600193创兴资源年报摘要

上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海创兴资源开发股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书创兴资源600193上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱李晓玲上海市浦东新区康桥路 1388 号021-58125999021-58125066prosolar_连福汉上海市浦东新区康桥路 1388 号021-58125999021-58125066cxkj_3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年1上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本170,697,889.98-41,675,834.99-38,900,820.80-34,586,257.28-36,590,689.1882,264,097.092011 年末862,781,694.02439,316,512.32418,667,195.01218,140,000.0099,684,230.90110,216,816.39104,856,952.47119,040,680.07114,382,644.86-29,814,528.562010 年末907,969,090.08442,358,581.38456,476,466.86218,140,000.0071.24-137.81-137.10-129.05-131.99不适用本年末比上年末增减（%）-4.98-0.69-8.280.0089,648,451.518,796,592.367,471,522.7610,559,605.1311,626,098.99118,303,931.972009 年末721,835,694.64389,073,055.47328,653,502.48218,140,000.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）-0.16-0.16不适用-0.17-7.88-8.330.382011 年末1.9250.920.550.55不适用0.5230.6729.47-0.142010 年末2.0948.72-129.09-129.09不适用-132.69减少 38.55 个百分点减少 37.80 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-8.13增加 2.20 个百分点0.050.05不适用0.052.362.600.542009 年末1.5122.473.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2011 年金额3,145,715.00-370,700.81附注（如适用）金龙店面转让收益2010 年金额-5,359,863.922009 年金额-1,325,069.60其他符合非经常性损益定义的损益项目8,711,508.78少数股东权益影响额所得税影响额合计-1,098.07-769,484.222,004,431.90127,220.291,179,170.064,658,035.21294,804.05-36,228.31-1,066,493.862000000000004.2上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数16,934 户本年度报告公布日前一个月末股东总数23,018 户前十名股东持股情况持有有股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减限售条件股份质押或冻结的股份数量数量厦门百汇兴投资有限公司厦门大洋集团股份有限公司厦门博纳科技有限公司境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人14.7010.237.7632,072,09922,315,13716,924,5160 质押 32,070,000无0 质押 16,924,516中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金厦门市迈克生化有限公司郭军上海遐略建筑装潢有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金成都宝坤物流投资有限公司其他其他境内非国有法人境内自然人未知其他未知4.772.712.201.181.010.930.7210,399,9445,909,6684,791,6202,580,8002,212,2812,022,8751,581,00010,399,9445,909,668-5,279,0002,580,8002,212,2812,022,8751,581,000未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称厦门百汇兴投资有限公司厦门大洋集团股份有限公司厦门博纳科技有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金厦门市迈克生化有限公司郭军上海遐略建筑装潢有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金成都宝坤物流投资有限公司持有无限售条件股份的数量32,072,09922,315,13716,924,51610,399,9445,909,6684,791,6202,580,8002,212,2812,022,8751,581,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳科技有限公上述股东关联关系或一致行动的说明 