中国疏浚装备现状及浅析

中国疏浚装备现状及浅析近10年来，我国国民经济的持续稳定发展促进了沿海港口基础设施、临港工业区和大型枢纽港深水航道的建设；伴随着长江口深水航道治理、上海洋山深水港建设、曹妃甸港口建设等的推进，一批大型疏浚工程及其后续维护疏浚工程相继展开；以及其他数量众多的中小疏浚工程，均给疏浚施工企业带来了快速发展的机遇。疏浚是技术密集和装备密集的行业。大量的工程项目促使我国早年因疏浚装备建设投入不足导致挖泥船严重短缺的局面完全改观。近年来，疏浚企业集中订造了一大批挖泥船，掀起了持续数年的、罕见的挖泥船建造高潮，截至2010年底，仅中交疏浚共投产各类挖泥船及辅助船42艘，投资总额超过100亿元人民币。挖泥船建造企业和装备配套企业也因此得到快速发展，短短几年间，我国就填补了万方级耙吸式挖泥船、万千瓦级绞吸式挖泥船设计和建造领域的空白，成为世界上名副其实的挖泥船建造大国。国际金融危机爆发后，在国家拉动内需、大规模投资基本建设的影响下，挖泥船建造热潮仍延续了两年。2010年，大型耙吸式挖泥船主要建造企业广州文冲船厂有限责任公司、大型绞吸式挖泥船主要建造企业南通港闸船舶制造有限公司的生产任务仍十分饱满，企业继续接到一批新的订单。2012年年初以来，市场需求有所下降，建造明显降温。大型耙吸式挖泥船主要设计单位中国船舶工业集团公司第七八研究所海洋工程部没有接到新的该类船舶设计订单，而绞吸式挖泥船最主要的设计单位上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院只接到1艘船舶设计订单。中小型挖泥船设计、建造单位新接订单也有所减少。导致上述情况的出现有两方面原因。一是前些年新造的一大批挖泥船使疏浚装备的历史欠账得以补偿。我国疏浚能力已得到极大提升，从严重不足转变为基本满足市场需要。按能力测算已位居世界前列。另一方面，随着国内沿海大规模港口建设接近尾声，长江口疏浚、洋山港建设等大型工程结束，短时间内，特大型疏浚工程数量较为有限。此外，国家采取紧缩政策，基本建设投入有所减少，工程回款慢，也给疏浚及挖泥船建造市场带来较大影响。可以预计，未来几年，国内疏浚市场前些年的“火爆”场面会继续降温，同时，也会出现新的发展机遇。这些将给疏浚施工企业和挖泥船建造市场带来深远的影响。为摸清家底和为了做到知己知彼，以便研究我国疏浚装备目前存在的问题和探讨其及相关方面在“十二五”发展规划中的方向问题，协会秘书处自去年起就向各有关单位发出了疏浚船舶现有实力方面的调查表。在大家的支持下，秘书处将收集到的资料和查阅到的国外刊物上发表的资料、数据做了统计列表。尽管收集数据的难度很大，目前收集到的资料也非常有限，但仍旧可以从中看出：1、截止2011年，国际四大疏浚公司合计拥有耙吸挖泥船993,493m3/112艘，平均每艘舱容8,870 m。绞吸挖泥船606,010 kw /85艘，平均每艘装机功率7,129kw。四大疏浚公司(2011年)耙吸挖泥船(总舱容m3/总艘数)和绞吸挖泥船(总装机功率kw /总艘数)公 司Jan de NulRoyal Boskalis Van OordDEME耙吸挖泥船330,870m3/28艘195,180m3/31艘264,717m3/30艘202,726m/23艘绞吸挖泥船192,766kw/14艘123,044kw/27艘134,720kW/25艘155,480kw/19艘2、到2011年末，中国疏浚业的龙头企业-中交集团公司拥有的耙吸挖泥船总量为291,348m/41艘，平均每艘舱容7,106 m；而国际四大疏浚公司之一的Jan de Nul拥有的耙吸挖泥船总量为330,870m3/28艘，平均每艘舱容11,816 m。在绞吸挖泥船方面，中交集团公司拥有总量为446,721kw /49艘，平均每艘装机功率9,116kw；Jan de Nul拥有总量为192,766kw/14艘，平均每艘装机功率13,769 kw。反映出无论是耙吸挖泥船还是绞吸挖泥船，中交集团在大型化和大功率上与世界之最比均还有差距。