产业调研电子元器件调研报告

常州市武进区新型电子元器件产业调研报告汇报主要内容 发展环境 产业环境 全球 l 市场保持增长态势l 向发展中国家梯度转移l 生产技术向片式化、微型化、高精度、集成化、智能化和环保节能等方向发展l 应用领域不断拓宽，市场需求空间巨大l 世界电子元器件生产和出口大国l 主要电子元器件产品缺口仍然很大l 自主创新能力不足，关键技术依赖进口l 政策鼓励新型电子元器件的快速发展 我国 发展环境 周边地区相关产业发展 l 苏州高新区笔记本电脑、手机、数码相机、数码复印机和汽车零部件等五大电子产品。l 昆山笔记本电脑、数码相机、手机、自动交易系统及周边设备生产为龙头，接插件、连接线等计算机零部件以及印刷电路板、覆铜板、传感器、真空元件等电子元器件生产 。l 苏州工业园区以集成电路和TFTLCD为主导、软件和集成电路设计为特色的电子信息产业群 l 吴江生产笔记本电脑、电脑主机、显示器、扫描仪、手机、激光打印机、电源供应器等产品 l 无锡新区以集成电路设计、芯片制造、封装测试、集成电路应用等为重点的集成电路产业集群 发展现状产业规模 2007年，武进区电子信息产业总产值为145.35亿元，其中电子元器件产值为114.34亿元，占整个信息产业的比重达到了79%。产品包括电声器件、电子接插件、印制电路板、电容器、电阻器、敏感元件及电声器件、电子接插件、印制电路板、电容器、电阻器、敏感元件及传感器传感器等六大类。发展现状企业空间分布 类别 企业数量（家） 产值规模（亿元） 产品门类 高新区 35 47.8 以电声电器、连接器为主，同时兼有印刷电路板、电阻器, 传感器,敏感元件及传感器、光线电缆、电子塑料零件等，门类较多 邹区镇 15 13.1 以电解电容为主，同时兼有部分接插件、电子器件、电机等 横山桥镇 12 8.9 以电声电器为主，兼有部分电路板、电池、控制器、接插件等 礼嘉镇 17 7.8 变压器、连接器等品种较多，无突出大类 遥观镇 5 3.7 以电气设备、机柜等电子器件为主 前黄镇 6 2.7 机电产品、电感器、接插件等元件以及二极管等电子器件 奔牛镇 3 2.5 以电声电器和机电产品为主，并有电子塑料零件、控制元件等 横林镇 6 2.1 以印刷电路板为主， 其他镇 23 5.3 光电线缆、变压器、连接器等，品种较多 合计 122 93.9 发展现状重点产品体系 发展现状市场分布类别 主要企业 销售市场 电声电器 江苏远宇、 裕成电子等 国内外市场，国内市场为主，销量国内第一、第二位 连接器/接插件 安费诺、 凤市电子等 主要市场在国外 电容器 江苏华威世纪电子等 国内市场为主，国外主要有西欧、香港、南亚、台资企业和国内著名整机厂商 电阻、敏感元件及传感器 兴勤 （常州） 电子 主销国外市场，主要是东南亚、欧洲、美国、巴西等地，压敏电阻国内第一，NTEC全球占有率第一 印刷电路板 常州紫寅电子 主要国内市场，少量出口美国 发展现状 产业技术创新水平 目前武进新型电子元器件产业拥有国内专利50项，国际专利4项。技术创新主要依托一些重点企业建设工程技术研究中心等载体得以实现。 江苏远宇电子集团有限公司先后拥有三个国家级新产品，两个集团成员被评为江苏省高新技术企业，正在积极的研制开发SMD表面贴装声响蜂鸣器件。 华威电子是国家级高新技术企业，有很强的产品设计开发能力，技术开发中心2003年通过市级认定，2006年通过了省级认证，有5个新产品通过省级鉴定，申报了两项国家专利。发展现状优势 l 产业集中度高，形成特色产品空间集聚l 民营企业占主体地位l 高性能、高质量产品树立良好形象l 高附加值新型电子元器件受到业关注l 产业发展特色显著，新兴产业具有很大发展空间l 产品技术水平相对不高，产业链尚不完整l 人才相对缺乏，企业经营缺乏稳定性l 企业应对市场、政策变化能力不足l 企业的外源型比重不高 存在问题 发展现状 目前，区域传统新型电子元器件产业仍以劳动密集型为显著特征，随着企业的发展壮大和自主创新能力的不断增强，企业正在转向生产中、高端的新型电子元器件产品。 