司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况、报告期内总体经营情况2011 年，国内坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强了对通货膨胀的宏观调控力度、实施严厉的房地产调控政策，货币供应增速由过去两年的高增长恢复到常态，国内经济增长速度放缓，房地产开发投资和销售增速回落，铁矿石价格在 2011 年下半年也出现较大回落，对公司投资的铁矿石和房地产开发项目的销售有较大影响。报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，以完成“东方夏威夷”别墅尾盘销售和剥离房地产开发主业、提升湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）采选产能为核心目标，认真开展工作。报告期内，公司完成了“东方夏威夷”别墅尾盘的销售和交付，通过减资、放弃增资权等陆续收回在上海夏宫房地产开发有限公司的投资，完成了董事会年初制定的剥离房地产开发主业，解决与大股东在房地产开发业务方面的同业竞争的承诺。神龙矿业通过扩增采矿队伍、改造破碎系统、改良选矿取水工艺等一系列措施，逐步提升单月铁精矿产能，2011 年度累计生产铁精矿 9.43 万吨，累计销售铁精矿 9.31 万吨。2011 年度，公司实现营业收入 17,069.79 万元，较上年同期增长 71.24%，主要来源于神龙矿业的铁精矿销售和“东方夏威夷”别墅尾盘的销售收入。实现投资收益-1,290.34 万元，较上年同期减少 111.63%，主要由于参股子公司上海振龙房地产开发有限公司本年交房面积同比大幅减少，主营业务收入相应同比大幅减少；上海振龙房地产开发有限公司投资的信托产品因年末公允价值变动计提减值准备，本年投资收益出现亏损。实现归属于母公司所有者的净利润-3,458.63 万元，较上年同期减少 129.05%，主要是由于：（1）本公司全资子公司湖4上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要南神龙矿业有限公司 2011 年度继续亏损，一方面，一期铁矿采选工程已于 2010 年 7 月份投产，本年度单月产能逐步提高，但尚未达产；另一方面，2011 年下半年铁矿石价格出现较大的回落。（2）上海夏宫房地产开发有限公司（本公司原持有其 97.35%股权，为控股股东；本公司现持有其 19.47%股权，为参股股东）所开发“东方夏威夷”项目售罄，进行土地增值税清算，应补充计提土地增值税，并计入当期损益。（3）对参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的投资收益同比大幅减少。此外，截止本报告期末，上海振龙房地产开发有限公司预收房款余额为 43,842.08 万元。2、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析公司目前具备的优势：公司拥有一支团结稳定、经验丰富的管理团队，有助于公司的长期稳定发展；公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司持有的老龙塘铁矿矿段开采权，资源储量丰富，可开发周期较长。面临的困难：宏观经济波动、宏观调控和产业政策调整的不确定性等外部因素对公司能否取得预期经营成果产生较大影响；与同行业上市公司相比，公司资产规模偏小，资金实力和专业化程度还有待进一步提高，尤其是公司刚涉足铁矿石开发。可持续经营能力和盈利能力：随着公司房地产开发项目的收尾和业务退出，目前公司主营业务为铁矿石开发，全资子公司湖南神龙矿业有限公司开发的老龙塘铁矿拥有近 1.1 亿吨的丰富储量，能够支持公司未来长远稳定发展，该公司的一期铁矿采选工程已于 2010 年 7月份投产（设计产能为年采选原矿 100 万吨），目前尚未达产，2010 年度、2011 年度该子公司仍为亏损，预计随着该项目产能提升至达产，该项目的财务状况能够得到改善。3、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况(1) 主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业房地产销售铁粉销售57,241,693.4287,086,744.5631,785,840.4477,839,819.1244.4710.62-39.161,454.06-30.09722.75减少 7.20 个百分点增加 79.45 个百分点分产品别墅销售铁精粉销售57,241,693.4287,086,744.5631,785,840.4477,839,819.1244.4710.62-39.161,454.06-30.09722.75减少 7.20 个百分点增加 79.45 个百分点(2) 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区上海地区湖南地区营业收入57,241,693.4287,086,744.56营业收入比上年增减（）-39.161,454.06（3）公司主要供应商、客户情况51-/345-6789-/-上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计58,104,403.6995,924,932.23占采购总额比重占销售总额比重60.59%56.20%（4）与公允价值计量相关的项目公司不存在与公允价值计量相关的项目。