大学生投资银行实习报告

大学生投资银行实习报告 通过在投资银行的实习，学会如何更好的适应新的工作 环境以及端正自我的学习及工作态度，为更好的走入社会打 下坚定地基矗 , 接下来是小编带来的大学生投资银行实习报 告，希望对你有所帮助 大学生投资银行实习报告 1 掐指一算 , 在广发证券 上海投行部已实习五个月了。对于过惯学校学期制生活的学 生而言 , 五个月真是算上很长是一段时间。不过现在回头看 这五个月 , 感觉真是过得飞快 , 一切好像还是在暑假刚开始 实习的样子 , 这期间发生的事情也历历在目 , 还未走远。 也许真是印证这个道理 : 当你全心投入到一项事业上去 的时候 , 你不会感觉到时间的流走。因为你的心思已不在此 了。五个月的实习真的是一件很难忘的经历 , 一个很好的历 练, 更是学生时代一个难以磨灭的印记。因为它将是你踏上 社会之前唯一可能的短暂缓冲和切身体验。毕业后 , 你不再 是一个学生 , 社会不会对你像以前一样容忍。你应该像所有 人一样 , 成熟、认真、自立和坚强。 实习从报到开始 , 首先是跟公司签订了实习协议。然后 根据公司的安排 , 我被派到上海嘉定一个化工企业的 IPO 项 目上, 项目开始不久 , 这也让我很庆幸能够比较早的介入到 一个项目。指导老师待人很好 , 跟想象中的严肃形象有些不 一样。 刚开始过去时 , 由于对项目情况和投行的主要工作内容 和形式不是很了解 , 所以老师派的任务相对简单。但后来随 着实习深入 , 我慢慢承担起和职责更重大的工作。细细数来 在这五个月的实习过程中 ,我确是做了很多事情 , 其中不乏 琐碎和无趣 , 但更重要的还是一些富有挑战和意义的事情。 下面列举其中主要的几个。 工作底稿的整理是一个相对繁琐但是极其重要的基础 性工作。 工作底稿是收录项目团队在从事保荐工作中获取和 编写的与保荐业务相关各种重要资料的档案文件。工作底稿 作为整个保荐工作的文件的记录 , 是保荐机构出具发行保荐 书、发行保荐工作报告、上市保荐书、发表专项保荐意见和 验证招股书的基础。 我把整理工作底稿分成三个部分流程。第一阶段是文件 收集。证券发行上市保荐业务工作底稿指引中将工作底 稿分成十章 , 分别从各个方面列举了有关企业生产、经营、 组织、管理、财务及未来发展等保荐工作需要核查的内容。 我需要根据这些目录里的内容要求企业提供相应文件 和凭证。 这实际上是一个沟通的过程 , 因为上述工作底稿指 引是根据工业企业的特点制定 , 并不是适用于所有企业。所 以, 需要通过跟公司高管沟通以了解企业的实际情况以做出 相应调整。 通过这个沟通 , 我对企业的特性也多了些了解。另外 , 工 作底稿指引里的要求是原则性的规定 , 企业通常难以做出准 确的理解。所以 , 我自己得事先非常了解我们的工作要求。 我体会到在文件收集的过程中 , 不能向企业提一些模棱两可 的要求 ,这样企业将难以把握而无所适从。 第二个阶段是推敲、琢磨所收集资料的过程。依据工作 底稿收集的文件是涵盖了企业设立至今及生产、经营有关的 各方面材料 , 是了解企业的第一手资料。通过深入阅读这些 文件, 我们对企业的基本情况将会有些全面的了解和把握 , 这将是我们开展以后各项工作的基础。而且这个过程中 , 我 们可以发现企业可能存在的问题 , 并据此针对性的提出方案 予以解决。 第三个阶段是整理归档及编制索引。企业上市过程中收 集到的工作底稿一般会有几十本 , 内容多、信息量大 , 而且这 里面的资料会被反复利用。为了方便在如此巨量的信息中定 位我们需要的资料 , 我需要根据工作底稿指引的要求对其归 档 , 编制索引号。 公司法、证券法、首发管理办法及其它相关法 规对于拟上市独立性、完整性、持续盈利能力、关联交易等 有严格的规定。而且 , 整个发行审核过程也以合规性审核为 主, 所以项目团队需要根据现有法律、法规及证监会规定 , 结 合自己的项目经验和专业判断对企业存在的与发审制度要 求不符的地方进行整改。但这样做的前提是我们对公司的情 况非常的了解。