锂电池离子隔离膜太阳能电池封装材料BOPP膜BOPET膜BOPP电容膜塑料包装薄膜行业002263 大东南

锂电池离子隔离膜太阳能电池封装材料BOPP膜BOPET膜BOPP电容膜塑料包装薄膜行业 002263 大东南浙江省诸暨市城西工业区 二一一年五月发行价格不低于8.87元募集资金净额不超过126,128.58万元全部将用于年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目、年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目及年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目。【2011-12-28】 大东南(002263)1.23亿转让BOPP生产设备日前刚刚增发完成的大东南（002263）今日公告称，公司决定以1.23亿元价格向山东泗水康得新复合材料有限公司转让两套德国布鲁克纳公司制造8.2米幅宽BOPP主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以节约成本、降低开支，并以此为契机推进公司的战略转型。此次转让设备原因为，拟转让的BOPP生产设备所处地块，被当地政府纳入退二进三规划范围，公司需对相关生产设备进行搬迁。薄膜生产线均为大型成套设备，其拆卸、安装过程较长，需耗费大量的人力、物力，并且在搬迁期间产生停工损失。公司在衡量相关成本的基础上，认为转让上述设备有利于公司节约成本、降低开支，符合公司的长远发展利益。根据评估报告，以2011年9月30日为基准日，拟转让的部分设备原值为2.4亿元，净值为1.19亿元。此次资产转让交易将有助于推动公司向高科技新材料薄膜行业的转型升级。（1）超薄电容膜需求增长迅速 薄膜电容器在整个电容器产业中的比重约为78%，广泛应用于消费电子、家用电器、输变电、电子整机、节能灯具、汽车电子、航天军工等领域。超薄电容膜是薄膜电容器的核心介质材料，约占其全部原材料总成本的75%，其市场需求与薄膜电容器及其下游应用行业的市场需求密切相关。（2）锂电池广泛应用催生隔膜国产化需求 自1992年由索尼公司实现商业化推广后，锂电池以其重量轻、容量高、工作电压高、无污染、循环寿命长、安全性能好等重要优点得到迅速发展，在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面得到广泛应用。据统计，2008年全球锂电池产量接近35亿只，2010年预计达到44亿只，其中44%用于手机等移动电子设备，33.26%用于笔记本电脑。目前新能源汽车用量仅占锂电池年产量0.2%，随着新能源汽车成为未来发展的重点领域，动力锂电池的需求将迎来爆发式增长。 锂电池隔膜是锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，约占电池成本的1/3，其功能主要在于将狭小空间内的电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路。其性能决定了电池的界面结构和内阻，进而影响电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性。根据台湾工业技术研究院的数据，历年的锂电池隔膜市场都保持了10%左右的增长率，而随着电动汽车市场的启动，这一增长率未来有大幅提升的空间。预计到2013年需求量可达5.63亿平方米，产值近17亿美元，为2009年市场容量的1.76倍。 我国是世界最大的锂电池生产制造基地、第二大锂电池出口国，锂电产品已经占到全球40%的市场份额。由于研发起步较晚，国内所需的锂电池隔膜80%以上依赖于进口，国产产品由于厚度、强度、孔吸率不能得到整体兼顾，且量产批次稳定性较差，主要面向中低端市场，价格只有进口产品的1/2-1/3。长期来看，随着国内技术的进步和质量的提升，国产锂电池隔膜产品将逐渐面向动力电池等领域打开高端市场，未来实现进口替代的潜力巨大。 （3）太阳能产业带动太阳能电池封装材料发展太阳能光伏组件通常是由玻璃盖板、背膜、电池片等几个层次结构，在高达150的温度下进行层压加工而成。