世界油气资源状况与趋势分析课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,MARKETING,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,图2-8 油气在能源结构中的比重变化图,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月。,50%,52%,54%,56%,58%,60%,62%,64%,66%,68%,1965,1968,1971,1974,1977,1980,1983,1986,1989,1992,2019,2019,2019,2019,油气占总能源的百分比,2、油气资源和储量的分类,（1）资源定义和分类的原则,地质把握程度（可靠或落实程度,）,发现与未发现,可采与不可采,有无经济价值,（2）资源和储量的定义和分类,为了标记资源的数量及其可信（探明）度，从地质的角度引入了资源量和储量的概念并对其进行分类、分级。目前国际上对矿产资源和储量的分类繁多，可以总结为有,三大阵营五个层面,。,三大阵营,以美国、加拿大、澳大利亚等矿业大国为代表的西方大国阵营,比较注重矿产资源的经济部分，资源量与储量在经济含义上的区别也比较明显，属“经济上明晰粗线条”型；,以北欧工业相对发达和南美矿业相对富有的北欧南美阵营,既注重经济部分，也注重次经济和经济意义尚不明确的内蕴经济部分，并比较早地接受了资源量和储量估算值的概率属性，分类也很细，属“经济上渐变细线条”型；,以俄罗斯和中国为代表的公有制国家原计划体制阵营,国家公有计划体制阵营注重的是蕴藏量和期望值，其经济和市场概念在传统上就相对比较淡薄，现在仍难免惯性存在，属“经济上模糊无线条”型。,五个层面,公司层面,（如,ExxonMobil, ChevronTexaco,等）,注重最大经营效益；,行业学会层面,（如,SPE, SPEE, AAPG, IVSC,等）,注重公平利益竞争；,国家层面,（如挪威,NPD,美国,EIA,、,USGS,、,MMS,、中国、俄罗斯等）,注重充分利用资源；,国际层面,（如,WPC, WEC, OPEC, IAEA, CCOP,等）,注重统一对比概念；,资本投资层面,（如,SEC, LSE, CPSA,等）,注重显著投资回报,比较通用和国际公认的概念，来源于国际石油大会(WPC)、美国石油工程师协会(SPE)和美国证券交易委员会使用的SEC标准。,第15届世界石油大会通过了一项油气储量的分类标准，将油气储量分为已发现储量和待发现储量，已发现储量又分为证实储量和未证实储量。,美国证交会(SEC)关于储量的分类标准，要求根据其探明及地质可靠程度进行分类，通常分为证实储量(Proved)、概算储量(Probable)和可能储量( Possible)三级，即所谓的3P划分法。, 证实储量(Proved reserves),证实油气储量是指在现行经济和技术(操作)条件下(亦即价格和成本以评估时为准)，地质和工程资料表明将来从已知油气藏中能以合理的确定性，并具备经济生产能力采出的原油、天然气和天然气液的数量。,如果油气藏的经济生产能力是由实际生产或结论性的地层测试所证实，则油气藏是证实的。通过提高采收率技术(如注水)的应用，可经济生产的储量若定为“证实”级的，指的是有成功的先导性试验，或油气藏安装的工艺流程已运行，证实了基于该项目或流程所作的工程分析是可靠的。,图2-3,SPE/WPC/AAPG,联合分类法,资料来源：世界石油大会网站,证实储量又分为证实,已开发储量,和,证实未开发储量,两类。,证实已开发储量是通过现有井采用现有设施和操作方法，预期可采出的油气储量。,通过注水或其他提高采收率技术补充天然能量和改善一次开采机理，预期可获得的油气增加量，若划归为“证实已开发储量”，仅是指在先导性项目试验之后，或已安装流程取得生产效果而得以证实之后，表明增加可采储量是可实现的。,证实未开发储量是指预期从未钻井部位的新井中，或从现有井中需要很大费用重新完井和设施建设才能采出的储量。未钻井部位的储量必须限定在与生产单元紧邻的井控范围内，生产单元是钻井后比较肯定有产量的单元。在其他的未钻, 概算储量(Probable reserves),概算储量是指依据给定的经济、技术条件和政府法规，根据地质和工程资料的分析，以合理的置信度估算的，预期从已知油气藏中最终可采出的油气数量。,评价勘探阶段中，初步查明了构造形态、储层变化、油气层分布、油气藏类型、流体性质及产能等，具有中等的地质可靠程度。如果采用概率法，实际估算值的概率至少应为50%。虽然地质可靠程度已达到探明的，但经济评价结果为次经济的。, 可能储量(Possible reserves),可能储量是指在当时的经济、技术条件和政府法规下，根据地质和工程资料的分析，以较低可能性估算的，从某一指定日期以后，从已知油气藏中可商业性采出的油气数量。,如果采用确定性方法，储量采出可能性比采不出可能性要小得多;如果采用概率法，其实际采出量等于或超过证实储量加概算储量加可能储量的概率至少为10%,图2-4 不同级别储量的概率分布及置信度示意图,证实储量具有高的可信度(75%一100%)、能够从油气藏中采出的储量估算值。通常情况下，实际采出的量将超过证实储量的估算值，基本无风险。,概算储量比证实储量有更低的可信度(25-75%)、能够从已证实油气藏中多采出的储量，风险为50%。通常情况下，实际采出量与证实+概算储量之和相当，或者接近。,可能储量比计算概算储量有更少、更模糊的工程和地质资料，因此而计算的可信度更低(小于25%)的可采油气量风险很大。