XXXX年行业物联网产业链

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,2010年01月,2010年物联网产业链分析,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略,我国物联网产业环境,国内运营商策略,物联网策略建议,议题,国外产业环境和面临的挑战,运营商和服务商发展模式和策略,相关概念澄清,M2M,传感网,物联网,泛在网络,智慧地球,应用层,通信对象,网络层,传感器,+,近距离无线通信,（低速、低功耗）,传感器网,+,近距离无线通信,RFID,、二维码,近距离中高速通信,内置移动通信模块各种终端,传感器网,+,近距离无线通信,RFID,、二维码,近距离中高速通信,内置移动通信模块各种终端,通信终端：手机、上网卡等,物-物,物-物,人-物,物-物,人-物,人-人,不包括,一个或几个网络,初期：传输,后期：融合，协同,多网络、多技术,异构协同智能：,跨技术、跨网络、,跨行业、跨应用,末端网,/,终端,基础网络,全球物联网发展主要的驱动因素和挑战,驱动,挑战,政府,产业链,技术,各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动,终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟,网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降,终端：技术有待提升促进成本持续下降,网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决,应用：海量数据的计算和处理,产业链初步形成，各环节分工较为清晰,产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升,通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动,全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动,各产业环节初步形成了产业的相关能力,新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动,尚没有具体的扶持和立法政策出台,产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差,产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低,产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小,客户,客户存在潜在需求,对物联网的认知度较低,欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,行业监管者,管理咨询服务商,测试认证商,服务二次销售商,政府和行业监管成为主导因素,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”,日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”,产业环境,欧美：,研发能力：产业内聚集全球100强企业，,技术标准相对完善,，生产制造领先,市场认知：客户认知度和接受度高，,工业应用相对领先,，网络高带宽低资费,产业链发展：产业链已经形成，并,通过内部并购合作整合能力推进发展,日韩：,研发能力：,日韩研发能力很强,，紧跟欧美推行自主研发标准体系,市场认知：客户认知较高，尤其是,个人用户,，带宽基础好，高带宽低资费,产业链发展：产业链各环节清晰，但,尚未看到产业链内整合,厂商和运营商共同推进产业发展,欧美：各环节,传统厂商以及运营商共同推进,，新兴专注于M2M厂商积极参与,日韩：,运营商成为产业链的主要推动力,日韩由运营商担当服务商,全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模,大于10亿美元,5亿到10亿美元,1亿到5亿美元,5千万到1亿美元,低于5千万美元,Cisco,IBM,GE,EDS,AT&T,BT,Accenture,Siemens,GE,Fanuc,Schneider,Electric,Rockwell,Automation,FKI,Logistex,Oracle,SAP,Microsoft,ABB,Danfoss,i2,Techno-,logies,Heide-,nhain,Fuji,Electric,竞争全景图,产品,硬件,软件,系统集成,服务,Danaher,国内,区域性,全球,Omron,Jervis,B. Webb,Invensys,Flexlink,ASI,Robicon,Manu-,gistics,GE,Toshiba,HK,Systems,Vander-,lande,Genrad,Drr,Lenze,Eskay,Lilly SW,Soft brands,Paragon Technologies,iBaset,Axeda,Systems,Camstar,Systems,Advantech,Exor,Turck,Banner,Engineering,Gensym,Ci,Technologies,Supply,Solution,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,说明,运营商主要集中在服务层面，且规模较大,系统集成厂商规模也比较大,国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场,国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,服务二次销售商,以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,M2M部门,nPhase,Red