可以判断，我区电子元器件产业正处于由传统向新型我区电子元器件产业正处于由传统向新型电子元器件产业转型的发展阶段。电子元器件产业转型的发展阶段。 总体判断总体判断 发展目标及重点领域发展定位 l 融入到长江三角洲电子信息产业、具有重要知名度的集各类新型电子元器件的生产、研发、流通、人才培养和综合服务为一体的综合特色产品群；l 将武进高新技术产业开发区新型电子元器件产业基地发展成为国际、国内新型电子元器件高端科技成果孵化、转化和产业化的重要基地之一。l 全国重要的集片式铝电解电容器研发、生产基地之一；l 全国著名的、重要的新型视听产品扬声器件研发、生产制造基地；l 长三角地区绿色电池产、学、研一体化的试验区。l 引领全国新型电子元器件产业发展方向的重要的新型电子元器件成果研发中心；l 全国规模最大、产品门类最全、长三角信息产业发展重点的新型电子元器件协作区。发展目标及重点领域总量目标 l 到2010年，全区新型电子元器件产业总产值为180亿元，年均增长率为20%，占全区五大产业总体规模的比重为8.5%。l 到2012年，全区新型电子元器件产业销售总量为300亿元，年均增长率为30%，占全区五大产业总体规模的比重为10%。发展目标及重点领域产品结构调整目标 l 电容器。电容器。到2010年产值达25亿元，占全区新型电子元器件产品群总产值的13.89%。l 电声器件。电声器件。到2010年产值达35亿元，占全区新型电子元器件产品群总产值的19.44%。l 印刷电路板。印刷电路板。到2010年产值达30亿元，占全区新型电子元器件产品群总产值的16.67%。l 敏感元件和传感器。敏感元件和传感器。到2010年销售总量达10亿元，占全市新型电子元器件产品群的5.56%。l 新型电源和新型电源和LED。到2010年销售总量达30亿元，占全市新型电子元器件产品群的16.67%。l 绿色电池。绿色电池。到2010年销售总量达30亿元，占全市新型电子元器件产品群的16.67%。l 新型电子材料。新型电子材料。到2010年销售总量达5亿元，占全市新型电子元器件产品群的2.78%。发展目标及重点领域 技术结构调整目标 l 研发投入 l 研发平台l 人才队伍提供公共服务。提供公共服务。 。发展目标及重点领域企业结构调整目标 l 近期（近期（20072010年）。年）。争取形成争取形成3家以上年销售额超家以上年销售额超10亿元亿元的企业的企业，810家年销售额超家年销售额超5亿元的生产企业，在现有华威等亿元的生产企业，在现有华威等上市企业的基础上培育上市企业的基础上培育23家以上具有主板上市条件的企业。家以上具有主板上市条件的企业。l 远期（远期（20112020年）。年）。培育形成培育形成12家年销售额超家年销售额超20亿元亿元的企业，的企业，10家年销售额超家年销售额超10亿元的企业，在原有的基础上再培亿元的企业，在原有的基础上再培育育34家具有主板上市条件的企业。家具有主板上市条件的企业。 发展目标及重点领域总体发展思路 l 通过技术改造和扩大规模，提升优化发展壮大接插件、电声器件、电容器、印刷电路板等有传统优势的产品传统优势的产品；l 积极拓展具有诸如绿色电池、新型手机屏、数字电视和智能家电关键配套件等新兴产品领域新兴产品领域；l 从产品链延伸的角度发展电子专用材料电子专用材料以配套区域内新型电子元器件产品群的开发与生产。产品发展方向 新兴产品领域拓展 鼓励支持发展大容量、高可靠性锂离子电池和聚合物锂离子电池，加大锂电池的研发力度，争取在近期快速形成产业化，与太阳能光伏产品群形成呼应 。 密切关注燃料电池发展的动态，加大燃料电池研发创新力度 依托裕成电子和东牵联发彩屏电子有限公司，通过企业自主研发和引进项目，向中小尺寸的TFL-LCD液晶显示屏产品领域拓展，主要为手机用户、小型数码产品进行配套。 加大开关电源的自主研发力度，向高功率、薄型、小型化的开关电源方向发展，拓展产品的应用领域，向电脑、新型液晶电视等数码产品以及工业设备、通信设备用电源进行转变。 