其中背膜作为不可或缺的封装材料由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET厚膜及EVA胶膜构成，PET厚膜是其最主要的组成部分。随着光伏产业的大规模扩产，封装材料也必将在材质与数量上有大幅度提高，才能助推行业的迅猛发展。2010年国内光伏组件市场容量预计超过10GW，按此测算作为封装材料的太阳能电池背膜的市场容量约7万吨（按250m厚度计算）。由于技术门槛较高，目前国内生产太阳能电池使用的背膜基本依赖进口，价格较高且供货期不能保证，国内已量化的产能仅1.5万吨左右，市场存在巨大的供需缺口。因此太阳能电池背膜的国产化是国内光伏企业的必然选择，有着良好的市场机遇。一、主营业务及主要产品（一）公司经营范围本公司的经营范围为：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。（二）公司主营业务、产品及其变化情况自设立以来，本公司主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料包装薄膜的生产和销售，在激烈的市场环境中，公司已经在品牌、规模、成本、质量、技术等方面形成了一定的竞争优势，居于行业领先地位。目前本公司核心主导产品为BOPP、BOPET 薄膜，并以CPP 薄膜产品为有力补充，上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域。同时本公司还生产销售HDPE 薄膜、LDPE薄膜、普通PP 薄膜等包装材料，以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装制品。二、塑料包装薄膜行业基本情况本公司所处行业为塑料制品工业中的塑料包装行业，细分行业市场系公司目前主要产品体系所在的塑料包装薄膜行业。（一）行业管理体制目前，国内塑料包装行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。行业管理体制为：国家发改委制定指导性产业政策；中国塑料加工工业协会（简称“中国塑协”，英文缩写CPPIA）作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，贯彻国家产业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。目前，政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。（二）塑料包装薄膜行业市场情况1、塑料包装薄膜行业发展概况塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地都以高速度发展。2004 年世界塑料总产量达到2.12 亿吨，亚洲、欧洲和北美分别占世界总产量的34.4%、30.7%和25.9%。从2003 年开始，亚洲塑料产量占世界总产量的比例有明显增高的趋势。这可以参见下表。塑料包装薄膜的应用范围非常广泛，是塑料包装材料中使用最为广泛的一个品种，其品种繁多，目前大宗生产和使用的主要是BOPP 薄膜、BOPET 薄膜、CPP薄膜，均系重要的包装基材，主要应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品及音像产品等的包装。近年来，世界消费市场的包装形式由硬包装向塑料包装薄膜转变，极大地推动了塑料包装薄膜需求的增长。如美国塑料包装薄膜市场的塑料用量以每年平均6%的比例增长，大大超过纸张（1%以下）、铝箔（1.0%1.5%）的年平均增长率。1 世界塑料包装行业通过强强联合、跨国合作等举措，使塑料包装薄膜市场快速发展，材料及产品产量平稳增长，新材料、新工艺、新技术不断涌现，塑料包装薄膜形式趋向多种多样，有单层膜、多层膜、多层复合膜以及多层共挤膜等。根据世界知名咨询机构Research and Markets 公司发布的研究报告：塑料包装薄膜已经成为世界塑料原料最主要消费领域，目前已占全球塑料原料消费总量的25%，其主要耗用原料系聚乙烯和聚丙烯，其中：欧洲和北美塑料薄膜消费量各占全球总量的30%。2国内的塑料包装薄膜行业近年来在国家发展经济政策指引下，各生产企业大力调整产品结构，开发新技术、新产品，取得了持续、稳定的发展。目前中国塑料包装薄膜产业已经发展成为世界塑料包装薄膜产业的重要力量。