汽车市场及汽车产业XXXX年报告

*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,汽车市场展望,汽车市场与汽车产业,国家信息中心信息资源部 主任,高级经济师 徐长明,二O一O年三月,第一部分 20092010年汽车市场分析与预测,第二部分 新能源汽车发展与关联产业分析,内 容,2,一、2009年汽车市场评价,二、2010年汽车市场预测,第一部分,20092010年汽车市场分析与预测,3,一、2009年汽车市场评价,1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。,2. 上下半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动,4,51.6%,1367,902,总计,35.7%,308,227,商用车,85.7%,195,105,微型客车,51.6%,864,570,乘用车,2009年,增长率,2009年,2008年,车型,汽车内需量（万辆）,1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点,5,直接诱因:,密集出台的汽车消费鼓励政策,深层原因:,发展阶段决定的刚性需求,(我国汽车市场刚刚进入第二个高速期),降低购买费用，刺激消费,补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡,2009年3月汽车下乡,2009年1月1日,取消养路费,2009年1月20日,小排量车型购置税减半,效 果,2008年12月19日,成品油价格大幅下调,政 策,30.6%,15.0%,取消养路费后降幅,：,4312,8005,保有费用合计,保定,深圳,降低保有费用,11.5%,10.6%,两次油价降低后降幅,：,7952,18553,使用费用合计,保定,深圳,降低使用费用,3941,92217,41.3%,1.3L-1.6L,2287,53509,7.2%,1L-1.3L,1586,37112,4.7%,=1L,消费者支出减少,平均车价(元),08年份额,排量区间,6,汽车刺激政策,汽车需求,经济,政府刺激政策的作用路径：,汽车产业占GDP,本身的比例2%,上游1%,下游4%,带来所有车型的全面增长,刺激小排量、低价位车的高增长,7,乘用车增长的理论分析,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,2008年,收入分布,2009年,收入分布,8,主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）,全球其他主要市场与中国的变化截然相反,-22.7%,-9.3%,-19.4%,美国,日本,英国,9,全球销量变化（万辆）,-1318,+465,10,主要企业销,量,量（万辆）,10.2%,463,420,韩国,现代起亚,-10.3%,339,378,日本,本田,-24.0%,337,(前三季度),541,美国,福特,1.0%,629,623,德国,大众,-10.5%,748,836,美国,通用,-12.9%,781,897,日本,丰田,-3.9%,320,333,法国,PSA,-9.4%,336,371,日本,日产,-3.4%,230,238,法国,雷诺乘用车,0.0%,215,215,意大利,菲亚特,-11.8%,231,262,日本,铃木,187,美国,克莱斯勒,-15.7%,94,(前三季度),144,德国,宝马,126,08年销量,德国,总部所在地,-10.1%,113,戴姆勒,同比增速,09年销量,汽车公司,11,美、日、中,近,近年来汽车,需,需求量变化,2009年,我,我国已经成,为,为全球第一,大,大汽车市场,，,，由于2010年我国,继,继续实施汽,车,车刺激政策,，,，我国很可,能,能长久性成,为,为第一大市,场,场。,12,我国在全球,市,市场的地位,产,产生实质性,变,变化,中国汽车,销,销量占全,球,球汽车总,销,销量的比,例,例,13,主要跨国,公,公司表,19.4%,11.4%,9.6%,中国占比,90,48,38,中国,112,89,90,本国,463,420,396,全球,现代,22.9%,16.5%,15.2%,中国占比,144,103,94,中国,124,106,103,本国,629,623,619,全球,大众,24.5%,12.6%,10.5%,中国占比,183,105,98,中国,208,298,387,本国,748,836,937,全球,通用,2009,2008,2007,销量,14,16.1%,9.8%,7.6%,中国占比,54,36,28,中国,60,68,72,本国,336,369,369,全球,日产,9.1%,6.9%,5.4%,中国占比,71,62,51,中国,200,211,221,本国,781,897,937,全球,丰田,18.0%,12.8%,11.7%,中国占比,61,52,47,中国,63,62,62,本国,339,406,403,全球,本田,2009,2008,2007,销量,15,A.各大跨国,公,公司将针,对,对中国消,费,费者开发,产,产品，中,国,国消费者,将,将可以买,到,到称心如,意,意的产品,。,。,淘汰,产品,同步,上市,研发阶段开始考虑中国元素,研发阶段愈发重视中国元素,专门针对中国市场研发产品,2002年以后,2011年以后,20世纪80年代,20世纪90年代,2009年,这种地位,的,的转变给,全,全球及中,国,国汽车产,业,业将带来,一,一系列深,刻,刻的变化,，,，如：,16,B.本土化（,整,整车和零,部,部件）成,为,为必然趋,势,势，很多,政,政策可以,简,简化，如,整,整车特征,管,管理办法,。,。,C.