广电系统三网融合全业务网络可行性投资分析报告

广电系统三网融合全业务网络可行性投资分析报告一、 总论广电网络向全业务扩展，是广电行业发展的必然趋势。不仅在于其业务广度的扩展，而且在于充分利用广电优势，更好地向公众提供所需的服务。因此，广电系统建设三网融合全业务网络，不仅是社会精神文明需要，也是社会物质文明的需要。其目的是使信息资源这种新的生产力形式，更好地为政治和经济服务，使之成为网络所在地经济振兴的新增长点。该可行性分析报告是广电系统综合业务网设计的基本依据之一，涉及到网络的规模、技术的选择、网络的吞吐量、设计的范围、设备的等级、网络的扩展等，几乎网络设计中所有的要素均与此相关。 说明：该投资分析报告旨在提供一种方法，对投资进行全面的评估，目前市场的数据为全国省会城市的平均数据，网络拟定分三期建设，用户的潜量基数假定为10万户。由于未取得相关地区的市场调查数据，故该可行性分析报告仅供参考。二、 项目建设的背景和必要性1. 该项目的建设符合国家政策的指导方向和相关法律、法规 为了充分发挥杭州广电现有基础设施的潜力，同时赶上世界信息产业和信息服务的发展步伐，信息产业部已经制定了“三网一平台”的战略方针，其目的是鼓励电信运营商、有线电视提供商发挥各自的基础优势，共同为社会服务，并引入竞争机制。推动信息产业、信息服务业的发展，使之成为我国跨世纪的支柱产业。（技术含义：“三网一平台”的平台统一技术为INTERNETR技术。“三网”意味着规模经营，即各个网络设计需考虑互联互通；并在政策规定的范围内，大力发展体现广电特色的基础业务、扩展业务和增值业务。）2. 该项目的建设是随着社会的需求增长而必然要建设的项目 目前杭州所属区/县市或郊县广电部门已发展到200多万终端用户，其中城区终端用户约45万。现有广播方式的电视服务和图文信息服务是一种用户被动式的信息服务。随着internet的技术发展，社会对多种信息服务需要愈来愈高。（技术含义：实现双向交互式通信，将模拟传输变为数字传输。网络需具有较大的扩展性，包括网络地域性扩展和单节点的接入用户扩展性，以满足200万终端用户的需求。）3. 该项目属于改造性项目杭州广电敷设的光纤已经完成，光节点为500200用户/光节点标准设计，每个光节点有4以上芯光纤，主干为48芯光缆。其中大量敷设的多芯光纤处于闲置状态，资源未得以充分的利用，该项目既使现有资源得以保值，又使之在充分利用的前提下得以不断地增值。 （技术含义：充分利用原有资源，尽可能地直接跨接裸光纤，同时保持低成本带宽扩展余量和技术进步发展余量。数据网改造的条件基本成熟。）4. 该项目建设是利用和发展信息生产力的项目 信息资源是一种重要的生产力，杭州广电大量信息资源本应可以被公众作为生产力予以利用和发展。该项目的目的之一是使资源得到充分地发挥。其技术含义：网络的服务设计以杭州广电的信息资源为基础，充分体现广电资源特色和行业特色。5. 该项目是杭州广电解决生存和发展的项目 尽管杭州广电作为宣传机构，拥有宣传党的方针、政策的责任和义务。但杭州广电是一个独立的实体，具有生存和发展的基本问题。随着行业内部竞争加剧、行业之间竞争引入、有线用户发展的空间缩小、新增有线用户的成本上升、资源和运营成本的增加，杭州广电如不迅速扩展和占领市场必然面临生存威胁。（技术含义：各项应用要满足商业需求，即以市场为导向设计或投资应用。）三、 项目的概况 杭州有线三网融合全业务网络建设的总原则是：总体规则、分步实施、自成体系、量力而行、逐步完善。该项目首要目标是基于原有网络的改造，形成双向数据通信网，包括核心骨干环网和边缘接入层。其目的是为各政府机构、企业、金融、证券、医疗、保险等机构建设专用基础网络平台，从而带动杭州广电信息化的发展。第二个目标是向各界提供信息化的基础服务，包括internet的接入、会议电视、internet语音网（IP PHONE）等。其基础建设主要是建立信息服务平台。信息平台的目标是初步解决社会信息缺乏问题，同时提高全社会的办事效率。同时对有条件的个人用户提供信息服务，并配合HFC线路的双向改造、在充分实验的基础上逐步开展VOD策略点播等服务。第三个目标主要是向各界提供增值服务，提供各行业的决策信息系统、企业社会化、信息国际化、社会教育系统等。增值服务将带动杭州对外开放，提高信息服务质量，形成具有社会意义或公益性质的专用网，如义务教育网、法律咨询网等。四、 可行性研究报告编制的依据1. 可行性的研究报告的基本依据可行性研究报告的基本依据是国家相关规定和要求、市场的需求分析、工艺技术的分析、财务分析等。针对杭州有线三网融合全业务网络项目的立项，杭州广电已做了充分地市场调查，并总结或得出下述结论。作为该项目可行性研究立项的依据：该项目符合国家的产业政策和相关的法律、法规；符合广电总局的总体发展战略要求；杭州的企、事业单位正在大力发展网络建设，主要建设重点是局域网，急需宽带的城域网络环境服务；知识治市、教育兴市是振兴杭州的基本方针。