秦皇岛港务局的战略规划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,秦皇岛港务,局,局战略规划,跨港专业发,展,展 盘活,沉,沉没资产,北大纵横管,理,理咨询公司,二零零一年,四,四月,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,结论,从本港货类,多,多元化转向,跨,跨港货类专,业,业化:远,期,期目标是跨,港,港发展煤炭,核,核心业务,近,近期目标,是,是借助外力,盘,盘活30亿,杂,杂货码头沉,没,没资产。,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,煤炭吞吐量,占,占秦港吞吐,量,量的比重从1991年,的,的75%上,升,升到2000年的86%，采取的,是,是本港货类(煤炭)专,业,业化战略；,但,但进一步发,展,展主要受铁,路,路运力制约,秦港煤炭吞,吐,吐量,秦港吞吐量,单位：万吨,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港货类专,业,业化、本港,货,货类多元化,和,和区域行业,多,多元化都可,以,以是秦港寻,求,求更大发展,的,的战略选择,战略I,本港货类专,业,业化,（煤炭/石,油,油）,战略IV,跨港货类专,业,业化,战略III,区域行业多,元,元化,（发展旅游,业,业等）,战略VI,跨区域跨行,业,业多元化,符合地方政,府,府发展地方,经,经济的需要,；,；符合创造,就,就业机会维,护,护稳定的需,要,要,风险大，不,轻,轻易采用,战略II,本港货类多,元,元化,（煤炭/集,装,装箱/油/,杂,杂货）,战略V,跨港货类多,元,元化,操作性差，,不,不容易实施,主要由于铁,路,路运力的制,约,约，秦皇岛,港,港煤炭吞吐,量,量提高的空,间,间有限,以服务地方,经,经济为主要,目,目的，适合,地,地方政府及,其,其下属港务,局,局的需要,发展新趋势,，,，港口企业,地,地位越来越,高,高，港务局,的,的重要性越,来,来越小。如,香,香港和记黄,浦,浦和新加坡,港,港务集团,战略矩阵,注：区域行,业,业多元化指,在,在一个区域,市,市场内跨行,业,业经营；跨,区,区域行业多,元,元化指在多,个,个区域市场,跨,跨行业经营,。,。,高层管理者,对,对不同角色,的,的重视程度,不,不同，分析,秦,秦港的发展,方,方向时思想,不,不容易统一,，,，不利于战,略,略制定,主要观点,代表的角色,充分利用现,有,有资源，寻,求,求企业的最,大,大发展,现代企业,秦港的发展,不,不一定要局,限,限于港口行,业,业,现代企业,秦港的发展,不,不一定局限,于,于当地,现代企业,作为港口主,要,要是服务于,地,地方经济和,区,区域经济,港政机构,秦港主要是,能,能源输出港,中央直属企,业,业,维护稳定，,让,让员工能够,接,接受,国营企业,通过扩展功,能,能来寻求港,口,口发展,港政机构/,现,现代企业,要以港兴市,，,，港口与城,市,市共同发展,港政机构,秦港货类太,单,单一，需要,增,增加其它货,类,类的吞吐量,，,，来提高抗,风,风险能力,现代企业,集装箱业务,是,是现代港口,的,的标志，一,定,定要发展,港政机构,秦港被多重,角,角色之间的,矛,矛盾严重困,扰,扰；框架性,战,战略的制定,是,是研究港务,局,局作为现代,企,企业，应该,如,如何选择核,心,心业务，培,养,养核心竞争,能,能力,秦皇岛,港务局,国营企业,维护稳定,职工就业与,福,福利,现代企业,以经济效益,为,为中心,资源集中于,核,核心业务,建立核心竞,争,争力,中央直属企,业,业,服务于政府,控,控制煤,炭资源，调,控,控宏观,经济的需要,港务机构,港政管理,从属地方政,府,府,服务地方经,济,济,“九五”期,间,间矿石和戊,己,己码头投资,占,占总投资的41%，说,明,明秦港战略,从,从本港货类,专,专业化转向,本,本港货类多,元,元化,“十五”投,资,资规划中矿,石,石、粮食、,化,化肥和油码,头,头占56.7%，说明,秦,秦港继续向,本,本港货类多,元,元化推进,本港货类多,元,元化战略的,潜,潜力可能有,限,限：石油和,矿,矿石码头将,向,向货主码头,转,转变；但落,后,后的属地经,济,济，难以支,撑,撑杂货码头,的,的发展,1999年,比上年增长（%）,市内生产总值（万元）,2529975,10.1,其中：第一产业增加值,418321,-0.7,第二产业增加值,872237,11.3,其中：工业,781992,12.5,建筑业,190245,2.3,第三产业增加值,1239417,12.8,人均市内生产总值（元）,9974,9.5,外贸出口额（万美元）,19201,4.5,外贸进口额（万美元）,29176,14.5,秦皇岛市经,济,济统计数据,假设：秦港,杂,杂货码头需,借,借助本地货,源,源启动后，,才,才能大规模,发,发展,新加坡港务,集,集团与香港,和,和记黄埔跨,港,港专业化经,营,营集装箱码,头,头，跨港货,类,类专业化战,略,略可能也是,秦,秦港在港口,行,行业寻求发,展,展的更好选,择,择,香港和记黄,埔,埔控制和参,与,与的集装箱,码,码头,框架性战略,的,的两个层面,：,：业务组合,与,与业务战略,业务组合：,根据市场潜,力,力和竞争力,辨,辨别核心业,务,务和非核心,业,业务，重点,发,发展核心业,务,务,业务战略：,制定具体业,务,务发展、维,持,持或淡出的,战,战略,通过横向或,纵,纵向扩张，,寻,寻求核心业,务,务的快速发,展,展,秦皇岛港框,架,架性战略,小结,本港货类专,业,业化战略已,经,经完成历史,使,使命,本港货类多,元,元化战略可能局限性大,秦港应该选,择,择什么样的,业,业务组合和,业,业务战略？