关税具备,进,进一步降,低,低的条件,，,，特别是,小,小型车，,从,从而使汽,车,车工业能,为,为国民经,济,济作出更,大,大的贡献,（,（如区域,一,一体化，,东,东盟）,D.,自主品牌具备了更好的生存和发展空间,17,2. 半,年,年有明显,的,的阶段性,特,特征：上,半,半年政策,驱,驱动，下,半,半年政策,和,和经济双,因,因素驱动,汽车内需,量,量（万台,）,）,44.3%,14.3%,27.8%,6月,40.6%,14.3%,22.4%,5月,31.2%,11.3%,18.0%,4月,8.5%,21.4%,17.0%,3月,31.4%,18.1%,12.2%,2月,-11.3%,18.6%,28.6%,1月,100.9%,-10.7%,13.9%,11月,95.0%,79.1%,85.1%,91.8%,72.1%,2009,-5.5%,4.4%,-0.9%,-5.8%,4.5%,2008,7.4%,17.9%,20.8%,26.2%,32.1%,2007,12月,10月,9月,8月,7月,同比增速,18,政策,政策,+,市场自然,力,力量,2009,年,年汽车内,需,需量（万,台,台）,19,国产乘用,车,车批发内,销,销同比增,速,速变化,2008,2009,20,2009,年,年豪华车,市,市场月度,变,变化,21,二、2010年汽,车,车市场预,测,测,1. 乘,用,用车2010,年,年的政策,和,和经济形,势,势决定了,乘,乘用车需,求,求将略高,于,于长期潜,在,在增长率,。,。,6.57.5元/升,6.0元/升,5.8元/升,油价,1.6L及以下减按7.5%,1.6L及以下减按5%,10%,车购税,取消,取消,平均约1200元/年,养路费,补贴标准提高,补贴标准0.6万,-,以旧换新,2010年,2009年,2008年,2008-2010年汽车,行,行业已有,政,政策变化,对,对比,22,促进和规,范,范汽车消,费,费信贷,世界各国,贷,贷款购车,比,比例（%,）,）,2010,年,年新政策(汽车振,兴,兴规划规,定,定出台的)：,23,中国消费,信,信贷比例,低,低的原因,：,：,一是消费,观,观念（储,蓄,蓄消费）,二是消费,信,信贷模式,商业银行,20%,汽车金融,公,公司,80%,国外,商业银行,80%,国内,只能做汽车消费信贷，无可选择,汽车金融公司与汽车厂商属于一个利益体，可以相互支持,强,汽车金融公司,有更多的选择，特别在中国，对企业的贷款更有吸引力,比较收益,商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行一定要追求盈利,产业与金融的结合,弱,风险控制,商业银行,汽车金融,公,公司,20%,24,乘用车消,费,费结构在,渐,渐变,25,用户购车,收,收入临界,点,点的变化,家庭户数, 车,辆,辆数,家庭年收,入,入,购车收入,临,临界点,2009年,收入分布,2010年,收入分布,综合判断,，,，2010年购车,临,临界点基,本,本不变，,汽,汽车需求,增,增长率仍,保,保持在高,平,平台。,26,中央已经,确,确定，2010年,继,继续实施,积,积极财政,政,政策和适,度,度宽松货,币,币政策，,综,综合我们,预,预计2010年GDP增速,为,为9.5%左右,GDP预,测,测,27,2010,年,年经济增,长,长水平与,汽,汽车政策,的,的这种组,合,合决定了2010,年,年汽车是,市,市场将保,持,持长期潜,在,在的正常,快,快速增长,水,水平。,但,但考虑2009年,振,振兴政策,仍,仍存在未,释,释放完的,因,因素。所,以,以，2010年汽,车,车内需增,长,长率将略,高,高于长期,潜,潜在增长,率,率。,长期潜在,增,增长率为,多,多少呢？,28,两个高速,增,增长期，2009,年,年是第二,个,个高速期,的,的起点,R值=3,千人保有,量,量20辆,第一个高,速,速增长期,持续5年,左,左右,销量年均,增,增长30%,千人保有,量,量=5,第二个高,速,速增长期,持续10,年,年左右,销量年均,增,增长20%,千人保有,量,量=100,29,300.9,1973,35.8%,销量平均增长率,1965,普及期,58.6,乘用车销量（万辆）,22.2%,销量平均增长率,49.4,14.5,乘用车销量（万辆）,1964,1960,孕育期,结束年份,开始年份,日,本,韩,国,115.1,1997,25.0%,销量平均增长率,1986,普及期,15.4,乘用车销量（万辆）,20.0%,销量平均增长率,12.9,4.4,乘用车销量（万辆）,1985,1981,孕育期,结束年份,开始年份,30,31,公平,效率,城乡差距,地区差距,行业差距,1949-1979,1979-2009,中国会花,更,更长时间,以,以比日韩,相,相对低的,速,速度来完,成,成这个普,及,及化进程,，,，乘用车,内,内需增长,率,率大致相,当,当与GDP增长率,的,的1.5,倍,倍左右，1315%是正,常,常水平。2010,年,年在15,20%,之,之间。,32,各级市场,乘,乘用车需,求,求增长率,及,及贡献度,1-2级,3-4级,5-6级,从区域角,度,度分析一,下,下持续增,长,长的可能,性,性,33,二、三线,市,市场对全,国,国市场的,支,支撑具有,较,较强的可,持,持续性,一是发展,阶,阶段所决,定,定的,2008,年,年不同级,别,别城市的,千,千人保有,量,量水平,34,二是2、3线城市,有,有庞大的,人,人口基础,，,，虽然从,目,目前的乘,用,用车绝对,占,占比看不,高,高，但从,趋,趋势看显,现,现出份额,逐,逐年攀升,的,的态势,总人口比,例,例,08,乘用车需,求,求量比例,35,国产乘用,车,车月度批,发,发量（万,台,台）,45.6%,13.7%,6月,38.9%,12.4%,5月,30.8%,8.6%,4月,5.2%,24.8%,3月,52.0%,19.1%,19.8%,2月,119.2%,-12.4%,20.7%,1月,95.1%,-10.5%,11月,2010,84.4%,70.7%,79.7%,85.1%,66.9%,2009,-5.0%,9.8%,-3.7%,-8.0%,1.5%,2008,12月,10月,9月,8月,7月,同比增速,36,分时间段,看,看，上半,年,年更好些,，,，增长惯,性,性与政策,稳,稳定。