4、报告期末公司资产构成与报告期初相比发生变动的说明、报告期末公司资产构成与报告期初相比发生变动的说明单位：元 币种：人民币序号2101112131415项目货币资金应收票据应收款项预付账款应收股利其他应收款存货在建工程其他非流动资产短期借款应付账款预收款项预计负债专项储备少数股东权益报告期末43,753,666.213,000,000.008,191,328.307,929,642.953,476,117.3610,001,058.843,266,586.8915,000,000.0015,210,465.173,540,613.414,174,180.164,797,986.69报告期初28,651,815.482,903,649.141,967,601.271,137,401.821,321,606.2756,368,642.1016,055,954.5127,542,785.0110,130,293.602,643,936.6432,923,405.962,838,424.309,134,041.84增减比例52.71%182.10%303.01%-100.00%163.02%-82.26%-79.65%-100.00%50.15%33.91%-100.00%47.05%-47.47%变动原因：（1）货币资金比期初增加 52.71%，主要系下属控股公司上海岳衡矿产品销售有限公司向银行借入款项所致。（2）应收票据比期初增加 300 万，系下属控股公司上海岳衡矿产品销售有限公司以票据结算铁精粉销售款所致。（3）应收账款比期初增加 181.10%，主要系下属控股公司上海岳衡矿产品销售有限公司铁精粉销售较上年大幅增加，期末尚未收到结算款所致。（4）预付款项比期初减少 303.01%，主要系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司相关工程结算逐步完成结转到固定资产所致。（5）应收股利比期初减少 100.00%，系当期回收与上海振龙房地产开发有限公司合作开发别墅的合作分成款所致。（6）其他应收款比期初增加 163.02%，主要系报告期下属全资子公司湖南神龙矿业有限公司暂留的工程质量保证金增加所致。（7）存货比期初减少 82.26%，主要系报告期内原子公司上海夏宫房地产开发有限公司存货别墅当期全部实现销售，结转销售成本所致。（8）在建工程比期初减少 79.65%，主要系报告期內全资子公司湖南神龙矿业有限公司在建工程结转固定资产所致。（9）其他非流动资产比期初减少 100%，系报告期内创兴资源本部金龙店面完成处置61234567891011/17上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要工作所致。（10）短期借款比期初增加，主要系报告期内控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司增加 1500 万银行借款所致。（11）应付账款比期初增加 50.15%，主要系全资子公司神龙铁矿预结算应付的工程款。（12）预收款项比期初增加 33.91%，主要系控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司预收铁精粉销售款所致。（13）预计负债比期初减少 100%，系原子公司上海夏宫房地产开发有限公司不再纳入并表范围所致。（14）专项储备比期初增长 47.05%，系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司计提专项储备增加所致。（15）少数股东权益比期初减少 47.47%，主要系原子公司上海夏宫房地产开发有限公司不再纳入并表范围所致。5、报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明、报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明单位：元币种：人民币序号121314151618项目营业收入营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益报告期170,697,889.98199,470,357.58125,244,986.9035,761,593.673,063,105.6116,596,265.1316,821,862.801,982,543.47-12,903,367.39-12,903,367.39-41,675,834.993,284,056.10509,041.91-38,900,820.80-4,461,379.85-34,439,440.95-34,586,257.28146,816.33上年同期99,684,230.90100,407,204.5254,928,787.9616,360,805.95792,891.8422,392,881.2582,682.035,849,155.49110,939,790.01110,939,790.01110,216,816.39801,941.766,161,805.68104,856,952.47-14,708,632.75119,565,585.22119,040,680.07524,905.15增减比例71.24%98.66%128.01%118.58%286.32%-25.89%20245.25%-66.11%-111.63%-111.63%-137.81%309.51%-91.74%-137.10%-128.80%-129.05%-72.03%变动原因：（1）-（3）营业收入、营业总成本、营业成本分别同比增长 71.24%、98.66%、128.01%，主要是由于：本报告期内湖南神龙矿业有限公司铁精粉销售较上期大幅增加，相应结转营业收入和营业成本；“东方夏威夷”别墅存货当期全部实现销售，结转的收入和成本相应增加。