Bend,目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域,公共事业/服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,商业/服务业,农业,开采/建筑,金融,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划,从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同,现状：能满足部分应用,短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用,难点：技术标准及成本成为障碍,技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战,由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素,热点：业内关注ZigBee和RFID,ZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准,RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用,应用域,网络域,终端域,基础网络层面：能够支撑,从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点,业务网络层面：,支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系,目前IP资源的紧缺,借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策,复杂的应用层语言环境、内容管理等要求,传感网和通信网的无缝连接,统一的协议栈,上下文感知技术,信息和数据集成处理技术,终端及网络的融合,网络与应用的融合,物联,网,网技,术,术标,准,准：,相,相关,技,技术,标,标准,组,组织,和,和切,入,入点,网关,应用,业务平台,传感器网,IP,网络,远距离,传输网,ITU-T,NGN,CEN,Smart Metering,ISO/IEC JTC1,UWSN,CENELEC,Smart metering,OASIS,W3C,IPSO,IPV6 hareware,and protocol;s,ZCL,ZigBee Alliance,ZB Applicattion Profiles,IETF 6LowPAN,Phy-Mac Over IPV6,IETF ROLL,Routing over Low Power,Lossy Networks,OMA,GSMA,SCAG, ,ETSI,M2M TC,3GPP,SA1,SA3, , ,ESMIG,Metering,EPCGLobal,GS1,HGI,Home Gateway,Initiative,Utilities,Metering,WOSA,KNX,W-Mbus,IEEE,802.15.4,信息,来,来源,：,：ETSIM2MTC,整体,框,框架,ITU-TSG13,USN网,络,络的,需,需求,和,和架,构,构设,计,计,ETSIM2MTC,M2M需,求,求和,功,功能,架,架构,ISO/IECJTC1SC6SGSN,SN,研,研究,报,报告,WSN/RFID,IEEE802.15,低速,近,近距,离,离无,线,线通,信,信技,术,术标,准,准,IETF6LoWPANROLL,基于IEEE802.15.4,的,的IPv6，,低,低功,耗,耗有,损,损网,络,络路,由,由,EPCGlobalGS1,RFID,标,标识,和,和解,析,析,EPCGlobal,召,召开,了,了有,关,关ONS(ObjectNameService),的,的路,由,由和,命,命名,问,问题,的,的讨,论,论,智能,电,电网/计,量,量,电信,网,网,FCC：,美,美国,智,智能,电,电网,标,标准,IEEE,：,：P2030,：,：智,能,能电,网,网Guide,802.15.4g：,智,智能,电,电网,近,近距,离,离无,线,线标,准,准,CEN/CENELEC/ETSI,欧洲,智,智能,计,计量,标,标准,3GPPSA1/SA2/RAN2,M2M优,化,化需,求,求,网络,和,和无,线,线接,入,入的M2M优,化,化技,术,术,GSMASCAG：,智,智能SIM卡,OMADM,RFID,由,由于,成,成本,和,和功,耗,耗方,面,面的,优,优势,，,，且,与,与目,前,前物,联,联网,需,需求,发,发展,阶,阶段,吻,吻合,度,度高,，,，成,为,为主,流,流趋,势,势，,而,而成,本,本是,无,无线,通,通信,技,技术,的,的规,模,模应,用,用主,要,要障,碍,碍,30-100,美,美元,（,（模,块,块）,成本,相,相对,较,较高,覆盖,广,广、,质,质量,好,好,大范,围,围语,音,音和,数,数据,传,传输,应,应用,无线,通,通信,约20美,元,元,高功,耗,耗、,协,协议,开,开销,大,大、,需,需要,接,接入,点,点,使用,现,现有,网,网络,、,、高,速,速率,、,、组,网,网灵,活,活（,前,前向,、,、后,向,向兼,容,容）,Web/Email/Video等,相,相关,应,应用,WiFi,（,（802.11b),50,美,美分,左,左右,缺少,安,安全,性,性规,范,范和,完,完善,的,的标,准,准,可靠,、,、电,源,源和,成,成本,优,优势,、,、组,网,网方,便,便,家庭,、,、楼,宇,宇自,动,动化,以,以及,监,监控,类,类应,用,用,ZigBee,5-50,美,美分,无处,理,理能,力,力，,单,单向,成本,低,低、,无,无功,耗,耗,物流,、,、军,事,事、,防,防伪,等,等多,种,种行,业,业,无源RFID,低于5美,元,元,以移,动,动电,话,话为,中,中心,，,，每,网,网最,多,多8,个,个节,点,点,应用,较,较多,、,、成,本,本较,低,低且,方,方便,使,使用,替代,有,有线,：,：,遥感,勘,勘测,、,、移,动,动电,子,子商,务,务、,数,数字,电,电子,设,设备,、,、工,业,业控,制,制、,智,智能,化,化建,筑,筑、,家,家庭,和,和办,公,公自,动,动化,、,、电,子,子商,务,务、,无,无线,公,公文,包,包、,军,军事,蓝牙,节点,成,成本,缺点,优点,主要,应,应用,主要,技,技术,三大RFID,标,标准,对,对比,EPC,(EPC C1G2被接受为ISO18000-6C),ISO,（ISO18000-6B）,UID,读写速度,信息位数,应用领域,频段,技术差异,采用的组织和企业,研发机构,标准化组织,组织结构,地区,美国 欧洲,欧洲为主,日本,EPC Global,ISO,Ubiquitous ID Center,芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。,芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP,日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。,美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC成员。,大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。,NEC(RFID手机)， Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分为日本企业),902MHz-928MHz (UHF频段),13.56MHz (智能卡),860MHz-950MHz,2.45GHz (ISO标准),13.56MHz (智能卡),40kbps640kbps,最多同时读写1000个标签,40kbps,同时读写数十个标签,250kbps,EPC,C1G1: 6496位,EPC C1G2: 96256位,64位,128位，可扩展至512位,车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。,关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区域。,电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。,议题,国外,产,产业,环,环境,和,和面,临,临的,挑,挑战,运营,商,商和,服,服务,商,商发,展,展模,式,式和,策,策略,国外,运,运营,商,商策,略,略分,析,析,总体,策,策略,产品,和,和技,术,术,市场,和,和应,用,用,重点,行,行业/客,户,户和,应,应用,客户,发,发展,现,现状,产品,和,和服,务,务策,略,略,技术,及,及研,发,发策,略,略,收入,模,模式,产业,链,链定,位,位,合作,联,联盟,策,策略,产业,链,链主,要,要合,作,作伙,伴,伴,战略,定,定位,总体,目,目标,发展,方,方向,和,和原,则,则,资源,整,整合,收入,来,来源,资费,标,标准,运,营,营,商,商,服,务,务,商,商,Telenor,分析,结论,各运营商均将M2M提高到战略高度,认为是未来业务发展的动力之一,目标都是打造端到端的服务能力,目前均处于探索期，并不关注收入,未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率,战略,定,定位,及,及目,标,标,Orange,Telenor,Verizon,1、,战,战略,高,高度,2、,目,目标,欧洲,最顶,尖,尖的M2M供,应,应,商，,尤,尤其,是,是在B2B领,域,域,Telenor三,大,大战略举,措,措之一：,聚焦在M2M通信,关注潜在,数,数据业务,物与物的,连,连接将成,运,运营商发,展,展核心动,力,力,关注企,业,业客户,市,市场,，为企,业,业提供,集,集成式,的,的端到,端,端的企,业,业IT,应,应用,提供从,咨,咨询，,开,开发，,集,集成，,实,实施的,完整解,决,决方案,成为,全球性,的,的M2M,服务和,支,支撑大,型,型组织,成为,垂直行,业,业应用,专,专家,，从产,品,品开发,、,、应用,到,到运营,M2M,客,客户数,从,从百万,级,级增加,到,到,千万级,区域从,以,以挪威,、,、瑞典,为,为主的,北,北欧地,区,区,向全球,扩,扩散,目前,700,万,万,的终端,收,收入占,服,服务收,入,入的20%，,未,未来希,望,望,提高到50%,业务和,市,市场推,广,广策略,业务范,围,围及推,广,广策略,公共事,业,业/服,务,务,交通运,输,输,个人用,户,户,批发零,售,售,工业/,制,制造业,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及,管,管理,自动化和远,程,程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,重点行业,市场策略：,目前大多数,运,运营商主要,以,以SIM发,卡,卡量衡量，,大,大多处于百,万,万级,欧洲运营关,注,注全球客户,的,的规模化推,广,广，关注全,球,球平台的搭,建,建,美国没有特,别,别强调全球,客,客户，但跟,服,服务商的合,作,作使其具备,了,了全球服务,能,能力,市场推广：,自主推广为,主,主,利用杠杆充,分,分分享终端,厂,厂商、集成,商,商和服务商,的,的客户资源,运营商正在,向,向最终用户,渗,渗透,欧洲运营商,推,推广能力和,对,对客户的把,握,握更强,结论,Orange,Verizon,Telenor,NTT,运营商,终端、集成,、,、服务商,最,终,用,户,1,1,运营商,终端、集成,、,、服务商,最,终,用,户,2,2,运营商由不,直,直接面对客,户,户向直接面,对,对客户转型,长期看两种,模,模式共存,M2M 