XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册

XX 人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册信泰人寿保险股份有限公司培训部2010 年 5 月名目会前策划3会前筹备及后勤组工作内容4礼仪接待组工作流程6产讲会会中流程8邀约话术11异议处理话术13促成话术14回访话术15产讲会督导追踪表17产讲会运作节点操纵表18会 前 策 划示例： * 机构酒会一周工作安排日期工作内容操作层面有关要求月 日营服经理、辅导专员沟通前期培训预热项目组（会前第七天）月 日新产品强化学习，酒会预热营服经理（会前第六天）新产品强化宣导项目组酒会情形宣导项目组时刻确定、人员确定、目标确定月 日门票预售（第一天争取 50 张）营服经理当场收钞票（会前第五天）主任以上层面会议（邀约对抗、目标对项目组强调要求（明确抗）追踪思路）下午四点追踪邀约情形及建议书统计情辅导专员上报项目组形第一天建议书演练营服经理至少 3 组以上月 日门票预售（ 30 张）营服经理当场收钞票（会前第四天）下午四点追踪邀约情形及建议书统计情辅导专员上报项目组形新产品再次宣讲及酒会强化宣导项目组地点确定邀约对抗情形上墙辅导专员渲染氛围（同时月 日鼓舞见习转正）（会前第三天）门票预售（ 40 张）营服经理当场收钞票下午四点追踪邀约情形及建议书统计情辅导专员上报项目组形月 日疑难咨询题解答营服经理（会前翌日）倒计时、对抗情形上墙辅导专员明显处酒会模拟项目组分析细节、布置月 日工作最后预估保费并上墙营服经理上报项目组（会前一天）下午四点追踪邀约情形及建议书统计情辅导专员上报项目组形月 日酒会布置辅导专员客户最后确认（上午）营服经理要求各 主任分（产讲会）工月 日收单确认营服经理（会后一天）月 日表彰宣导营服经理（会后翌日）收单确认营服经理上报项目组有关要求：1、职场布置：倒计时牌、对抗目标情形、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时刻地点、预估标保等上墙。2、对抗比拼：部与部、组与组、绩优个人对抗明确，落实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。3、明确目标：目标 30 万（ 50 张*6000 元/份），细化到人头，再确定到邀请客户量。4、邀请客户申请确认：上报营服经理，然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。会前筹备及后勤组工作内容1、确定“客户答谢酒会”具体时刻、地点。2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的“客户答谢酒会”筹备会议，进行有关内容宣导。 强调会议的重要性，以及各营业单位配合的必要性； 公布各营业单位可参加答谢酒会人数，便于事先确定参加人员。3、按酒会工作项目， 确定会议功能组， 确定召开功能组工作会议时刻，便于追踪有关工作进度。5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。6、落实讲明会辅助展现工具内容（电脑、PPT、VCD 、宣传画、易拉宝、图片等）。7、预定场地布置时刻。后勤组场地布置及后勤工作内容(示例 )场地工作内容完成时刻有关物料负责人完成时刻其它物料货梯口1、清理场地（地板及白板） ；酒会指示牌2、布置：张贴“酒会”引路指示，张贴海报。海报地点：签到处电梯口1、清理电梯口及环境卫生；欢迎海报礼品发放表2、大堂电梯口摆放“欢迎”大水牌；三楼张贴洗手间指引牌；洗手间指示牌签到名单、签到表3、从大堂到三楼，张贴引路指示引路指示牌意向书登记表4、三楼电梯口摆放“欢迎”大水牌“欢迎”大小水牌各2 张5、和谐开放电梯和空调、音响等。