某科技公司战略评估模块

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,战略,评估模块 最终报告,2001,年9月1日,北京,京东方科技集团有限公司追求卓越管理 - 京东方组织提升与流程再造项目,1. 对京东方产品和市场的分析及建议,1.1京东方产品现状及分类,1.2京东方产品及服务的市场深入分析,1.3京东方产品组合评估和建议,2. 京东方愿景的分析和建立,3. 京东方战略陈述的分析和建立,4. 实施京东方战略的关键成功要素的分析,5. 京东方战略的高层行动计划,6. 京东方战略陈述对组织结构和营销策略的启示,日程,内容,1,.,对京东方产品和市场的分析及建议,1,.1,京东方产品现状及分类,京东方发展的驱动力是产品和技术，在发展过程中不断寻求合资、合作和上市融资，目前京东方推行自主产品和品牌，应当更加注重来自市场和用户的需求,京东方发展的驱动力,1993,1997,2000,时间,上市转型,国有计划,合资合作,产品发展,企业变革阶段,核心技术演变,电子管等元器件,显象管及相关元器件,CRT,显示器,LED/VFD,笔记本电脑/专业电脑,数码像机/平板电脑,智能卡系统集成业务,TFT-LCD,自主产品及品牌,电真空技术,阴极射线管,阴极射线管/电子显现技术,TFT-LCD,技术,京东方现行产品的演化和分类基础,京东方现行产品的演化和分类是以生产供应链而非价值链为基础的而进行的，产品和服务的发展规划无法成为网络和电子商务的能力基础。京东方提供的产品和服务缺少明确的业务能力界定,电子元器件,显示器件,数字媒体设备,TFT,VFD,CRT,笔记本电脑,专业电脑,数码相机,IC,卡系统应用软件及芯片,机具,系统及解决方案,市政、金融、交通一卡通等,软件与解决方案,证券系统解决方案,企业办公管理解决方案,一卡通系统解决方案等,网络与电子商务,产品,服务提供的组成成分,服务,京东方的主要收入,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1998,1999,2000,/,信息来源：京东方年报,京东方各类产品对应公司的收入贡献,京东方的来自于电子管类销售的收入自1998年后迅速下降，京东方2000财年的主要收入来自于显示器的销售收入,京东方主营产品规划在短期内不会成为集团的主要业务收入，它与京东方的2005年双百亿目标的差距较大,龙腾计划的主要销售收入来源,京东方龙腾计划中的销售目标的实现依赖于规划中的,TFT-LCD,和新数字媒体产品,显示器件和部品收入目标,数字媒体设备收入目标,软件和系统集成收入目标,真空电器类收入目标,光电子器件类收入目标,现有产品,彩色显示器,真空电器类,光电子器件类,规划/新,产品,TFT-LCD,显示模块,IA产品,专业电脑,笔记本电脑,数码相机,一卡通,2005主营销售目标,60.96亿,90.06亿,5亿,2.53亿,17.31亿,60.96亿,59.76亿,2.53亿,14.4亿,4.46亿,5.7亿,5 亿,17.31亿,195.86亿,80.89亿,93.02亿,京东方龙腾计划按产品销售目标分解,4亿,京东方的各类产品处在不同的市场阶段，具有不同的市场重点和机会,京东方各类产品的市场阶段划分,现有市场,新的市场,京东方现有的产品/服务,京东方新的 产品/服务,扩展产品及服务的提供,提供竞争力,增加市场份额,京东方,LED,工程服务,京东方智能卡集成业务,扩展新的市场目标,提供区域覆盖能力,发挥先行优势,京东方,专业电脑,产品细分和规划,产品的市场定位及定价,京东方笔记本,京东方,TFT-LCD,京东方数码相机,确定产品和市场进入战略,京东方平板电脑,京东方应针对不同的产品和市场系统地研究各自的市场发展策略,京东方现有产品规划发展的关键问题,京东方的产品发展和规划有其历史原因，现有产品的规划发展有如下关键问题：,京东方的产品和技术的发展具有很深的传统国有计划体制下的生产和技术导向的特点,京东方对于产品的分类是以产品生产供应链或服务的组成成分来分析和建立的，而不是以价值链为核心的市场和客户导向来划分,短期内，从产品收入、核心技术和市场竞争力上讲，京东方新的产品尚无法成为其企业产品战略转型的推动力,京东方的各类产品在不同的市场阶段缺乏不同的市场推广策略和考虑,产品组合内在联系和相关性不强,产品投资决策缺乏有效的分析支持，特别是外部市场分析,京东方对于合资合作的生产企业的管理、技术和市场的控制力薄弱,市场/产,品,品/,服,服务,信,信息,反,反馈,产业,价,价值,链,链及,其,其关,键,键增,值,值活,动,动,基于,产,产业,价,价值,链,链的,分,分析,产品,研,研发,产品,设,设计,产品,规,规划,产品,营,营销,销售/分,销,销,产品,服,服务,产品,市,市场,调,调研,产品,市,市场,细,细分,产品,市,市场,选,选择,产品,系,系列,定,定位,产品,技,技术,开,开发,产品,应,应用,开,开发,新技,术,术研,究,究,机械,设,设计,零配,件,件设,计,计,电路,设,设计,解决,方,方案,设,设计,技术,文,文件,编,编制,品牌,建,建立,公共,关,关系,市场,推,推广,价格,管,管理,市场,情,情报,销售,人,人员,管,管理,销售,效,效绩,管,管理,分销,渠,渠道,建,建立,分销,渠,渠道,控,控制,分销,渠,渠道,维,维护,产品,保,保修,和,和维,修,修,售后,服,服务,网,网络,建,建立,用户,服,服务,计,计划,和,和增,值,值服,务,务,用户,产,产品,和,和市,场,场服,务,务信,息,息反,馈,馈,产品,生,生产,生产,计,计划,生产,流,流程,物料,管,管理,装