杭州目前每年上网人数增长大于100%；杭州广电已基本完成光纤到街的基础建设，急待开发利用；尽管国内经济开发处于低谷状态，但消费结构中的智力投资比率逐年加大；网上教育是智力投资的重要方向之一。企业、商业、证券等机构向集团化、连锁化经营，网络是其最有效的管理手段；特别是中国即将加入WTO，宽带网络是建设国际化城市的必要条件之一。医疗金卫工程、金融改革等项目已是国家重点项目，杭州广电网络的建设可为这些项目提供相应的配置服务；杭州政府和相关政府机构正在走向知识型政府，因此该项目的建设为知识型政府的实现创造了基础条件；特别是杭州党政信息港建设。宾馆、饭店需要VOD的业务服务国内广电行业中前行者，如大连、青岛、郑州等已取得了良好的经济和社会效益；杭州广电已发展了部分有意向的用户；该项目所衍生的产品如：带宽、线路、信息等具有价格和技术优势；衍生产品的种类齐全，2M、DDN、FE、GE、10GE、HSSI、会议电视、IP电话等具有市场竞争优势；2. 可行性研究报告的技术依据国内外均有成功的案例；所采用的IP或CE（电信级以太网）技术符合世界发展的趋势；该项目的设计留有足够的余量，能满足未来发展的需要，包括设备自身的余量和层次应用余量；该项目所引进的技术和设备符合国家鼓励的政策；所采用的技术绝大部分已经拥有国际标准；绝大部分的应用已进入商业运营；3. 可行性研究报告的经济依据该项目虽然是不小的投资，但财务分析表明在经济上完全可行，见相关经济分析和市场分析。五、 市场的预测和建设规模1.市场预测1. 1市场需求预测该项目可提供虚拟专用网服务，针对的主要市场需用求是：党政虚拟专用网、税务虚拟专用网、医疗虚拟专用网、民政虚拟专用网、财政虚拟专用网、人口管理虚拟专用网、交通虚拟专用网、普通教育虚拟专用网、政府信息港、防汛虚拟专用网等；上述项目均为国家、省/市的立项项目。 各专业银行下在拟定备份网络和灾难备份方案； 该项目所开展的信息查询、国际互联等服务将满足社会对信息的需求；总之，杭州广电认为该项目的市场潜量巨大，针对数据网络市场细分的目标市场分为集团用户市场、个人用户市场。1.2 市场购买力预测A 集团用户（包括政府机构、医疗卫生、证券、金融等）目前用户最低市场潜量分析：集团机构名称最低机构接入点数主要金融机构为建行、工行、农行、中行、交行、城市合作银行、招商银行平均每个银行150200个以上的机构，其总量至少1050个机构以上（含县、区）医疗卫生机构至少50100个机构公安机构至少100200个机构证券机构至少3050个机构教委机构至少150200个机构党政及政府机构至少3050个机构税务机构至少100200个机构交通系统至少300500个机构社保机构至少3050个机构其他至少5001000个机构目前集团用户基数潜量至少为25003000接入节点，按2500接入点计算B.流控为64Kbps带宽、月租金为400元/月时，集团用户市场占用率预测集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入5%的用户1255万元/月60万元/年10%的用户25010万元/月120万元/年20%的用户50020万元/月240万元/年30%的用户75030万元/月360万元/年40%的用户100040万元/月480万元/年50%的用户125050万元/月600万元/年60%的用户150060万元/月720万元/年C. 流控为2 Mbps带宽、租金2000元/月时，集团用户市场占有率（目前市场价为20，160元/月）：集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户25租金为5万元/月60万元/年5%的用户125租金为25万元/月300万元/年10%的用户250租金为50万元/月600万元/年15%的用户375租金为75万元/月900万元/年20%的用户500租金为100万元/月1200万元/年30%的用户750租金为150万元/月1800万元/年D. 流控为10Mbps、租金4000元/月时，集团用户市场占有率（目前市场无参考价）集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户25租金为10万元/月120万元/年2%的用户50租金为20万元/月240万元/年3%的用户75租金为30万元/月360万元/年4%的用户100租金为40万元/月480万元/年5%的用户125租金为50万元/月600万元/年E. 综合信息点播服务：播放点价格用户数播放时间单点收入总收入直接点播（1个播放点）2.5元/小时并发用户50人每天为8小时36.5万36.5万/年策略点播（分布式5个播发点）2.5元/小时每个播发点为并发用户50人每天为8小时36.5万180万/年策略点播（分布式8个播发点）2.5元/小时每个播发点为并发用户50人每天为8小时36.5万292万/年F. 