l 绿色电池绿色电池l 手机液晶显示屏手机液晶显示屏l 新型电源新型电源l 新型新型LED显示器显示器件件 突出发展各种整流、快恢复、肖特基等二极管以及微型贴片式二极管等新型产品， 尝试性地研发四元系高亮度红、橙、黄发光二极管，蓝色、绿色、紫色、近紫外GaN、SiC发光二极管 产品发展方向 l 电容器电容器l 电声器件电声器件l 连接器连接器l 印刷电路板印刷电路板l 敏感元件和传敏感元件和传感器感器传统优势产品升级 向高端领域即固体式、双电层式、贴片式铝电解电容器方面加大研发力度，重点向小尺寸、片式化、大容量、长寿命、耐高温的铝电解电容器产品方向发展 ； 鼓励支持发展目前世界范围内电容器市场占主导地位的陶瓷电容器，以及市场需求较大的金属化塑料膜电容器。 重点鼓励支持发展扬声器件的高端产品如微型元腔体压电电宽频电声转换器、多层集成压电扬声器；积极开拓新型扬声器件产品市场，从单一的生产手机用电声器件向更多数码视听产品用电声器件转变 生产技术含量更高、处于毫米波工作频段的高端射频同轴连接器 开拓新型的快插式射频同轴连接器，参与国际市场竞争 重点生产应用于机站控制柜和服务器的高速背板和高速连接器两个新兴产品门类 在生产多层印制电路板的基础上，自主研发生产小孔径多层盲埋孔印制电路板，形成自身特色；同时，鼓励支持研制开发高密度互连多层印刷电路板（HDI）、多层挠性板（FPC）以及其它国内紧缺的特种印刷电路板 依托兴勤电子公司现有的生产规模和技术水平，重点发展低阻型热敏电阻器、超低电阻率过流保护用热敏电阻器、表面贴装（SMD）型压敏电阻器等电路保护敏感元件产品。 积极发展应用于GPCI的高能压敏电阻器和汽车永低阻高平整度加热元器件等高端产品 积极发展市场需求较高的电脑传感器、汽车传感器、家电传感器及其配件产品发展方向 配套电子材料领域完善 重点依托全区铝电解电容器生产企业，一是现有铝电解电容器生产企业采用对上游铝箔、导针等上游生产企业进行兼并的方式，在武进区新型电子元器件核心基地内建设铝箔、导针材料基地； 二是积极引进相关铝箔、铝壳等专业生产企业入驻武进，为武进区甚至更大范围内铝电解电容器生产企业进行原材料供应。 l 铝箔、导针材料铝箔、导针材料 l 新型显示器件材料新型显示器件材料 在TFT-LCD、TFL-LCD液晶显示器件关键配套材料方面实现大的突破，争取在不同尺寸基板玻璃、彩色滤光片、偏光板和背光模组等关键材料生产技术逐步成熟，在可能的情况下形成批量生产并能够在PDP关键材料方面如荧光粉、电极材料、介质材料等新兴材料方面有所突破 产业发展配套体系l 培育龙头企业，彰培育龙头企业，彰显规模和高端化显规模和高端化 l 鼓励发展外向型经济，引进、培育鼓励发展外向型经济，引进、培育重点龙头企业重点龙头企业l 鼓励企业联盟，突出产品高端化鼓励企业联盟，突出产品高端化l 一是加强对现有生产规模较大的重点新型电子元器件企业如华威、远宇、裕成以及新引进的光宝电子等进行培育 ；l 二是鼓励通过吸引外资和国外先进技术，与地区的民资发展配套，弥补在国际第二次信息产业转移中的缺憾，积极引进具有产品关联性、带动性强的外向型大企业 l 推动龙头企业建立产品标准、质量检测、技术开发等中心，提高龙头企业的核心竞争力 产业发展配套体系l 完善创新体系、构完善创新体系、构建区域品牌建区域品牌l 提升企业自主创新能力提升企业自主创新能力l 建设具有孵化功能的公共研发平台建设具有孵化功能的公共研发平台l 培育区域品牌培育区域品牌l 加强与国际著名跨国公司的合作，推进市场紧俏、技术薄弱重点元件和器件的研究与开发，形成区域范围内不同层次的科技研发载体。 l 由政府和重点企业共同出资，在未来武进区新型电子元器件企业高度集中的武进高新技术产业开发区内建设新型电子元器件产业公共研发平台，建设新型电子元器件产业发展的孵化器，与创业团队、科技人员引进想结合，实现新型电子元器件高端化产品在武进地区实现产学研一体化、实现科技成果的最终产业化。