我国保险市场SC

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016/5/11,#,我国保险市场,SCP,分析,演讲：艾伟方,PPT,制作：刘添玉,内容制作：杨文博 刘美玲 孙龙灿 朱绵哲 潘越 倪亚婕,内容概要,引言,我国保险市场的,SCP,分析,结论,与对策,一、引言,目前，保险业在我国属于,劳动密集型,行业,，但,在国际上保险行业属于典型的,知识密集型,行业。,1949,年,10,月,20,日,新中国,第,一家保险公司诞生,1958,年,12,月,保险业停办,1979,年,11,月,19,日,复业,截止,2015,年 财险公司,73,人身险公司,75,养老险公司,5,二、我国保险市场的,SCP,分析,（一）市场结构,（二）市场行为,（三）市场绩效,（一）市场结构,市场集中度,产品差异化,进入与退出壁垒,1,、市场集中度,年份,保费总收入,（万元）,中国人保,平安保险,中国人寿,太平洋保险,2006,56414444.96,7129936.76,8585133.02,18383944.47,5596029.32,2007,70357598.09,8859179.83,10062702.71,19661064.67,7411986.81,2008,97840966.41,10165607.29,12792896.63,27559122.63,9390880.18,2009,111372989.22,11946412.03,17078136.01,29504070.67,10180350.96,2010,145279714.55,15393002.48,22117954.78,33303976.82,14352890.40,2011,143392512.22,17737226.91,20229996.77,31825306.37,15479420.53,2012,154879298.09,19301796.44,22755737.66,32274080.63,16301108.37,2013,172222375.23,22300500.46,26145593.49,32671989.03,17671444.56,2014,202348105.82,25241923.87,31685217.10,33124220.12,19152906.16,2015,242825194.63,28101000.13,37208849.95,36405442.37,20302814.85,表一：,（数据来源：中国保险监督管理委员会官网,注明：平安保险与太平洋皆为财险与人身险的总和）,绝对集中度指标（,CRn,）,年份,CR4,CR8,2006,73.5%,89.6%,2007,72.8%,88.7%,2008,70.9%,87.4%,2009,69.0%,88.3%,2010,64.5%,85.3%,2011,63.8%,83.4%,2012,61.3%,81.8%,2013,59.4%,72.0%,2014,57.3%,69.4%,2015,54.7%,64.1%,由表分析可知，近十年来,CR4,的指数均大于,50%,，在,09,年以前甚至高于,60%,，,2013,年前,CR8,指数均大于,80%,，,即,我国,八大保险公司占据了全国市场份额的,80%,以上,而,国外保险公司的集中度远远低于,30%,，这说明我国保险业市场的集中度过高，基本属于,中（上）寡占型结构,，尽管每年我国保险业市场集中度均有所减少，但是仍处于较高的,寡头垄断市场结构,。