配,管,管理,质量,控,控制,物料,采,采购,元器,件,件采,购,购,物流,管,管理,库存,管,管理,关键,的,的增,值,值活,动,动：,产品,研,研发,产品,设,设计,产品,规,规划,产品,营,营销,销售/分,销,销,产品,服,服务,产品,生,生产,物料,采,采购,笔记,本,本电,脑,脑,数码,相,相机,平板,电,电脑,专业,电,电脑,LED,工程,服,服务,智能,卡,卡集,成,成,TFT-LCD,根据,产,产业,价,价值,链,链的,分,分析,和,和IT行,业,业成,功,功的,价,价值,链,链特,征,征，,普,普华,永,永道,认,认为,京,京东,方,方的,产,产品,可,可分,为,为三,大,大类,：,：即,消,消费/商,用,用分,销,销类,产,产品,、,、工,程,程及,系,系统,集,集成,类,类产,品,品和,工,工业,应,应用,类,类产,品,品,基于,产,产业,价,价值,链,链的,产,产品,划,划分,消费/商,用,用分,销,销类,产,产品,工程,及,及系,统,统集,成,成类,工业,应,应用,类,类产,品,品,根据,产,产业,价,价值,链,链划,分,分的,三,三类,产,产品,具,具有,不,不同,的,的市,场,场和,销,销售,渠,渠道,市场,细,细分,和,和销,售,售模,式,式,产品,服务,消费/商,用,用分,销,销类,工业,应,应用,类,类,产品,分,分类,销售,模,模式,细分,市,市场,工程,及,及系,统,统集,成,成类,笔记,本,本电,脑,脑,数码,相,相机,平板,电,电脑,TFT-LCD,元件,专业,电,电脑,LED,电子,显,显示,大,大屏,智能,卡,卡集,成,成,渠道,代,代理,分,分销+电,子,子商,务,务,工业,直,直销,专业,服,服务,行,行业,销,销售,模,模式,消费/商,用,用用,户,户,政府/行,业,业用,户,户,工业,用,用户,2,.2,京东,方,方产,品,品及,服,服务,的,的市,场,场深,入,入分,析,析,消费/商,用,用分,销,销类,产,产品,消费/商,用,用分,销,销类,产,产品,和,和市,场,场的,研,研究,方,方法,消,消,费,费/,商,商用,分,分销,类,类产,品,品分,析,析-,笔,笔,记,记本,电,电脑-,数,数码,相,相机-,平,平板,电,电脑,分销,类,类产,品,品行,业,业和,市,市场,的,的研,究,究方,法,法,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百万,台,台,年增,长,长率,XX,产品,市场,预,预测,11.95,10.55,9.87,6.00,4.60,3.29,2.08,XX,产品,区域,销,销售,分,分析,市场,容,容量,与,与增,长,长,-,是,是研,究,究市,场,场的,基,基本,数,数据,，,，判,断,断是,否,否应,进,进入,某,某个,市,市场,的,的出,发,发点,市场,细,细分,-,是,是确,定,定进,入,入市,场,场的,层,层次,和,和角,度,度的,主,主要,方,方法,-,通,通常,按,按区,域,域、,价,价格,、,、产,品,品档,次,次和,客,客户,进,进行,市,市场,细,细分,客户,的,的价,值,值驱,动,动因,素,素,-,评,评价,市,市场,吸,吸引,力,力的,方,方法,之,之一,客户,购,购买,XX,产品,的,的驱,动,动因,素,素,XX,市场,XX,市场的进入壁垒,市场,进,进入,壁,壁垒,-,帮,帮助,新,新进,入,入者,评,评估,加,加入,新,新行,业,业的,难,难易,程,程度,演示,毛利,和,和价,格,格分,析,析,-,评,评价,市,市场,吸,吸引,力,力的,方,方法,之,之一,销售,渠,渠道,分,分析,-,了,了解,产,产品,的,的分,销,销渠,道,道有,助,助于,理,理解,整,整个,市,市场,和,和行,业,业的,特,特点,竞争,环,环境,和,和生,命,命周,期,期分,析,析,-,通,通过,对,对市,场,场的,竞,竞争,程,程度,、,、竞,争,争对,手,手和,所,所处,生,生命,周,周期,的,的分,析,析，,判,判断,市,市场,的,的整,体,体竞,争,争环,境,境和,未,未来,的,的发,展,展变,化,化并,制,制定,相,相应,策,策略,分销类产,品,品行业和,市,市场的研,究,究方法(,续,续),演示,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,产品的价,格,格趋势,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,市场集中度,名次,产量,行业的生,命,命周期,厂 商,全国总分销商,地区分销商,代理(行业代理),电脑商,百货商,家电商,专卖店,网上销售,电话定货,最终用户,整个笔记,本,本电脑市,场,场处在高,增,增长的时,期,期，预期,未,未来五年,内,内的年复,合,合增长率,在,在 32% 左右(以台数,记,记)，并,在,在 2005 年,形,形成一个,高,高达 360 亿,人,人民币的,市,市场,笔记本电,脑,脑 -市场容,量,量与增长,行业与市,场,场分析,21.4,28.7,48.4,73.0,133.8,165.0,199.6,105.4,34%,69%,51%,44%,27%,23%,21%,0,50,100,150,200,250,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,信息来源,：,：,IDC,PwC,分析,与桌面,PC,相比，,笔记本电,脑,脑的市场,在,在中国仍,然,然处于快,速,速上升的,时,时期，对,新,新进入者,应,应当还有,一,一定的空,间,间,由于笔记,本,本电脑属,于,于个人消,费,费类IT,产,产品，面,对,对这样一,个,个大容量,、,、高增长,的,的市场：,品牌建设,需,需要投入,的,的资金量,较,较大(通,常,常每年在,千,千万元量,级,级),百万台数,量,量级的市,场,场容量意,味,味着渠道,的,的重要性,，,，如何在,最,最短的时,间,间内将产,品,品以最低,的,的成本推,到,到终端是,在,在竞争中,胜,胜出的关,键,键,评论,万台,年增长率,中国笔记,本,本电脑市,场,场预测,评论,笔记本电,脑,脑 -国内市,场,场划分,从区域分,布,布来看，,传,传统的北,京,京、上海,和,和深圳为,中,中心的市,场,场格局还,很,很难改变,。