年产 280 万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片建设项目 可行性研究报告

*零部件有限公司年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片建设项目可行性研究报告（代项目建议书）*二一年九月项目编制单位：*目 录第一章总论11.1 项目背景11.2 项目概况101.3 问题与建议12第二章市场分析142.1 全球汽车行业现状与发展分析142.2 我国汽车行业发展现状及趋势182.3 汽车零部件行业发展状况及趋势212.4 目标市场分析262.5 产品市场需求分析26第三章建设规模与产品方案273.1 建设规模273.2 产品方案27第四章厂址选择324.1 厂址所在位置现状324.2 场址建设条件34第五章建设方案395.1 建设指导思想与原则395.2 建设内容395.3 技术方案405.4 设备方案425.5 工程方案43第六章主要原材料、动能供应486.1 主要原材料供应486.2 动能供应50第七章总图运输与公用工程517.1 总图布置方案517.2 运输537.3 公用工程方案53第八章节能618.1 编制依据618.2 能源消耗分析618.3 项目节能管理设计628.4 节能措施63第九章环境保护649.1 厂址环境条件649.2 项目建设和生产对环境的影响649.3 环境保护措施方案659.4 环境保护投资679.5 环境影响评价67第十章劳动安全卫生与消防6910.1 劳动安全卫生6910.2 消防设施70第十一章组织机构与人力资源配置7311.1 组织机构7311.2 人力资源配置75第十二章项目实施进度7712.1 建设工期7712.2 项目实施进度安排77第十三章投资估算7913.1 投资估算编制依据7913.2 建设投资估算7913.3 建设期利息8413.4 流动资金估算8413.5 项目总投资8613.6 项目分年投资计划86第十四章融资方案8714.1 融资环境分析8714.2 项目的融资主体、投资产权结构及融资模式8714.3 资金筹措87第十五章招标方案90第十六章财务评价9216.1 财务评价9216.2 财务评价结论101第十七章风险分析10317.1 项目主要风险因素识别10317.2 风险程度分析10417.3 风险对策108第十八章结论与建议11018.1 项目实施方案的总体描述11018.2 结论和建议111附 表1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2、总成本费用估算表（生产要素法）3、外购原材料费用估算表4、外购燃料动力费用估算表5、工资及福利费估算表6、固定资产折旧费估算表7、无形和其他资产摊销费估算表8、项目投资现金流量表9、资本金现金流量表10、财务计划现金流量表11、利润和利润分配表12、借款偿还计划表13、资产负债表附 图1、拟建项目区域位置图2、总平面布置示意图附 件1、企业法人营业执照2、用地预审意见3、选址意见书4、环评批复5、银行贷款意向书6、自有资金证明第一章 总论第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*零部件有限公司年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片项目1.1.2 项目性质新建项目1.1.3 项目建设单位项目建设单位：*零部件有限公司法定代表人：*企业类型：有限责任公司注册资金：100万元人民币注册地址：*工业集中区本项目建设单位为*零部件有限公司，是一汽四环*零部件有限公司成立的全资子公司。注册资金100.00万元人民币，主要经营范围为汽车零部件制造、加工、设计、研发，塑料制品，橡胶制品制造，铸造等。一汽四环*汽车零部件有限公司改制前为一汽四环制泵附件厂，成立于1971年，其产品为一汽集团各公司配套，改制后继续享受一汽内部企业待遇，为满足一汽集团400万辆整车项目生产需要，在*工业集中区新建*零部件有限公司，其主体项目为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片及一汽通用4个整车冲压件等汽车零部件。1.1.4 可研报告编制依据 （1）原国家计委审定发行的投资项目可行性研究指南试用版； （2）中国汽车产业“十一五”发展规划纲要；（3）中国汽车产业发展政策；（4）吉林省汽车产业“十一五”规划；（5）吉林省工业产业跃升计划纲要；（6）吉林省汽车产业跃升计划（20092012年）（7）国家其他有关法律、法规及产业政策；（8）建设单位提供的有关资料；（9）建设单位委托编制本报告的合同书。1.1.5 项目提出的背景及理由1.项目提出的背景（1）国家“十二五”规划建议的相关指导精神国家“十二五”规划建议提出，以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国是拥有十三亿人口的发展中大国，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征。