,表二：,3.,产品差异化,我国保险业现状,产品单一,产品更新速度慢,4.,进入壁垒,绝对成本壁垒,人才,必要资本量,壁垒,产品差别化,壁垒,政策法律壁垒,5.,退出,壁,壁垒,沉没成本壁垒,行政,法,法规,壁,壁垒,（二,）,）市,场,场行,为,为,定价,行,行为,广告,行,行为,兼并,行,行为,1.,定价,行,行为,保险,产,产品,以,以“纯保,费,费,+,附加,保,保费”的,形,形式定价,纯费,率,率是,一,一个,经,经验,预,预测,值,值,保险,产,产品成本,的,不确,定,定性,使,使得保险,公,公司,面,面临,较,较大,的,的定,价,价风,险,险，,抑,抑制,市,市场,需,需求,，,，影,响,响产,品,品竞,争,争力,；,；定,价,价过,低,低，,影,影响,保,保险,公,公司,的,的偿,付,付能,力,力。,我国,保,保险,市,市场,不,不正,当,当竞,价,价分,析,析,（,1,）,表现,形,形式,违规支付,（,（无,赔,赔款,优,优待,、,、手,续,续费,等,等）,变相降低,费,费率,（,2,）,原因,保险,监,监管,制,制度,不,不恰,当,当,保险产品,的,的同,一,一性,和,和陈,旧,旧性,我国,保,保险,市,市场,不,不正,当,当竞,价,价分,析,析,（,3,）,弊端,暗箱,操,操作,，,，企,业,业的,经,经营,成,成果,严,严重,失,失真,；,价格竞争,过,过,度，,风险,累,累积,，,，严,重,重影,响,响了,保,保险,业的,健康,发,发展,。,2,、广,告,告行,为,为,保险,产品的质,量,量评,价,价具,有,有滞后,性,性,，,对于这类,服,服务,产,产品,广,广告,宣,宣传,要,要注,重,重品,牌,牌宣,传,传，树立,良好,形象，才,有,有可,能,能产,生,生显,著,著效,果,果。,保险,属,属于典型,的,的“后验,品,品”。而,且,且,与一,般,般“,后,后验,品,品”,不,不同,对单,个,个的,保,保险,消,消费,者,者而,言,言,并不,一,一定,享,享受,到,到这,种,种服,务,务,保险合同,具,具有,悻,悻射,性,性。,3,、,兼,兼,并,并,行,行,为,为,我,国,国加,入,入,世,世,界,界,贸,贸,易,易组,织,织,为,在资,本,本,市,市,场,场,上,上,购,购,买,买,上,上,市,市,保,保,险,险,公,公,司,司,提,提,供,供,了,了,可,可,能,能,，,，,跨,跨,国,国,兼,兼,并,并,收,收,购,购,成,成,为,为,保,保,险,险,业,业,资,资,本,本,竞,竞,争,争,的,的,主,主,要,要,形,形,式,式。,（,三,三,）,）,市,市,场,场,绩,绩,效,效,保,险,险,市,市,场,场,微,观,观的,厂,厂,商,商绩,效,效,市,场,场宏,观,观,的,的,公,公,共,共绩,效,效,1,、,厂,商,商,绩,绩,效,效,保,险,险,市,市,场,场的,微,微,观,观,绩,绩,效,效,主,主,要,要是,保,保,险,险,公,公,司,司自,身,身,经,经,营,营,意,意,义,义,上,上,的,的,微,微,观,观绩,效,效,。,。在,产,产,业,业,组,组,织,织,理,理,论,论,的,的,产,产,业,业,效,效,率,率,研,研,究,究,中,中,，,，,往,往,往,往,以,以,企,企,业,业,效,效,率,率,来,来,衡,衡,量,量,厂,厂,商,商,绩,绩,效,效,。,。,保,险,险,公,公,司,司,总,总,资,资,产,产,状,状,况,况,图,图,图,一,一,；,；,数,数,据,据,来,来,源,源,：,：,中,中,国,国,保,保,险,险,监,监,督,督,管,管,理,理,委,委,员,员,会,会,保险公,司,司净资,产,产状况,图,图,图二；,数,数据来,源,源：中,国,国保险,监,监督管,理,理委员,会,会,利润情,况,况,承保利,润,润,2014,：财产,保,保险公,司,司承保,利,利润为,47.76,亿元，,同,同比增,加,加,21.33,亿元，,增,增长,80.69%,承保利,润,润率为,0.78%,2013,年，财,产,产保险,公,公司承,保,保利润,为,为,26.43,亿元，,同,同比减,少,少,95.65,亿元，,下,下降,78.35%,，承保,利,利润率,为,为,0.5%,2,、公共,绩,绩效,对保险,市,市场公,共,共绩效,的,的评价,指,指标主,要,要采用保险深,度,度和保险密,度,度两个指,标,标。