由于人工成本优势，国内人工费用占产品成本的8%15%，国外的欧美国家则高达25%50%，中国成为塑料包装薄膜世界制造基地的态势已经凸现。中国塑协提出，“十一五”期间塑料包装材料的发展目标是：按7%的速度发展，到2010 年产量达到1,100 万吨，到2020 年，按5%的速度发展，产量达1,600万吨，占塑料制品总量5,000 万吨的30%，与世界发达国家的应用水平相接近。在塑料包装材料中，薄膜材料的市场需求量增幅最大，约占塑料包装材料总量的46%。塑料包装薄膜近年来的主要发展趋势是朝着高性能、多功能化的方向发展。功能化是指在现有功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等功能。这个发展方向是与整个高分子材料发展的大趋势是一致的。高分子材料技术发展的一个重要手段是复合技术，各种形式和实现方法的复合技术将在相当长的时间内成为改善和提高高分子材料性能的主流方法。复合技术在塑料薄膜上的应用也早已开始，通过将不同性能的膜材料叠加在一起，可以赋予新的薄膜以更好的性能，如铝塑复合膜、多层复合膜等，其发展速度远远快于单层膜，通过选择不同的原料和控制厚度，可以得到各种性能和成本的塑料薄膜。21 世纪的中国包装市场产品既要有良好的机械性能，包括材料的抗拉伸强度、耐撕裂、耐冲击强度等，还要有优良的化学稳定性，不与内装产品发生任何化学反应，确保内装产品的安全，另外还要有较高的耐温性，满足高温消毒和低温贮藏等要求。在这种情况下，塑料包装薄膜新品种尤其是功能性品种的开发十分活跃，以最大限度地满足市场的个性化需求。由于材料自身特性的局限性或价格的因素，塑料包装薄膜已经由原来的单层薄膜的生产，向多品种、多功能层次的复合包装膜发展；同时在功能性包装薄膜的领域也逐步研发出了如纳米薄膜、抗菌薄膜、可降解薄膜及高端烟膜等符合市场需求的高端应用产品。随着食品包装、工业品包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装等领域大量地采用塑料包装薄膜，塑料包装薄膜生产所引发的溶剂排放以及废弃软塑包装产品的无法降解均带给环境沉重的负担。国家对于塑料包装薄膜、黏合剂、油墨等产品也提出了越来越严格的环保要求、一系列法规相继出台，这也相应促进了塑料包装薄膜废料再生技术的发展；同时，消费者对塑料包装也提出了越来越高的要求，当用于包装食品、药品、日化商品这些与人民生活密切相关的产品时，塑料包装薄膜的安全、无毒便是最首要的要求。各个行业的用户均对塑料包装薄膜的材料选取、复合以及印刷工艺中的的溶剂残留控制提出了严格的标准。2、塑料包装薄膜行业竞争格局及主要企业我国塑料包装薄膜行业集中度较高，经过前期产能扩张、市场失衡导致的行业调整，塑料包装薄膜行业的规模化、集团化和优胜劣汰的市场机制已初步形成，规模小、质量差的企业已逐步退出市场。根据中国塑协的统计数据，2006 年BOPP 产量约170 万吨，行业前10 家企业产量约85 万吨，约占总量的50%；BOPET 产量约32.5 万吨，行业前10 家企业产量约27 万吨，约占总量的83%；CPP 薄膜产量约为30 万吨，行业前10 家企业产量占总量的50%以上。3、塑料包装薄膜产品市场供求状况及变动原因分析从市场长期供需关系来看，中国更进一步融入WTO 和全球经济的稳步发展，在进一步促进了中国内需和对外贸易的发展的同时，也将拉动塑料包装薄膜行业进入新一轮市场需求的高增长期；同时，与发达国家相比，国内的人均占有量并不高，国内年人均塑料、人均塑料薄膜的消费水平远远低于发达国家。随着经济的发展以及居民生活水平的提高，我国各行各业对塑料薄膜的市场需求仍将不断上升。包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其他传统包装材料。我国水泥、化肥产量均居世界首位，目前水泥包装50%以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5 亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并取得了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至少需要各种塑料基材110 万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱、塑料托盘等包装制品有很大的需求。