加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。基本要求是：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。国家“十二五”规划建议提出，制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。（2）吉林省相关产业政策吉林省汽车产业“十一五”规划提出，“十一五”是我省汽车产业发展的战略机遇期，把我省建成全国最大并具有国际竞争力的汽车产业基地，是这一时期的重要任务。完成这个任务，对推进我省新型工业化，全面实现小康社会的目标具有十分重要的意义。吉林省汽车产业发展思路是坚持科学的发展观，做大做强“一个龙头”、建设“两大基地”、形成“三大支撑体系”，突出抓好“四个重点”。即在龙头建设上，支持一汽，服务一汽，做大做强一汽。在区域布局上，加快建设长春汽车产业开发区和长春国际汽车城，推动建设吉林市汽车产业基地，使长春市和吉林市成为全国重要的汽车产业集群带。在三大体系建设上，着力形成技术支撑体系、汽车服务与汽车文化支撑体系、汽车人才支撑体系。在工作中，突出抓好重点产品、重点技术、自主品牌和集群经济四个重点。以汽车产业为龙头，带动上下游产业发展，通过10年左右的努力，使我省成为国内最大最强并具有国际竞争力的汽车产业基地。吉林省汽车产业跃升计划指出，吉林省是汽车工业的摇篮，经过50多年的建设，吉林省汽车工业已形成了以一汽集团公司为核心，集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体，中重型卡车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大，具有相当实力的汽车生产基地。综合来看，吉林省汽车产业跃升面临的机遇大于挑战。要抓住国家振兴汽车产业的利好政策和国际汽车产业结构调整与产业转移的有利时机，在未来全球汽车产业格局中争得有利位置，实现我省汽车产业的跃升。吉林省汽车产业跃升计划提出跃升计划的目标有，零部件研发体系趋于完善，企业自主创新能力显著增强。建设国家、省和企业三级零部件研发体系，实现关键零部件技术自主研发。发动机、变速箱、转向系统、制动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车关键零部件技术达到国际先进水平。产业集中度明显提高，园区建设得到进一步壮大。一汽龙头地位稳固，长春、吉林两大汽车产业园区进一步发展壮大，富奥、富维、东光、旭阳、中兴长铃5个零部件工业园初具规模，产业集中度达到80%以上。零部件配套体系趋于完善，模块式供货体系形成主导。紧跟国际零部件产业发展趋势，突出零部件的模块化发展方向，形成完善的模块或系统、部件、零部件三级配套体系，“塔式”配套模式为主流的地方零部件配套体系。（3）中国一汽集团的发展战略及发展目标2010年4月23日，中国一汽在北京车展上举行“品牌战略发布会”，中国一汽集团总经理徐建一宣布，自主品牌战略将是中国一汽的最高战略。做实自主，以“品质、技术、创新”为品牌内涵的全新品牌战略，将开启中国一汽的崭新一页。一汽的品牌战略强调了坚持走自主发展的道路。在企业发展过程中，中国一汽确立了自主品牌战略是中国一汽的最高战略，并在此基础上梳理了自身的品牌架构在自主发展目标上，中国一汽确定了“力争用3年时间，使自主战线经营面貌明显改观，使自主产品竞争力明显改观”的“三年两改观”近期目标；确定了实现以做强做大中国一汽自主事业为标志的“第四次创业”中期奋斗目标；确立了“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，努力建设有国际竞争力的自主一汽、实力一汽、和谐一汽”的长期奋斗目标。在体系支撑上，中国一汽将以研发、产品、制造、营销、管理五大体系为重点。在产品支撑上，中国一汽未来5年将投入研发费用190亿元。到2015年，中国一汽整车销量将超过400万辆，其中自主比例超过50%。近日，一汽集团又进一步将时间节点锁定2015年。一汽集团 “十二五”战略研讨会确定了两个重要目标，即到2015年，总产量500万辆，市场占有率20%。一汽集团将投资1500亿人民币，一汽集团所有的商用车、轻型车、微型车、轿车、客车等全面启动。（4）汽车消费市场发展状况从公安部交管局获悉，目前我国机动车保有量已达1.99亿辆，其中汽车8500多万辆，每年新增机动车2000多万辆。2009年中国汽车工业产销量达到了1368万辆，中国从最初的1956年1656辆发展到现在，从改革开放1978年14.9万辆达到三十年后的1300多万辆，发展速度较快。随着中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多，庞大的汽车消费市场已经形成。预计从2010年到2020年，中国受以钢铁、化工、汽车灯为主的重化工业对整个工业的长期拉动，人均GDP还将保持较高的增长速度。中国开始进入汽车社会，“十二五”期间，中国汽车市场仍将处于高速发展阶段。有关资料预测，2015年中国汽车产量将达到2500万辆，约占当年世界汽车产量的30%。乘用车产量为2031万辆，占汽车总产量的比重约为81%；商用车产量为469万辆，占汽车总产量的比重约为19%。