（4）营业税金及附加同比增加 118.58%，主要系本报告期内原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司“东方夏威夷”项目售罄，土地增值税清算增加当期税金及附加所致。（5）销售费用同比增加 286.32%，主要系本报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司7、1/2/3/上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要销售费用增加所致。（6）管理费用同比减少 25.89%，主要系本报告期内原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司法律咨询费减少所致。（7）财务费用同比增加 20245.25%，主要系本报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司利息停止资本化计入当期财务费用所致。（8）资产减值损失同比大幅减少，主要系为当期库存的铁矿石、铁精粉减值准备较上年降低所致。（9）-（10）投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益均同比大幅减少，主要系本公司的参股子公司上海振龙房地产开发有限公司“亲水湾”项目当年交房并结转收入和利润低于去年同期，当期信托理财项目期末亏损计提减值准备，导致本公司当期投资收益和对联营企业和合营企业的投资收益相应大幅减少。（11）、（14）（16）、（17）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均同比大幅减少，主要系本报告期内投资收益同比大幅减少所致。（12）营业外收入同比增加 309.51%，主要系公司报告期内处置“金龙店面”所致。（13）营业外支出同比减少 91.74%，主要系上年同期原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司对外捐款 500 万元，而本报告期无此项支出所致。（15）所得税费用比上年同期增加，主要系报告期內原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司项目售罄，调整递延所得税影响所致。6、报告期内公司现金流情况、报告期内公司现金流情况单位：元币种：人民币序号项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额报告期82,264,097.09-49,980,601.20-16,594,876.44上年同期-29,814,528.56-84,813,595.29134,746,484.67增减额112,078,625.6534,832,994.09-151,341,361.11增减比例变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 112,078,625.65 元，主要系本报告期内原子公司上海夏宫房地产开发有限公司尾房售罄收到售房款；全资子公司湖南神龙矿业有限公司铁精粉销售比去年同期大幅增加；创兴资源金龙店面出售，销售款全额收到。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 34,832,994.09 元，主要系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司本期采选工程购建选矿厂、设备等固定资产支出比上年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少-151,341,361.11 元，主要系上年同期公司及下属子公司共取得银行发放贷款 14000 万元，本年度仅取得 3500 万所致。7、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上年度发生重大变化、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上年度发生重大变化的原因说明（1）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析项目金额2011年度占利润总额比例金额2010年度占利润总额比例营业收入投资收益170,697,889.98-12,903,367.39-438.80%33.17%99,684,230.90110,939,790.0195.07%105.80%8上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业利润营业外收支净额利润总额-41,675,834.992,775,014.19-38,900,820.80107.13%-7.13%100.00%110,216,816.39-5,359,863.92104,856,952.47105.11%-5.11%100.00%由于 2011 年度本公司利润总额为亏损，上年同期为盈利，可比性较差，就以绝对值差异结合公司实际情况说明如下：营业收入占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅增长，主要系本年铁粉销售同比大幅增长所致。