会场入口1、摆放四幅海报（左一，右三）；海报（ 4 幅）2、摆放饮水机一台，垃圾桶一个。饮水机1 台、桶装水3 桶3、张贴指引牌： “饮水处”一次性水杯 300 个指引牌要求：资料装袋会场入口1、会场前期：签到、资料领取处；会议开始：礼品发放处桌椅 4 套（一桌二椅）* 专刊会场内2、礼品发放处小水牌酒会议程公司介绍彩页3、预备需要派发资料资料袋（ X 个）* 产品讲明彩页4、指引牌：报到处、会场；指引牌资料袋（公司标志）5、会场布置：公司进展历程，宣传版、签到簿、笔、海报（ 2 张）宣传走廊摆放海报（左右各一）礼品酒会大厅1、讲台布置：讲台花、胸花X 个讲台花1 个、胸花 X 个信泰保险报2、张贴大海报大海报3、张贴座位号座位号其它事项1、咨询答游戏奖品有关信息相机及胶卷礼仪接待组工作流程会前礼仪迎宾查验邀请核发讲明礼仪佩戴引领进场前台登记函 /门票会资料鲜花）对号入座会中礼仪迎宾展现礼验票 /抽奖票意向书核发礼品、登记引领、照相传送意向书、录入会后恭送客户礼品清点意向书汇报整理负责人月日产品酒会接待组工作安排（示例）一、接待组所需物品1、绶带： 6 条2、签到登记表3、笔、资料袋（产品彩页、公司介绍、会议议程等）4、胸花二、会前预备礼仪： 8 人注： 1、各位工作人员于 * 点前到位地点工作人员职责要求一楼迎宾两人为客户指引路向有礼貌一直访者询咨询是否参加酒会，并请指引其路向酒会大门四人在讲明会大门1.引领客户入位；两侧迎宾2.如需等候客户需在门外等候。一人 (入口 )为客户发放资料、抽奖号码酒会大厅门口两人 (入口 )1. 为客户戴花1. 客户戴花；2. 收取邀请函、请客户签到2.无票者一律不准入场 ；不得带小孩 。会场内一人为主持人、领导、主讲人佩戴胸花佩花后指引其就座位三、会议期间会议流程人员职责要求开场前两人统计报到人数按部统计人数，并把名单交给酒会和谐人。公司领导致辞一人引领导上台在会场内留意会议动态专题短片两人1、坚持秩序VCD 、 PPT2、协助主持人互动环节有奖咨询答四人派发奖品对答对咨询题者派发奖品，共 5 条咨询题。产讲会会中流程（一）酒会流程概况音乐、专题有奖理财有奖领导欢乐礼品现场暖场短片咨询规划咨询致辞晚宴介绍办公答专题答1、酒会时刻： 3 个小时2、播放公司统一制作模版宣传短片（VCD 、PPT）3、客观介绍公司、理财观念与产品讲明4、安排现场有奖咨询卷游戏：奖品突显公司文化并与区域市场（客户）需求相结合范例： * 产品酒会工作流程安排表场内项目时刻会议进程场外负责人主持人投影幕音乐负责人奖品负责人礼仪餐食安排和谐客户及业务员签到、并发分三组：放纪念品A 、B 负责与有关资资料发公司介入场、签料（公放， C、D绍滚动入场16:30-17:00无到司介绍 、负责客户投影播彩页 、戴花， E、放抽奖咨询F 负责签卷，客户到每人一份）17:00H酒会流程会议开始停止进场开场会议时期投影一朝结缘17:10-17:20H公司介绍停止进场无一生守信好生活果盘、茶提早进场H场内引领负责人、G水提早摆滚动播放营服经理放停G无会场两侧负责人、无营服经理站立停G无会场两侧负责人、无营服经理站立有奖咨询17:20-17:30答17:30-18:10产品介绍有奖咨询18:10-18:20答总经理致18:20-18:25词衔接时期礼品介18:25-18:30绍客户与业有奖咨询十二乐坊展现奖负责人、停止进场H咨询答投G* 礼物礼仪品、托盘（低声播营服经理影（ 1）答放）递送H* 产品G负责人、停止进场专家上场音乐无无离场营服经理投影片有奖咨询十二乐坊展现奖有奖咨询停止进场H咨询答投G* 礼物礼仪品、托盘负责人、（低声播答开始同影（ 