下,半,半年有不,确,确定性，,主,主要是宏,观,观政策，,如,如果出现,通,通涨，会,适,适度收紧,。,。,由于产能,制,制约，特,别,别是上半,年,年，导致,价,价格相对,稳,稳定，企,业,业效益将,继,继续保持,良,良好状态,。,。,37,2. 商,用,用车2010,年,年商用车,（,（不含微,客,客）将是,良,良好发展,的,的一年，,增,增长率为10%左,右,右，主要,由,由两个方,面,面决定的,。,。,38,商用车：2020,年,年前商用,车,车将保持9%左右,的,的长期增,长,长趋势，,略,略低于1998-2008,年,年的平均,增,增长率(10.2%),1).,长,长期发展,规,规律,39,依,据,据,一,一2020,年,年,之,之,前,前,，,，,我,我,国,国,仍,仍,将,将,处,处,于,于,工,工,业,业,化,化,和,和,城,城,市,市,化,化,同,同,步,步,加,加,速,速,的,的,发,发,展,展,阶,阶,段,段,GDP,年,年,均,均,增,增,长,长,在,在9%,左,左,右,右,。,。,公,路,路,铁,路,路,机,场,场,港,口,口,客,货,货,站,站,场,场,城,市,市,基,基,础,础,设,设,施,施,文,化,化,设,设,施,施,等,等,大,大,规,规,模,模,建,建,设,设,工,厂,厂,生,生,产,产,能,能,力,力,建,建,设,设,投,资,资,：,：,大,大,规,规,模,模,建,建,设,设,消,费,费,：,：,住,住,房,房,、,、,汽,汽,车,车,住,房,房,和,和,汽,汽,车,车,这,这,些,些,大,大,件,件,商,商,品,品,，,，,全,全,面,面,普,普,及,及,所,所,需,需,的,的,时,时,间,间,是,是,很,很,长,长,的,的,。,。,国,际,际,比,比,较,较,也,也,表,表,明,明,，,，,以,以,建,建,筑,筑,业,业,和,和,汽,汽,车,车,工,工,业,业,支,支,持,持,的,的,工,工,业,业,化,化,中,中,期,期,进,进,程,程,，,，,一,一,般,般,在,在,几,几,十,十,年,年,，,，,至,至,少,少20,年,年,。,。,投,资,资,规,规,模,模,大,大,、,、,产,产,业,业,链,链,长,长,、,、,加,加,工,工,度,度,高,高,、,、,中,中,间,间,产,产,品,品,多,多,、,、,增,增,长,长,持,持,续,续,时,时,间,间,长,长,的,的,特,特,点,点,。,。,工,业,业,化,化,40,城,市,市,人,人,口,口,占,占,总,总,人,人,口,口,的,的,比,比,重,重,。,。,以,以,后,后,每,每,年,年,提,提,高,高1,个,个,百,百,分,分,点,点,，,，2020,年,年,达,达,到,到60%,左,左,右,右,城,市,市,化,化,41,依,据,据,二,二运,输,输,强,强,度,度,依,依,然,然,很,很,高,高,：,：,主,主,要,要,是,是,由,由,资,资,源,源,分,分,布,布,和,和,现,现,阶,阶,段,段,的,的,经,经,济,济,结,结,构,构,决,决,定,定,的,的,。,。,资,源,源,分,分,布,布,越,越,不,不,均,均,匀,匀,，,，,运,运,输,输,强,强,度,度,越,越,高,高,，,，,而,而,我,我,国,国,是,是,资,资,源,源,分,分,布,布,很,很,不,不,均,均,匀,匀,的,的,国,国,家,家,2008,年,年,东,东,中,中,西,西,部,部原,煤,煤,产,产,量,量比,例,例,2008,年,年,东,东,中,中,西,西,部,部钢,材,材,产,产,量,量比,例,例,42,三,次,次,产,产,业,业,占,占,国,国,民,民,经,经,济,济,的,的,比,比,重,重,43,依,据,据,三,三公,路,路,承,承,担,担,的,的,货,货,运,运,量,量,不,同,同,运,运,输,输,方,方,式,式,运,运,送,送,的,的,货,货,物,物,卡,车,车,航,空,空,价,值,值/,量,量,时,限,限&,服,服,务,务,7918,公,公,路,路,发,发,展,展,规,规,划,划,铁,路,路/,水,水,路,路,/,管,管,道,道,44,东,部,部,平,平,均,均,半,半,小,小,时,时,上,上,高,高,速,速,中,中,部,部,平,平,均,均1,小,小,时,时,上,上,高,高,速,速,西,西,部,部,平,平,均,均2,小,小,时,时,上,上,高,高,速,速,“7918,”,”,网,网7,射,射9,纵,纵18,横,横8.5,万,万,公,公,里,里,连,连,接,接20,万,万,以,以,上,上,人,人,口,口,城,城,市,市,覆,覆,盖,盖,人,人,口,口10,多,多,亿,亿,东,东,部,部90%,中,中,部,部83%,西,西,部,部70%,覆,覆,盖,盖,地,地,区,区GDP,占,占,全,全,国,国85%,高速公路,公路总里程,8.5万,300万,2020年,7.5万,-,2016年,5.5万,230万,2010年,3.4万,187万,2004年,货,运,运,中,中,转,转,站,站,国,家,家,高,高,速,速,公,公,路,路,网,网,建,建,设,设,45,商,用,用,车,车,与,与GDP,的,的,变,变,化,化,保,保,持,持,高,高,度,度,的,的,同,同,步,步,性,性,，,，,但,但,波,波,动,动,幅,幅,度,度,远,远,大,大,于,于GDP,2).,短,短,期,期,周,周,期,期,波,波,动,动,规,规,律,律,46,综,合,合,我,我,们,们,预,预,计,计2010,年,年GDP,增,增,速,速,为,为9.5%,左,左,右,右,GDP,预,预,测,测,47,2008-2010,年,年,中,中,国,