.5倍，主要是美元/港元货币对交易大幅增长7.1倍所致。即期、远期结售汇的大幅回落，与当前辖区外贸增长持续低迷有直接关系；而掉期、货币对交易两品种同比增长，表明涉汇主体参与汇率投资、投机有所活跃。目前辖区交易主体仍为6家，其中宁波银行和鄞州农合行交易量分别占81.2%和17.9%，其中前者以掉期交易为主，后则主要是即期结售汇。 （四）黄金交易量升价跌受国际金价大幅震荡走低影响，国内黄金交易量升价跌态势明显。全年累计完成各类黄金交易60936.9千克，是上年成交量的2倍，成交金额179.8亿元，同比增长73.2%。从结构上看，账户金累计成交51.5亿元，同比减少9%。交易增量主要来自实物黄金：全年共完成交易128.3亿元，同比增长171.7%。其中个人黄金延期交易全年成交40.4亿元，占全部交易量的22.5%，表明T+D杠杆交易正成为辖内黄金投资的主要方向。分机构看，全年交易量最大的为宁波银行，各类黄金交易量总计22628.9千克，占总成交量的37.1%，成交金额69.9亿元，占38.9%，主要是该行依托丰富的总部客户资源，大量开展自营黄金延期交易所致；其次为工行宁波市分行、建行宁波市分行，全年累计成交金额分别为35.2亿元和25.8亿元，占总量的19.6%和14.3%，其余机构交易量占比均在10%以下。五、金融基础设施与金融稳定（一）支付清算体系2013年宁波市支付清算系统安全、稳定运行。第二代支付建设稳步推进，农村支付环境不断提升，试点开展基于金融IC卡的手机支付业务。通过加强监督管理，确保票据凭证印制安全、促进银行卡业务有序发展、规范银行结算账户，维护了支付业务稳定发展。当前支付清算体系也面临着银行卡业务风险有所加大、支付机构风险控制有待加强的问题，同时，互联网金融及第三方支付正在蓬勃发展，对监管工作带来更大挑战。（二）征信体系2013年是征征信业管理条例颁布实施的第一年。宁波征信业以征信业管理条例为圭臬，金融征信领域相关业务得到全面规范，信用评级市场化特征进一步突出，信息主体权益保护有效提升，社会公众的信用意识明显增强，为征信业管理条例促进征信业长期健康发展、宁波市打造金融生态示范区创造了一个良好的开局。截至2013年末，企业征信系统收集全国企业和其他组织个数1919万户。全年累计办理企业和个人信用报告查询74243笔，查询量是上年的18倍。当前辖区征信体系面临的主要问题为：一是征信机构缺乏、业态不完整；二是各领域征信体制建设参差不齐；三是信用治理的合力不强，政府部门间信息壁垒没有打破。（三）反洗钱体系2013年，累计收到21家金融机构报送重点可疑交易报告，报告机构从银行扩展到信托和证券公司。报告的涉嫌洗钱类型呈现多样化，主要有信用卡套现、赌博洗钱、虚假验资、集资洗钱、诈骗洗钱等，不同洗钱类型一般具备自身行业和业务特点，但是一个普遍现象为可疑主体越来越多地采用网上银行和自助设备进行资金划转。通过进一步加强与公检法、海关等部门的合作，有效打击洗钱等各类犯罪，取得良好成效。（四）货币发行与反假币2013年，采取发行基金直接送达银行业金融机构现金业务库，实现发行基金直接调拔，减少人民币产品流转的中间环节，提高调拨的经济性和现金服务水平。坚持“假币零容忍”原则，在辖内银行业金融机构中全力推动人民币全额清分，保证银行业金融机构在柜台、自动取款机支付、自动存取款一体机支付等支付环节对外不误付假币。围绕整治人民币使用环境，采取打防宣训相结合方式，净化辖内安全使用人民币环境。进一步强化反假工作力度，各券别的假币流通空间得到了有效遏制。（五）金融消费者权益保护2013年，以打造公平、诚信、和谐的金融消费环境为目标，通过开展金融消费权益保护评估、个人金融信息保护专项检查、“金融消费投资教育宣传月”和“金融知识普及月”活动等工作，督促金融机构自觉维护金融消费权益，提升金融消费者维权意识，优化、规范辖区金融消费环境，为辖区金融体系稳定、金融业健康发展做出贡献。