某网站CRM入门手册(doc36页)

更多资料请访问精品资料网()更多企业学院： 中小企业管理全能版183 套讲座 +89700份资料总经理、高层管理49套讲座 +16388 份资料中层管理学院46套讲座 +6020 份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座 +27123 份资料各阶段员工培训学院77套讲座 + 324 份资料员工管理企业学院67套讲座 + 8720 份资料工厂生产管理学院52套讲座 + 13920 份资料财务管理学院53套讲座 + 17945 份资料销售经理学院56套讲座 + 14350 份资料销售人员培训学院72套讲座 + 4879 份资料更多资料请访问精品资料网()更多企业学院： 中小企业管理全能版183 套讲座 +89700份资料总经理、高层管理49套讲座 +16388 份资料中层管理学院46套讲座 +6020 份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座 +27123 份资料各阶段员工培训学院77套讲座 + 324 份资料员工管理企业学院67套讲座 + 8720 份资料工厂生产管理学院52套讲座 + 13920 份资料财务管理学院53套讲座 + 17945 份资料销售经理学院56套讲座 + 14350 份资料销售人员培训学院72套讲座 + 4879 份资料致优 CRM入门手册目 录入门错误！未定义书签。1.1 如何安装11.2 登录系统21.3 开设新帐户31.4 录入基础数据51.5 操作、数据、字段权限8客户92.1 创建客户92.2 查找客户92.3 更改客户92.4 删除客户102.5 客户分配102.6 客户共享102.7 客户合并112.8 创建自定义视图112.9 客户关联信息112.10 导入客户112.11 导出客户11联系人133.1 创建联系人133.2 查找联系人133.3 联系人生日提醒133.4 创建自定义视图143.5 导入联系人143.6 导出联系人14活动154.1 创建活动154.2 查找活动154.3 活动提醒154.4 创建自定义视图164.5 导出活动16市场175.1 营销活动175.2 邮件群发175.3 短信群发185.4 网络传真18销售196.1 销售机会196.2 销售漏斗196.3 报价单206.4 合同订单216.5 发货单226.6 应收款226.7 收款单23入门1.1 如何安装在致优 CRM 官方网站（ ）下载安装程序，双击安装程序，按照安装向导提示点击“下一步”即可。安装注意事项：1 安装过程中会提示您输入数据库密码，此密码由您自己任意设置（牢记该密码）2 安装过程中会弹出黑色命令行窗口，请不要手动关闭该窗口3 假如您在安装本软件之前安装过其他网络版管理软件，可能会存在端口冲突的情况，您可在安装过程到达下图时检查端口换成其他端口，如3308 和 833307 和82 是否已经被占用，如被占用，检查端口占用的方法：点击 开始 附件 命令提示符 ，输入netstat an已 经 占 用的端口1.2 登录系统如果您在安装时，把应替换成83。82 端口改成其他端口，例如83，下面的步骤，出现82 的地方也1）本机登录在 IE 浏览器地址栏中输入 “http:/localhost:82/clovercrm ”或“ http:/127.0.0.1:82/clovercrm ”或右键操作系统右下角图标“登录CloverCRM ”默认用户名：admin密码： admin登录后请点击右上角“账号”，修改默认密码2）局域网登录在 IE 浏览器地址栏中输入 “http:/ip:82/clovercrm ”登录系统， 其中 ip 为安装 CloverCRM的电脑 ip ，可按如下说明查看：查看 ip：点击开始 附件 命令提示符 ，输入ipconfig其 中 显 示ip为192.168.1.98 ， 则 在IE浏 览 器 地 址 栏 中 输 入 “ http:/192.168.1.98:82/clovercrm ” 登录系统2）广域网访问配置在安装致优CRM 的电脑上，按照下面步骤配置，配置后无论局域网或广域网，只需要在 IE 输入域名即能访问致优CRM第一步： 下载花生壳并安装，然后注册好花生壳账号，假设你注册的域名是第二步：进入路由器，配置花生壳的端口映射，虚拟服务器名称可任意填写，内网ip地址填安装致优CRM 那台电脑的ip 地址，端口填82第三步：用计事本打开C:WindowsSystem32driversetchosts增加下面一行127.0.0.1最后，用浏览器打开:82/clovercrm即可登录1.3 开设新帐户首先点击右上角“设置”，打开“系统设置”界面点击“部门” ，录入您企业的部门架构。