还有方便食品、乳制品、罐头、食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨 。药品包装也有很大市场。综上所述，包装材料制品总需求量约为550 万吨/年。（1）BOPP 薄膜市场供求分析目前全世界目前约有200 多家BOPP 薄膜生产厂家，超过430 条生产线，产能约500 万吨。中国已取代欧洲成为世界最大的BOPP 薄膜消费市场。未来中国仍将是BOPP 薄膜最活跃的市场，产量和消费都将居世界市场之首。国内BOPP 薄膜的供需趋势如图6-2。随着我国国民经济的高速发展，社会需求的增长刺激了BOPP 薄膜的迅速发展，到2006 年底，国内共有包装用BOPP 生产线137 条，实际生产能力近200 万吨，约占全球的四成，2006 年国内BOPP 产量约170 万吨。整体来说，BOPP 薄膜供需基本平衡，2007 年开始国内需求旺盛，市场趋好。（2）BOPET 薄膜市场供求分析在双向拉伸包装材料中，BOPET 薄膜的市场份额仅次于BOPP 薄膜市场份额，市场发展潜力巨大。根据PCI 咨询公司的2006 年度聚酯薄膜年度报告，在2001-2005 中，全球BOPET 薄膜市场的需求量以年均4.2%的速度增长，2005 年的需求量达到约183 万吨。全球BOPET 薄膜的需求量将以年均6.1%的速度增长，到2010 年将达到246 万吨，亚洲市场的需求量可望占到三分之一。预计2010 年BOPET 薄膜在各领域的应用情况为：包装占58%，热烫印箔占3%、印刷复制行业占2%，其他工业领域占26%。6目前全球BOPET 薄膜消费水平平均约为220 克/人，而发达国家如日本则达到平均2,500 克/人，国内BOPET 薄膜消费水平远低于发达国家水平，随着国内人民生活消费水平的逐步提高和食品、医疗等行业法规的建立健全以及新产品新技术的应用，BOPET 薄膜在国内市场发展潜力将愈来愈大。2006 年国内BOPET 产量约32.5 万吨，年产量仅次于美国，已成为全球第二大BOPET 薄膜生产国。从供需情况看，国内BOPET 薄膜产量难以满足需求，存在较大缺口。（3）CPP 薄膜市场供求分析根据中国塑协统计数据分析，中国CPP 薄膜的需求量2004 -2006 年间稳步增长，由2004 年的31 万吨增长到2006 年的40 万吨（具体情况如下表）。随着PP 树脂质量的提高、设备性能的改进和加工能力的提高，CPP 薄膜将增加更多新的应用领域。目前我国CPP 薄膜生产厂家已超过20 家，2006 年产量约为30 万吨。整体来说，国内CPP 薄膜供需存在一定缺口，市场前景良好。4、塑料包装薄膜行业利润水平变动趋势及原因分析（1）塑料包装薄膜产品主要成本分析塑料合成树脂系塑料包装薄膜的主要成本，约占塑料包装薄膜整体成本的80%。由于塑料树脂材料是原油的下游产品，其价格与原油价格保持着密切关系，原油价格的大幅上涨将会导致聚丙烯（PP）等塑料树脂的价格上涨（见图6-3、图6-4）。从行业情况看，由于国内塑料包装薄膜企业主要从中国石油、中国石化两集团购买原材料，对上游的议价能力不强。5、进入塑料包装薄膜行业的障碍由于塑料包装薄膜行业属于资金和技术密集型行业领域，新进入的厂家必须具有一定的资金实力和较强的技术开发和创新能力。因此，业外厂家进入本行业主要存在资金及技术障碍。（1）资金障碍塑料包装薄膜尤其是BOPP、BOPET薄膜生产设备多为大型进口设备，控制系统自动化程度、技术含量高，整个项目投资巨大；而随着塑料包装薄膜行业发展的日渐成熟，行业竞争实质已发展为规模的竞争，龙头企业由于资金雄厚、具备一定生产技术水平及创新能力，在当前以高油价为背景、塑料原料价位不断攀升趋势下，其抗风险能力及规模竞争优势逐渐凸显，部份中小型塑料制品企业逐渐被淘汰出局。巨额资金的投入及资金规模的运转成本成为行业外厂家进入本领域的主要障碍。（2）技术障碍随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,市场对软塑包装新产品的需求已呈现多样化、个性化和时尚化的特征，市场上中低档次产品已经供大于求，而高技术含量、高附加值的产品却需大量进口，这已对整个塑料包装薄膜行业在加工工艺、产品质量和性能等方面提出更高的要求，技术要求逐步成为行业外厂家进入的重要障碍。