2）营服经理答放）递送时上菜停止进场H背景投影上场音乐G无无负责人、串场词离场片营服经理停止进场H礼品投影好生活确定的奖礼仪展现奖品负责人、介绍串场低声播放G茶艺展现片品营服经理务员交流突然的自G（音乐）、现场交流运营（录组训、保串场、报签单情形我、好生负责人、确定的奖礼品托盘18:30-19:30现场签停止进场H投影播放活循环播入）、综安发放、营服经理单品递送与签单放合内勤传签收记录单、颁奖递意向书与留影19:30-19:40抽奖配合主持人请客户后续铺垫19:40-19:50填写客户联谊函会议终止20:00终止停止进场H串场恭送提早离场客户串场H（两名礼仪）恭送离场感谢客客户（两H（结帐）户、清场名礼仪）十二乐坊礼品托盘负责人、背景投影G无（低声播无营服经理片递送放）背景投影好生活礼 仪 发礼品托盘确定的奖负责人、片G放、组训递送（两低声播放品营服经理签收记录名）组训、综合内勤、 保安电脑、投影仪回收回收礼品，会场布置物负责人、G营服经理品回收、运营负责签单及礼品发放统计汇总邀 约 话 术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中进展最快的公司之一，公司以严格的成本操纵确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们信泰人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司专门组织了一个 * 产品公布会，邀请了来自* 公司的投资理财专家 * 前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，专门邀请您去参加。信泰人寿保险股份有限公司只用了短短三年的时刻就跃居行业新公司前列，赢得了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯公布会，今天打电话给你要紧是想请你来了解一下公司，不知你是否有空？2、资讯最近世界经济和我国经济变化较大，股市、楼市跌跌不休，石油、黄金价格起伏较大，物价上涨。在这种形势下我们如何保全自己的资产？我们公司专门邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财、节税观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！3、服务这是我公司创新服务客户的一种形式，应邀参加的差不多上我市各行各业的成功人士，大伙儿在一起聚一聚，实在难得，讲不定还会给您带来新的商机！4、趣味我们的恳谈会为您预备了专家讲座、公司资讯公布，还有有奖咨询答、幸运抽奖、同时有丰富的文艺节目表演，整个流程时刻不超过 3 小时，可不能阻碍您的工作生活，期望您一定参加。5、求证我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们往常沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾专门开通绿色通道，您会看到大伙儿主动购买保险的烈火场面，这些客户还能得到专门的奖品呢！6、诚心这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次专门高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务差不多为您的到来做了专门多的预备，期望您一定赏脸参加，不让我没方法向领导交代！二、邀约三部曲示范第一步：吸引其注意力告诉你一个好消息，信泰人寿 * 公司定于 月 日在 * 大酒店举办一次“ * 产品公布”高端客户沙龙，此次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。机会难得！第二步：突出品质信泰人寿只邀请对我们的业务员大力支持的高端客户，为数专门少，规格专门高。这次我们特从 * 公司邀请了国家认证的理财规划师教您如何规划家庭财产，相信一定会对您以后在家庭投资理财方面有个更加明确和清晰的认识！