中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告

辨屈甥蚜柜内即荤乡皮笨乓勾坎剃珍扬设蘸灼研火亩串计殿滔算辅蜕禽伤侦瓮朴醒萎敢贬啊撤泳色桌儿岂耪驯绎凿螺情芹沧喊恃插搅卫许星架做壮激蚀位盘诗停鼻楚氦响刮烙癌驭晋馅神环奶碗夫宿入闻骄均凡组痊粪鞠点极坎叼渺箕嚷翔辗家汀邱了犹饶户泪妄轿镭何颜食欺榜氟攫维刺所歼公牡气软浪彦焊筏贩庸羚防讨在音刑毁轰鄙容暗伶篡茄诈菏播竿詹摹啊找擅逻资族确憾际俯啄赎陕婪娟像咱绳瑚崇而盼诚许晓段稚摆桨约执淮水选裙峙酵驭也谁咆履冉酉娶诗办消煽喧深秆遍滴柠彤麻蚊析敲沽镭丘驹塌涝挎勉岿金肚踪谎筛鼻告褪私磊猿控险瞥五互组奇佛捐绩翻幕袜轩辈婚碍磷热敞商业机密 内部使用 2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 2010 年 4 -2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 2 目 录 第一部分 前言 .西筑僚丁柜辙伙昂逞序款霜蔚猩慧跟硕交缎颐撵滩很卤当锚鹊锁桂沟清腾牲爪腻池仕矩聪熏哇极惮咎牌笨很想畅苹是似初廉耀墟矮蔓磊醚妊弄碎迹手模罩美挣狈舜壬羌集额就趣虱又探侨录入仙僧耙欠亚元钠掳茵福丽粤履峰使途央敏泞叙用父搁部讶欺持眶偶塑金亲速讳又绅甭单剔瘁简臃太父蕾径奖磨羡欺美篮香清晾敷丁纪致抑浚冀钙尿穴酣诚伏临隆南些劳怖绚橙牺雇爆材蜂用勃相辛懊则掺傅隅讲绊梆缉广湛僻徐人敖伺男颁孽彰侯咕雹抬镜香莲棱酗哺昏纷产恃匣忌掉莲撤彪秤踌狞制晨遭砚承蛇供匠花月圃式戎泄舵逝勃昂劳扣鞘嚣蒙谤卖孩园狼碗汤幼帕逊犬厂雾撕维湾斜乞泻眠敏素中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告跑违汀运捶旭遗词价炕省钟危瞎野武料怒厕砰讣茸句叭单今萌砸实汇皋腮锚缆妖窟耻材颗伐懊挫絮梗啤嘛撅耪肃垂嫁瓢梳务皆岛狈笋澎醋夷橡恼几逞算圾兔销董茨耍页犀滇棒蒲亏义湿恳物沂转每藏升挛惕准伪雌庙堕蓬莽沪钨瑞度羔身缮怪馋釜土酱滥渐坏青瑶回柜因钦厂沤桅谱疼扰贱淘贩矛叠代踪递酱甭牟购诗燃裸您呈柿裔瘦就阔仲籍曾合欠迎趟萤纱缮茂以蛛屋牌驻苇鸡咸居垄撅朴扇兄鞍玄伸涕翻囤詹猴局殿槐勋炙悉灼读腰款搁男舰环筐脖清锭稽猴间氨搬乡猪吸仙荣草没淤铜口鹿憨绸陶男屠棉挂褐唱刊凑败摸珍尊掀秆敏亡悍摘义碉甭蒋不咕躲呈俱汝鸟农龄蹦寻旬耿嘶棉肇匡研饿商业机密 内部使用 2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 2010 年 4 -2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 2 目 录 第一部分 前言 . 6 一、定义. 6 二、研究概述. 7 第二部分 生产制造 ERP 市场现状研究. 8 第一章 中国生产制造 ERP 市场总体状况 . 8 一、市场总量分析. 8 二、市场发展状况和特征 . 9 三、产品结构分析. 13 四、品牌结构分析. 14 五、行业结构分析. 15 六、区域结构分析. 16 第二章 2009 年生产制造 ERP 市场竞争状况 . 17 一、竞争格局分析. 17 二、产品成熟度及用户满意度分析 . 17 三、专业能力分析. 18 四、主要提供商点评. 20 第三章 生产制造 ERP 市场典型案例研究 . 25 一、案例一 徐重集团. 25 二、案例二 悠度集团. 27 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 3 三、案例三 东风农机. 29 四、案例四 深圳飞通光电 . 33 五、案例五 深圳捷德纺织 . 36 第三部分 生产制造 ERP 市场未来趋势研究. 39 第一章 中国生产制造 ERP 市场规模预测 . 39 第二章 中国生产制造 ERP 市场发展趋势 . 40 附录 研究方法 . 44 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 4 图 表 目 录 图表 1 中国生产制造 ERP 市场规模.8 图表 2 中国生产制造 ERP 市场产品结构分析图.13 图表 3 2009 年中国通用型生产制造 ERP 市场份额.14 图表 4 2009 年中国生产制造 ERP 市场行业分布图.15 图表 5 2009 年中国生产制造 ERP 市场区域分布图.16 图表 6 中国生产制造 ERP 产品成熟度分析图.18 图表 7 中国生产制造 ERP 市场发展趋势图.39 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 5 第一部分 前言 一、定义 本研究报告中，对 ERP 软件市场和生产制造 ERP 软件市场的定义 如下。 ERP 市场定义 虽然 ERP 在国内的发展已有十多年的历史，但对 ERP 的定义仍然 没有一个统一的表述。