（三）影响国内塑料包装薄膜行业的有利和不利因素1、有利因素目前我国不仅在塑料包装薄膜的产量上跃居世界前列，还有的品种其科技含量和制作水平已居国际先进水平。而随着近年来行业内部的重组整合进一步深入以及市场良性竞争秩序的建立，行业生产企业集中度逐步提高，这都将对塑料包装薄膜业的持续发展奠定良好的基础。（1）宏观经济持续增长塑料包装薄膜行业的上下游产业发展状况与宏观经济密切相关。在我国逐步融入WTO贸易体系、经济持续增长，工业化进程和城市化进程加快的背景下，市场对塑料包装薄膜的需求将保持持续增长。（2）消费趋向及产品特性有利于行业的持续发展由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量已超过5亿吨，需要大量包装材料；而食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜等包装制品也有很大的需求。2、不利因素国内塑料包装薄膜行业从技术装备、研发水平、原料配套等方面仍与发达工业国家存在较大差距。目前国内生产的塑料包装薄膜大部分属于大众化、通用型产品，而附加值高的多品种、多功能型的塑料包装薄膜制品则非常少。（1）进口产品的冲击国内包装薄膜主要是普通薄膜，复合薄膜、功能性薄膜正在逐步发展，中低档次的产品过剩，而高档次、高质量的新材料产品仍需要进口。进口产品的冲击影响了国内塑料包装薄膜生产企业的发展，开发高档次、高质量的塑料包装薄膜产品成为塑料包装薄膜行业应对当前竞争情势的首要任务。（2）创新能力不强通过近年来行业的整合，塑料包装薄膜产品朝着高附加值、高科技含量、有核心竞争力和品牌化的方向发展，而国内塑料包装薄膜企业相比国际仍有一定差距。虽然目前国内塑料包装薄膜行业已经具备了一定参与世界竞争的优势，但在重组、整合产业结构的同时，国内塑料包装薄膜生产企业还要面对拥有强大技术和规模优势的跨国公司的竞争，依靠科技创新谋求出路成为塑料包装薄膜行业在当前竞争情势下的主要问题。（3）原料供应及其波动国内塑料包装薄膜的主要原料各类合成树脂有相当部分仍然依赖进口，尤其是高档塑料包装薄膜生产所需的专用合成树脂；同时各类合成树脂的价格近年来剧烈波动、难以控制，其稳定时间不超过30天，塑料包装薄膜生产企业由于能耗高和需要支付更多原材料成本，因此深受石油和天然气价格上涨的影响，较高的油价不仅影响了塑料的成本，而且在一定程度上影响着塑料市场的信心。（四）行业技术水平、技术特点及行业特征根据目前塑料包装薄膜的主要产品BOPP薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜的生产工艺分类，主要可分为双向拉伸和挤出流涎两种工艺，其中BOPP薄膜及BOPET薄膜系双向拉伸工艺薄膜制品，而CPP薄膜系挤出流涎工艺薄膜制品。1、双向拉伸工艺双向拉伸工艺包括管膜法和平面拉伸法。管膜法是在吹塑泡管的同时，将薄膜进行纵、横双向拉伸；平面拉伸法是将高分子聚合物的熔体或溶液首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在纵、横两向上进行拉伸。由于平面拉伸法制成的薄膜性能好，产品应用范围广，目前这种拉伸方法的应用远远超过管膜法。平面拉伸法又分平面双向一步拉伸和平面双向两步拉伸两种方法。平面双向一步拉伸法制得的产品纵、横向性能均衡，但设备复杂、制造困难、价格昂贵、边料损失多、难于高速化生产、产品厚度受限制，目前还未被大规模采用。平面双向两步拉伸法设备成熟、线速度高、生产效率高，适于大规模生产，是目前平面拉伸法的主流，被绝大多数企业所采用。双向拉伸塑料薄膜生产技术进入我国不过几十年的时间，但由于对世界工业发达国家先进生产技术、设备的积极引进,加上我国专业技术人员的努力研究开发，我国的双向拉伸塑料薄膜生产已在世界双向拉伸塑料薄膜生产中占据重要一席。目前国内双向拉伸塑料薄膜生产工艺已日趋成熟，市场保持相对稳定。2、挤出流涎工艺流涎工艺是一种无拉伸、非定向的平挤工艺。CPP薄膜是由挤出流涎方法制得的未拉伸聚丙烯薄膜。目前，我国CPP薄膜经过几十年来的积累，已经有了长足的发展，与发达国家相比，国内CPP薄膜不管在生产工艺及其生产设备上均达到了国际先进水平。我国从80年代中期开始引进国外的流涎膜生产装置，大多是单层结构，属初级阶段。