随着汽车产量的增加和保有量的增长，构成汽车产业链的关键环节的汽车零部件行业也将呈现较高的增长速度。（5）我国汽车零部件行业发展状况得益于汽车整车行业的快速发展，近几年中国汽车零部件行业的发展速度明显加快。2009年，中国汽车零部件及配件制造行业共实现工业总产值1万亿元人民币，比2008年同比增长20.39%。2010年2月，中国汽车零部件规模以上企业数量上升至10788家，从业人员数量也超过了200万人。从区域来看，中国汽车零部件集群特征较为明显，其中比较大的几个汽车零部件区域为：长三角地区、珠三角地区和东北地区。其中长三角地区主要依托上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江苏亚星、南京金陵客车、南京菲亚特等整车制造厂；珠三角地区主要依托广州本田、广州风神两大整车厂；东北地区主要依托一汽集团，这三个区域2009年汽车零部件及配件制造行业工业总产值共占全国总产值的54.3%。但目前我国汽车零部件行业发展仍然处于较为落后的局面，具有国际竞争力的产品少。汽车零部件工业的投资力度仍然不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%。地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。零部件工业总体水平仍然不高，缺少具有国际竞争力的产品，因此说我国汽车零部件行业的发展仍任重而道远。2.项目提出的理由（1）符合吉林省汽车产业发展规划吉林省汽车产业跃升计划提出跃升计划的重点任务有，完善汽车零部件配套体系。加快车身内外饰、底盘、环境、转向及传动、车轮、发动机附件、电子电气等系统模块配套体系建设，形成专业化、系统化、模块化配套能力，增加省内零部件为一汽集团公司配套份额。继续发展优势传统产品的同时，重点发展小排量先进汽油直喷涡轮增压内燃机（EA111）、双离合手自一体变速器（DCT）、底盘关键零部件、高附加值的汽车电装产品等汽车零部件深度国产化项目；注重电子信息技术与汽车产业的结合，发展汽车电子产品，着重发展电子控制系统、车载信息系统、网络信息系统等高技术汽车电子产品，提高关键零部件配套水平和高新技术产品配套能力，采取兼并、并购、重组措施发展壮大零部件企业集团。本项目生产的产品为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等，主要为一汽集团配套，有利于扩大企业生产集团规模和生产能力，符合吉林省汽车产业跃升计划。（2）有效促进吉林省汽车零部件行业发展水平2010年3月，吉林省汽车零部件深度国产化工作会议在长春召开，今年吉林省将重点谋划和实施一批扩能改造和促进结构优化的重大项目和重点项目，加强省内零部件配套能力，完善零部件配套体系。一汽零部件深度国产化和同步开发项目将在吉林省内完成，其中国内采购量50%要在吉林省内完成。目前吉林省内为一汽配套率不高，自主研发能力较弱，全省385户配套企业中，只有22户企业拥有省级技术研发中心，省内汽车配套率只占一汽国内配套份额的38%。按照国际通常情况，本地汽车配套率应该在70%左右，还有很大的发展空间。为了抓住机遇实现目标，吉林省将积极培育100户重点零部件企业，分三个层次协同发展，从第一层次上发展企业集团，使其具有自主研发、系统配套、模块供货和参与国际分工的能力；从第二层次上发展小巨人企业，使其能按系统开发、规模经济组织生产；从第三层次上发展专业化协作配套企业，为企业集团和小巨人企业提供部件和零件。完善吉林省汽车零部件研发能力建设，建立国家、省和企业三级零部件研发体系。目前，吉林省汽车零部件配套体系已经形成，我们一定要抓住全省整车扩能的机遇，跟上整车的发展，努力提高自身配套份额，加强吉林省零部件企业与央企和大型民营企业的合作，支持具有一定规模和研发能力的汽车零部件企业做大做强，尽快形成一批大型零部件企业集团。在组织结构调整上，吉林省将鼓励汽车零部件骨干企业进行资本扩张，积极引进国内外战略投资者，实施跨地区、跨所有制兼并重组和资本引入，支持骨干企业整体上市，培育打造一批核心竞争力强、配套能力突出、主打产品在国内具有龙头地位的大型零部件企业集团。为此，一汽四环*零部件有限公司成立了*零部件有限公司，积极扩大企业规模，不断提高技术水平和实力，扩能增产，实现企业逐步做大做强，力争提升吉林省汽车零部件水平。 （3）满足一汽集团不断增长的配套需求一汽集团是国内汽车行业的龙头，近几年来发展速度较快，随着市场需求的不断增加，一汽集团制定了总体发展目标。即，到2010年，总销量要超过200万辆；到2012年，总销量要超过300万辆；到2015年，总销量要达到400万辆。一汽集团在产量不断增加的基础上，技术水平也不断提高。在商用车产品开发上，一汽已经完成了从建厂初期解放卡车第一代J1到第六代J6的产品换代升级工作，自主研发商用车产品技术国内第一。本项目以一汽集团2015年年产400万辆整车中的商用车为市场目标，力争满足一汽集团商用车需要。综上所述，为了进一步满足市场需求，促进企业更好的发展，建设单位提出了年产280万套汽车零部件建设项目。本项目市场前景较好，资金及设备来源可靠，经济效益显著，可以为促进地方经济和社会发展起到积极的作用。