,后,后面将深,入,入分析主要,货,货类的市场,潜,潜力和港口,竞,竞争格局来,寻,寻找答案,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,煤炭摘要,北,北方港口煤,炭,炭吞吐量将,从,从2000,年,年的1.85亿吨增加,到,到2010,年,年的2.2,亿,亿吨；但,由,由于铁路的,制,制约，秦港,煤,煤炭吞吐量,将,将限制在1.1-1.2亿吨以内,；,；市场的扩,大,大为竞争港,口,口的发展提,供,供了机会,扩,扩展功能和,加,加强客户服,务,务对秦港煤,炭,炭业务的进,一,一步发展很,重,重要，但是,横,横向扩张的,业,业务战略将,能,能更有效地,提,提高市场竞,争,争力,全国煤炭储,量,量7241,亿,亿吨，北方,煤,煤炭储量占,全,全国的81%，而煤炭,需,需求大户南,方,方六省只占0.7%，,说,说明北方港,口,口的煤炭业,务,务有广阔的,发,发展空间,总计,储量,占用,精查,详查,普查,全国,7241.6,1868.22,841.13,1829.61,2702.20,京津冀,199.26,112.06,18.65,21.65,46.90,东北,567.58,204.17,125.30,49.91,188.20,晋陕蒙,4406.66,699.98,378.36,1377.40,1950.92,华东,529.55,258.29,87.98,50.18,133.10,中南,283.81,123.95,34.90,46.71,78.25,西南,594.49,109.00,145.05,194.68,145.76,新甘宁青,659.81,360.87,50.89,89.08,158.97,资料来源：原煤炭工业局,中国经济发,达,达的南方沿,海,海 6省市,，,，包括：江,苏,苏、上海、,浙,浙江、福建,、,、广东和海,南,南，已查证,的,的煤炭储量,仅,仅 50.55亿t，,仅,仅占全国的0.70%。,全国煤炭产,量,量：1997年,以,以来，由于,经,经济波动、,节,节能生效、,以,以及经济结,构,构调整的影,响,响，煤炭需,求,求减少，煤,炭,炭市场供大,于,于求，原煤,生,生产大幅度,下,下降，2000年比1996年下,降,降 31%,。,。,单位：万吨,年份,注：97年,产,产量大，是,由,由于库存增,加,加,国内市场：1999年,耗,耗煤12亿,吨,吨，电力份,额,额呈上升趋,势,势，从1995年的37%增加到1999年,的,的45%；,冶,冶金约8%,、,、建材约12%、化工,约,约6%、民,用,用约10%,，,，其余约19%,电力,冶金,建材,化工,民用,单位：万吨,国内合计（,万,万吨）129915134593131070118000120000,国际市场：,受,受鼓励煤炭,出,出口政策的,影,影响，2000年全国,煤,煤炭出口5884万吨,，,，同比增长,近,近50%；,预,预计2010年煤炭出,口,口量为7000-8000万吨,现在国外煤,炭,炭进口政策,与,与中国加入WTO后变,化,化不大。,发展趋势：2010年,将,将稳定在7000-8000万吨,（,（在考虑国,内,内煤炭供大,于,于求的局面,缓,缓和，国家,取,取消煤炭出,口,口优惠政策,的,的情况下）,。,。,单位：万吨,国内煤炭需,求,求稳定，沿,海,海港口历年,煤,煤炭吞吐量,稳,稳定增长（,年,年均增长率6.5%）,说,说明南方和,国,国际市场对,北,北方煤炭的,需,需求在稳定,增,增长,资料来源：,2000,年,年中国交通,年,年鉴，交,通,通部水运司,单位：万吨,国内市场：,南,南方六省市2000年,煤,煤炭输入总,量,量约18700万吨，,其,其中火电耗,煤,煤12700万吨，约,占,占68%,1999年,六,六省市火电,耗,耗煤量11438万吨,资料来源2000年,电,电力年鉴,分,分析；,煤炭运销协,会,会、国家电,力,力公司访谈,分,分析,1999,年,年六,省,省市,发,发电,消,消耗,原,原煤11438万,吨,吨,，,，几,乎,乎全,部,部是,外,外调,煤,煤。,2000,年,年六,省,省市,发,发电,量,量平,均,均增,长,长11%,2000,年,年发,电,电消,耗,耗原,煤,煤12700,万,万吨,2000,年,年外,调,调冶,金,金（,炼,炼焦,煤,煤）,、,、供,热,热（,不,不包,括,括热,电,电联,供,供）,、,、民,用,用约,耗,耗煤6000,万,万吨,19802000年,，,，全,国,国火,力,力发,电,电年,均,均增,长,长约7.8%,，,，装,机,机容,量,量年,增,增长,率,率为8.05%，,煤,煤炭,需,需求,量,量也,相,相应,增,增长,从19802000,年,年全,国,国发,电,电量,以,以7.7%的,速,速度,递,递增,，,，装,机,机容,量,量以8.05%的,速,速度,递,递增,。,。,19802000年,全,全国,发,发电,量,量情,况,况：火电,装,装机,容,容量,以,以8.05%,的,的速,度,度递,增,增，,高,高于,全,全国7.70%的,增,增长,率,率,水,水电,发,发电,量,量以6.90%的,速,速度,递,递增,。,。,年份,单位,：,：亿KWh,水电,火电,2010,年,年南,方,方六,省,省市,煤,煤炭,输,输入,总,总量,预,预计,为,为2,亿,亿吨,2010,年,年预,计,计六,省,省市,发,发电,量,量4223亿KWh,2010,年,年南,方,方六,省,省市,平,平均,煤,煤耗,将,将由1999,年,年的391g/KWh,降,降至370g/KWh,。,。,新上,马,马的,机,机组,标,标准,煤,煤耗,必,必须,小,小于330g/KWh,“大,代,代小,”,”工,程,程将,替,替换,污,污染,大,大、,耗,耗煤,量,量大,的,的小,机,机组,原煤,质,质量,的,的提,高,高,2010,年,年南,方,方六,省,省市,发,发电,耗,耗煤,为,为：4223,亿,亿KWh*370g/KWh=15625万,吨,吨,考虑,到,到冶,金,金（,炼,炼焦,煤,煤）,、,、供,热,热耗,煤,煤变,化,化量,很,很小,，,，至2010,年,年仍,保,保持6000,万,万吨,。