通常情况下，实际采出的量都不会超过证实、概算与可能储量之和。,所有储量都必须是经济可采的，经济可采的标志就是寿命周期内净现值为正。,（二）油气资源评价方法,油气资源评价是一项贯穿整个勘探过程的综合性预测工作。它是利用已获得的地质、地球物理资料，采用合理的预测方法，估算评价地区的石油、天然气蕴藏量，预测探区的有利勘探地带，并从技术经济角度进行勘探效果评估，为制定合理的勘探部署提供科学依据。,资源评价主要,包括地质评价,、,资源量估算和经济评价三部分,。地质评价的目的是为了指出被评价单元的有利地区，包括盆地地质评价和区带地质评价；资源量的估算是资源评价工作的重点，包括盆地、区带及圈闭的资源量估算；经济评价是资源评价中不可缺少的部分，主要研究各探区的经济界限,图2-5 资源评价包含的研究内容与重点,油气资源评价,地质评价,资源量估算,经济评价,盆地,含油气系统,区带（区块）,圈闭,决策分析,研究内容：,评价对象：,部署决策,油气资源评价方法的选择是否适宜是影响评价结果的关键因素。对于一个油气藏究竟选用哪种方法，主要取决于勘探程度、油气藏地质特征、驱动类型及矿场地质资料的拥有情况等。目前，国内外油、气资源评价的方法分为静态法和动态法两类。,静态法,容积法,类比法,动态法,物质平衡法,产量递减法,1、类比法,类比法主要适用于低勘探程度评价区，能够收集到的资料信息主要是区域地质或地球物理研究资料，缺少统计方法资料，国外很少应用统计或概率方法来评价其含油气远景，而是采用类比法进行评价。,该方法是最大相似原则下的由“已知到未知”的评价方法。它根据已经枯竭或者接近于枯竭的油气藏，计算出在1hm2面积上1m油、气储量的平均值。将此平均值外推到和这一面积在地质上相似的邻近面积或新油、气藏。因此，类比法一般只用于远景储量的估算，计算的储量数字可能有较大的误差。应用该方法的关键在于正确选择类比区，并确定一个能定量反映预测结果准确与否的相似系数。,2、容积法,容积法是计算油气藏地质储量的主要方法，应用最广泛。容积法适用于不同勘探开发阶段、不同的圈闭类型、不同的储集类型和驱动方式。计算结果的可靠程度取决于资料的数量和质量。对于大、中型构造砂岩储集层、气藏，计算精度高，而对于复杂类型油气藏，则准确性较低。,容积法评估油气储量是借助于地质模型来完成的。地质模型描述了油气藏的几何形态。首先通过直接观察或通过对油气藏的厚度、孔隙度、含水饱和度以及储层在平面上展布的评估来确定模型所需要的参数。将这些参数输入到地质模型，从而确定油气藏的体积。根据这些参数，结合油气藏压力、温度条件下的流体性质，就可以评估出油气藏中油气的体积。,3、物质平衡法,物质平衡法（更确切的叫法为体积平衡法或者物质守恒法）是利用生产资料计算动态地质储量的一种方法，适用于油、气藏开采一段时间，地层压力明显降低（大于1MPa），已采出可采储量的10%以上，方能取得有效的结果。物质平衡方程，即Schilithius方程（1936）认为，油藏初始条件明确时，油藏体积为定数，在油藏内石油、天然气和水的体积变化代数和为零。根据这一特点，物质平衡法要求所测的油藏压力值要精确。,对于封闭性的未饱和油藏、高渗透小油、气藏和连通性好的裂缝形油、气藏，物质平衡计算储量的精度较高。,4、产量递减法,产量递减法适用于油、气藏开发后期，油、气藏已达到一定的采出程度，并经过开发调整之后，油、气藏已进入递减阶段。根据递减阶段的产量与时间服从一定的变化规律，利用这一递减规律，预测达到经济界限时的最大累积产油、气量，将此数据加上递减之前的总油、气量，即可得到油、气藏的可采储量数值。由于影响幼、气藏数量递减的因素很多，因此正确判断油、气藏是否已真正进入递减阶段和取得真实的递减率参数，是用好产量递减法的关键。,二、世界油气资源总量及分布,（一）世界油气资源总量,图2-6世界油气探明储量增长图（单位：亿吨）,资料来源：BP世界能源统计2019年6月,世界石油大会,是评价和发布全球油气资源评价结果的最权威机构。,石油、天然气剩余探明可采储量反映了人们已经发现的油气资源数量。该指标可以更加直接地反映出对近期全球油气产量的影响。,1980,1990,2000,2019,石油,（亿吨）,908.7,1363.7,1520,1619,增长天然气,（万亿立方米）,83.83,131,160.76,180,剩余探明储量,从1980年到2019年的20多年间，石油和天然气的探明可采储量总体呈增长趋势，但增长的速度逐渐下降，且天然气增长的速度较石油快。如果不考虑未来油气勘探取得的新发现的话，按照2019年油气产量保持不变计算，当前石油剩余可采储量至少可持续供应,40年,以上，天然气可供应,66年,以上。,（二）世界油气资源分布,石 油（亿吨）,天 然 气（万亿米,3,）,排名,地区,储量,份额(%),储采比,（年）,排名,地区,储量,份额,(%),储采比,（年）,1,中东,1000,61.7,81.6,1,中东,72.83,40.6,100,2,欧洲,190,11.7,21.6,2,欧洲,64.02,35.7,60.9,3,前苏联,165,10.2,28.9,3,前苏联,58.51,32.6,78.9,4,非洲,149,9.4,33.1,4,亚太,14.21,7.9,43.9,5,中南美,144,8.5,40.9,5,非洲,14.06,7.8,96.9,6,北美,80,5.1,11.8,6,北美,7.32,4.1,9.6,7,亚太,55,3.5,14.2,7,中南美,7.1,4.0,55,世界总计,1619,100.0,40.5,世界总计,179.53,100.0,61.0,世界各主要地区油气剩余探明可采储量分布,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,世界油气资源分布不均。