集团用户和有条件的个人上INTERNET网：设定上网费为包月100元/月（户），（目前市场价为198元/月），用户潜量为有线终端用户的5%，即10万计算：市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户1，00010万元/月120万元/年5%的用户5，00050万元/月600万元/年10%的用户10，000100万元/月1，200万元/年15%的用户15，000150万元/月1，800万元/年20%的用户20，000200万元/月2，400万元/年1.3 市场购买力预测依据集体用户和有条件的个人占上网花费为100元/月（户），其花费是平均全国上网费用的最低水平，10%15%的有线终端用户有能力购买。影响购买力的主要因素是信息资源的丰富程度和INTERNET出口的速率；技术上通过代理服务器或缓存技术合理设计弥补INTERNET出口速率的不足。流控64K带宽和流控2M带宽的价格为三年后（2002年）的价格，仅从价格上就极具竞争力，加入广电网络的带宽服务和灵活性远较DDN有优势；点播服务的价格仍为电影票价格的一半或正版光碟租金价，同样具有竞争力；1.4 销售预测 该销售预测是以增长的市场为基础，而非原有的市场，即在市场增长的部分中进行销售预测分析。其增长率为100%（平均全国最低点增长率），目标市场潜量为杭州广电在实际市场潜量中所占的比例。A. 集体和个人用户上网的市场（10万用户潜量、不计市场增长率）：销售年市场占有最低点市场占有最高点用户范围年销售收入第一年1%5%1，000用户5，000用户120600万第二年5%10%5，000用户10，000用户6001，200万第三年10%15%10，00015，000用户1，2001，800万实际目标市场潜量应定为10万用户潜量的10%，即1万个用户数（ISP的是低用户数）B. 集团用户流控64Kbps带宽（计入市场增长率）：销售年市场占有最低点市场占有最高点市场潜量用户范围价格/月年销售收入第一年10%20%2，500250500400元120240万第二年20%30%5，00010001500400元480720万第三年30%40%10，00030004000400元14401920万 值得说明的是集团用户市场已经显现，并且需求强烈，64K的价格定位仅相当于其市话费，可用Internet IP phone节省大量下来的工作电话费用开销予以支付。因此在新增市场中的实际目标市场潜量应为50%以上。C. 集团用户流控2Mbps带宽（计入市场增长率）：销售年市场占有最低点市场占有最高点市场潜量用户范围价格/月年销售收入第一年5%10%2，5001252502000元300600万第二年10%20%5，00050010002000元12002400万第三年20%30%10，000200030002000元48007200万D. 集团用户流控10Mbps带宽（计入市场增长率）：销售年市场占有最低点市场占有最高点市场潜量用户范围价格/月年销售收入第一年1%2%2，50025504000元120240万第二年2%3%5，0001001504000元480720万第三年3%4%10，0003004004000元14401920万E. 点播用户按三年规划目标予以预测：将在三年内发展到58个播放点。1.5 资源预测 广电的资源分为线路资源和信息资源。信息资源分为外部资源、内部资源、其他资源；外部资源主要是INTERNET资源，内部资源又分为娱乐、商业、新闻和教育等，其他资源为其他ISP和用户提供的资源。 线路资源是投资的函数，杭州广电已基本完成光纤到街，同轴电缆到户。杭州广电对集团用户可以实现光纤到楼（HFB）和最后100米的双绞线的接入。 外部资源将利用广电INTERNET出口和本地的代理服务器；并实现同国家教育网、中科院信息网的互联。 娱乐信息源：广电可通过广电内部的优势满足需求； 商业和教育资源需要进一步的开发和合作； 新闻资源是广电的优势，可以满足三年规则的需要； 其他资源资源由用户自行规划，广电提供优质的服务和网络平台。 值得强调的是：除线路资源外，目前60%80%的资源利用是依靠国际互联网。因此，只要同INTERNET互联，可满足12年大部分用户的信息需求。1.6 市场占有率预测杭州广电网络有如下主要的市场优势：线路高带宽：高清晰度多媒体业务的开展，需要高带宽的保证；杭州广电网络的带宽优势是其他行业难以比拟的优势，因此可以独占市场。接入灵活多样：采用骨架结构、按需接入的方式，不仅有接口类型的多样性，而且有接入介质多样性。无传统设备的资金沉淀，可直接采用当前最新的技术建造网络。媒体和运营有机的结合，使实际运营成本降低，具有市场开拓和竞争的优势。虽然200万有线用户的HFC的双向改造需要较大的投入，但同类介质的最后一公里的改造成本同竞争对手相当，而基础用户数、带宽、市场形象等高于竞争对手。广电同政府、金融等机构的公共关系良好，以及广电网络的专网性、广播性、多媒体性等特色，将有利于市场的竞争。