国,汽,汽,车,车,内,内,需,需,（,（,万,万,台,台,）,）,1600,214,336,1050,2010年F,1367,195,308,864,2009年,17.0%,51.6%,902,合计,9.7%,85.7%,105,交叉车,9.1%,35.7%,227,商用车,21.5%,51.6%,570,乘用车,2010年,预计增速,2009年,增速,2008年,48,第,二,二,部,部,分,分,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,发,发,展,展,与,与,关,关,联,联,产,产,业,业,分,分,析,析,二,、,、,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,产,产,业,业,链,链,分,分,析,析,三,、,、,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,投,投,资,资,机,机,会,会,与,与,融,融,资,资,风,风,险,险,一,、,、,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,发,发,展,展,前,前,景,景,分,分,析,析,49,(,一,一),我,我,国,国,迫,迫,切,切,需,需,要,要,发,发,展,展,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,(,二,二),我,我,国,国,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,应,应,是,是,各,各,种,种,方,方,式,式,并,并,存,存,(,三,三),我,我,国,国,最,最,可,可,能,能,在,在,纯,纯,电,电,动,动,汽,汽,车,车,上,上,取,取,得,得,突,突,破,破,一,、,、,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,发,发,展,展,前,前,景,景,分,分,析,析,50,(,一,一),我,我,国,国,迫,迫,切,切,需,需,要,要,发,发,展,展,新,新,能,能,源,源,汽,汽,车,车,过,去,去10,年,年,我,我,国,国,汽,汽,车,车,市,市,场,场,迅,迅,速,速,扩,扩,张,张,，,，1998-2008,年,年,汽,汽,车,车,销,销,售,售,量,量,年,年,均,均,增,增,长,长18.6%,。,。,51,我,国,国,汽,汽,车,车,市,市,场,场,的,的,国,国,际,际,地,地,位,位,迅,迅,速,速,提,提,升,升,美,、,、,日,日,、,、,中,中,近,近,年,年,来,来,汽,汽,车,车,需,需,求,求,量,量,变,变,化,化,52,我,国,国,在,在,全,全,球,球,市,市,场,场,的,的,地,地,位,位,产,产,生,生,实,实,质,质,性,性,变,变,化,化,中,国,国,汽,汽,车,车,销,销,量,量,占,占,全,全,球,球,汽,汽,车,车,总,总,销,销,量,量,的,的,比,比,例,例,53,过,去,去10,年,年,我,我,国,国,汽,汽,车,车,保,保,有,有,量,量,也,也,迅,迅,速,速,增,增,长,长,，,，1998-2008,年,年,汽,汽,车,车,保,保,有,有,量,量,年,年,均,均,增,增,长,长14%,。,。,54,我,国,国,汽,汽,车,车,保,保,有,有,量,量,已,已,经,经,升,升,至,至,全,全,球,球,第,第,三,三,汽,车,车,保,保,有,有,量,量,（,（,万,万,辆,辆,）,）,中国,为,为2008年,数,数据,德国,为,为2007年,数,数据,其他,国,国家,为,为2006年,数,数据,55,随着,汽,汽车,保,保有,量,量的,高,高速,增,增长,，,，汽,车,车用,油,油大,量,量增,加,加,中国,车,车用,石,石油,消,消耗,量,量变,化,化，2000-2005,单位,：,：万,吨,吨,56,导致,我,我国,石,石油,总,总消,费,费量,迅,迅速,攀,攀升,石油,消,消费,量,量（,万,万吨,）,）,车用,石,石油,贡,贡献,度,度,：,49.7%46.2%44.4%51.1%,57,而我,国,国国,产,产原,油,油的,数,数量,增,增长,缓,缓慢,，,，石,油,油供,给,给增,长,长量,主,主要,依,依靠,进,进口,国内,原,原油,产,产量,和,和进,口,口量,51.3%,50.5%,48.2%,43.9%,33.8%,7.6%,进口依存度,58,排放,污,污染,和,和改,善,善空,气,气质,量,量刻,不,不容,缓,缓,空气质量级别,污染指数,五级,四级,三级,二级,一级,良,达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。,优,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内,污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。