,。京东方,的,的销售、,市,市场人员,和,和费用投,入,入基本上,需,需依照市,场,场区域分,布,布情况安,排,排,笔记本电,脑,脑的主流,机,机型的价,格,格已经从19981999年的2000024000元降,至,至1600018000,元,元，部分,万,万元左右,的,的低端产,品,品迅速占,领,领低端用,户,户市场。,国,国际品牌,也,也开始进,入,入低端市,场,场,价格竞争,已,已经成为,国,国内品牌,，,，例如联,想,想、方正,、,、紫光等,切,切入市场,的,的主要手,段,段之一,对于京东,方,方而言，,选,选择适当,的,的价格切,入,入点是占,领,领市场的,关,关键要素,之,之一，还,可,可以考虑,产,产品差异,化,化的战略,行业与市,场,场分析,4.3%,6.7%,9.5%,12.5%,20.4%,21.7%,24.6%,信息来源:,IDC,CCID,华东、华,南,南和华北,是,是笔记本,电,电脑的主,要,要销售区,域,域，而主,流,流机型的,价,价位为16,000- 18,000元,评论,目前笔记,本,本电脑的,消,消费对象,仍,仍以商用,客,客户为主,，,，而品牌,是,是消费者,购,购买笔记,本,本电脑时,考,考虑的首,要,要因素之,一,一,笔记本电,脑,脑 -客户的,主,主要价值,驱,驱动因素,产品特性,4.4%,38.2%,0.4%,22.2%,22.6%,9.6%,2.6%,84.40%,62.50%,56.30%,31.20%,12.50%,0.00%,20.00%,40.00%,60.00%,80.00%,100.00%,目前笔记,本,本产品的,消,消费仍然,明,明显呈现,商,商务型的,特,特征，据,统,统计向经,销,销商购买,笔,笔记本电,脑,脑的58%是机关,或,或企业的,IT,人员,尽管品牌,最,最消费者,的,的统计中,排,排在质量,、,、服务和,价,价格之后,。,。但是对,于,于消费者,来,来说，品,牌,牌往往代,表,表了质量,、,、价格、,服,服务等诸,多,多因素的,综,综合，实,际,际上品牌,仍,仍然是消,费,费者购买,笔,笔记本电,脑,脑的首要,因,因素之一,信息来源:,CCID,，,， PwC,分析,普华永道,观,观点,客户购买,笔,笔记本电,脑,脑的驱动,因,因素,笔记本电,脑,脑客户分,布,布,相对于台,式,式机，笔,记,记本电脑,行,行业属于,壁,壁垒较高,的,的行业之,一,一。对于,采,采用,OEM,方式的厂,商,商(例如,京,京东方),而,而言，主,要,要的壁垒,在,在建立品,牌,牌和渠道,需,需要的资,金,金和经验,笔记本电,脑,脑 -市场进,入,入的壁垒,产品特性,制造,技术,品牌,高,笔记本电,脑,脑制造需,要,要上亿美,元,元的资金,投,投入和良,好,好的质量,控,控制体系,渠道资金,渠道客户,中等,相对于台,式,式机有一,定,定技术壁,垒,垒，对产,品,品集成能,力,力要求高,高,品牌在该,行,行业中起,比,比较重要,的,的作用,存在较高,壁,壁垒,笔记本电,脑,脑行业建,立,立品牌、,渠,渠道铺货,需,需要较大,量,量资金,存在较高,壁,壁垒,代理商存,在,在一定惰,性,性，发展,渠,渠道需要,一,一定投入,和,和时间,进入笔记,本,本电脑行,业,业的壁垒,对于京东,方,方的主要,进,进入壁垒,评论,笔记本电,脑,脑的平均,价,价格呈逐,年,年下降的,趋,趋势，成,本,本几乎已,无,无下降的,空,空间，生,产,产商提高,毛,毛利率的,唯,唯一手段,是,是改进技,术,术，推出,新,新品,笔记本电,脑,脑 -产品的,价,价格趋势,产品特性,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,* 图中,价,价格指各,种,种机型的,平,平均价格(总销售,额,额/总销,量,量)，而,非,非主流机,型,型价格,信息来源,：,：,IDC,，,， PwC,分析,全行业的,平,平均价格,基,基本每年,下,下降 10% 15%，主流,产,产品的价,位,位每年下,降,降 1500 2000 元，,由,由于成本,的,的规模效,应,应基本已,经,经用足，,推,推出新品,成,成为维持,毛,毛利的主,要,要手段,对于京东,方,方而言，,宜,宜在产品,组,组合方面,有,有所侧重,，,，可用低,价,价位产品,占,占领市场,份,份额，用,高,高质高价,的,的产品提,供,供毛利空,间,间,笔记本电,脑,脑平均价,格,格趋势预,测,测,评论,笔记本电,脑,脑的分销,模,模式主要,分,分为三类,：,：以联想,为,为代表的,国,国内品牌,采,采用区域,分,分支机构,和,和二级代,理,理模式、,以,以,TOSHIBA,为代表总,分,分销模式,和,和以,DELL,为代表的,直,直销方式,笔记本电,脑,脑 -主要的,销,销售渠道,模,模式,产品特性,厂 