中国饮料工业“十一五”发展规划报告

中国饮料工业“十一五”发展规划报告中国饮料工业发展概况 我国现阶段饮料发展可分为四个阶段，第一个发展期是82年以前，在这个时期，实际上我们企业是一种自由发展状态。在82年到90年之间，政府对饮料行业还是给了很多的支持。在90年到2000年，由于外国排号饮料的进入，饮料市场竞争比较充分，在这个时期称为竞争发展期。作为“十五”期间，称为“整合发展”。 作为整个规划的主体内容，为了方便记忆，我们用数字进行描述“881885712”，前面两个“8”，是“十五”的八大成就，八大问题，“1”是“十一五”的指导思想，另外是八以八为原则，另外是五项发展环境、七个发展目标，十二项导向措施。八个主要成就，数字成果，品牌十五，外贸创汇，结构优化，科技创新，质量标准，带动增收，协会成就。这里面特别提到协会成就，因为在“十五”初期，2001年国家轻工业局撤销，作为协会背靠的大树彻底没有了，完全把我们推向了市场，所以这里面特意加了一个协会成就。 从产量来讲，2005年是3380万吨，年均增长17.8%。这里面特别要说明，我们“十五”规划的时候是2400万吨，当时是按13%的年均增长速度做的，明显偏低了，我们超计划完成40%。销售收入的增长，大家看到利税是22.5%，利润是30%，整个行业的运行形势都比较好。“十五”期间我们在品牌方面的发展是非常有成效的，作为全国性的品牌已经有十几家了，五类产品，22个品牌被评为中国名牌，当然还有免检产品、驰名商标等等。作为企业品牌来讲，作为我们国内土生土长起来的企业，在“十五”期间发展非常快，在1999年我们评定了中国饮料工业十强，当时在人民大会堂开了新闻发布会，在“十五”期间大家看到这些企业发展非常好。现在我们的副理事长单位好象都是十强企业。他们的发展大家有目共睹。 从外贸方面来讲，作为进口的主要产品浓缩橙汁，我们增加了3.6倍，进口额增加了4.8倍，这说明我们果汁饮料的快速发展。碳酸饮料05年的比重是23.8%。果汁及果汁饮料643.56万吨，比重18.8%，明显高于2000年6.5%。茶饮料约300万吨，比重8.9%；瓶装饮料水在去年达到了极致，所占比重达到了41%，刚才在介绍今年情况时大家也听到了，1到11月份瓶装饮料水的比重已经下降到了13.7%，这也是我们意料之中的事。 此外，在包装结构方面，塑料瓶是饮料的主要包装，要说明成为含乳饮料的包装之一，娃哈哈从去年开始的健康快线发展非常好。从地区结构方面，我们看东西部的变化，东部沿海的产量比例占到全国71.8%，但比“十五”下降了8%。西部地区上升了10%，饮料布局日趋合理。在信息建设方面，饮料工业是一本老刊物，另外在行业数据服务方面加大很多。在国际交往方面我们加入了国际果汁生产商协会和国际饮料协会。 饮料行业在“十五”期间存在的主要问题： 品种结构。茶饮料的比重偏低，这是和日本、台湾相比较。另外作为豆奶，作为一个产品差异，在欧美发展非常好，在我国已经经过二十年的努力，非常不理想，很困难。 在果汁饮料方面，我们低果汁含量的多，高果汁含量的太少。另外作为一个比较高档的产品，一个是冷藏果汁，还有活菌性的蛋白饮料，当然包括活菌性的乳饮料和豆、酸奶；在植物饮料方面大家做了很多努力，但在有效保存和口味方面还存在很多问题；咖啡饮料是国际上公认的，在去年娃哈哈推出了一个咖啡可乐以外，其他方面没有太多的品种。 企业综合实力偏弱。目前50万吨以上的企业只有11家，从企业品牌和产品品牌的内涵方面不足，这样造成了消费者对于饮料品牌的理解和忠诚度不够。在今后竞争日趋激烈的情况下，消费者对品牌更加重视的情况成为了行业的致命弱点，运营状况不容乐观。一个是产销率低，大家看到，特别是果蔬汁这方面，只有93%。产品库存量非常高，05年和02年比较翻了一番多。应收帐款的余额增加了30多亿，成本压力非常大。同时亏损企业不是非常多，但占行业比重非常高，去年全行业亏损企业达到235家。 从饮料质量来讲，大部分企业来讲都不错。但饮料质量不容忽视，一个是中小企业合格率低，第二是桶装水的合格率非常低。作为国家技术监督局等其他部门，在今年都加大了对桶装水的质量抽检。同时我们认为作为外购原辅料、添加剂、加工助剂、清洗剂质量把关不够。今年后期出现的问题有一部分是因为外购原辅料出现质量问题。同时我们没有建立起质量可追溯制度，作为大多数企业来讲，当你产品质量发生问题的时候，你不知道到哪个环节找出问题所在。 饮料原料不足。