项目具备了建设的基本条件，因此，项目建设是必要的，也是可行的。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点根据*工业集中区的总体发展规划和经济发展布局，项目厂址定点集中区内，工程规划总占地面积5.00万平方米，其中本项目占地面积2.00万平方米，厂址南临集中区道路，道路以南为*钢构厂。1.2.2 建设规模及目标本项目建设规模为年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等汽车零部件。1.2.3 主要建设条件（1）项目拟选场地能满足建厂要求且场地已由集中区完成“六通一平”建设。（2）*工业集中区基本能满足建厂所需的公用设施。 （3）项目厂址周边公路路网完善，*工业集中区公路交通十分便利。1.2.4 建设内容根据建设单位发展规划，本项目将建设联合生产车间1栋，办公楼1栋，水泵房1间，变电室1间，门卫1间，及配套的公用工程管网设施等。具体建设内容见表1-1“项目建设内容一览表”。项目建设内容一览表表1-1序号建设内容单位建设指标备注一主要工程1联合生产车间m210000 二场区工程及公用工程部分1办公楼m215002水泵房m22003变电室m22004门卫m2505道路及硬化m250506场区绿化m240007生活水池m33008消防水池m33009场区围墙m90010室外给水管线m25011室外消防水管线m70012室外污水管线m30013室外雨水管线m40014室外供热管线m5001.2.5 项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标详见表1-3。项目主要经济技术指标表表1-3序号项目单位指标备注1建设规模套2824000挡泥板支架总成、中横梁 、调整垫片2场区规划占地面积m250000本项目占地面积m2200003建筑面积m2119504容积率0.605建筑物占地面积m2109506建筑系数54.757绿地率208投资指标8.1总投资万元18119.50 8.2建设投资万元16174.59 8.3建设期利息万元476.80 8.4流动资金万元1468.11 达产年份9财务指标9.1营业收入万元13584.45 各年平均值9.2营业税金及附加万元123.42 9.3总成本费用万元7877.30 各年平均值9.4利润总额万元5583.73 各年平均值9.5所得税万元1395.93 各年平均值9.6净利润万元4187.80 各年平均值9.7总投资收益率%31.53 息税前利润/总投资9.8总投资利税率%31.50 9.9资本金净利润率%55.90 9.10总成本利润率%70.88 9.11销售利润率%41.10 9.12全员劳动生产率万元/人.年45.28 9.13生产工人劳动生产率万元/人.年47.01 9.14贷款偿还期年4.81 包括建设期9.15盈亏平衡点%37.51 达产年值9.16投资回收期年5.37 所得税前年5.97 所得税后9.17财务净现值万元20444.25 i=12% 所得税前万元13300.62 i=12% 所得税后9.18财务内部收益率%29.98 所得税前%24.55 所得税后1.3 问题与建议1.建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。2.对拟购置的各种设备，做好考察工作，使设备与项目规模配套。3.项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日建成、投产。4.充分利用项目的地域优势，抢占市场先机的同时扩大企业的知名度，增强企业的核心竞争力，进一步提高企业的财务效益和社会效益。112第二章 市场分析第二章 市场分析汽车零部件行业是汽车产业链中的一个关键环节，与汽车行业的发展息息相关。因此，本项目以汽车行业发展态势分析汽车零部件行业未来需求。2.1 全球汽车行业现状与发展分析从中国汽车协会20072009年的统计资料看，近几年全球的汽车总产量在逐年减少，但大多数的发展中国家汽车产量却在增加。2007年主要国家汽车产量总计为7326.61万辆，2008年为7052.05万辆，2009年为6098.70万辆。数据表明，部分发达国家的汽车产销量已经过了高峰发展期，正逐步走向低谷。而随着发展中国家经济的不断发展，人民生活水平日益提高，对汽车的需求量正呈现欣欣向荣的景象，开始逐步迈向高速发展阶段。