资源描述
,按一下以編輯母片標題樣式,金屬工業研究發展中心,*,/40,金屬中心 企劃組,莊允中,chycmail.mirdc.org.tw,Nov 2006,台灣用鋼產業價值倍增機會與挑戰,95年度,ITIS,發現台灣建構未來產業研討會,0,/40,摘要,從主要國家的金屬產業鏈來看，台灣上游金屬原料所帶動的金屬相關應用產業產值為3.74倍，而美國、日本、韓國則分別為8.94、6.14、5.53倍，由此可見台灣金屬產業鏈的產值效益仍然偏低。,高效能、輕量化、材料回收為車輛零組件材質主要三個發展方向，潛在無窮商機，未來5年全球輕量化零組件新增需求,US$150,億元/年(,NT$4,500,億元)以上。,3,C,製品的蓬勃發展，帶動台灣模具需求量的增加，同時因國內技術水準不足，必須自國外引進的高精密、高價位的模具需求量亦相對的提升，而隨著產品精度要求越來越高，國內因模具技術不足而進口之另組件每年超過2000億元。,台灣手工具產品在產品售價、品質、交期等方面，均具有競爭優勢。尤其對人工成本相對較高的已開發國家來說，不但產品價格具競爭力，在品質上也達到一定的水準。,大陸扣件產量佔全球近30%，年成長率近30，在外資及台商積極投資下，大陸扣件品質不斷提升，加上低成本優勢，在歐、美、日甚至連我國市場，大陸已是主要進口國。,工具鋼大部份倚賴進口，然而新型多功能複合模具對製模用鋼材的性能要求也越來越高，若欲避免先端模具鋼材的取得來源受到箝制，應自行開發製作先進模具使用之材料。,政府應從寬資助手工具研發及輔導經費，提供優惠貸款，並協助發展自有品牌、加強海外拓銷及智財保護配套機制，以提升台灣手工具業國際競爭力。,國內生產一般扣件均以大量生產為主，但生產高附加價值產品需要更多的製程管控，台灣螺絲產業應將產品結構做一轉型，調整朝高附加價值的產品如航太、汽車、3,C,精微及特殊扣件發展，以承接歐美釋出之扣件訂單。,1,簡報大綱,總,結,篇,參,結論與建議,壹,總,體,篇,用鋼產業形貌,策略與願景,用鋼產業產銷現況,產值趨勢與預測,用鋼產業鏈現況,產業附加價值分析,貳,要,用,鋼,產業產銷概況,模具,扣件,汽車零組件,手工具,產業群聚分析,國際價值比較,高值產品發展機會,行,業,篇,主,2,壹、總體篇-,台灣用鋼產業現況與趨勢,一、台灣用鋼產業形貌,金屬基本業,(金屬原材料),金屬加工製程,設備與,自動化,模具,(8.6萬人/3.8%,、,NT12,645,億元/11.8%,),運輸工具製造業,機械設備製造業,電子零組件業,電腦通信業,間接關連產業,(19.6%、20.5%),(6.7%、5.7%),(10.7%、5.3%),(8.9%、7.9%),模具,手工具,螺絲螺帽,金屬製品業,閥/管配件,金屬結構件,直接關連產業,(18.4萬人/8.1%,、,NT5,143,億元/4.8%,),其他製品,註,：(,員工人數佔全體製造業比重,、,產值佔全體製造業比重,),零組件/產品,(104.3萬人/45.9%,、,NT42,089,億元/39.4%,),資料來源：主計處/金屬中心,ITIS,計畫整理,直接相關產業,員工人數：11.9,產值：1兆7,789億(16.6),直接+間接相關產業,員工人數：57.8,產值：5兆9,878億,3,二、用鋼產業產值倍增策略與願景,資料來源：工業生產統計、金屬中心,ITIS,計畫,鋼鐵產業,9,092億,鋼鐵產業,1.1兆,2005,2010,？,金屬製品業,機械設備業,運輸工具業,電子零組件業,電腦通信業,鋼鐵產業,鋼鐵產業,2005,2008,2005,2010,5.2,K,5.6,K,6.1,K,22,K,8.5,K,6.5,K,7.4,K,7.3,K,34,K,11,K,高值化,引導下游成長,需求,反饋帶動上游成長,1.1兆,9,092億,藉提升上游鋼品價值,，引導下游產品高值化，引發需求、並取代高級品進口，進而反饋帶動上游鋼品成長，使鋼鐵產業成為兆元產業。,單位：億元新台幣,策略,策略,鋼鐵產業為我國工業發展的火車頭，藉由協助其產業技術能力的提升，,帶動中下游產品高值化,，取代,高品級產品進口,、,創造新材料產業,，強化中下游產業根留台灣的意願。