平,台,台,技术和平台,策,策略,平台功能,基本,主要关注全,球,球性平台的,打,打造,力求搭建跨,全,全行业水平,一,一体化通用,平,平台,非常关注接,口,口协议标准,目前大多能,实,实现对终端,侧,侧的管理及,配,配置，对应,用,用侧的计划,管,管理等，未,来,来希望更多,更,更开放的平,台,台功能,目前关注如,何,何调整带宽,资,资源使资费,下,下降，研究,地,地址和号码,资,资源的合理,分,分配及储备,关注,行,行业,解,解决,方,方案,相,相关,研,研发,Orange,：,：主,要,要自,主,主研,发,发为,主,主,Telenor：,主,主要,合,合作,为,为主,Verizon：,自,自主,研,研发,为,为主(ODI,针,针对,终,终端,基,基本,实,实现,),结论,终端,配,配置,状态,监,监控,行业,解,解决,方,方案,数据,库,库,终端,管,管理,功,功能,开放,的,的API,接,接口,系统,管,管理,开源,管,管理,控,制,中,心,(通,过,过控,制,制中,心,心实,现,现管,理,理员,和,和用,户,户的,界,界面,功,功能,配,配置),接口,协,协议,标,标准,终端,激,激活,及,及关,闭,闭,定位,跟,跟踪,终端,认,认证,鉴,鉴权,账户,管,管理,信息,记,记录,报告,生,生成,自动,报,报警,问题,诊,诊断,可视,化,化监,控,控管,理,理,计费,管,管理,安全,保,保障,客户,服,服务,网关,部分,部分,分析,结论,都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节,技术能力打造方面各有差异：,合作整合：,Telenor：合作整合为主，SIM卡自主研发,并购：,Verizon：通过并购获得能力,自主研发：,Orange：核心能力自主研发,三家运营商都关注SIM和终端的推广和应用(RFID和SIM),都已经进入某些领域开发应用解决方案,端到,端,端解,能,能力,打,打造,策,策略,终端,模,模块,芯,芯片,终端,集,集成,网络,应用,及,及集,成,成,客户,推广,及,及服,务,务,Orange,技术：自主研发和提供,市场：自主推广及服务,合作提供,Verizon,合作提供,技术：并购整合,市场：自主推广和服务,Telenor,技术：合作为主,市场：自主推广及服务,合作提供,以我为主,合作研发,NTT,技术：自主研发和提供,市场：自主推广和服务,合作提供,市场能力,Mobistar、OEM合作,研发能力,合作定制SIM卡,关注RFID标准,IMC中心、Orang Lab、研发中心,市场能力,Telenor Connexion 、OEM合作,研发能力,自主研发SIM为主,关注RFID应用,Telenor object及M2M test lab,市场能力,n-phase(合资) ，VzB、 Vzw、VzT合理分工、OEM合作,研发能力,ODI终端认证,n-phase,市场能力,自主推广,研发能力,定制终端,NTT研发人员占5%,市场,能,能力,总包,能,能力,推广,能,能力,技术,能,能力,平台,SIM卡,短距,离,离,网络,运营,商,商均,将,将M2M,提,提高,到,到战,略,略高,度,度，,极,极力,打,打造,端,端到,端,端的,服,服务,能,能力,Orang,全,球,球顶,尖,尖；Telenor,聚,焦,焦M2M,通,通信,；,；Verizon,M2M未,来,来核,心,心动,力,力,战略,价值,衡,衡量,收入,增,增长,的,的驱,动,动因,素,素，,目,目前,关,关注,能,能力,建,建设,，,，开,始,始跑,马,马圈,地,地,总包,能,能力,：,：,为客户,提,提供一,站,站式服,务,务,：向终,端,端厂商,伸,伸出橄,榄,榄枝，,提,提供统,一,一认证,，,，简化,成,成本，,缩,缩短产,品,品推出,周,周期,与应用,集,集成商,合,合作,：通过,合,合作或,者,者并购,模,模式,推广能,力,力：,调整部,门,门结构,或,或成立,子,子公司,或,或并购,合,合作支,撑,撑市场,推,推广,与终端,厂,厂商合,作,作共享,客,客户资,源,源，了,解,解客户,平台,通过成,立,立子公,司,司或并,购,购模式,获,获得平,台,台研发,及,及建设,能,能力,SIM,卡,卡：,定制SIM卡,，,，以SIM为,切,切入点,研发工,业,业级SIM，Telenor非常,关,关注,短距离,：,：,多非常,关,关注RFID,，,，Orange主要,向,向标准,进,进攻，Telenor主要,向,向应用,进,进攻,网络：,积极建,设,设3G,和,和4G,网,网络,初期以option,衡,衡量为,主,主，未,来,来衡量,收,收入、,利,利润及,增,增长率,，,，而非MOU,、,、ARPU及,离,离网率,提至企,业,业战略,高,高度，,打,打造端,到,到端服,务,务能力,价值衡量,市场能力,建,建设,技术能力,建,建设,分析,结论,目前运营商主要通过通道收入获得收益,运营商正在通过合作及研发等多种形式向其他收入模式转化,目前主要,的,的收入来,源,源,SIM卡,及,及终端定,制,制,平台服务,收,收入,流量收入,解决方案,收,收入,收入可能,的,的组成,目前主要,收,收入来源,次要收入,来,来源,潜在收入,来,来源,潜在收入,来,来源,名称,费用项,Wyless SIM卡,(包含1MB的使用量),安装费、月使用费,额外数据量,月使用费,Wyless服务平台,安装费,PPTP VPN,安装费、月使用费,IPSEC