2007年主要国家汽车产量统计表表2-1国别、地区乘用车(辆)商用车(辆)总计(辆)增长率(%)阿根廷35073519391254464726.05澳大利亚283348512693346171.12奥地利19996928097228066-17.05比利时78967444729834403-9.11巴西2391354585796297715014.02加拿大1342133123665725787900.25中国63811162501340888245623.56捷克共和国925060135889386489.8埃及689343553910447314.16芬兰2400030324303-25.84法国25508694649853015854-4.84德国570913950432162134606.77匈牙利287982404529202753.04印度1713479540250225372911.58印度尼西亚30920810243041163838.57伊朗88200011524099724010.25意大利91086037345212843126日本99446371651690115963270.98马来西亚34797193690441661-12.19墨西哥120909788614820952452.43荷兰6191276656138568-13.1波兰6950009770379270310.93葡萄牙13404742195176242-22.47罗马尼亚234103760924171213.16俄国1288652371468166012010.06塞尔维亚823616679903-11.44斯洛伐克571071057107193.33斯洛文尼亚1742092419319840231.99南非276018258472534490-9.06韩国372348236282640863086.41西班牙219578069392328897034.04瑞典316850491703660209.86台湾21268570354283039-6.66泰国31544497190212873467.78土耳其634883464530109941311.3乌克兰3800612253040259136.35英国153456721568617502536.18美国3924268685646110780729-4.29乌兹别克斯坦1700001490018490068.09其它补充42077028201970278932.2总计5320134620064715732660615.842008年主要国家汽车产量统计表表2-2国别、地区乘用车(辆)商用车(辆)总计(辆)增长率(%)阿根廷399,236197,850597,0869.60%澳大利亚285,59043,966329,556-1.50%奥地利125,83625,441151,277-33.70%比利时680,13144,367724,498-13.20%巴西2,545,729670,2473,215,9768.00%加拿大1,195,436886,8052,082,241-19.30%中国6,737,7452,561,4359,299,1804.70%捷克共和国934,04612,521946,5671.00%埃及72,48542,297114,7829.90%芬兰17,51937617,895-26.40%法国2,145,935423,0432,568,978-14.80%德国5,532,030513,7006,045,730-2.70%匈牙利342,3593,696346,05518.50%印度1,846,051486,2772,332,3283.50%印度尼西亚431,423169,205600,62845.90%伊朗940,870110,5601,051,4305.40%意大利659,221364,5531,023,774-20.30%日本9,928,1431,647,50111,575,644-0.20%马来西亚484,51246,298530,81020.20%墨西哥1,217,458950,4862,167,9443.50%荷兰59,22373,271132,494-4.40%波兰842,000103,959945,95919.30%葡萄牙132,24242,913175,155-0.60%罗马尼亚231,05614,252245,3081.50%俄国1,469,429320,8721,790,3017.80%塞尔维亚9,8181,81011,62817.40%斯洛伐克575,7760575,7760.80%斯洛文尼亚180,23317,610197,843-0.30%南非321,124241,841562,9655.30%韩国3,450,478376,2043,826,682-6.80%西班牙1,943,049598,5952,541,644-12.00%瑞典252,28756,012308,299-15.80%台湾138,71444,260182,974-35.40%泰国401,309992,4331,393,7428.30%土耳其621,567525,5431,147,1104.30%乌克兰400,79922,328423,1275.10%英国1,446,619202,8961,649,515-5.80%美国3,776,6414,916,9008,693,541-19.40%乌兹别克斯坦195,03813,000208,03812.50%其它补充360,760167,058527,818-11.80%总计52,726,11717,794,37670,520,493-3.702009年主要国家汽车产量统计表表2-3国别、地区乘用车(辆)商用车(辆)总计(辆)增长率(%)阿根廷380,067132,857512,924-14.1澳大利亚188,15839,125227,283-31奥地利56,00015,71471,714-52.6比利时510