点击“用户管理” ，打开用户列表界面，点击“新增”按钮，录入员工姓名、登录名、密码、部门，并指定员工角色员工具备哪些操作权限，由其所属角色决定，点击“角色” ，打开角色列表页面，在列表页面点击“查看” ，进入角色详细页面，可对角色具体的操作权限重新定义1.4 录入基础数据在开始使用系统前，请按以下步骤录入基本的数据资料编辑产品类别录入产品信息编辑产品价格库存初始化 (标准版请跳过该步骤)导入客户、联系人1）编辑产品类别点击“系统”-“系统设置” -“产品类别” ，在“产品类别”窗口中录入产品类别2） 入 品信息点 菜 “更多” -“ 品” -“ 品”， 入 品 料或 入 品 料3） 品价格点 “更多 ” -“ 品” -“价格手册” ，点 “ 看” 入价格手册 面，点 品区域的“添加”按 4） 存初始化点 “更多 ” -“ 存” -“ ”，点 “ 看” 入 面，点 存初始化区域的“添加”按 5） 入客 、 系人您可以通 下面的方式 建客 ， 系人的操作方式与客 一致：手工 建客 点 “客 ” 卡或“更多” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中，点 “新增”按 入客 信息，点 “保存”按 或一次 入所有客 数据准 好 Excel 格式客 料，点 Excel 件的“文件” -“另存 ” ，保存 CSV 格式，在客 列表 上，点 “ 入”按 1. 入的 CSV 文件，点 “下一步”2. 数据列 行关 ，点 “下一步”3. 示 果摘要1.5 操作、数据、字段权限1）操作权限用户（员工）的操作权限由其角色决定角色的操作权限包括：查看、编辑、新增、删除、导入、导出、打印等操作系统管理员能够对角色的操作权限进行控制可在角色的详细信息页面，编辑操作权限2）数据权限点击“角色” -“查看”，假如角色详细页面，点击“编辑” ，您能够设置的角色的数据权限。私人：属于该角色的用户仅能看到自己负责的数据部门：属于该角色的用户（经理）能够看到本部门和下级部门的数据组织：属于该角色的用户（总经理）能够看到所有数据例如 :角色：销售经理（操作客户和费用模块，数据权限是“部门”）、销售员（操作客户，数据权限是“私人” ）销售部有员工A 、B 、C，其中 A 、B 为销售员， C 为销售经理那么 A 、B 所属角色的数据权限为私人，A 、B 只能看到自己的数据而 C 所属角色的数据权限为部门， C 能够看到本部门和下级部门的数据如果数据权限为“组织” ，则代表能够看到所有部门的数据从左图可看到：该客户的用户组为空，客户：致优软件那么该客户资料只有小李和他的上级用负责人：小李户能够看到用户组：客户：致优软件负责人：小李用户组：销售小组2）字段权限致优的权限控制能够具体到字段级别，从左图可看到：该客户的用户组为销售小组，那么该客户资料除了小李和他的上级用户能够看到，小陈也能够看到您能够针对具体角色，控制其所能使用的字段。客户客 可以是一个 ，例如一个公司或者公司里的一个部 ，也可以是一个自然人，他 是您的 准 展或者正在和他 生 关系的 象。 在客 中， 您可以存 客 信息，包括地址， 工数量，收入， 用，及其他 信息。在 售完成之前，您可以将一个客 与 系人、 系 、 售机会建立关 ，您的 在售后 客 提供售后服 的 候，您也可以把客 和特定案例关 。2.1 创建客户您可以通 下面的方式 建客 ： 建客 点 “客 ” 卡或“更多” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中，点 “新增”按 入客 信息，点 “保存”按 复制客 在客 列表 面中，点 目 客 的“ 看” 接， 入客 面在客 面中，点 “复制”按 ， 入客 面修改客 信息，点 保存2.2 查找客户您可以通 下面的方式 找客 ：拼音 在菜 ， 入客 名称拼音字 ，点 “ ”按 例如： 客 “致 件” ， 入“ zyrj ”即可 到客 信息快速 在客 列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框 字段， 入 内容，点 框中的 按 高 在客 列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框在 框中，点 “高 ”按 ，打开高 框 要 的字段和 条件， 入 内容，点 按 2.3 更改客户您可以通 下面的方式修改客 信息：更改 个客 信息在客 列表 面中，点 目 客 的“ ” 接 入更改信息，点 保存批量修改客 信息在客 列表 面中， 要更改的客 点 “批量修改”按 ，打开批量修改 框 入更改信息，点 保存2.4 删除客户当 除客 的 候，如果客 已 存在相关的活 ， 等，在 除相关 之前，您将无法 除 客 料。 