,对健康的影响评语,500,200,100,0,50,138,数据,：,：国,家,家环,保,保总,局,局,59,机动,车,车尾,气,气排,放,放分,担,担率,（,（2005年,）,）,60,(二),我,我国,新,新能,源,源汽,车,车应,是,是各,种,种方,式,式并,存,存,汽车,能,能源,细,细类,传统,替代,燃,燃料,汽,汽车,新能,源,源,混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力,天然气、液化石油气、甲醇、,乙醇、二甲醚、生物柴油,汽油、柴油,61,R值=3,或,或2,千人,保,保有,量,量15辆,或,或20辆,第一,个,个高,速,速增,长,长期,持续5年,左,左右,销量,年,年均,增,增长30%,千人,保,保有,量,量=5,第二,个,个高,速,速增,长,长期,持续10,年,年左,右,右,销量,年,年均,增,增长20%,千人,保,保有,量,量=100,1.,巨,巨,大,大的,市,市场,容,容量,为,为我,国,国发,展,展各,类,类新,能,能源,汽,汽车,提,提供,了,了规,模,模经,济,济性,乘用,车,车：2020,年,年之,前,前乘,用,用车,市,市场,仍,仍将,处,处于,快,快速,发,发展,区,区间,，,，增,长,长率,相,相当,于,于GDP,增,增长,率,率的1.5倍,左,左右,62,300.9,1973,35.8%,销量平均增长率,1965,普及期,58.6,乘用车销量（万辆）,22.2%,销量平均增长率,49.4,14.5,乘用车销量（万辆）,1964,1960,孕育期,结束年份,开始年份,日,本,韩,国,115.1,1997,25.0%,销量平均增长率,1986,普及期,15.4,乘用车销量（万辆）,20.0%,销量平均增长率,12.9,4.4,乘用车销量（万辆）,1985,1981,孕育期,结束年份,开始年份,63,保守,预,预计,中,中国,汽,汽车,总,总需,求,求量,的,的饱,和,和点,至,至少,在,在3000万,辆,辆，,保,保有,量,量4.5,亿,亿辆,。,。,汽车,需,需求,量,量(,万,万辆),汽车,保,保有,量,量(,万,万辆),64,石油,消,消耗,量,量预,测,测(,考,考虑,效,效率,提,提高,，,，不,考,考虑,车,车用,替,替代,能,能源),(1)石,油,油,2.,巨,巨,大,大的,市,市场,容,容量,使,使我,国,国依,赖,赖任,何,何单,一,一一,种,种能,源,源方,式,式都,无,无法,承,承受,中国,石,石油,产,产量,4.1,5.1,6.3,未来,我,我国,石,石油,进,进口,依,依存,度,度超,过,过70%,全社,会,会石,油,油消,化,化增,长,长主,要,要来,自,自于,车,车用,石,石油,消,消耗,增,增长,65,推广10%(,按,按汽,车,车保,有,有量)乙,醇,醇的,玉,玉米,需,需求,量,量,万吨,(2)乙,醇,醇等,生,生物,燃,燃料,万吨,我国,玉,玉米,产,产量,66,(3),电动,汽,汽车,当前,电,电力,需,需求,单位,：,：亿,千,千瓦,小,小时,按照,轿,轿车,测,测算,：,：,100百,公,公里15,千,千瓦,时,时电,力,力需,求,求,一辆,轿,轿车,家,家庭1年1.5万,公,公里,轿车,保,保有,量,量：2015,年,年7600万,辆,辆,年电,力,力需,求,求：1710,亿,亿千,瓦,瓦电,力,力,客车,、,、货,车,车、,出,出租,车,车等,耗,耗电,量,量也,比,比较,大,大,67,电动,汽,汽车,产,产业,化,化所,必,必备,条,条件,在,在短,期,期很,难,难全,面,面具,备,备,能力,储,储存,（,（电,池,池）,能量,管,管,理,理系,统,统,充电,等,等,基,基础,设,设施,产品,认,认证,电动,汽,汽车,对电,池,池组,工,工作,状,状态,监,监控,，,，最,大,大化,效,效率,和,和使,用,用寿,命,命,大容,量,量,低成,本,本,长周,期,期,68,(三)我,国,国最,可,可能,在,在纯,电,电动,汽,汽车,上,上取,得,得突,破,破,1.,我,我国,纯,纯电,动,动汽,车,车的,相,相关,技,技术,初,初步,具,具备,产,产业,化,化基,础,础,在国,家,家“863”,计,计划,的,的支,持,持下,，,，我,国,国已,有,有很,多,多企,业,业投,身,身纯,电,电动,汽,汽车,领,领域,，,，取,得,得了,丰,丰富,的,的研,发,发成,果,果，,一,一些,车,车型,已,已经,小,小规,模,模生,产,产并,投,投入,示,示范,运,运行,。,。,天津清源,比亚迪,万向电动,车,车,海马,吉利,东风,中通,中大青山,安凯,北理工,69,奥运会试,运,运行,奥林匹克,公,公园区,中心赛区,区,区,奥运村区,奥体赛区,充电站,70,北京、上,海,海、重庆,、,、长春、,大,大连、杭,州,州、济南,、,、武汉、,深,深圳、合,肥,肥、长沙,、,、昆明、,南,南昌等“,十,十城千辆,”,”电动汽,车,车示范工,程,程由科技,部,部和财政,部,部共同实,施,施,公共服务,用,用乘用车,和,和轻型商,用,用车示范,推,推广补助,标,标准（单,位,位：万元/辆）,十米以上,城,城市公交,客,客车示范,推,推广补助,标,标准（单,位,位：万元/辆）,注：最大,电,电功率比30%以,上,上混合动,力,力汽车补,助,助标准均,含,含plug-in,25.0,100%,燃料电池,汽车,6.0,100%,纯电动,汽车,5.0,40%,以上,4.5,4.2,30%-40%,4.2,3.6,3.2,20%-30%,3.2,2.8,10%-20%,0.4,5%-10%,混合动力,汽车,30%-100%,20%-30%,10%-20%,BSG车型,最大电功率比,节油率,节能与新能源汽车类型,60,100%,燃料电池汽车,50,100%,纯电动,汽车,42,35,40%,以上,36,30,8,30%-40%,30,25,7,20%-30%,20,5,10%-20%,混合动力汽车,最大电功率比,50%以上,最大电功率比,20%-50%,使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统,使用铅酸电池的,混合动力系统,节,油,率,节能与新能源汽车类型,注：最大,电,电功率比50%以,上,上混合动,力,力汽车补,助,助标准均,含,含plug-in,71,一大批有,实,实力的机,构,构在从事,与,与纯电动,汽,汽车有关,的,的研制工,作,作,燃料电池,驱动电机,动力蓄电,池,池,电子控制,哈工大,天,天伦民瑞,九夷三普,中科院化,物,物所新源,动,动力,电工所,中,中科易能,中纺锐力,有色院,天津蓝天,华中科技,泰州春兰,神力科技,安乃达,苏州新恒,湖南神舟,时代集团,北理