投资收益为亏损，且占利润总额比例绝对值出现大幅下降，主要参股子公司上海振龙房地产开发有限公司本年交房量同比大幅度减少，本期上海振龙投资的信托产品因年末公允价值变动计提减值准备导致其投资收益本年出现亏损，而上年同期无此情况。营业利润占利润总额比例差异较小，本期出现亏损主要系：公司投资收益出现亏损；原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司的“东方夏威夷”项目售罄，进行土地增值税清算，应补充计提土地增值税，并计入当期损益。营业外收支净额占利润总额比例绝对值减少，主要系上年同期公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司于上年通过中国红十字会向云南省旱灾灾区捐款 500 万元，而本期无此类支出。（2）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明分产品别墅销售铁粉销售合计2011 年度营业收入57,241,693.4287,086,744.56144,328,437.98比例39.66%60.34%100.00%2010 年营业收入94,080,408.015,603,822.8999,684,230.90比例94.38%5.62%100.00%报告期内，公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司通过扩增采矿队伍、改造破碎系统、改良选矿取水工艺等一系列措施，老龙塘铁矿一期工程的铁粉产销量逐步提升，铁粉销售收入在公司营业收入中的比例随之提升。“东方夏威夷”别墅少量存货已于报告期内售謦收尾，目前本公司的主营业务收入全部来源于铁粉销售。（3）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明产品铁粉销售2011 年度毛利率10.62%2010 年度毛利率-68.83%差异上升 79.45 个百分点随着公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司产销量的增加，铁粉毛利率随之提升。上年同期，神龙矿业处于投产初期，产销量小，故而毛利率为-68.83%。8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本报告期末总资产报告期末净资产营业收入净利润湖南神龙矿业有 矿产品 铁矿地下开采销售；限公司 销售 矿产品销售上海岳衡矿产品 矿产品 金属矿销售、实业投20,0003,00055,439.838,075.8014,743.571,598.668,194.318,708.17-2,023.49109.369上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要销售有限公司销售资、货物技术进出口（2）主要参股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本报告期末总资产报告期末净资产营业收入净利润上 海 振龙 房地产 房地产开发有限公司 开发上 海 夏宫 房地产 房地产开发有限公司 开发商品房开发销售商品房开发销售10,3882,500157,159.7110,711.9547,680.363,547.5027,389.668,356.95-201.91-873.01上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”）系本公司的重要参股子公司，注册资本为 10,388 万元（本公司所占权益比例为 39.93%），从事房地产开发，目前在开发的项目为位于上海市南汇康桥开发区的绿洲康城项目，该项目分为别墅区“绿洲康城-金帝豪苑”、公寓区“绿洲康城-亲水湾”两个子项目。本报告期内，上海振龙实现营业收入 27,389.66 万元，同比减少 78.43%，主要系本报告期交房面积同比大幅减少；实现净利润-201.91 万元，同比减少 100.66%，主要是由于一方面上海振龙本期交房同比大幅减少，另一方面上海振龙投资的信托产品因年末公允价值变动计提减值准备，该公司投资收益本年出现亏损；本公司相应的投资收益为-1,290.34 万元（其中股权投资价差摊销为 1,209.72 万元）；期间费用为 3,712.16 万元，同比增加 20.53%。截止本报告期末，上海振龙总资产为 157,159.71 万元，净资产为 47,680.36 万元，资产负债率为 69.66%。截止本报告期末，上海振龙预收房款余额为 43,842.08 万元。本报告期内，上海振龙本期经营活动产生的现金流量净额为 21,763.82 万元，现金及现金等价物的净增加额为-1,422.96 万元。上海振龙2012年度计划实现营业总收入约6.50亿元，预计营业成本和期间费用约为4.68亿元。上海振龙预计2012年度正常经营所需资金约为6.46亿元，主要用于偿还银行借款、上缴税金、支付工程款及各项费用支出。其资金缺口计划主要通过预售商品房回笼资金和向银行借款满足。2012 年，上海振龙计划稳步推进“绿洲康城-亲水湾”的各项工作，重点做好以下几项工作： E-15 地块 6、7 标段公寓及 26#房的竣工交房；振龙酒店的打桩及围护等基础施工；后续滚动开发楼盘的土地办证、报建、招标以及动迁安置工作等；计划全年预售公寓大约1.8 万平米。上海夏宫房地产开发有限公司原系本公司控股子公司，本公司在 2011 年度通过对上海夏宫房地产开发有限公司减资、和放弃增资权等方式陆续收回大部分的投资额，本公司持有的上海夏宫股权比例由 97.35%减至 19.47%，不再纳入合并报表范围内，现为本公司参股子公司。