企业发展战略营销整合设计方案

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Page,*,一汽四环石油制品,长春一汽四环石油制品有限公司,企业发展战略,营销整合设计方案,前 言,长春一汽四环,石,石油制品有限,公,公司，是由王,凯,凯智先生成立,于,于,1993,年，专门从事,汽,汽车油品的经,营,营和售后服务,的,的公司。,我们主要经营,各,各种车业汽、,柴,柴油机润滑油,，,，各种汽车齿,轮,轮油、润滑油,、,、制动液、防,冻,冻液、动力转,向,向油以及汽车,面,面漆等产品。,我公司是经一,汽,汽集团公司批,准,准，于,10,年前成立的首,家,家油品专业公,司,司，并曾经正,式,式纳入一汽贸,易,易总公司备品,销,销售渠道，为,一,一汽各服务站,提,提供油品，油,品,品来源于大连,石,石油化工厂，,技,技术上主要依,托,托于大连研发,中,中心和一汽工,艺,艺研究所。所,经,经营的每一种,产,产品都由工艺,研,研究所及研发,中,中心检测合格,后,后投放市场，,在,在中国汽车油,品,品、卡车方面,享,享有较高的声,誉,誉，销售网点,遍,遍布全国。,目前企业是王,晓,晓杰的，或者,是,是王氏家族性,企,企业，持股情,况,况集中。,2,简 介,本战略营销整,合,合设计方案为长春一汽四环,石,石油制品有限,公,公司,研发中心企业发展战略,及,及营销整合项,目,目。,润滑油产业整,体,体环境分析，,对,对目前润滑油,市,市场从宏观经,济,济条件分析到,市,市场分析及竞,争,争环境分析，,表,表明目前市场,环,环境基础和必,要,要条件为研发,中,中心五年规划,的,的具体战略目,标,标，确定了大,的,的发展方向，,并,并提供了充分,的,的市场依据。,一汽四环本合,润,润滑油发展战,略,略之组织架构,调,调整与营销战,略,略及系统设计,关,关系梳理，提,出,出了指导性设,计,计方案、具体,的,的操作方法及,完,完整的制度建,设,设体系。从而,为,为一汽四环本,合,合润滑油扩大,经,经销渠道，提,高,高市场占有率,能,能够顺利进军,润,润滑油市场打,下,下坚实的基础,。,。,配合一汽四环,本,本合润滑油整,体,体战略方案的,实,实施所设定的,销,销售管理体系,，,，并对公司内,部,部的整体计划,提,提交预算，在,此,此条件下所建,立,立的实施效果,评,评估系统。,3,Part,润滑油产业整,体,体环境分析,Part,研发中心整体,战,战略规划,Part,整体经营销售,系,系统设计,Part,五年战略总体,规,规划及现金流,量,量,简 介,4,说 明,1,、,核心内容,：我公司五年,规,规划期内的产,业,业方向与业务,层,层面定位；,2,、,基于战略问题,研,研究的特点：,报告中对各层,次,次业务的拓展,意,意见主要是根,据,据润滑油现阶,段,段的市场的研,究,究指明原则性,方,方向和方法，,供,供一汽四环石,油,油制品有限公,司,司重点考虑，,在,在实际运作时,部,部分发展战略,及,及策略有待调,整,整；,制度建设主要,是,是构建基本的,制,制度管理体系,，,，各项规章制,度,度的具体条文,须,须在一汽四环,石,石油制品有限,公,公司的协助下,由,由研发部门自,行,行予以完备；,各大区域销售,网,网点的具体设,立,立或变更需根,据,据实际情况适,时,时把握（包括,注,注册资本的确,定,定、注册为全,资,资子公司抑或,控,控股子公司、,经,经营范围等）,；,；,营销系统的整,合,合及策略的应,用,用根据本方案,提,提出的方法进,一,一步制定实施,方,方案，在实践,协,协助之下实际,完,完成；,报告中就各业,务,务层面提出的,经,经营目标相关,数,数据系项目组,宏,宏观性推算，,且,且在规划期内,是,是动态变化的,，,，故更多地是,具,具有参考价值,。,。,3,、除非具体需,要,要，否则凡涉,及,及公司现经营,状,状况的各种分,析,析性意见均不,再,再在本报告中,重,重复，而只给,出,出相应的结论,性,性意见或建议,，,，且本实施方,案,案中对与这些,意,意见或建议有,关,关的推理过程,亦,亦尽可能从简,处,处理，以免不,必,必要地增加报,告,告篇幅。,此外，同样依,据,据行业惯例，,一,一汽四环石油,制,制品有限公司,对,对本报告就发,展,展战略问题提,出,出的方向、策,略,略和方案的实,施,施均拥有最终,的,的选择权。,5,Part,润滑油产业整,体,体环境分析,Part,研发中心整体,战,战略规划,Part,整体经营销售,系,系统设计,Part,五年战略总体,规,规划及现金流,量,量,6,润滑油产业整,体,体经济环境分,析,析,润滑油产业整,体,体市场分析,润滑油市场竞,争,争分析,SWOT,分析,Part ,润滑油产业整,体,体环境分析,7,1.,润滑油产业整,体,体经济环境分,析,析,中国润滑油行,业,业整体分析,中国国内润滑,油,油产业影响变,量,量分析,中国国内汽车,产,产业总体分析,中国汽车用油,的,的现状分析,中国汽车行业,发,发展对润滑油,的,的要求分析,中国汽车行业,的,的油品准入制,度,度和供应体系,分,分析,Part ,8,1.1,中国润滑油行,业,业整体分析,整体经济环境,分,分析,润滑油的商品,特,特性,国内润滑油技,术,术水平,新时期对润滑,油,油的新要求,我国润滑油生,产,产商结构,行业发展将逐,步,步规范,9,1.1,中国润滑油行,业,业整体分析,润滑油是一种,高,高技术含量、,高,高附加值的石,油,油产品，其产,品,品的专业性强,、,、品种多、技,术,术要求各异，,是,是单位价值最,高,高、技术要求,最,最复杂的石油,产,产品。润滑油,在,在各大国际石,油,油公司石油产,品,品中的数量仅,占,占原油加工量,的,的,1%,左右，但是利,润,润却是下游业,务,务的,5%,25%,。,润滑油广泛应,用,用于各种机械,设,设备，但其对,社,社会经济的发,展,展作用很大。