,由中鋼,選定21項產業,，並依照一大二高原則排序，進行鋼品及技術需求調查，,鑑別關鍵技術，整合上中下游產業共同解決方案,，使我國金屬產業鏈的產值效益達最大。,4,三、主要用鋼細行業產銷現況(2004),1,螺絲螺帽,11,汽車-車體系統,2,手工具(線條),3,鋼線鋼纜,4,彈簧,5,銲條,6,鋼結構,7,鋼管,8,壓力容器,9,造船及海洋結構,10,模具與機械業,12,汽車懸吊系統,13,汽車電機系統,14,汽車動力系統,15,自行車零組件,16,製管,17,手工具(熱軋),18,鍊條,19,3,C,產業,20,馬達變壓器,21,五金扣件工具,產值,908,188,271,34,60,457,292,27,274,5.4,K,1.1,K,200,270,160,200,-,290,58,30,K,261,159,出口,790,175,35,12,40,11,35,8,160,4.2,K,938,129,173,104,94,-,269,25,19,K,37,142,進口,52,2,15,15,22,28,17,15,103,6.0,K,339,257,34,199,110,-,22,11,14,K,43,14,內需市場,170,14.5,251,37,42,474,274,34,217,6.9,K,448,328,131,255,216,-,43,44,25,K,267,31,單位：億元新台幣,分析上列21項產業，大致可以3項準則進行篩選排序，即,產值大、出口導向、進口依存度高,，並依此制訂不同的策略。初步篩選除機械業及3,C,產業外(註1)，符合其中2項準則的行業(註3)分別為,汽車零組件(註2)、螺絲螺帽、手工具(註2)、模具等。,資料來源：1.21項產業為中國鋼鐵公司選定，為國內主要用鋼的產業類別。,2.經濟部統計處工業生產統計；台經院海關進出口統計,註：1.由於機械業及3,C,產業屬二碼產業，產業規模太大，需進一步選定其細行業，才能進行更深入的調查分析。,2.汽車零組件含車體、懸吊、電機、動力系統等，手工具含手工具(線條)、手工具(熱軋)及五金扣件工具。,3.汽車零組件符合3項準則；螺絲螺帽及手工具符合產值大、出口導向；自行車零組件符合產值大、進口依存度高。,5,四、台灣用鋼產業產值趨勢與預測,增加約335萬噸粗鋼,2015,造船業(24.2),汽車業(85),機車業(22),自行車業(9),NT,億元,機械業(210),壓力容器業(8),螺絲螺帽業(160),手工具業(20),鋼線鋼纜業(16),金屬建築業(65),營造業(1386),2015年,2005年,發展機會,高強度/輕量化,電動車/油電混合車,零組件/整車的大陸佈局,高值化,耐熱/耐摩合金鋼,無毒/綠建築,汽車扣件,產品高值化,綠建築,海外生產據點擴大,造船業(27.4),汽車業(125.5),機車業(28.4),自行車業(13.3),螺絲螺帽業(182.6),手工具業(27.1),鋼線鋼纜業(19.6),金屬建築業(79.6),鍍塗鋼板業(1420),台灣金屬工業產值趨勢圖,鋼鐵業如何滿足國內下游產業的未來需求,資料來源：經濟部統計處/金屬中心,ITIS,計畫,TMCP,船板,汽車鋼板,電磁鋼板,THF,鋼管,機械業(330.8),壓力容器業(7.4),合金鋼,鑄件,高張力板,主要產品,汽車,低合金鋼,鑄件,高張力板,鋼筋,型鋼,彩色鋼板,其他(837),其他(915),單位,：,萬噸,2,842萬噸,3,177萬噸,6,五、主要國家用鋼產業鏈現況,原料、一次加工,二次加工,終端應用產業,系統、零組件,單位：億美元,台灣上游及其它金屬原料帶動之金屬相關應用產值為,3.74倍。,相較美國、日本、韓國分別為,8.94、6.14、5.5倍,，台灣金屬產業鏈的產值效益仍然偏低。,資料來源：各國工業生產統計，其中台灣、美國為2005年數據、韓國、日本則為2004年數據,註：1.倍數的計算金屬中下游產業的產值合計除以金屬基本工業產值,2.