商,全国总分销商,地区分销商,代理(行业代理),电脑商,百货商,家电商,专卖店,网上销售,电话定货,最终用户,对于目前,尚,尚缺乏品,牌,牌优势、,产,产品尚不,能,能定制生,产,产、又希,望,望建立自,有,有通路的,京,京东方而,言,言，海外,品,品牌所采,取,取的总代,理,理制和,DELL,的直销制,均,均不现实,，,，采用各,地,地自建分,支,支机构，,发,发展地区,代,代理是比,较,较可行的,方,方式,2000,年,年中国笔,记,记本电脑,市,市场产品,的,的销售通,路,路模式,信息来源,：,：,CCID,评论,笔记本电,脑,脑行业的,竞,竞争者基,本,本可以分,为,为三类：,领,领导者、,跟,跟随者和,新,新进入者,；,；竞争者,又,又来自国,产,产品牌、,台,台品牌和,海,海外品牌,，,，市场的,整,整体竞争,强,强度迅速,提,提高,笔记本电,脑,脑 -行业的,竞,竞争环境,竞争特性,2000,年,年国内,市,市场销售,量,量 (台,数,数)排名,CR571.7%,CR1091.6%,笔记本电,脑,脑的市场,集,集中度不,高,高，前5,名,名的竞争,者,者只占市,场,场份额的70%，,目,目前尚未,形,形成绝对,强,强势的品,牌,牌，对新,进,进入市场,者,者仍然有,一,一定机会,传统第一,集,集团的三,大,大品牌和,第,第二集团,的,的界限已,经,经比较模,糊,糊，竞争,更,更加白热,化,化,京东方除,了,了要面对,传,传统品牌,的,的竞争之,外,外，国内,品,品牌海信,、,、浪潮、,实,实达、福,日,日等国内,新,新进入品,牌,牌成为京,东,东方的直,接,接竞争者,信息来源:,IDC,，,， PwC,分析,笔记本电,脑,脑 -小结,笔记本电,脑,脑具有较,大,大的市场,容,容量和较,高,高的市场,增,增长率，,处,处在生命,周,周期中的,成,成长期,目前市场,尚,尚未形成,固,固定的市,场,场秩序，,也,也未形成,寡,寡头垄断,，,，新进入,者,者仍然存,在,在一定空,间,间和机遇,主流机型,的,的价格不,断,断降低，,需,需要不断,以,以新产品,提,提高毛利,水,水平,品牌竞争,异,异常激烈,，,，市场占,有,有率很难,保,保持，国,外,外厂商也,加,加入低端,产,产品的竞,争,争,笔记本电,脑,脑在市场,中,中的推广,和,和分销需,要,要大量的,前,前期投入,存在替代,性,性竞争，,手,手持设备,将,将可能成,为,为笔记本,电,电脑的挑,战,战者,笔记本电,脑,脑市场分,析,析的要点,包,包括,全球数码,相,相机市场,从,从1998年起一,直,直保持了,较,较高的增,长,长速度,中,中国市,场,场的发展,速,速度高于,国,国际市场,，,，但是中,国,国 市场,的,的整体成,熟,熟程度远,远,远滞后于,国,国际市场,，,，在国际,市,市场中比,重,重较低,信息来源:,IDC，PwC,分析,2.95,6.59,15.13,17.25,20.37,25.23,31.65,38.71,123.3%,129.5%,14%,18.1%,23.9%,25.5%,22.3%,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百万台,年增长率,全球数码,相,相机市场,预,预测,7.4,13.6,22.5,38.6,66.2,83.8%,65.4%,71.6%,71.5%,0,10,20,30,40,50,60,70,0,20%,40%,60%,80%,100%,1999,2000,2001,2002,2003,万台,年增长率,中国数码,相,相机市场,预,预测,2000,年,年一些传,统,统品牌如Olympus,和,和Kodak的数,码,码相机在,发,发达国家,的,的销售量,已,已经超过,了,了传统相,机,机，而且,这,这种趋势,会,会,进,进一,步,步加强,数码相机-,市,市场容量,与,与增长,行业与市,场,场分析,全球经济,受,受美国经,济,济影响放,慢,慢,以2000年为例,，,，中国的,数,数码相机,市,市场仅占,全,全球市场,的,的1%,信息来源:,IDC,大众消费,类,类数码相,机,机按其技,术,术含量划,分,分，分为,两,两大类：SVGA,和,和Point-and-Shoot数码相,机,机,数码相机-,国,国际市场,划,划分,行业与市,场,场分析,生产商：有,Polaroid,KB Gear,等,技术特征：1999年,进,进入市场，,无,无液晶显示,屏,屏但有可移,动,动内存，,35万像素,以,以下，售价,低,低于 $100,包括：,VGA,XGA,1MP,大众消费类,数,数码相机市,场,场,Point-and-shoot,数码相机,SVGA,数码相机,2MP,3MP,4MP,Olympus,Sony,FijiFilm,Kodak,Nikon,等,青少年,对高科技不,是,是很了解的,用,用户，不会,被,被SVGA,的,的简单功能,吓,吓倒,把数码相机,视,视为娱乐用,品,品，而不是,追,追求一步到,位,位的高级相,机,机,技术特征：,属,属于传统型,数,数码相机,专业类数码,相,相机市场,数码相机市,场,场,目标客户群,为,为,重要的生产,商,商有：,这种这种相机的,消,消费特征与,相,相机的传统,消,消费特征有,了,了很大的不,同,同,虽然数码相,机,机产业属于,快,快速成长的,行,行业，其产,品,品结构的更,新,新换代速度,非,非常快，这,对,对生产企业,的,的产品开发,速,速度提出了,很,很高的要求,1,MP,以上的产品,在,在2005,年,年前保持了,很,很高的增长,速,速度,1,MP,以下的产品,的,的市场需求,开,开始停滞不,前,前甚至有所,下,下降，特别,是,是SVGA,市,市场,在经历了1999年至2002年,的,的快速增长,之,之后，从2002年开,始,始逐步下滑,技术含量不,高,高的数码相,机,机品种的生,命,命周期很短,，,，这对生产,企,企业的产品,管,管理水平也,提,提出了很高,的,的要求,信息来源:,IDC，PwC,分析,全球数码相,机,机的高端产,品,品市场(1,MP,以上的产品),将在未来几,年,年内以高速,度,度增长，而1,MP,以下产品的,市,市场需求则,停,停滞不前或,逐,逐步下滑，,产,产品的更新,换,换代十分迅,速,速,4,MP,3,MP,2,MP,1,MP,XGA,VGA,Simple