,整体经济环境,分,分析,润滑油的商品,特,特性,10,1.1,中国润滑油行,业,业整体分析,伴随着1999年大庆炼化,公,公司的20万,吨,吨/年异构脱,蜡,蜡加氢装置、2001年克,拉,拉玛依炼厂30万吨/乍环,烷,烷基润滑油高,压,压加氢装置的,投,投产，使工业,用,用油和车用油,的,的基础油质量,水,水平都达到了,国,国际领先或同,步,步的水平，随,着,着高桥、茂名,、,、荆门等炼厂,后,后续装置的建,成,成，规模还会,进,进一步扩大。,在,在添加剂方面:不仅有兰州,、,、锦州炼厂等,大,大生产厂家，,而,而且各大国际,添,添加剂公司都,在,在为中国的润,滑,滑油生产提供,与,与世界同步的,、,、周到的服务,。,。在调和手段,方,方面:不仅有,大,大连、兰州炼,厂,厂等以中国传,统,统调和手段为,主,主的生产厂家,，,，也有大庆、,长,长城、统一等,国,国际最先进的,在,在线调和、,ABS、,脉冲调和技,术,术的全面应,用,用。,整体经济环,境,境分析,国内润滑油,技,技术水平,11,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,我国润滑油,生,生产经过几,十,十年的努力,，,，特别是改,革,革开放以来,，,，经过各方,的,的共同努力,和,和攻关，在,润,润滑油基础,油,油、添加剂,、,、成品油生,产,产能力、技,术,术和品种质,量,量水平上均,有,有了很大的,提,提高和发展,。,。到目前为,止,止，我国润,滑,滑油产品品,种,种已经发展,到,到19大类600多个,牌,牌号的成品,润,润滑油，可,为,为用户提供,到,、,、到, 4等单,、,、多级汽、,柴,柴油机油和,通,通用内燃机,油,油及各种工,业,业润滑油，,基,基本满足了,国,国民经济发,展,展的需要。,整体经济环,境,境分析,国内润滑油,技,技术水平,12,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,铁路、船运,、,、电力等的,发,发展也对润,滑,滑油提出了,更,更高的要求,。,。随着汽车,工,工业的发展,和,和人们环保,意,意识的增强,，,，节能、高,效,效、环保、,长,长寿命润滑,油,油的使用，,是,是满足当代,汽,汽车技术发,展,展和社会环,境,境的唯一选,择,择。,周期长、低,排,排放、无污,染,染和节能是,汽,汽车工业、,环,环境和社会,对,对其的共同,要,要求。,整体经济环,境,境分析,新时期对润,滑,滑油的新要,求,求,13,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,虽然中国润,滑,滑油业的基,础,础建立于计,划,划经济时期,，,，但是大的,发,发展却是在,改,改革开放时,期,期，经历了,生,生产的计划,性,性和消费的,市,市场性的双,轨,轨过程。在,原,原油、基础,油,油低价和润,滑,滑油品种相,对,对高价的巨,大,大利益的驱,动,动下，形成,了,了润滑油调,和,和厂遍地开,花,花的局面。,润滑油公司,多,多达几千家,，,，条件参差,不,不齐。既有,外,外国大石油,公,公司，也有,国,国有大型润,滑,滑油公司，,更,更多的是生,产,产设备和技,术,术非常落后,的,的作坊式小,厂,厂。,整体经济环,境,境分析,我国润滑油,生,生产商结构,国 企,国外大公司,作坊式小厂,民 营,14,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,针对润滑油,行,行业的实际,，,，中国石油,、,、申国石化,先,先后对润滑,油,油业进行了,重,重组，分别,于,于,2000,年、,2002,年成立了专,门,门的润滑油,公,公司，以期,重,重树润滑油,行,行业的形象,，,，担当起与,外,外油抗争的,重,重任。但是,，,，进行专业,化,化重组以后,，,，两大润滑,油,油公司连续,的,的表面亏损,使,使业务再陷,困,困境，不仅,未,未能实现同,国,国际石油公,司,司竞争、振,兴,兴民族润滑,油,油工业的初,衷,衷，而且在,同,同民营公司,的,的竞争中也,露,露出了可能,要,要落下风的,征,征兆。,整体经济环,境,境分析,我国润滑油,生,生产商结构,国 企,国外大公司,民 营,作坊式小厂,15,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,尽管中国石,油,油、中国石,化,化这两大石,油,油公司在润,滑,滑油市场中,长,长期占有数,量,量上的绝对,优,优势，统一,石,石化等民营,企,企业成长也,很,很快，市场,占,占有率增势,强,强劲，但是,，,，真正具有,中,中国特色的,是,是3000,多,多家大大小,小,小的润滑油,调,调和厂，其,数,数量超过世,界,界其他国家,和,和地区的润,滑,滑油生产厂,数,数量的总和,，,，总调和能,力,力达到,l000,万吨/年以,上,上，是国内,消,消费量的3,倍,倍！这不仅,造,造成严重的,供,供大于求，,关,关键是严重,扭,扭曲了行业,生,生态和消费,形,形态，使得,润,润滑油这个,本,本来技术含,量,量很高的行,业,业在中国成,为,为人人都可,干,干、有锅就,能,能调的行当,，,，造成了市,场,场秩序的混,乱,乱。,整体经济环,境,境分析,我国润滑油,生,生产商结构,国 企,国外大公司,民 营,作坊式小厂,16,1.1,中国润滑油,行,行业整体分,析,析,这种状况的,形,形成，固然,有,有多种原因,，,，但主要的,还,还是中国润,滑,滑油业在形,成,成过程中的,制,制度、体制,和,和市场特性,使,使然。客观,上,上讲，中国,机,机械装备水,平,平的状况决,定,定着对润滑,油,油档次、水,平,平的要求，,但,但是无论档,次,次高低，质,量,量和品种的,规,规范性是一,个,个严肃的市,场,场所必需的,。,。,中国的润滑,油,油调和厂数,量,量众多，鱼,龙,龙混杂，虽,然,然分别在1992年和2000年、2003年进行,了,了三次有代,表,表意义的改,革,革尝试，但,仍,仍需加大力,度,度，规范市,场,场，正本清,源,源。