杭州广电网络有如下主要的市场劣势：体制的限制：不仅影响规模经营，而且造成重复建设。人才的缺乏：包括技术人才、运营人才、市场人才。资金的缺乏：不仅自身资金实力不足，而且由于政策限制、体制的限制等造成融资困难。运营机制不健全：目前事业单位性质的机制需要向市场机制转变，包括机构改革和调整。运营经验不足：数据网络对广电是一个新业务，需要借鉴、吸收和消化其他数据网络运营商的成功经验。集团市场占有率预测：金融机构占有23个，300500个接入点，市场目标为30%市场占有率通过政府上网，带动相关政府机构上网，市场目标为50%市场占有率集体和个人市场占有率预测同市教委配合开设网络教育学院，市场目标为50008000用户同市教委配合形成中小学教育网，市场目标为10002000用户吸引中小型公司、企业上网，市场目标为20004000用户点播市场占有率预测： 广播优势明显，其市场目标80%100%市场占有率，初期吸引500010000用户。1.7 项目的生命周期预测影响项目生命周期的主要因素：采用技术的生命周期：IP是目前技术发展的方向，骨干设备不仅要求可以兼容ATM、POS、DPT、千兆以太技术，而且要求支持MPLS和向DWDM过度。技术的升级成本：要求以软件升级为主，设备不仅要求自身具有扩展性，而且扩展后的统一性。技术的可平滑移植性性和换代成本，要求各种设备模块具有较强的互通性和互换性，技术换代产品主要是模块换代。网络维护成本：包括设备的可靠性、维护人员的培训成本、管理的灵活性和方便性。运营成本：主要是市场开拓成本、服务成本、用户集中度、接入设备成本和价格等。市场潜量：实际需求用户数（包括集团、集体和个人三类用户）市场成熟度：一个重要的标志是计算机的普及率和企业集团化的程度。消费能力：主要是指对信息资源的消费能力。网络的互联或互通性：信息资源的丰富程度直接影响到网络的生命力，网络互联不仅解决信息资源问题，而且有利于规模经营。服务和信息的价值含量：信息资源的价值和生命力。用户的消费行为：计算机用户的增长，将有利于网络寿命的延长。该项目是长期的基础项目，将采用层次化结构设计为主，具有高度的扩展性和灵活性。在技术上采用支持IP ONLY应用为主，将提高项目生命周期、降低各项成本、提高市场竞争力、保持网络的互联或互通性，网络设备的生命周期要求大于15年。1.8 商品的价格预测 略。1.9 经营效果预测根据广电的发展历史，完全有能力在三年内达到初期实际目标市场潜量项目建成三年后，应达到如下经营效果：2Mbps流控带宽年销售收入：4800万/年10 Mbps流控带宽年销售收入：1440万/年64 Kbps流控带宽年销售收入：1440万/年网上收入1200万/年5个播放点的点播收入：180 万/年三年后的年总收入：9060万/年 说明：该项目是现代信息化的项目，其世界实际经营历史不足十年，该预测是参照国际市场状、邮电和广电的经营状况，实际用户现状及发展趋势予以预测。2. 建设规模 2.1项目规模的条件和因素分析 2.1.1市场需求因素该项目规模的主要市场需求因素：初期网络服务种类的选择：主要是灵活多样的按需租赁线路服务，以硬件设施为主的会议电视、VPN和下传各专项电视等扩展服务，以低成本信息资源为主的软件服务；接入点的合理布置和接入层的覆盖率：接入点的布置以城区为主，初期建设规模拟定覆盖一环内的主要用户群60%80%；意向用户的服务要求：党政信息网或专网；网络的市场需求发展：初期主要市场需求是INTERNET、VPN虚拟专网、郊县电视的统一管理等，主要用户群为集团用户。经营战略：先城区后郊区/县、先集团后个人、先提供线路租赁服务后提供其他增值服务。2.1.2项目的行业特点 无需考虑传统通信设备跨接，直接在裸光纤上或原有的SDH上实现数据传输； 以高带宽和接口类型的丰富、灵活为基本网络特色； 提供必要的信息服务； 在较高的光纤密度基础上，建造高可靠的网络； 利用的HFC资源，以同轴电缆为用户接入的主要特色； 以信息源为基础，开展广播性的特色信息网络服务；2.1.3 配套条件 第一期工程主要是针对集团用户，因此其规模上要求基础设计的完整性，即包括核心层和接入层并实现与各大集团用户的局域网互联； 第二期重点建设信息服务平台，提供全方位的信息服务； 第三期重点是实现面向个人用户的线路改造和软件开发等增值服务 三期工程每期须自成体系，相互配套，逐步完善。2.1.4 衍生产品或服务的特点 网络的衍生产品是网络建设的可变成本，占总投资的4060%。