,。,六省,市,市煤,炭,炭输,入,入需,求,求总,量,量为15625+6000=21625,万,万吨,2000,年,年主,要,要港,口,口煤,炭,炭及,制,制品,下,下水,量,量18522,万,万吨,，,，2010年内贸,下,下水,量,量占,南,南方,输,输入,量,量的,比,比例,上,上升,为,为70%,。,。,2000,年,年主,要,要港,口,口内,贸,贸煤,炭,炭下,水,水量,占,占南,方,方六,省,省市,煤,煤炭,输,输入,量,量比,例,例为67.7%,（忽,略,略部,分,分煤,炭,炭通,过,过海,运,运运,往,往东,北,北）,。,。,2010,年,年，,考,考虑,到,到西,部,部大,开,开发,造,造成,东,东部,铁,铁路,运,运力,相,相对,紧,紧张,，,，海,运,运比,例,例将,增,增加,至,至70%,（,（按3%,增,增长,计,计算,）,）,。,。,单位,：,：万,吨,吨,2010,年,年北,方,方主要,港,港口,煤,煤炭,总,总下,水,水量2.2-2.3亿,吨,吨，内贸,煤,煤炭,市,市场,容,容量1.5亿,吨,吨，,外,外贸,煤,煤炭,市,市场,容,容量0.7-0.8亿,吨,吨。,预计2010,年,年出,口,口量,将,将维,持,持在7000-8000万,吨,吨,（在,考,考虑,国,国内,煤,煤炭,供,供大,于,于求,的,的局,面,面缓,和,和，,国,国家,取,取消,煤,煤炭,出,出口,优,优惠,政,政策,的,的情,况,况下,）,）,。,。,秦港,由,由于,有,有大,秦,秦线,保,保障,，,，大,同,同煤,炭,炭质,量,量过,关,关，,出,出口,检,检验,基,基本,过,过关,，,，能,够,够基,本,本满,足,足出,口,口企,业,业的,要,要求,，,，在,出,出口,煤,煤炭,方,方面,有,有优,势,势。,预计2010,年,年秦,港,港所,占,占比,例,例将,由,由现,在,在的53%上,升,升到55%-60%，,即,即4125-4500,万,万吨,。,。,2010,年,年六,省,省市,外,外调,煤,煤炭,需,需求,总,总量,为,为21625,万,万吨,2010,年,年，,主,主要,港,港口,内,内贸,煤,煤炭,下,下水,量,量占,南,南方,外,外调,煤,煤炭,比,比例,为,为70%,主要,港,港口,内,内贸,煤,煤炭,下,下水,量,量为21625*70%=15138万,吨,吨,预计2010,年,年秦,港,港所,占,占比,例,例将,保,保持,在,在40%,到,到45%,，,，即6000-6800万,吨,吨,内贸,外贸,注：2010,年,年煤,炭,炭吞,吐,吐量,预,预测,六省市,GDP预测,六省市用,电量预测,水电、核,电的影响,六省市外,调煤炭量,2010年北部,主要港口,煤炭下水量,全国GDP,预测,GDP增,长,长率,按,按7.5%计,算,算,2010,年,年全,国,国GDP,将,将达,到,到184264元,（,（以2000,年,年价,格,格计,）,）,六省,市,市GDP,与,与全,国,国GDP,呈,呈较,好,好线,性,性关,系,系,相关,系,系数,为,为0.996,2010,年,年六,省,省市GDP将,达,达到68265万,元,元,（以2000,年,年价,格,格计,）,）,六省,市,市用,电,电量,与,与六,省,省市GDP呈,较,较好,线,线性,关,关系,相关,系,系数,为,为0.986,2010,年,年六,省,省市,用,用电,量,量将,达,达到5830,亿,亿KWh,，,，用,电,电需,求,求弹,性,性系,数,数为0.894,水电,站,站、,核,核电,站,站2010年,对,对六,省,省市,供,供电,量,量2000亿KWh,。,。,线损,率,率、,发,发电,厂,厂用,电,电率,为,为5%。,六省,市,市火,电,电厂,发,发电,量,量为4223,亿,亿KWh,。,。,年均,增,增长,率,率为3.0%,。,。,2010,年,年南,方,方六,省,省市,平,平均,煤,煤耗370g/KWh,。,。,2010,年,年南,方,方六,省,省市,发,发电,耗,耗煤,为,为15625,万,万吨,其它,行,行业,外,外调,煤,煤炭6000,万,万吨,。,。,六省,市,市外,调,调煤,炭,炭需,求,求总,量,量为21625万,吨,吨,主要,港,港口,内,内贸,煤,煤炭,下,下水,量,量为15138万,吨,吨,外贸,煤,煤炭7500,万,万吨,北部,主,主要,港,港口,煤,煤炭,总,总下,水,水量22638万,吨,吨。,注：,详,详细,分,分析,请,请见,附,附录,秦皇,岛,岛港,主,主要,竞,竞争,对,对手,天,天津,港,港,概述,天津,港,港2000年,煤,煤炭,吞,吞吐,量,量4323万,吨,吨，,处,处于,行,行业,第,第二,位,位，,天,天津,港,港对,现,现有,地,地位,满,满意,。,。,南疆,码,码头,的,的建,设,设，,主,主要,是,是解,决,决煤,炭,炭污,染,染和,满,满足,出,出口,的,的需,要,要。,天津,港,港煤,炭,炭主,要,要由,经,经营,户,户经,营,营，,掌,掌握,煤,煤炭,发,发运,站,站和,电,电厂,需,需求,情,情况,少,少。,价格,仍,仍有,下,下降,空,空间,，,，秦,港,港若,开,开展,价,价格,战,战将,受,受到,天,天津,港,港的,强,强烈,报,报复,。,。,现行战略,延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。,未来目标,维持行业第二地位,扩大出口,维持经营户的经营,行业假设,煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握,经营户的营销能力比港口的营销能力大的多,能力,优势：,地方政府支持,价格灵活，根据市场情况调整。