,30012,510522,810-27.8巴西2,576,628605,9893,182,617-1加拿大822,363667,2881,489,651-28.5中国10,383,8313,407,16313,790,99448.3捷克共和国967,7606,809974,5693埃及38,42027,58066,000-42.5芬兰10,9076410,971-38.7法国1,821,734228,0282,049,762-20.2德国4,964,523245,3345,209,857-13.8匈牙利180,5002,040182,540-47.3印度2,166,238466,4562,632,69412.9印度尼西亚352,172112,644464,816-22.6伊朗692,23060,080752,310-28.4意大利661,100182,139843,239-17.6日本6,862,1611,072,3557,934,516-31.5马来西亚442,18643,005485,191-8.6墨西哥939,469617,8211,557,290-28.2荷兰50,62025,98176,601-42.2波兰819,00060,186879,186-7.1葡萄牙101,68024,335126,015-28.1罗马尼亚279,32017,178296,49820.9俄国595,839126,592722,431-59.6塞尔维亚8,7201,35510,075-13.4斯洛伐克461,3400461,340-19.9斯洛文尼亚202,57010,179212,7497.5南非224,000156,000380,000-32.5韩国3,158,417354,5093,512,926-8.2西班牙1,812,688357,3902,170,078-14.6瑞典128,73827,600156,338-49.3台湾183,98642,370226,35623.7泰国305,250663,055968,305-30.5土耳其510,931358,674869,605-24.2乌克兰65,6463,64969,295-83.6英国999,46090,6791,090,139-33.9美国2,249,0613,462,7625,711,823-34.3乌兹别克斯坦110,2007,700117,900-43.3其它补充285,339111,568396,907-24.8总计47,227,65613,759,32960,986,985-13.52.2 我国汽车行业发展现状及趋势2.2.1 我国汽车行业总体形势20世纪90年代以来，我国汽车产量实现三次突破，第一次是1992年突破百万辆大关。但是从1993年下半年开始，为控制通货膨胀进行宏观调控，GDP增长速度持续递减，汽车市场也进入稳定增长阶段，年增长率最高不过7.3%，最低仅为2.1%。到了1999年和2000年，汽车产量的增长率分别达到12.3%和13%，出现第二次突破，即2000年跨过200万辆。2009年，我国汽车产销量达1370万辆，成为世界汽车第一市场。当前，我国汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解，摩托车品种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际市场。据中国汽车工业协会最新统计分析，2010年10月，汽车产销总体稳定，环比略有下降，同比保持较快增长。2010年110月，汽车产销分别达到1462.38万辆和1467.70万辆，分别比上年全年高83.28万辆和103.22万辆。10月，汽车生产154.10万辆，环比下降3.26%，同比增长22.50%；销售153.86万辆，环比下降1.16%，同比增长25.47%。其中：乘用车生产119.81万辆，环比下降2.61%，同比增长23.48%；销售120.31万辆，环比下降0.68%，同比增长27.12%。商用车生产34.29万辆，环比下降5.46%，同比增长19.18%；销售33.55万辆，环比下降2.85%，同比增长19.87%。1-10月，汽车产销1462.38万辆和1467.70万辆，同比增长34.49%和34.76%。乘用车产销1107.84万辆和1110.06万辆，同比增长36.29%和35.53%；商用车产销354.54万辆和357.64万辆，同比增长29.18%和32.40%。我国近四年汽车产量统计（预计）表表2-4时间总计(万辆)增长率(%)备注2007年888.2523.562008年929.924.70%2009年1379.1048.32010年（预计）1700.00110月为1462.38从当前的统计数据看，我国汽车行业仍呈现高速发展态势。2.2.2 我国商用车发展形势自进入新世纪以来，中国商用车市场保持了10%以上的平均增长速度，其中中卡车市场更是发展迅猛，所占的市场份额逐年上升。特别是在遭遇金融危机的2008年，中国商用车市场在美国、印度一片哀鸿大幅下滑的情况下仍然保持了快速增长的态势。2009年，中国汽车销量超过1360万辆，同比增长46.25%。