工,中,中炬森莱,御能动力,72,我国已经,形,形成了一,条,条完整的,锂,锂离子动,力,力电池产,业,业链,北大先行,烟台卓能,北京安耐信,苏州威能,中信盟固利,北大先行,万向集团,金瑞科技,北京有色院,云南汇龙,江苏春兰,湖南瑞翔,天津力神,青海锂业,余姚金和,苏州星恒,新疆锂盐厂,东莞杉杉,东莞星源,深圳贝特瑞,天骄科技,湖南神州,中信青海国安,天津金牛,新乡格瑞恩,中国宝安,湖南杉杉,中炬森莱,西藏矿业,华荣化工,佛塑股份,上海杉杉,中信国安,比亚迪,锂资源,电解液,隔膜,负极材料,正极材料,锂离子动力电池,73,锂离子动,力,力电池已,经,经成为全,球,球车用动,力,力电池的,主,主流选择,，,，而我国,的,的锂资源,储,储量比较,丰,丰富，居,世,世界第三,大于550,全球总计,3.8,美国,16,澳大利亚,18,加拿大,19,巴西,54,中国,大于140,阿根廷,300,智利,金属锂可采储量（万吨）,国家,资料来源,：,：CommoditiesSummary2007,74,在车用驱,动,动电机方,面,面，我国,是,是工业电,机,机生产大,国,国，有较,强,强的技术,基,基础。,我国电机,产,产业规模,居,居全球首,位,位，中小,型,型电机约,有,有300,个,个系列，1500,个,个品种，,产,产品量大,面,面广，广,泛,泛应用于,工,工业、农,业,业、国防,、,、公共设,施,施、家用,电,电器等各,个,个领域，,其,其耗用的,电,电能占全,国,国发电量,的,的60%,以,以上。,目前国内,从,从事车用,电,电机研发,和,和生产的,有,有中科院,电,电工所、,苏,苏州星恒,、,、上海安,乃,乃达、北,京,京中纺锐,力,力、时代,集,集团、御,能,能动力、,上,上海电驱,动,动等。,75,2.我国,在,在纯电动,汽,汽车技术,上,上与国外,的,的差距相,对,对较小。,纯,纯电动汽,车,车可以绕,过,过传统的,发,发动机技,术,术，避开,我,我们的弱,项,项。,与国外差距小,电驱动系统技术,纯电动汽车,制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题,制氢、储氢技术,燃料电池技术,电驱动系统技术,燃料电车汽车,在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距,发动机技术,电驱动系统技术,系统集成技术,混合动力汽车,与国外对比,关键技术,76,国内动力,电,电池在性,能,能指标上,与,与国际水,平,平相当，,有,有些指标,还,还优于国,际,际,3-5,2000,1220,120,1006,55,国内863,3-4,1500,700-900,100,4-5,1200-1500,800-1400,60-70,当前国际,成本,循环,寿命,比功率,比能量,成本,循环,寿命,比功率,比能量,Li-ion,Ni-MH,77,3.纯电,动,动汽车所,需,需配套基,础,础设施建,设,设具备可,行,行性,1) 公,共,共交通充,电,电站,78,2) 家,庭,庭用充电,设,设施建设,投,投入、占,地,地资源都,比,比较少,79,尽管纯电,动,动汽车在,研,研发和产,业,业化方面,还,还有一些,问,问题需要,解,解决，但,我,我们已经,有,有了丰富,的,的积累，,与,与国外的,差,差距也较,小,小，在政,府,府推动和,经,经济效益,拉,拉动的双,重,重动力下,，,，只要我,们,们在纯电,动,动汽车产,业,业化上能,先,先走一步,，,，就有望,在,在这一领,域,域取得突,破,破。,80,二、新能,源,源汽车产,业,业链分析,81,新能源汽,车,车的发展,将,将带动一,条,条崭新的,产,产业链条,，,，涉及上,下,下游众多,领,领域。,新,能,源,汽,车,上游,零部件、,基,基础原材,料,料等,下游,充电设施/电池回,收,收等,82,1. 上,游,游产业链,分,分析,新能源汽,车,车带动的,上,上游产业,链,链是一个,覆,覆盖广、,纵,纵深长的,体,体系。,上游,单体单池,管理系统,壳体,动力电池,系,系统,驱动电机,系,系统,整车控制,系,系统,车用电动,空,空调,锂矿开采,电机,控制器,永磁材料,硅钢片,轴承,正极材料,负极材料,隔膜,电解液,稀土开采,83,电驱动系,统,统的价值,构,构成了新,能,能源汽车,价,价值的主,体,体。,电力驱动,系,系统成本,燃油驱动,系,系统成本,PHEV,：,：电池电,机,机及相关,组,组件价值,相,相当于燃,油,油系统的,两,两倍,BEV:,电,电力驱,动,动系统的,价,价值占整,车,车成本的,一,一半以上,84,1)动力,电,电池组的,价,价值链条:,一般而言,，,，动力电,池,池单体的,成,成本约占,一,一半，而,单,单体的成,组,组、管理,系,系统和封,装,装的成本,占,占另外一,半,半。,85,单体动力,电,电池：,镍氢电池,单,单体的成,本,本结构,锂离子电,池,池单体的,成,成本结构,一辆纯电,动,动汽车需,要,要使用上,百,百公斤的,锂,锂正极材,料,料，从而,带,带动对锂,矿,矿的大量,需,需求。,镍氢电池,：,：金属镍,占,占镍氢电,池,池单体价,值,值的60%。,锂离子电,池,池：四大,类,类核心材,料,料价值占,比,比基本相,当,当。,86,永磁电机,的,的价值结,构,构,电机控制,器,器的价值,构,构成,2)车用,驱,驱动电机,系,系统的价,值,值链条:,驱动电机,和,和电机控,制,制器所占,的,的成本之,比,比约为1:1，它,们,们又分别,带,带动精密,制,制造业、,电,电子产业,。,。,1 :1,87,以普瑞斯,为,为例，普,锐,锐斯的每,台,台电机就,需,需要一公,斤,斤的稀土,元,元素钕。,永磁电机,的,的重量构,成,成,电机制造,对,对铜、铁,、,、稀土等,原,原材料具,有,有较强的,拉,拉动作用,88,2. 下,游,游产业链,分,分析,新能源汽,车,车带动的,下,下游产业,链,链价值也,非,非常可观,。