模块二 客户管理

中海中海2000物流软件操作系统实训物流软件操作系统实训指导老师：张怡指导老师：张怡EmailEmail：复习提问：v1、中海2000系统如何登陆？v2、如何对仓库和仓位进行编号？v3、仓位编号的原则是什么？ 业务部的主要工作业务部的主要工作： 管理客户的基本资料、客户的报价信息、客户的合同信息，为其他部门提供客户信息，为会计部门提供合同执行单等。实训二 客户管理实训1、什么是客户？v一般来说，客户是指公司所有的服务对象。v物流客户则是与物流公司建立业务关系的单位或个人。因此，在中海2000中，物流客户不仅指物流公司的服务对象，也包含第三方的外包公司，即“提供”服务的对象。2、为何要录入客户资料？ 及时、全面而又准确地收集客户信息并加以整理，是客户服务管理的基础。 它不仅能帮助企业更加有针对性地开展物流运作，而且还能提高企业的竞争能力和盈利能力。3、如何对客户进行分类？v对客户进行科学分类，有助于提高服务效率，促进服务工作更好的展开。v根据客户的需要可以将客户分为运输、仓储、流通加工、包装等方面的客户；根据客户性质和业务可分为制造业、销售业、建筑业等类型的客户；根据客户关系分为潜在、一般、重点、忠诚、战略联盟型客户；根据客户的作业内容可分为报关、客户、运输、装卸等类型的客户；也可按物流路径和客户所处的区域对客户进行划分。4、客户的资料包含哪些？v客户的物流领域中包括了供应商、购买商以及物流公司。目前，物流公司的生存关键在于为客户提供更优质的服务。利用物流信息技术能存储和处理大量的信息。物流企业通过建立可户资料信息库，将客户与物料资料联立关系，为客户提供专业化的物流服务，提高企业竞争力。v客户类型分为：客户、报关、装卸、运输四种类型。 1、“客户”是指有仓储配送、运输管理以及费用结算的客户，这种类型的客户可以进行系统支持的所有业务操作； 2、“报关”客户一般是指本公司的外包报关公司，对于一个第三方物流公司来说，很可能并没有自己的报关部门，而是将报关业务转交给专业的报关公司，这种专业的报关公司就是“报关”客户； 3、“装卸”和“运输”都与“报关”一样，指的是外包的专业的装卸公司和运输公司。如果我们在业务操作中用到这些外包公司，在费用结算的时候就会产生应付费用，即本公司应该付给外包公司的费用。而“客户”类型的客户就会产生应收费用，即客户应该付给本公司的费用。 客户编号的编写举例v客户类型：KH001、KH002、KH003依次类推v报关类型：BG001、BG002、BG003依次类推v装卸类型：ZX001、ZX002、ZX003依次类推v运输类型：YS001、YS002、YS003依次类推客户资料举例：客户编号客户编号:KH001客户名称客户名称: 德邦物流公司客户简称客户简称: 德邦物流客户类型：客户类型：客户联系人：联系人：杨德才联系人职务：联系人职务：经理联系人电话联系人电话：0755-25359906联系人传真：联系人传真：0755-25359065联系人手机：联系人手机：13235621520Email：deppon_ 行业性质：行业性质：物流成立日期：成立日期：2000-6-2业务规模：业务规模：大运行情况：运行情况：良好网址：网址：http:/实训任务1、v通过网络搜索，为自己的公司寻找客户资源，并将客户资料录入系统中。v要求：每种类型的客户至少有两个，并且客户资料准确、合理。二、客户性质v预备：指的是当前还没有签订合同或者是还没有进入合同有效期的客户，这种客户可以进行基本资料的录入，但是不能进行实际的业务操作，即不可以进行仓储配送、运输以及结算等实际操作。v正式：处于合同有效期的客户。v历史:已经过了合同有效期，并且很长一段时间不会进行业务往来的客户。合同举例vhttp:/ 填写好合同的有效期（开始日期，结束日期）以及仓租性质等其他的信息，然后点击“提交”保存修改过的资料，客户即变为“正式”状态实训任务2、v将客户资料全部录入后，练习三种客户性质之间的相互转换，并最终把所有的预备客户转换为正式客户。三、报价单v以某第三方公司的报价单为例：报价单实例.xls三、建立报价单v本系统将费用分成了七种类型，报价的时候也按照费用类型录入报价。“客户”性质的客户报价包括仓租费用、装卸费用、运输费用、加班费用、处理费用、报关费用和其他费用，即所有的费用类型都有。v注意：“装卸” 客户只有装卸费用和其他费用的报价；“报关” 客户只有报关费用和其他费用的报价；“运输” 客户只有运输费用报价和其他费用报价。 1、仓租报价v仓租的不同计费标准，系统将仓租分为包租、散租、管理费三种。 仓租报价的计费单位 包租：平方米/月 散租（重量）：公斤/月 散租（体积）：立方米/月 管理费： %2、装卸报价 装卸报价的计费单位20和40：车 体积：立方米 重量：公斤3、处理报价 处理报价的计费单位 打托：托 拆箱：箱 标签：张 转堆：堆 人工：小时返工：小时拼装：小时4、加班报价加班报价的计费单位 小时5、运输报价注意：运输报价要分线路和车型进行报价。5、运输报价附加报价计算是按照单价作业量计算固定表示收费固定，与作业量无关比例则表示按照运输费用的比例计算附加费用 6、报关报价报关报价的计费单位 EDI单证是 张 其他的都是次7、其他报价其他报价指除了以上六种报价之外的报价，可根据需要录入。最后在报价单界面点击“确认”，对报价进行确认。实训任务3、v为所有的正式客户建立报价单，注意报价单的有效期应包含整个学期，并且不同的客户类型报价单是不一样的。二、客户资料合同管理1、修改 修改，也就是对合同表头进行维护的操作。可根据要求对相关资料进行修改，然后点击“提交”保存修改过的合同资料，合同表头修改完成。2、报价时间v报价与合同一样，也是有一个有效期的，如果每次都到客户管理中去进行有效期的维护，会给操作员带来一定的麻烦。为了方便起见，系统设置了查询、修改报价有效期的功能。3、修改仓位这是给包租的客户分配仓位使用的，因此只需要选择仓租性质为包租的客户，根据客户的包租面积来分配实际的仓位。注意：包租客户一定要分配仓位。实训任务4、v给包租的客户分配仓位。三、客户资料工厂资料v对于配送来说，物流公司的仓库只是一个中转站，货物的流通一般是按照“工厂A物流公司工厂B”的方向，为了准确的运输，必须对工厂的基本资料进行维护。例如：KH001的客户要求把手机零部件这一货物从原材料供应商工厂配送到该客户的生产部门原材料供应商工厂物流公司生产部门手机零部件手机零部件供应商购买商实训任务5、v给每个客户增加工厂资料，可以通过网络资源搜索。v要求：每个客户至少要有一个供应商，一个购买商。并且工厂资料准确真实。三、客户资料运输资料吨车（货车）柜车（20尺和40尺）三、客户资料运输资料v对于一个物流公司来说，可能有很多的外包运输公司，以解决本公司运力不足的问题。我们把这些运输公司称为承运公司，如果本公司也有车辆，本公司也是作为承运公司来操作的。v要运用系统准确的调度各运输公司的车辆，首先必须将这些承运公司的基本资料和车辆信息等在系统里面备案。系统才可以根据操作员的操作判断车辆的当前状况如何，是否可以进行调度使用，才可以计算出应该付给承运公司多少运输费用。 实训任务6、v给运输类型的公司录入车辆的信息。v要求：每种车型都至少要有一辆车。