与此同时，中国商用车凭借340万辆的销量，同比增长近30%，名列全球第一大商用车市场，中国商用车销量已经接近同期日本所有类型汽车的总销量。据中国汽车工业协会统计，2010年110月，我国商用车中客车产销28.59万辆和28.90万辆，同比增长31.15%和33.57%；货车产销231.70万辆和234.06万辆，同比增长22.59%和26.18%；半挂牵引车产销30.54万辆和30.58万辆，同比增长94.67%和90.25%；客车非完整车辆产销7.06万辆和6.99万辆，同比增长8.34%和7.37%；货车非完整车辆产销56.65万辆和57.10万辆，同比增长36.68%和41.37%。据全球商业咨询公司的有关报告显示，2009年全球商用车产量下降了29%，而中国商用车市场却逆市增长超过22%，并按产量单位计算占据全球总产量的49%，2010年上半年，中国商用车市场进一步增长了76%，这一强大增长的驱动力来自于中国生产低成本产品的优势，以满足如非洲、东南亚等蓬勃发展的新兴市场需求，以及来自中国市场自身的需求。即使考虑到中国商用车较低的平均价值，这种增长仍然表明中国占有了全球商用车产量的巨大份额，而对于那些来自西欧、美国、日本等成熟的商用车生产商而言，这是一种严峻的挑战。另据资料显示，与欧洲和北美的低迷相比，中国汽车消费就像装上了一台汽车发动机。有5家中国OEM制造商以产量算已位居全球15大商用车供应商之列，它们分别是：东风、中国一汽、中国重汽、福田汽车以及陕西汽车，占到了1/3。来自中国以及其他新兴市场的强劲需求将继续迅速增长，预计到2014年全球商用车产量将增加180万辆，而其中超过50%来自于这些市场。中国主要商用车厂商的盈利能力正在逐步上升，并从而拉动研发能力的提高及全球市场份额的增加。当下和未来十年相比外国市场，中国商用车市场依旧潜力巨大，更有吸引力。受经济危机影响，我国经济发展速度放缓，为了保增长、扩内需、调结构，我国开始实施扩大内需政策、产业调整和振兴规划，促进汽车消费及汽车产业组织结构优化升级，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。由此预测，未来我国商用车行业发展前景看好。2.3 汽车零部件行业发展状况及趋势2.3.1 我国汽车零部件行业发展现状我国汽车零部件的产业群聚集，在上世纪八十年代开始发展，其演变过程充分体现出汽车产业布局的地缘资源禀赋和市场空间流程改善的特色。二则依赖核心汽车企业的推动，不断提升聚集效应；一是通过促进汽车企业及相关企业之间的交流、互动、合作，强化了联合的行为效应；再者加强基地的制度创新，服务和基础设施的完善，形成的释放效应。当前，汽车零部件的产业聚集已经从过去的某一工业园区、科技园区，城市空间发展，接着各城市之间又通过技术流有机地链结起来，形成更为广泛的地域性聚集空间。全国已形成6大区域性集聚地带，即泛长江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、长、沈为中轴的东北地带；以武汉为中心，连接郑州、长沙形成的中南地带；以重庆、成都、柳州构成的西南三角区，和环渤海湾经济区地带。目前这6大区域的汽车零部件在全国市场占有率为86%，其中长江三角洲占39%。随着汽车零部件迅速发展，使产业集群效应和供应链环节效应间产生耦合关系，不断提升地域与链环节间的特色和品牌。如以高科技著名的苏州、昆山；以规模化综合发展的上海嘉定国际汽车城、浦东金桥汽车产业园；以出口基地特色的玉环、瑞安、台州、常州；近期快速发展起来的新型聚集地区的长春经济工业园、柳州零部件工业园、芜湖零部件工业园、北京顺义杨镇工业园、沈阳大东区工业园；以海西经济区为特点的福州、厦门零部件工业园等，都是具有良好发展前景的区位节点，为提高零部件科技创新、降低成本、增强物流、吸收人才、扩大出口，售后服务等提供优良的条件和环境。 在宏观经济持续向好的背景下，居民购买力持续增强，乘用车消费基础依然牢固，同时物流和投资需求稳定带动商用车消费稳健增长，农村市场消费潜力仍然很大。这些都将带动汽车行业的持续增长，同时对汽车零部件行业而言，也是一个促进作用。跨国汽车零部件企业在创新和科技上下大功夫，特别是应用数字化的产品开发方式，不断研发出具有高端科技，高附加值的零部件新产品，从而造成一种以标准垄断，技术壁垒为目标的竞争局面；大力发展系统化集成和模块化供货方式，这给整车业带来实行按订单生产方式的可行性，同时给简化装配流程，降低成本，扁平化管理，控制质量带来很多好处；跨国汽车零部件公司不断推进兼并重组和产业调整，而且在经济危机中，更加快了兼并重组的步伐，这不仅是在汽车零部件大集团企业中进行，而且在中、小零部件企业中也在广泛进行，这都是为了进一步适应环境变化的需求，提升国际竞争力；在生产营销上大力加强企业管理效率工作，推行精益管理、发展柔性生产系统、同时生产工程；适应小批量、多品种、个性化的生产方式的推行，以及发展电子商务等。 与国际上汽车零部件产业新变化对比，国内企业出现了新的差距。这种差距不是用时间空间来衡量的，因为大部分企业仍处于传统的材料高消耗、劳动力高密度的滞后性发展状态。这是一个不同量级化的差距，必须从本质上加以扭转才有可能迎头赶上。目前，中资企业绝大多数产品的市场份额和制造能力都是低端的产品，而高端的产品都控制在独资或合资企业手中，而且外资企业还向中、低端产品市场延伸。