产业发展配套体系l 延伸服务内涵，强延伸服务内涵，强化企业功能联系化企业功能联系l 垂直拓展产业链，鼓励企业社会化垂直拓展产业链，鼓励企业社会化分工与协作分工与协作l 水平拓展产业链，刺激配套服务业水平拓展产业链，刺激配套服务业发展发展 本地相关下游产品制造商 电子元器件生产企业（多个产品门类） 本地上游原材料供应商 销售商 一定半径（长三角）范围电子信息、汽车、通讯等用电子元器件企业 更大范围内的汽车企业 配套 配套 配套 配套 合作 本地分工 外围分工 主 体 辅 体 社会化分工与协作社会化分工与协作 产业发展配套体系l 强化人才意识，构强化人才意识，构建高端人才队伍体建高端人才队伍体系系l 引进归国创业团队和科技人员进区引进归国创业团队和科技人员进区创业创业l 鼓励企业加大培训力度鼓励企业加大培训力度l 建立技术人才培训基地建立技术人才培训基地l 加强节能和环境保加强节能和环境保护工作护工作l 加快节能技改工作加快节能技改工作l 健全节能管理制度健全节能管理制度l 大力推广清洁生产大力推广清洁生产l 关停、淘汰、改造小型污染企业关停、淘汰、改造小型污染企业电子元器件主要分销商-配套服务业招商主要名单 主要功能 弛创电子弛创电子 力源集团力源集团 创思特元件创思特元件 中国电子器材深中国电子器材深 圳公司圳公司 贝能科技贝能科技 世强电讯世强电讯 提供销售渠道提供销售渠道,增强投增强投 资信心资信心(2007年年,63% 交易通过分销商交易通过分销商) 促进本地产品升级促进本地产品升级 捕捉市场信息捕捉市场信息,指导本指导本 区企业抢占先机区企业抢占先机全球主要锂离子电池及其原材料生产商l 电池生产企业电池生产企业-Sanyo(日本三洋电机株式会社) , SONY(日本索尼公司) , MBI (属松下公司), Maxell(日本麦克赛尔株式会社) , GS Yuasa (日本GS汤浅) , NEC(日本电气株式会社), SDI(Samsung SDI,韩国三星SDI公司) l 正极活性材料生产商正极活性材料生产商-Nichia Corp(日本日亚化学株式会社) ,Umicore(优美科),AGC Seimi Chemical(清美化学株式会社),Toda Kogyo(日本户田工业株式会社),Nippon Chemical(日本化学工业株式会社) l 负极活性材料生产商负极活性材料生产商-Hitachi Chemical(日立化成工业株式会社),JFE Chemical(日本JFE化学株式会社),Nippon Carbon(日本碳化株式会社) ,Mitsubishi Chemical(日本三菱化学株式会社)l 隔膜生产商隔膜生产商-Asahi Kasei Chemicals(日本旭化成化学株式会社),Celgard(美国Polypore全资子公司),Tonen Specialty separator(日本东燃化学株式会社的子公司),Ube Industries(日本宇部兴产株式会社),Sumitomo Chemical(日本住友化学株式会社),SK(韩国SK化工) l 电解液生产商电解液生产商 -Ube Industries(日本宇部兴产株式会社), Cheil(韩国Cheil工业), Mitsubishi Chemical(三菱化学株式会社), Tomiyama Pure Chemicals(日本富山药品工业株式会社),Kishida Chem(岸田化学株式会社)国际主要锂电池生产商在华投资情况l Sanyo(日本三洋电机株式会社)-2000年在北京投资8900万美元设立三洋能源(北京)有限公司,生产锂电池l Sony(日本索尼公司)-2000年在无锡投资2300万美金设立”索尼电子(无锡)有限公司”,生产锂电池l Maxell(日本麦克赛尔株式会社)-投资9750万美元,在设立无锡日立麦克赛尔有限公司l SDI(韩国三星SDI公司)-在国内有6家企业,其中东莞三星视界有限公司成立于1997年,专业生产锂电池l