1VIP或定金房款退款流程

销售部工作流程安平县瑞泰房地产开发有限公司二零一三年四月销售部流程目录001 VIP或定金/房款退款流程2002 日报/周报/月报/来访来电提报流程 3003 系统数据提报流程 4004 佣金请款流程 5005 外销数据提报流程 6006 合同/日记账/台账/销控流程 7007 月工作计划系统编制及总结流程 8008 瑞泰广场营销部工作对接流程 9009 工作人员瑞泰广场点铺流程 11010财务预算审批流程 12011 广告部印刷品工作对接流程 13001客户退卡/定金/退款流程单位名称销售部流程编号XS-001流程名称客户退卡/定金退款流程概述客户退款单位客户鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰财务瑞泰总经理节点ABCDE1退卡/退款申请单得到通知领款退出陪同客户到财务通知客户领款时间客户退款清单及汇总表通知退款审核审核客户身份证件退款安排备款财务审核审批234567客户退卡/定金退款流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1客户提出预约申请，并领取退VIP卡或退购房定金申请单根据需要退款申请单B1鹏翔公司制作退卡/定金清单及汇总表当日清单和汇总表C2鹏翔公司将退卡/定金相关资料提报销售督导审核.当日VIP章程、定金协议、退卡/定金/款申请单及汇总表D2销售督导提报瑞泰财务核对当日清单和汇总表E2瑞泰财务依据客户底单详情进行对账后提报总经理出款审批即时审批确认的对账单D3瑞泰财务安排备款当日确认的对账单C3销售督导通知鹏翔公司通知客户退款当日确认的对账单B4鹏翔公司通知客户退款。提醒客户带好本人身份证件及全套相关资料。当日退款单A4客户接到退款通知当日电话记录B5客户到场，鹏翔公司派专人陪同客户到财务部领取退款即时全套相关资料B7瑞泰财务核实客户本人身份，办理退款。留存全套相关资料。即时全套相关资料A7客户领款退出即时全套相关资料002销售部报表提报流程单位名称销售部流程编号XS-002流程名称销售日报提报流程概述日报提报单位鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰销售部节点AB C1编辑日报内容：来电来访人数、途径今日售卡、月累计今日定金、月累计今日签约、月累计今日退卡、月累计今日退款、月累计今日回款、月累计周报月报需提供数据分析、策略建议周报月报来电、来访客户资料电子档收到短信收到周报表收到月报表收到月客户资料存档收到周、月报表日报收到短信2销售日报/周报/月报提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班时统计详细数据，并在18:30前以短信方式发给瑞泰销售部，如延误则由鹏翔公司承担相应责任。每周星期二上午9点，鹏翔公司参照日提报内容及其他工作内容（详见瑞泰销售部发给鹏翔公司的详细清单），通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售督导提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。每月2日，鹏翔公司参照日提报内容及其他工作内容，及上月工作总结及本月工作计划（详见瑞泰销售部发给鹏翔公司的详细清单），通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售督导提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。每月2日，鹏翔公司需把上月所有来访、来电客户资料通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售部提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。日报当日周报为每周星期二月报为每月2日月客户来电、来访资料及数据分析短信电子档和书面文档周报电子档和书面文档月报电子档和书面文档月客户资料B2瑞泰销售督导收到上述资料后，当日汇报给瑞泰销售部，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。