鼎泰新材：第一季度报告全文

-马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）962,400,013.52730,718,722.8177,830,780.009.39本报告期181,164,418.3712,159,294.93790,853.070.010.160.161.68%1.28%1,033,797,723.78718,559,427.6877,830,780.009.23上年同期133,094,518.5310,031,775.2211,532,382.320.150.130.131.39%1.37%-6.91%1.69%0.00%1.73%增减变动（）36.12%21.21%-93.14%-93.33%23.08%23.08%0.29%-0.09%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额9,584.233,719,000.00-366,239.93-504,651.642,857,692.66附注（如适用）子公司收到项目资金确认为补助资金等马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况10,771股东名称（全称）深圳市金安顺商贸有限公司梁仕根阮建军余明丽毕勇胡振荣逄筱玲林雁陈建建徐伟文期末持有无限售条件流通股的数量297,300156,569138,459130,200113,400102,930101,000100,00094,63093,529人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，货币资金比期初下降 31.04%，主要系用货币资金偿还了银行借款所致。2、报告期末，存货比期初增长 38.27%，主要系预付材料款，报告期内材料已到所致。3、报告期末，短期借款比期初下降 51.13%，主要系偿还了部分银行借款所致。4、报告期末，应付票据比期初下降 39.09%，主要系银行承兑解付所致。5、报告期末，应付账款比期初增长 253.97%，主要系占用供应商资金增加所致。6、报告期末，预收账款比期初增长 60.44%，主要系收到预付购货款增加所致。7、报告期末，应缴税费比期初下降 116.93%，主要系本期缴纳了税费增加所致。8、报告期末，其他应付款比期初增长 308.62%，主要系本期收到其他单位的款项增加所致。9、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长 36.12%、40.10%，主要系公司产销量增加、尤其是子公司的产销量增加所致。10、报告期内，销售费用同比增长 50.46%，主要系公司产销量增加、相应销售费用增加所致。11、报告期内，财务费用同比增长幅度较大，主要系借款利息增加所致。12、报告期内，资产减值损失同比下降 90.12%，主要系本期应计提的减值准备减少所致。13、报告期内，营业外收入同比增长 1220.17%，主要系子公司收到项目资金确认为补助资金等所致。14、报告期内，营业外支出同比增长 138.17%，主要系有关非经营性支出增加所致。15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 93.14%，主要系报告期内购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅，另外支付的税费增加所致。16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 76.4%，主要系报告期内投资支出减少所致。17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 201.74%，主要系报告期内偿还银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、公司全体股东均出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合发行时所作承诺宽、吴翠华、 法权益，不在股份公袁福祥、赵明、 司谋取任何不正当利益。史志民、章大林、陆江、喻2、自公司股票上市之琴日起三十六个月内，正在履行不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺3：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）10.00%40.00%21,832,005.40业绩变动的原因说明随着公司产能扩大，销售增长，尤其是子公司销售的增长，使公司净利润将实现增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 02 月10 日2012 年 02 月10 日2012 年 02 月10 日2012 年 02 月10 日2012 年 03 月15 日2012 年 03 月20 日接待地点公司证券事务部公司证券事务部公司证券事务部公司证券事务部公司证券事务部公司证券事务部接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通电话沟通接待对象类型机构机构机构机构个人个人接待对象中信建投王喆中信建投罗婷安邦资产管理周远安信证券任志强普通投资者普通投资者谈论的主要内容及提供的资料公司募投项目建设情况及子公司建设进展公司募投项目建设情况及子公司建设进展公司产品市场等情况公司募投项目建设情况及产品市场情况询问公司年报工作及股价情况询问公司重要事项等情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金176,653,586.02175,204,023.73256,161,449.69252,154,108.25结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项66,580,665.15200,938,133.43132,468,048.6366,580,665.15164,566,196.16106,194,970.6663,419,237.26191,178,562.56170,644,565.8963,419,237.26161,124,313.53152,368,638.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,680,896.00115,524,993.834,484,724.25108,617,931.18买入返售金融资产存货125,263,587.91131,593,646.7490,591,581.00104,296,652.16一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计706,584,917.14759,664,496.27776,480,120.65841,980,880.97非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,025,000.0050,050,000.0010,025,000.0050,050,000.00投资性房地产固定资产在建工程184,066,614.105,025,594.77109,532,793.144,943,179.00186,369,188.194,938,179.00111,134,746.114,938,179.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文无形资产55,073,871.4521,850,794.2354,380,038.9021,984,779.49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,624,016.061,384,701.211,605,197.041,368,733.71其他非流动资产非流动资产合计资产总计255,815,096.38962,400,013.52187,761,467.58947,425,963.85257,317,603.131,033,797,723.78189,476,438.311,031,457,319.28流动负债：短期借款65,000,000.0065,000,000.00133,000,000.00133,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项67,000,000.0044,003,748.1112,804,231.7867,000,000.0064,576,882.009,051,941.21110,000,000.0012,431,533.967,980,597.20110,000,000.0042,086,726.644,444,597.