VGA,全球数码相,机,机细分产品,市,市场预测,0,10,20,30,40,50,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百万台,评论,数码相机-细分,市,市场分析,行业与市场,分,分析,在美国市场,上,上，,SVGA,于1999年,进,进入市,场,场，在,经,经历了3年高,速,速增长,后,后迅速,进入衰,退,退期，,其,其价格,也,也将不,断,断下滑,0.89,2.92,3.3,3.69,2.89,2.1,1.3,225.2%,13.6%,11.6%,-21.7%,-27.3%,-38.1,0,1,2,3,4,-100%,-50%,0,50%,100%,150%,200%,250%,百万台,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增长,率,率,信息来,源,源:,IDC,，,，PwC,分析,美国,SVGA,的价格,趋,趋势(1999 -2005年),数码相,机,机 -细,分,分市场,分,分析(SVGA),行业与,市,市场分,析,析,0,50,100,150,200,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年复合,价,价格跌,幅,幅,=10.9%,美国,SVGA,的市场,趋,趋势(1999 -2005年),-38.1%,VGA,数码相,机,机,在美国,于,于2000年,开,开始市,场,场逐步,萎,萎缩，,价,价格也,逐,逐渐下,滑,滑,美国,VGA,市场变,动,动情况(1998- 2005,年,年),信息来,源,源:,IDC,，,，PwC,分析,数码相,机,机 -细,分,分市场,分,分析(VGA),行业与,市,市场分,析,析,33.1,22.4,51.2,47,41.5,38.7,32,29,-32.30%,128.70%,-8.30%,-11.70%,-6.70%,-17.30%,0,10,20,30,40,50,60,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,万台,年增长,率,率,美国,VGA,价格变,动,动情况(1998- 2005,年,年),0,100,200,300,400,500,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年复合,价,价格跌,幅,幅,=10%,由于,XGA,的图象,传,传感器,大,大小处,于,于比较,尴,尴尬的,位,位置，,再,再加上,百,百万像,素,素的价,格,格与XGA不,相,相上下,，,，导致XGA,在,在数码,相,相机市,场,场上的,加,加速退,出,出。预,计,计2002年XGA,不,不但在,美,美国而,且,且在全,球,球范围,数,数码相,机,机市场,中,中将消,失,失,美国,XGA,市场变,动,动情况(1999- 2005,年,年),信息来,源,源:,IDC,，,，PwC,分析,数码相,机,机 -细,分,分市场,分,分析(XGA),行业与,市,市场分,析,析,美国,XGA,价格变,动,动情况(1999- 2005,年,年),33,6,24.6,7.9,5.4,0,10,20,30,40,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,万台,0,100,200,300,400,500,600,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年复合,价,价格跌,幅,幅,=29.6%,1MP,数码相,机,机在未,来,来几年,内,内将高,速,速增长,，,，而且,其,其价格,的,的大幅,下,下调将,帮,帮助其,从,从SVGA和VGA,争,争夺市,场,场,美国,1MP,市场,变,变动,情,情况(1999-2005,年,年),信息,来,来源:,IDC，PwC,分析,数码,相,相机-,细,细分,市,市场,分,分析(1MP),行业,与,与市,场,场分,析,析,美国,1MP,价格,变,变动,情,情况(1999-2005,年,年),1.08,1.91,2.19,2.73,3.98,5.57,77.20%,15%,24.70%,45.70%,40%,0,2,4,6,8,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百万,台,台,年增,长,长率,26.5%,年复,合,合价,格,格跌,幅,幅,=20%,0,100,200,300,400,500,600,7.05,美元,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,越来,越,越多,的,的厂,商,商开,始,始重,视,视2,MP,市场,，,，高,价,价位,的,的2MP,在,在未,来,来的,几,几年,内,内将,保,保持,高,高速,增,增长,，,，而,且,且其,价,价格,下,下滑,幅,幅度,较,较为,平,平缓,美国,2MP,市场,变,变动,情,情况(1999-2005,年,年