这就是我们尽职调查要做的地方 下面列举我参与核查的一部分内容 :(1) 是否存在重大 的关系交易 ?我们要调查企业存在的所有关联方 , 关注关联 间的往来是否必要、价格是否公允 , 关联交易的数额是否逐 渐降低。 (2) 实际控制人控制的企业与上市主体是否存在同 业竞争 , 若存在同业竞争是否有了处理对策。 (3) 主要资产的独立性和完整性 , 企业是否拥有与主要 生产、经营有关的土地、厂房、设备。租赁关联方土地的情 形, 影响是否重大。是否拥有主要无形资产的产权 , 是否具备 独立盈利能力。 (4) 报告期及未来企业是否持续符合高新技术企业的条 件。(5) 社会保险的缴纳情况 ,是否按规定、足额缴纳了社会 保险。 (6) 董、监、高的资格及竞业条件调查。 (7) 财政补贴 的合法性 , 企业盈利能力对税收优惠及财政补贴是否存在重 大依赖。(8)PE核查,PE的资格、人数，是否存在*、代持 的嫌疑。 招股书是上市申报的一个重要文件 , 其撰写也是项目团 队工作的一个重点和难点。在对整个企业有了全面了解及大 量访谈工作之后 , 指导老师让我独自撰写其中的几章 , 以通 过这种方式让我快速进步。 风险因素一节是关于生产、 经经营中可能存在不确定性 并影响企业盈利的方面 , 是需要提醒投资者重点注意的方面。 要完成该节的写作需要对企业的经营模式 , 各风险点有较深 刻的认识。 董、监、高及核心技术人员一节主要关于董、监、高及 核心技术人员履历 , 持有发行人股份及对外投资情况 , 是否 具备任职资格。 公司治理一节相对简单 , 主要是股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况。 财务会计信息及和管理层讨论两节 , 前者是企业三年一 期的财务数据及主要会计制度等内容 , 后者主要是对企业的 财务状况及盈利能力等情况进行分析。 其它重要事项一节是对企业有重大影响的借款情况、采 购销售合同、担保等其它重要事项。 除以上内容外 , 我还负责过辅导备案材料的撰写 , 参与 过立项问题的答复。 虽然只是五个月的实习 , 但是完全不同于学校里的感觉。 这五个月与我以前的经历是那么的不一样 , 让我感触良多。 参加实习工作后 , 感觉在学校里学习方式还是有点书生 意气。太注重理论的掌握 , 而不太考虑其应用价值和在现实 中的可操作性。学习的更高层次要求就是在于学以致用 , 在 于解决人们碰到的实实在在的问题 , 但在在学校里根本不可 能存在这种机会。实习工作让我认识到实践工作的重要性。 实习工作让我体会到投行这个职业的使命感。投行人士 作为证券发行上市的服务机构 , 其专业能力、职业操守直接 影响到上市公司的质量。投行人士的勤勉尽责、诚实守信对 于证券市场的健康发展起着极端重要的作用。 学习和工作是两个差别很大的过程。学习主要是一个自 主的过程 , 学什么、如何学都是你自己可以决定的事情。而 现在的工作 , 首先 , 有时间上的限制 ; 其次 , 需要很多人的配 合和支持才可以完成。在需要企业协助的工作 , 如何与其沟 通是一个很需要技巧的事情 : 选择恰当的沟通对象、明确沟 通意图等。而且 , 向企业提要求要采用循序渐近的方式 , 将目 标分解依次提出。 作为中介机构 , 培养服务意识很重要 , 切实为企业解决 问题、提供便利 , 而不是制造麻烦。要让客户看到我们的努 力和专业水准 , 以赢得客户的信任。在客户对上市前景感到 迷茫时 ,给予心理支持等。 大学生投资银行实习报告 2 根据学校的要求，本人 在 20 xx 年 8 月 21 日开始为期五周的时间在中国银行苏州吴 中支行进行了毕业实习。在中国银行吴中支行实习期间，在 单位指导老师的帮助、指导和教育下，我熟悉了中国银行的 主要经济业务活动，系统地学习并较为深刻地掌握了中国银 行各方面的实务工作，对关于银行经营和管理的理论知识和 各方面实际工作能力都得到了不错地锻炼和提高。也明白了 理论与实践相结合的重要性。