除的客 保存在回收站中。 如果你想要恢复 除的客 即可恢复。 但是如果你从回收站中 除了它，那么你就再也不能恢复 些 除的客 了。 个 除客 点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中， 要 除的客 点 除按 批量 除客 点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中，批量 要 除的客 点 除按 2.5 客户分配在致 CRM 中，每个客 信息都有所属的 人，通 更改客 的 人，能 把客 指派 其他人 。 个分配客 点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中， 要分配的客 点 “批量修改”按 ， 新的 人，点 保存批量分配客 点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中，批量 要分配的客 点 “批量修改”按 ， 新的 人，点 保存2.6 客户共享在致 CRM 中，每个客 信息都有所属的用 信息，通 更改客 的所属用 ，能 把客 共享 指定的用 。点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中， 要共享的客 点 “批量修改”按 ， 新的用 ，点 保存如果 了“所有用 ”，代表共享 所有人。2.7 客户合并不同的用 可能会同 入相同的客 信息， 因此在客 模 中就会出 重复的客 。 个 候您可以将 些重复的客 合并成一条客 行更好的管理。点 “更多 ” -“客 ” -“客 ”在客 列表 面中，点 “ ”按 ，搜索重复的 需要合并的 ，点 “合并客 ”按 在合并客 面中， 要更新到的主 点 合并按 ，合并后主 客 以外的客 都将被 除，被 除的客 不可恢复 (其信息已 合并到主 中 )2.8 创建自定义视图通 自定 功能， 您能 定制个性化的客 信息 看方式， 如最近修改的客 、 最近新增的客 、 售 超 某一数字的客 ， 您 能 把自定 置于桌面， 以便更好地关注与分析客 信息。在客 列表 面中，点 “我的 ”的“新增” 接，打开自定 框 入自定 的主 通 “是否默 ”复 框，你可以 置自定 作 默 的列表 在 中要 示的列在 条件部分，指定 条件点 保存，自定 就会在“我的 ”下拉列表中 示2.9 客户关联信息在致 CRM 中，您能 在一个 面 看客 的所有关 信息： 系人、活 、合同 等，同 您 能 把最关注的关 信息置于 面 部。在客 列表 面中，点 的“ 看” 接， 入客 面点 “关 信息” ，通 上下拖 关 信息，您能 整关 信息的位置2.10 导入客户准 好 Excel 格式客 料，点 Excel 件的“文件” -“另存 ”，保存 CSV 格式在列表 上，点 “ 入”按 入的 CSV 文件，如文件 有 ， “有 ” ，点 “下一步” 数据列 行关 ，点 “下一步” 示 果摘要2.11 导出客户点 列表 上方工具 的“ 出”按 出数据， 出的数据 表格的所有字段，并且会按照“ -我的视图 -”定义的过滤条件进行过滤联系人 系人是您所 得的客 的重要信息。您可以存 系人姓名、 、手机、 件，地址，及其他 信息。 系人信息可以关 到客 或供 商。