,场地大,对煤炭进行初加工,配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证,劣势：,污染严重,质量不保证,货主费心（短捣、调货）,效率低,货主可能在天津港提价,秦皇,岛,岛港,潜,潜在,竞,竞争,对,对手,黄,黄骅,港,港,概述,黄骅,港,港一,期,期建,设,设规,模,模是,：,：3.5,万,万吨,级,级泊,位,位4,个,个，,年,年通,过,过能,力,力3000万,吨,吨。,神府,东,东胜,煤,煤田,最,最近,下,下海,口,口，,吨,吨煤,炭,炭铁,路,路运,费,费可,比,比走,秦,秦皇,岛,岛港,节,节省32,元,元。,对集,团,团外,电,电厂,情,情况,了,了解,较,较少,。,。赢,得,得和,拥,拥有,客,客户,比,比秦,港,港付,出,出的,代,代价,高,高。,对集团内,电,电厂可通,过,过行政命,令,令加以维,持,持。,由于资金,雄,雄厚，对,价,价格竞争,有,有很强抵,御,御力。,现行战略,与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。,未来目标,保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额,扩大出口,行业假设,现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。,通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。,能力,优势：,强大的资金支持,内部价格,铁路运输近,地域开阔，环境污染小,煤炭基本供给和需求有保证,劣势：,资金收回的压力（铁路、港口）,港口每年清淤的压力,寻找新客户的压力,新港口的适应过程,秦港煤炭,业,业务的市,场,场地位迅,速,速下降：,相,相对于全,国,国6.5%的增长,速,速度，秦,皇,皇岛港的,年,年均增长,率,率（4.9%）偏,低,低，天津,是,是强劲的,竞,竞争对手,，,，年均增,长,长率是27.8%,。,。,单位：万,吨,吨,资料来源,：,：2000年中,国,国交通年,鉴,鉴，交,通,通部水运,司,司,秦皇岛,天津港,其它,业务战略,选,选择：既,可,可以横向,扩,扩张控制,价,价值链上,的,的关键资,源,源-煤,码,码头；还,可,可以纵向,发,发展整合,上,上下游资,源,源，为客,户,户提供高,质,质量和高,附,附加值服,务,务,秦皇岛港,煤炭码头,黄骅港,煤炭码头,天津港,煤炭码头,连云港,煤炭码头,政府,关系,煤炭,贸易,铁路,公路,煤矿,船公司,客户,关系,物流,信息,配煤,客户,库存,码头管理:,吞吐量,质量控制,煤炭堆场,配煤服务,信息系统,船舶在港,停时,物流配送,纵向,横向,秦港具备,经,经营煤炭,码,码头的竞,争,争优势，,同,同时煤炭,码,码头吞吐,量,量集中度,高,高，因此,横,横向扩张,是,是最佳选,择,择，能够,大,大幅度提,高,高市场份,额,额和竞争,地,地位,铁路,电力,冶金,化工,秦港,45.2%,天津港,23.3%,日照港,11.5%,中海,中远,大同,阳泉,兖州,公路,煤矿数量多，供过于求,垄断,经营,船公司数量多,吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个,数量众多,纵向,横向,集运站,集运站,集运站,贸易,公司,贸易,公司,贸易,公司,秦港的横,向,向扩张需,要,要纵深发,展,展创造条,件,件和巩固,市,市场地位,；,；纵深发,展,展的重点,是,是配煤和,整,整体优化,煤,煤炭运输,链,链，而扩,展,展煤炭贸,易,易功能需,要,要依托配,煤,煤；优质,资,资产进入,资,资本市场,是,是基础,横向扩张,，,，控制竞,争煤码头,，,，实现,跨港煤炭,专,专业化,配煤：,帮助客户,降,降低成本,；,；,稳定煤炭,质,质量，简,化煤炭物,流,流，缩短,运输周期,，,，降低客,户库存；,降低成本,为,为开展煤,炭贸易创,造,造竞争优,势,势,整体优化,运,运输链：,信息系统,整,整合煤矿,、,、,集运站、,铁,铁路、港,口,口、,船队和客,户,户信息；,提高运输,链,链的可靠,性,性，,缩短运输,周,周期；,帮助客户,大,大幅度削,减,减,库存资金,占,占用,股份制改,造,造，加强,内,内部,管理；进,入,入资本市,场,场，,融资收购,煤,煤码头、,安,安置,冗员、建,设,设现代化,港,港口、,改善高层,激,激励,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,摘要北,方,方集装箱,吞,吞吐量将,从,从2000年的513万箱,增,增长到2005年,的,的840,万,万箱和2010年,的,的1160万箱；,银,银港2000年,集,集装箱吞,吐,吐量为13451,箱,箱，远远,落,落后于青,岛,岛的210万箱、,天,天津的171万箱,和,和大连的101万,箱,箱；秦,皇,皇岛港有,吸,吸引东北,箱,箱源的潜,力,力，又预,留,留了专业,集,集装箱深,水,水码头，,而,而天津港,急,急需扩大,集,集装箱业,务,务；双方,有,有可能与,天,天津港联,合,合发展成,北,北方枢纽,港,港，打破,三,三足鼎立,的,的僵局,世界和中,国,国集装箱,运,运输都将,随,随经济、,贸,贸易和航,运,运业快速,增,增长，集,装,装箱业重,心,心向亚太,地,地区转移,，,，中国集,装,装箱运输,系,系统正在,快,快速现代,化,化,世界经济,将,将增长,3.1%-4.1%,世界贸易,增,增长,6.1%-7.1%,世界集装,箱,箱货,货运量将,增,增长,7%-9%(01-05年),5%-7%(05-10年),经济全球,化,化,进程加快,国际集装,箱,箱运输,市场联盟,化,化、,船舶大型,化,化、,运输干线,化,化。