上半年我国木材进出口情况报告

2010年上半年我国木材进出口情况报告在经济复苏的大背景下，今年来国内外宏观经济面出现了一些明显的变化，温家宝总理近期指出：“当前中国的经济形势是好的，但国际金融危机影响的严重性和经济复苏曲折性超过预期，宏观调控面临两难问题增多。”国际上希腊主权债务危机，引发欧元区经济激烈动荡，延缓了国际上经济复苏的步伐，并对我国出口企业造成新的压力。国内经济今年面临结构调整的转折期，在经济结构调整中，受政策扶植的新兴行业加快增长速度，而部分传统行业将为调整付出必要的代价。随着经济复苏，特殊时期的经济刺激政策会逐步退出，信贷投放增量减少，准备金率上调，新一轮汇改启动，人民币汇率升值预期增强，部分出口商品退税取消，新“国十条”房产新政出台，都将对部分行业产生影响。今年上半年我国GDP同比增11.1%，其中一季度增11.9%，二季度增10.3%；制造业PMI指数，6月份为52.1%，已连续16个月高于50%，但5、6二个月已出现连续的环比下降，分别回落1.8%。与去年先低后高的走势相比，今年可能会出现先高后低的走势。但这种经济增速的放缓是主动性的、可控的，是为了应对国际金融危机冲击，和国内经济调结构的需要，宏观经济面的走向，将对我国木材进出口产生影响。一、2010年上半年我国木材原料进口的基本情况1、上半年我国木材原料进口量同比出现大幅上升，但从动态看，二季度的增幅要小于一季度。（1）进口总量：今年上半年我国进口木材原料（包括原木、锯材、单板、胶合板、纤维板、刨花板、枕木），共计2348.2万立方米，比去年同期增加579.86万立方米，增幅32.79%（见表一）。从动态分析，一季度进口1060.2万立方米，同比增加335.38万立方米，升幅46.27%。二季度进口1288万立方米，同比增加244.48万立方米，升幅23.43%。表一 2010年上半年全国进口木材情况及与去年同期比较表品 种进口数量（万立方米）进口金额（万美元）进口单价（美元/m3）今年上半年去年同期比较%今年上半年去年同期比较%今年上半年去年同期比较%一、原木1662.361329.4525.0429046318088760.58174.73136.0628.42针叶原木1136.02972.2516.8414583010355940.82128.37106.5120.52阔叶原木526.34357.2047.351446337732887.04274.79216.4826.94二、锯材6mm649.88407.7459.391657329383576.62255.02230.1310.82针叶锯材398.08268.3948.32744344736557.15186.98176.485.95阔叶锯材251.80139.3580.70912984647096.47362.58333.488.73三、薄板3.172.0653.883904270944.111231.551315.05-6.35四、胶合板9.277.6621.024902405920.77528.80529.90-0.21五、纤维板（万吨）5.164.924.883156243229.77611.63494.3123.73六、枕木2.872.2229.2848838128.08170.03171.62-0.92七、刨花板（万吨）15.4914.298.404943429315.14319.11300.426.22合 计2348.201768.3432.7947358828859664.10 （2）原木和锯材今年上半年进口原木1662.36万立方米，同比上升332.91万立方米，升幅25.04%。从动态分析，一季度进口765.6万立方米，同比上升205.45万立方米，升幅36.68%。二季度进口896.76万立方米，同比上升127.46万立方米，升幅16.57%。今年上半年进口锯材649.88万立方米，同比上升242.14万立方米，升幅59.39%。从动态分析，一季度进口278.91万立方米，同比上升126.57万立方米，升幅83.08%。二季度进口370.97万立方米，同比上升115.57万立方米，升幅45.25%。（3）主要原因：从今年上半年我国进口木材原料总量和主要品种原木、锯材看，同比均有较大的升幅，其中一季度的增幅大于二季度。这些数据反映了以下情况：一是反映了经济复苏的大背景下，今年上半年国内木材需求同比出现上升；二是一季度进口量增幅大于二季度，这和基数及市场走势相关，金融危机对我国的冲击，主要时段反映在08年四季度和09年一季度，造成了木材进出口量大幅下降，去年一季度的基数低，因此今年同比的增幅就显得大了。无论是宏观经济和木材市场的走势，去年是前低后高的上升趋势，而今年宏观数据可能会出现先高后低的走势。