近年中,国,国汽车保有,量,量的迅速增,加,加，为润滑,油,油行业带来,了,了难得的发,展,展机遇，也,提,提供了难得,的,的市场规范,和,和消费结构,升,升级的机会,。,。政府的干,预,预是解决目,前,前润滑油混,乱,乱局面的最,快,快捷、最有,效,效的手段。,应,应该对润滑,油,油的生产和,经,经营实行许,可,可制度，加,大,大市场产品,质,质量监督力,度,度。与此同,时,时，润滑油,行,行业自身要,建,建立行业自,律,律机构和机,制,制，规范行,业,业自身的行,为,为，加强与,用,用油行业的,合,合作。,整,体,体,经,经,济,济,环,环,境,境,分,分,析,析,行,业,业,发,发,展,展,将,将,逐,逐,步,步,规,规,范,范,17,1.2,国,内,内,润,润,滑,滑,油,油,产,产,业,业,影,影,响,响,变,变,量,量,分,分,析,析,日,益,益,增,增,加,加,的,的,成,成,本,本,对,对,润,润,滑,滑,油,油,市,市,场,场,的,的,影,影,响,响,1990-2000,年,年,原,原,油,油,价,价,格,格,发,发,生,生,了,了,很,很,大,大,变,变,化,化,石,石,油,油,输,输,出,出,国,国(,),多,多,次,次,调,调,整,整,生,生,产,产,但,但,原,原,油,油,价,价,格,格,自,自1998,年,年,以,以,来,来,仍,仍,一,一,路,路,上,上,扬,扬,2000,年,年,达,达,到,到,了,了,自,自1990,年,年,伊,伊,拉,拉,克,克,入,入,侵,侵,科,科,威,威,特,特,和,和,海,海,湾,湾,战,战,争,争,时,时40.46,美,美,元,元/,桶,桶,后,后,的,的,第,第2,个,个,高,高,峰,峰,期,期,达,达36.88,美,美,元,元/,桶,桶,。,。,受,受,原,原,油,油,价,价,格,格,的,的,影,影,响,响,润,润,滑,滑,油,油,基,基,础,础,油,油,价,价,格,格,也,也,随,随,之,之,上,上,涨,涨,到,到2000,年,年4,季,季,度,度,达,达,到,到,最,最,高,高,点,点,。,。,原,油,油,价,价,格,格,变,变,化,化,：,：,（,（1990-2000,年,年,）,）,整,体,体,经,经,济,济,环,环,境,境,分,分,析,析,18,基,础,础,油,油,价,价,格,格,的,的,上,上,涨,涨,导,导,致,致,润,润,滑,滑,油,油,生,生,产,产,成,成,本,本,的,的,提,提,高,高,2000,年,润,润,滑,滑,油,油,制,制,造,造,商,商,的,的,购,购,买,买,成,成,本,本,平,平,均,均,上,上,升,升,100,美,元,元,/,(,约,23%),其,中,中,原,原,料,料,成,成,本,本,增,增,加,加,约,约,90,美,元,元,。,。,润,润,滑,滑,油,油,供,供,应,应,商,商,能,能,将,将,其,其,中,中,的,的,60,美,元,元,转,转,嫁,嫁,给,给,客,客,户,户,但,剩,剩,余,余,的,的,40,美,元,元,必,必,须,须,由,由,自,自,己,己,承,承,担,担,。,。,一,一,些,些,公,公,司,司,通,通,过,过,制,制,定,定,积,积,极,极,的,的,营,营,销,销,策,策,略,略,增,增,加,加,销,销,量,量,及,及,加,加,强,强,成,成,本,本,控,控,制,制,有,效,效,地,地,弥,弥,补,补,了,了,由,由,于,于,成,成,本,本,上,上,升,升,而,而,造,造,成,成,的,的,经,经,济,济,损,损,失,失,。,。,但,但,也,也,有,有,一,一,些,些,润,润,滑,滑,油,油,制,制,造,造,商,商,无,无,力,力,应,应,对,对,基,基,础,础,油,油,价,价,格,格,上,上,涨,涨,的,的,不,不,利,利,。,。,局,局,部,部,区,区,域,域,出,出,现,现,了,了,巨,巨,额,额,亏,亏,损,损,甚至可,能,能被逐,出,出这一,行,行业。,1.2,国内润,滑,滑油产,业,业影响,变,变量分,析,析,日益增,加,加的成,本,本对润,滑,滑油市,场,场的影,响,响,整体经,济,济环境,分,分析,19,1.2,国内润,滑,滑油产,业,业影响,变,变量分,析,析,公司合,并,并和兼,并,并对润,滑,滑油市,场,场的影,响,响,近年来,随着,润,润滑油,需,需求的,日,日益萎,缩,缩,润,滑,滑油的,生,生产也,更,更为集,中,中。据,初,初步估,计,计,润,滑,滑油生,产,产商已,从,从20,世,世纪90年代,的,的1700多,家,家减少,到,到目前,的,的不到1400家,估,估计到2010年全,球,球润滑,油,油公司,会,会降到800,1000家,。,。而随,着,着几家,大,大润滑,油,油公司,的,的重组,和,和兼并,促使,世,世界润,滑,滑油市,场,场更为,集,集中。,整体经,济,济环境,分,分析,20,汽车工,业,业的发,展,展对润,滑,滑油市,场,场的影,响,响,润滑油,最,最主要,的,的直接,用,用户之,一,一是汽,车,车,汽,车,车工业,的,的发展,可,可以部,分,分反映,出,出润滑,油,油市场,的,的供需,状,状况。,整体经,济,济环境,分,分析,1.2,国内润,滑,滑油产,业,业影响,变,变量分,析,析,21,汽车工,业,业作为,我,我国国,民,民经济,的,的支柱,产,产业，,近,近十几,年,年来得,到,到快速,发,发展,形,形成了,以,以一汽、,东,东汽、,重,重汽、,中,中汽、,上,上海、,北,北京、,天,天津为主体,的,的七大,汽,汽车生,产,产基地,。,。目前,，,，已基,本,本形成,了,了微、轻,、,、中、,重,重比例配,套,套的汽,车,车产品,结,结构，,其,其中国,内,内主要,汽,汽车制,造,造厂所,生,生产的轿车、,轻,轻型载,货,货车、,中,中型载,货,货车和,重,重型柴,油,油车的性能,及,及制造,工,工艺已,达,达到国,外,外80,年,年代后,期,期或90年代,水,水平。