由於美國產業產值規模為台灣產值的10.5倍，因此以百分比的比較取代絕對值的比較,上游依賴進口、下游蓬勃發展,單位：億美元,393,1468,16849,1884,1847,549,11330,3035,3.7倍,8.9倍,6.1倍,5.5倍,7,六、用鋼產業附加價值分析,(一)主要國家用鋼產業附加價值率統計,用鋼產業別國別,台灣,美國,德國,日本,韓國,鋼鐵產業,24.8%,31.1%,31.7%,26.8%,21.8%,金屬製品業,24.3%,46.7%,43.6%,42.3%,27.7%,機械業,30.3%,39.6%,41.2%,39.0%,26.9%,運輸工具業,26.2%,47.3%,50.6%,41.8%,41.7%,營建業,20.9%,35.0%,29.7%,30.4%,29.2%,單位：附加價值率,資料來源：,OECD Source,8,(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析,用鋼產業,用鋼量現況(萬噸),主要鋼材,附加價值率,鋼材占,成本比,電力占,成本比,政策,方向,剪裁加工業,210.3,冷、熱軋鋼品,18.9%,69.8%,3.0%,鋼線鋼纜業,92.1,盤元線材直棒,22.0%,63.9%,2.8%,金屬手工具業,20,盤元線材,24.6%,51.9%,1.7%,鋼結構業,135,型鋼,18.5%,57.3%,0.9%,建築材料業,52.1,鍍鋅鋼品,25.2%,56.0%,1.9%,金屬表面處理,368,冷、熱軋鋼品,24.0%,61.0%,3.3%,扣件業,160,盤元線材,23.5%,54.4%,1.9%,閥類業,12,鑄鋼,26.2%,55.1%,1.8%,金屬彈簧業,4.2,盤元線材,31.2%,50.7%,1.9%,金屬線製品業,10,盤元線材,19.9%,61.6%,1.8%,註：附加價值公式為：,(,營業收入-中間投入)/營業收入；中間投入包括：原燃料、電費與外包費用,2.政策方向：表加強輔導表順其自然發展表抑制發展,1.金屬用鋼產業,9,(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析(續),2.機械用鋼產業,用鋼產業,用鋼量現況(萬噸),主要鋼材,附加,價值率,鋼材占,成本比,電力占,成本比,政策,方向,工具機,45,扁鐵、角鋼,30.1,%,12.3%,0.7%,電動手工具,30,盤元線材,24.2%,12.3%,0.8%,紡織機械,8,鍍鋅、型鋼,21.5%,12.4%,0.9%,木工機械,15,鍍鋅、型鋼,20.7%,12.8%,0.6%,化工機械,6,鍍鋅、型鋼,28.6%,13.1%,1.2%,塑膠機械,3,鍍鋅、型鋼,29.1%,12.4%,0.9%,電子及半導體生產設備,2,鍍鋅、型鋼,35.0%,12.5%,0.5%,金屬模具業,15,模具鋼,36.9%,14.3%,2.6%,電線及電纜業,5,盤元線材,17.5%,41.7%,1.8%,資料來源：金屬中心,ITIS,計畫,10,(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析(續),3.運輸工具及其他用鋼產業,用鋼產業,用鋼量現況(萬噸),主要鋼材,附加,價值率,鋼材占,成本比,電力占,成本比,政策,方向,造船業,24,鋼板,20.6%,20.1%,1.4%,汽車業,35,鋼板,22.2%,15.0%,0.3%,汽車零組件業,50,鍍鋅、鑄鐵,28.6%,55.6%,1.8%,機車業,12,盤元、鑄鐵,31.5%,24.8%,0.9%,機車零組件業,10,盤元、鑄鐵,27.6%,54.8%,1.5%,自行車業,5,盤元、鑄鐵,23.0%,20.9%,0.7%,自行車零件業,4,盤元、鑄鐵,26.5%,52.1%,1.7%,其他用鋼工業,123,-,-,-,-,-,營建業,1,38
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