,中国对外,开,开放,政策转向,参预国际,分,分工,扩大服务,贸,贸易,中国即将,加,加入,WTO,中国西部,大,大开发,战略制定,中国的铁,路,路改革,政策制定,21世纪,，,，,中国航运,业,业的,重大战,略,略之一,是建设,一,一个,高效、,方便、,价廉的,海上集,装,装箱,运输系,统,统。,全国集,装,装箱吞,吐,吐量从1990年的112,万,万增加,到,到2000年,的,的2600万TEU,，,，增长,速,速度越,来,来越快,；,；南方,增,增长速,度,度远高,于,于北方,。,。,单位：,千,千TEU,北方港,口,口集,装箱吞,吐,吐量,全国港,口,口集,装年吞,吐,吐量,南方集,装,装箱份,额,额上升,，,，东方,份,份额相,对,对稳定,，,，北方,份,份额下,降,降,单位：,万,万TEU,南方,东方,北方,北方港,口,口群的,大,大连港,、,、天津,港,港、青,岛,岛港呈,三,三足鼎,立,立之势,；,；秦港,远,远远落,后,后于其,他,他三港,单位：,万,万TEU,青岛,天津,大连,秦皇岛,定位于,北,北方枢,纽,纽港，,秦,秦港通,过,过航线,细,细分，,吸,吸引大,量,量天津,和,和大连,腹,腹地箱,源,源，集,装,装箱吞,吐,吐量在2005年和2010年将,分,分别达,到,到200万TEU和300,万,万TEU；也,即,即今后5年年,均,均增长,约,约40,万,万TEU。,注：,1、据,国,国务院,新,新闻办,公,公室,中,中国的,经,经济形,势,势与发,展,展前景,预测,，,，,2000年2010年间,，,，我国,国,国民经,济,济增长,速,速度为7.2%,外贸进,出,出口总,额,额增长,速,速度为8.2%.,2、集,装,装箱生,成,成系数,是,是1亿,美,美元外,贸,贸产生,的,的集装,箱,箱量，,对,对历年,集,集装箱,生,生成系,数,数进行,回,回归分,析,析预测,出,出2005年,和,和2010年,的,的数值,；,；,3、由,于,于北方,经,经济发,展,展速度,相,相对于,南,南方慢,，,，北方,集,集装箱,吞,吞吐量,占,占全国,份,份额的,比,比例从1990年的36%,持,持续下,降,降到2000,年,年的24%，,假,假设该,比,比例维,持,持不变,；,；,4、假,定,定秦港,成,成为北,方,方枢纽,港,港，秦,港,港在北,方,方集装,箱,箱吞吐,量,量的份,额,额为25%,对我国,历,历年集,装,装箱生,成,成系数,进,进行回,归,归分析,，,，预,测,测2001年,、,、2005年,、,、2010年,的,的集装,箱,箱生成,系,系数分,别,别为0.491、0.633、0.811,单位：,万,万TEU/亿,美,美元,注:,集装箱,生,生成系,数,数即每,亿,亿美元,外,外贸进,出,出口总,额,额所生,成,成的集,装,装箱量,北方地,区,区主要,港,港口集,装,装箱吞,吐,吐量占,全,全国份,额,额从1990,年,年的36%下,降,降到2000,年,年的24%后,，,，趋于,平,平缓,%,注：北,方,方地区,港,港口指,天,天津、,青,青岛、,大,大连、,烟,烟台、,营,营口、,锦,锦州、,京,京唐和,秦,秦皇岛,北方港,口,口群集,装,装箱份,额,额（全,国,国）,保持现,有,有喂给,港,港地位,，,，秦港,发,发展的,主,主要目,标,标是立,足,足腹地,货,货源,吞,吞吐量,饱,饱和量,为,为68万TEU，,且,且由于,航,航线问,题,题实施,起,起来相,当,当困难,，,，应该,放,放弃,产地,产品,主要流向,管箱量（TEU）,口岸量（TEU）,外,贸,出,口,耀华集团,玻璃,天津,2000,500-700,正大集团公司,肉鸡制造,天津,2000,240,昌黎、卢龙,粉丝、淀粉,天津,3000,LG电子,工业水泵、电机,天津,800,渤海铝业公司,铝箔,天津,800,240,戴卡公司,轮毂,天津,400,相林皮革公司,皮革、服装,天津,500,125,开发区进出口公司,外贸代理,天津,400,其它,天津,3100,总计,天津,13000,1200,延伸,腹地,唐山市,陶瓷、化工口,30000,锦州市,化工品质,20000,秦港本,市,市集装,箱,箱货源,量,量,产地,产品,主要流向,适箱量,（TEU）,口岸量（TEU）,外进,总计,2000,广顺饲料公司、,广州牧工商集团,设备、饲料、,原材料、家具,广东,6000,2000,内出,总计,24000,7800,抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂,淀粉、葡萄糖,黄埔、汕头泉州,12000,3700,耀华玻璃厂,玻璃,蛇口,5000,2400,抚宁高峰、豪峰集团,板纸,广东、福建,4000,1200,市晴纶厂,市渤海铝业公司,粮食,泉州、汕头,内进,总计,9600,4800,淀粉,白糖,建材,定位于,喂,喂给港,，,，秦港,市,市集装,箱,箱吞吐,量,量将随,属,属地经,贸,贸发展,增,增长到2005年和2010年的6万TEU和13万TEU,1999年,2005年,预测,2010年,预测,外贸出口额,（万美元）,19201,25005,31160,外贸进口额,（万美元）,29176,65744,129386,外贸进出口总额,（万美元）,48377,90749,160546,集装箱生成系数,(万TEU/亿美元),0.45,0.633,0.811,集装箱吞吐量,预测（万TEU）,2.18,5.74,13.02,注:外,贸,贸出口,额,额按4.5%,增,增幅计,算,算;外,贸,贸进口,额,额按14.5%计算.,定位于,干,干线港,，,，通过,航,航线细,分,分分流,北,北方箱,源,源，吞,吐,吐量将,达,达到2005,年,年的80万箱,和,和2010年,的,的150万箱,1996年,1997年,1998年,1999年,96-99年平均增长率,2005年,预测,2010年,预测,辽宁省进出口,总额(万美元),1357185