,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,我国汽,车,车工业,的,的发展,现,现状,整体经,济,济环境,分,分析,22,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,我国汽,车,车工业,的,的发展,现,现状,整体经,济,济环境,分,分析,23,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,汽车的,发,发展与,人,人均,GDP,水平的,关,关系,整体经,济,济环境,分,分析,20世,纪,纪90,年,年代以,来,来，中,国,国汽车,销,销量年,均,均增长14%,而轿,车,车销量,年,年均增,长,长达31%。2001一2003,年,年进入,新,新一轮,高,高速增,长,长期，,年,年均增,幅,幅保持,在,在20%一40%。,比,比较发,达,达国家,的,的经验,，,，可以,发,发现，,在,在人均,GDP,水平按,购,购买力,平,平价计,算,算达到4000美元,之,之后，,人,人均汽,车,车保有,量,量相对,于,于国民,经,经济增,长,长的弹,性,性通常,会,会由1.7一1.8,上,上升到2.6,一,一2.7。目,前,前中国,的,的人均,GDP,水平按,购,购买力,平,平价计,算,算接近3000美元,，,，因此,，,，到2005,年,年以后,，,，中国,的,的轿车,需,需求渴,望,望有更,快,快的发,展,展。根,据,据国务,院,院发展,研,研究中,心,心未,来,来十年,汽,汽车工,业,业发展,前,前景分,析,析和速,度,度保持,水,水平研,究,究报,告,告，到2005中国,人,人均,GDP,水平按,购,购买力,平,平价计,算,算将超,过,过400,0,美元，,人,人均汽,车,车保有,量,量可达23辆/千人,，,，而到2010年人,均,均汽车,保,保有量,将,将达到47辆/千人,，,，人均,轿,轿车保,有,有量将,达,达到17辆/,千,千人，,与,与日本20世,纪,纪60,年,年代中,期,期和韩,国,国20,世,世纪90年代,中,中期水,平,平相当,。,。,24,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,中国汽,车,车在世,界,界市场,中,中的位,置,置,整体经,济,济环境,分,分析,2002年中,国,国经济,增,增长达,到,到8%,，,，2002年,中,中国汽,车,车产量,在,在世界,排,排名由2001年的,第,第八位,跃,跃升为,第,第五位,，,，轿车,产,产量由2001年的,第,第十四,位,位上升,为,为第十,位,位。2001,年,年中国,已,已成为,世,世界汽,车,车第，,四,四大市,场,场。,25,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,轿车的,发,发展,整体经,济,济环境,分,分析,1996一2001,年,年我国,汽,汽车和,轿,轿车的,产,产量增,长,长及轿,车,车占汽,车,车总产,量,量的比,例,例,26,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,轿车的,发,发展,整体经,济,济环境,分,分析,2002 年,底,底，全,国,国汽车,销,销售324.81,万,万,辆,辆，同,比,比增长36. 65 %,，,，而轿,车,车销售112.6万,辆,辆，,同,同比增,长,长56.08%占汽,车,车销售,总,总量的34.6%,，,，超过2002年,需,需求量,预,预测其,中,中进口,轿,轿车超,过,过 9,万,万辆，,约,约占轿,车,车市场,份,份额的9%,。,。,27,1.3,中国国,内,内汽车,产,产业总,体,体分析,轿车的,发,发展,整体经,济,济环境,分,分析,根据国,家,家经贸,委,委中,国,国汽车,工,工业“,十,十五”,规,规划书,2005年,汽,汽车保,有,有量总,保,保有量,预,预计将,达,达到2465,万,万-2545万辆,，,，其中,轿,轿车为830,万,万一870万,辆,辆。2002,一,一2006年,全,全国汽,车,车保有,量,量为4400,万,万一5000,万,万辆，,其,其中轿,车,车保有,量,量为2200,万,万一2700,万,万辆。,28,1.3,中国,国,国内,汽,汽车,产,产业,总,总体,分,分析,轿车,的,的发,展,展,整体,经,经济,环,环境,分,分析,2005,年,年汽,车,车总,需,需求,量,量预,计,计将,达,达到310万,一,一330,万,万辆,，,，其,中,中轿,车,车110,万,万一120万,辆,辆。2002,一,一2006年,国,国内,车,车需,求,求量,将,将达,到,到90万,一,一146,万,万辆,，,，到2010,年,年，,全,全国,汽,汽车,需,需求,量,量为550万,一,一600,万,万辆,，,，其,中,中轿,车,车需,求,求量,为,为350,万,万一400万,辆,辆。,29,1.3,中国,国,国内,汽,汽车,产,产业,总,总体,分,分析,轿车,的,的发,展,展,整体,经,经济,环,环境,分,分析,加入,WTO,后，,我,我国,从,从2002年1月1日,起,起，,将,将排,量,量3,L,以下,的,的轿,车,车进,口,口税,从,从70下,降,降到43.8,。,。排,量,量3,L,以上,的,的轿,车,车进,口,口税,，,，从80,下,下降,到,到50。,到,到2006年,，,，汽,车,车进,口,口税,降,降到25,。,。,30,1.3,中国,国,国内,汽,汽车,产,产业,总,总体,分,分析,轿车,的,的发,展,展,整体,经,经济,环,环境,分,分析,2002,年,年上半年,我,我国轿车,销,销量超过49万辆,，,，同比增,长,长36%,。,。排量1.3一1.8,L,的中档轿,车,车，是轿,车,车市场中,的,的主要车,型,型，2002年上,半,半年共销,售,售277703辆,，,，约占市,场,场份额57左右。