从对常规油气剩余探明可采储量的权威评估结果来看，中东、前苏联、中南美、非洲、欧亚大陆等地区是已知的油气资源最为丰富的地区。,石油,天然气,位次,国家,亿吨,储采比,位次,国家,万亿方,储采比,1,沙特阿拉伯,36.10,67.8,1,俄罗斯,48.00,81.5,2,伊朗,18.20,88.7,2,伊朗,27.50,100,3,伊拉克,15.50,100,3,卡塔尔,25.78,100,4,科威特,13.60,100,4,沙特阿拉伯,6.75,100,5,阿联酋,13.00,100,5,阿联酋,6.06,100,6,委内瑞拉,11.10,70.8,6,美国,5.29,9.8,7,俄罗斯,9.90,21.3,7,尼日利亚,5.00,100,8,哈萨克斯坦,5.40,83.6,8,阿尔及利亚,4.55,55.4,9,利比亚,5.10,66.5,9,委内瑞拉,4.22,100,10,尼日利亚,4.80,38.4,10,伊拉克,3.17,100,11,美国,3.60,11.1,11,哈萨克斯坦,3.00,100,12,加拿大,2.40,14.9,12,土库曼斯坦,2.90,53.1,13,中国,2.30,13.4,13,印尼,2.56,34.9,14,墨西哥,2.00,10.6,14,马来西亚,2.46,45.7,15,卡塔尔,2.00,42.0,15,澳大利亚,2.46,69.9,世界总计,1619.00,40.5,世界总计,179.53,61,世界主要油气生产国剩余探明可采储量,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,从国家分布来看，石油剩余探明可采储量较大且开采年份较长的国家主要是一些欧佩克国家。整个欧佩克国家的石油剩余探明可采储量为1215亿吨，占世界的74.9%，储采比高达73.9年。,沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋、委内瑞拉高居世界石油资源国的前六位。这六个国家的石油剩余探明可采储量占全世界的69.6%。,石油资源按国家分布极不均衡，天然气剩余探明可采储量的分布差别更大。仅俄罗斯就占到了世界总量的26.7%；其次是伊朗，占15.3%；卡塔尔，占14.4%；沙特阿拉伯和阿联酋分别占3.8%和3.4% ；美国占2.9%。上述前六位国家占世界天然气总储量的近三分之二。前苏联和欧佩克国家的天然气剩余探明可采储量约占全世界的90.1%。大部分国家，特别是工业较发达国家的油气资源相对稀缺,（三）世界油气资源勘探开发趋势,1、已发现油气区仍将是今后新增储量的主要来源，新区勘探继续在石油工业中扮演着最活跃的角色；,2、油气勘探开发的地理和地质条件更加复杂，深水、两极及复杂油气藏比例越来越高；,3、非常规油气资源潜力巨大，重油、煤层气等将成为重要的油气供应来源。,1、已发现油气区仍将是今后新增储量的主要来源，新区勘探继续在石油工业中扮演着最活跃的角色,根据BP统计结果，过去20年世界石油剩余探明储量由1037亿吨增加到1619亿吨，增幅为56；而天然气储量由96.4万亿米3增至179.5万亿米3，增幅为86。这种储量的增加在很大程度上靠重新评价并挖掘现有油田分布区，特别是大油田分布区。,根据2019年美国石油地质家协会（AAPG）对世界巨型油田的划分，全球有595个巨型油气田（探明储量在5亿桶以上油田或探明天然气储量超过3万亿英尺3的气田）。,巨型油气田的储量至少占世界探明储量的65。,尽管大油田新发现数量在60年代以来一直呈下降趋势，但是预计今后油气储量的增长将主要来自已发现油气区的扩边、储量修订和采收率技术的提高等。,据斯伦贝谢公司老油田和碳酸盐岩研究课题组的调查，在所有原有产量中，大约70%是由寿命超过30年的老油田贡献的 。,新区勘探仍将是最具活力的发展方向。近年来世界油气勘探热点主要集中在深海、极地、荒漠以及偏远地区，并取得了墨西哥盐下、西非海上等一个又一个另人鼓舞的重要发现。,从未来新区油气发现的地区分布上来看，据美国联邦地质调查局2000评价结果，中东、格陵兰陆架东北部、前苏联的西西伯利亚和里海地区以及非洲的尼日尔和刚果三角洲等地区为待发现的石油资源量的重要分布区。在格陵兰东北部和苏里南海区等许多没有重要油气生产史的地区证实有新的重要的潜在石油资源。,西伯利亚盆地、前苏联的巴伦支海和黑海陆架区、中东以及挪威海上等地区为待发现的天然气资源的重要分布区。在许多地区，如东西伯利亚和澳大利亚西北陆架，已有大油气发现但仍未开发。,北极圈地区的待发现油气资源量也很可观，油气占全球油气待发现资源量分别为20.5和27.6% 。,2、油气勘探开发的地理和地质条件更加复杂，深水、两极及复杂油气藏比例越来越高。,随着勘探程度不断提高，常规能源开采难度的加大，成功机会的减少，常规油气田的发现也在减少，新发现油田规模总体呈变小的趋势。新增储量越来越多地来自深水、极地等开采难度更大的地区。,BP公司的David Brooks 预计未来四年在浅水领域发现油气将很困难，到2019年BP公司将有一半的油田发展项目来自深水领域，届时深度将达到2500米、3000米甚至更深。,道格拉斯威斯特伍德公司和Infield Systems工业数据公司2019年联合出版的2019一2019年世界深水报告中指出，世界成熟浅水区域油气新发现的规模正大幅下降。