我国木材进口量与这一大趋势是基本吻合的。2、上半年我国木材进口量同比出现大幅上升，其中阔叶木的进口量增幅很大，这是一个明显的特点。今年上半年我国进口原木1662.36万立方米，同比上升25.04%，其中针叶原木1136.02万立方米，上升16.84%，阔叶原木526.34万立方米，上升47.35%。今年上半年我国进口锯材649.88万立方米，同比上升59.39%，其中针叶锯材398.08万立方米，上升48.32%，阔叶锯材251.8万立方米，上升80.75%。无论是原木还是锯材，今年上半年阔叶木的进口增幅要大于针叶木。这种状况反映了金融危机后，经济复苏的现状。08年金融危机对木材市场的冲击，对阔叶木要比对针叶木大得多。因为阔叶木中用于生产出口胶合板、出口家具的量大，金融危机造成外需市场萎缩，出口受阻，出口量大幅下降，从而影响到对原材料阔叶木的需求减少，这种状况在09年反映明显，09年我国进口原木中，受内需刺激政策的提升，主要用于内需的针叶原木进口量上升9.5%，而阔叶原木进口下降29.6%。今年来我国木制品出口形势有了明显好转（以下有论述），对阔叶木的需求量增加，从以上进口品种不同增幅的信息中，印证了这一明显变化。3、从木材原料进口来源国情况看，今年出现了新的变化。（1）俄罗斯今年上半年我国从俄罗斯进口原木748.26万立方米，进口锯材206.45万立方米，仍居进口国排行榜的首位。但俄罗斯由于限制原木出口，实施高达25%的出口关税，造成进价高企，进口量在07年达到峰值后，近二年多来大幅下降，去年进口原木1481万立方米，比07年减少1058万立方米，降幅达41.61%。今年上半年从俄罗斯进口原木仍出现小幅下降，减少19.24万立方米，降幅2.51%。去年上半年俄罗斯原木占全部进口原木总量的57.73%，今年上半年已下降到占45.01%；与原木相反，俄罗斯鼓励加工锯材出口，因此锯材的进口量是逐年上升，今年上半年进口俄罗斯锯材206.45万立方米，同比上升61.64万立方米，升幅达42.57%。表二2010年上半年我国原木进口国前十名排行榜及与去年同期对比2010年上半年期去年同期排 名国 别数量（万m3）占总量%与去年同比增减同比%排 名国 别数 量（万m3）占总量%1俄罗斯74845.01-19.24-2.511俄罗斯767.5057.732新西兰275.5516.8588.7147.482新西兰186.8414.653巴布亚新几内亚116.196.9941.4155.383巴布亚新几内亚74.785.624美 国80.414.8456.96242.904所罗门群岛58.134.375所罗门群岛69.504.1811.3719.565加 蓬50.883.836加 蓬67.194.0416.3132.066澳大利亚28.922.187马来西亚58.383.5134.6445.917马来西亚23.741.798澳大利亚47.422.8518.5063.798美 国23.451.769加拿大34.212.0619.08126.119缅 甸19.361.4610缅 甸26.051.576.6934.5610刚 果15.741.18进口总量1662.36进口总量1329.45（2）新西兰由于俄罗斯进口量减少，让出了一大块市场，新西兰松木靠性价比的优势取而代之，市场份额日益扩大，这种势头今年仍在延续。近四年来新西兰原木进口量逐年大幅上升。0508进口量分别为638万立方米、90万立方米、127万立方米、190.9万立方米和441.35万立方米，09年是05年进口量的7倍，今年上半年新西兰原木进口量275.55万立方米，同比上升88.71万立方米，升幅达47.48%，已位居原木进口国排行榜的第二位。新西兰松木今年上半年进口量大幅上升，但今年的市场背景已出现了很大的变化，这一点务必引起充分的重视。09年新西兰松木在金融危机背景下是逆势飘红的一匹“黑马”，进口量创出历史新高，这主要由以下三个原因造成：一是新西兰松木以内需为主，受金融危机影响小，反而受益于去年国家出台刺激内需和基建的政策影响，提增了需求量。用途从过去以生产胶合板芯板，向基建、包装、家具等多用途扩展。二是靠性价比优势，替代了俄罗斯高关税政策造成的进口量减少让出的一大块市场。三是08年末金融危机影响，新西兰元比美元汇率贬值30%，油价下跌造成海运费由82美元/立方米，下降到20美元/立方米，进价由138美元/立方米，下跌到81美元/立方米，跌出了价格“谷底”，为09年的行情打出了上升空间。09年随经济复苏，新西兰元汇率升值，石油上涨，运费上升，进价及市场销价一路走高。09年的走势是典型的V形反转形态，在升势中资金大量涌入，由需求上升拉动了进口量上升，由成本上升拉动了价格上涨，造成了09年的“井喷”行情。至09年末进价已上升到125美元/立方米，与09年的低位拉升不一样。