产品类型按用户需求确定，其主要衍生产品有： 金融用户：V.35/V.24专线或FR； 党政等机要部门：以V.35/V.24专线为主的接入产品； 区/县台：POS155M/100BaseT、ATM等接入产品； 普通机构：10 BaseT/100 BaseT为主的接入产品； 混合机构：中心为专线，其它为10 BaseT/100 BaseT、ATM等的接入产品； 个人和集体用户：Cable Modem 、 XDSL 、 5类双绞线等的接入产品 主要的经营项目有： 线路接入服务 INTERNET上网服务 虚拟专用网建议服务 用户网络和服务器托管服务 信息发布服务 VOD点播服务 会议电视服务 下传电视服务 网上广告 网络增值服务（如网上教育等） 其他服务2.1.5 规模的经济因素 虽然总体的方针是分期实施、逐步发展，但其基本规模要满足技术上自成体系（或市场体系）和盈亏平衡点的基本要求； 由于初期的主要信息源依靠国际互联网，因此网络设计必须满足互联要求； 网络需通过互联扩展网络边界，满足市场的需求，特别是集团用户的需求； 杭州作为浙江省的省会，其网络设计必须考虑该网络在全国或全省网络中的位置和地位；其骨干架构规模满足现有客户的基本需求和满足市场未来三年的增长率。2.1.6 经济及计划因素 影响该项目的主要经济计划有： 资金投入计划：应拟定详细的资金计划书； 营销计划：在市场分析、服务分析、竞争对手分析等基础上，制定营销计划； 融资计划：在科学、合理原则的指导下，编制各种融资文件，实行有机构改革和转制； 体制改革计划 机构调整计划2.1.7 资金条件 广电具有良好的经济业绩，属盈利性企业，并在金融界具有良好的信誉，其资金主要有如下来源： 自有资金 信贷资金 参股资金，包括引进内外资吸引投资的基本条件： 拥有有线网络或数据网络经营管理权 独立的经营实体 营业执照和经营内容相符 产权界线清晰 没有太多的不良资产投资者对投资条件的判定： “台”“网”分离 网络有限责任公司拥有除法律、政策不许经营的项目外的一切网络经营权 独立法人 政企分开 网络产权、负债等清晰 拥有未来合资经营公司的章程、可行性分析报告等文件 拥有国家认可的资产评估报告2.1.8土地条件 该项目不存在大的土地占用和基础建设，各节点的场地采用租用或购买现有建筑的方式。2.1.9 环境条件 该项目中的设备是调试集成化的高科技设备，体积小，用电量不大（小于1500W），无噪声和污染。2.2 项目的规模及依据 该投资分析报告拟定该项目分为三期工程建设，按市场目标予以考虑，分为DPT 或ATM、 POS和以太三种基本投资方案。投资边界拟定为杭州市区（不含郊县）2.2.1 DPT投资方案第一期工程约1，800万人民币，主要是建设基础网络和IMTERNET服务平台，其中包括骨干核心层、边缘接入层、用户服务层。一期工程满足64 Kbps、2 Mbps和10 Mbps接入的市场目标潜量，网络基础骨干架构（不含接入模块和用户接入设备）约占40%的投资，即650750万；可变资产（接入模块和用户接入设备）约占43%，即700800万；INTERNET服务平台约占7%，即120150；工程费用其他10%，即180万。第二期工程为3500 万人民币，主要是HFC接入和建设HFC分前端的信息服务平台、扩展集团用户，分前端设备约占28%的投资，即1000 万左右；双向改造约占57%，即2000 万左右；多服务平台扩建约占7%，即250左右；工程费及其他8%，即250万。第三期工程为9000万人民币，主要是HFC接入和建设HFC分前端的信息服务平台和软件的开发、扩展各类用户，小区接入基础骨干架构（不含接入模块和用户接入设备）约占24%的投资，即2200 万左右；可变资产（接入模块和用户接入设备）约占37%，即3300 万左右；INTERNET和VOD服务平台约占9%，即800万左右；HFC接入和改造约占20%，即1800万左右；工程费及其他10%，即810万。2.2.2 POS投资方案 第一期工程约1，600万人民币，主要是建设基础网络和INTERNET 服务平台，其中包括骨干核心层、边缘接入层、用户服务层。一期工程满足64K和2M市场目标潜量，网络基础骨干架构（不含接入模块和用户接入设备）约占38%的投资，即600650万；可变资产（接入模块和用户接入设备）约占42%，即650700万；INTERNET服务平台约占10%，即150200；工程费及其他10%，即160万。POS技术的第二期和第三期的投资方案同DPT技术相同。2.2.3 简易型投资方案技术上部分采用POS技术、部分采用以太网技术。POS技术针对高密度用户群，以太技术针对抵密度群，接入以10M以太方式为主。第一期工程约1200 万人民币，主要是建设基础网络和INTERNET服务平台，其中包括骨干核心边缘接入层、用户服务层。一期工程满足64K和24K 市场目标潜量，网络基础骨干架构（不含接入模块和用户接入设备）约占54%的投资，即650万；可变资产（接入模块和用户接入设备）约占20%，即250万；INTERNET 服务平台约占17%，即200；工程费及其他9%，即100万。第二期和第三期的投资方案依据市场情况而定，即可以平滑过度到DPT或POS方案，也可以继续发展以太接入或向HFC方向发展。2.3 项目规模的依据 第一期市场目标64Kbps用户500个、2Mbps用户250个、10Mbps用户50个。