国内的苹果原有的“国光”全被砍了，现有的苹果品种大多数酸度比较低，影响了苹果在国际市场的售价。同时，作为柑橘的主产国，但加工的产品太少。从一般的浆果来讲，从品种筛选、规模化种植化方面都不够。 装备方面的问题，现在的现状是中高速靠进口，中低速靠国产。但无论是作为国际上进口还是作为国内做的，无菌罐装不能令我们满意，经常会受到人为操作管理的影响，造成批量的产品质量问题，给企业带来很大的损失。另外我们缺少在线检测，总是在事后出现产品质量问题再退货处理，但是在线检测方面没有跟得上。制造能力不足，很多的设备制造厂家经常是接不过来订单，这样就造成设备服务不好。同时作为设备指导厂家在节能、节水方面没有给予高度关注，这对于我们今后行业的发展来说是一个很重要的因素。 从行业的布局来讲，这是不够合理的。大家看到，东部45%，西部只有17.7%，特别是矿泉水，我们希望有好的产品出现，目前我们的矿泉水厂基本集中在消费地。在流通秩序方面，我们认为一个是零售商超的霸主地位，我们没有突破，影响了行业的发展。另外我们有些过度竞争，比如在价格方面、市场活动方面。作为“十一五”规划的指导思想，我们强调一个以国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要为指导，从行业的实际出发，促进行业的发展，同时我们提出节能降耗的科学发展观。 饮料行业的保障措施 作为碳酸饮料来讲，它的增长速度会放缓，同时低糖和无糖会增加。另外包装水方面大家知道，在意大利人均184是最高的，其实现在墨西哥、美国对于包装水的发展都非常快，主要是水的污染方面，大家对水质比较担心。同时，包括果汁及果汁饮料，高果汁含量，恩营养强化果汁，鲜榨果汁，复合果蔬汁、100%的果汁的含糖量可能造成消费障碍， 在茶饮料方面，日本人均40升，台湾人均24升，我们和他们相比较有一定差距。从发展趋势的另一点方面，竞争日趋激烈，目前我们看到这几类产品竞争已经非常激烈了（包装饮用水、特殊用途饮料、果汁饮料）同时在市场包装、市场活动方面更有新意。在产品品种方面，可能特征性强、技术含量比较高的品种会增加，同时大家针对目标人群所做的产品开发和市场活动会增加。发展趋势的另外一个方面就是健康、环保、节能，节能成为发展的必然，这里面作为产品、健康，低脂低热量，营养强化为发展。 作为环保来讲，这是我们新型的环保材料，包括可降解的包装材料，可循环利用的包装材料，将来都可能在国家大的发展背景下发展，同时国际上确实有一些新的技术出来了。在节能消耗方面，从企业的社会责任感也好，还是从企业本身降低成本方面的考虑也好，节能降耗是必然的。今后饮料行业的发展目标 “十一五”期间，我们根据几个数据确定了一个年均增长幅度超过15%。按这样的推算在2010年的总产量达到6800万吨。在产品的结构比重方面，根据现在的情况以及未来的趋势做了一个预测，碳酸饮料18%，包装饮用水36%，果蔬汁饮料14%，茶饮料15%，蛋白饮料6%，其他的是11%。 目前茶饮料的比重9%，但根据日本和台湾市场，包括欧美市场和国内对茶饮料的认知，在“十五”期间的调整幅度比较大。科技创新目标：超过50万吨的企业要建立研发中心，或者企业自己建，或者和大专院校、科研院校联合建。国内有一些大的企业都有了。要建国家级实验室，目前只有一个娃哈哈有国家级实验室。在“十一五”末我们希望能有三个。同时作为大型企业要完成从机电一体化的生产到在线生产检测一体化的转变。 质量安全目标：我们希望建立和完善标准体系建设，这里面特别提了标准化的要求。同时我们希望原辅料的合格率，产品一次检验合格率和消费者满意度能有所提升。另外就是我们在全国能形成若干个产品标准化的生产示范区。 竞争方面：我们希望形成一个公平有序的竞争环境，在法制方面，我们希望能够抑制不正当竞争。在信用建设方面，我们希望规模以上的企业在“十一五”期间达到40%的覆盖率。饮料行业已经被列为首批试点企业（我们是10个行业之一），明年首先是在含乳饮料、供应商、经销商和饮料企业（仅限于常务理事以上的企业）。 品牌培育目标：根据现在的情况，我们做的数据是比较保守的，希望大家能突破。同时在中国品牌方面，我们希望在“十一五”期间，含乳饮料、茶饮料、特殊用途饮料等都能列入评价范围，特别提了一点，支持有条件的报列世界名牌。其他的目标有节能降耗，资源利用率、降低水的消耗，同时产品能耗比十五末期降低20%。在提高效益方面特别增加了一个货龄。在进出口方面主要是一个浓缩橙汁，扩大国内使用量。 