今年一季度新西兰辐射松的进价出现了非理性的脉冲式上涨，三月份进价已达140美元/立方米，四月份更是出现了150美元/立方米的订单，而国内市场的销价未能同步上扬，出现了进销倒挂状态，高位进货要亏100元/立方米。这种脉冲式的上涨，主要是资金大量涌入，不熟悉行情的经营者在高位接盘抢购所造成的。从09年底的汇率看，新西兰元比美元是10.7041，进价是125美元/立方米，而2010年3月，新西兰元与美元汇率比是10.7085，基本与09年底持平，海运费基本保持在50美元/立方米，在成本大致不变的情况下，进价上升了25美元/立方米，使市场失去了平衡；这种只有供货商盈利，而经营商亏损和用材单位承受不起的状况，造成了三者利益的失衡，影响了市场后续发展的动力。在今年厦门召开的“新西兰、澳大利亚年”年会上，指出了这种进价脉冲式上涨的非理性和后果，引起了各方面的重视。目前进价已逐级回落到120美元/立方米，稍低于去年底水平，但目前非理性上涨带来的库存套牢盘，还有待于消化；因此新西兰松木在市场热销的时候，务必保持一份理性，只有保持合理的性价比优势，保持供货商、经营商和用材单位三者利益的均衡，市场才有持续发展的基础和动力。（3）加拿大加拿大今年上半年的进口量也有大幅上升，其中原木进口34.21万立方米，同比上升126.11%，首次列入原木进口国十大排行榜，尤其是锯材进口量159.76万立方米，同比上升75.58%，列锯材进口国第二名。加拿大锯材过去90%供应美国市场，受金融危机影响，美国市场住宅建设开工量下降。在2005年峰值207万套以后逐年减少，2006年180万套，2007年136万套，2008年金融危机后减少为90万套，去年仅55万套。造成加拿大出口美国的锯材比重降为75%，加拿大锯材出口中国市场的比率在2006年和2007年为1%，2008年上升为4%，2009年上升为10%，超过了在日本市场的比重。加松成材在品种上以SPF为主，约占70%以上。适合中国市场的消费能力和用材结构，在价格方面与新西兰松木一样也在一季度出现冲高，而目前出现回落，从220美元/立方米已下降到185美元/立方米。（4）美国今年上半年，从美国进口的原木放量上升，进口80.41万立方米，比去年同期上升56.96万立方米，升幅高达242.9%。进口量在十大原木进口国排行榜上列第四位，而去年同期是第八名，尤其是今年二季度进口放量尤其明显，一季度进口25.77万立方米，同比上升178.29%，而二季度进口54.64万立方米，同比上升490%。市场之所以出现这种状况与针叶木之间的比价和替代性有关。我国针叶木进口，目前主要是俄罗斯、新西兰和美国（含北美）三大块，俄罗斯以蓄积量和地理优势占主导地位，始终列入我国针叶木进口量的首位。但是由于其采取限制原木出口，征收高达25%的出口关税政策，造成价格高企，进口量在07年达到峰值后，二年多来大幅下降，减少近一半，这让出的一大块市场，被新西兰和北美原木所替代，松木市场上三者以性价比角逐、博弈，进口量和价格往往是此消彼长。从市场走势上分析，美国松原木之所以二季度出现大幅上升，与一季度新西兰松的进价出现脉冲式上涨有一定关系，当辐射松进价高达150美元/立方米时，美国进口的花旗松和铁杉就显出了价格竞争的优势，乘势扩大市场；但是市场形势的变化是动态的，二季度新西兰松木进价冲高后出现回落，已跌至120美元/立方米，反过来又影响了美国松木的价格，由于二季度美国松木到货多，而且加上新西兰松木价格下降，因此美国花旗松的进价已由1000美元/千板尺，回落到870美元/千板尺，下降13%。市场在动态中寻求了新的平衡。因此国内松木的经营商，不但要关注自己经营品种的走势，而且要关注整个市场相关品种的走势，木材品种之间有可替代性，一旦某一品种出现不合常理的异动，势必会被其他品种所替代。俄罗斯、新西兰、北美针叶木之间更是相互联动，此消彼长的关系。表三2010年上半年我国锯材进口国前十名排行榜及与去年同期对比表2010年上半年去年同期排 名国 别数 量（万m3）占总量%与去年同比增减同比%排 名国 别数 量（万m3）占总量%1俄罗斯206.4531.7761.6442.571俄罗斯144.8135.522加拿大159.7624.5868.7775.582加拿大90.9922.323泰国67.3410.3629.1676.383泰国38.189.364美国59.349.1324.3569.594美国34.998.585菲律宾24.163.7213.46125.795新西兰17.774.366新西兰18.622.870.854.786菲律宾10.702.627印度尼西亚16.502.546.2661.137印度尼西亚10.242.518马来西亚12.751.963.8042.468马来西亚8.952.209智利12.171.875.7589.569缅甸6.981.7110巴西8.001.234.33117.9810智利6.421.57进口总量649.88进口总量407.73二、2010年上半年我国木制品出口基本情况今年上半年我国阔叶木的进口量大幅上升，反应了用于木制品出口的原材料需求上升，这一点在今年上半年我国木制品出口数据中得到了印证。