短信当日其他三日内短信周报文档月报文档C2瑞泰销售部收到短信及相关提报。当日短信周报月报003系统数据填报流程单位名称销售部流程编号XS-003流程名称系统数据填报流程概述系统数据填报单位瑞泰公司瑞泰系统管理员瑞泰销售督导节点AB C1系统录入内容：每日计划财务统计房源统计客户管理四个模块的全部内容。在每日18:00前录入完成。每日9:00进入系统检查前一日录入情况。对不合格的通知销售督导按约定进行处理或处罚。收到通知进行处理2系统数据填报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班前完成系统录入，保证数据及时完整真实准确。并对此负责。每日计划财务统计房源统计客户管理每日18:00系统记录B2瑞泰系统管理员每日9:00进入系统检查前一日的数据录入情况，检查是否录入及时完整，是否真实准确不在检查之列。对录入不合格的通知瑞泰销售督导进行处理或处罚每日9:00检查记录通知记录C2瑞泰销售督导接到系统管理员通知，落实情况，根据相关规定和约定进行有效处理或作出处罚决定，必要时向总经理汇报。当日处理意见处罚决定004佣金请款流程单位名称销售部财务部流程编号XS-004流程名称佣金请款流程概述佣金申请单位鹏翔公司瑞泰销售部瑞泰财务部瑞泰总经理节点ABCD1销售明细表销售明细总表 销售佣金计算明细助理安排备款单发放填写用款申请单鹏翔公司与瑞泰销售督导对账报财务审核审批后报总经理审批后2345客户退卡/定金退款流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司提出销售明细表、销售明细总表、销售佣金计算明细向瑞泰销售部申请佣金。2日销售明细表销售明细总表 销售佣金计算明细B1瑞泰销售部进行根据以上清单及汇总表详情对账，确认无误提交瑞泰财务审核。即时B2销售助理填写用款申请单并将以上清单和汇总表复印存档后转财务。C2财务经理签字确认后的以上清单和汇总表转销售助理审核。确认的销售明细表 销售明细总表佣金计算明细表用款申请D2销售经理确认以上清单和汇总表后，由销售助理报总经理审批。即时B3瑞泰销售经理布置助理安排备款及佣金手续办理，通知鹏翔公司发放时间。即时D4销售助理将用款申请单交总经理审批签字。（总经理签字方可有效）即时A5鹏翔收款完毕。即时005外销数据提报流程单位名称销售部流程编号XS-005流程名称外销数据提报流程概述数据提报数据提报单位鹏翔公司瑞泰现场督导瑞泰销售经理节点ABC1编辑日报内容：1、外销日电话报单2、外销周总结3、外销月计划4、外销月总结催收：外销日电话报单外销月计划外销周总结外销月总结收到月总结收到日电话报单收到月计划收到周总结收到月总结2外销日电话报单/周总结/月计划/月总结提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1A1A1鹏翔公司、大象公司提交每日下班时统计的外销电话报单详细数据，每次日上午9点以电子档发给销售助理，签字版方式发给瑞泰营销部督导.每周一上午9点鹏翔公司、大象公司提交外销周总结，交给瑞泰销售督导每月2日上午9点鹏翔公司、大象公司提报月外销销售计划及上月外销总结的电子档及签字版提交销售督导。日电话报单当日每周一上午9点月计划、总结为每月2日电子档、签字版电子档、签字版电子档、签字版B2瑞泰督导负责将相关资料即时转交给瑞泰销售经理存档。即时电子档及签字版资料C2瑞泰销售督导收到上述资料后，及时转交汇报给瑞泰销售经理，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。