中交集团公司下属的疏浚公司（2011年）耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数）和绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）类别公司中交股份天津航道局上海航道局广州航道局耙吸挖泥船291,348m/41艘49,271m/6艘202,949m/29艘39,128 m3/6艘绞吸挖泥船446,721kw /49艘213,322kw/23艘145,413kw/14艘87,986kw/12艘3、从绞吸挖泥船的艘数来看，中交集团公司拥有49艘，远远超过拥有绞吸挖泥船最多的Royal Boskalis的27艘，所拥有的总装机功率446,721kw也远超过拥有绞吸挖泥船总装机功率最多的Jan de Nul的192,766kw。可见中交集团的绞吸挖泥船无论在总数量上还是总装机功率上都是世界之最。4、交通系统的主要疏浚力量是长江航道局和长江口航道管理局。长江航道局根据需要稳步发展中小型耙吸挖泥船。截止2011年12月底，拥有耙吸船总舱容:37880m/10艘，其中舱容10000m及以上的有2艘，最大舱容为13280m。拥有绞吸船总装机功率：59279.4kw/12艘，其中装机功率10000 kw以上的有2艘，最大装机功率为13585kw。长江口航道管理局拥有绞吸船总装机功率：14984kw/2艘。另在IHC订购两艘大型耙吸挖泥船“长江口一号”和“长江口二号”，均配备有装驳系统，以便提高长江口深水航道维护疏浚的效率。这两条船己陆续交货，数据尚未统计在内。交通运输部下属的各航道局所拥有的疏浚力量耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数），绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）年份类别单位长江航道局长江口航道局2011年耙吸挖泥船37,880m3/10艘绞吸挖泥船59,279kw/12艘14,984kw/2艘5、水利系统最重要的疏浚力量是中国水利水电集团港航建设公司，拥有绞吸船总装机功率：60033kw/16艘，其中装机功率10000kw以上的有2艘，最大装机功率为13000kw。根据需要，水利系统还有众多中小型疏浚力量，分布在长江流域、珠江流域和黄河流域及相关省市。这方面的数据我们掌握的比较少，希望通过这次会议能得到补充。水利系统的各疏浚公司所拥有的疏浚力量耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数），绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）年份类别公司中国水利水电集团港航建设公司湖南百舸长江水利清淤黄河河务局2011年耙吸挖泥船绞吸挖泥船60,033kw/16艘20,521kw/12艘10731kw/5艘6、铁道系统的疏浚公司主要有中国铁建港航局集团有限公司。它是由中国铁建港航局集团有限公司并购广东省航盛建设有限公司成立的。铁路系统的疏浚公司所拥有的疏浚力量耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数），绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）年份类别公司中国铁建港航局集团有限公司2011年耙吸挖泥船绞吸挖泥船3070kw/2艘7、海军系统的疏浚公司主要是中海工程建设总局。海军系统的疏浚公司所拥有的疏浚力量耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数），绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）年份类别公司中海工程公司2011年耙吸挖泥船绞吸挖泥船8、民营疏浚企业众多，在全国大小疏浚市场中发挥着重要作用。主要企业有：港海（天津）公司、海南龙湾?、浙江海洋港务工程、广东金东海？、浙江疏浚、天津海辰华等，它们拥有一定的船舶装备资源。民营疏浚企业所拥有的疏浚力量耙吸挖泥船（总舱容m3/总艘数），绞吸挖泥船（总装机功率kw/总艘数）年份类别公司港海(天津)公司浙江海洋港务工程浙江疏浚2011年耙吸挖泥船-26500m3/4艘-绞吸挖泥船105910kw/10艘-6,643kw/11艘根据上述不完全统计，国内疏浚能力中耙吸挖泥船总舱容:647,076m/96艘，平均每艘舱容7,022m；绞吸船总装机功率1,174,613kw /168艘，平均每艘装机功率6,932 kw。在数量上，绞吸船艘数是耙吸挖泥船的1.8倍。与国际四大疏浚公司所拥有的总疏浚能力相比：我国的耙吸挖泥船总舱容是他们的0.7倍，平均每艘舱容是他们的0.8倍；绞吸挖泥船总装机功率是他们的2倍，平均每艘装机功率是他们的1倍。