未来油气田的平均储量规模将随水深(500-1500米)而大幅增加， 1000-1499米水深的油气田的平均储量规模为2.95亿桶油当量，是浅水区域的两倍左右。深水（1000-1499米）油气田的平均日产量为6.42万桶油当量，明显高于浅水油气田 。,图2-7不同水深的油气田平均日产量和平均储量规模,资料来源：道格拉斯威斯特伍德公司和Infield Systems工业数据公司2019年联合出版的2019-2019年世界深水报告,3、非常规油气资源潜力巨大，重油、煤层气等将成为重要的油气供应来源,在当今世界能源结构中，油气资源所占的总体比例呈逐步下降趋势。在寻求其它可替代能源类型尚未进入实质性阶段之时，人们的目光不得不落于非常规油气资源之上，以弥补以常规油气为主的油气资源总量的不足。,非常规油气资源系指在现今市场条件下，不能完全用现有常规方法和技术进行勘探、开发与加工的油气资源部分或类型，主要包括重油（油砂、沥青）、深盆气、煤层甲烷气、水溶解气以及天然气水合物等。,据第十四届世界石油大会估计，全球拥有非常规石油资源4000-7000亿吨，非常规天然气资源849万亿米。,图2-8 油气在能源结构中的比重变化图,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,50%,52%,54%,56%,58%,60%,62%,64%,66%,68%,1965,1968,1971,1974,1977,1980,1983,1986,1989,1992,2019,2019,2019,2019,油气占总能源的百分比,专家预测，致密地层天然气水合物（包括煤层甲烷）和重油（包括油砂和油页岩）在21世纪至少增长650%。到2101年,所有烃类储量的一半将由这部分组成。,据2019年10月举行的第七届重油及沥青国际会议报道，现在世界上已探明的超重原油和沥青砂的地质储量约11105亿吨，其中储量位居前三位的是加拿大、前苏联和委内瑞拉，分别为2226亿吨、2146亿吨和1908亿吨。若重油的采收率为15%，则全球重油的可采储量就达1665亿吨。目前，超重原油和沥青砂的产量并不高，每年约3180万吨，在世界原油产量中占比例较小，但未来的潜力巨大。,天然气水合物是二十世纪发现的一种新的矿产资源。它是水和天然气在高压和低温条件下混合时产生的一种固态物质，外貌极象冰雪或固体酒精，点火即可燃烧，有“可燃冰”、“固体瓦斯”之称，被誉为二十一世纪具有商业开发前景的战略资源。,从数量上看，全球天然气水合物中的含碳总量大约是地球上全部化石燃料（煤、石油、天然气等）含碳总量的两倍，世界上绝大部分的天然气水合物分布在海洋里，储存在水深300米至500米、海底之下500至1000米的范围以内。海洋中天然气水合物的资源量约为18000万亿立方米，约合1.1万亿吨油当量。预计全球天然气水合物总资源量约为22000万亿立方米。美国能源信息管理局认为全球大概有天然气水合物61000000万亿立方英尺 。GTI的Iraj Salehi年初在GTI的内部刊物上报导说：“如果天然气水合物的采收率达到1%，这些储量就足够满足美国100年的天然气需求。,三、关于石油枯竭理论的探讨,多年来，专家们对此有不同的结论、多数专家认为，石油时代至少将持续两三个世纪。都认为世界常规油气资源是丰富的，如果考虑技术进步的因素，更是没有问题的。,全世界石油还能用多久？,乐观派专家认为，石油技术的进步一次又一次打破了“石油枯竭的预言”。过去20年里，尽管油价和经营环境变化无常，勘探开发在产量和经济效益上却不断增长，主要是科研和先进技术起了关键作用。,乐观派也认为，非常规油气资源也是丰富的，美国地质调查局对非常规油气的储量作出了评估，预计非常规石油最终可采储量1万亿桶。非常规石油主要包括油砂沥青、重油和超重油、页岩油等，前二者在目前技术和经济条件可开采。但非常规石油要担当重任还有很大距离，例如，2000年全球非常规石油的日产量为150万桶，仅占全球总产量的2%。这个数字是远远不够的。,但乐观派也认为，目前石油勘探开发难度越来越大，油田发现的规模变小，品质变差，特别是深海、极地等非常规资源的勘探开发难度越来越大。E&P杂志2019年1月号载文，认为，2019-2019年10大石油公司的勘探效益显著下降，这是为什么大公司勘探投资停滞不前的原因。,悲观派专家认为：石油匮乏之势迫在眉睫，如果不努力开发替代能源，将会出现悲剧性后果。比如著名地质学家Colin J. Campbell先生，早在油价相当低的2019年就发表了一篇著名文章：“The End of Cheap Oil”（廉价石油时代的终结）。文章的结论是在下一十年里（21世纪前十年）常规石油资源将支撑不了石油需求，我们的世界将要面临廉价丰富的石油时代的终结。当然，Campbell有自己的论据：首先是石油储量数字的估计是不准确的；第二，目前储采比的数字是假设产量是不变的；第三是采收率的问题，不是所有的油都能采出来。也就是说Campbell认为，石油行业过高地估计了常规资源的数据及假设储量百分之百能采出来。,不管是什么观点，目前不争的事实是：,上世纪60年代石油出现发现高峰，此后开始下降，特别是80年代中期以后，世界石油新的发现变得非常困难，新增储量持续走低，目前是储量增长最慢的时期；单个油田的产量高峰基本上已经过去（个别除外），几乎所有的大油田都已经走过了产量高峰时期，目前处于下降阶段；某些国家的石油产量高峰已经过去，如奥地利在1955年，德国在1968年，美国在1971年，印尼在1977年，加蓬在2019年，英国在2019年，澳大利亚在2000年，阿曼在2000年，挪威在2019年等等。