VPN,安装费、月使用费,CSD,月使用费,网内SMS,月使用费,网外SMS,月使用费,目前主要,收,收费项,收入来源,结,结果,服务商在,产,产业链中,的,的定位和,功,功能,普通客户,客户平台需要跟Wyless平台衔接,安全性要求高的,基于Saas的终端管理平台,中间件平台,终端连接,无线网络接入平台,其他网络,FixedIP,VPN（基于硬件和基于软件,SMS,紧急语音,服务商存,在,在的原因,平台功能,市场上存,在,在客观需,求,求：,一次性认,证,证需求：,减,减少产品,成,成本，缩,短,短产品推,出,出周期,精细化资,费,费需求：,由,由于业务,不,不同，流,量,量不同，,占,占用资源,不,不同，客,户,户需要根,据,据使用需,求,求差异化,资,资费套餐,全球化运,作,作需求：,面,面对移动,性,性强的跨,国,国公司需,要,要全球化,网,网络及平,台,台,运营商目,前,前能力不,足,足以支撑,：,：,目前运营,商,商平台尚,无,无全球化,财务测算基,础,础无法定制,个,个性化资费,套,套餐,美国终端认,证,证复杂且费,用,用高，运营,商,商仅能认证,自,自身网络产,品,品,共性：,功能与运营,商,商雷同：具,有,有认证、鉴,权,权、配置、,计,计费、诊断,、,、报告及控,制,制中心等功,能,能,都非常关注SIM卡的,掌,掌控：都推,出,出自己的SIM卡,都非常关注,全,全球化服务,能,能力,差异：,技术解决方,案,案不同：Wyless,是,是HAAS+SAAS,；,；Jasper是SAAS,SIM卡技,术,术解决方案,不,不同：Wyless关,注,注安全性，,推,推出具有自,主,主产权的固,定,定IP的SIM卡,行业应用解,决,决方案能力,不,不同：Wyless具,有,有自主组网,、,、设计及提,供,供专业解决,方,方案能力,服务商的运,作,作模式,推广核心：,为,为运营商及,客,客户带来利,益,益,运营商：带,来,来大企业流,量,量,客户,(包括终端,厂,厂商/解决,方,方案提供商,、,、系统集成,商,商和ASP,及,及最终客户)：,方便简捷地,获,获得全球化,服,服务,客户承担：,SIM卡一,次,次费用,流量费用(,差,差价),平台账户使,用,用费用（一,次,次性或一次,性,性+按月）,售后服务费,用,用,运营商承担,：,：,平台费用,佣金及提成,由于专业服,务,务商自身能,力,力及产业链,发,发展现状，,向,向下游收费,模,模式收益不,大,大,以Jasper为首的,主,主要服务商,开,开始转向上,游,游运营商提,供,供服务，成,为,为运营商的,平,平台供应商,运营商,Jasper,Wyless,终端厂商/,解,解决方案提,供,供商,系统集成商,和ASP,超大客户,最终用户,通道,流量、客户,平台解决方,案,案,平台及服务,SIM卡,客户及流量,产品及解决,方,方案,产品及解决,方,方案,服务商服务,推,推广模式,服务商收入,判断,从收入上看,，,，服务商收,入,入能力较弱,，,，生存空间,较,较小,分析,结论,年收入7000万左右、毛利率：35-50%,总体处于亏损状态，08年度，两家公司均为亏损状态,主要由于研发、市场、管理等费用和利息费用较高,总体来看，专业的服务业务处于市场孵化和投入期，服务商存在的空间较小,未来有被取代的可能,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,Telit 收入(百万欧元),10.7,18.3,30.1,52.2,59.1,Numerex 收入(百万欧元),23.0,30.0,52.8,68.0,72.3,Telit 收入增长率,71.0%,64.5%,73.4%,13.2%,Numerex 收入增长率,30.3%,76.3%,28.8%,6.4%,Telit 毛利,3,6.3,11.7,22,29.1,Numerex 毛利,10.04,12.72,18.92,23.41,25.42,Telit 毛利率,28.0%,34.4%,38.9%,42.1%,49.2%,Numerex 毛利率,43.7%,42.5%,35.8%,34.4%,35.1%,Telit 净利,8.4,-1.31,-3.64,-5.18,-1.88,Numerex 净利,-9.04,1.98,7.77,0.65,-15.18,盈利情况,议题,国外物联网,产,产业和运营,商,商及服务商,策,策略,我国物联网,产,产业环境,国内运营商,策,策略,物,联,联网策略建,议,议,我国物联网,政,政策环境良,好,好，产业环,境,境建设正处,于,于起步阶段,物联网已经,成,成为国家发,展,展战略,初步明确了,未,未来发展方,向,向和重点领,域,域,正在着手制,定,定相关财政,、,、金融政策,和,和法规以确,保,保物联网发,展,展体制的有,效,效性,国家今年在,通,通信信息领,域,域改革力度,大,大，步伐较,快,快，对通信,市,市场可能造,成,成一定冲击,，,，过渡分散,运,运营商精力,产业和行业,标,标准正在建,立,立，是机遇,也,也是挑战,近期全球金,融,融危机，一,定,定程度上影,响,响国内的经,济,济发展，会,影,影响企业对,信,信息化需求,和,和相关资源,的,的配备,行业内产、学、研机构推动力加大,全国知名研究机构积极参与,企业分散，规模小,技术能力薄弱,对信息化的认知较低,支付意愿和能力有限,环境保护压力,节能减排要求,人民生活质量和生活水平的提高,人民收入的持续增长,有利,不利或挑战,有利,不利,有利,不利,有利,不利,中国企业正,在,在随着国家,的,的快速发展,，,，持续提升,竞,竞争力和国,际,际影响力，,对,对物联网的,需,需求逐步呈,现,现,企业对信息,化,化方面的认,知,知提高，经,济,济支付能力,也,也将增强,经济环境,产业,环,环境,政策,环,环境,社会,环,环境,宏观,环,环境,根据,国,国际,重,重点,行,行业,经,经验,及,及国,家,家重,点,点推,进,进行,业,业确,定,定重,点,点关,注,注领,域,域,重点,行,行业,结论,重点,关,关注,领,领域,排,排序(按,规,规模,和,和应,用,用情,况,况),目前,国,国内,与,与国,外,外相,比,比，,国,国内,物,物联,网,网的,应,应用,和,和发,展,展速,度,度相,比,比国,外,外要,快,快一,些,些,欧美,国,国家,重,重视,，,，市,场,场发,展,展依,赖,赖企,业,业推,动,动，,国,国家,不,不参,与,与推,动,动，,但,但企,业,业更,关,关注,短,短期,利,利益,国内,国,国家,统,统一,调,调控,，,，统,筹,筹力,度,度大,，,，推,进,进要,比,比国,外,外政,府,府推,进,进得,快,快,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,公共,事,事业/服,务,务,交通,运,运输,个人,用,用户,批发,零,零售,工业/制,造,造业,商业/服,务,务业,农业,开采/建,筑,筑,金融,重点,行,行业,行业,应用,1,公共