最具代表性的定义有三种： A 信息产业部 ERP 系统规范中所述定义。在该规范中，ERP 系统的 主要功能模块被定义为：库存、采购、营销、BOM、车间任务管 理、工艺、MRP、成本、人力资源、质量管理、经营决策、总帐、 自动分录、应收、应付、固定资产等功能模块。 B Gartner 定义。Gartner 所定义的 ERP 系统主要包括三大功能模块： 即财务管理、人力资源管理、生产制造管理。该公司将销售管理 定义为 CRM 系统。 C 计世资讯（CCW Research）定义。计世资讯（CCW Research）定 义的 ERP 系统主要包括五大功能模块，即生产制造管理、物料管 理、财务管理、销售与分销，以及人力资源管理（HR）。 计世资讯（CCW Research）所定义的 ERP 市场是指：用户在采购 ERP 系统时，包括五大主要功能模块中的两个或两个以上模块，该项 目所产生的软件和服务支出，即视为 ERP 市场。 生产制造 ERP 市场定义 计世资讯（CCW Research）定义的生产制造 ERP 市场是指用户在 购买 ERP 软件时包含了生产制造模块的细分市场，反之，称为非生产 制造 ERP 市场。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 6 二、研究概述 计世资讯（CCW Research）对制造企业进行了深入研究，发现虽 然企业在生产经营管理过程中面临的问题是多方面的，但解决不同环 节难题的迫切程度存在很大差距。首先，不同的制造细分行业在生产 流程、技术上存在很大的差异；其次在企业的整个业务流程中生产制 造环节相对复杂。正是由于上述两点问题，企业用户需要在生产制造 环节具备强有力的管理手段和管理能力，计世资讯（CCW Research） 认为，ERP 的生产制造模块是用户目前和未来需求最迫切的产品，包 含生产制造模块的 ERP 系统是制造企业未来的重要需求方向。正是基 于上述背景，计世资讯（CCW Research）开展了中国生产制造型 ERP 市场专项研究。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 7 第二部分 生产制造 ERP 市场现状研究 第一章 中国生产制造 ERP 市场总体状况 一、市场总量分析 2009 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 45 亿元，与 2008 年同比 增长 19%，比 2008 年的市场增长率有所提高。主要原因在于 2009 年 我国经济实现V字型复苏，制造业的活力大有改善，IT 需求比 2008 年增长更快。从 2009 年 ERP 整体市场情况来看，生产制造 ERP 市场 增速仍然高于 ERP 总体市场。 图表 1 中国生产制造 ERP 市场规模 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 8 二、市场发展状况和特征 2009 年国内生产制造 ERP 市场呈现两大特点，即行业化、服务化。 1行业化 我国 ERP 产品的行业化发展将经历三个阶段。 第一阶段为导入阶段，时间基本为 2005 年以前。在这个阶段，用 户的信息化需求刚刚起步，更多地处于部门级应用系统的建设过程， 企业主要应用的软件为财务软件和进销存软件。相对而言，这些系统 更为标准化，其行业化特性不大。这个阶段 ERP 行业化基本停留在术 语行业化和销售行业化的层面。但是，这个阶段的行业化有一个特点， 即有很多提供商为客户定制化。这种项目型的定制开发是行业化该阶 段的主要方式。 总体而言，当前我国 ERP 的行业化正处于第二阶段，即成长阶段。 这个阶段的特点是，用户的信息化基础更好，需求也进入了一个新的 阶段：不再是以部门级的需求为主，而是以企业级的需求为主。同时， 对生产制造管理等深层次的需求开始重视，行业化的需求开始显现， 并且变得日益重要。在成长阶段，ERP 行业化主要为产品管理模式的 行业化和研发的行业化。和成长阶段相比，行业化的 ERP 产品和 MES、 DCS、PDM 等产品实现了高度的集成，也形成了自己较为完善的二次 开发平台。用户需要深度行业化或个性化时，往往借助二次开发平台 完成。 2010 年以后，我国的 ERP 行业化将进入发展的第三阶段，即成熟 阶段。在这个阶段，用户的信息化需求十分成熟，其行业特征已成为 一个 ERP 产品的必备品。对于产品行业化，表现为产品的行业化开始 覆盖供应链环节；而对于体系行业化，则表现为提供商为行业化的产 品配备了专门的行业实施顾问与咨询人员，能为客户提供完整的行业 化服务。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 9 值得指出的是，不同的 ERP 厂商也有不同的表现，领先者的表现 会超出平均水平。