现在就将这次毕业实习的具体 情况及心得体会作一个系统的归总和小结。 20 xx 年 8 月 中国银行苏州吴中支行 通过在中国银行实习进一步了解和巩固在学校期间所 学的各门金融学课程的基本理论和基础知识，学会理论联系 实际，增强自我解决实际问题的能力。 通过在中国银行的实习，达到学校的社会实践要求，并 在单位指导老师的指导、帮助和教育下，熟悉中国银行的主 要经济业务活动，较为系统地学习银行个人金融管理工作和 日常业务的操作流程。 通过在中国银行的实习，学会如何更好的适应新的工作 环境以及端正自我的学习及工作态度，为更好的走入社会打 下坚定地基矗 中国银行介绍 中国银行，全称中国银行股份有限公司，是中国大型国 有控股商业银行之一。中国银行的业务范围涵盖商业银行、 投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保 险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供全 面和优质的金融服务。 按核心资本计算， 20 xx 年中国银行在 英国银行家杂志“世界 1000 家大银行”排名中列第 10 位。 中国银行通过全资子公司中银集团保险有限公司及其 附属和联营公司经营保险业务。其中，在香港拥有中银集团 保险有限公司及其六家分公司、中银集团人寿保险有限公司、 东亮保险专业有限公司和堡宜投资有限公司，在内地拥有中 银保险有限公司，澳门地区有联丰亨保险有限公司。成立于 1992年 7月的中银集团保险有限公司在香港保险市场经营一 般保险业务，业务品种齐全繁多，业务量多年位居当地同业 前列。 中国银行是中国国际化程度最高的商业银行。 1929 年， 中国银行在伦敦设立了中国金融业第一家海外分行。此后， 中国银行在世界各大金融中心相继开设分支机构。目前，中 国银行拥有遍布全球 29 个国家和地区的机构网络，其中境 内机构超过 10,000 家，境外机构 600 多家。 1994 年和 1995 年，中国银行先后成为香港、澳门的发钞银行。 20 xx 年6月1日、7月 5日，中国银行先后在香港证券 交易所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为首家 A+H发行 上市的国有商业银行。按截至 20 xx 年 12 月 31 日的市值计 算，中国银行为全球第四大银行。 关于中国银行的业务 商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金 融业务、个人金融业务及金融市场业务。 在这次实习过程中可以说真的是获益良多，大致上掌握 了中国银行的各项业务，熟悉了银行日常业务的操作流程以 及工作制度等等，从客观上对自己所学的有关银行方面的各 项知识和理论有了更深一层的认识。在实习期间，我能够做 到虚心学习，认真工作，认真地完成各项工作任务，并与同 事建立了良好的关系，得到了行里员工的一致认可。 在银行大堂和顾客接触，了解和满足他们的需求 在银行大堂跟着大堂经理学习，大堂经理是连接客户、 高柜柜员、客户经理的纽带 , 因此首先就得学习柜面相关知 识, 才能更好的解答客户问题 ,引导客户办理相关业务 , 维持 大堂秩序 ,减轻柜员的工作量 , 提高整体服务效率。营业中的 礼仪主要有四大内容：解答客户问题、营业中分流客户、维 护大堂秩序、适当理财产品的营销。在此段时间我学会了如 何跟顾客进行沟通，如何使顾客对我们的服务感到满意，另 外还有就是要尽心尽力地去帮助他们，例如是帮助他们填写 单据或是教他们正确使用自动柜员机，还有就是解答他们有 关理财产品的问题。由于实习的时候正值央行加息，所以有 很多老年客户来银行办理转存业务，对这么年长的客户，需 要提供取号、填写存单、核对、领去休息区等候以及领去柜 台办理业务等一系列的服务。当然在服务的过程中最重要的 是学会微笑服务。 