上海夏宫开发的东方夏威夷别墅项目业已在报告期内售謦，且无储备开发的项目。上海夏宫本年实现的净利润同比大幅减少，主要系其所开发“东方夏威夷”项目在报告期内已售完，进行土地增值税清算，补充计提土地增值税并计入当期损益所致。9、公司控制的特殊目的主体情况公司无控制的特殊目的主体情况（二）对公司未来发展的展望1、新年度经营计划2011年度我国GDP已达47.16万亿元，已超越日本成为全球第二大经济体，“十二五”期间，国内工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化将深入发展，城镇化率将由从47.5%提高到51.5%，预计经济增长可保持年均增长7%的目标，以现阶段GDP规模为基数保持7%的增长10上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要速度，资源消耗量大，预计矿产资源仍将保持旺盛需求。我国人均矿产资源较少，利用率较低，部分矿产资源对进口依赖度较高，国家政策鼓励提高国内矿产资源的开发利用。公司将以此为契机，力促湖南神龙矿业有限公司早日达产，并立足铁矿石开发，在矿产资源领域拓展积蓄经营管理经验和人才队伍，实现公司向矿产资源综合开发利用转型的战略目标。2012年国内将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，实现经济平稳较快发展。2012年，公司经营管理团队将在董事会的领导下，抓住目前有利的经济环境，健全内控体系，落实董事会的经营策略，以湖南神龙矿业开发有限公司的老龙塘铁矿开发项目提高铁矿采选产能为重心，加强成本控制和风险管理，做好资金收支调拨。公司2012年度计划实现营业收入约为1.55亿元，主要来源于湖南神龙矿业有限公司铁精矿的销售收入，预计营业成本和期间费用约为1.30亿元。为实现该目标，2012年公司将重点做好以下几项工作：（1）做好湖南神龙矿业有限公司老龙塘铁矿一期采选工程扩产工作，提高生产效率，实现一期采选工程的持续扩产，力争 2012 年度实现采选原矿 120 万吨，产铁精粉 18 万吨。（2）加强对外投资的管理，督促上海振龙房地产开发有限公司稳步做好“绿洲康城-亲水湾”项目的滚动开发。（3）2012 年公司在资金管理上将继续做好总量控制与调节，保障公司各项经营运作的资金需求。（4）根据企业内部控制规范的要求，就公司于 2011 年下半年以来开展的内控建设取得的阶段性成果基础上，继续补充、优化现有的内部控制制度。2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否3、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源：（1）资金需求和使用本公司 2012 年度正常经营所需资金约为 2.00 亿元，均以本公司自有资金及银行贷款或其他融资途径解决。其中湖南神龙矿业有限公司计划投入约 1.90 亿元，主要用于支付采矿权价款、税金、银行利息及其他经营性支出；上市公司母公司计划支出 0.10 亿元，用于经营支出等。（2）资金来源公司将采取以下几方面的措施，保障公司资金需要：通过神龙矿业一期工程的各项采选管理工作的协调并进，提高生产效率，加快销售货款回笼；合理利用财务杠杆，以银行借款弥补项目资金缺口。4、公司未来面临的主要风险及应对措施(1)宏观政策风险政府出台的财政政策、产业发展规划、税收政策等都会对钢材供需关系直接或间接的影响，进而影响到铁矿石供需和价格。公司将密切关注政策动向，加深对政策的理解，及时调整公司经营策略。(2) 市场或业务经营风险铁矿石作为钢材的基本原材料，其价格具有周期性特点，与国家经济结构、经济周期、工业化程度等因素有相关度高；国内铁矿石对进口的依赖度高，海运价格及国外大型铁矿石供应商寡头的定价取值都易导致国内铁矿石价格波动。因此，外部因素对公司能否取得预期经营成果产生较大影响。此外，与同行业上市公司相比，公司资产规模偏小，资金实力和矿产资源开发的专业化程度还有待进一步提高。对此，公司将一方面加快神龙矿业一期工程的采选工艺改良，提升产能；另一方面节约开支、加强安全管理和专业技能培训，提升铁矿开发专业化程度、降本增效，以此缓冲铁矿石价格波动对公司的不利影响。(3)财务风险11上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司目前财务状况稳健。虽湖南神龙矿业有限公司一期工程（年采选原矿 100 万吨）已于 2010 年 7 月 19 日投产，但尚未达产，产销量有待逐步提高，有较大的流动资金铺垫需要。此外，央行 2012 年实施继续稳健的货币政策，对公司外部资金筹措有一定的影响。对此，公司将通过采取灵活的销售策略，确保神龙矿业销售回款保持良好，合理使用财务杠杆等方式拓展资金来源，为公司持续、稳步发展提供资金保障。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.112上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明与上年同期相比本报告期减少一家并表范围公司，原因为：为完成公司董事会初制定的关于解决本公司与控股股东在房地产开发业务方面存在的同业竞争的计划，本公司在报告期内通过对上海夏宫房地产开发有限公司减资、和放弃增资权等方式陆续收回大部分的投资额，本公司持有的上海夏宫股权比例由 97.35%减至 19.47%，相关工商变更登记手续均在报告期内办理完成后，上海夏宫不再纳入本公司合并报表范围。董事长：陈冠全上海创兴资源开发股份有限公司2012 年 2 月 27 日13