,1476852,1376320,1463378,2.78%,1717090,1982808,吉林省进出口,总额(万美元),247571,246995,220598,255331,1.61%,280844,304042,黑龙江省进出口,总额(万美元),432983,440225,319045,302483,-31.5%,251959,216365,东三省进出口,总额总计(万美元),-,-,-,-,-,2249893,2503215,东三省集装箱,生成量(万TEU),-,-,-,-,-,142.43,203.01,华北和西北集装箱生成量(万TEU),-,-,-,-,-,694,953,秦港集装箱吞吐量（万TEU）,-,-,-,-,-,80,150,注:2005,年,年和2010,年,年集装,箱,箱生成,系,系数分,别,别按0.633和0.811计算,；,；北方,集,集装箱,预,预测2005,年,年为840万,和,和2010年,的,的1169万,箱,箱；秦,港,港集装,箱,箱预测,量,量按北,方,方增量,的,的25%计算,。,。,秦港是,从,从1984年,开,开展集,装,装箱业,务,务的，,但,但并未,真,真正开,展,展起来,，,，2000年,集,集装箱,的,的吞吐,量,量也只,有,有13451TEU,。,。,外贸集,装,装,箱吐量,内贸集,装,装,箱吞吐,量,量,单位：TEU,内贸集,装,装,箱吞吐,量,量,外贸集,装,装,箱吞吐,量,量,外贸集,装,装,箱吞吐,量,量,内贸集,装,装,箱吞吐,量,量,单位:TEU,比较秦,皇,皇岛和,大,大连港,、,、天津,港,港、青,岛,岛港的,地,地理位,置,置、自,然,然条件,、,、腹地,范,范围、,设,设备能,力,力发现,秦,秦港的,优,优势在,于,于基础,设,设施较,好,好、集,疏,疏运条,件,件较好,，,，腹地,辐,辐射范,围,围较广,海上位,置,置,腹地范,围,围,港口设,施,施,设备能,力,力,位于胶,东,东半岛,东,东端，,具,具有海,上,上航程,较,较短的,优,优势,自然条,件,件,集疏运,条,条件,大连港,天津港,青岛港,位于渤,海,海湾口,，,，具有,海,海上航,程,程较短,的,的优势,位于渤,海,海湾底,部,部具有,距,距离内,陆,陆最近,的,的优势,东北三,省,省和蒙,东,东,京、津,、,、晋、,冀,冀、蒙,、,、陕,山东及,周,周边地,区,区,水深-12米,，,，泊位4个,岸桥9,台,台，场,桥,桥25,台,台,水深-12-14,米,米泊位8个,岸桥15台，,场,场桥27台,水深-12-14,米,米泊位9个,岸桥11台场,桥,桥17,台,台,济青、,烟,烟青高,速,速,秦皇岛,港,港,渤海辽,东,东湾西,侧,侧北依,燕,燕山、,南,南临渤,海,海,东北、,华,华北、,内,内蒙,水深-14.5米泊,位,位1个,自然条,件,件好,不,不冻不,淤,淤,岸桥2,台,台场桥4台,京山、,沈,沈山、,京,京秦、,大,大秦,有回淤,不冻不,淤,淤,不冻不,淤,淤,沈大高,速,速公路,连,连通东,北,北各地,和,和全国;到哈,尔,尔滨集,装,装箱直,达,达班列,京哈、,京,京沪,、,、京沈,铁,铁路京,塘,塘、京,福,福、京,哈,哈高速,公,公路。,多,多条国,内,内国际,航,航线和,班,班轮,北方三,大,大集装,箱,箱港口,中,中，天,津,津港和,青,青岛港,都,都有可,能,能成为,北,北方地,区,区枢纽,港,港,青岛港,天津港,大连港,合作项,目,目,扩建及,改,改造,发展战,略,略,吸引船,公,公司如,中,中海航,运,运 、,达,达飞法,国,国海运,和,和以星,等,等航线,前,前来挂,靠,靠,成,成立,海,海陆东,方,方（天,津,津）集,装,装箱码,头,头公司,。,。,和,和中远,及,及成都,铁,铁路公,司,司共同,组,组建天,成,成集装,箱,箱公司,组建合,资,资企业,，,，和长,荣,荣和东,方,方海外,共,共同成,立,立集装,箱,箱货站,在海湾,另,另一侧,开,开发一,家,家全新,港,港口。,到,到2005年,，,，将有10个,集,集装箱,泊,泊位，,年,年装卸,能,能力接,近,近400万TEU,向提供,增,增值服,务,务与物,流,流服务,方,方面发,展,展。,正,正考,虑,虑公路,与,与铁路,的,的结合,，,，促使,其,其成为,地,地区枢,纽,纽港。,改进生产率,、,、提高工作,效,效率，提供,增,增值服务。,拟,拟改造码头,信,信息技术和,通,通信系统2010年，装卸,量,量可能达到560万TEU,对装卸设施,和,和基础设施,进,进行升级换,代,代。,计划在4号,泊,泊位北面开,发,发5个码头,。,。采取各种,方,方式融资或,经,经营码头,吸引中远、,达,达飞法国海,运,运、中海集,运,运等挂靠,计,计划,通,通过与铁路,和,和集卡经营,者,者联合在一,起,起，以远洋,船,船公司名义,共,共同经营和,协,协调内陆运,输,输业务开通,哈,哈尔滨、沈,阳,阳、延吉和,长,长春之间的,集,集装箱专列,工作重点是,开,开发业务。,通,通过大量不,同,同的支线链,连,连接起来扩,大,大内陆腹地,来,来开展中转,业,业务,现有4个泊,位,位，年吞吐,能,能力为100TE。第,五,五座码头竣,工,工后，装卸,能,能力将提高30%,秦港集装箱,业,业务的三种,战,战略定位：,要,要么淡出，,要,要么定位于,北,北方枢纽港,；,；只有与借,助,助外力才有,可,可能盘活预,留,留集装箱码,头,头的巨额投,资,资,战略,定位,2005年吞吐量,预测（万TEU）,2010年吞吐量,预测（万TEU）,前景,喂给港,6,13,在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值,干线港,80,150,通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港,枢纽港,200,300,主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。