到吴中西路支行学习 , 了解银行的基本业务及其流程 我在网点从事的是柜员工作，中国银行储蓄业务实行的 是柜员负责制，就是每个柜员都可以办理所有的储蓄业务， 即开户、存取现金、挂失、解挂、大小钞兑换 , 、受理中间 业务等。凭证由每个柜员单独进行帐务处理，记帐。但是每 个柜员所制的单据都要交予相关行内负责人先审核，然后再 传递到上级行事后稽核。而我要做的就是学习柜员间每天交 接工作时的对账，对账时除了要核对现金账实是否相符外， 还要查看重要空白凭证是否缺失，传票是否连续等等。 而柜 员间对账也是很有程序的， 一般先清点现金， 然后再是清点 重要空白凭证如存折，银行卡，存单等等。通过与业务员的 接触，我还了解了银行的操作流程及储蓄业务方面的知识。 我还学习了交易代码和一些操作流程。以及明白了银行系统 中事中监督和事后监督的重大意义。 另外，在这个过程中，我还学习了点钞、凭证翻打、文 字录入等技能，这都是一个合格柜员的基本功，虽然这些事 情在我没接触之前觉得很难，第一次接触的时候觉得很复杂， 但接触多了，我才发现这都是熟能生巧的事。每天练习了也 就觉得没那么困难了。 在网点，我还学了一些对公业务。银行对公业务中最常 见的是票据业务。在票据业务中第一步是票据的核验，主要 是核验印鉴，每个开户的单位都会在银行里留下自己印鉴的 模板。在核印鉴的时候，首先利用的是电子核鉴系统，如果 电子核鉴系统通过的话就可以办理相应的业务，但是有时候， 由于印泥的质量问题，或者是敲章的时候方法不对，使得印 鉴在机器中不能核验通过，这时候就要借助手工的方法。手 工的方法是要先找出单位在银行开户时预留的印鉴卡，然后 把支票上的印章折掉一部分，把剩余的部分与印鉴卡上的核 对，这里面最关键的一点是不能自己说通过就行了，要得到 业务经理的许可，也就是说要让业务经理也核对一遍。 由于从 20 xx 年 3 月 1 日开始，央行发出通知使用新的 票据，所以 3 月 1 日前后对公柜台特别拥挤，我的一个新的 任务就是卖支票，支票包括现金支票和转账支票两类，在空 白支票上要敲好银行的行号， 名称，还有开户单位的账号等， 这几天下来，我每天的手都是酸酸的，不过能得到客户的一 句肯定或者一声谢谢，再累我也觉得值了。 到业务管理部学习 , 了解中行日常的后台运作 业务管理部属于中行的后台管理部门，对于中行的日常 运行起着举足轻重的作用。在业务管理部，我阅览一些余额 表和凭证，还学会了如何使用复印机，打印机，扫描机和传 真机。 业务管理部的重要职能之一是收发各类邮件。银行有一 个邮件收发的系统，在这里你能看到各种 notes ，当然省行 的一些文件也是通过这个系统下发的，在渐渐了解了部门的 职能，接着就开始了最基层的工作“转发邮件” 。这是一项 细活，有从省行发来的各种加急通知，需要转发至本行内部 相应的部门或本市各支行有关部门。这份工作要求你能用最 快时间分辨信件内容分类及对应的部门。我统计了一下，绝 大多数的信件都需要抄送给“个金部主任”及“负债、中间 业务团队”。所以这两个部门负责的内容之多我想谁都清楚 了。举个例子， “负债、中间业务团队”里的“中间业务” 是一个很统筹的概念，大凡提及基金、保险、黄金等等负债 内容都归这个部门管辖；ATM、网点建设都归“渠道”管辖 资产、贷款都是抄送给“消贷”部门 ; 碰上反洗钱，就要抄 送给特定的一位领导了。我这份工作听说是一位职员辞职后 遗留下来的，一直是张师傅在兼做，于是这成了我接下来每 天每时每刻必做的功课，真高兴终于有了能展现自己的机会。 很多时候有些紧急邮件不会回复，得一次次地跑去问师傅， 几天下来已经能基本熟练操作了，很有成就感。 学习营销和客户关系管理 收集客户信息 银行要进行客户细分，针对不同客户的需求提供个性化 服务，确立自身的市场定位和经营战略，就必须对自身客户 的价值有一个更加全面深入的了解。要解决这个问题最直接 的办法就是在与客户的接触中尽可能多地搜集与获取客户 各方面的信息，在保护客户商业机密和个人隐私的法律前提 下，对群体客户信息进行深层次。