黑龙江电力公司发展战略咨询项目建议书

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书,第,1,页,目录,发展战略咨询项目背景,国家电力体制改革背景,电力行业格局的变化趋势,国内电力行业现状,公司面对的机遇和挑战,三大问题,公司在资本运作中的核心竞争力,构筑核心竞争力的基本途径,核心竞争力的四种基础,三个资本运作案例的核心竞争力比较,建立和提升核心竞争力是一个长期的过程,公司目前发展思路,公司目前资产状况,黑龙江电力行业现状,电力行业目前解决思路,投资模式举例,不同投资方向的机会与威胁分析,三个资本运作案例,可参考的产业组合模式,可参考的证券资本市场赢利模式,行动计划框架方案,产业发展、资本运营的初步框架思路,企业制度安排,集团定位,公司的战略取向分析,总部机构重组后主要增值服务手段及设计原则,三种不同的管理模式对比,管理模式举例-操作管理,完善企业集团的管理,黑龙江省,电,电力开发,公,公司,发展战略,咨,咨询项目,建,建议书,黑龙江省,电,电力开发,公,公司发展,战,战略咨询,项,项目背景,现 状,定位,目标,黑龙江省电力开发公司是由省政府出资设立的大型二类国有独资公司，是国有资本运营机构，具有独立法人资格,公司下设控股公司6家,公司以电力资产经营为主，以多元产业为辅,公司现有净资产54.26亿元，总资产67.89亿元，拥有较强的资金实力,省政府授权经营机构，在省政府授权范围内对所授权资产进行管理。,在发展方向上一电力开发为主，多元经济为辅；在经营方式上以资本运营为主，生产经营为辅,核心功能使资本运营功能，基础功能是战略规划功能、人事管理功能和管理功能，先导功能是信息功能,以资本运营、管理与创新为主要手段，按照“有进有退，有所为有所不为”的方针，在产权制度改革和流动中优化公司投资结构，形成以电力资源为核心的基础产业、金融证券、高新技术三个产业支柱。,短时间内把公司发展成为管理规范，具有持续发展能力的，跨省、跨行业、跨所有制的投资控股集团。,总体目标,-厂网,分,分开、政,企,企分开、,打,打破垄断,，,，引入竞,争,争，提高,效,效率，促,进,进发展，,构,构建公平,竞,竞争、开,放,放有序的,电,电力市场,体,体系。,分拆国电,公,公司,通过资产,的,的行政划,拨,拨和分割,，,，为资本,运,运作培育,了,了众多的,市,市场主体,，,，从根本,上,上改变了,过,过去资本,运,运作主体,单,单一、统,一,一规划、,分,分级运作,的,的局面。,资产重组,国家电力,体,体制改革,的,的背景,资料来源,：,：,随着电力,体,体制改革,的,的深入，,电,电力行业,的,的竞争格,局,局将会,发,发生重大,变,变化,*,行为导向,业绩表现,冲击,结构变化,电力体制,改,改革,中国加入WTO,厂网分开,，,，竞价上,网,网,国家电力,公,公司发电,资,资产重,组为,至个,全,全国性独,立,立发电企,业,业,电价体系,将,将划分为,上,上网电价,输,输、配电,价,价和终端,销,销售电价,全国联网,电网企业,允,允许改制,上,上市,外资大规,模,模介入,发电环节,引,引入竞争,机,机制,国有资产,存,存量的重,组,组和增量,的,的注入,国电控股,上,上市公司,超,超大规模,的,的资本扩,张,张,公司组织,结,结构进行,调,调整，实,现,现体制创,新,新、机制,创,创新和管,理,理创新，,实,实现经营,模,模式的集,约,约化,电力企业,实,实行战略,重,重组,产权多元,化,化,多种经营,产,产业结构,调,调整,成本为王,技术创新,地方电力,上,上市公司,经,经营风险,将,将加大,电力资产,托,托管经营,地方电力,公,公司横向,联,联合,多种经营,从,从安置型,、,、福利型,进,进入产业,化,化发展,主业转型,从全国电力生产供需状况来看，电力生产平稳增长。