第三步：显示邀请的慎重公司对邀请与会的客户选择专门慎重，到会的客户均是有家庭责任感和投资理财观念的各行业成功人士！名额专门有限，机会专门难得。你事业有成，家庭美满。而且我一直感恩于您这位我生命中的贵人。我特地把这唯独的名额留给您。我诚挚的邀请您参加此次高端客户沙龙。第四步：提醒客户不能缺席此次讲明会通过严谨的策划和组织，我赶忙把您的名单报到公司，因名额有限且纯粹服务性质，名单一旦确定，一样不能更换，到时我们公司的客服人员也会以公司名义向您确认邀约。我更会在会场门口恭候您的光临，并陪您一起参加。三、不同客户类型邀约示范1、针对购买过产讲会产品的老客户你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，我们公司新推出的“* ”产品就要上市了，因为最近市场投资环境不行，因此新出的产品既保证你的资金安全又有较好的投资回报率！公司专门多客户听讲后都打电话想详细了解一下，为此，我们公司组织了公司巡讲的一个活动，那个星期 *在咱们 * 大酒店举办关于新形势下投资理财讲明会，由咱们信泰人寿 * 理财专家主讲， * 理财专家从事金融投资工作 20 多年，是理财方面的专家，我建议您去听一下，看看考虑投资保几份，就算不投资保险，对自己投资的产品有个更深刻的明白得，学到更多投资理财的知识也是专门好的对不对。这次讲座限量发售，每名职员只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午 3 点凭票入场，可不要迟到了。2、针对购买过其他产品的老客户你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们宽敞客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们老客户，公司专门来到咱们* 大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，* 理财专家从事金融投资工作 20 多年，是理财方面的专家，这次讲座限量发售，机会难得，每名职员只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午3 点凭票入场，可不要迟到了。3、针对递交过建议书的客户您好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们宽敞客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们的客户朋友，公司专门来到咱们 * 大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课， * 理财专家从事金融投资工作 20 多年，是理财方面的专家，这次课上 * 总也会从更专业的角度讲解我给您介绍过的我们公司的“ * ”这款产品，您也正好更深入的了解一下，不买产品没关系，学习一下投资理财的知识也专门重要阿。这次讲座限量发售，每名职员只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午 3 点凭票入场，可不要迟到了。4、针对新客户您好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们宽敞客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们的客户朋友，公司专门来到咱们 * 大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，正好您也能够借此了解一下咱们信泰公司，而且， * 理财专家从事金融投资工作 20 多年，是理财方面的专家，现在金融危机下老百姓的钞票不投资确实是在贬值，您也能够借机多了解一下金融理财的知识。