,假设：在激,烈,烈竞争的形,势,势下，秦港,集,集装箱必须,借,借助直接属,地,地货源使集,装,装箱上一定,规,规模，才有,能,能力广大腹,地,地的货源，,进,进入高速发,展,展的良性循,环,环。,集装箱业务,战,战略之一：,研,研究箱源与,流,流向分布，,逐,逐步开通快,速,速发展的航,线,线，在细分,市,市场上与对,手,手竞争,载止2000年9月,月航班数,集装箱国际班轮航线配置情况,香港,日本,东南,亚,韩国,欧洲,地中海,澳新,中东,红海,台湾,美加,北美,大,连,港,12,88,4,32,4,4,4,4,4,天,津港,21,37,16,32,12,8,8,青,岛,港,20,84,20,40,24,4,4,20,集装箱业务,战,战略之二：,积,积极寻找合,作,作伙伴，共,同,同发展秦港,集,集装箱码头,天津港,大连港,青岛港,上海港,和记黄埔,新加坡港务,集,集团,潜在合作伙,伴,伴,概况,中海集团,提出建设“,东,东北亚国际,集,集装箱枢纽,港,港”，目前,集,集装箱码头,拥,拥挤，而建,设,设深水码头,的,的条件差。,主要与新加,坡,坡港务集团,和,和中远集团,合,合作，并托,管,管了锦州港,集,集装箱码头,。,。,目前集装箱,业,业务发展超,过,过天津和大,连,连。,按国家规划,将,将发展成国,际,际航运中心,，,，香港和记,黄,黄埔是大股,东,东。,在世界范围,内,内经营集装,箱,箱码头，已,经,经在中国南,方,方和东方的,集,集装箱码头,出,出与领先地,位,位。,经营者世界,最,最大集装箱,码,码头之一，,正,正寻求在世,界,界范围内扩,张,张。,集中开拓内,贸,贸集装箱业,务,务，煤炭运,输,输比重大。,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,摘要：液,体,体散货市场,潜,潜力大，环,渤,渤海港口吞,吐,吐量将从2000年的4307万,吨,吨增长到2005年的7500万,吨,吨2010,年,年渤海湾港口吞吐量将超,过,过8100,万,万吨。秦,港,港2000,年,年液体散伙,吞,吞吐量661万吨，环,渤,渤海吞吐量,份,份额为13%，处于历,史,史低谷。,秦,秦港油码头,发,发展前景广,阔,阔，有望增,长,长到2010年的1400万吨，,但,但由于对中,石,石油、中石,化,化和海洋石,油,油三大公司,的,的依赖性太,强,强，经营风,险,险很大，只,宜,宜建成货主,码,码头。,秦港液体散,货,货业务从1996年吞,吐,吐量1172万吨下降,到,到2000,年,年吞吐量661万吨；,目,目前液体吞,吐,吐量仅占环,渤,渤海港口液,体,体散货吞吐,量,量的13%,1996年,至,至2001,年,年液体散货,吞,吞吐量,单位：万吨,秦港液体散,货,货业务吞吐,量,量下降的原,因,因之一：对,单,单个客户依,赖,赖性太强，,大,大庆原油减,产,产和中石油,调,调整战略之,后,后，缺乏替,代,代货源,1996年,至,至2000,年,年大庆原油,与,与多品油吞,吐,吐量,单位：万吨,大庆原油,多品油,大庆原油占吞吐量比重：,90%,87%,85%,80%,53%,秦港液体散,货,货业务吞吐,量,量下降,原因之二：,秦,秦港油码头,基,基础设施落,后,后，不能满,足,足客户需要,项目,泊位,适靠船舶,储罐,备注,新港,15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二,0.1-15万吨,65万方,寺儿沟港,3、2、0.5万吨泊位各二,0.05-3万吨,40万方,锦州港,1、5万泊位位各一,0.5-8万吨,30万方,用户30万方,绥中港,0.5、3万吨泊位各一,0.5-5万吨,24万方,秦皇岛港,0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个,0.5-8万吨,34万方,用户30万方,京唐港,0.5、2万吨泊位各一,0.5-2万吨,1万方,天津港,3、2、1.5万吨泊位各一,0.5-7万吨,80万方,用户80万方,各竞争港口,基,基础设施情,况,况,液体散货市,场,场利好一：,未,未来二十年,中,中国原油需,求,求年平均3.4%-3.5%速,度,度增长，高速增长原,油,油需求与国,内,内下降原油,供,供应之间矛,盾,盾，将使我,国,国2020,年,年缺口原油,达,达2.05-2.4亿,吨,吨，这将,增加港口石,油,油产品的吞,吐,吐量,资料来源：,国,国家计委能,源,源研究所,国内原油生,产,产量,原油需求量,供需缺口,2000,年,年,2010,年,年,2020,年,年,196,270-310,370-420,2000,年,年,2010,年,年,2020,年,年,160,175-200,165-180,2000,年,年,2010,年,年,2020,年,年,36,205-240,单,位,位,：,：,百,百,万,万,吨,吨,单,位,位,：,：,百,百,万,万,吨,吨,单,位,位,：,：,百,百,万,万,吨,吨,95-110,液,体,体,散,散,货,货,市,市,场,场,利,利,好,好,二,二,：,：,中,中,国,国,必,必,须,须,按,按,照,照WTO,的,的,规,规,则,则,拆,拆,除,除,关,关,贸,贸,壁,壁,垒,垒,，,，,外,外,国,国,石,石,油,油,公,公,司,司,参,参,与,与,中,中,国,国,石,石,油,油,市,市,场,场,竞,竞,争,争,，,，,将,增,增,加,加,港,港,口,口,石,石,油,油,产,产,品,品,的,的,吞,吞,吐,吐,量,量,已,在,在,中,中,国,国,投,投,资,资,已,已35,亿,亿,美,美,元,元,。,。