,排,排量1.8一2.5,L,的较高档,轿,轿车，共,销,销售55734辆,，,，约占市,场,场份额11.4%,左,左右。前,两,两者约占,市,市场份额70。,从对2002年上,半,半年进口,轿,轿车的分,析,析来看，,进,进口汽油,机,机轿车正,转,转向高档,化,化。一些,少,少见的车,型,型也出现,在,在中国，,如,如宾利、,保,保时捷、,玛,玛莎拉蒂,、,、林肯、,牧,牧马人吉,普,普、,PT,巡游者、,阿,阿尔法,罗,罗密欧等,。,。（柴油,车,车数量很,少,少，完全,可,可以忽略,。,。 ）,31,1.4,中国汽车,用,用油的现,状,状分析,整体经济,环,环境分析,我们调查,了,了解了,11,家汽车制,造,造厂的生,产,产概况，,购,购油渠道,和,和汽车用,油,油情况，,分,分析如下,：,：,一汽,大众,一汽本部,北京吉普,包头北方,奔,奔驰重型,内蒙古北,方,方重型,天津汽车,夏利公司,中国重型,沈阳金杯,客,客车,沈阳金杯,通,通用,哈尔滨东,安,安汽车,一汽哈尔,滨,滨轻型车,厂,厂,32,1.4.1,一汽,大众,产,品,品,捷,达,达,年生产能,力,力：,15,万辆,配置：直,列,列四缸电,喷,喷汽油机,三,三元催化,转,转化器,2000,年一汽,大,大众生产,捷,捷达轿车,94000,辆,现市场保,有,有量：,50,万辆,奥,迪,迪,年生产能,力,力：,3,万辆,配置：正,在,在生产的,奥,奥迪,A6,车为欧洲,的,的新潮车,型,型，发动,机,机由德国,提,提供，排,量,量分别为,1.8,、,2.4,、,2.8L,等，均为,多,多点电喷,式,式，配三,元,元催化转,化,化器，部,分,分车型配,置,置自动变,速,速箱。,2000,年一汽,大,大众生产,奥,奥迪轿车,15800,辆,现市场保,有,有量：,3,万辆,发动机,年生产,27,万台发动,机,机。,发动机除,为,为捷达车,配,配套外，,还,还返销至,西,西班牙和,巴,巴西的大,众,众汽车厂,。,。,整体经济,环,环境分析,中国汽车,用,用油的现,状,状分析,33,装车及服,务,务油,捷达轿车,发,发动机油,为,为,SG 15W/40,，齿轮油,和,和变速箱,油,油为,GL-575W/90,，,2000,年上述装,车,车油用量,分,分别为,300,吨、,180,吨，目前,年,年需服务,油,油量分别,为,为,9600,吨、,3000,吨。,整体经济,环,环境分析,中国汽车,用,用油的现,状,状分析,奥迪,A6,轿车装车,发,发动机油,为,为,SJ 5W/40,，齿轮油,和,和变速箱,油,油为,GL-575W/90,，动力转,向,向器油用,德,德国潘多,星,星。,2000,年装车用,发,发动机油,55,吨，齿轮,油,油和变速,箱,箱油,32,吨，服务,油,油年用量,分,分别为,315,吨、,120,吨。,34,装车及服,务,务油,供应渠道,一汽,大众装车,油,油由营口,福,福斯和一,汽,汽四环贝,多,多菲亚供,给,给，各占,50%,的供油份,额,额。,2000,年营口福,斯,斯和一汽,四,四环贝多,菲,菲亚各供,装,装车油,200,吨。,捷达服务,油,油由贝多,菲,菲亚、营,口,口福斯、,北,北京长城,和,和广西,515,（台独资,）,）供油。,分,分配供油,份,份额分别,为,为,40%,，,15%,、,40%,和,5%,。据贝多,菲,菲亚公司,介,介绍，,2000,年贝多菲,亚,亚和长城,各,各供服务,油,油,12,万桶（,4L,），按此,推,推算，这,四,四家供油,量,量只占市,场,场服务油,用,用量的,10%,。,目前奥迪,装,装车油和,服,服务油都,由,由营口福,斯,斯供油，,动,动力转向,器,器油按德,国,国大众规,定,定使用德,国,国潘多星,，,，尚未给,其,其它供油,商,商认证。,整体经济,环,环境分析,中国汽车,用,用油的现,状,状分析,35,设备加工,用,用油及供,应,应渠道,一汽大,众,众的设备,加,加工用油,主,主要有液,压,压油、工,业,业齿轮油,、,、切削液,、,、拉伸油,、,、磨削油,、,、淬火油,、,、防锈油,等,等，也主,要,要由福斯,、,、贝多菲,亚,亚、,Esso,、,Shell,及,Mobil,等公司供,油,油。,液压油：,每年大约,需,需要,100,吨，用于进口冲,床,床。一汽四环贝,多,多菲亚、,Mobil,、,Castrol,、,Esso,和营口福斯先后,供,供过此类油，目,前,前只有营口福斯,和,和,Esso,供油，其中营口,福,福斯供,30,吨，,Esso,供,70,吨。价格（每桶,）,）为一汽四环贝,多,多菲亚,7000,元,/,吨、营口福斯,11000,元,/,吨、,Esso13000,元,/,吨。,工业齿轮油：,每年大约需要,20,30,吨，用于引进的,德,德国洪茨贝克变,速,速箱及传动箱生,产,产线。目前为营,口,口福斯供油，价,格,格为,6000,7000,元,/,吨。,切削液：,每年大约需要浓,缩,缩液,40,50,吨，价格为,2,万,2.6,万元,/,吨。用于铝件、,钢,钢件及铸件加工,，,，如用于从德国,引,引进的,Klubber,公司铝加工线（,生,生产缸盖）、洪,茨,茨贝壳变速箱加,工,工线等。目前为,营,营口福斯供货。,拉延油：,用于引进的艾尔,福,福特冲床等设备,的,的冲延加工，每,年,年需要,30,40,吨，由沈阳帕卡,和,和一汽四环贝多,菲,菲亚供油。其中,，,，沈阳帕卡供油,基,基拉延油，一汽,四,四环贝多菲亚供,水,水基拉延油,价格,(,含桶,),为沈阳帕卡,13000,元,/,吨、一汽四环贝,多,多菲亚,7000,元,/,吨。,磨削油：,每年大约需,100,吨，用于曲轴加,工,工线,.,一汽四环贝多菲,亚,亚曾供油,4,5,年，后因反映所,供,供产品对皮肤有,刺,刺激，现改为营,口,口福斯供油，价,格,格（含桶）为,11000,元,/,吨。,淬火油：,由一汽四环贝多,菲,菲亚供油。防锈,油,油每年大约需要,30,吨，其中包括一,汽,汽、大众出口件,的,的防锈用油。