全球和中国化肥供需形势分析

全球和中国化肥供需形势分析2008年4月8日一、全球化肥供需形势 从2005年开始，全球化肥市场出现紧张局面，价格不断上涨，到2007年下半年，化肥供应紧张已经成为全球面对的主要问题。与2007年初相比，2008年初(2月)全球氮肥价格增长均超过50%，钾肥价格增长了100%以上，而磷肥价格则增长了200%以上。此轮全球化肥价格的增长是由于整体供需不平衡和部分国家的波动所致，详情如下： 1 能源及粮食生产形势影响了氮肥生产格局，全球供应趋紧 2007年全球氮肥消费约1.2亿吨(折N，下同)左右，其中农业消费量达到1亿吨，氮肥生产能力约1.46亿吨，产能大于需求2000万吨。然而2005年以来全球氮肥价格却出现了大幅度增长，主要是因为全球能源价格的快速增长，全球67%的氮肥是用天然气生产，27%是用煤炭生产(主要在中国)，其它是用原油等原料生产。近几年来全球能源价格剧烈增长，其中美国的天然气价格从2000-2003年的2.88美元/MM Btu增长到了8.6美元/MM Btu以上，北美氮肥产业受到了严重影响。而西欧的天然气价格也增长到了7.6美元/ MM Btu，大部分氮肥企业关闭或处于停产状况。世界氮肥生产主要转向具有能源优势的国家，例如俄罗斯和中东地区天然气价格不到1美元/MM Btu，特立尼达、马来西亚、印尼天然气价格仅23美元/MM Btu，都具有绝对优势。同样，中国70%的氮肥以煤炭为主，我国煤炭价格折算成天然气价格约2.5-3美元/MM Btu，因此中国氮肥工业得到了较大地发展。由于欧美传统氮肥包括硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等非尿素氮肥产品产量出现萎缩，尿素作为唯一增长的氮肥产品，生产压力增大。自本世纪初以来，全球粮食库存持续降低，粮食生产压力骤然加大，氮肥需求以年2.4%的速度增长，由于单纯依靠尿素，所以尿素需求增长速度翻了一番，预计2006-2011年会达到4.6%。但由于天然气供应紧张导致多数国家开工率不足，预计2007-2011年全球尿素需求增长3000万吨，而产能仅增长1600万吨，尿素需求趋紧的局面会继续保持。 2 受磷矿和硫磺双重影响，全球磷肥供应趋紧 在过去10年中，全球磷肥供需同步增长，总体表现为供大于需，2007年全球磷肥需求约4000万吨(P2O5，下同)，而磷肥产量约4300万吨。虽然供应大于需求，但自2005年以来全球消费量增长了300万吨以上，而产量却未能增长，从而导致供应趋紧。产量未能增长的原因在于磷矿和硫磺价格的增长对全球磷肥生产形势产生了影响。作为最大的磷肥生产国美国，自上世纪末开始面临磷矿品位下降和供应不足的问题，同时受到国际供大于需的影响，美国磷肥产业经济萎靡不振，自1999年开始美国大范围关闭磷肥生产装置，到2006年底共关闭了299万吨P2O5生产能力。同时，受硫磺及磷矿石供应的影响，主要磷肥生产国如俄罗斯、摩洛哥等国也未能继续扩大磷肥生产能力，而预期大力发展的沙特等国也被迫中止了磷肥生产计划，全球磷肥产能增加主要来自中国。从2005年开始，中国磷肥产量扩大不足400万吨，基本与全球新增需求平衡，但是美国为满足生物能源发展的需求，大量减少磷肥出口，与2004年相比，2007年美国磷酸二铵、磷酸一铵和重钙等磷肥出口下降了100万吨，打乱了原有的国际贸易版图。目前新的生产和贸易格局尚没有形成，产能扩张和国际市场混乱的局面仍将继续。 由于全球能源形势变化，作为能源副产物的硫磺也受到了影响。全球最大的硫磺生产地区北美因能源价格升高供应日渐紧张，使得硫磺生产难以扩大，价格增长。俄罗斯目前的基础能源输出战略也使得硫磺生产难以扩大。全球硫磺生产重点转向中东地区，逐渐形成了垄断机制，直接导致价格节节攀升。