,第二节 世界油气资源供需发展趋势,一、世界石油资源的供需发展趋势,二、天然气资源的供需发展趋势,一、世界石油资源的供需发展趋势,（一）世界石油产量,尽管各年的世界石油产量有所波动，但总体上石油产量处于缓慢的增长态势。2019年世界石油产量为38.68亿吨，较2019年的37.03亿吨增长了4.5%；较1994年的32.37亿吨增长了19.4%；较1984年的28.15亿吨增长了37.4%。从1984年到2019年的20年间，产量年平均增长1.87%。,图2-8 世界石油产量趋势变化图（百万吨）,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,从区域分布来看，世界石油产量主要集中在中东和北美地区、欧洲和非洲地区，分别占世界总产量的30.7%、22%、17.3%，2019年中东和欧洲地区产量有较大幅度的增长，分别增长了6.4%和6.2%。,图2-9 世界各地区石油产量比例变化图,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,表2-4 世界石油产量地区分布变化情况,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,单位：亿吨,1994,2019,变化比例,2019年占总产量比重,北美,6.48,6.68,3.04%,17.27%,中南美,2.71,3.42,26.09%,8.84%,欧洲,6.63,8.51,28.38%,21.99%,中东,9.75,11.87,21.73%,30.68%,非洲,3.34,4.41,32.10%,11.40%,亚太,3.46,3.79,9.60%,9.81%,世界,37.03,38.68,4.45%,100.00%,从各个国家2019年石油产量的情况来看，石油产量最多的七个国家分别是,沙特阿拉伯、俄罗斯、美国、伊朗、墨西哥、中国和委内瑞拉,，其石油产量小计为24.39亿吨，占全球总产量的63.05%。在从1994年到2019年的十年间，英国退出了十大产油国的行列，从2019年开始，英国石油产量开始大幅度下降，由1.37亿吨减少到2019年的0.95亿吨，平均每年产量下降5%左右；而加拿大得以进入，其他国家产量的排名没有基本太大变化。,1994,2019,份额,变化,名次,国家,产量,份额,名次,国家,产量,份额,1,沙特,4.37,13.51%,1,沙特,5.06,13.08%,-0.43%,2,美国,3.88,11.97%,2,俄罗斯,4.59,11.86%,2.05%,3,俄罗斯,3.18,9.81%,3,美国,3.30,8.53%,-3.45%,4,伊朗,1.85,5.71%,4,伊朗,2.03,5.24%,-0.48%,5,墨西哥,1.54,4.77%,5,墨西哥,1.91,4.93%,0.16%,6,中国,1.46,4.51%,6,中国,1.75,4.51%,0.00%,7,委内瑞拉,1.42,4.39%,7,委内瑞拉,1.53,3.97%,-0.42%,8,挪威,1.29,3.97%,8,挪威,1.50,3.87%,-0.10%,9,英国,1.27,3.91%,9,加拿大,1.48,3.82%,0.63%,10,阿联酋,1.17,3.60%,10,阿联酋,1.26,3.25%,-0.35%,表2-5 1994和2019年世界十大产油国 (亿吨),资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,（二）世界石油的消费与需求,世界石油的消费总体呈缓慢的增长趋势。,相对而言，亚太地区是石油消费增长最快的地区，由1984年的5.06亿吨增加到2019年的10.90亿吨，占世界总消费量的28.9%，2019年与1984年相比，该地区消费量增长了115%还多，平均增长率5.7%；,北美地区2019年消费了11.22亿吨石油，占总消费量的29.8%，但其从1984年到2019年消费量增长幅度不大，仅增长了32%，平均每年增长1.6%；,欧洲地区2019年消费量占世界的25.4%，其石油消费总体呈缩减趋势，从1984年到2019年，石油消费量由10.89亿吨减少到9.57亿吨，减少了12.10%；,非洲、中东和中南美消费量相对较少，2019年分别消费了世界石油总消费量的3.3%、6.7%和5.9%。,图2-10 世界各地区石油消费比例图,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,从国家消费来看，石油消费量最多的几个国家依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、俄罗斯,其消费量约为18.59亿吨，占全世界消费量的49.35%,且每个国家的消费都超过了1亿吨，占3.2%以上。几个国家中美国消费最多，为9.38亿吨，占全世界消费量的24.9%；消费增长最快的是中国，2019年消费3.08亿吨，较2019年消费增长了15.8%；消费减少最多的是日本，消费量由2019年的2.49亿吨减少到2.42亿吨，减少了3%(详见表2-6)。从各个国家的消费趋势来看，增长最快的是中国和印度；美国处于缓慢的增长态势，但其基数较大；俄罗斯、日本和德国消费都处于下降状态（见图2-11）,。