设施(电力、公交、环境),定位、监控、计量、管理、医疗,2,物流仓储,定位、监控、管理,3,个人支付及智能家居,定位、监控、医疗、支付,4,医疗卫生及社保体系,监控、管理,5,农林牧渔,监控、管理,6,工业制造业,监控、管理,欧美,日韩,中国,图例,产业,技,技术,不,不成,熟,熟，,国,国家,倡,倡导,自,自主,创,创新,将,将加,大,大产,业,业链,发,发展,周,周期,技术,薄,薄弱,：,：,导致,成,成本,很,很难,下,下降,，,，成,为,为产,业,业发,展,展的,阻,阻碍,因,因素,很难,提,提供,满,满足,用,用户,需,需求,的,的个,性,性化,解,解决,方,方案,目前近距离,技,技术如RFID等已经,成,成功应用，,且,且价格较低,，,，有推广基,础,础,结论,终端侧及应,用,用侧技术环,节,节薄弱,技术标准紧,跟,跟国际步伐,并,并有一定的,影,影响力,传感器和芯,片,片,信息网络和,传,传输,海量信息处,理,理,智能感知与,处,处理,制造、集成,、,、预处理技,术,术非常薄弱,基础好,但与国际相,比,比，仍有一,定,定差距,带宽管理体,系,系薄弱,软件薄,弱,弱,软件、,业,业务模,式,式和流,程,程需要,创,创新,部分技,术,术相对,较,较为成,熟,熟，已,经,经在市,场,场上规,模,模化应,用,用,比如RFID,低,低频和,高,高频技,术,术及导,航,航技术,相,相对成,熟,熟,1999年,2005年,2006年,2007年,2009年9月,2009年10月,开始传,感,感网相,关,关研究,启动传,感,感网标,准,准化研,究,究,参与国,际,际传感,器,器网络,研,研究组,的,的建立,成立传,感,感网器,网,网络标,准,准工作,组,组,成为ISO国,际,际传感,网,网器网,络,络标准,组,组主要,成,成员,向国际,标,标准化,组,组织提,交,交多项,标,标准提,案,案被采,纳,纳,成立传,感,感网项,目,目组,标准：,中国在,建,建立自,主,主标准,方,方面具,有,有一定,优,优势，,并,并有成,为,为主导,标,标准的,机,机会,国内产,业,业各环,节,节的企,业,业未来,的,的主导,能,能力决,定,定于在,标,标准制,定,定中扮,演,演角色,技术行,业,业标准,未,未形成,，,，且制,定,定需要,一,一个较,长,长周期,，,，因此,行,行业规,模,模化推,广,广可能,会,会受标,准,准的制,约,约,同时，,产,产业链,商,商业模,式,式尚不,成,成熟，,运,运营商,需,需斟酌,定,定位,以应用,带,带动产,业,业发展,的,的共赢,商,商业模,式,式需要,各,各环节,有,有效协,同,同，运,营,营商需,要,要明确,自,自身在,整,整个商,业,业模式,中,中的定,位,位和作,用,用,产业链,各,各环节,衔,衔接不,畅,畅，相,互,互制约,产品接,口,口不统,一,一，很,难,难规模,化,化,产业链,资,资金承,担,担量不,同,同，集,成,成环节,压,压力大,目前运,营,营商在,产,产业链,上,上可能,的,的着力,点,点,终端：,接,接口协,议,议统一,网络：,宽,宽带建,设,设和平,台,台搭建,应用：,协,协议标,准,准统一,标,标准化,集,成,成,：,：,培,培,养,养,，,，,合,合,作,作,及,及,资,资,金,金,支,支,撑,撑,结,论,论,产,业,业,链,链,各,各,环,环,节,节,均,均,存,存,在,在,一,一,定,定,问,问,题,题,终,端,端,网络,应用开,发,发,系统集,成,成,客户,现有难,点,点,整个产,业,业链主,导,导推动,力,力：,政府及,产,产业联,盟,盟,推动方,向,向,终端通用性差，成本高,应用缺乏统一性,供应商少,宽带资源不足,窄带成本高,缺乏物联网业务运营支撑平台,终端标准不统一，导致开发成本高,很难多样化需求,受上游供应商限制，项目时间长,垫付资金，资金压力大,初期投资大,可选供应商少,统一终端接口协议,推出普适性高的终端,培育自主研发生产企业,推动宽带的发展,降低资费,建立业务运营支撑平台,统一产业相关技术标准,培育国内应用软件开发企业,改变垫付模式，缓解资金压力,提高上游供应商能力,丰富供应商,降低投资成本,国内终,端,端传感,器,器及芯,片,片厂商,起,起步阶,段,段，定,位,位比较,专,专，盈,利,利能力,尚,尚不稳,定,定，技,术,术水平,低,低，多,为,为代工,传感器/芯片,厂,厂商,通信模,块,块提供,商,商,电信运,营,营商,中间件,及,及应用,开,开发商,服务提,供,供商,系统集,成,成商,联发科,展讯,上海贝岭,士兰微,通富微电,长电科技,华天科技,复旦微电子,深圳先施,华东科技,歌尔声学,大立科技,航天机电,大华股份,通信芯,片,片,芯片封,装,装,传感器,国内M2M终,端,端传感,器,器及芯,片,片厂商,规,规模相,对,对较小,，,，针对,于,于M2M领域,的,的发展,正,正处于,起,起步阶,段,段。盈,利,利能力,尚,尚不稳,定,定，更,多,多是在,专,专注领,域,域稳定,发,发展，,当,当企业,发,发展到,一,一定程,度,度后，,会,会激励,出,出部分,企,企业投,身,身于跨,领,领域拓,展,展型发,展,展,单位：,百,百万元,国内通,信,信模块,厂,厂商发,展,展较为,成,成熟，,其,其中华,为,为中兴,国,国际知,名,名，盈,利,利能力,较,较为稳,定,定，拥,有,有一定,的,的自主,研,研发能,力,力,传感器/芯片,厂,厂商,通信模,块,块提供,商,商,电信运,营,营商,中间件,及,及应用,开,开发商,服务提,供,供商,系统集,成,成商,通信传,输,输模块,及,及通信,传,传输设,备,备,(这里,没,没有区,分,分出真,正,正通信,模,模块的,占,占比),国内通,信,信模块,厂,厂商不,仅,仅生产,通,通信模,块,块，还,生,生产配,套,套的通,信,信传输,设,设备，,统,统计数,据,据为两,部,部分之,和,和，从,收,收入规,模,模及盈,利,利能力,上,上看，,该,该环节,的,的盈利,能,能力较,为,为稳定,。,。其中,很,很多企,业,业都专,注,注于通,信,信传输,设,设备，,比,比如光,纤,纤光缆,的,的生产,。,。