第二期市场目标64K用户150个、2M用户1000个、10Mbps用户150个。第三期市场目标64K用户4000个、2M用户300个、10Mbps用户400个。集体用户采用HFC、XDSL或10Mbps以太接入，建设第一期市场目标为1000用户；建设第二期目标为4000用户；并且HFC接入同分前端、VOD建设双向改造相结合。在不含骨干网络费用分摊、MODEM和线路成本的情况下，采用DOT技术，第一期64K用户平均建设成本约1427元/用户、2M用户平均建设成本核算约2 万/用户、10Mbps约708元/用户。不同技术的投资效率分析（按20%/80%原则）内容DPT投资方案POS投资方案简易型投资方案骨干投资额750万650万650万骨干总带宽1244Mbps622Mbps1000Mbps双向带宽有效率（IEEE数据）95%70%37%实际有效带宽1182Mbps435Mbps370Mbps骨干投入成本1.6Mbps/万0.67Mbps/万0.57Mbps/万仅提供64Mbps接入支持的用户网络数94，56034，80029，600仅提供2Mbps接入支持的用户网络数2，9551，088925仅提供10Mbps接入支持的用户网络数591217185第一期骨干网络建设费用和接入费用（含用户设备费用）的比例为48%；52%。第二期和第三期的比例为40%；60%技术的价格淘汰率为30%/年HFC接入服务条件：每1公里80个用户，使用率60%，双向服务升级费用为500元/用户，分前端设备（Cable modem终端服务器，WEB服务器、网管系统等）2000元/用户，测试设备、工具、培训、市场费300元/用户。总计：2800元/用户HFC每个分前端接入用户数为1000个用户综上所述，杭州广电拟采用DPT技术的投资方案。三期总投资为1.5亿2亿人民币。六、 选址及建设条件1. 选址条件 面积40100平方米 尽可能临光节点 供电1.53千瓦/小时 相对湿度30%50% 温度：1030 电压：220伏20伏 洁净度：计算机机房标准 具有一般性消防措施 强磁场源大于10米 承重力每平方米200公斤2. 建设条件 采用租用的方式，承租第三方场地安装工程设备，因此不重大土建； 视情况而定，予以机房装修； 无噪声和污染，不存在扰民问题； 除安装防盗门窗和布线以外，原则上室内装修时不大土建；七、 总体规划和方案设计1. 规划的原则 实用性原则：所有的规划和设计与市场需求尽可能地紧密相连。 经济性原则：力求少花钱，办好事 渐进的原则：在一期基础工程完成后，本着边收益、边发展的原则分期实施整个工程； 可靠性原则：所投入设施应满足95%的可用性； 可扩展原则：即要满足未来需求的扩展，也要满足未来技术的发展； 先进性原则：采用世界最先进的技术设备； 方便管理的原则：力求未来运行维护成本达到最低； 灵活的原则：方便各类用户的接入和使用； 质量的原则：严格按照工程质量的标准予以设计和施工。2. 总体规划 总体规划为四个基础平台，即网络平台、服务平台、网管平台和安全平台。第一期工程建立网络平台和相关的网管平台。第二期工程建立服务平台和安全平台，第三期工程完善和扩展各类平台。第一期网络平台组成杭州广电IP宽带综合业务网的骨干网，骨干节点选取CISCO GSR12XXX，配置DPT模块，构造速率为NX622Mbps的核心环路。同时提供必要的边缘层接入方式。增值服务 （网络代管、广告、网页制作、EDI等）服务平台的主要功能 安全平台功能 网管平台功能提供VPN虚拟专用网 链路级安全 配置管理提供IPPHONE的企业 网络级安全 故障管理 内部电话 系统级安全 性能管理提供会场电视会议系统和 应用级安全 计费管理办公电视会议系统 企业级安全 安全管理提供INTERNET的接入 病毒安全提供各类信息服务提供VOD点播服务接入以155Mbps,部分采用100 Mbps/1000 Mbps。提供2M的用户接入、提供100BaseT、10/100 BaseT和1000M BaseTSX的直接接入层用户接入、提供64K或NX64K的用户接入，提供ATM（155MBS）的接入、提供FR接入、提供HSSI接入。NX622Mbps骨干IP over SDH/Optical3. 功能模型八、实施进度计划年月到年月技术论证和设计阶段年月到年月订货和实施准备年月到年月第一期工程实施和第二期工程设计年月到年月第一期工程调试、验收和第二期工程准备年月到年月第一期工程试运行和第二期工程实施年月到年月第一期工程试运行和第二期工程试运行年月到年月第一期工程和第二期工程正式运行年月到年月增值软件的开发设计年月到年月增值软件的开发年月到年月网络扩展、个人用户线路改造年月到年月整个工程试运行及验收年月到年月整个工程基本结束，全部投入运行九、 投资估算和资金筹措1. 设备及基本费用设备费（见报价）说明：运杂费为1进口代理费为1运保费为3银行手续费1建设费及水电费等每个节点如租房，其租房费（含水电费）10万元/节点年。