3.1 创建联系人您可以通 下面的方式 建 系人： 建 系人点 “ 系人” 卡或“更多 ” -“客 ” -“ 系人”在 系人列表 面中，点 “新增”按 入 系人信息，点 “保存”按 复制 系人在 系人列表 面中，点 目 系人的 “ 看” 接， 入 系人 面在 系人 面中，点 “复制”按 ， 入 系人 面修改 系人信息，点 保存3.2 查找联系人您可以通 下面的方式 找 系人：拼音 在菜 ， 入 系人名称拼音字 ，点 “ ”按 例如： 系人“ ” ， 入“ zf”即可 到 系人信息快速 在 系人列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框 字段， 入 内容，点 框中的 按 高 在 系人列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框在 框中，点 “高 ”按 ，打开高 框 要 的字段和 条件， 入 内容，点 按 3.3 联系人生日提醒您可以通 下面的方式 找即将生日的 系人，或自 送生日祝福短信 系人： 看即将生日 系人在列表 面，点 “即将 生日”下拉框，可快速 看 7 天、 15 天、 30 天等不同 段即将 生日的 系人生日短信使用生日短信前 先开通短信 送 号在 系人列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中的查询按钮3.4 创建自定义视图通过自定义视图功能， 您能够定制个性化的联系人信息查看方式， 如最近修改的联系人、最近新增的联系人，您还能够把自定义视图置于桌面，以便更好地关注与分析联系人信息。在联系人列表页面中，点击“我的视图”的“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义视图的主题通过选择“是否默认”复选框，你可以设置自定义视图作为默认的列表视图选择在视图中要显示的列在详细条件部分，指定过滤条件点击保存，自定义视图就会在“我的视图”下拉列表中显示3.5 导入联系人准备好 Excel 格式联系人资料，点击Excel 软件的“文件”-“另存为”，保存为 CSV 格式。在列表视图上，点击“导入”按钮选择导入的 CSV 文件，如文件带有标题栏，则选择“有标题”选项，点击“下一步”对数据列进行关联，点击“下一步”显示结果摘要3.6 导出联系人点击列表视图上方工具栏的“导出” 按钮导出数据， 导出的数据为表格的所有字段， 并且会按照“ -我的视图 -”定义的过滤条件进行过滤活动活 是日 中安排的活 ，例如任 、会 、 、 会、 、 真、 告等。您可以将活 和模 相关 ，例如客 、 系人、 售机会、合同、 活 等等。4.1 创建活动您可以通 下面的方式 建活 ： 建活 点 “活 ” 卡或“更多 ” -“工作台” -“活 ”在活 列表 面中，点 “新增”按 入活 信息，点 “保存”按 复制活 在活 列表 面中，点 目 活 的“ 看” 接， 入活 面在活 面中，点 “复制”按 ， 入活 面修改活 信息，点 保存4.2 查找活动您可以通 下面的方式 找活 ：快速 在活 列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框 字段， 入 内容，点 框中的 按 高 在活 列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框在 框中，点 “高 ”按 ，打开高 框 要 的字段和 条件， 入 内容，点 按 4.3 活动提醒您可以 定活 自 提醒，有短信提醒、 件提醒、桌面提醒3 种方式：短信提醒在活 面中， 置提醒 ， 基于活 开始 ，例如： 置提前30 分 ， 中“短信提醒”复 框，那么您能 在活 开始 前30 分 收到短信提醒 件提醒在活 面中， 置提醒 ， 基于活 开始 ，例如： 置提前30 分 ， 中“ 件提醒”复 框，那么您能 在活 开始 前30 分 收到 件提醒桌面提醒通过自定义视图功能，定义提醒视图，例如： “当天待办任务” 、“明天待办任务”等，在桌面点击“添加组件”图标，选择您定义的视图。4.4 创建自定义视图通过自定义视图功能， 您能够定制个性化的活动信息查看方式， 如最近修改的活动、 最近新增的活动，您还能够把自定义视图置于桌面，以便更好地关注与分析活动信息。在活动列表页面中，点击“我的视图”的“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义视图的主题通过选择“是否默认”复选框，你可以设置自定义视图作为默认的列表视图选择在视图中要显示的列在详细条件部分，指定过滤条件点击保存，自定义视图就会在“我的视图”下拉列表中显示4.5 导出活动点击列表视图上方工具栏的“导出” 按钮导出数据， 导出的数据为表格的所有字段， 并且会按照“ -我的视图 -”定义的过滤条件进行过滤市场市 活 管理包括： 活 分析、 件群 、短信群 和群 真等功能。5.1 营销活动 活 模 允 您管理您的全部市 活 ，比如市 活 的 划， 品，分布，分析。 包括市 划市 活 ，准 件列表， 行市 活 ，然后分析 果。 