1、今年上半年我国主要木制品出口，不仅数量大幅上升，而且一、二季度的走势保持了连贯性。（1）胶合板今年上半年我国出口胶合板352.44万立方米，同比上升112.58万立方米，升幅46.94%。其中：一季度出口139.82万立方米，同比上升43.86万立方米，升幅45.71%。二季度出口212.62万立方米，同比上升68.72万立方米，升幅47.76%。（2）纤维板今年上半年我国出口纤维板108.96万吨，同比上升43.05万吨，升幅65.32%。其中：一季度出口46.89万吨，同比上升20.34万吨，升幅76.61%。二季度出口62.07万吨，同比上升22.71万吨，升幅57.7%。（3）刨花板今年上半年我国出口刨花板4.58万吨，同比上升1.29万吨，升幅39.21%。其中：一季度出口2.14万吨，同比上升0.41万吨，升幅23.7%。二季度出口2.44万吨，同比上升0.88万吨，升幅56.41%。（4）木家具今年上半年我国出口木家具9582.9万件，同比上升1766.14万件，升幅22.59%。其中：一季度出口4186.02万件，同比上升564.19万件，升幅15.58%。二季度出口5396.88万件，同比上升1201.95万件，升幅28.65%。从出口环比看，二季度均是上升的，其中胶合板环比上升52.07%，纤维板环比上升32.37%，刨花板环比上升14.02%，木家具环比上升28.93%。说明上半年我国木制品出口上升势头的连续性较好。 2、从出口价格看，除木家具外，均有所下降今年上半年，木家具出口均价49.11美元/件，同比上升21.83%。但出口胶合板均价同比下降1.98%，出口纤维板均价同比下降3.96%，出口刨花板均价同比下降14.9%。出口均价的下降，与今年上半年希腊主权债务危机引发汇率体系新的动荡，美元汇率阶段性走高，造成以美元为计价单位的大宗商品价格下跌，有一定的关系。同时也和国外市场受金融危机影响、景气度低有关。表四 2010年上半年木制品进出口情况及与去年同期比较表品 种单位数量总值（万美元）单价（美元/m3）今年上半年去年同期同比%今年上半年去年同期同比%今年上半年去年同期同比%一、胶合板进口万m39.277.6621.024902405920.77528.80529.90-0.21胶合板出口352.44239.8646.9415829410990344.03449.14458.20-1.98出口与进口比较343.17232.20153392105844-79.66-71.70二、纤维板进口万吨5.164.924.883156243229.77611.63494.3123.73纤维板出口108.9665.9165.32671024226558.76615.84641.25-3.96出口与进口比较103.8060.9963946398334.21146.94三、刨花板进口万吨15.4914.298.404943429315.14319.11300.426.22刨花板出口4.583.2939.211687142418.47368.34432.83-14.9出口与进口比较-10.91-11.0-3256-286949.23132.41四、木家具进口万件145.58133.229.2811972118511.0282.2486.98-5.45木家具出口9582.907816.7622.5947063231509349.3649.1140.3121.83出口与进口比较9437.327683.54458660303242-33.13-41.67三、对下半年市场形势的一点看法从上半年我国木材进出口情况的各项数据看，表明我国木材市场和其他行业一样，已走出了金融危机影响的低谷期，出现了复苏和回升。但是在复苏的大背景下，也会出现阶段性的波动和曲折，如果说2010年上半年是困难的半年，那么2010年下半年则是曲折复杂的半年，国际和国内的宏观经济面面临着复杂和多变的种种因素。国际上希腊主权债务危机的影响尚未尘埃落定，国内经济结构的调整则刚刚起步。年内经济的走向可能会出现前高后低，下半年经济增速会有所放慢，这将给木材市场带来一定影响；而从木材市场看，去年是低位拉起，一路回升，今年则是高位震荡，市场的基础是不一样的。对今年下半年的市场需求判断，总体上还应当是乐观的，但是对价格的曲折波动一定要有充分的心理准备和应对策略。