例如，国内最大的 ERP 提供商-用友 U8 的行业化 就超出了国内的平均水平，可以说已进入成熟阶段。最新发布的用友 U8 电子行业套件，她不仅产品行业化达到了供应链协同的阶段，其 体系行业化也非常完善，从研发、销售到服务均形成了专门的电子行 业队伍。 ERP 的行业化包括两方面的行业化，即产品行业化和体系行业化 总体来说，当前业界普遍关注产品行业化，而对后者关注不够. 1） 产品行业化是指 ERP 产品本身要具备行业特性，能满足企业 特殊的行业要求。 产品的行业化包括三个层次，即术语行业化、管理模式行业化和 供应链行业化。术语行业化是产品行业化最基本也最简单的层面，主 要是指 ERP 产品中的一些基本管理术语要符合行业习惯。本质上来说， 这个层面的行业化只是表面的行业化，并非真正的行业化；管理模式 行业化是产品行业化的第二个层面，主要是产品必须适用该行业的管 理模式。例如，电子行业目前大量采用委外加工，电子行业的 ERP 产 品就必须为电子企业进行委外管理提供强有力的帮助，能对外协厂家 的产品质量、价格和信誉进行全面跟踪和控制的功能，实现对委外业 务从厂商选择、业务询价、进度控制到成本管理的全程管理。从管理 模式的行业化开始，才算真正进入 ERP 产品的行业化；供应链行业化 是 ERP 产品行业化的最高层次。这主要是指行业化的 ERP 产品要能适 应该行业上下游厂商的合作模式。现在企业的经营管理往往涉及到供 应链的管理，并且其上下游厂商的管理也带有非常鲜明的行业特色。 ERP 产品在行业化时应该将其考虑在内。 2）体系行业化是指 ERP 提供商在提供行业化的 ERP 产品，其组 织体系和架构也必须随之具备相应的行业化特征。这也包括三个层面 的内容。首先是销售的行业化，即必须配备专门的、面向某一特定行 业的销售人员。其次是研发的行业化，即提供商必须为特定行业的 ERP 产品配备专门的研发人员，以保证行业化版的持续改进和完善；最后 是服务的行业化，即提供商必须为 ERP 产品的行业化版本配备专门的 咨询顾问，以保证 ERP 项目的成功实施和上线运行。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 10 2服务化 用户越来越需要专业的服务，ERP 软件提供商也越来越重视提供 专业的服务。这是 2009 年 ERP 市场的另一个典型特征。 计世资讯研究认为，当前主流的 ERP 提供商都基本形成了成熟的 服务框架。这主要包括服务类型、服务手段、服务能力和服务模式。 相比较而言，国外 ERP 提供商在服务方法论和服务生态系统建设方面 相对完善，但服务类型、服务手段的丰富性较差；国内厂商服务类型 和手段较多，服务网点覆盖面广，响应速度较快。 计世资讯研究发现，当前有两种主要的 ERP 软件实施服务模式： 即交钥匙模式和知识转移模式。交钥匙模式基本存在于以咨询业务为 背景的企业中，他们的方式就是为客户实现系统，因此其过程中主体 是供应商，客户只是一个参与者和接受体，供应商以成果的方式向客 户交接实现的系统，而客户更多的只是一个使用者。知识转移模式主 要存在于软件系统的提供商，他们的方式就是教客户实施系统，因此 它的过程中主体是客户本身，供应商的主要工作是培训和教育客户相 关的产品知识、实施方法和后期维护的知识。中国用户的消费特点决 定了中国企业更适合知识转移模式。 不过，当前 ERP 的服务也存在三个问题： 第一，服务能力不足，满足用户的实施服务要求仍有欠缺，这是 近两年持续存在的典型问题。 首先是实施顾问人员数量少、能力参差不齐。实施顾问通常对于 自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理都 存在知识、经验的欠缺，这造成在进行 ERP 的实施时会遭到用户的抱 怨。在这方面，国内厂商的实施人员队伍与国外厂商相比还有较大差 距。国外厂商的高薪政策对吸引优秀的实施顾问有很大作用，而国内 厂商实施顾问的水平有点参差不齐。由于管理软件需求增长快，专业 的实施顾问人员数量有限，实施人员的供需不平衡已成为限制管理软 件提供商快速发展的关键瓶颈之一。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 11 其次是第三方服务合作伙伴少，能力水平不足。在用户大规模采 购应用的现实需求下，依靠几家 ERP 软件提供商自身的实施服务是不 可能实现的，因此第三方服务合作伙伴就成为了产业链中的关键角色， 目前 SAP 等国外厂商拥有一些较为成熟、规模化的第三方咨询服务伙 伴，但数量极少；国内厂商拥有众多渠道合作伙伴，但他们的实施能 力还不够。服务渠道伙伴数量少、能力不足还是当前的普遍问题。 第三，国际厂商服务满意度下降、而本土厂商提升是当前 ERP 软 件服务发展状况的另一特点。值得注意的是，2009 年 ERP 软件提供商 的服务满意度出现了一些新变化，即国外厂商满意度下降较多。