建 活 点 “ 活 ” 卡或“更多 ” -“市 ” -“ 活 ”在 活 列表 面中，点 “新增”按 入 活 信息，点 “保存”按 活 分析在 活 列表 面中，点 “ 看 表” ， 入 活 表 面，默 系 配置了如下 表及 ：1) 活 年份分析2) 活 月份分析3) 品 活 分析4) 活 型分析5) 活 状 分析根据企 不同的 需求，您可以通 自定 表功能， 建新的 表和 5.2 邮件群发 件群 功能支持 分的客 或 系人批量 送 件， 助企 市 活 。 件服 器配置 送 件前必 先配置好 件 送服 器点 “个人 置” ，再点 “ ” ， 入个人信息 面假如您的 件是 zhangfei , 姓名是 ,163 服 器的 送端口是 25 需要填写的 目有： 子 件：zhangfei 件人： 送服 器： 送端口： 25 箱用 名： zhangfei 箱密 ：填写您的 件密 群发邮件点击“市场” -“邮件群发” ，打开发送界面，您能够选择邮件模板并与客户、联系人信息进行合并邮件模板管理为了快速发送常用的邮件，系统提供邮件模板功能，具体由系统管理员进行定义点击“系统” -“系统设置”-“邮件模板”-“新增”，进行模板创建5.3 短信群发短信群发能够让您在无须手机设备的情况下批量发送短信，前提是必须开通短信群发账号，把购买的序列号和密码填入致优CRM 中短信服务器配置发送短信前必须先配置好短信发送服务器点击“系统”“系统设置”“短信设置”，进入短信设置页面输入您的短信卡“序列号”和“密码”点击“序列号注册”群发短信点击“市场” -“短信群发” ，打开发送界面，您能够设置短信群发时的签名信息，如果您要立即发送短信，保留发送时间为空即可短信发送历史在短信群发页面，点击“发送历史”，您能够查看每次发送的时间和结果状态5.4 网络传真网络传真能够让您在无须电话机、传真机的情况下发送传真，前提是必须开通网络传真账号，把购买的账号和密码填入致优CRM 中传真服务器配置发送传真前必须先配置好传真发送服务器点击“系统”“系统设置”“传真设置”，进入传真设置页面输入您的短信卡“账号”和“密码”点击“保存”发送传真点击“市场” -“网络传真” ，打开发送界面，上传传真文件，可以是 word 或 txt 格式传真发送历史在网络传真页面，点击“发送历史”，您能够查看每次发送的时间和结果状态销售 售管理包括： 售机会、 售漏斗、 价 、合同 、 、 收款、收款 等模 。6.1 销售机会所有的 售都要 一个完整的周期， 个周期开始于商家辨 到成功合作或者合作失 而 束。 种在两者之 的 售活 ，即 售机会。在 售机会模 中，您能 机会主 、客 、 段、 期收益等信息。其中包含自 算公式 (你可以通 自定 公式功能，改 或 建新的 算公式)： 期收益 = 期金 * 可能性 售机会的常用操作有： 建 售机会点 “ 售机会” 卡或“更多 ” -“ 售” -“ 售机会”在 售机会列表 面中，点 “新增”按 入 售机会信息，点 “保存”按 快速 在 售机会列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框 字段， 入 内容，点 框中的 按 高 在 售机会列表 面中，点 “ ”按 ，打开 框在 框中，点 “高 ”按 ，打开高 框 要 的字段和 条件， 入 内容，点 按 6.2 销售漏斗 售漏斗能 直 地 示 售机会各个 段的数据分布情况，是 售人 直 ，代理商分 普遍采用的一个 售工具。漏斗的各个 段分 售机会跟踪 程中的客 ，漏斗的 部是 于初期沟通的 售机会，漏斗底部是 于合同 的 售机会。 了有效地管理自己的 售人 或代理商，就要将所有 售机会按照下 定 的各个 段 行分 管理。点 “ 售”-“ 售漏斗” ， 看 售机会的分析 通 点 “ 售 段” ，您能 打开某 段的数据 来源例如：当从 售漏斗中看到 似以下数字排列 ：初期沟通60立 估29需求分析25方案制定22招投 / 争16商 判4合同 3可以看到，从初期沟通到合同 的 程是客 流失比 大的 程，可能从60 个 售机会中最 落 3 个成交客 。分析 个 程会 提高成 率有很帮助。 于 售人 自身来 ， 售漏斗 有一个重要的功能：防止 生 售空洞。比如在某个状 下，出 了 的数据：初期沟通9立 估6需求分析 8方案制定7招投 / 争 4商 判3合同 6从 个数据上看， 于合同 的客 多，当前 段的 也会 好。但是初期沟通和立 估两个 累的客 数量太少， 其下一个 段的 售工作会有很大的影响， 这就是 售空洞。 