每个节点如购房，其购房费（含水电费）25万元/节点。安装和调试费培训费万人民币不可预见费为52. 投资估计第一期工程投资1200万人民币其中：设备费（含杂费和折扣）万人民币不可预见费万人民币安装费万人民币基建和改造费万人民币培训费和其它万人民币流动资金万人民币第二期工程投资为3500万人民币其中：设备费（含杂费和折扣）万人民币不可预见费万人民币安装费万人民币基建和改造费万人民币培训费和其它万人民币流动资金万人民币3. 资金筹措自有资金：主要依靠杭州广电的运营收入第一期工程自有资金投入万第二期工程自有资金投入万第三期工程自有资金投入万银行贷款：第一期工程：贷款万人民币，贷款期为年，利息第二年工程：贷款万人民币，贷款期为年，利息第三年工程：贷款万人民币，贷款期为年，利息参股融资（含合资和引进外资）第一期工程，计划融资万，回报率第二期工程，计划融资万，回报率第三期工程，计划融资万，回报率十、 经济分析1. 接入成本和策略分析1.1 接入界线的划分第一种接入界线的划分广电用户第二种接入界线的划分广电用户第三种接入界线的划分用户广电第四种接入界线的划分广电用户第五种接入界线的划分用户 广电管理用户设备用户设备第六种接入界线的划分用户管理ISP 设备广电广电设备1.2 接入成本分析项目的投资分析是以市场为导向，市场的重点是集团用户，接入网络期市场目标为3550个接入网络：其中，64Kbpc接入网络为2000个（占56）、2Mbpc接入网络为2000个（占约56）、2Mbpc接入网络为1250个（占35）、10Mbpc接入网络为300个（占9）。骨干部分的投资额750万计算。1.2.1 第一种方式成本64Kbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约3，527元/用户2Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约22，109元/用户10Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约2，958元/用户64Kbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约1，427元/用户2Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约20，000元/用户10Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约708元/用户1.2.2第二种方式成本64Kbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约17，527元/用户2Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约36，109元/用户10Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约16，958元/用户64Kbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约15，427元/用户2Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约34，000元/用户10Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约14，708元/用户1.2.3第四种方式成本64Kbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约10，527元/用户2Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约29，109元/用户10Mbpc（含骨干网络建设费用分摊）：约9，958元/用户64Kbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约8，427元/用户2Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约27，000元/用户10Mbpc（不含骨干网络建设费用分摊）：约7，708元/用户1.3 