造成这种状况的主要原因是中资企业产品自主创新能力很低。但核心技术是实现自主创新的生命线。产业结构方面，绝大部分企业规模普遍偏小，信息水平也很低下，无法实行与整车企业新车型研发的互动和对接。能拿到配套业务的仅仅是从自主品牌汽车那里。而自主品牌整车企业仍多实行“货比三家”办法，使零部企业处于不对等地位，这样，零部件企业只好向国内、海外的售后市场找出路，但市场的稳定性很差，对企业发展极为不利。一个时期以来，中资企业想向高端产品上冲剌，并投入不少精力，但由于人才、资金、研发能力，以及市场可信度影响，多半停留在研发阶段，无力实现产业化商业化运作。 虽然我国零部件企业存在一定的不足，但长期来看，我国汽车零部件企业仍具有比较优势，尚有充足的发展空间。汽车产业的现有基础与制造业的较强实力是汽车零部件行业发展的潜在优势。中国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我国汽车零部件行业的发展带来持续、良好的发展机会。预计2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。随着全球经济情况的好转，2010-2011年，中国零部件出口增长将增长10%左右。虽然今年车市的增长仍在维持，但零部件制造商仍然充满了挑战。我国汽车零部件制造业现有的技术和水平都难以适应当前汽车行业发展的需求，这些汽车零部件制造商大都是二、三级的供应商，而非一级制造商，定价能力有限，容易受到市场环境的变化的影响。2.3.2 我国汽车零部件行业发展趋势根据近几年汽车零部件市场规模情况进行分析。近年来，汽车零部件生产企业投资规模不断加大，包括国内汽车零部件企业不断扩产，使资产迅速增加，也包括良好的市场环境吸引的外资企业投资。2000年2007年的行业资产统计数据表明，行业企业总资产呈逐年增加的态势，年平均增长率为22，虽然受到2008年全球范围内的金融危机影响，但总的趋势仍比较明显，推导出行业资产的发展趋势多项式，以此预测到2015年行业总资产将达到1.7万亿元左右。图2-1 汽车配件行业企业总资产预测表由20002007年的统计数据可以看出，汽车零部件行业的总产值不断上升，2007年达到了7636.59亿元，比2000年的1126.59亿元增加了4.78倍。从趋势上看，未来该行业的产值将继续增加，以此预计到2015年汽车零部件行业总产值将达到2.05万亿元，市场前景较为广阔。图2-2 汽车配件行业生产产值预测表2.3.3 一汽集团汽车零部件发展现状及趋势在汽车行业中，产业链上游是主要的成本构成。一般来说，零部件成本占了整车成本的60%左右，由此可见，零部件成本的控制对于整车生产企业的成本控制是何等的重要。根据一汽集团的发展战略，一汽零部件深度国产化和同步开发项目将在吉林省内完成，其中国内采购量50%要在吉林省内完成。目前吉林省内为一汽配套率不高，省内汽车配套率只占一汽国内配套份额的38%。从一汽集团的发展战略看，随着零部件的国产化率的提高，和国产化地的选择，吉林省汽车零部件将有一个较大的发展空间。2.4 目标市场分析本项目为一汽四环*汽车零部件有限公司的全资子公司，其产品为一汽集团各公司配套，改制后继续享受一汽内部企业待遇，为满足一汽集团远期发展规划需要，本项目短期内目标市场仍为一汽集团。2.5 产品市场需求分析据预测，2010年，中国整车销售数量将有可能突破1500万辆的规模，而汽车零部件总产值也将达到1.4万亿元以上。一汽集团规划的2015年汽车产量将达到500万辆，汽车零部件产值将达到500亿元以上，其中商用车零部件产值将达到70亿元以上。本项目为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等产品，达产年产值可达1.6亿元，做为一汽集团的配套零部件供应企业，其产品100%供给一汽集团，可满足一汽近期发展需要。第三章 建设规模与产品方案第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.1.1 建设规模确定的原则单从规模经济性考虑，规模的大型化将降低单位投资、物耗能耗和生产成本，提高企业的市场竞争力。但考虑到市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目区位、项目建设难易程度等方面因素，应充分考虑项目实施的可行性、合理性和经济性。3.1.2 建设规模依据生产规模确定的原则，市场分析的结论和企业的实际状况，根据一汽集团的发展战略，确定本项目的建设规模为年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片，全部为一汽集团配套。3.2 产品方案3.2.1 产品方案根据一汽集团的远期发展规模目标，以及本项目建设单位的技术能力、资金能力确定本项目的产品方案，详见表3-1。产品方案一览表表3-1序号零件号零件名称产量（套）备注15103365A50A/B-T左后挡泥板撑管总成60000解放公司主打车型J6产品25103370A50A-T右后挡泥板撑管总成(见5103371-50A)6000035103225D50A/A左脚踏板支撑臂总成