由,一,一汽四环贝多菲,亚,亚、,Esso,、,Shell,及,Mobil,提供。其它油用,量,量较少，基本由,Mobil,、,Shell,、,Esso,等国外公司提供,。,。,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,36,1.4.2,一汽本部（即未,合,合资部分）,主要生产轻型卡,车,车、中重型卡车,及,及红旗牌轿车。,轻型卡车：,年生产能力,15,万辆，,2000,年生产,67000,辆，现社会保有,量,量,40,万辆；,中重型卡车：,生产能力,12,万辆，,2000,年生产,117000,辆，社会保有量,80,万辆；,红旗轿车：,年生产能力,3,万辆，,2000,年生产,15000,辆，社会保有量,约,约,3,万辆。根据一汽,的,的规划，,2001,年原红旗轿车不,再,再生产，而改为,按,按订单要求生产,豪,豪华型红旗车。,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,37,装车及服务油,供应渠道,轻型货车以配套,488,汽油机为主，使,用,用,SF 10W/30,汽油机油。齿轮,油,油和变速箱油为,GL-4 80W/90,、,85W/90,，汽油机油由长,城,城、大连和三联,等,等厂家提供，齿,轮,轮油和变速箱油,由,由沈阳化工厂和,大,大庆提供，装车,油,油年用量分别为,230,吨、,310,吨，服务油用量,分,分别为,4200,吨、,2800,吨。,中重型卡车以配,装,装,6110,系列柴油机为主,，,，此外还配装部,分,分道依茨,BF 6M 1013E,系列、,6114,系列柴油机以及,少,少量,6102,汽油机。柴油机,油,油主要为多种粘,度,度等级的,CC,、,CD,级油；汽油机油,为,为,SD,级，齿轮油和变,速,速箱油为,GL-4,、,GL-5 80W/90,、,85W/90,。,2000,年装车油总量为,柴,柴油机油,1700,吨、汽油机油,130,吨、齿轮油和变,速,速箱油,1500,吨，服务油年需,求,求量分别为,65000,吨、,9200,吨、,31000,吨。,中重型货车出厂,前,前均装,CC,级油，经,1500,公里磨合后，中,型,型车仍换,CC,级油，重型车则,换,换装,CD,级油；中型汽油,机,机货车磨合前后,均,均装,SD,级油。目前正考,虑,虑中型柴油货车,磨,磨合后换装,CD,级油，并将重型,车,车用油升级至,CF,4,。,最近，一汽集团,正,正与德方洽谈变,速,速箱厂合资问题,，,，合资后将生产,用,用于各种车型的,变,变速箱系列产品,，,，预计年产量,30,50,万台，德方要求,变,变速箱使用,GL-5 75W/90,、,80W/90,齿轮油，根据,这,这一情况，对,大,大跨度粘度等,级,级齿轮油的需,求,求有可能显著,增,增长。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,38,装车油、服务,油,油的供应渠道,CC,、,SD,主要由大庆、,江,江南供油；,CD,主要由大连、,长,长城、大庆供,油,油；长城于去,冬,冬严寒季节曾,向,向一汽供应,200,吨,CD 5W/40,装车油。,GL-4,、,GL-5,齿轮油由沈阳,化,化工厂提供，,粘,粘度等级为,85W/90,。,服务油并未专,指,指供油厂家，,一,一汽四环下属,的,的汽车工业油,品,品有限公司、,石,石油制品有限,公,公司等通过向,大,大庆、大连、,长,长城、江南、,抚,抚顺等油厂采,购,购，以小包装,专,专用油的形式,提,提供部分服务,油,油。,原装配,488,发动机的红旗,轿,轿车使用,SF 15W/40,及,GL-5 75W/90,油，年服务油,用,用量分别为,420,吨、,280,吨。现已全部,改,改装尼桑发动,机,机，装车油用,尼,尼桑自带油,SJ 10W/30,。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,39,一汽集团公司,（,（本部）设备,及,及加工用油主,要,要包括机床油,、,、变压器油、,压,压缩机油、透,平,平油、液压油,、,、淬火油、切,削,削液和拉伸油,。,。,机床油：,年需,2000,3000,吨，用于大型,机,机床，主要为,HL32,、,HL46,，由大连、大,庆,庆供油；,切削液：,年需,500,600,吨，主要为一,汽,汽自产及向周,边,边小厂采购，,精,精密加工用切,削,削液通过进口,或,或由中外合资,厂,厂提供；,淬火油：,年需,300,吨，部分用美,国,国豪富顿油，,部,部分在国内采,购,购；,其它品种：,数量较少，大,多,多由大连及一,汽,汽四环公司供,油,油。,设备加工用油,的,的供应渠道,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,40,1.4.3,北京吉普,北京吉普是北,汽,汽与美国克莱,斯,斯勒合资企业,主要生产,BJ2020,北京吉普和,BJ2021,切诺基，年整,车,车生产能力,8.5,万辆。,2020,北京吉普装配,C492,发动机，由北,京,京内燃机厂生,产,产，系四缸化,油,油器式，使用,SE,或,SF 15W/40,油，,2021,装配,C498,、,C698,发动机，该发,动,动机采用克莱,斯,斯勒技术生产,，,，为多点电喷,式,式，使用,SF 10W/30,油。配制,C492,化油器发动机,的,的北京吉普，,因,因排放问题，,已,已愈来愈多地,改,改用,C498,。,近年来北京吉,普,普和切诺基的,销,销量明显降低,，,，,2000,年仅销出,1,万台，今年也,大,大体如此。北,京,京吉普有限公,司,司因近年汽车,产,产销量明显下,降,降，故装车油,用,用量不大，,2000,年仅用发动机,油,油,43,吨、齿轮机油,18,吨、变速箱油,23,吨；但北京吉,普,普和切诺基车,的,的社会保有量,很,很大，目前约,50,万辆，年需发,动,动机油,6525,吨、齿轮油,1420,吨、变速箱油,1760,吨。