,保险深,度,度。保,险,险深度,是,是指保,费,费收入,占,占国内,生,生产总,值,值（,GDP,）的比,例,例，反,映,映一个,国,国家保,险,险业在,其,其国民,经,经济中,的,的地位,。,。,保险密,度,度。保,险,险密度,就,就是人,均,均保费,收,收入，,即,即按一,个,个国家,全,全国人,口,口计算,的,的人均,保,保费收,入,入，反,映,映一个,国,国家保,险,险的普,及,及程度,和,和保险,业,业的发,展,展水平,。,。,图三；,数,数据来,源,源：国,家,家统计,局,局,保险密度一,般,般被用,来,来衡量,一,一国保,险,险业发,达,达程度,，,，此处,利,利用该,指,指标来,考,考察有,限,限的保,险,险消费,品,品在消,费,费者中,的,的分配,。可以,看,看到，,近,近十年,来,来保险,密,密度呈,稳,稳步上,升,升趋势,。,。,数据来,源,源：国,家,家统计,局,局,从图中，,可,可以清,晰,晰发现,我,我国保,险,险深度,大体上,呈,呈,上升的趋势,，,，在国,民,民经济,中,中的地,位,位和重,要,要性正,在,在逐年,上,上升。,保险市,场,场绝对,规,规模分,析,析,保险市,场,场宏观,经,经济分,析,析,图五；,数,数据来,源,源：国,家,家统计,局,局,我国保险,市,市场,在,在危险,保,保障和经济,补,补偿方面,的,的宏,观,观作用,在,在逐年,上,上升,小结,市场,的,的绝,对,对规,模,模考,察,察的,是,是生,产,产者,利,利用,有,有限,保,保险,资,资源,获,获得,的,的产出,大,大小,程,程度。中,国,国保,险,险产业,发展,突飞,猛,猛进，表现,出,出了极高的市,场,场增,长,长性。,国内,保,保险,业,业务,从,从,1980,年恢,复,复以,来,来，,虽,虽然,保,保险,业,业进,行,行过,如,如打,破,破独,家,家垄,断,断经,营,营、,对,对外,开,开放,等,等局,部,部调,整,整，,但,但对,全,全保,险,险行,业,业做结构,性,性调,整,整的并不,多,多。当,前,前，,中,中国,保,保险,产,产业,结,结构,失,失衡,是,是资,源,源配,置,置效,率,率较,低,低的,集,集中体现,。,此外，保,险,险产,业,业的,盈,盈利,水,水平,不,不高,，,，一,定,定程,度,度上,也,也说,明,明了,中,中国,保,保险,产,产业资源,效,效率,配,配置,的,的低下,。,三、,结,结论,与,与对,策,策,1,、,主要,结,结论,（,1,）,保险行业,正,正处,于,于发,展,展的黄金,时,时期。,（,2,）,中国保险,业,业市,场,场结,构,构仍,然,然属,于,于垄断程度,较,较高,的,的寡占,型,型市场结构,。,这种,高,高垄,断,断的,市,市场,结,结构,阻,阻碍,了,了中,国,国保,险,险业,的,的发,展,展,造成,了,了中,国,国保,险,险业,区,区域,发,发展,的,的不,平,平衡,。,。,（,3,）,从宏,观,观市,场,场绩,效,效来,看,看,市场,结,结构,是,是影,响,响中,国,国保,险,险业,公,公共,绩,绩效,的,的主,要,要因,素,素,市场,集,集中,度,度与,保,保险,密,密度,和,和保,险,险深,度,度显,著,著负,相,相关,。,。从,微,微观,市,市场,绩,绩效,来,来看,经营效率,高,高的,企,企业,具,具有,更,更高,的,的盈,利,利能,力,力,并且,在,在竞,争,争中,获,获得,更,更多,的,的市,场,场份,额,额。,2,、,对策,建,建议,（,1,）国家,放,放宽,政,政策,限,限制,随着我国,金,金融,业,业及,保,保险,行,行业,的,的逐,步,步发,展,展，,国,国家,应,应该,适,适当,放,放宽,对,对于,保,保险,行,行业,的,的政,策,策性,壁,壁垒,及,及经,营,营范,围,围的,限,限制,，,，鼓,励,励中,小,