六、总体评估与政策建议定量评估结果显示，2013年宁波辖区金融业总体稳定状态有所下降。其中，银行业、保险业的稳定水平下降较多，而非金融部门形势有所好转。（一）稳定状况综合评估模型结合辖区经济金融特点及指标数据的可得性，选取了宏观经济、金融业、非金融部门、金融生态等6大类、36项指标，构建了区域金融稳定评价指标体系。并采用权重测算、层次分析法，得到各层指标的权重与综合得分。定量评估结果显示，2013年辖区金融稳定得分为35.81分，较上年小幅提高，表明不稳定因素有所增加，但仍处于稳定区域。图 1 宁波辖区20042013年金融稳定状况趋势图1.分值越小，表示风险越低，稳定状况越好图 2 宁波辖区2013年和2012年金融稳定得分雷达图（二）政策建议1.加快区域经济结构转型升级，创造良好金融稳定环境2014年，辖区经济金融处于重要的战略转型和改革深化期，面临许多困难和复杂形势，但也存在许多机遇和有利条件。要抓紧实施辖区经济社会转型发展“三年行动计划”，结合“五水共治”、现代产业培育、城市功能提升等，加快促进辖区从县域经济向城市经济转型、从外向型经济向开放型经济转型、从外延扩张粗放式发展向内涵提升集约式发展转型。金融业要以服务实体经济为目标，积极利用金融机构改革开放的有利时机，切实加强与其他金融监管部门的沟通协调，支持和引导新设机构更加注重于小微企业、互联网金融、创新型企业等市场主体，不断增强金融支持经济转型升级的契合度。2.加强宏观审慎监管力度，促进辖区金融稳健运行在当前辖区经济金融复杂多变的背景下，信用风险暴露较多；汇率和利率市场化改革、金融市场波动等因素对金融业经营带来较大挑战，影响金融稳定的潜在风险不容忽视。银行业要加强内部风险管理，通过完善资本管理、流动性管理等，进一步规范委托贷款、信托贷款、同业业务、理财业务、资管业务等，提高社会资金在实体经济中的配置效率；进一步推进金融机构改革，促进调整粗放式的信贷管理模式，加快探索银行授信新的担保模式，切实解决当前担保链、担保圈风险问题，坚决防控新的风险发生；证券期货业要加快证券市场改革，注重培育市场的投资功能，规范发展各类创新业务；保险业要加大行业监管力度，规范保险市场秩序，推动巨灾保险试点工作，关注寿险企业退保金居高不下、产险机构赔付率显著增长等问题。3.持续加强金融风险防控，维护优质区域金融生态要以推进“金融生态示范区”建设为契机，加强金融风险防控，维护优质金融生态：一是加强地方政府监管责任，有效开展小贷公司、担保公司、典当行等持牌类金融机构的监测管理。二是做好风险排查工作。加大对重点领域、重点行业的风险排查，密切关注互保关系复杂和涉及民间借贷密切的企业资金链情况，跟踪监测房地产行业、地方政府债务发展趋势。三是维护金融秩序。打击恶意逃废债行为，加强对非法集资、集资诈骗、高利贷等非法金融活动查处力度。四是建立健全区域中小微企业信用体系，破解银企信息不对称问题，进一步推进区域金融生态建设、加快经济转型升级。13书是我们时代的生命别林斯基书籍是巨大的力量列宁书是人类进步的阶梯高尔基书籍是人类知识的总统莎士比亚书籍是人类思想的宝库乌申斯基书籍举世之宝梭罗好的书籍是最贵重的珍宝别林斯基书是唯一不死的东西丘特书籍使人们成为宇宙的主人巴甫连柯书中横卧着整个过去的灵魂卡莱尔人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远普希金人离开了书，如同离开空气一样不能生活科洛廖夫书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料雨果