北京石科,院,院三联公司为,其,其供部分服务,油,油（,4L,小包装）。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,41,车 型,发动机型号,用,油,油,BJ2021,BJ2020,SE,/,SF15W/40,SF10W/30,C492,逐步改用,C498,C498C698,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,42,公司年用油量,市场用油量,发动机油,齿轮机油,发动机油,变速箱油,齿轮机油,43吨,18吨,23吨,6525吨,1760吨,1420吨,变速箱油,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,43,1.4.4,包头北方奔驰,重,重型,主要采用德国,奔,奔驰公司的制,造,造技术，生产,8,吨到,20,吨的翻斗车和,货,货箱车，根据,用,用户需要配装,不,不同系列柴油,机,机，一种是配,德,德国进口的,OM,系列增压水冷,柴,柴油机，另一,种,种是配国产柴,油,油机，主要是,石,石家庄华柴生,产,产的增压风冷,柴,柴油机以及广,西,西玉柴生产的,增,增压水冷柴油,机,机，该公司具,有,有年产,6000,辆重型车的能,力,力，,2000,年生产重型车,780,辆，现保有量,约,约,3000,辆，装车油用,量,量较少（几十,吨,吨），服务油,年,年需柴油机油,264,吨、齿轮油,360,吨。,该公司重型车,的,的发动机油用,CD 15W/40,、,CF-4 15W/40,，,齿轮油用,GL-5 80W/90,，,动力转向器油,用,用,DOT3,，,自动传动液用,ATFD,，主要由,Mobil,、,Shell,等代理商供油,，,，发动机油价,格,格,13000,15000,元,/,吨。,自卸车使用进,口,口液压油，,ATF,由重庆一坪供,、,、加工设备用,液,液压油（包括,5000,吨液压机使用,的,的液压油）由,福,福斯公司供，,服务油也主要,用,用进口油。上,炼,炼、长城的,CD 15W/40,曾先后于,1998,年、,2000,年，通过奔驰,公,公司技术中心,的,的发动机油（,CD 15W/40,）认证，但至,今,今未能供油。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,44,德国,OM,系列柴油机,石家庄华柴柴油机,广西玉柴柴油机,福斯,液压油,包头北方,奔驰重型,汽车公司,ATF,重庆一坪,动力转向器油,DOT3,发动机油,CD415W/40,齿轮油,GL580W/90,发动机油,CD15W/40,MOBIL SHELL,代理商提供,年,服,务,用,油,量,360吨,柴油机油,齿轮油,264吨,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,45,1.4.5,内蒙古北方重,型,型,为中美合资企,业,业，从美国引,进,进特雷克斯非,公,公路重型汽车,生,生产线，生产,20,120,吨级的矿山自,卸,卸车和铰接式,车,车。设计能力,每,每年,300,台，是我国目,前,前最大的系列,化,化矿用车生产,基,基地。该公司,生,生产的重型车,还,还广泛用于长,江,江三峡、黄河,、,、澜沧江等大,型,型水利枢纽工,程,程。,2000,年生产销售了,80,台，现市场保,有,有量为,650,台，“十,五”期间，计,划,划年产量增至,200,台。目前，主,要,要生产,32,吨、,45,吨、,85,吨三种车型，,分,分别配装康明,斯,斯公司,NT855,（,355,马力）、,KTA19,（,500,马力）、,KTA38,（,1050,马力）柴油机,，,，今年下半年,计,计划部分采用,电,电喷柴油机。,所产单车装油,量,量较大，但因,年,年产量较少，,装,装车油年需求,量,量总计只有,30,多吨，柴油机,油,油用,CD 15W/40,、齿轮油和变,速,速箱油用,GL-5 85W/90,。,服务油年需求,量,量柴油机油,240,吨、齿轮油和,变,变速箱油,710,吨。,目前,CD 15W/40,由兰炼提供（,1992,年通过认证）,，,，齿轮油由,Mobil,、,Esso,、,Shell,等提供，此外,，,，液压系统每,年,年还需,300,桶液压油，由,Mobil,从香港发至天,津,津，价格为,250,美元,/,桶。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,46,车 型,发 动 机,用 油,45,吨,85,吨,32,吨,N7855（355,马力）,CD15W40,K7A19（500,马力）,K7A38（1050,马力）,GL-585W90,GL-585W90,240,吨,710,吨,年服务用油,齿 轮 油,年服务用油,710,吨,提,供,商,Mobil.Esso.Shell,兰 炼,齿 轮 油,CD15W,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油,的,的现状分析,47,1.4.6,天津汽车,夏利公司,主要生产夏利,轿,轿车，年生产,能,能力,15,万辆。,旧式夏利车主,要,要有,TJ7100,和,TJ7130,两种。,TJ7100,配,370Q,汽油机，三缸,四,四冲程化油器,式,式，排量,1.0L,；,TJ7130,配,376Q,汽油机，也是,三,三缸四冲程化,油,油器式，排量,1.3L,。,两种汽油机均,采,采用日本大发,的,的制造技术。,以,以上两种车型,因,因排放问题已,不,不再生产，但,社,社会保有量较,多,多。,新型夏利车均,装,装配电喷汽油,机,机，主要车型,有,有,TJ7101,、,TJ7131,，,TJ7101,配,370Q,E,发动机，,370Q,采用闭环电喷,多,多点喷射系统,，,，装三元催化,转,转化器，排放,达,达到,GB14761,1999,要求。