我国硫磺价格从2007年初的54美元/吨一直增长到目前的600美元/吨。如果按照每吨磷酸二铵消耗0.5吨硫磺计算，2008年我国磷酸二铵的生产成本将比2007年增长2000元/吨左右。 3 钾肥高度垄断，生产紧缩导致价格不断增长 2007年全球钾肥消费量约2710万吨，而产能高达4000万吨。产能如此巨大，为何世界钾肥会出现供应趋紧及价格增长的局面？其主要原因在于钾肥生产供应的高度垄断，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦六国的产量占全球的88%，而消费量占57%的中国、美国、巴西、印度等国的产量仅占世界总产量的8%。世界五大钾肥生产商(Potashcorp，Mosaic，Belaruskali，Kali&Saiz, Uralkali)的氯化钾产能占全球的65%，出口量占全球的80%以上，形成了高度垄断。由于2005年以前钾肥产能的高度过剩，钾肥生产商利润低下，从2005年开始钾肥生产商形成了统一联盟，将钾肥开工率从87%降到了80%以下，达到控制产量，提高价格的目的。巧合的是，2006年加拿大铁路工人罢工，俄罗斯Uralkali一号矿发生透水事故(产能下降14%)，2007年全球钾肥产量下降到2928万吨左右，全球钾肥供需立即显现趋紧的态势。国际钾肥寡头在实现控制产量的同时，他们也逐渐提高了钾肥的价格，2005年中国钾肥谈判在1000元人民币/吨的基础上增加了40美元，2006年继续增长25美元/吨，2007增长5美元/吨，三年间我国钾肥进口价增长了554元/吨，而零售价格增长了1500元/吨。2008年钾肥谈判迟迟未能确定，就在于国际垄断寡头希望继续提高中国钾肥价格45-80美元/吨，提高印度等国进口价格100美元/吨。在国际寡头控制国际供应的同时，全球钾肥需求在生物能源发展的带动下迅速增长，美国、巴西、印度、欧洲、东南亚等国发展生物能源需要新增钾肥需求达70万吨(K2O)以上，但面对需求增长，国际供应集团并没有表示要扩大产量，仍要实行紧缩产量提高价格的策略。 二、中国化肥供需形势 1 全国氮磷肥供大于求，钾肥不足 与国际化肥供应趋紧略有不同，我国氮肥在1997年开始大量盈余，而近十年来氮肥产量增长了2200万吨(N，下同)以上，年均增长率达到6.7%，到2007年我国氮肥产量超过4200万吨，而农业需求尚不足3100万吨，除去工业需求的400万吨左右，我国氮肥盈余已经达到600-700万吨。预计2007年以后我国将新增尿素产能335万吨，氮肥产能将会达到4500万吨以上。我国磷肥长期供不应求，尤其是高浓度的磷酸二铵和复合肥，但从2007年开始我国磷肥不仅能满足供应，而且首次实现了净出口。2007年磷肥产量达到1351万吨(P2O5，下同)，而国内需求约1150万吨左右，磷肥过量200万吨左右。2008年，云南三环、贵州开磷还各有一套60万吨磷酸二铵装置投产，预计全国磷肥产能会达到1500万吨以上，届时磷酸二铵、磷酸一铵产能都将超过国内需求300-350万吨。从1990年至今，我国经过17年的艰苦努力，终于实现了钾肥生产量250万吨(K2O)，年增长率超过28%。然而对于国内消费量来说，这些产量仅能满足需求的30%，2007年我国进口钾肥597万吨，是生产量的2.4倍。 2 出口猛增，国内化肥价格大幅度增加 由于国家给予化肥企业大量的补贴，我国化肥价格一直低于国际价格，从2004年开始，受国际化肥市场紧俏的影响，我国开始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526万吨，氯化铵43万吨，硫酸铵105万吨，硝酸铵26万吨；全年磷酸二铵出口量达到197万吨，磷酸一铵出口量193万吨，重钙出口量111万吨，复合肥出口量60万吨，过磷酸钙出口量24万吨，硝酸磷肥出口量39万吨。