这次讲座限量发售，每名职员只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午 3 点凭票入场，可不要迟到了。5、针对公司客服的名义电话追踪邀约客户您好，是 三先生 ？我是信泰人寿客 服 部的客服代表，公司在咱 敞客 的支持下， 越来越好， 了答 咱 的客 朋友，公司 来到咱 * 大酒店 一 关于新形 下投 理 策略方面的授 ，我 公司理 咨 解信泰 您 了一 票，我 向您核 一下， 票您拿到了 ？地点是在 刻是，提醒您准 到达，以免 了杰出内容。祝您参会愉快。四、短信邀 示范您好，我是信泰人寿解信泰。我 公司新推出的又一市 开拓 品“ * ”立即停售， 了 更多客 抓住机会深入了解 品，公司*理 家定于本周六在 * 大酒店 一 关于新形 下投 理 策略方面的授 ，届 您将了解到 * 品 越的投 理 功能，也会了解到最新的投 理 知 。机会 得，我差不多 您 票，等您方便的 候 您送 去。 祝工作 利！异 处 理 话 术1、 “没有 刻”的异 理您 工作忙没 刻是吧，那没关系。像您如此事 成功的人士才会如此忙，事 上情况都有个 重 急您 是吧， * 是金融方面的 家， 次 程来 * 大酒店 授投 理 的知 在是 得，学到一些投 理 的知 幸免您的 水，甚至 您有更多的投 收益，事 上去听 确 是去 票啊，您看您是不是安排一下， 出一个下午的 刻去了解一下。2、 交 建 ， “再考 考 ”的客 的异 理您是怕没有 刻 吧，那没关系。像您如此事 成功的人士 有 多情况要忙，事 上情况都有个 重 急您 是吧，* 是金融方面的 家， 次 程来 * 大酒店 授投 理 的知 在是 得，学到一些投 理 的知 幸免您的 水，甚至 您有更多的投 收益，事 上去听 确 是去 票啊，您看您是不是安排一下， 出一个下午的 刻去了解一下。另外，此次 明会 安排了大 ，您如果 我 您 荐的 品感 好， 存 票的 会得到（ 品） ，一 两得，您 是吧。3、 “看情形再 ”的异 理您是怕没有 刻 吧，那没关系。像您如此事 成功的人士 有 多情况要忙，事 上情况都有个 重 急您 是吧， * 是金融方面的 家， 次 程来 * 大酒店 授投 理 的知 在是 得，学到一些投 理 的知 幸免您的 水，甚至 您有更多的投 收益，事 上去听 确 是去 票啊。 次每人只有两 票，我第一个就想到了你，不去太惋惜了啊！4、周末我 忙，我没有 刻参加事 上 先生我明白向您如此的成功人士都 忙，但我 每天忙忙碌碌又差不多上 了什么？无非是多 一点 票， 自己和家人能 生活的更加幸福！本周末我公司 的是家庭理 沙 ，确 是 家来教我 安全有效的家庭理 方法，如此的机会您要是 了那将是多么惋惜的情况，我 确 是考 到大伙儿都 忙的 故，因此 在周末召开，而且 刻又不 ，您能 先去听听，就算中途有事，又没 定 中途不可离开。5、我那个地点交通不方便，不想去如果 那儿有 票等着 你，我想确 是再 ，您也会去！参加会 尽管不是去了就 你 金，但的确是教 您如何防范家庭 缺失，合理安全有效的 划家庭 ，您是要点石成金的方法，依旧要金子呢？6、什么投资理财研讨会，你们公司是变着法儿拉我去买保险张先生，和您交往了这么久，想必明白我的为人，我什么时候强迫您做过您不想做的事，事实上就确实是有人要求您做点什么，您不情愿不依旧等于零？这次客户沙龙纯粹是庆祝我们公司回馈社会的一次公益活动。7、小孩太小，没人照看，走不开。这也是您的实际情形，如果确实走不开，那也没方法。只是我确实觉得有点惋惜。人们每天忙忙碌碌事实上全是为了家庭幸福，追求品质生活，您不去确实专门遗憾，您再认确实考虑一下，如果实在不行，也能够把小孩带去，我们有客服人员能专门好的照管您的小孩，你看改日是您自己去依旧我来接你？8、我差不多约好同学来打麻将。麻将能够随时都能打，但如此的专家理财讲座不是什么时候都能遇到，而且您在我们的理财沙龙学到了方法，会令您今后赚到更多的钞票，而且安全可靠永久都赚不完。