R9工资统发实施流程

一、 初始化1、 定义工资类别这里我建立了5类，在职、离休、退休、遗属、其他，(“普通工资类别”为系统内置)2、 职员类型的建立3、 代发银行信息4、工资项目设置在这里可以增加所需要的工资项目，注意：每个工资类别需要分别增加工资项目5、工资项目公式设置这里可以对工资的计算方法设置计算公式，比如设置应发合计是哪些工资项相加时，就可以点应发合计，再点“增加”，出现下图的窗口：6、部门职员信息设置这里一般先要按类别增加分管科室，再在分管科室下建立一级部门，然后再在一级部门下建立具体单位。上图中，如果要是想在行政政法科下再建立一个一级部门，就要用鼠标右键点行政政法科，在出现的菜单中选择“增加部门”，然后在下图所示的红框中录入相关信息即可。增加完部门、单位后，就要在单位下建立人员的信息。下图中是在市委办下增加人员，先点一下“市委办”，然后再在右边空白处点鼠标右键，在出现的菜单中选“增加职员”注意事项：1、 代码 理论上只要不重复，保证代码唯一就可以，但为了以后管理方便，这里定义了代码格式，人员代码为部门代码后加3位数，比如市委办的部门代码为0301001，下面增加的第一个人的人员代码就是0301001001，第二个人就是0301001002，以此类推2、 人员姓名 姓名中间最好不要有空格，例如姓名为“张三”，不要录入成“张 三”3、 代发银行 要是发放工资是以银行代发的形式发放，必需选代发银行4、 个人账号 必需录入正确、真实的银行卡号5、 身份证号 同样必需保证录入的正确、真实6、 预算科目 选择正确的科目即可7、 职员类型 按实际情况选择8、 计税方法 此人员是否交个人所得税，一般在职的人员都要交税，而退休的人员不需要交纳，所以需要缴税的人员要选一般计税，不缴税的人员选不计税9、 工资停发 要是该人员已经不再发放工资就要选择“是”，这样系统就不再对此人工资进行发放，就像此人已经不存在一样10、 工资类别 此人为哪类的人员，按实际情况选择11、 对账口 选择对应的对口科室即可7、归口科室设置此处是录入的是分管科室的信息8、预算科目设置这里可以对预算科目进行增加、删除、修改等二、 业务流程1、 工资数据编辑在工资数据编辑中，可以对人员的工资数据录入、修改、删除等工作。双击工资数据编辑后，会出现如下窗口：“部门”框中可以选择要对哪个单位进行数据编辑，这里也可以什么都不选，不选的时候是表示全部的单位都显示“职员类型”框中可以选择显示哪些类型的人员，同样不选的时候代表所有类型都显示。点“确定”后就可以显示出人员的工资信息了这里可以双击某一人员，之后出现工资编辑窗口，在这个窗口中可以对数据进入编辑，如下图因为现在我还没有对工资项目进行增加，所以软件只显示出来系统内置的几个工资项目，通过“筛选”功能，可以筛选出需要编辑的工资项目左侧为不显示的项，右侧是显示的项，调整完毕后可以把这个方案保存下来以备下次直接调用，保存方法：在格式名中输入一个名称，把“确定后保存”选中，确定即可。这时再双击某一人员后，就只显示选择的项目，方便录入。当所有人员的工资数据都录入或修改完成后，就可以自动按所设置的公式计算工资了先点“扣税”按钮进行扣税，再点“计算”按钮计算工资。2、 向银行报盘当工资经检查无误后，需要输出一张软盘提供给银行，银行会按软盘中的信息把工资存到每个人的工资卡里。点“银行代发”，出现银行代发窗口，按银行要求的格式调整文件格式。调完后点确定，软件会生成格式（这个过程会比较慢，请耐心等待）下图是生成的数据点“输出”后，就可以把文件保存成一个文件（这个过程也比较慢，请耐心等待）完成后就可以把这个文件存在软盘中给银行。3、 查看各种账表在“账表”下有各种格式的账表，使用方法基本一样，下面我对“工资发放表”举例说明 双击“工资发放表”出现下面窗口：与“工资数据编辑”中一样，可以选查看的部门和职员类型，保持为空的时候是表示全部。选择次数可以查看以前月份的工资表，默认是本次。确定后就可打开工资发放表。如果默认的表格式不附合要求，可以在“系统”下“显示及标准打印格式设置”中调节这里可以复制一个新格式保存，以备下次调用，点“编辑”可以调节该项目是否显示。在格式处可以直接调用保存的格式。4、结账每月工资处理完成后，就可以进行结账，结完账后该月份的工资数据不可再更改其中“月结”代表按自然月进行结账，选中此项后，不管当前是以哪天结的账，结完后必需以下个月1号或1号以后才能登录;不选此项时，结完账后可以以结账后的第二天登录。