,1994,2019,份额,变化,名次,国家,消费量,份额,名次,国家,消费量,份额,1,美国,8.10,25.27%,1,美国,9.38,24.89%,-0.38%,2,日本,2.67,8.34%,2,中国,3.09,8.19%,3.53%,3,俄罗斯,1.63,5.08%,3,日本,2.42,6.41%,-1.93%,4,中国,1.50,4.67%,4,俄罗斯,1.29,3.41%,-1.67%,5,德国,1.35,4.22%,5,德国,1.24,3.28%,-0.94%,6,意大利,0.93,2.89%,6,印度,1.19,3.17%,1.07%,7,法国,0.88,2.75%,7,南韩,1.05,2.78%,0.07%,8,南韩,0.87,2.72%,8,加拿大,1.00,2.64%,0.19%,9,英国,0.83,2.59%,9,法国,0.94,2.49%,-0.26%,10,墨西哥,0.80,2.48%,10,意大利,0.90,2.38%,-0.51%,表2-5 1994和2019年世界十大石油消费国 (亿吨),资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,图2-11 世界六大石油消费国消费趋势图,资料来源：BP世界能源统计，2019年6月,（三）世界石油供需发展趋势预测,1、世界石油需求呈稳定增长态势，主要石油消费区集中在北美、欧洲和亚太地区,2、世界石油产量与需求同步增长，基本保持供求平衡,3、世界石油供需地区性不平衡进一步加剧，亚太地区的供需矛盾最为尖锐,4、世界石油资源的争夺将更为激烈，争夺的热点地区在中东、里海等地区,1、世界石油需求呈稳定增长态势，主要石油消费区集中在北美、欧洲和亚太地区,从图2-10可以看出世界石油消费呈缓慢的增长趋势，在接下来的10-15年历世界石油的消费将保持缓慢的增长。,发达国家由于已进入后工业社会，在节能技术、能源效率、产业结构和替代能源开发方面取得了长足的进步，石油需求增长速度放慢，预计年均增长0.9-1%左右；发展中国家，因为其经济快速发展、人民社会水平提高，加之在产业结构上接受了发达国家转承来的能源密集型产业，预计今后20年的石油消费增长速度将进一步提高。,在过去的十年里，亚太地区（包括OECD亚洲国家）平均增长率为3.5%，北美地区为1.6%；2019年亚太地区成为仅次于北美的世界第二大石油消费区，其消费量仅相差0.9个百分点；按其过去十年的平均增长速度计算，亚太地区的石油消费将在2019年超过北美，成为世界第一大石油消费区。而整个发展中国家的石油消费将于2019年之后超过经合组织发达国家，2020年占世界石油消费量的55%，实际消费量将比发达国家多20。,2000,2019,2019,2019,2020,北美,10.6460,11.3003,11.8767,12.4209,12.9257,拉美,2.1870,2.5230,2.8966,3.3094,3.7625,欧洲,7.5260,7.9491,8.3546,8.7374,9.0475,前苏联,1.7310,1.9112,2.1623,2.5067,2.9060,中东,2.0900,2.4943,2.9624,3.5015,4.1386,非洲,1.1670,1.3995,1.6702,1.9933,2.3788,亚太地区,9.6890,11.1236,12.7706,14.5902,16.6692,世界,35.0360,38.7010,42.6934,47.0593,51.8283,表2-6 2000-2020年各地区石油需求（亿吨）,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,2、世界石油产量与需求同步增长，基本保持供求平衡,在未来十到十五年或更长的时间里，世界石油资源问题不会影响石油供应的增长。世界石油探明储量2019年比1984年增长近56%，储采比达到40.5。在过去的20年里，主要石油生产国及国际大石油公司的储量接替率都超过100%，平均达180.6%.,随着美国地质调查局（USGS）在2000年公布新的石油储量评价结果，乐观派的观点逐渐占了上峰。目前，世界各主要机构基本达成共识，即在未来20年内石油资源将不会对石油市场的发展构成障碍。,图2-12 世界石油消费供给趋势图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,3、世界石油供需地区性不平衡进一步加剧，亚太地区的供需矛盾最为尖锐,近年来，由于世界石油基本保持供大于求的态势，世界石油市场基本稳定（图2-12）。多数机构预测，未来20 年内，世界石油供需仍可能保持紧张的基本平衡状态，但地区不平衡性将加剧。占据世界石油探明储量61.7%的中东将会在世界石油市场上继续占据主导地位，非洲和中东在保证基本自给的基础上会略有盈余；北美、亚太和中南美洲供应不足的问题将长期存在（见图2-13）。,图2-13 世界各区供需差异图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,欧洲由于北海油田产量上升同时更加注重节能其消费量其供给缺口将会越来越小，而北美和亚太供给缺口将会进一步加大，亚太地区的供需矛盾将尤为突出。从目前情况看，亚太地区石油剩余探明储量只占世界的3.7%，而原油产量占世界的10.7%，消费量占世界的28.1%，自给率仅为38.1%。尽管中国、印度、越南和缅甸等国的产量将有所增长，但是它们增加的产量将被该地区其它地方减少的产量所抵销。所以，不远的将来亚太地区除越南之外将不再有石油净出口国，届时中国将不可能指望再从亚太周边地区增加石油进口。