策略分析（利率6/年、贴现率6、未计维护费等其他费用）骨干技术（流控带宽）骨干网络分摊接入边界方式初装费（元）1年回收定价元/月2年回收定价元/月3年回收定价元/月第一年市场售价元/月第二年市场售价元/月第三年市场售价元/月三年后亏（元/年）DPT64K是第一种100023613298400300200727DPT64K是第一种329185138400300200583DPT64K是第二种30001356768569400300200-968DPT64K是第二种16359206861200800400410DPT64K是第四种3000702395295400300200180DPT64K是第四种987552412600500400316DPT2K是第一种300017831003748200015008002467DPT2K是第一种20631160866200015008002042DPT2K是第二种300030901738129720001500800490DPT2K是第二种33701895141420001500800686DPT2K是第四种1000262314751101200015008001196DPT2K是第四种271715281140200015008001056DPT64K是第一种1000182103774000300020001052DPT64K是第一种2761551164000300020001038DPT64K是第二种100014898376254000300020008550DPT64K是第二种15838906644000300020008409DPT64K是第一种10008364703514000300020009536DPT64K是第一种9295223904000300020009396策略分析主要是实现投资同经营战略相结合。在上述分析中，接入网络首期市场目标为3550个接入网络；其中，64Kbpc接入网络占56、2Mbpc接入网络为占35、10Mbpc接入网络为占9。为了延长骨干寿命，保护投资，要求尽量用较低的带宽实现接入。上述分析中的回收定价是指加上贴现率、利息后的理论定价，不包含运营成本。当市场价格无法回收投资时，可采取如下策略：（1） 提高回收年限（2） 提高初装费（3） 提高市场价格（4） 改变技术（5） 暂不分摊骨干成本，等等2. 基础数据2.1 销售价格及收入2.1.1 集体用户上网：年用户数（个）价格（元/月）销售收入（万/年）2001年10002002402002年50001509002003年100001001200合计：销售收入（万/年）2340万2.1.2 流控64K带宽年用户数（个）价格（元/月）销售收入（万/年）2000年2504001202001年10003003602002年3000200720合计：1200万2.1.3 流控2M带宽年用户数（个）价格（元/月）销售收入（万/年）2000年12520003002001年50015003609002002年20008001920合计：3120万2.1.4 流控10M带宽年用户数（个）价格（元/月）销售收入（万/年）2000年2540001202001年10030003602002年3002000720合计：1200万2.1.5 点播收入年播放点用户数（20）价格（元/月）销售收入2001年1个播放点20020048万/年2002年5个播放点1000150180万/年2003年8个播放点1600120230万/年合计：458万2.1.6 合计销售收入年集体用户销售收入流控64K销售收入流控2M销售收入流控10M销售收入点播销售收入合计2000年120万/年300万/年120万/年540万/年2001年240万/年360万/年900万/年360万/年48万/年1548万/年2002年900万/年720万/年1920万/年720万/年180万/年4440万/年2003年1200万/年720万/年21920万/年720万/年320万/年4880万/年总计2340万1920万5040万1920万1418万11408万2.2 销售成本年辅助材料费人员工资和福利维护费用（建设骨干总成本）其它费用合计2000年100万100万180万50万430万2001年150万150万180万50万530万2002年200万200万180万50万630万2003年250万250万180万50万730万总计700万700万720万200万2320万2.3 产品销售费用（含销售人员费用和广告）年销售费用2000年100万2001年200万2002年300万2003年400万合计：1000万2.4管理费用为建设总费用的3年管理费用2000年54万2001年54万2002年54万2003年54万合计：216万2.5财务费用（主要是贷款利息6，按全贷款计算）年财务费用2000年108万2001年108万2002年108万2003年108万合计：432万2.6 折旧费（总费用的10）年折旧费2000年180万2001年180万2002年180万2003年180万合计：720万2.7 总费用成本（不含折旧）（上述各项费用的总合计）年销售成本销售费用管理费用财务费用合计（万）2000年430100541086922001年530200541088922002年6303005410810922003年730400541081292总计2320100021643239683. 财务分析3.1 现金流出量：年设备费用（万）维护费用（万）流动资金20（