因此从总体来看，国内疏浚能力已由严重不足转变为基本满足市场需要。尤其是绞吸挖泥船的能力接近国际四大主力疏浚公司，在耙吸挖泥船方面存在一定的差距，尤其是大型耙吸挖泥船。从近一、两年的情况看，大规模建造挖泥船的状况基本结束。与前几年疏浚市场一派红火、挖泥船供不应求的情况相比，2012年该市场明显降温。不过，我国沿海地区的临海工业，如能源、重型机械、化工等产业布局的变化，以及城镇房地产建设所需的大规模围海造地已成为疏浚业发展的新的推动力。此外，疏浚市场还存在许多新的机会，如水利、内河航道、环保疏浚是新的热点。再有，中交集团等疏浚企业对挖泥船的需求由重“量”变为重“质”，先进、高效、环保的装备将是其青睐的对象。可以看到，未来几年，尽管从总量上看疏浚工程仍较多，但新增挖泥船数量将比“十一五”期间大幅减少，并且客户对挖泥船的需求也在发生变化。如果不适应疏浚市场的需求，船企可能接不到订单，而盲目建造船舶的疏浚企业可能难逃船舶闲置的命运。未来几年，内河航道疏浚投入将创历史新高。目前，内河航运发展已上升为国家战略。国务院关于加快长江等内河水运发展的意见明确提出要利用10年左右的时间，建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。至2020年，全国要建成1.9万公里高等级航道，长江等内河主要港口和部分地区重要港口建成规模化、专业化、现代化港区。目前，全国高等级航道只有9280公里。可见，长江及其他主要内河航道等级要普遍提高，这将给疏浚企业及挖泥船建造企业带来大量的发展机会。据有关方面估算，20092020年，国家仅用于长江干线航道整治和装备制造的资金就将超过430亿元。另一个备受关注的市场是水利疏浚。解决水利疏浚历史欠账较多、众多湖泊被污染、水库淤积、防洪设施落后、江湖疏浚等问题的迫切性日益凸显。中央一号文件指出，我国要力争通过510年的努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系；在“十二五”期间基本完成重点中小河流（包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流）重要河段治理等。该文件还强调，力争今后10年全社会水利年均投入比2010年高出一倍。2010年，我国水利投资是2000亿元，这意味着今后10年的年平均投入将超过4000亿元，水利建设将进入“黄金十年”。毫无疑问，作为水利建设重要组成部分的河道湖泊疏浚、库区清淤工程数量会大幅增加，水利疏浚投入将创历史新高。而目前，水利系统挖泥船普遍存在船龄偏大、性能落后、不环保、难以满足水利建设需求的问题，需要大批更新换代。与水利疏浚密切相关的环保疏浚市场也不容忽视。目前，我国水环境污染日益严重，环保疏浚需求不断增长，预计未来10年，我国将迎来环保疏浚发展的高潮。与此对应的是，目前我国适用于江河湖库清淤的设备年疏浚能力不足1亿立方米，并且在现有装备中半数船舶超龄服役，国内很多疏浚企业用于高难度环保疏浚工程的绞吸式挖泥船依然主要依靠进口。此外，国际市场上的大型工程仍然很多，如欧洲许多港口及南美各大港口建设和航道疏浚的需求迫切；非洲主要能源出口国大型港口建设工程正在规划中；新加坡、马来西亚、印度尼西亚及印度等国不断开展大型疏浚工程，总疏浚量呈上升趋势。目前我国疏浚公司在国际市场上所占份额极小。不过，中交集团已经确立了“走出去”的发展目标，力求在“十二五”期间占据全球疏浚市场30%的份额。虽然中交集团所属几大航道局新建了一批大型挖泥船，但与世界几大疏浚巨头相比，目前该集团的大型先进装备明显不足，已成为其进军国际市场的一大掣肘。在“建设国际一流疏浚公司，打造国内强势疏浚品牌”长远战略目标引领下，中交集团确定了疏浚装备 “三步走”发展战略：“十一五”期间为“产能弥补期”；“十二五”期间为“产能替换功能提升期”；“十二五”后期为“放眼全球产能调整期”。“十一五”期间中交疏浚装备能力大幅提高，成绩斐然，“十二五”期将是中交疏浚创世界一流疏浚船队的关键期，如何将中交疏浚船队打造成一支引领市场、结构合理、技术领先、性能突出、具备国际一流水准的疏浚船队，加强创新和积极研发适合市场需求的装备是关键。世界疏浚装备这些年来发展非常迅猛。世界疏浚的权威性杂志HIS International Dredging Directory(HIS Dredging and Port Construction)与时俱进，于2012年8月出版的刊物及时调整了疏浚船舶的分级标准，以防止对各类疏浚设备的称谓造成混乱。