进入90年代后，我国从德国、日本、意大利、奥地利等国引进了多层共聚流涎膜生产线成为CPP薄膜的主流生产设备。进入21世纪，我国的流涎膜设备生产企业，在二十几年来的不断学习与积累基础上，已经有了长足的发展，国产流涎膜设备的各项技术指标均基本达到国际先进水平。（五）塑料包装薄膜行业的周期性、区域性、季节性特征等塑料包装薄膜产品被广泛应用于国民经济的诸多领域，经济发展的周期一定程度上决定了塑料包装薄膜行业的发展周期。塑料包装薄膜行业的实际生命周期由于受产业性质、国外竞争和能源结构的变化等诸多因素的影响，在近年来经历了市场需求旺盛大批企业涌入市场供应过剩部分企业淘汰市场又逐步转强的螺旋上升过程。从总的发展趋势来看，经过近年来的不断发展和整合重组，塑料包装薄膜行业市场良性秩序逐步建立，目前塑料包装薄膜生产企业逐步向集团化、规模化的方向发展，以此来增强抵御市场变化的能力；而从整体情况来看，中国塑料包装薄膜行业正处于蓬勃发展的阶段。目前国内塑料薄膜生产区域集中度比较高，以华南和东部沿海的江苏、浙江、广东、山东等地为主。我国塑料薄膜产量及主要品种的产能区域分布情况见图6-6、6-7、6-8，上述四省的塑料薄膜产量占全国总产量的比重达57%，BOPP和BOPET的产能分别占72%和73%。_塑料包装薄膜行业没有明显的季节性特征。（六）塑料包装薄膜行业与上下游行业的关联性及影响塑料包装薄膜行业与上下游之间组成了类似生产线的产业链：石油原料经合成树脂供应商制造为塑料粒子、黏合剂以及油墨等原材料，塑料包装薄膜生产企业将塑料粒子制成薄膜，各类薄膜送入包装厂进行加工，成为具有多性能、多色彩、多用途的塑料包装薄膜袋、标签等成品。塑料包装薄膜行业的上游行业主要是生产各类聚丙烯树脂及聚酯树脂的石油化工行业，下游行业则主要是各类为食品加工业、日用品、医药用品和农业用品等生产包装制品的塑料包装薄膜行业（见图6-9）。目前塑料包装薄膜行业对上游产业的依赖程度较高，尤其是合成树脂的供应。由于塑料包装薄膜产品主要消费群体为下游产业的塑料包装薄膜制品生产企业，不直接面向终端消费者，因此，下游行业的景气情况直接影响到塑料包装薄膜的生产与销售，与下游行业的关联性比较大。三、本公司所处竞争地位（一）本公司主要产品报告期市场占有率变化情况根据中国塑协的统计数据，本公司主要产品产量在行业内均排名前三。报告期内按销量计算的市场占有率情况如下表。本公司主要产品的市场占有率主要产品/市场占有率 2007 年 2006 年 2005 年BOPP 薄膜 3.38% 3.31% 2.33%BOPET 薄膜 3.37% 1.69% -CPP 薄膜 1.91% 2.20% 3.83%注：1、市场占有率本公司销售量全国总消费量；2、本公司2006年BOPET薄膜正式投入市场销售。（二）本公司竞争优势1、生产规模和产品体系优势公司现已形成了较大的生产规模，具备年产12.7万吨各类塑料包装薄膜的生产规模，产品体系基本覆盖目前塑料包装薄膜市场的主要需求领域。公司目前已具备BOPP薄膜7.9万吨/年、BOPET薄膜3万吨/年、CPP薄膜产能1.8万吨/年的产能规模，除此之外，公司还生产LDPE薄膜、HDPE薄膜等其它薄膜产品及各类塑料包装薄膜制品，产品种类多样。而随着公司新产品的持续研发，公司产品种类日益丰富，高规格产品占总产量的比重逐年攀升，其中公司主导产品BOPP薄膜、BOPET薄膜中的高规格产品产量逐步提升，至目前占比50%左右，适应多种市场需求。由于本公司十分注重技术创新和新产品开发，大大提升了产品档次，有力增强了产品的竞争力。本公司新开发的“多功能性BOPP烟用薄膜”，经有关用户试用，反映良好，并已通过省级新产品鉴定，专家一致认为：“产品具有拉伸强度和阻隔性高、低温热封性好和摩擦系数低等特点。生产技术和主要性能处国内领先水平。”公司计划在2008年度投入产业化生产。另外，该本公司研制的具有抗菌功能的“抗菌BOPP产业化项目”于2007年通过了浙江省科技厅组织的“省级创新项目”验收。本公司生产的“功能性CPP薄膜”具有耐高温蒸煮、高阻隔性、机械强度高、易复合、低温热封性好等特点，分别通过了科技部国家级火炬计划项目和技术创新项目验收，还由浙江省科技厅评定为“浙江省高新技术产品”。