2日内（电子档、签字版）006销售部合同、日记账、台账、销控提报流程单位名称销售部流程编号XS-006流程名称销售日报提报流程概述日报提报单位鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰销售部经理节点AB C1编辑商业、住宅销售内容：每日提交客户签定的所有合同原件每日提交日记账每月底提交台账并对账每月底提交销控日收到合同日收到日记账月收到台账月收到销控并对账资料存档收到月合同、销售台账、日记账、销控2销售日报/周报/月报提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班时统计签约数据统计客户签订的合同份数，要与财务对账的日记账签约数相符，并在次日上午9:00移交给瑞泰营销部负责人，如延误则承担相应责任。鹏翔公司在每日下班前统计每天的客户交款详细数据情况，并与瑞泰财务对账完毕后双方负责人签字确认。并在次日上午9:00将日记账电子版及签字版交给瑞泰营销部负责人备案存档。鹏翔公司每月1日提交上月签约客户销售台账电子版及签字确认版台账与我瑞泰营销部对账。鹏翔公司每月1日提交销控表（签字版）作为依据，报销控瑞泰督导审核。合同次日日记账次日月客户签约销售台账最新销控客户签订的合同电子档和签字版日记账电子档和签字版销售台账电子档和签字版销控B2瑞泰销售督导收到上述资料后，及时汇报给瑞泰营销经理，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。约定时间相关资料电子档及签字档007月工作计划系统编制及总结流程单位名称人力资源流程编号RS-003流程名称工作计划及责任书制定流程概要工作计划的制定与实施单位总经理行办主任部门主管员工节点ABCD1审批审批转财务发薪人资部门计算根据评分计算薪资；行办主任审核审核审核审查审阅计划实施计划修订任务下达计划执行总结录入信息输入目标制定计划编制234567月工作计划系统编制及总结流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料C1D1部门负责人依据公司目标下达当月工作任务，员工依据部门任务进行个人计划设定及分解每月初前部门计划个人计划C2部门负责人对员工设定的审核修订月初审核修订记录D3A3员工录入系统计划任务，行办主任必要时请示总经理10号之前系统记录C4D4部门和个人实施通过审核的当月工作计划，月底系统总结当月工作记录C5A5部门负责人审查，行办主任审核，必要时请示总经理当月内系统记录B6人资部门依据考核结果计算工资后报行办主任审核。次月8日前工资表B7审核通过的薪酬表转财务部审核并发放薪资。次月10日发放记录008瑞泰广场项目营销对接工作流程流程名称营销工作对接流程责任人瑞泰地产鹏翔地产甲乙堂策划项目总监项目督导项目总监项目总监节点ABcD1前期准备销售总监审核，并邀请策划部门参议销售总监审核并邀请策划部参议销售总监审核，邀请策划部门参议，并反馈总经理审批组织会审广告执行广告执行方案执行提出建议方案执行提出建议方案执行提出建议方案执行提出建议修改建议效果跟踪修改下阶段营销策划方案营销例会效果跟踪修改营销策划执行方案营销策划及设计草案234567 89签发人瑞泰地产督察人项目督导流程标准及说明节点工作任务及说明时限相关资料A1瑞泰总监依据项目营销计划，对鹏翔公司提出营销任务。 依据项目整体营销战略瑞泰广场整体营销战略B1由营销部经理按计划要求进行预算分解后提交鹏翔公司2个工作日瑞泰广场整体营销战略C1鹏翔公司按瑞泰地产所提计划要求提出相关建议3个工作日阶段性目标、要求D1甲乙堂制定营销策划方案及分解后的季度、月度方案6个工作日季度、月度营销方案、计划、预算C2鹏翔公司对营销策划及设计草案提出修改建议2个工作日季度、月度营销方案、计划、预算B2由销售部组织（策划部参与）甲乙堂、鹏翔公司进行会审1个工作日季度、月度营销方案、计划、预算D3甲乙堂对草案进行修改并制定执行方案2个工作日执行方案、计划A4瑞泰总监依据会审纪要审批执行方案并确认1个工作日执行方案、计划A5瑞泰总监签发媒介部执行、制作、发布媒体投放前2日媒体投放计划B5瑞泰督导负责活动、现场的执行全程执行方案C5鹏翔公司依据执行方案、计划实施执行全程执行方案D5甲乙堂依据执行方案实施效果监控与跟踪全程执行方案的信息收集、汇总与分析D6甲乙堂依据市场信息反馈提出缺陷与不足，同时提出下一阶段方案与设计草案每月20日月度营销方案、计划、预算C6鹏翔公司提出市场问题与下阶段的