新的分类如下：针对耙吸船小型耙吸挖泥船 4,000m3以下中型耙吸挖泥船4,000m3至8,000m3大型耙吸挖泥船8,000m3至15,000m3巨型耙吸挖泥船15,000m3至30,000m3超巨型耙吸挖泥船30,000m3以上针对绞吸船-小型绞挖泥船3,000 kw以下中型绞挖泥船3,000kw至9,000kw大型绞挖泥船9,000kw至13,000kw重型绞挖泥船13,000kw至23,000kw超重型绞挖泥船23,000kw以上针对反铲船小型反铲泥船500 kw以下中型反铲泥船500kw至1,000kw以下大型反铲泥船1,000kw至2,000kw以下重型反铲泥船2,000kw以上针对抓斗船小型抓斗泥船5m以下中型抓斗泥船5m至15m大型抓斗泥船15m至50m目前挖泥船发展呈现三个主要特点：第一，巨型和重型化趋势明显。巨型指船舶向大型化发展，而重型化指装机功率的增大。由于大型船舶经济性更加突出，挖泥船大型化特征日益明显，大挖深、大排距、操作智能化、低维护成本和高可靠性产品是疏浚公司的追求。挖泥船的挖深正日益加大，最大挖深已达160米，世界前四大疏浚公司近几年来纷纷建造舱容在2万立方米以上的大型耙吸式挖泥船，其中最大耙吸式挖泥船舱容已达4.6万立方米。而在10年前，舱容在1万立方米左右的耙吸式挖泥船屈指可数。绞吸挖泥船向大功率重型化发展，能切削高密度的土，甚至还可以挖掘如石灰岩石和薄层硬岩石（风化岩）等。随着新一代耙吸船技术上的进步(如对付硬粘土、岩石)和功能上的完善(如首吹)，致使绞吸船在疏浚市场上受到挤压和挑战。为寻找新的市场，将目光投向超大型、具有无限航区调遣功能的自航绞吸船，改进其在涌浪下的可作业性。这甚至使耙吸挖泥船和绞吸挖泥船的性能和施工区域相连接。其结果有可能带来新的市场或新的疏浚工程。重型化可更适应大型工程及深海工程的需要，疏浚坚硬疏浚土。四大疏浚公司近几年来纷纷建造超重型和重型绞吸挖泥船，总装机功率接近3万kw。中国也不甘落后，急追猛赶，己拥有的舱容在1万立方米以上的耙吸挖泥船就有近20艘和总装机功率近2万kw的自航绞吸挖泥船？艘。未来几年，中交集团的建造重点是舱容在2万立方米以上的耙吸式挖泥船和装机功率达2万千瓦以上的绞吸式挖泥船。第二，大中型疏浚设备技术全面提升。在大型船迅猛发展的同时，根据市场的需求，各大疏浚公司还不失时机地订购了一批优质高效、方量在8500m-16500m之间的耙吸船计17艘，这批船除了船型尺度、舱容，以及挖深方面船偏小外，在船型特征（浅吃水肥大型）、船型系数的选取、舱容系数(C/L.B.D)、单位舱容的装机功率以及环保型溢流装置、首吹排岸装置，复合型动力装置，带高压喷水和潜水泵的高效耙头，及至高精度、高自动化的监控仪表等高新技术的装船应用方面和超大型耙吸船并无二致。和第一阶段大耙船相比较，在技术上、经济效益上均有了十分明显的进步，平均航速也有明显提高。成为各疏浚公司的中坚力量。第三，节能环保要求更高。在挖掘效率及自动化程度进一步提高的同时，对耙头、绞刀、斗轮、泥泵、液压系统等关键设备的先进性和可靠性提出了更高要求。值得关注的是，随着人工成本上升、油价上涨及国家对环境保护日益重视，市场对适用于内河、水利疏浚的中小型挖泥船的高效环保要求也日益严格，大幅提升挖泥船的节能、环保性能。经过十多年的快速发展，我国在挖泥船自主设计、建造和配套设备制造方面取得了重大突破，但关键配套装备依赖进口的局面尚未完全改变，特别是在高性能泥泵、耙头、液压元器件、自动化仪表等产品的生产方面，与国外先进水平相比差距仍较大，环保型挖泥船的研制也刚刚起步。挖泥船设计、建造及配套企业只有密切关注疏浚市场需求变化，紧跟技术发展趋势，加强创新，研制性价比高、符合船东需求的疏浚装备，才能在未来的市场中分到属于自己的“蛋糕”。“十二五”是我国疏浚装备“三步走”战略的关键期，将投资建造一批性能突出的优质船舶以替代淘汰的老旧挖泥船，同时将加强在特大型装备及特色船舶上的投入，力争通过对疏浚装备的进一步更新和改造，在“十二五”末期，我国疏浚装备无论在数量还是疏浚能力上都稳居世界第一位，在设备总体技术水平及适应市场需求能力上达到国际四大公司中等偏上水平，在船舶管理水平及操作水平上基本达到四大公司平均水准，初步实现具备国际一流水准的疏浚船队目标。中国疏浚业逐步实现由世界疏浚大国向世界疏浚强国的转变。