MBI(日本松下),SGS(日本汤浅),NEC(日本电气株式会社),LGC(韩国LG下属企业)在华还均未有锂电池生产上的投资国际主要锂电池原料商在华投资情况正极活性材料1.Umicore(优美科): 在北京,赣州,扬中,苏州,上海,江门,广州,昆明,香港等地设有14个工厂或办事机构2.AGC Seimi Chemical(清美化学株式会社):在国内设有包头天骄清美稀土抛光粉有限公司3.Toda Kogyo(日本户田工业株式会社): 在中国已有投资负极活性材料Mitsubishi Chemical(日本三菱化学株式会社):在北京上海设有分公司隔膜1.Asahi Kasei Chemicals(日本旭化成化学株式会社):在北京,上海设有办事处,在苏州,上海,张家港设有工厂2.Celgard(美国Polypore全资子公司): 深圳设有办事处,计划在上海设立新办事处3.Ube Industries(日本宇部兴产株式会社):上海,无锡和南通设有分公司4.Sumitomo Chemical(日本住友化学株式会社):大连,北京,无锡,上海,珠海设有办事处5.Sk(韩国SK化工):青岛,苏州,北京,上海,广州,桂林,宁波设有办事处电解液1.Ube Industries(日本宇部兴产株式会社):上海,无锡和南通设有分公司2. Mitsubishi Chemical(日本三菱化学株式会社):在北京上海设有分公司我区主要锂离子电池生产商l 江苏远宇电子集团江苏远宇电子集团(研发阶段研发阶段)l 常州华日升凯晟能源科技有限公司常州华日升凯晟能源科技有限公司 (研发阶段研发阶段)l 江苏益茂纯电动汽车有限公司江苏益茂纯电动汽车有限公司(已拥有自主知识产已拥有自主知识产权的国内最先进的相关产品技术，现正进行高能权的国内最先进的相关产品技术，现正进行高能动力电池产业化动力电池产业化 )我区主要锂电池原材料生产商l 常州博杰新能源材料有限公司-正极材料(小量生产)l 江苏远宇集团,常州中科来方能源科技有限公司-隔膜(开发中)l 常州市广裕层压板有限公司-电解铜箔(开发中)锂离子电池招商方向 主攻日韩l 从全球范围看，日本和韩国都是锂离子电池及相关原材料从全球范围看，日本和韩国都是锂离子电池及相关原材料产业最集中的地区，且相关企业都制定了快速扩张计划产业最集中的地区，且相关企业都制定了快速扩张计划 企业名称企业名称 投资计划投资计划 SanyoSanyo（三洋）（三洋） 从从20092009年开始投入年开始投入12501250亿日元（约亿日元（约1212亿美元）扩亿美元）扩大锂电池生产能力至大锂电池生产能力至90009000万节万节/ /月月 SONYSONY（索尼）（索尼） 从从20082008年开始其投入年开始其投入400400亿日元（约亿日元（约4 4亿美元）扩亿美元）扩大其锂电池生产能力至大其锂电池生产能力至74007400万节万节/ /月月 MBI(MBI(松下松下) ) 计划从计划从20082008年底开始投入年底开始投入12301230亿日元（约亿日元（约1212亿美亿美元）将产能提高到元）将产能提高到75007500万节万节/ /月月 Sumitomo Sumitomo Chemical(Chemical(住友化学住友化学) )20072007年到年到20092009年间计划进行年间计划进行37003700亿日元投资亿日元投资( (约约3737亿美元亿美元) )建议建议:日本东京地区召开小型洽谈会，利用相关资源，邀请锂离子电池日本东京地区召开小型洽谈会，利用相关资源，邀请锂离子电池生厂商以及正负极材料、电解液等相关配套企业，专门就我区的投资生厂商以及正负极材料、电解液等相关配套企业，专门就我区的投资环境进行推介。对于韩国企业，建议我区通过现有渠道，联系三星、环境进行推介。对于韩国企业，建议我区通过现有渠道，联系三星、LG等相关企业进行有针对性的拜访。等相关企业进行有针对性的拜访。敬请各位领导提出宝贵意见