,。,下游,充电设施,电池回收,电池租赁,充电桩建,设,设,充电运维,89,建设一个,中,中型的快,速,速充电站,约,约需投入300万,元,元，建设,一,一个充电,桩,桩的投入,约,约需1.5万元。,目,目前国内,充,充电站/,桩,桩的建设,正,正在快速,展,展开，对,相,相关设备,市,市场将产,生,生有力拉,动,动。,已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用,南方电网,至2012年共建立12750个充电站/桩,进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站,2010年在27个省市内建设75座充电站和6209个充电桩,深圳市,地方政府,中石化、中海油,石化企业,国家电网,电网企业,90,三、新能,源,源汽车投,资,资机会与,风,风险,91,作为一个,新,新兴产业,，,，新能源,汽,汽车上下,游,游产业链,投,投资机会,巨,巨大，但,在,在发展过,程,程中也存,在,在一定风,险,险,巨大的市,场,场容量,明确的增,长,长预期,政策的大,力,力扶持,机遇,技术路线,的,的不确定,性,性,技术成,熟,熟时点,尚,尚不明,朗,朗,市场接,受,受程度,问,问题,投资,新能源,整,整车,动力电,池,池,驱动电,机,机,下游基,础,础设施,风险,92,应用,领,领域:,动力电,池,池不仅,仅,仅限于,新,新能源,汽,汽车这,个,个大市,场,场，在,其,其它领,域,域也有,广,广阔的,应,应用空,间,间。,1)投,资,资机会,：,：,由于动,力,力电池,应,应用领,域,域广、,产,产业基,础,础好，,动,动力电,池,池的投,资,资机会,明,明显,应用领,域,域,储能电,站,站,新能源,汽,汽车,UPS,电,电源,电动自,行,行车,1.,动,动力电,池,池,2007年我,国,国电动,自,自行车,产,产量超,过,过2000万,辆,辆，电,动,动自行,车,车中铅,酸,酸电池,占,占83%，具,有,有较高,替,替代空,间,间。,93,产业,基,基础：,我国的,电,电池工,业,业近年,来,来发展,迅,迅猛，,已,已成为,全,全球主,要,要的生,产,产国，,生,生产制,造,造能力,、,、原材,料,料配套,能,能力较,强,强。,国际消,费,费类锂,电,电池企,业,业份额,80.5,0.38,出口额(亿美元),251.9,9.5,出口(亿只),337.3,59.8,产量(亿只),2007,1988,我国电,池,池产量,变,变化,2007年我,国,国电池,销,销售额,达,达到1640,亿,亿元，,电,电池企,业,业数量,超,超过3000,家,家，已,经,经形成,初,初具完,整,整的电,池,池产业,，,，产量,占,占全球,一,一半以,上,上。,94,在动力,电,电池方,面,面，我,国,国也已,经,经形成,了,了一条,完,完整的,产,产业链,条,条，具,备,备良好,的,的产业,支,支撑和,配,配套能,力,力。,95,大于550,全球总计,3.8,美国,16,澳大利亚,18,加拿大,19,巴西,54,中国,大于140,阿根廷,300,智利,金属锂可采储量（万吨）,国家,资料来,源,源：Commodities Summary2007,特别是,在,在原材,料,料领域,，,，我国,的,的锂资,源,源储量,居,居世界,第,第三位,，,，从而,为,为锂离,子,子动力,电,电池的,发,发展提,供,供了可,靠,靠的资,源,源保证,。,。,96,能量密,度,度（Wh/kg）,功率密,度,度（W/kg,）,）,性能,：,：,综合比,较,较目前,各,各种类,型,型的动,力,力电池,，,，锂离,子,子电池,在,在技术,性,性能上,最,最具优,势,势。,2)投,资,资方向,：,：,从动力,电,电池投,资,资方向,来,来看，,锂,锂离子,电,电池更,有,有机会,97,成本,：,：,随着生,产,产规模,化,化程度,提,提高，,锂,锂离子,电,电池的,成,成本已,经,经大大,下,下降，,达,达到可,以,以与镍,氢,氢电池,竞,竞争的,水,水平。,98,锂离子,电,电池的,性,性能仍,然,然无法,满,满足纯,电,电动汽,车,车的需,要,要，从,更,更长期,的,的角度,来,来看，,电,电动汽,车,车用动,力,力电池,最,最终选,择,择不是,锂,锂电池,，,，锂电,池,池也只,能,能是一,种,种过渡,。,。,时间,能量密,度,度,（Wh/kg,）,）,当前水,平,平：,80-90Wh/kg,可接受,水,水平：,150Wh/kg,理想水,平,平：,300Wh/kg以,上,上,锂离子,电,电池,技术提,升,升,电池材,料,料的,革命性,变,变化,3)投,资,资风险,：,：,投资锂,离,离子动,力,力电池,也,也存在,不,不确定,性,性,99,动力电,池,池四大,类,类材料,都,都蕴含,着,着投资,机,机会，,但,但也伴,随,随着风,险,险,(1),正,正极材,料,料:,正极材,料,料产品,技,技术路,径,径丰富,，,，但各,有,有优劣,势,势，每,一,一种都,有,有机会,，,，同时,也,也存在,技,技术选,择,择的风,险,险。,很好,较差,中,功率密度,较好,中,中,能量密度,20万元/吨,15-18万元/吨,5-6万元/吨,成本,高倍率性能差,批次稳定性差、,专利权纠纷问题,高温循环性能差,其他问题,较好,很好,中,寿命,较好,很好,好,安全性,镍钴锰,三元,磷酸铁锂,锰酸锂,当前几,种,种主要,的,的锂离,子,子正极,材,材料比,较,较,2.,动,动力电,池,池材料,100,(2),负,负极材,料,料：,目前国,内,内主要,集,集中在,人,人造和,天,天然石,墨,墨生产,，,，且安,全,全性差,，,，技术,先,先进硬,碳,碳是空,白,白点。,未,未来的,负,负极材,料,料将向合金类和金属锂方向技,术,术变革,中,中蕴含,着,着投资,机,机会。