,亚太地区资源后劲不足，产量难以稳住，而消费增长势头又不可能得到抑制，必然造成对地区以外石油资源的更大的依赖，亚太地区将成为世界石油供需矛盾最尖锐的地区。按照国际能源机构世界能源展望，亚太地区几乎所有国家的石油进口依赖程度在2020年都会逼近80。,4、世界石油资源的争夺将更为激烈，争夺的热点地区在中东、里海等地区,中东地区是世界石油资源最丰富的地区，其石油资源占据了全球的61.7%,而其消费相对较少，仅占6.7%。里海地区包括俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和伊朗等国，介于欧亚两大石油消费区之间，油气资源丰富。目前已有众多的西方大石油公司进入，或联合投标勘探开发、或与主权国组成合作公司进行油气作业，实行产量分成。这一地区的争夺的关键是石油西运和东运的管道走向问题。谁控制了石油出口通道，谁将拥有利用该地区石油资源的主动权。此外，俄罗斯远东及东西伯利亚地区油气资源也很丰富，且比邻中、日、韩三个石油消费大国，其资源潜力和地理位置决定该地区将成为东亚各国瞩目的焦点之一。,二、天然气资源的供需发展趋势,（一）世界天然气产量,世界天然气增长较快（图2-14）。2019年世界天然气产量为24.22亿吨，较2019年的23.55亿吨增长了2.8%；较1994年的18.91亿吨增长了28.09%；较1984年的14.62亿吨增长了65.65%。从1984年到2019年的20年间，产量年平均增长4.81%。,图2-14 世界天然气产量趋势变化图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,从区域分布来看，世界天然气生产主要集中在欧洲、北美和亚太地区，分别占世界总产量的30.7%、22%、17.3%，2019年中南美和中东地区产量有较大幅度的增长，分别增长了12.2%和7.7%（详见表2-7，图2-15）。,单位：亿吨油当量,1994,2019,变化比例,2019年占总产量比重,北美,6.45,6.87,6.42%,28.34%,中南美,0.61,1.16,91.75%,4.80%,欧洲,8.17,9.46,15.85%,39.07%,中东,1.21,2.52,107.67%,10.40%,非洲,0.68,1.31,92.63%,5.39%,亚太,1.79,2.91,62.10%,12.01%,世界,18.91,24.22,28.09%,100.00%,表2-7 2019年世界天然气产量地区分布情况,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,图2-15 世界各地区天然气产量比例变化图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,从各个国家2019年天然气产量的情况来看，天然气产量最多的十个国家分别俄罗斯、美国、加拿大、英国、伊朗、阿尔及利亚、挪威、印度尼西亚、荷兰、沙特阿拉伯，其天然气产量小计为16.77亿吨，占全球总产量的33.14%（详见表2-8）,与石油资源产量的分布相比，天然气的生产相对分散。在从1994年到2019年的十年间，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦退出了十大产油国的行列，而伊朗和挪威得以进入，分别为世界第五和第七大国。,1994,2019,产量变化,名次,国家,产量,份额,名次,国家,产量,份额,1,俄罗斯,5.10,26.45%,1,俄罗斯,5.30,20.17%,4.00%,2,美国,4.88,25.30%,2,美国,4.89,6.79%,0.21%,3,加拿大,1.34,6.96%,3,加拿大,1.65,1.38%,22.58%,4,荷兰,0.60,3.10%,4,英国,0.86,1.67%,48.28%,5,英国,0.58,3.02%,5,伊朗,0.77,0.32%,169.23%,6,印尼,0.56,2.92%,6,阿尔及利亚,0.74,0.41%,58.71%,7,阿尔及利亚,0.47,2.41%,7,挪威,0.71,0.24%,191.74%,8,乌兹别克斯坦,0.40,2.05%,8,印度尼西亚,0.66,1.03%,17.44%,9,沙特阿拉伯,0.39,2.00%,9,荷兰,0.62,1.04%,3.69%,10,土库曼斯坦,0.30,1.56%,10,沙特阿拉伯,0.58,0.09%,49.61%,表2-8 1994和2019年世界十大产气国 (亿吨),资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,（二）世界天然气的消费与需求,世界天然气的消费总体呈急剧的增长趋势。相对而言，北美和中南美消费增长速度相对较慢，而亚太、欧洲和中东地区的天然气消费增长非常快。,虽然北美地区的天然气消费位居世界第二，占据世界天然气消费的29.2%，但其消费增长缓慢，从1994年到2019年消费增长缓慢，仅增长了9.34%，年均增长率为0.47%。欧洲地区的消费对整个世界的消费产生了重大影响，2019年该地区的天然气消费量占世界的41.2%，且其消费呈现上升趋势。亚太地区的天然气消费呈现急剧的上升趋势，从1994年到2019年，天然气消费由1.85亿吨油当量增加到3.31亿吨油当量，增长率达到79.06%。非洲和中东的天然气消费虽然只占世界的2.6%和9.0%，但其增长速度较快，1994年到2019年天然气消费分别增长了63.93%和85.37%（图2-16，图2-17）。