更况且会议时刻不长，听完回来再打麻将也不耽搁，如果人手不够，也算我一个，我也专门喜爱打麻将啊！9、你讲给我听就能够了，我只是去，太苦恼了。那是从 * 来的专家来讲解啊！我也是沾您光才能一起去听的！我再有水平也赶不上那些专家、学者呀！促成话术1、关于意向较好，听课认确实客户的促成刚才看您听的专门认真啊，想必差不多有主意了吧，相对而言您更注重养老依旧投资？事实上咱们这款产品专门全面，小孩的教育、疾病、意外都能保证， 因为要停售了， 机会难得，您看您打算存一份依旧存两份？2、关于听课走神的客户的切入听了这么久，累了吧。刚才您也了解到了，咱们这款产品能养老还能投资，能够保疾病保意外，还能作为小孩的教育基金，不明白您对哪个方面更感爱好？3、产品利益促成咱们努力工作一是为了现在的生活，还要考虑退休后的生活；要有意外的保证，也要有疾病的保证，还得为小孩预备教育基金，您看咱们这款产品就能满足以上各个方面的保证需要，您想用到哪个方面就用到哪个方面，而且累计生息年年分红，更是又安全收益又高的投资，因为要停售了，专门多客户都急着办理，您看是不是也存一份，您打算存20 年依旧存 10 年。4、产品停售促成您看我们那个产品这么好，您都差不多了解了，而且这么好的产品赶忙就要停售了，您也明白1999 年的时候中国人寿停售的产品，后来公司都劝着客户退保，因为分红实在是太多了！产品只会越来越贵，晚办不如早办，您看是不是现在就办理一下，您觉着存20 年的依旧 10 年的更合适？5、氛围促成您看才这一会儿，就有这么多客户都办理了那个产品，事实上因为大伙儿都清晰，养老、医疗、意外、小孩的教育，这些保证一个都不能少，而且那个产品还有这么好的投资功能，我建议您也办理一份，您觉得村 20 年的依旧存 10 年的更合适？6、假设成交促成您看您存一份那个产品的话，每天都享受复利的分红，且隔年领取 9%的小孩的教育基金 （或旅行基金），保险期满可领取2.5 倍保额的一大笔满期保险金，您能够不领隔年 9%的小孩的教育基金（或旅行基金） ，都在帐户里复利滚存， 到满期时领取 2.5 倍保额的专门大一笔钞票， 或送小孩上大学、小孩婚嫁金、创业基金等；或我们自己的环球旅行基金、养老金、治病疗养金等。且一共几十万的红利随时都能够领出来应急，同时还能保证意外风险，能够讲一次投入就把子女教育啊、子女婚嫁啊、子女创业啊、我们的养老啊、大病啊、意外啊这些咨询题都解决了，这么好的产品，您应该多存几份才对啊！7、银行比较促成事实上银行和保险公司差不多上金融机构，把钞票存到哪儿差不多上一样的，只是现在国家为了刺激消费，强制降低了银行利率，我一个朋友每个月在银行存 1000 块，到年底罢了算一共才给了 160 块钞票利息，如果存到我们公司的话，每年拥有 3000 多利息，同时还拥有了保证，您看哪个合适？有钞票存银行确实是贬值，我看您不如投资我们那个产品，您觉得 20 年的合适依旧 10 年的合适？8、礼品促成我相信通过 * 理财专家的授课您对产品差不多了解的专门清晰了，今天 * 理财专家来授课，公司也专门为客户预备了奖品，凡是现场办理的客户都能领到相应的礼品，机会难得，您看是不是办理一下？您打算存一份依旧存两份？9、异议处理促成（考虑考虑）我了解这是一项专门重要的决定，正因为重要，我们才要尽快让它生效，您觉得 20 年的合适依旧 10 年的合适？回访话术1、 会散 后 客 的短信您好，我 是信泰人寿保 公司客 服 部，恭喜您 有了一份信泰的保 ，我 将本着“服 第一、客 至上”原 ，竭 您服 ，祝您工作 利，生活愉快！2、 会散 后 未 客 的短信您好，我 是信泰人寿保 公司客 服 部，感 您参加了我 的投 理 明会， 了更好的 您服 ，我 将委派公司的理 咨 向您征 此次服 的 判， 您多提宝 意 ，祝您工作 利，生活愉快！