),信息,来,来源:,IDC，PwC,分析,数码,相,相机-,细,细分,市,市场,分,分析(2MP),行业,与,与市,场,场分,析,析,美国,2MP,价格,变,变动,情,情况(1999-2005,年,年),美元,百万,台,台,0,200,400,600,800,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年复,合,合价,格,格跌,幅,幅,=12.2%,0.6,1.5,1.8,2.2,3.3,4.6,5.9,148.40%,19.10%,23.40%,49.50%,38%,28.80%,0,1,2,3,4,5,6,7,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增,长,长率,数码,相,相机,目,目前,盈,盈利,性,性较,高,高，,但,但2MP,以,以下,的,的相,机,机的,高,高盈,利,利的,时,时间,很,很短,暂,暂，,要,要保,持,持较,长,长时,间,间的,高,高盈,利,利只,有,有通,过,过不,断,断地,提,提升,技,技术,含,含量,和,和推,出,出新,产,产品,各个,档,档次,的,的数,码,码相,机,机价,格,格逐,年,年下,降,降的,趋,趋势,非,非常,明,明显,2MP以,下,下的,数,数码,相,相机,的,的价,格,格在6年,甚,甚至,更,更短,的,的时,间,间内,价,价格,降,降为,原,原来,的,的一,半,半。2MP以,上,上的,数,数码,相,相机,价,价格,降,降幅,相,相对,稳,稳,定,定,到2005年1MP和SVGA,数,数码,相,相机,之,之间,的,的价,格,格差,距,距大,为,为减,小,小，,而,而且XGA的,价,价格,也,也逼,近,近SVGA，,将,将造,成,成大,众,众数,码,码相,机,机市,场,场结,构,构的,变,变化,生产,商,商要,保,保持,较,较长,时,时间,的,的高,盈,盈利,必,必须,不,不断,地,地开,发,发新,产,产品,，,，提,高,高产,品,品的,技,技术,含,含量,评论,信息,来,来源:,IDC，PwC,分析,数码,相,相机-,产,产品,的,的价,格,格趋,势,势,产品,特,特性,全球,数,数码,相,相机,各,各品,种,种平,均,均售,价,价,预测,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,9,8,9,9,0,0,0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,SimpleVGA,VGA,XGA,1,MP,2,MP,3,MP,4,MP,美元,数码,相,相机-,市,市场,进,进入,的,的壁,垒,垒,产品,特,特性,国内,数,数码,相,相机,的,的生,产,产商,的,的数,量,量迅,猛,猛增,长,长，,除,除了,传,传统,光,光学,相,相机,生,生产,厂,厂商,外,外许,多,多,IT,厂商,在,在2000年,也,也投,入,入到,数,数码,相,相机,市,市场,数码,相,相机,的,的主,要,要部,件,件：,感,感光,传,传感,器,器和,光,光学,镜,镜头,集,集中,在,在几,个,个大,的,的上,游,游生,产,产厂,商,商手,中,中，,数,数码,相,相机,厂,厂家,主,主要,采,采用,外,外购,方,方式,获,获得,这,这些,部,部件,，,，进,入,入生,产,产领,域,域的,技,技术,难,难度,降,降低,。,。尤,其,其,SVGA,在技,术,术方,面,面的,壁,壁垒,更,更低,一,一些,数码,相,相机,不,不存,在,在政,策,策方,面,面的,限,限制,数码,相,相机,在,在资,金,金方,面,面的,要,要求,与,与笔,记,记本,电,电脑,相,相比,也,也不,是,是太,大,大,行业,的,的进,入,入壁,垒,垒,数码,相,相机,的,的生,产,产商1999,年,年为12,家,家，2000,年,年迅,速,速增,加,加到28,家,家，,主,主要,是,是国,内,内和,韩,韩国,厂,厂商,目前,的,的数,码,码相,机,机生,产,产商,有,有传,统,统光,学,学相,机,机的,生,生产,商,商，,也,也有,IT,企业,利,利用,自,自己,数,数字,技,技术,优,优势,向,向该,领,领域,延,延伸,，,，如Sony,品,品牌,，,，还,有,有生,产,产光,存,存储,的,的奥,美,美加,、,、万,胜,胜，,生,生产,扫,扫描,仪,仪的Microtek,等,等,，,，新,进,进入,市,市场,的,的厂,商,商一,般,般先,从,从低,端,端产,品,品切,入,入市,场,场,行业,内,内的,生,生产,商,商,信息,来,来源:,CCID,、,、PwC,分,分析,数码,相,相机-,主,主要,的,的销,售,售渠,道,道模,式,式,国内,数,数码,相,相机,目前,的,的销,售,售渠,道,道,消,费,者,传统,光,光学,相,相机,的,的销,售,售渠,道,道,网,上,上,或,或,邮,邮,购,购,直,直,销,销,IT,产,品,品,的,的,销,销,售,售,渠,渠,道,道,销,量,量,的,的95%,厂,商,商,.,.,美国,SVGA,数码相机,的销售渠,道,道,目前国内,数,数码相机,主,主要通过IT产品,的,的销售渠,道,道进行分,销,销，随着,数,数码相机,在,在国内市,场,场的进一,步,步发展，,其,其销售渠,道,道也将呈,现,现多元化,的,的局面,信息来源:,IDC、,CCID,产品特性,1%,44%,40%,3%,5%,7%,美国,Point-and-Shoot,数码相机,的销售渠,道,道,电子消费,品,品零售商/电脑超,市,市,32.4%,网上直销,和,和邮购,24.1%,摄影器材,专,专卖,21.3%,大型零售,商,商,21.3%,经销商,3.4%,产量,整个数码,相,相机行业,所,所处的生,命,命周期,时间,目前数码,相,相机的市,场,场增长率,很,很高，需,求,求的增长,率,率也很快,，,，产品品,种,种进一步,细,细 