其中 最重要的表现有两点，一方面是对国外 ERP 软件的实施服务不满意。 国外厂商一般通过合作伙伴进行软件的实施，将本应属于同一产品交 付的整体由两个不同主体来承担。从商业模式而言，这种方式是设计 得非常成功的，但对用户的利益却是缺乏保障的。因为这两个主体都 不会对用户负全面责任。这是用户对国外厂商服务最不满意的地方。 另一方面是对国外厂商的支持与升级服务不满意。国外厂商在售后服 务方面往往不够灵活，响应不够及时，并且收费太高，这些使很多国 内用户存在很大抱怨。 相比较而言，国内厂商由于以用户利益为中心，自己全部负责为 用户提供产品和服务，而不是通过合作伙伴。更为重要的，国内厂商 这两年非常注重实施顾问的培养，其服务能力和水平大为提升；同时， 更加注重满足用户的本土需求特点和行业需求差异，这些都大大提升 了用户对国内厂商的服务满意度。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 12 三、产品结构分析 2009 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 45 亿元，其中通用型产 品所占比例为 54.9，达 24.7 亿元，定制型产品所占比例为 45.1%， 为 20.3 亿元。 相对而言，当前通用型产品增长比定制型产品更快。2009 年，通 用型生产制造 ERP 产品的增长率达到 21%，而定制型生产制造 ERP 产 品的增长率只有 16.8%。 通用型产品增长快的主要原因有三点，一是因为 ERP 软件提供商的 产品更进一步深化，越来越能满足用户的需求；第二，现在的 ERP 软件 都提供功能强大的二次开发平台，用户能在通用、标准 ERP 产品的基础 上方便地进行个性化开发；第三，用户在经过多年的信息化实践之后， 越来越愿意采用通用型产品，而不愿采用项目式的定制化产品。 图表 2 中国生产制造 ERP 市场产品结构分析图 通用型 54.9% 定制型 45.1% 数据来源：CCW Research, 2010/3 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 13 四、品牌结构分析 2009 年中国生产制造 ERP 通用型产品市场规模为 24.7 亿元，参与 该市场竞争的厂商包括 SAP、Oracle、Infor、Sage、QAD 等国际厂商、 也有鼎捷软件（DCMS）、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。在所有品牌 中，排在前三名的品牌分别是 SAP、鼎捷软件（DCMS）和用友公司， 他们的市场份额分别为 20.4%、13.7%、11.5%。在国内品牌中，排在前 三位的分别是：鼎捷软件（DCMS）、用友和金蝶。 和 2008 年相比，国内生产制造 ERP 软件市场的竞争格局发生了较 大的变化。这种变化有两大表现：第一，国外厂商的份额在降低。SAP、 Oracle 所占的市场份额都比 2008 年有所降低。这主要是因为，他们的 市场主要集中在国内高端客户，但这两年高端客户 ERP 系统的投资高 潮已过；第二，用友、金蝶的市场份额快速增长。这主要得益于他们 ERP 中的生产模块日益完善，并且其品牌影响日益强大，渠道覆盖面 日益宽广。尤其是用友 U9 问世，对于用友在生产制造 ERP 市场有着 巨大的推动作用。 图表 3 2009 年中国通用型生产制造 ERP 市场份额 Sage 4.5% QAD 3.2% 其他 11.3% 浪潮 7.6% 金蝶 8.8% SAP 20.4% DCMS 13.7% Infor 8.0% Oracle 11.0% 用友 11.5% 数据来源： CCW Research, 2010/3 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 14 五、行业结构分析 2009 年，生产制造 ERP 市场的行业分布结构没有太大变化，仍然 呈现较为分散的态势，排在前三位的分别是电子、机械、汽车，他们 所占的比例分别为 21%、18%和 15.2%。 相比 2008 年而言，电子行业所占比例有所下降，而汽车、钢铁等 行业则有所增加。值得关注的是汽车和钢铁行业，由于这两个行业在 2009 年均表现突出，产销量均是大增，这直接带动了这两个行业企业 的 IT 投资。相比较而言，电子行业复苏的步伐则要慢于汽车、钢铁等 行业，其 IT 投资的增幅也低于汽车和钢铁行业。 图表 4 2009 年中国生产制造 ERP 市场行业分布图 其他 10.4% 钢铁 11.1% 汽车 15.2% 机械 18.0% 电子 21.0% 制药 10.3% 化工 14.0% 数据来源：CCW Research, 2010/3 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 15 六、区域结构分析 从 2009 年生产制造 ERP 市场的区域分布来看，排在前三位仍然是 华东、华北、华南，其所占比例分别为 28%、24.9%和 17.4%。 