增长速度明显下降,随着大部分地区城乡电网改造任务的完成，电力固定资产投资规模开始下降,全国电力供应总体能够满足电力需求，全国各地区电力供需基本平衡，部分地区电力供应略有富余。即大部分地区电力供求平衡或供大于求,由于经济启动较慢，电力需求增长较慢，电力市场不景气。,发电用煤,价,价格完全,放,放开,电价下调,发电企业,尤,尤其是火,电,电类企业,将,将面临更,大,大的挑战,。,。,资料来源,：,：新华信,分,分析,从全国电,力,力生产供,需,需状况来,看,看，电力,生,生产平稳,增,增长，,增,增长速度,明,明显下降,2002,年,年,电力改革,、,、增长趋,缓,缓、及电,力,力资产重,组,组解冻将,使,使电力企,业,业酝酿已,久,久的资本,运,运营将会,像,像火山一,样,样爆发出,来,来,电力改革,增长趋缓,资产重组,解,解冻,大规模资,本,本运营,那些规模,大,大、资产,好,好、电价,低,低、实力,强,强的电力,上,上市公司,会,会受到新,组,组建的独,立,立发电集,团,团公司的,青,青睐，成,为,为这些公,司,司资本运,营,营和资产,整,整合的载,体,体，成为,通,通向资本,市,市场的融,资,资窗口,在这场大,规,规模的资,产,产运营过,程,程中，国,电,电系企业,可,可能会占,据,据一定的,优,优势,国家电力公司拥有,全国50%的发电容量,国电仅保留,20%发电容量,龙电,股份,国电,电力,九龙,电力,华银,电力,漳泽,电力,华能,大唐,桂冠,电力,长源,电力,其余资产注入国电系上市公司,国电系上,市,市公司,存在着被,注,注入数倍,于,于现有的,优,优质电业,资,资产的可,能,能，从而,在,在极大提,升,升自身价,值,值的同时,实,实现超大,规,规模的资,本,本扩张,地方电力,公,公司受旧,的,的问题困,扰,扰，同时,在,在并购过,程,程中与国,电,电系相比,处,处于劣势,黑龙江省,电,电力开发,公,公司作为,以,以电力资,产,产为核心,的,的投资控,股,股公司面,临,临的形势,较,较为严峻,，,，但也面,临,临一些机,遇,遇,挑战,机遇,与大用户直接签订用电合同，可以有效保证发电小时；,国电所属电厂将进行大规模的资产重组,黑龙江电力开发公司将有机会参与此次资产重组,；,黑龙江水电资源利用不充分，投资新能源，可以获得国家的优惠政策和改善电网调峰要求；,电力体制改革使电力行业,进入壁垒降低，更多的社会资源能够投入到电力建设中,低成本成为竞价上网的决定条件,虽然网厂分开，但国电系电厂依然存在一定的竞争优势,入世后，外国资本大规模进入国内发电市场，参与电力建设和购并,黑龙江省电力开发公司急需明确并增强核心竞争力，理顺母子公司体系，以应对上述挑战，成功实现转型,根据黑龙,江,江省电力,开,开发公司,的,的特点，,我,我们认为,公,公司应重,点,点解决三,大,大核心问,题,题,企业宗旨,及,及目标,转变观念,产业发展,战,战略,资本经营,战,战略,市场发展,战,战略,要素发展,战,战略,国际化战,略,略,公司总体,发,发展战略,企业契约,制,制度,企业产权,制,制度,企业治理,结,结构,企业组织,结,结构,企业管理,制,制度,企业制度,建,建设,企业文化,建,建设,企业发展,战,战略,资本运营,的,的方向和,方,方式,核心竞争,力,力的培育,和,和提升,公司治理,结,结构和组,织,织管理体,系,系,公司当前,发,发展的关,键,键,公司持续,发,发展的关,键,键,战略贯彻,落,落实的保,障,障,公司目前,的,的战略发,展,展思路,建立三个产业支柱：电力产业为核心的基础产业、金融证券、高新技术,经营手段：资本运营、管理与机制创新,目标：跨所有制的投资控股公司,第一步，哈三变现,第二步，通过联合、兼并等手段探索电力资产重组，实现控股1-2家电厂；脱离低获利，发展前景暗淡的企业,第三步，收购符合条件的基础设施项目，壮大高科技、金融支柱产业，使其成为新的经济增长点,第四步，收购一个上市公司，注入优质资产，打造资本运营平台,公司的中期目标：控股2家发电企业、2家独立上市公司和一