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息1,474,209.83-1,494,977.401,815,878.341,059,871.64403,801.021,815,878.341,941,424.238,828,778.121,815,878.341,766,521.8411,279,805.871,815,878.34应付股利其他应付款6,538,200.056,524,663.071,600,084.251,599,321.25应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计197,141,290.71215,433,037.28277,598,296.10305,992,851.10非流动负债：长期借款6,640,000.006,640,000.006,640,000.006,640,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债27,900,000.0031,000,000.00非流动负债合计负债合计34,540,000.00231,681,290.716,640,000.00222,073,037.2837,640,000.00315,238,296.106,640,000.00312,632,851.10所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）77,830,780.0077,830,780.0077,830,780.0077,830,780.006马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文资本公积579,996,139.78579,996,139.78579,996,139.78579,996,139.78减：库存股专项储备盈余公积16,246,263.4516,246,263.4516,246,263.4516,246,263.45一般风险准备未分配利润56,645,539.5851,279,743.3444,486,244.4544,751,284.95外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计730,718,722.81725,352,926.57718,559,427.68718,824,468.18少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计730,718,722.81962,400,013.52725,352,926.57947,425,963.85718,559,427.681,033,797,723.78718,824,468.181,031,457,319.284.2 利润表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入181,164,418.37181,164,418.37139,001,346.04139,001,346.04133,094,518.53133,094,518.53133,094,518.53133,094,518.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本170,834,262.05154,048,680.78131,401,936.55116,096,031.49121,477,089.80109,957,041.22120,929,945.74110,647,187.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失378,841.828,578,071.126,530,732.501,172,475.75125,460.08378,841.828,142,542.995,509,695.091,168,375.18106,449.98424,727.625,701,368.015,185,482.47-1,073,591.631,282,062.11419,086.015,701,368.013,954,187.99-1,073,946.051,282,062.11加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号6,001.216,001.21马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出10,330,156.323,728,585.93366,241.637,599,409.49428,585.93366,241.6311,623,429.94282,433.21153,432.0912,170,574.00271,018.52153,432.09其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润13,692,500.621,533,205.6912,159,294.9312,159,294.937,661,753.791,133,295.606,528,458.196,528,458.1911,752,431.061,720,655.8410,031,775.2210,031,775.2212,288,160.431,711,764.9710,576,395.4610,576,395.46少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.160.160.130.130.140.14七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额12,159,294.9312,159,294.936,528,458.196,528,458.1910,031,775.2210,031,775.2210,576,395.4610,576,395.46归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金197,013,219.13156,024,851.57116,021,897.42116,098,022.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净8计计马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还231,604.69231,604.69收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金6,654,094.81203,667,313.94166,579,119.626,451,555.18162,476,406.75127,285,386.072,796,862.26119,050,364.3784,094,633.232,796,862.26119,126,489.1784,685,752.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额8,058,058.1215,776,456.2612,462,826.87202,876,460.87790,853.076,943,537.6714,992,595.1010,812,898.02160,034,416.862,441,989.897,223,765.465,877,235.8210,322,347.54107,517,982.0511,532,382.325,740,459.695,776,600.199,647,079.37105,849,891.7013,276,597.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金51,000.0051,000.00计投资活动现金流入小51,000.0051,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,291,364.182,345,291.8543,394,360.3412,348,882.279投资支付的现金质押贷款净增加额40,000,000.00计计计马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,039,430.00投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额10,291,364.18-10,240,364.189,384,721.85-9,333,721.8543,394,360.34-43,394,360.3452,348,882.27-52,348,882.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000.002,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,000,000.0022,000,000.0070,000,000.002,058,352.5620,000,000.0022,000,000.0070,000,000.002,058,352.565,100,000.0095,100,000.0018,378,137.861,453,205.535,100,000.0095,100,000.0018,378,137.861,453,205.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额2,100,000.0074,158,352.56-52,158,352.562,100,000.0074,158,352.56-52,158,352.5624,000,000.0043,831,343.3951,268,656.6124,000,000.0043,831,343.3951,268,656.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-61,607,863.67220,127,295.29158,519,431.62-59,050,084.52216,119,953.85157,069,869.3319,406,678.59267,557,257.68286,963,936.2712,196,371.81267,422,525.25279,618,897.064.4 审计报告审计意见： 未经审计马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2012 年 4 月 26 日10