目前国际磷酸价格已经超过10000元/吨，磷酸二铵的价格也已经突破7000元/吨，各种化肥的价格涨幅都超过国内，虽然国家提高了出口关税，但估计难以阻挡出口之势。 化肥的大量出口与硫磺等原料成本增长同时拉动了我国化肥价格，与2007年初相比，2008年初我国氮肥价格明显增长，尿素增长6%，碳酸氢铵增长30%，氯化铵增长54%，而硫酸铵由于硫磺价格增高，涨幅达到100%。磷肥价格增长幅度更大，磷酸二铵涨幅达到100%，磷酸一铵涨幅达到89%，由于大量出口，这两种产品都缺货，部分企业已经停止报价，市场上有价无市。而我国特色产品过磷酸钙的价格也上涨了85%，由于养分含量低，运输成本相应较高，所以部分市场的零售价涨幅更高。同样受硫磺涨价的影响，硫酸钾的价格大幅增长，目前已经超过4000元/吨。 3 春耕用肥紧张，价格难以回落 按往年估计，我国春耕尿素需求量约600万吨，冬季淡储尿素800-1000万吨以保证春耕用肥，而2007年出口500多万吨等于将淡储减少一半，2008年春耕尿素供应偏紧。我国春耕磷酸二铵需求量约240万吨，每年需要淡储200万吨才能满足春耕需求，2007年出口耗尽所有淡储二铵，2008年春节南方冰雪灾害又抑制了磷酸二铵的生产，磷酸二铵供应非常紧张。东北春耕化肥紧张较严重，东北化肥主要靠外调，而2007年大量出口导致东北大部分地区尿素和磷酸二铵的储存不及往年的20%。据估计受南方冰雪灾害的影响，大量蔬菜重新种植，受灾油菜和小麦等作物恢复生产将需要36万吨尿素、30万吨碳铵、22万吨二铵、15万吨普钙，28万吨氯化钾，47万吨复合肥(15-15-15)，约占常年春耕用肥量的10%，各地正在积极抢运。与尿素和二铵紧张对应，2008年钾肥进口谈判仍没有确定，商家都在持货待售，不出货，春耕钾肥供应仍紧张。 三、应对措施建议 1 要高度重视春耕的肥料选用工作 首先要保证肥料供应。目前的形势已经不能依靠商家来调节市场了，更需要各级政府来做好调配和宏观指导工作。对氮肥来说，应该立即着手调配尿素、氯化铵和碳酸氢铵等满足供应。对于磷肥来说，磷酸铵生产主要在南方受灾区域，生产受到影响，同时由于国际市场不断涨价，出口有利可图，虽然国家将出口关税调整到35%，但难挡出口之势，全国供应不易保障。虽然过磷酸钙等低浓度磷肥产品相对较贵，但是货源相对有保证，应该提前购买，以保证春耕有肥可用。对于钾肥应该慎重对待，我国并非所有地区施用钾肥都有效果，相关部门要明确这一点，做好指导工作。必须施用钾肥的地区，应该首选粉状氯化钾，尤其是水稻等粮食作物，无需施用硫酸钾，以减免成本。选择哪种产品可以参考下表中各种产品的养分含量和相应的价格。但在生产实际中需要重视产品质量，尤其是磷肥、复合肥、钾肥，看包装袋上的标明养分含量是否达标，并且根据报价核算单位养分价格，如果每袋肥料养分含量减少1个单位，就意味着几元钱，而每吨就是几十元，有的企业通过减少养分含量每吨产品能多赚数百元钱。 其次，必须依靠科学施肥技术。我国农户目前普遍存在肥料投入过量的现象，所以地方政府部门和技术推广部门应该根据测土配方施肥原则，尽量指导农户合理用肥。应该组织专家队伍，尽可能做到入户指导，以保证生产不受影响。 2 做好春耕以后的防备工作 从目前的发展局势来看，春耕以后货紧价扬的局面仍将继续，保证供应仍是头等大事。加强政府和企业的合作，要以政府行为加强肥料储备工作，预防后期肥料供应不足和价格增长带来的被动局面，应储备少量尿素、氯化铵、碳酸氢铵、磷酸二铵、复合肥。尝试拓展边贸进口(东北地区有得天独厚的条件)，降低钾肥的成本。加强技术推广和落实，减少不必要的肥料浪费。 4