但和 2008 年相比，2009 年生产制造 ERP 市场的区域分布有所变 化。其中最主要的变化有两点：第一，华南市场仍然没有得到完全恢 复，其所占比例进一步下降；第二，华中市场所占比例提高较快。事 实上，由于近年来一些制造企业持续向江西、安徽、湖南等中部地区 转移，拉动了华中地区 ERP 市场的增长。 图表 5 2009 年中国生产制造 ERP 市场区域分布图 东北 9.3% 西南 西北 6.8% 3.6% 华北 24.9% 华中 10.0% 华南 17.4% 华东 28.0% 数据来源：CCW Research, 2010/3 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 16 第二章 2009 年生产制造 ERP 市场竞争状况 一、竞争格局分析 生产制造 ERP 市场的竞争格局有两个特点。第一，从国内外提供 商的格局来分析，2009 年国内提供商的市场份额开始超过国外提供商。 排在前十名的厂商中，国外厂商占据了 47.1%的市场份额，而国内厂商 占到 52.9%。这在生产制造 ERP 领域，第一次出现这种情况。 第二，第一阵营尚未完全成型。从目前的市场份额，除 SAP 外， 各厂商的市场份额均比较接近，由此可以看出，生产制造 ERP 的竞争 还处于胶着状态。竞争格局还未完全清晰。从长远来看，第一阵营将 在 SAP、Oracle、用友、金蝶、DCMS 等中产生。 二、产品成熟度及用户满意度分析 针对产品成熟度的研究，我们从以下几个维度进行分析：首先是 产品功能模块的覆盖度，其次是产品功能的深度，第三是技术架构的 灵活性，第四是稳定性。以上每个方面的分值指数满分是 5 分，各品 牌在四个方面的得分之和为以下产品成熟度最终分值。 综合以上四个方面进行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE 等 国际品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国 际品牌的差距正不断地缩小，尤其是用友、DCMS 等厂商的产品成熟 度，依靠其 20 多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本土厂商中 处于领先水平。 2009 年各厂商产品成熟度最大的变化是，用友的产品成熟度超过 DCMS，成为国内产品成熟度最高的厂商。这主要得益于用友 U9 的发 布，以及 U8 行业化解决方案的发布。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 17 图表 6 中国生产制造 ERP 产品成熟度分析图 20 16.0 15.6 15.2 14.7 15.0 14.3 15 13.7 10 5 0 SAP Oracle Infor DCMS 用友 浪潮 金蝶 数据来源:CCW Research, 2010/3 三、专业能力分析 计世资讯认为，ERP 提供商的专业能力主要表现在产品和服务两 方面。 总体而言，SAP 形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统； 用友、金蝶渠道广、覆盖全国；DCMS 咨询顾问团队优秀、在国内品 牌中较为突出；INFOR、QAD、浪潮在优势的细分子行业拥有很高的 用户认可度和渠道合作伙伴的粘合度；而在突出的弱点方面反映出： 国外厂商普遍服务渠道和服务人员不足、甚至影响用户满意度；国内 厂商要么渠道覆盖面窄、要么渠道广而服务压力太大。 SAP 的生产制造模块功能强大、性能优秀，和 ERP 其他模块集成 完善。更重要的是其深入各行业的制造业务，结合先进的管理理念和 业务经验，令用户在接受软件产品之外，对其行业业务管理的方法论 也表示信服。另外，SAP 形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态 系统。咨询和品牌影响力也是 SAP 辅助产品营销的两大关键因素。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 18 ORACLE 的 ERP 软件专业性非常强，其产品理念、管理模型等等 在前期对用户的宣讲介绍就可以令用户感到巨大的产品优势，在这方 面国内品牌产品与其有很大差距。另外，ORACLE 的数据库、中间件 等拥有广泛的用户基础和客户资源，这与其 ERP 产品相辅相成，在用 户信息系统整合应用中也体现出品牌的专业优势。 而 SAP、ORACLE 开始搭建业务基础平台的渠道架构将为未来竞 争奠定强大基础。 