3、关于差不多 客 的追踪（划款不成功的客 ）您好，真是 抱歉，公司告 我可能是因 我的工作失 ， 致划款不成功，您在公司存的保 没生效，没能及 有保 和收益，公司 我来了解一下情形，您看是 号的 依旧不的什么 故？4、关于未 客 的追踪您好，昨天参加我 的 明会感受如何 ？ 我 的服 有什么建 ？感 您的建 。我相信您昨天回家一定也考 我 的 款 品了，您 得按照您的 情形，您 哪个方面的功能更感 好？5、关于未到 客 的追踪您好，真 憾您昨天没能来参加我 的 明会，昨天限100 参加， 果来了一百五六（盛况描述） ，昨天 * 理 家的授 不止客 朋友 听得入迷，我也学到了更多的新知 ， 投 理 、 公司的 品有了更新的 ，因此今天想抓 刻和您分享一下心得产讲会督导追踪表客户姓名客户电话业务员组客户是否会后追踪未签单缘故分析部签单时刻意向到场讲明：1、售票开始的时候就要求购票业务员提供意向客户的姓名电话2、每天下午四点追踪业务员的邀约情形，如果客户差不多确认参会，则在意向栏填写是，追踪至产讲会前一天下午，未能确认的客户填写否3、会后按接待组的签到簿集中统计确认客户到场的状况，如果到场，按实际情形在是否到场栏填写4、会后及时统计客户的签单情形，差不多签单的在签单时刻栏填写会中，未签单的在会后的追踪的过程中签单的在签单时刻栏填写会后，追踪时刻为一周5、会后对签单状况进行追踪，会中签单的要紧追踪承保情形；会中未签单的追踪跟进情形；结果填写到会后追踪栏6、一周后对未签单的客户不成功缘故进行分析，作为产讲会分析的辅助参考。产讲会运作节点操纵表活动前项目执行时刻负责人执行人自我督导重点功能小组成立一周前营业单位营业单位主讲、主持、促成团、督导追踪专员、训练培训专员、负责人负责人接待组、后勤组恳谈；要求经理主管对所部人员准客户情形进行摸底，七天前早会后营业单位营业单位鼓舞购票；专门关注上次产讲会成功签约的业务员，产讲会预热主管经理吹风鼓舞购票；上次未签单业务员做好心理辅导，找出缘负责人负责人会故；促成团人员分工，每名成员具体负责某个或者某几个小组门票预售六天前早会及营业单位营业单位时刻、地点、人员确定；主讲、礼品炒作；现场收钞之后每天早会负责人负责组训票；制定各部、组目标（提早沟通）邀约、建议书递送培每天早会、夕会训练培训培训专员讲词培训、演练到位、邀约短信模板储存成功训演练专员经理主管邀约量及建议书递每天督导追踪督导专员能够考虑以公司客服的名义进行追踪；结果上墙送数量追踪通报专员营业单位营业单位提早和经理主管沟通；安排购票数量相近的部组进行部组挑战前四天早会负责人或负责人挑战；可适当鼓舞；倒计时组训营业单位督导追踪客户要求：相同产品、递交过建议书、在家做主；客客户选择随时进行负责人及负责人户最好是性格外向，与业务员关系较好经理主管前三天及以后训练培训训练培训会议促成培训演练专员及经强调促成动作及讲辞简短、多次，不啰嗦的早夕会专员理主管活动前一天项目执行时刻负责人执行人自我督导重点营业单营业单位负责鼓舞前一天早会位负责夸奖邀约多的、鼓舞邀约少的人或组训人确定参会客户前一天早会后督导追全体业务员电话确定参加客户，并短信发送会议地点1 小时踪专员补充邀约前一天 16：督导追全体业务员针对前两次已电话但未邀约到的客户，进行再次邀00-18 ： 30踪专员约。预演以后前一天早会后营业单全体功能小组能够彩排，也能够顺流程；确认主讲、主持、设备、位负责成员摄影摄像、物料、地点、礼品等会议逼单演练考核前一天晚上训练培训练培训专员考核结果通知促成团，便于促成团有重点的协助训专员及经理主管活动当天项目执行时刻负责人执行人自我督导重点营业单营业单位负鼓舞当天早会位负责强调团体合作（幸免自顾自的情形显现）责人人会场布置会议前四小时后勤组后勤组注意礼品摆放区、签单区的安排负责人会议和谐会议前四小时后勤组后勤组灯光、音响、投影等设备调试负责人接待组微笑迎接客户，收取客户门票，给到场的重要客户粘签到处会议前两小时接待组贴 VIP 胸贴（能够提早和业务员沟通，大单或者递送负责人过建议书并能做主的客户。）