在行业形象方面：无论是企业还是行业，能从20年的量的快速增长转变为质的提升，改变为做质做强，充实企业品牌的内涵，特别提到了“对撞能量”，要有利，还要有时间。应该是利乘以时间的概念。 在建议保障措施里一共提到了12条，第一个是关于市场体系，所以这里面我们一个希望能够建设重复引进和建设，在开专家初审会的时候大家特别提到这一点。另外就是制定行业行规，同时特别提到，反对不正当竞争，一个是低于成本价的，另外是不科学不正当的竞争和速度竞争。促进产业结构优化升级。鼓励和规范发展运动饮料、包装饮用水，另外希望重点发展茶饮料、果汁类饮料，咖啡饮料，蔬菜汁饮料，同时来探索有没有可能取消矿产资源税，因为它不是黄金，也不是稀有金属。 在降低成本方面：希望企业有更好的表现，提了一个比较新的是（再生聚酯），在国外已经比较有成熟的技术，但在国内要从管理方面、技术方面探讨再生聚酯的使用。这里面要强调一点，要降低货龄，在我们走访各地的产品中我们都发现，货架上的产品货龄太长，有的生产了七八个月的产品都在货架上，这对于消费者对产品的感觉非常不好，所以我们提出来要合理地配置生产厂商和周转部，根据你在消费地区的消费情况。 品牌经营。我们希望在行业里，政府如果开展中国驰名商标、免检产品的过程中，希望行业企业积极参与，从产品经营转向品牌经营。这是一个标准体系，我们希望建立国家和企业的完善的标准体系，我们希望所有的产品都能按标准进行生产。 特别提出希望在“十一五”期间建立质量安全可追溯制。这里面，从质量环节来讲比较多，特别要在“十一五”期间注意通过原辅料添加剂带入的质量隐患，企业对于外购的东西要加强检测，同时实现在线的动态检测。在质量认证管理体系很多的情况下，如果起初是为了拿证，那么我们希望在“十一五”时能真正做到实处。同时我们希望能建立原辅料和产成品的质量追溯制度，特别是在“十一五”期间很有可能会提出食品召回，食品召回对我们企业会有很大的压力。 人才的问题现在是制约我们行业发展的问题。有时候大家都觉得在企业里找几个比较好的销售人员、总经理、市场人员很困难，所以“十一五”期间我们第一要开展技术管理方面的培训，当然培训是多渠道、多层次、多种形式的，光靠饮料行业肯定不能满足行业的发展需要。另一方面，我们正在制造饮料制造工的标准，在明年开展教材，希望这个教材出来以后对我们的职业技能培训、职业技能人才培养发挥一些积极作用，人才的信息库现在也在筹划之中。 提高自主创新能力。产品竞争能从现在的低价竞争转移到质量品牌的竞争，这样才能有比较好的发展后劲。作为中小企业，我们希望它保持小而精的特色。健全行业自律机制，加强行业信用体系建设。这里面特别强调一点，作为我们饮料生产商之间，生产商和供应商、经销商之间能建立起一个和谐互动的合作问题。 关于品种方面的建议 关于建立社会责任感。这个社会责任感指的是行业和企业，在和很多部门打交道的过程中，大家觉得饮料是一个小产品，饮料行业也是一个小行业，认为你们只是为了卖饮料，为了赚钱。所以在和我们一些政府部门包括营养专家进行沟通时确实产生了一些问题，所以我们希望“十一五”期间通过我们整个行业的努力把我们行业的社会形象树立起来，首先是节能降耗，取缔能耗水耗过大的供应装备。 环保方面，我们希望在包装、废水、废物的排放方面做一些工作。在大众健康方面我们希望多生产一些低脂低热量的饮料品种。饮料的标签上我们希望能标出营养标识，主要是为了给消费者一个知情权和选择权。同时我们希望整个行业和企业积极参加社会公益事业，这是提升我们社会责任形象的非常重要的渠道，这里面包括了社会的公益活动，同时也有行业的公益活动。 最后一项，就是协会在“十一五”期间应该发挥的作用。我们坚守为行业服务、为会员服务、为政府服务，做好桥梁和纽带。作为行业基础工作、行业行规工作、标准信息、人才培训、信用评价，这是保证行业健康发展的基础工作。同时作为协会应该积极应对行业中发生的重大问题、突发问题，共性问题以及国家与相关政策的变化，在出现问题的时候我们要有应对的措施和行动。在国家政策发生变化的时候我们要与有关部门主动参与，我们要帮助大企业做实品牌，加强宣传，提供个性化的服务。对于中小企业，我们希望能帮助他们创造品牌，在技术、市场和政策方面提供一些服务。 针对不同产品的特点，开展一些有针对性的市场活动，作为行业的交流平台，无论是展览会、科技报告会还是研讨会我们都会继续它做好做实，加强国际交流。最后一点，我们特别需要也特别希望，所有的会员企业能够提高对协会工作的主动参与度，你们有什么想法可以及时和协会进行沟通。