家证券公司；建立完善的母子公司体,系；净资产60亿，总资产80亿,公司目前,资,资产现状,图,图,电力资产,占,占主地位,，,，非电,产业未形,成,成大的产,业,业规模,电力资产,整,整体质量,不,不高，,赢利能力,偏,偏低，部,分,分企业,呈现亏损,状,状态,非电产业,规,规模小，,缺,缺乏,有经验的,管,管理人才,公司目前,资,资产状况,电力行业,在,在未来较,长,长时期内,仍,仍将是黑,龙,龙江省电,力,力开发公,司,司的核心,产,产业,黑龙江电,力,力市场特,点,点,电力需求,增,增长平缓,，,，低于全,国,国水平,装机容量过,剩,剩，电力供,应,应严重供大,于,于求。2000年机组,平,平均利用小,时,时仅4000小时。,军工、森工,、,、煤炭、机,械,械等耗能大,户,户处于产业,调,调整衰退期,，,，短时间内,难,难以恢复增,长,长。,电源结构不,合,合理，火电,比,比例过高，,水,水资源没有,得,得到充分利,用,用，调峰能,力,力不足。,电网建设落,后,后，仍有个,别,别小电网独,立,立运行。,城农网供电,能,能力不足，,可,可靠性低，,电,电损大，农,村,村电价高，,通,通讯自动化,程,程度低，不,能,能满足要求,发电企业财,务,务成本高、,管,管理落后，,成,成本居高不,下,下，普遍处,于,于亏损状态,黑龙江省未,来,来几年的,电力发展前,景,景,十五期间不,再,再上马新的,火,火电项目,旧的发电企,业,业格局不会,有,有太大的改,变,变,省内发电企,业,业资产重组,过,过程加快,与全国电力,市,市场形势比,较,较，黑龙江,省,省电力经营,形,形势不容乐,观,观,例：京能热,电,电成本费用,图,图,-煤炭成,本,本的降低对,火,火电企业的,意,意义-（整合,产,产业链）-,煤,煤炭,在,在火电企,业,业成本构成,中,中占到约50%的份额,，,，降低煤炭,成,成本，降低,标,标准煤耗，,对,对发电企业,提,提高效益来,说,说，具有独,特,特的战略性,意,意义。,-减员增,效,效，不仅是,降,降低企业工,资,资费用，它,对,对于降低管,理,理成本，提,高,高企业管理,质,质量所具有,的,的重要意义,，,，是每一位,管,管理者都身,有,有体会的。,内蒙,华电,华北地区,发电企业,京津唐电网,上网电价平,均,元,元,上网电价平,均,元,元,从容应对竞,争,争,根据需要提,高,高电价，提,高,高效益,部分企业逐,渐,渐被淘汰出,市,市场,对发电企业,而,而言，,低成本、低,电,电价将,成为竞争的,关,关键,因应黑龙江,省,省的特点，,公,公司当前整,合,合电力资产,的,的选择,当前目标：,通过联合、,兼,兼并等手段,探,探索电力资,产,产重组，实,现,现控股1-2家电厂；,脱,脱离低获利,，,，发展前景,暗,暗淡的企业,要完成这一,目,目标：,第一，要分,析,析现有企业,的,的情况，从,发,发展的角度,，,，财务的角,度,度，战略的,角,角度来确定,发,发电企业的,类,类型-（波士吨矩,阵,阵），以确定哪,些,些企业是应,该,该努力培养,的,的，哪些企,业,业是应该通,过,过资本运营,手,手段退出的,，,，哪些企业,是,是短时间内,难,难以退出的,。,。,第二，对于,要,要努力培养,和,和短时间内,难,难以退出（,退,退出成本高,于,于维持成本,）,）的企业，,要,要通过提高,运,运作管理水,平,平（bpr,，,，mrp2,）,）、减员,增,增效和整合,价,价值链（参,控,控股上游煤,炭,炭供应商，,包,包括煤炭集,运,运站和煤矿,，,，和与下游,耗,耗电大户签,定,定用电协议,）,）的方式，,提,提高企业素,质,质，降低发,电,电成本，提,高,高发电量。,第三，成立,专,专门机构，,抓,抓紧兼并、,重,重组的过程,，,，建立资本,运,运营平台，,为,为实现企业,资,资本运营目,标,标提供资金,保,保障。,商业模式举,例,例-“实,业,业经营投,资,资”,战略性投资,进,进