,上,上,游,游,业,业,务,务,中,中,，,，BP,与,与,中,中,海,海,油,油,及,及,中,中,石,石,油,油,合,合,作,作,，,，,投,投,资,资10,亿,亿,美,美,元,元,进,进,行,行,海,海,上,上,及,及,陆,陆,上,上,的,的,勘,勘,探,探,开,开,发,发,；,；,下,下,游,游,石,石,油,油,销,销,售,售,中,中,，,，,投,投,资,资8,亿,亿,美,美,联,联,社,社,元,元,与,与,中,中,石,石,化,化,合,合,资,资,建,建,厂,厂,。,。BP,公,公,司,司,计,计,划,划,在,在,三,三,五,五,年,年,内,内,在,在,中,中,国,国,达,达,到,到500,万,万,吨,吨,的,的,销,销,售,售,量,量,。,。,已,在,在,华,华,投,投,资,资10,亿,亿,美,美,元,元,，,，,建,建,立,立,了,了20,多,多,个,个,三,三,资,资,企,企,业,业,和,和,办,办,事,事,处,处,，,，,合,合,资,资,方,方,式,式,建,建,立,立,了,了40,个,个,加,加,油,油,站,站,。,。,其,其,中,中,在,在,天,天,津,津,投,投,资,资,的,的10,处,处,加,加,油,油,站,站,全,全,部,部,亮,亮,出,出,壳,壳,牌,牌,形,形,象,象,。,。,壳,壳,牌,牌,计,计,划,划,今,今,后,后,几,几,年,年,内,内,投,投,资,资,中,中,国,国3,亿,亿,美,美,元,元,。,。,大,大,力,力,扩,扩,展,展,在,在,华,华,石,石,油,油,产,产,品,品,零,零,售,售,业,业,务,务,。,。,已,在,在,中,中,国,国,拥,拥,有,有36,座,座,加,加,油,油,站,站,。,。,去,去,年,年,购,购,买,买,了,了,中,中,石,石,化,化,首,首,次,次,公,公,开,开,募,募,股,股,中,中19%,的,的,股,股,份,份,，,，,宣,宣,称,称,还,还,将,将,寻,寻,求,求,同,同,中,中,石,石,化,化,进,进,一,一,步,步,合,合,作,作,的,的,机,机,会,会,。,。,BP公司,壳牌公司,埃克森美孚,液,体,体,散,散,货,货,市,市,场,场,利,利,好,好,三,三,：,：,大,大,量,量,原,原,油,油,进,进,口,口,加,加,大,大,我,我,国,国,对,对,国,国,外,外,原,原,油,油,依,依,赖,赖,，,，,石,石,油,油,安,安,全,全,供,供,应,应,问,问,题,题,将,将,逐,逐,渐,渐,突,突,出,出,，,，,因,因,此,此,，,，,我,我,国,国,在,在,“,“,十,十,五,五,”,”,期,期,间,间,建,建,立,立,战,战,略,略,石,石,油,油,储,储,备,备,，,，,将,增,增,加,加,港,港,口,口,石,石,油,油,产,产,品,品,的,的,吞,吞,吐,吐,量,量,基本原则,发展目标,基地布局,管理体制与,运营机制,1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。,原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量， 2015年为90天净进口量。,成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。,国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层管理层作业层”三级管理。,1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。,液,体,体,散,散,货,货,市,市,场,场,利,利,好,好,四,四,：,：,中,中,国,国,石,石,油,油,工,工,业,业,重,重,组,组,使,使,南,南,北,北,原,原,油,油,货,货,运,运,量,量,大,大,幅,幅,度,度,减,减,少,少,，,，,但,但,中,中,石,石,油,油,、,、,中,中,石,石,化,化,已,已,到,到,对,对,方,方,控,控,制,制,地,地,区,区,进,进,行,行,市,市,场,场,竞,竞,争,争,，,，,南,南,北,北,汽,汽,柴,柴,油,油,运,运,量,量,将,将,逐,逐,步,步,上,上,升,升,，,，,将,增,增,加,加,港,港,口,口,石,石,油,油,产,产,品,品,的,的,吞,吞,吐,吐,量,量,计,划,划,三,三,年,年,内,内,投,投,资,资251,亿,亿,元,元,购,购,买,买,现,现,有,有,加,加,油,油,站,站,和,和,新,新,建,建,加,加,油,油,站,站,。,。,另,另,外,外,投,投,资,资62,亿,亿,元,购,购,买,买,地,地,方,方,政,政,府,府,手,手,中,中,的,的,石,石,油,油,存,存,储,储,和,和,运,运,输,输,设,设,施,施,，,，,或,或,用,用,于,于,建,建,造,造,新,新,设,设,施,施,。,。,力,力,争,争,2004,年,年,占,占,有,有,中,中,国,国,石,石,油,油,产,产,品,品,零,零,售,售,市,市,场,场,的,的70%,份,份,额,额,。,。,计,划,划,三,三,年,年,内,内,新,新,增,增,加,加,油,油,站,站,6000,至,9000,个,，,建,立,立90,万,万,立,立,方,方,米,米,油,油,库,库,，,积,极,极,进,军,华,华,东,东,和,和,华,华,南,南,两,块,块,市,市,场,场,，,在,这,这,些,些,地,地,区,区,建,建,立,立7,个,个,大,大,型,型,油,油,库,库,、,、,增,增,加,加2300,个,个,加,加,油,站,站,。,。,收,收,购,购,珠,珠,海,海,、,、,石,石,狮,狮,、,、,宁,宁,波,波,等,等,地,地,的,的,储,储,油,油,库,库,；,；,投,投,资,资26,亿,亿,元,元,在,在,华,华,东,东,和,和,华,华,南,南,地,区,区,建,建,立,立,油,油,品,品,销,销,售,售,网,网,络,络,和,和,储,储,油,油,设,设,施,施,，,，,使,使,中,石,石