,TJ7131,配,8A,TE,四缸电喷汽油,机,机，排量,1.3L,，现由丰田公,司,司提供，装三,元,元催化转化器,，,，达到欧,排放标准。,1997,年以来夏利先,后,后推出“世纪,福,福星”、“,99,金夏利”等车,型,型，均为电喷,车,车，,2000,年进一步改进,车,车身推出“夏,利,利,2000”,，部分“夏利,2000”,已根据用户要,求,求配装从日本,进,进口的自动变,速,速箱。,夏利公司今后,几,几年的规划是,与,与日本丰田公,司,司合资生产排,量,量为,1.6L,的丰田,NBC,V,型车,(,现夏利,2000,为,NBC,型,),。,2000,年夏利轿车生,产,产了,81900,辆，目前社会,保,保有量达到,50,万辆。,2000,年装车油量为,SE 10W/30 220,吨、,GL-4 80W/90164,吨。服务油年,需,需求量为汽油,机,机油,9700,吨、齿轮油,3500,吨。,整体经济环境,分,分析,中国汽车用油的,现,现状分析,48,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,车 型,发 动 机,排 量,TJ 7130,TJ 7101,TJ 131,TJ 7101,世界福星,TJ 7100,“,夏利,”,2000,“99”,金夏利,370 Q,1.O L,1.3 L,1.3 L,1.6 L,1.6 L,1.6 L,1.6 L,376 Q,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,电 喷 车,年装车油量,SE10W30,200,吨,齿 轮 油,3500,吨,GL-480W /90,164,吨,汽油机油,9700,吨,年服务用油,1.6 L,49,1.4.7,中国重型,总部在济南的重,汽,汽集团主要生产,载,载重量,10,吨,40,吨的黄河及斯太,尔,尔牌货车、牵引,车,车、自卸车，大,多,多配装引进技术,生,生产的斯太尔,WD615,系列柴油机，为,6,缸增压，部分为,增,增压中冷。潍坊,柴,柴油机厂、杭州,发,发动机厂也为部,分,分黄河车提供配,套,套柴油机。斯太,尔,尔车年生产能力,6000,辆，黄河车,1,万辆。,除济南重汽外，,四,四川汽车制造厂,(,配康明斯发动机,),及陕西汽车制造,总,总厂，也是我国,主,主要的生产重型,汽,汽车的企业。,2000,年济南重汽生产,重,重型车,3250,辆、四川生产,5000,辆、陕西生产,3170,辆，重型车目前,的,的市场保有量约,10,万辆。三家,2000,年装车油量为,CD 15W/40,、,CE 15W/40(,四川,)250,吨，,GL-5 85W/90 240,吨，变速箱油,GL-5 85W/90 130,吨；年需服务油,量,量为柴油机油,13000,吨、齿轮油,6480,吨、变速箱油,3780,吨。,济南重汽的装车,柴,柴油机油、齿轮,油,油由兰炼提供，,部,部分变速箱油由,福,福建泉州莱克一,蓉,蓉中石化制品公,司,司供应。,1998,年济南重汽与“,二,二汽”同时起步,搞,搞小包装专用油,做,做为服务油供应,市,市场，商标为“,斯,斯太尔黄河”,，,，油品由天津日,石,石润滑油股份公,司,司提供，,2000,年销,300,多吨。兰炼、长,城,城、上炼、烟台,海,海湾均通过了重,汽,汽集团的供油认,证,证程序，在产品,说,说明书上已被指,定,定为服务油供油,单,单位。,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,50,1.4.8,沈阳金杯客车,1990,年引进日本丰田,技,技术生产轻型客,车,车现年生产能力,6.5,万辆，,2000,年产量达到,6,万辆。,生产的金杯牌轻,型,型客车分高、中,、,、低三档，高档,车,车装丰田,2RZ,EFI,闭环电控直喷汽,油,油机，并装三元,催,催化转化器，普,通,通轻客配四川绵,阳,阳和沈阳新光厂,生,生产的发动机。,金杯轻客现销售,形,形势较好，,2000,年提出生产销售,8,万辆的目标，现,社,社会保有量,18,万辆。,装车油推荐为,SG 15W/40,、,GL-5 75W/90,，变速箱油为,GL-4,或,GL-5 75W/90,，但实际使用与,推,推荐不符，装车,油,油由,Shell,和法国埃尔夫润,滑,滑油厂提供。,沈阳一汽金杯高,级,级润滑油公司提,供,供服务油，包装,上,上标注的油品规,格,格为,SG/CF-425W/40,，服务油在营口,三,三球特种润滑介,质,质有限公司生产,，,，由一汽金杯高,级,级润滑油公司灌,装,装。,装车发动机油年,用,用量,270,吨，齿轮油和变,速,速箱油,120,吨，服务油发动,机,机油年需,3200,吨，齿轮油和变,速,速箱油各需,710,吨。,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,51,1.4.9,沈阳金杯通用,沈阳金杯通用是,沈,沈阳金杯与美国,通,通用汽车公司的,合,合资企业，,1998,年签署协议，总,投,投资额,2.3,亿美元。,该公司设计生产,两,两款新车，,一是雪佛兰开拓,者,者越野车,(,排量,4.3L),，,二是雪佛兰,S-10,双排座皮卡车；,2001,年开始批量生产,，,，预计年产量,7000,辆，将形成,3,万辆的年生产能,力,力。,以上两种车的推,荐,荐用油要求,:,发动机油,SG 10W/30,、,5W/30,，,齿轮油,GL-5 80W/90,，,变速箱油,ATF D,。,据金通公司技术,服,服务部有关人员,介,介绍，配套用油,由,由通用公司推荐,，,，目前已初步决,定,定用,Mobil,油，油品采购由,该,该公司产品工程,部,部负责。,整体经济环境分,析,析,中国汽车用油的,现,现状分析,52,1.4.10,哈