,芯讯通,烽火通信,华为,大唐,中兴通讯,中天科技,亨通光电,光讯科技,三维通信,单位,：,：百,万,万元,国内,中,中间,件,件、,软,软硬,件,件集,成,成、,应,应用,开,开发,划,划分,不,不清,晰,晰，,同,同方,为,为国,内,内目,前,前最,大,大的,综,综合,平,平台,提,提供,商,商，,运,运营,商,商也,在,在涉,足,足,传感,器,器/,芯,芯片,厂,厂商,通信,模,模块,提,提供,商,商,电信,运,运营,商,商,中间,件,件及,应,应用,开,开发,商,商,服务,提,提供,商,商,系统,集,集成,商,商,这与,国,国内M2M产,业,业发,展,展水,平,平有,关,关，,产,产业,链,链分,工,工尚,不,不清,晰,晰。,各,各企,业,业目,前,前处,于,于在,相,相关,技,技术,领,领域,内,内向,相,相关,行,行业,提,提供,应,应用,开,开发,、,、系,统,统集,成,成、,中,中间,件,件等,一,一整,套,套解,决,决方,案,案阶,段,段。,单位,：,：百,万,万元,同方软件,综合平台,亚太安讯,GPS及网络视频安全监控系统,新大陆,二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理,远望谷,ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品,航天信息,防伪税控系统、IC卡、系统集成业务,厦门信达,光电业务和电子标签,目前,国,国内,产,产业,链,链各,环,环节,合,合作,模,模式,主,主要,集,集中,于,于产,业,业联,盟,盟,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,各环,节,节除,运,运营,商,商外,，,，厂,商,商整,体,体综,合,合实,力,力均,较,较弱,目前,产,产业,联,联盟,是,是产,业,业链,主,主要,的,的合,作,作形,式,式,运营,商,商是,产,产业,链,链的,主,主导,，,，扮,演,演集,成,成商,和,和服,务,务商,角,角色,，,，通,过,过产,品,品和,服,服务,购,购买,的,的形,式,式向,产,产业,链,链下,游,游渗,透,透,垂直并,购,购及合,作,作尚未,出,出现,各厂商,处,处于生,存,存成长,期,期,部分厂,商,商在相,关,关行业,应,应用内,拓,拓展应,用,用开发,及,及系统,集,集成服,务,务,垂直并,购,购及合,作,作尚未,出,出现,各厂商,主,主要专,注,注于设,备,备生产,部分厂,商,商拥有,子,子公司,开,开展芯,片,片设计,及,及生产,产业联,盟,盟是目,前,前产业,链,链上横,向,向合作,的,的主要,形,形式,运营商,在,在产业,链,链上处,于,于主导,地,地位，,向,向上可,制,制约上,游,游设备,供,供应商,，,，向下,通,通过合,作,作提高,控,控制能,力,力,向下的,合,合作还,处,处于初,级,级形态,，,，主要,是,是由运,营,营商发,起,起，以,市,市场为,导,导向，,以,以买卖,形,形式来,实,实现运,营,营商与,软,软硬件,集,集成商,的,的合作,移动在,这,这方面,比,比较走,得,得快，,已,已经形,成,成了对,系,系统集,成,成商的,分,分级管,理,理模式,，,，希望,提,提早卡,位,位软硬,件,件集成,环,环节,垂直合,作,作,横向合,作,作,垂直并,购,购及合,作,作尚未,出,出现,各厂商,处,处于生,存,存及发,展,展期，,除,除同方,做,做综合,平,平台外,，,，其他,厂,厂商主,要,要专注,于,于某一,个,个或几,个,个行业,应,应用,多数厂,商,商在提,供,供解决,方,方案时,，,，也提,供,供相应,的,的终端,设,设备,产业联,盟,盟的建,立,立和主,要,要推动,力,力呈现,出,出不同,的,的群体,特,特征,无锡,上海,杭州,重庆,广东,深圳,武汉,时间,中国传,感,感(物,联,联)网,技,技术产,业,业联盟,中关村,物,物联网,产,产业联,盟,盟,2009年,2010,年,年,2008,年,年,2007,年,年,2006,年,年,2005,年,年,上海电子,标,标签与物,联,联网产学,研,研联盟,中国射频,识,识别(RFID),产,产业技术,创,创新联盟,北京,“感知中,国,国”中心,中国物联,网,网研究发,展,展中心,国家推动,RF,ID产业,推,推动,无锡,北京,中国物联,网,网研究发,展,展中心,运营商推,动,动,中国移动,全,全国M2M运营中,心,心,全国M2M产业基,地,地,重庆,中国无线,传,传感网ID中心,中国移动,全,全国M2M运营中,心,心,全国M2M产业基,地,地,重庆,杭州,上海,上海电子,标,标签与物,联,联网产学,研,研联盟,全国M2M产业基,地,地,中国无线,传,传感网ID中心,中国移动,全,全国M2M运营中,心,心,中国射频,识,识别产业,技,技术创新,联,联盟,中关村物,联,联网产业,联,联盟,中国传感(物联),网,网技术产,业,业联盟,“感知中国,”,”中心,中国物联网,研,研究发展中,心,心,重庆,“给机器注,入,入思想”的M2M产业,联,联盟,“给机器注,入,入思想”的M2M产业,联,联盟,深圳,射频识别创,新,新技术联盟,射频识别创,新,新技术联盟,武汉,广东省无线,射,射频(RFID)标准,化,化技术委员,广东省无线,射,射频标准化,技,技术委员,广东,从客户角度,，,，中国市场,仍,仍处于培育,和,和认知阶段,M2M产业,紧,紧迫要解决,的,的问题,41%,26%,25%,24%,23%,21%,19%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,市场培,育,育,推动设,备,备鉴定,进,进程,降低M2M价,值,值链的,复,复杂度,支持开,放,放网络,接,接入策,略,略,确定运,营,营商和,供,供货商,的,的商业,模,模式,缩短销,售,售周期,建立运,营,营商之,间,间合作,数据来,源,源：Yankee调,研,研,19.7,13,6.11,8.77,47.59,79%,83%,83%,88%,86%,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