本公司生产的BOPET薄膜，与其他同类产品相比更具有高强度、稳定性、透明度高、机械加工性能好、易于高速印刷、复合和镀铝的特点，自2006年投放市场以来，一直处于供不应求的良好销售态势，产品除满足国内市场外，还出口日本 、东南亚、欧洲等国际市场。本公司研发成功的“功能性纳米透气聚乙烯膜”是应用纳米技术，在产品配方、挤出、拉伸等工艺上进行创新，使产品具有透气不透水的特殊功能。项目已通过科技部国家级火炬计划项目和技术创新项目验收，确认该产品填补了国内空白，技术处于国内领先地位，产品性能达到了国际同类产品先进水平。经过多年专注发展，在激烈的市场环境中，本公司已经形成了较强的生产规模和产品体系竞争优势。2、设备和技术研发优势本公司主要生产设备大部分引进自德国布鲁克纳公司等国际知名生产商，目前国际上成套薄膜生产设备的主要供应商有：德国的布鲁克纳，日本的三菱重工（Mitsubishi）和东芝（Toshiba），法国的DMT，奥地利的Lenzing，美国的Marsall。其中德国布鲁克纳和日本三菱重工的技术最为先进，前者设备使用最为广泛，欧美地区大都使用其生产线，中国也有一半以上的生产线为其产品。公司在设备先进的基础上，经过多年经验积累，借鉴国外先进技术自行开发了十多项省级以上的技术创新项目，拥有较强的核心技术竞争力，并逐步形成以核心技术研发人员及科研专家为主体的大东南塑胶产品省级高新技术研究开发中心，2003年该中心通过浙江省科学技术厅认定为省级高新技术研究开发中心，目前本公司正在办理申报该中心为浙江省高新技术企业研发中心的相关评估工作，并与浙江大学无机非金属材料研究所等机构开展研究合作。公司历年通过鉴定的科技研发成果中总计6项达到国际先进水平、5项达到国内领先水平，公司以该中心研发人员为核心历年研发并实现市场销售的省级认定新产品超过10项，其中功能性CPP薄膜、功能性BOPP薄膜、功能性超微孔聚乙烯膜被认定为浙江省高新技术产品，功能性纳米透气聚乙烯膜项目和抗菌BOPP薄膜产业化项目先后通过了国家科技部“技术创新基金项目”和浙江省科技厅“省级技术创新项目”验收。公司目前在同行业中已形成明显的技术优势。3、管理层具备丰富的行业经验本公司的主要管理层已从事制造、推广及销售塑料包装薄膜多年，深谙国内塑料包装薄膜市场的发展特点及趋势。公司董事长黄水寿先生及副董事长黄生祥先生从事塑料产品制造业近30年，并于10余年前开始扩展至BOPP、CPP薄膜等高档包装材料生产领域。公司管理层已经累积了丰富的塑料包装薄膜生产销售经验，可有效运营于业务发展和市场开拓。公司管理层于业内的经验使其对市场需求把握准确，尤其是浙江省及其邻近地区。此外，本公司高层管理人员精于成本管理，公司人员精简，2006年公司与同行业上市公司的员工人数比较如下表：_4、区位优势近年来长江三角洲地区经济快速发展，一体化趋势正在逐步加快。同时，长江三角洲地区也是塑料贸易最活跃的地方，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台，促进了塑料包装薄膜行业的进一步发展。本公司是浙江省最大的塑料包装薄膜生产商，借助于所在区域塑料产业的快速发展，不断做大做强，已成为一家区域性乃至全国性塑料包装制品的龙头企业。5、品牌优势本公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。2005年，公司的“大东南包装”企业商号经浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号；公司生产的西施牌塑料包装薄膜和绿海牌农用塑料大棚膜分别于2006年9月和2007年9月被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”。2006年，公司的“绿海”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。公司充分利用拥有的品牌优势，积极扩宽市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。综上所述，凭借上述竞争优势，在目前的行业发展形势下，公司将把握塑料包装薄膜产业逐步向好的机遇，通过实施公司发展战略，加速产业的纵深化、规模化和集约化，进一步开拓高技术含量、高附加值的塑料包装薄膜领域，全面提升市场竞争力和公司价值。