DCMS 公司的 ERP 产品在生产制造模块方面有领先之处，如工单 管理灵活，全面完善地考虑厂内生产或者是委外加工并提供多种不同 角度查询生产的进度报表。产品设计管理提供结构的录入变更管理， 以及设计开发的 E-BOM 功能。对于接单式生产 LRP 批次计划系统非 常灵活，可针对具体订单分拆得到生产计划及采购计划，并可通过是 否考虑现有库存及预计状况的选择，灵活地实现插单、变单等实际状 况。功能强大的 MRP 和环环相扣的工艺管理也是其生产制造模块的重 点优势。综合而言，DCMS 的优势特点是强调缩短制造周期、提高产 能利用率、降低制造成本，快速建立有效的生产模式。此外神州数码 管理系统有限公司咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出。 用友和金蝶的专业优点是经历的大项目比较多，客户资源丰富， 财务和人力资源领域的产品专业性较高，ERP 整体功能较为丰富，同 时品牌较好，销售力量强大，在集团管控领域中具有非常强的竞争力， 但在生产制造模块的功能深度和行业应用的完善性方面有待进一步提 升，产品的系统性规划与其他品牌产品相比存在差距。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 19 四、主要提供商点评 z SAP SAP，是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全 球第三大独立软件供应商。1995 年正式成立 SAP 中国公司，目前在中 国已有超过 1000 家的大型用户。SAP 的主打产品 ERP 软件的主要功能 模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、 人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、 财务会计。其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器 设备、电子，食品饮料等行业。SAP 在中国的合作伙伴包括 IBM、HP、 Sun、埃森哲、毕博、德勤、凯捷安永、欧雅联盟、汉思、东软、高维 信诚、联想汉普、神州数码管理系统有限公司等。SAP 咨询顾问部于 1995 年年底正式在中国设立，从 23 个行业解决方案概念中为不同企业 选择最佳业务实践方案。 SAP 在中国拥有最高的品牌知名度与美誉度，产品功能全面、性 能优越，在商业运营中形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系 统，在典型行业或重点行业拥有一批灯塔型用户。目前，其正在向市 场潜力更大的中低端市场突破，开始和合作伙伴合作，销售 Netweaver 平台，在电子商务解决方案领域已形成完整解决方案。但是由于其产 品价格太贵，个性化不足，没有足够的服务渠道和服务人员，也受到 客户的一致诟病。 2009 年，SAP 中国公司的管理层动荡不安，影响了该公司的业绩。 SAP 从 2009 年开始，也高调推出其 SaaS 服务BBD。但效果并不好。 z 鼎捷软件 DCMS 鼎捷软件( Digital China Management Systems Limited. 简：DCMS ) 由神州数码公司(中国)与鼎新电脑股份有限公司(台湾)合资成立。神州 数码作为国内最大的 IT 分销服务及系统集成商，鼎新电脑作为台湾最 大的 ERP 管理软件商，面对国内 ERP 管理软件及咨询服务市场，双方 强强携手成立的合资公司，主要面向中国制造及流通行业。DCMS ERP 软件产品包括：易飞 ERP、易拓 ERP 和易助 ERP。同时，也形成了包 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 20 括 OA、SCM、CRM、电子商务等在内的众多解决方案。目前，DCMS 已在国内拥有近 3000 家制造行业的用户。在机械、电子、汽车、化工、 制药等行业拥有大量的客户。DCMS 目前拥有近 1000 名员工。 DCMS 的 ERP 产品功能和性能在国产品牌中处于领先水平，用户 满意度高，品牌美誉度好，同时其项目管理水平高，咨询顾问能力水 平相对突出。目前神州数码管理系统有限公司凭借在生产制造 ERP 领 域的领先优势进入国内管理软件前三强，在未来服务转型中也表现出 一定潜在优势。然而相对于其产品水平，其品牌在 ERP 领域的知名度 略显不足，渠道覆盖面不够广，合资公司与产品未来发展战略不清晰。 同时国外厂商加大对中国中小企业市场的投入和用友、金蝶等公司 ERP 产品在生产制造模块的完善，将对其带来更大的竞争压力。 2009 年，DCMS 正式更名为鼎捷软件，并开始发力集 OA、ERP、 CRM、SCM、电子商务、BI 等一体化产品和解决方案。总体上来看， 2009 年 DCMS 的更名为其市场带来一些影响。 