,广东,浙江,北京,山东,合计,74%,76%,78%,80%,82%,84%,86%,88%,90%,42,11,19,28,100,28%,16%,15%,9%,15%,0,20,40,60,80,100,120,广东,浙江,北京,山东,合计,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,大企业,集,集团客,户,户数及,占,占比,大企业,终,终端数,量,量及占,比,比,数据来,源,源：中,国,国移动,导入期,仍,仍需较,长,长一段,时,时间，,企,企业需,调,调整视,角,角及行,动,动措施,来,来推动,产,产业发,展,展,态度：,高,高风险,，,，敏锐,洞,洞察、,审,审慎决,策,策,价值衡,量,量：,长远考,虑,虑,Option,价,价值取,舍,舍原则,行动措,施,施：,深度理,解,解客户,需,需求，,明,明确发,展,展定位,选取优,质,质客户,，,，建立,长,长期合,作,作,针对性,聚,聚集、,吸,吸引产,业,业内优,质,质资源,创新者,2.5%,技术/,产,产品导,入,入和推,广,广周期,数量,早期采,用,用,13.5%,早期大,众,众,34%,晚期大,众,众,34%,顽固派,16%,技术不成熟,客户认知不足,未形成完整产业链链条,议题,我国物,联,联网产,业,业环境,分,分析,国外运,营,营商经,验,验借鉴,运营商,竞,竞争分,析,析,物联,网,网策略,建,建议,M2M起步早，目前已经提至战略高度，把物联网作为第三波增长的业务领域,下一步重点是形成M2M标准，促进规模化推广,在产业链上更多关注整合者角色，没有特别强调端到端，分行业依能力而定,明确了物联网努力方向,转变原有的传输通道型应用,提供端到端的综合服务,但尚没有具体战略,电信尚未明确提出物联网在公司战略中的定位，没有对物联网发展制定明确目标，正在尝试推进,已经开始尝试建立开放的M2M业务管理平台,制定物联网三步走发展策略,第一步信息汇聚,第二步协同感知,第三步泛在网络,积极成立运营和研发中心，参与产业联盟的建设,从三大客户群入手，尝试几种业务的推广,参与产业联盟的建设,确定M2M业务发展三个阶段,快速切入市场,提升业务价值，搭建M2M平台,形成电信级泛在网融合,确定首批关注的“3+2”领域,“3”：公用事业、交通、无线商圈,“2”：拓展若干第二梯队行业应用解决方案(烟草),参与产业联盟的建设,国内运,营,营商比,较,较重视,物,物联网,发,发展，,并,并已经,初,初步提,出,出了各,自,自的发,展,展方向,战略定位,具体规划,分析,结论,从应用名称,上,上看，各运,营,营商所用名,称,称有所差异,，,，但功能非,常,常雷同,移动提出了,八,八大物联，,电,电信确定了,十,十大智能，,其,其中在医疗,、,、司法、文,博,博方面电信,明,明确提出，,而,而移动尚未,涉,涉及，可能,与,与所具有的,客,客户资源有,关,关,从应用和领,域,域有一定差,异,异，但高度,雷,雷同,公共事业(,城,城市),交通物流,个人用户,批发零售,工业生产,能源,农业,司法/文博,金融,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及,管,管理,自动化和远,程,程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,重点行业,移动,联通,电信,研发,试点,推广,正在进入领,域,域,中国特色决,定,定,企业应用,建筑,目前较为成,熟,熟,市场能力,终端数量,300万左右,N/A,N/A,业务收入,40.8亿/年,N/A,全球眼收入：7.5亿/年,ARPU值,19元/月,N/A,N/A,业务类型,8大产品系，21个产品,9个产品,10大产品系,业务应用,重点推广的应用5个：数字城管、车务通、动物溯源、电力抄表、手机支付,重点试点的应用2个：企业安防、电梯卫士,重点研发的应用1个：智能家居,重点推广的应用4个：RFID产品、定位服务、无线抄表、宽视界-神眼,重点试点的应用2个：老人儿童看护、家庭安防,重点研发应用1个：个人健康监测,重点推广的应用：全球眼、平安城市,技术能力,平台,正在建设一个全网平台,拥有若干个省平台,正在考虑,正在建设全网平台,标准,制定终端接口协议WMMP,N/A,N/A,终端芯片,推出动力100机器卡(尚无特殊工业级参数),N/A,N/A,合作伙伴管理及资源整合能力,形成了合作伙伴三级管理体系,建立响应合作伙伴扶持基金和政策,N/A,2010年工作会议上明确提出打造巧实力，但尚未落地实现,中国移动在,物,物联网市场,和,和相关应用,开,开发方面相,对,对领先,中国移动将,新,新一波的增,长,长空间定位,于,于“聚合服,务,务市场”,基于中国移,动,动的优势和,产,产业发展趋,势,势，工作未,来,来新一轮发,展,展空间在以,移,移动互联网,为,为基础的聚,合,合服务市场,。,。,中国移动,娱乐,金融,交通,餐饮,体育,办公,生产,教育,物流,零售,游戏,从信息流的,传,传播者称为,服,服务应用的,聚,聚合者,基于移动互,联,联网,基于用户规,模,模,基于随身终,端,端,基于通信专,长,长,物联网作为,聚,聚合服务的,一,一个载体，,移,移动在其产,业,业链中的定,位,位非常明确,做物联网信,息,息的收集者,和,和分发者，,不,不做应用的,开,开发者和运,营,营者：,中国移动期,望,望在物联网,产,产业链中发,挥,挥积极作用,做物联网信,息,息的剩余价,值,值获取者，,不,不做智能通,道,道的信息费,获,获取者：,做物联网与,互,互联网接口,规,规范的标准,制,制定者，不,涉,涉足具体传,感,感器件或者,标,标准的制定,：,做产业链的,整,整合者，不,做,做产业链的,需,需求推动者,：,：,让物联网成,为,为蓝海的利,润,润贡献者，,不,不成为利润,的,的消费者：,做行业物理,信,信息平台的,提,提供者，不,成,成为信息的,透,透明通道：,收集者和分,发,发者的定位,要,要求运营商,提,提供物联网,信,信息的存储,平,平台，运营,商,商能够控制,更,更多的行业,物,物理