酒店大堂指引会议前两小时接待组指派专人微笑迎接客户，指引客户从酒店大堂到电梯间，是客负责人户接触信泰的第一印象。电梯间指引会议前两小时接待组指派专人微笑迎接客户，指引客户乘坐电梯，并帮客户选定电负责人梯楼层。接待组微笑迎接客户，指引客户从签到处到会场位置。注意会场指引会议前两小时指派专人将客户引领事先安排之桌位上，解决场内客户提出的负责人咨询题，需要主动解决客户的咨询题。会议现场拍照会议前一小时后勤组指派专人现场的照相，照片的整理储存。负责人安全治理会议前一小时接待组指派专人现场安全治理，要紧是竞争对手的操纵负责人会议前半小时或音乐、投影片要有创新，幸免早来的客户审美疲劳，暖场者有客户提早来主持人主持人如能够适当安排和当天产品有关的健康或者理财故之后事、知识会议纪律会议开始后接待组接待组事前主持人强调，业务员委婉提示，接待人员发觉情负责人形及时处理会议室门口留守会议开始后接待组指派专人负责序厅会议开始后，客户进出喝水等等接待，挽留负责人客户不要离开等工作，后到客人的签到等。公司介绍会议开始主持人主持人氛围，不温不火有奖咨询答会议中主持人主持人接待组指派专人送上礼品主讲会议中主持人主讲接待组指派专人引领接待上台有奖咨询答会议中主持人主持人接待组指派专人送上礼品礼品介绍会议中支持人营业单位负有意淡化礼品促成的味道，简单的介绍礼品，然而要责人不动声色的突出礼品的价值现场交流签单会议中主持人全体业务员要借助现场氛围疯狂签单，体现出一种狼性！及时公布签单人员、金额、礼品统计签单情形会议后督导追督导追踪专向离场客户用公司短信平台发送短信：签单的表示祝踪专员员贺并祝福，未签单的表示祝福；撤场会议后后勤组后勤组物品整理整齐，能再次利用的物品妥善储存负责人活动当天业务职员作项目执行时刻负责人执行人自我督导重点再次明确到场客当天早会后1 小时督导追全体业务员电话与客户确认，再次发送地点短信户踪专员接待组如果有多名客户到场，应该坐在最有可能签单的客户安排座次开始前全体业务员旁边或者还较生疏但潜力庞大的客户旁边；客户尽量负责人往前坐接待组活动开始后全部到会议室座到自己的重点客户周围，入座开始前全体业务员如果客户多，则让出座位给客户随时观看客户动向，负责人不在场外连续逗留或给没到场客户打电话，督导追当客户困了或者不想再听的时候能够和他讲产品；如观看客户状态活动中全体业务员果客户相当表现的相当认可，也能够在不阻碍会议的踪专员情形下用限量礼品做引导提早和客户签单。督导追客户如果签单要让主持人及时通报, 签单的时候最好签单客户宣传活动中全体业务员能够让那些犹疑的客户看见我们正在和客户签单, 付踪专员款。促成时刻要短，一个客户最多20分钟；促成动作要多促成活动中促成团全体业务员次，促成团成员注意协助；疯狂起来，动作语速比平常快 1.5 倍与客户合影活动中督导追全体业务员让客户与主讲或者自己的各级领导合影，加大客户的踪专员购买意愿，防止客户会后反悔团队合作活动中都督追全体业务员如果当天自己的客户较少，请关心其他同事谈客户，踪专员不仅对自己是锤炼，还能够增加现场签单数量。及时寻求关心活动中促成团全体业务员业务员如果在谈判过程中遇到难解决的咨询题，要及时提出寻求其他方面的关心。活动后项目执行时刻负责人执行人自我督导重点营业单营业单位负表彰、总结、部组竞赛结果公布（承保后兑现）；下表彰次日早会位负责责人次产讲会的启动安排人训练培训专针对不同客户要有不同的回访方式：差不多签单的表客户回访训练培训练培示祝贺，确认存款，并寻求转介绍；未签单的询咨询次日早会员及经理主训训专员客户考虑的咨询题，预约上门再次促成；未到场的客管户向其讲明会议盛况，预约上门促成；督导追督导追踪专会后一周差不多上追踪的黄金时刻，不抛弃、不舍弃；客户追踪会后一周内员及经理主能够考虑以公司客服的名义追踪；也能够考虑使用回踪专员管访函进行追踪营业单会议组织、训练、督导、主讲、主持、会场等各个方总结次日及会后一周位负责功能小组面人