,无,4500,3500,产能,问题,产品类别,3,2,1,硬碳,安全性差,天然石墨,安全性差,人造石墨,国内负,极,极材料,生,生产状,况,况,石墨类,碳材料,101,(3),隔,隔膜：,目前全,球,球的电,池,池隔膜,被,被少数,国,国际巨,头,头垄断,，,，我国,动,动力电,池,池隔膜,基,基本依,赖,赖进口,。,。国内,只,只有格,瑞,瑞恩、,佛,佛山金,辉,辉等少,数,数企业,涉,涉足，,但,但其产,品,品性能,与,与国际,差,差距还,比,比较大,，,，,国际主,要,要隔膜,生,生产企,业,业的市,场,场份额,102,(4),电,电解液,：,：,目前国,内,内只有,国,国泰华,容,容、东,莞,莞杉杉,等,等少数,企,企业生,产,产，尤,其,其是作,为,为电解,质,质的六,氟,氟磷酸,锂,锂（LiPF6），,还,还基本,依,依赖进,口,口，是,一,一个技,术,术难点,和,和产品,空,空白点,。,。,3000,东莞杉杉,韩国三星,3,日本宇部,2,3000,国泰华荣,1,产能吨,企业名称,排名,全球锂,电,电池电,解,解液生,产,产企业,电解液,成,成本构,成,成,103,技术,：,：,经过多,年,年国家,“,“863”科,技,技攻关,我国,驱,驱动电,机,机形成,一,一批科,技,技成果,产品,技,技术性,能,能大幅,提,提高,基,基本满,足,足整车,需,需要,1)投,资,资机会,：,：,相对于,电,电池，,驱,驱动电,机,机技术,相,相对成,熟,熟，我,国,国产业,基,基础好,，,，有较,大,大投资,机,机会,3.,驱,驱动电,机,机,104,产业,基,基础：,我国是,电,电机生,产,产大国,，,，中小,型,型电机,产,产品系,列,列全，,电,电机制,造,造能力,强,强，产,业,业链比,较,较完整,，,，制造,成,成本低,。,。,微特电,机,机：2007年有1000家企,业,业，每,年,年生产,电,电机约60亿,台,台，占,世,世界总,产,产量60%。,交通牵,引,引电机,：,：湘,潭,潭,电,电,机,机,、,、,永,永,济,济,电,电,机,机,风,力,力,发,发,电,电,机,机,：,：,105,应用范围受限,转矩波动大、噪声大、非线性特性,可靠性高、可调范围宽、效率高、控制灵活,开关磁阻电机,应用规模逐步扩大，是未来的发展方向,成本高,效率高、能量密度大、控制器简单,永磁同步电机,在交流驱动上有广泛应用,控制装置复杂,价格低、易维护、体积小,交流感应电机,面临逐步淘汰,易引起电磁干扰、维护困难、体积重量大,结构简单、电磁转矩控制特性佳,直流电机,应用情况,劣 势,优 势,2),投,投,资,资,方,方,向,向,：,：,永,磁,磁,同,同,步,步,电,电,机,机,将,将,是,是,投,投,资,资,主,主,要,要,方,方,向,向,技,技,术,术,性,性,能,能,：,：,永,磁,磁,同,同,步,步,电,电,机,机,比,比,较,较,适,适,合,合,于,于,电,电,动,动,轿,轿,车,车,对,对,高,高,功,功,率,率,、,、,大,大,密,密,度,度,电,电,机,机,要,要,求,求,106,资,资,源,源,：,：,永,磁,磁,材,材,料,料,是,是,永,永,磁,磁,电,电,机,机,的,的,重,重,要,要,构,构,成,成,部,部,分,分,，,，,而,而,永,永,磁,磁,材,材,料,料,必,必,需,需,依,依,赖,赖,钕,钕,等,等,稀,稀,土,土,资,资,源,源,，,，,我,我,国,国,的,的,稀,稀,土,土,资,资,源,源,储,储,量,量,居,居,世,世,界,界,首,首,位,位,。,。,1998,年,年,世,世,界,界,稀,稀,土,土,储,储,量,量,（,（REO,，,，,万,万,吨,吨,）,）,11000,10000,总计,100,100,扎伊尔,130,110,印度,580,520,澳大利亚,1400,1300,美国,2100,1900,前苏联,4800,4300,中国,远景储量,工业储量,国家,107,4.,驱,驱,动,动,电,电,机,机,上,上,游,游,部,部,件,件,IGBT,电,容,容,电,感,感,驱,动,动,系,系,统,统,控,控,制,制,系,系,统,统,元,元,器,器,件,件,基,基,本,本,上,上,依,依,赖,赖,进,进,口,口,，,，,部,部,分,分,产,产,品,品,实,实,现,现,国,国,产,产,，,，,但,但,技,技,术,术,性,性,能,能,与,与,国,国,际,际,差,差,距,距,较,较,大,大,。,。,中,国,国IGBT,企,企,业,业,分,分,布,布,108,谢,谢,谢,大,大,家,家,109,9,、静夜,四,四无邻,，,，荒居,旧,旧业贫,。,。1月-231月-23,Friday, January6,2023,10,、雨中黄叶,树,树，灯下白,头,头人。01:48:1701:48:1701:48,1/6/2023 1:48:17 AM,11,、以我独沈,久,久，愧君相,见,见频。1月-2301:48:1701:48,Jan-2306-Jan-23,12,、故人江,海,海别，几,度,度隔山川,。,。01:48:1701:48:1701:48,Friday,January6, 2023,13,、乍,见,见翻,疑,疑梦,，,，相,悲,悲各,问,问年,。,。1月-231月-2301:48:1701:48:17,January6,2023,14,、他乡,生,生白发,，,，旧国,见,见青山,。,。06,一,一月20231:48:17 上,午,午01:48:171月-23,15,、比不了,得,得就不比,，,，得不到,的,的就不要,。,。一月 231:48,上,上午1月-2301:48,January6, 2023,16,、行动出成,果,果，工作出,财,财富。2023/1/6 1:48:1701:48:17,06 January2023,17,、做前,，,，能够,环,环视四,周,周；做,时,时，你,只,只能或,者,者最好,沿,沿着以,脚,脚为起,点,点的射,线,线向前,。,。1:48:17 上,午,午1:48 上,午,午01