,图2-16世界各地区天然气消费增长图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,图2-17 世界各地区天然气消费比例图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,从国家消费来看，天然气消费量最多的几个国家依次为美国、俄罗斯、英国、加拿大、伊朗、德国、意大利、日本、乌克兰、沙特阿拉伯,其消费量约为15.20亿吨油当量，占全世界消费量的62.8%。几个国家中美国消费最多，为5.82亿吨，占全世界消费量的24%；消费增长最快的是伊朗，2019年消费0.78亿吨油当量，较1994年消费增长了74.13%；消费有所下降的是日本，消费量由1994年的0.73亿吨减少到0.64亿吨，减少了13%(详见表2-6)。从各个国家的消费趋势来看，伊朗、英国、德国和加拿大都有较大程度的增长，但相对消费基数较小；美国、俄罗斯都处于缓慢的增长态势，但其消费基数较大，共占了世界石油消费总量的39%（见图2-11）。,1994,2019,消费量变化,名次,国家,消费量,份额,名次,国家,消费量,份额,1,美国,5.51,26.13%,1,美国,5.82,24.0%,5.72%,2,俄罗斯,3.52,16.70%,2,俄罗斯,3.62,15.0%,2.84%,3,乌克兰,0.73,3.47%,3,英国,0.88,3.6%,48.24%,4,加拿大,0.71,3.37%,4,加拿大,0.81,3.3%,13.54%,5,德国,0.61,2.90%,5,伊朗,0.78,3.2%,174.13%,6,英国,0.60,2.82%,6,德国,0.77,3.2%,26.51%,7,日本,0.54,2.58%,7,意大利,0.66,2.7%,61.76%,8,意大利,0.41,1.94%,8,日本,0.65,2.7%,19.52%,9,沙特阿拉伯,0.39,1.83%,9,乌克兰,0.64,2.6%,-13.11%,10,乌兹别克斯坦,0.37,1.77%,10,沙特阿拉伯,0.58,2.4%,49.61%,表2-9 1994和2019年世界十大石油消费国 (亿吨),资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,图2-18 世界六大天然气消费国消费趋势图,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,（三）世界天然气供需发展趋势预测,1、世界天然气需求将稳定增长,2、世界天然气供需地区性不平衡将使全球的天然气贸易将高涨,1、世界天然气需求将稳定增长,1970年的石油危机推进了世界能源多元化（改变单一依靠石油的局面）的进程，以防再次受到风云突变的中东的影响。天然气是能源多元化的最大受益者。,今天，环保的压力使得对天然气的需求不断增加。除许多国家对当地空气质量的关注之外，天然气对减少引起全球气候骤然变暖的温室气体排放的作用引起了人们的广泛重视也是一个重要因素。天然气的使用是用比较柔缓的方式解决全球气候变暖问题的主要方法之一。有人认为：如果对全球变暖的关注需要停止使用石油和煤，更原始的碳排放能源如可再生资源和核能就不能满足未来全球的能源需求。,相应的，能源展望揭示了全球的天然气需求将保持强劲的增长，天然气在世界能源供给中所占的比例将不断上升（图6-8）。,图2-19 世界天然气消费量,资料,来源：BP世界能源统计，2019年6月,据估计，全球的天然气需求在2030年将会翻一番，在整个预测期的后期天然气消费的石油当量将达到43亿吨，从2000-2019年的年平均增长率为3%，2019-2030年的年平均增长率为2.1%。能源时代的需求引导着天然气需求的增长，它的增长占据了除FSU以外世界所有地区能源增长的40%还多，欧盟天然气需求的增长将超过50% 。,2、世界天然气供需地区性不平衡将使全球的天然气贸易将高涨,根据EIA的统计，中东和前苏联拥有世界上71%的天然气储量；俄罗斯和伊朗占有了世界天然气资源的45%（表 3）；剩余的天然气资源在世界上其它地区分布相当。从1975年以来，世界上的新增天然气储量在FSU和发展中国家之间分布极度不均匀(图6)。,国家,储量（tcf）,百分比（%）,世界,5,501,100,俄罗斯,1,680,31,伊朗,812,15,Oatar,509,9,沙特阿拉伯,224,4,阿联酋,212,4,美国,183,3,阿尔及利亚,60,3,委内瑞拉,148,3,尼日利亚,124,2,伊拉克,110,2,印尼,93,2,澳大利亚,90,2,挪威,77,1,马来西亚,75,1,土库曼斯坦,71,1,乌兹别克斯坦,66,1,Kazakhstan,65,1,荷兰,62,1,加拿大,60,1,埃及,59,1,其他地区,622,11,表2-10 世界天然气储量20大国,资料来源: OGJ,Dec.23,2019,p.114,天然气资源分布的极度不均意味着已经占据世界石油储量和生产主导地位的中东将继续成为逐渐增长的天然气储备和交易的中心地带。Allen&Hamilton中东办事处的顾问Ibrahim EI Husseini认为，由于中东拥有全球天然气储量的1/3和多于1/3的液化气交易额，该地区天然气的供给在平衡未来世界天然气市场的供给中扮演着重要的角色。,世界天然气资源分布的不均衡性和需求的不断增长使得在接下来的几十年里全球的天然气贸易将快速增长。液化气的贸易在整个贸易增长中将占据一个极不相称的比例比预期国际天然气交易率的两倍还多 。,谢谢,91,