实施建议执行发布前7日月度营销方案、计划、预算A6瑞泰总监对汇总问题与建议审核当日下阶段营销策划方案D7甲乙堂对下阶段草案进行修改并制定执行方案2个工作日下阶段营销策划方案A8瑞泰总监依据会审纪要审批执行方案并确认1个工作日执行方案、计划A9瑞泰总监签发媒介部执行、制作、发布媒体投放前2日媒体投放计划B9瑞泰督导负责活动、现场的执行全程执行方案C9鹏翔公司依据执行方案、计划实施执行全程执行方案D9甲乙堂依据执行方案实施效果监督与跟踪全程执行方案的信息收集、汇总与分析009瑞泰广场点铺工作流程流程名称点铺工作流程责任人客户鹏翔地产瑞泰地产VIP会员营销接待销售专员财务/行政办公室节点ABcD1前期准备离场结束侯选区待选销控公告签到登记签认购协议审核资料填调研表领取礼品交纳定金234567签发人瑞泰地产督察人项目督导流程标准及说明节点工作任务及说明时限相关资料A1会员进场，由引导员引入签到处即时凭VlP卡、章程、收据；B1由接待员查验VlP登记底单，进行登记即时会员资料登记表、手提袋（平面图、单页、杂志、便签）A2会员登记后引入候选区，等待选房即时VIP客户签字底单C3会员凭收据到销售专员处签认购定金协议即时内部认购定金协议D3会员凭选铺确认单到财务交纳定金，财务出收据后填写财务销控表即时收款收据、财务A3销控表C4销售专员审核所有资料后通报，,定金协议保留一份会后统一转交开发商即时客户签字审核后，定金协议留一份交开发商B5由专人唱报点铺，在总销控板上改为红点后引入礼品区即时点铺销控展板、控贴（红点）C6会员凭收据在礼品区填写调研表，登记礼品领取表即时调研表，礼品领取表D6会员领取礼品即时礼品盒A7会员离场结束010月度财务预算申报工作流程单位名称财务部流程编号cw-001流程名称月度预算申报工作流程概述预算申报单位董事长总经理财务部各职能部门节点ABCD1审批审核修改预算通知部门审核汇总审核意见转用款及报销流程开始提出下月预算报表执行预算2345月度财务预算申报工作流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料D1 D2部门根据次月工作计划提出预算申报表每月26、27日部门预算表C2财务部经理审核汇总每月28日各部门预算表预算汇总表B2总经理对月度预算进行审核每月29日各部门预算表预算汇总表A2董事长对月度预算进行审批每月最后一日前完成各部门预算表预算汇总表C3财务经理汇总董事长审批意见，重新制作预算表。月初3日内修改后的各部门预算表预算汇总表C4对变动部分通知有关部门执行前修改后的部门预算表D4部门按照经过董事长审批的预算执行预算按进度要求相关资料D5转到用款及报销流程，遵照其规定执行时相关手续票据011瑞泰广场印刷品制作流程流程名称营销工作对接流程责任人瑞泰地产鹏翔销售公司甲乙堂策划公司广告公司销售部项目总监项目总监节点ABCD1.审批、印刷提交瑞泰销售部经理交付沟通、反馈签批沟通、反馈书面申请设计定稿2.3.4.5.6. 7 签发人瑞泰地产督察人项目督导流程标准及说明节点工作任务及说明时限相关资料C1由鹏翔公司提出书面申请，并上报销售部。按照公司既定的月度计划提前5个工作日申请制作物品形式、数量及相关要求，并注明需求理由。B1销售部接到书面申请后，据实核定、签批。4小时内销售经理签字及相关意见。D2甲乙堂策划公司接到任务后，合理安排工作时间，进行设计工作。2个工作日内初稿电子版C3待初稿设计完毕后，由甲乙堂负责与鹏翔销售公司沟通，深入了解其需求，并对设计稿件进一步改进。4小时内鹏翔公司须反馈相关意见即时电话或网络沟通。B3鹏翔销售公司与瑞泰销售部沟通，并对设计稿件进一步改进。即时即时电话或网络沟通。D4待得到鹏翔公司的反馈意见后，甲乙堂须及时修改，并整理成终稿。1个工作日内终稿电子版（印刷版）B5甲乙堂将定稿提交给瑞泰行销部进行备案4小时内终稿电子版（印刷版）审核签字表（复印件）A6广告公司拿到甲乙堂的终稿后，核准其内容，并由鹏翔销售公司负责人，瑞泰地产销售部经理签字确认后，安排印刷。交付印刷前的流程，限定4小时内审核签字表B7印刷完成后，交付给销售部。根据印刷厂及印制数量尽快完成。印刷成品（以下无正文）15