多视角的分析，对社会金 融机构的客观数据和结构性变化进行对比分析， 建立一个完 整、 科学、客观的客户需求及市场变化的信息分析制度。我 每天的工作之一是整理客户的信息，然后把相关信息录入电 脑。当然，主管对我严格要求， 让我务必好好保存客户信息， 不能有外泄的情况发生。 做好客户联系，取得客户信息反馈 银行要做好客户服务，从客户那里得到有价值的反馈信 息非常重要。从这些反馈信息中，银行可以学到许多有利于 业务发展的东西，比如客户购买银行的主要产品只是为了得 到免费赠送的礼品，客户可能觉得银行的网站导航不太方便 等等。了解到诸如此类的重要信息，银行可以做出相应的调 整，例如：改进网站设计、产品或服务，广告以及营销策略 等，这样会更好地加强客户关系管理。 “商户通”的营销 长城商户通是中国银行顺应电子支付日益普及的趋势， 为方便商户收支款项而推出的新产品。以专用固定电话机为 支付设备，以长城借记卡为结算账户，提供安全方便快捷的 金融服务功能，让银行开在您的身边。 由于银行业务繁忙，所以有关“商户通”的一些业务就 由我这个实习生来完成。王经理来到一台电脑前，她开始教 我熟悉“商户通”产品的审核手续，我只记得她最后告诉我 “数字绝对不能出错” 。“商户通”业务是指为个体批发业主 安装一台电话POS机具作为支付终端，与申请人借记卡k号、 电话号码和电话终端绑定，方便快捷，中行正在大力发展这 个。我的审核手续说起来其实相当乏味，需要核对“工商注 册名”、“工商注册号” 、“法人代表姓名” 、“刷卡电话号码” 、 “终端 PSIMk 号”、“银行户名” 、“身份证”、“联系方式”与 “经办人”。这一切都在 “终端支付系统管理平台” 上操作， 需要每一笔“业务维护”的“初审”和“终审” 。一开始我 看得眼睛都直了，生怕出错，一条号码来回看上三五遍才罢 休。 不一会儿王经理过来催了要审核表， 心里咯噔一下， 实 习并不是为了不出错，我这么慢吞吞的永远不会有好的绩效。 于是加快速度，却不马虎，顺利完成了十家企业的终端申请 审核。我突然明白，人无完人，犯错这未尝不是件好事。做 事，需要的是胆大心细。 虽然这只是五个星期的实习， 虽然短暂但却又非常的充 实， 对我来说，是大学生涯中甚至是人生中很重要的一部分 积累和经验，这在我以后的学习和生活中都会发挥着很重要 的作用。而且这次的毕业实习无疑成为了我踏入社会的一个 平台，为我今后踏入社会奠定了良好的基矗而尽快实现角色 的转变 , 是作为一个大学毕业生刚步入社会时要面临的首要 任务。对此，我们必须端正好自己的心理和态度。 在学校期间我就已经学习过一些关于银行方面的课程， 例如商业银行业务与经营 、货币银行学 、中央银行学 、 投资银行学等等，这些都为我在银行的实习打下了一定 的基矗 这次实习过程中， 让我得益最深的就是能够到吴中西路 支行和业务管理部学习，因为这些都属于银行内部运营的机 构。在这些机构中我学习到了平时书本没有详细介绍的知识。 这使我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这 三年大学里所学知识的一个巩固与运用。特别要感谢的是我 的同事们和上司给我的榜样作用。他们勤奋、努力而且乐于 助人，给予我很多鼓励与帮助。 在这次实习过程中， 我还体会到了实际的工作与书本上 的知识是存在一定距离的，并且我需要进一步的学习。这样 才能使我在银行的基础业务方面的知识，不紧紧局限于书本， 而是有了一个比较全面和深刻地了解。这些最基本的业务往 往是不能在书本上彻彻底底理解和学习的，所以基础实务尤 其显得重要。 另外我还体会到我们对待每一样工作都要有必不可少 的责任心， 做事情要谨慎小心，因为业务是复杂多样的，小 小的错误就会给顾客和银行带来损失。还有就是要虚心，有 什么不懂的要虚心请教。在这个实习过程中我也无时无刻地 感受到了员工之间的团队精神、敬业精神、创新精神和奉献 精神。 当一个月的实习时，我收获的不只只是各方面的专业知 识的提高，还有就是做人做事的道理。