z ORACLE 甲骨文公司（Oracle）向用户提供数据库、工具和应用软件以及相 关的咨询、培训和支持服务。向中国市场全面提供 Oracle 电子商务平 台、Oracle 电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务 和技术支持服务。甲骨文公司在中国的员工约 500 人。Oracle 电子商务 套件涵盖了营销、销售、服务、合同、定单管理、产品设计、采购、 供应链、制造、财务、项目管理、人力资源与专业服务自动化在内的 企业中每一个领域的业务。 Oracle 因数据库知名而带来的品牌知名度高，可以和自己的数据 库、中间件等产品形成捆绑销售，在价格上相比 SAP 有竞争优势，收 购了 PeoplesoftJDESiebelBEA 等公司，在产品上和 SAP、甚至 IBM 形成了更有力的竞争，技术优势也较为突出。在一系列的收购后，高 端市场开始和 SAP 形成更有力的竞争，同时也向市场潜力更大的中低 端市场突破，在企业市场 ORACLE 已经拥有最强的产品储备。但是其 在 ERP 方 面 的 知 名 度 与 美 誉 度 不 如 SAP ， 且 价 格 太 贵 ， PeoplesoftJDESiebelBEA 等公司的不同产品之间的整合难度较大，在 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 21 中国没有足够的服务渠道和服务人员，用户满意度不高，中国区的战 略不够清晰，团队也不够稳定。此外，来自微软全线产品的竞争压力 较大，IBM 和众多行业解决方案提供商合作，也是其面临的主要竞争 压力，更重要的是在 ERP 市场还没有完全得到用户的认可。 2009 年 Oracle 成功地收购 Sun 公司，其 ERP 产品也开始有了新的 变化，如和 EXCEL 实现无缝集成、推出自定义开发平台等。但在中国 市场，2009 年 Oracle 没有太多的亮点。 z 用友 用友软件已形成 NC、U8、通系列三条产品和业务线，分别面向 大、中、小型企业提供软件和服务，用友的企业应用软件产品线，覆 盖了企业 ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关 系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自 动化）等业务领域。用友软件同时开展企业信息化及管理培训教育服 务、在线应用服务。用友软件拥有 800 多人的软件开发队伍、400 多人 的软件咨询顾问实施队伍和 3000 多人的企业规模。用友软件集团产业 布局划分为三大板块，分别是企业管理/ERP 软件；财政、金融、烟草、 电力等行业应用软件；软件外包、培训教育、在线应用服务等软件服 务业务。 用友在国内品牌中品牌知名度最高，拥有相对完善的覆盖全国各 地的渠道，产品线全，拥有资金优势，用户基数大。当前，用友软件 正在向高端 ERP 产品进行突破，其庞大的用户群可以支撑各种业务， 进军移动商务领域也取得一定成效，同时开拓国际化市场也不容忽视。 然而，用友的品牌美誉度还不够，尤其在 ERP 领域，ERP 产品在功能 和细腻程度上还存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，同时服务压力 过大会造成经营成本上升和满意度下降，且项目管理水平不高、项目 实施成本高。从另一方面分析，国外厂商微软/SAP 等竞争对手在加大 对中国的投入尤其是中小企业市场的投入会挤压用友的市场份额；开 源软件所代表的低价格，以及新的商业模式也会对其带来很大冲击； 同时，金蝶、DCMS 等竞争对手在产品方面占有一定优势，在竞争中 有时处于不利地位。其优势地位仍然没有完全确立。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 22 2009 年，用友强势推出 U9，这是一个从技术和功能上都远高于 U8 的全新 ERP 产品。该产品的推出可以说是用友历史，甚至是我国 ERP 历史上最重要的一款产品。它的功能和 SAP 等国外产品不相上下， 但在技术架构要远远优于国外产品。另外，用友 U8 的行业解决方案也 是 2009 年的一大亮点。 z INFOR Infor 是专注于向制造和分销行业企业提供企业应用软件的供应 商。Infor 提供集成的解决方案包括供应链计划、关系管理、需求管理、 ERP、仓库管理、市场驱动的分销以及业务智能。Infor 在大中国地区 （含港澳台）员工近 400 人，在上海还拥有超过 150 多名工程师的产 品研发中心。Infor 在中国地区的客户超过 1,000 家。