分，,行,行业的进,入,入壁垒提,高,高，竞争,者,者比导入,期,期增多,对于处在,成,成长期的,数,数码相机,行,行业，新,进,进入者还,是,是有很多,的,的机会，,主,主要可采,用,用的策略,为,为成本领,先,先战略、,产,产品差异,化,化和集中,战,战略 (,focus),评论,导入期,成长期,成熟期,衰退期,数码相机,正,正处于产,业,业生命周,期,期的成长,期,期，对于,新,新进入者,仍,仍有很多,的,的机会,数码相机-,行,行业的生,命,命周期,竞争特性,数码相机,的,的产业集,中,中度较高,，,，前五名,的,的生产商,占,占据了80%左右,的,的市场份,额,额，市场,竞,竞争十分,激,激烈。,在数码相,机,机市场上,，,，知名品,牌,牌大多数,属,属于传统,的,的相机品,牌,牌，但是,也,也有,IT,企业利用,自,自己数字,技,技术优势,向,向该领域,延,延伸，如Sony,品,品牌，还,有,有生产光,存,存储的奥,美,美加、万,胜,胜，生产,扫,扫描仪的Microtek,等,等，新,进,进入市场,的,的厂商一,般,般先从低,端,端产品切,入,入市场,在数码相,机,机的低端,产,产品市场,，,，由于市,场,场吸引力,比,比较高，,并,并且进入,壁,壁垒相对,较,较 低,，,，所以新,进,进入者很,多,多，竞争,很,很激烈，,并,并且价格,战,战可能是,进,进行市场,竞,竞争重要,手,手段，推,动,动产品价,格,格水平的,下,下降,全球,Point-and-Shoot,数码相机,市,市场集中,度,度,(2000年),信息来源:,IDC，PwC,分析,评论,数码相机,的,的行业集,中,中度较高,，,，市场竞,争,争激烈，,其,其领导者,主,主要为传,统,统品牌，,现,现有不少,其,其它行业,的,的厂商以,低,低端产品,切,切入这个,市,市场,数码相机-,行,行业的竞,争,争环境,竞争特性,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,21%,20.60%,16.90%,13.80%,7.90%,21%,42%,59%,72%,80%,Olympu,Sony,Fijifilm,Kodak,Nikon,CR5=80.2%,数码相机-,小,小结,数码相机,市,市场分析,的,的要点包,括,括,中国的数,码,码相机市,场,场容量小,但,但增长速,度,度快，处,在,在生命周,期,期中的成,长,长期，市,场,场的进入,壁,壁垒相对,较,较低,中国数码,相,相机市场,中,中的生产,商,商,有传统光,学,学相机的,生,生产商，,还,还有,IT,企业、生,产,产光存储,企,企业和生,产,产扫描仪,的,的企业等,，,，新进入,市,市场的厂,商,商一般先,从,从低端产,品,品切入市,场,场,SVGA,数,数码相机,的,的市场存,在,在较大的,风,风险,高端相机,的,的价格不,断,断下降，,对,对,SVGA,造成压力,SVGA,的,的进入壁,垒,垒低，市,场,场竞争激,烈,烈，而且,往,往往价格,是,是竞争的,主,主要工具,数码相机,的,的更新换,代,代速度很,快,快，生产,商,商必须不,断,断开发新,产,产品，提,高,高技术含,量,量,1,MP,数码相机,的,的价格大,幅,幅下滑将,帮,帮助其从SVGA,、,、VGA,和,和XGA,处,处争夺市,场,场,2MP相,机,机的发展,前,前景良好,，,，而且其,价,价格下滑,幅,幅度相对,稳,稳定,数码相机,的,的销售渠,道,道将可能,发,发生多元,化,化,智能手持,设,设备(SmartHandheld Devices) -产品,细,细分,产品特性,智能手持,设,设备分为,三,三大类，,在,在中国智,能,能手持设,备,备中市场,最,最大的将,是,是手持助,理,理设备中,的,的个人助,理,理,PC,助理(PCCompanions),产品描述,典型产品,举,举例,主要用于,个,个人信息,管,管理，电,子,子邮件的,处,处理，部,分,分数据处,理,理能力，400-900,g,重，具有,键,键盘或手,写,写输入,和,和同,PC,数据通讯,主要用于,个,个人信息,管,管理，和,数,数据阅读,，,，150-250,g,重，具有,手,手写输入,和,和有限的,数,数据通信,功,功能,- HPJornada680/820,- CompaqAero 8000,- SharpMobilonHC 4500,- Paml III/V,- Legend1000/2000,- CasioCassiopeia,手写用于,商,商务或现,场,场数据输,入,入，550,g-2.3kg,重，5英,寸,寸英寸以,上,上的显示,- Fujitsus7600,- SharpCopernicus,手写输入,用于通常,的,的数据收,集,集，较小,的,的显示,用于环境,恶,恶劣的条,件,件下的数,据,据录入,- Matsushita,s JT-S,系列,- Telxon,的,PRC,系列,7,具有语音,及,及信息管,理,理和通信,功,功能的移,动,动电话,- Nokia9110/Motorola 6288,- Ericsson R380,个人,助理(Personal Companions),手写平板(,PenTablet),手写记事,本,本(,PenNotepad),键盘手持(,KeyboardHandheld),手持,助理,专业应用,设,设备,智能电话,智能手持,设,设备,智能手持,产,产品的三,个,个关键成,功,功要素如,下,下：,智能手持,设,设备 -关键,成,成功要素,产品特性,产品特征,要,要素,消费类电,子,子产品商,店,店 19%,办公设备,公,公用商场18%,授权电脑,经,经销商16%,厂家销售,处,处14%,个人信息,管,管理53%,记事及文,字,字处理29%,电子邮件/远程文,件,件传送15%,数据表格13%,Web,浏览4%,较轻的重,量,量32%,长时间电,池,池时间21%,大型,LCD,显示12%,无线数据,通,通信10%,数据安全7%,电子笔6%,信息来源,：,：,IDC,市场调查,结,结果,市场调查,结,结果,市场调查,结,结果,产品功能,要,要素,产品渠道,特,特点,亚太地区,的,的智能手,持,持设备市,场,场上，个,人,人助理市,场,场需求以58.1%的年复,合,合增长率,增,增长，到2005,年,年将达1954万,部,部，平均,价,价格将会,降,降到195美元，,而,而PC助,理,理的市场,将,将只有65万部，,平,平均价格,在,在549,美,美元,PC助理,和,和个人助,理,理 -市场容,量,量和增长,及,及市场价,格,格,55,86.8,155.3,265.3,428.6,652.2,639,627,617,605,573,549,0,100,200,300,400,500,600,700,2000,2001,2002,2003,2004,2005,500,520,540,560,580,600,620,640,660,PC,助理,平均售价,单位：千,部,部,单位：$,1978.4,4349.4,7720.3,11625.3,15590.4,19548,235,234,224,215,206,195,0,5000,10000,15000,20000,25000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0,50,100,150,200,250,个人助理,平均售价,单位：千,部,部,单位：$,亚太地区,PC,助理市场,及,及价格预,测,测,亚太地区,个,个人助理,市,市场及价,格,格预测,信息来源,：,：,IDC,中国智能,手,手持设备,市,市场中包,括,括PC,助,助理和个,人,人助理两,类,类设备在2004,年,年达到市,场,场价值为2.3亿,美,美元，总,出,出货量为65.8,万,万部,智能手持,设,设备 -中国,市,市场规模,竞争特性,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,价值,出货量,价值(美,元,元),2772,19874,64948,118442,151133,184721,230339,出货量,5635,38816,122544,241718,345842,491279,658112,1998,1999,2000,E,2001,E,2002,E,2003,E,2004,E,中国市场,手,手持设备,市,市场规模(1998-2004),信息来源,：,：,IDC,中国手持,设,设备市场,中,中个人助,理,理设备将,是,是未来市,场,场潜力最,大,大、增长,最,最快的领,域,域,个人助理-,中,中国市场,的,的增长,竞争特性,0,200000,400000,600000,800000,PC,助理,(,年复合增,长,长率 32.1%),705,1301,2072,2944,3821,4750,5232,个人助理,(,年复合增,长,长率77.1%),4930,37515,120472,238774,342021,486529,652880,1998,1999,2000,E,2001,E,2002,E,2003,E,2004,E,中国市场PC助理,和,和个人助,理,理设备市,场,场规模(1998-2004年),信息来源,：,：,IDC,1999,年,年国内个,人,人助理出,货,货量为37515,部,部，联想,以,以9200部占有24.5%的市场,分,分额。,而,而市场的,前,前四名共,占,占约65%的市场,销,销量,个人助理-,行,行业的竞,争,争环境,24.5% 联想,15.1% 3,Com,14.9%,Leo,11.5% 惠普,9.6%,IBM,6.9%,海,海信,6.2%,长,长城,3.2%,方,方正,8.0%,其,其它,联想和海,信,信是国家863重,点,点支持的,项,项目个人,助,助理项目,有,PC,厂商背景,的,的联想、,方,方正、长,城,城、惠普,和IBM,都,都已有很,强,强的品牌,认,认知度,由于3,Com,的非中文,操,操作系统,和,和对于中,国,国市场的,反,反映，使,其,其失去在,中,中国的市,场,场地位,惠普和康,柏,柏将会不,断,断提供更,多,多产品系,列,列满足市,场,场,中国市场,个,个人助理,主,主要厂商,市,市场份额(1999年),竞争特性,信息来源,：,：,IDC,评论,手持设备,的,的重量、,功,功能特点,和,和价格定,位,位等要素,决,决定了移,动,动手持设,备,备可分为,三,三大类：,个,个人信息,管,管理设备,、,、智能手,持,持设备和,便,便携,PC，,而京东方,平,平板电脑,的,的市场定,位,位尚不清,晰,晰,商务通,宝典,828,爱立信,R380,PAMLV,HP688,东芝,1750,BOE,平板电脑,智能手持,设,设备,手写/键,盘,盘输入,专业操作,系,系统/处,理,理器,文字处理,PC,或笔记本,电,电脑的补,充,充,个人信息,管,管理类设,备,备,通讯录,日程安排,部分具有,信,信息通信,便携PC,1500,元,元,3000,元,元,5000,元,元,8