售人 和管理人 可以从 售漏斗上 并做出 的解决方案6.3 报价单在致 CRM 中，您能 价 自定 新的字段、 整 价 布局、制作打印模板，在客 下 ， 能 直接从 价 建合同 ，有效减少操作工作量 价 的常用操作有： 建 价 点 “ 价 ” 卡或“更多 ” -“ 售” -“ 价 ”在 价 列表 面中，点 “新增”按 入 价 信息，点 “保存”按 从 价 建合同 在 价 的 面，点 “关 信息” ，在合同 区域点 “新增”按 ，系 将 移到合同 新增 面，并复制 价 的内容自定 字段点 “更多 ” -“系 ” -“系 置” -“自定 模 ”点 “ 价 ”的“字段” 接， 入 价 自定 字段 面点 “ 建新字段 ” 整 面布局在 价 的自定 字段 面，点 上下箭 可 整字段 序点 “属性”可 整字段所属的字段 自定 打印模板点 “更多 ” -“系 ” -“系 置”-“打印模板”点 “新增”按 ， “ 价 ”模 通 系 自 可 化工具制止模板（也可使用FrontPage 等工具 建后 入）例如制作好的模板如下：客 ： 品明 ：填写通配符（具体 看自定 打印 表 面下方）客 ：$!customer.name 品明 ：$!doc.products打印 ，系 会把通配符自 替 成具体客 名称以上 明自定 打印模板的步 ，您能 定 丰富多彩的打印模板6.4 合同订单在致 CRM 中，您能 合同 自定 新的字段、 整合同 布局、制作打印模板，从合同 建 和 收款 。合同 的常用操作有： 建合同 点 “合同 ” 卡或“更多 ” -“ 售” -“合同 ”在合同 列表 面中，点 “新增”按 入合同 信息，点 “保存”按 从合同 建 在合同 的 面，点 “关 信息” ，在 区域点 “新增”按 ，系 将 移到 新增 面，并复制 的内容从合同 建 收款在合同 的 面，点 “关 信息” ，在 收款区域点 “新增”按 ，系 将 移到 收款新增 面自定 字段点 “更多 ” -“系 ” -“系 置” -“自定 模 ”点 “合同 ”的“字段” 接， 入合同 自定 字段 面点 “ 建新字段 ” 整 面布局在合同 的自定 字段 面，点 上下箭 可 整字段 序点 “属性”可 整字段所属的字段 自定 打印模板点 “更多 ” -“系 ” -“系 置”-“打印模板”点 “新增”按 ， “合同 ”模 通 系 自 可 化工具制止模板（也可使用FrontPage 等工具 建后 入）例如制作好的模板如下：客 ： 品明 ：填写通配符（具体 看自定 打印 表 面下方）客 ：$!customer.name 品明 ：$!doc.products打印 ，系 会把通配符自 替 成具体客 名称以上 明自定 打印模板的步 ，您能 定 丰富多彩的打印模板6.5 发货单 必 从合同 建，以便和合同 行关 的常用操作有：从合同 建 在合同 的 面，点 “关 信息” ，在 区域点 “新增”按 ，系 将 移到 新增 面，并复制 的内容自定 字段点 “更多 ” -“系 ” -“系 置” -“自定 模 ”点 “ ”的“字段” 接， 入 自定 字段 面点 “ 建新字段 ” 整 面布局在 的自定 字段 面，点 上下箭 可 整字段 序点 “属性”可 整字段所属的字段 自定 打印模板点 “更多 ” -“系 ” -“系 置”-“打印模板”点 “新增”按 ， “ ”模 通 系 自 可 化工具制止模板（也可使用FrontPage 等工具 建后 入）例如制作好的模板如下：客 ： 品明 ：填写通配符（具体 看自定 打印 表 面下方）客 ：$!customer.name 品明 ：$!doc.products打印 ，系 会把通配符自 替 成具体客 名称以上 明自定 打印模板的步 ，您能 定 丰富多彩的打印模板6.6 应收款 收款必 从合同 建，以便和合同 行关 收款的常用操作有：从合同 建 收款在合同 的 面，点 “关 信息” ，在 收款区域点 “新增”按 ，系 将 移到 收款新增 面定 收款期次如果您需要使用分期付款功能，而默 的期次划分与您具体 不一致的情况下，可在“系 ” -“基本 料” -“通用” -“期次”重新 行定 6.7 收款单收款单（收款记录）可从合同订单或应收款单创建收款记录的常用操作有：从合同订单创建收款记录在合同订单的详细页面，点击“关联信息” ，在收款记录区域点击“新增”按钮，系统将转移到收款记录新增页面从应收款创建收款记录在应收款的详细页面，点击“关联信息” ，在收款记录区域点击“新增”按钮，系统将转移到收款记录新增页面