（三）主要竞争对手简要情况本公司产品销售的主要区域系浙江省、上海市及江苏省，基于该地区相关塑料包装薄膜生产企业的主导产品体系细分市场定位分析，本公司的主要竞争对手为江苏中达新材料集团股份有限公司，该公司系由江阴申达集团有限公司控股，1997年在上海证券交易所挂牌上市交易。江苏中达新材料集团股份有限公司主营业务为：生产、销售双向拉伸聚酯薄膜、聚丙烯薄膜等软塑新材料及彩色印刷复合制品；化工产品出口及该企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。2007年中达股份实现主营业务收入18.89 亿元，净利润-1.54亿元；2007年末总资产46.84 亿元，净资产8.90亿元。2007年度中达股份塑料包装薄膜的收入、成本、毛利情况分析如下表：（二）主要产品用途1、BOPP 薄膜主要用途BOPP薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得的。由于拉伸分子定向，所以这种薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好，透明度和光泽度较高，坚韧耐磨，是目前应用最广泛的印刷薄膜，一般使用厚度为2040m ，应用最广泛的为20m 。BOPP薄膜广泛应用于面包、衣服、鞋袜等产品包装以及香烟、书籍等的封面包装，另外以BOPP薄膜为基材生产的封箱胶带也是BOPP用量较大的市场之一。根据BOPP薄膜的用途和外观对其进行分类，包括：普通印刷膜、粘胶带膜、防伪镭射膜、热封膜、珠光膜、消光膜、合成纸、香烟包装膜等。2、BOPET 薄膜主要用途BOPPET薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。BOPET薄膜与其他塑料薄膜相比具有相对密度大、拉伸强度高、延伸率适中、冲击强度、阻气性好、耐热性好和透明度高等特点。因此，被广泛应用于包装材料等领域。BOPET薄膜可用于加工复合包装、真空镀铝包装、卡纸转移膜等，还可用于激光防伪膜、金拉线、金银线等。包装用BOPET薄膜的厚度范围在10m36m之间，其中最为常用的是12m的BOPET薄膜。BOPET薄膜从厚度区分，20m以下的BOPET薄膜主要用来做包装用薄膜，通常25m以下的薄膜称为薄型膜；25m65m的BOPET薄膜多用于护卡、防伪、标牌、拆封拉线、胶带等；65m以上的厚型膜则主要为了满足特种护卡膜等较厚膜的需要。在国内，现行生产的BOPET薄膜70%以上是普通用膜，大多用于食品包装等方面。3、CPP 薄膜主要用途CPP薄膜是采用流涎工艺生产的聚丙烯薄膜。CPP 薄膜具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性优良、易于热封合等特点。CPP薄膜耐热性优良。由于PP软化点大约为140，该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域；加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。按照种类划分，CPP薄膜包括普通CPP薄膜（GCPP）、镀铝级CPP薄膜（MCPP）、蒸煮级CPP薄膜（RCPP）以及其他特种类型产品。目前国内市场上的CPP薄膜以GCPP薄膜为主，约占60%；MCPP薄膜约占21%，RCPP薄膜约占15%。CPP薄膜经印刷、制袋后可单独用于食品、服装、鲜花等的外包装。除此之外，由于其优良的透明性、较低的热封温度，CPP薄膜可与其它薄膜层压，作为各种复合膜的基膜使用，如与BOPP薄膜等进行复合，用于包装快餐类产品、茶叶等；与阻隔性树脂等通过粘合剂复合，来包装含油脂或汤汁类的食品。因此，在BOPP薄膜、BOPET薄膜市场需求迅速增长的同时，CPP薄膜的需求量也进一步增大。另外，CPP薄膜的耐热性能为蒸煮包装提供了发展潜力；其应用领域还包括真空镀铝膜等，并有可能替代纸张、喷镀金属薄膜及铝箔等材料。从德国布鲁克纳公司引进10万吨/年具有国际一流水平的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产线 从德国莱芬豪舍公司引进2万吨/年具有世界一流水平的多层共挤CPP流涎薄膜生产线先进的年产8000吨功能性光转换可降解农用膜生产线从日本、意大利、德国引进高档次全自动八色高速彩印设备