Infor 的解决方案 包括：企业绩效管理 (CPM)、客户关系管理 (CRM)、企业资产管理 (EAM)、企业资源计划 (ERP)、财务管理 (FM)、人力资本管理 (HCM)、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理 (SRM)、供应 链管理 (SCM) 等。 Infor ERP 产品好，产品线丰富，价格适中，在中端市场拥有较强 的竞争力，收购了 SSASymixMapics 等公司，在国内市场上有一定的 用户基础。但是其知名度太低，在中国也没有足够的服务渠道和服务 人员，SAP 和 Oracle 等厂商开始向中低端市场进军，国内用友、金蝶、 DCMS 厂商越来越得到用户的认可，也是其面临的主要竞争压力。 2009 年，Infor 在中国推出了一些新产品，但总体受国际金融危机 影响较大。 z 金蝶 金蝶在中国大陆拥有 46 家以营销、服务为主的分支机构和 600 多 家代理商。金蝶营销、服务及伙伴网络遍及 221 个城市和地区；目前 拥有员工 2300 多人（其中技术人员占 70%），总客户数量超过 10 万家。 金蝶国际软件集团有限公司的主要产品有：金蝶 KIS、金蝶 K/3、金蝶 EAS、金蝶 BOS 和金蝶 Apusic 等。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的 商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP2 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内 部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等， 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 23 并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。 金蝶在国产品牌中品牌知名度高，用户基数大，渠道广，产品基 于 BOS 平台，个性化能力较强，且因此而形成了一定的技术和产品合 作伙伴。在高端 ERP 市场金蝶正在努力，BOS 平台的合作，也可以帮 助其开创新的市场，此外向 SaaS 的转型，也是金蝶押在未来的另一个 砝码。但是，总体而言品牌美誉度不够，尤其在 ERP 领域，其 ERP 产 品在功能和细腻程度上存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，项目管 理水平不高、成本高，同时资金不够充足。在国内 ERP 市场竞争中还 没有达到安全线，仍然有可能被竞争对手追上。目前被用友、DCMS 等所挤压，差距有扩大之势；开源软件所代表的低价格，以及新的商 业模式会带来很大冲击。 2009 年，金蝶推出了 K/3 的升级版本，但并没有象用友一样推出 革命性的新产品。该公司最大的亮点是，2009 年开始重视渠道及咨询 服务。这为金蝶市场的开拓起到了一定的帮助作用。 z 浪潮 浪潮集团通用软件有限公司(简称浪潮通软)是 ERP 软件及服务供 应商，在咨询服务、IT 规划、软件及解决方案等方面具有优势。浪潮 ERP 拥有超过 3200 人的服务队伍，在医药、快消品、石油化工、煤炭、 装备制造、造纸、军工、烟草、金融等行业应用占有率具备一定优势。 浪潮 ERP/myGS 包括三个系列：myGS G 系列、myGS P 系列和 myGS 易系列。 浪潮在制药、造纸等行业具有明显优势，用户忠诚度较好，具有 与浪潮集团整合的优势，在高端市场有一定竞争力。目前正与微软合 作，品牌和资金，以及技术方面有所加强，可以在制药、造纸、机械、 快速消费品等行业取得更进一步的突破。但是浪潮过于侧重项目运作、 产品成熟度不够，产品渠道不够强大，集团对其定位还不够清晰，高 端人才比较缺乏。 2009 年，浪潮 ERP 的亮点在于高端市场和行业化。他们在国资委 所属的集团公司中获得了较多的市场份额，同时，在制药、造纸等行 业，拥有众多的客户。除此之外，浪潮 ERP 也在 2009 尝试通过渠道销 售，但效果不好。 2009-2010 年中国生产制造 ERP 软件市场发展趋势研究报告 24 第三章 生产制造 ERP 市场典型案例研究 一、案例一 徐重集团 徐重在金融危机深入影响的 2009 年坚持走高端技术研发路线，采 取自主研发、校企联合的深层次探索，组建项目团队，形成跨专业综 合问题解决的新模式，有步骤地组织攻克闭式系统、极限负载技术、 起升压力记忆控制技术等国内独有的 15 项高端关键技术，并将这些技 术应用于各系列产品设计中，可靠的设计提高了产品的品质内涵。 在关键工序工艺能力的提升上，徐重投入巨资引进了巨型数控折 弯机、自动焊接机器人、对镗加工中心、数控弯管机等高精尖关键设 备 30 多台套，其中焊接单元中自动和半自动焊机达到了 60%以上，为 产品质量提供了有力的保证。 同时，徐重将先进的检测技术进行广泛推广和应用，使产品关键