大唐电信作的战略

Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,*,资料来源：,Unit of measure,确立制胜战略，决定产权结构和组织结构 附录,机密,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,管理流程是大型企业集团高效运作的重要保证,4. 资金管理,新产品开发和商品化,售后服务,订单及付费管理,1. 战略规划,2. 财务规划,3. 人力资源管理,核心管理流程,核心运作流程,管理流程是集团最高管理层管理下属业务单元的有效手段。集团对下属业务单元的管理是通过这些管理流程来实现，而不是对日常经营活动的具体干预。,这些管理流程在时间和内容上是相互衔接、相互联系，它们的有机组合形成了大型企业集团对下属业务单元管理的基本全貌,第一阶段内容,1,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,四个管理流程对大唐电信的业绩至关重要,管理流程,目的,1. 战略规划,制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场竞争如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测,集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导各业务单元的战略发展方向,2. 财务规划,将战略规划的第一年目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为集团最高领导和各业务单元领导之间的“业绩合同”。这个合同同时被用作各业务单元领导之责任以及权力的依据,集团领导通过对各业务单元经营/预算计划的严格质询和考核，指导各业务单元的经营运作,3. 人才资源管理(包括考核及激励机制),“前100名”管理者的业绩考核计划能够确保大唐有充足的管理力量、成功地实施集团战略、发展未来的中坚力量,有效的薪酬及激励系统是吸引及保留高素质人才、发挥员工积极性、建立业绩至上的企业文化的重要保证,KPI,P&L,4. 资金管理,制定集团整体资金筹集和使用计划，使集团的筹资费用最优并保持合理的现金水平,明确组织中各部分在资金管理流程中的责任,工作计划,目标,第一阶段内容,2,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,通过各个管理流程中的交流和互动，完成对集团的科学管理,集团战略,1. 战略规划,每年或必要时,业务单元,战略,完成集团财务规划,经营计划,预算计划,业绩评估,2. 财务规划,每年及每季度,3. 人力资源管理,每季度,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,用严格的管理流程推动集团的业绩取向,目的,远大目标,环境,人力资源管理,财务计划,制定经营计划,编制预算,集团战略规划,决定集团在哪些方面及如何在市场上竞争,展望未来，提供由战略议题驱动的方法,把战略转变成下一年的计划并最后制订下一年的关键业绩指标,确定下一年所用的资源和优先行动,为实施经营计划分配资源,参照经营计划和预算中制定的关键业绩指标，确定主要经理人员 (例如100名)的考核方法及指标,制订具体的薪酬、激励计划,制订人力资源计划，支持战略规划的需求,对主要经理人员及后备管理人才进行考核,7月-9月,9月-12月,12月-1月,4,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,目录,管理流程概述,战略规划流程,财务规划流程,资金管理流程,5,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,目录,1.,战略规划的要点与预期效果,2.战略规划的目的和原则,3.战略规划流程,4.战略规划内容,战略规划质询会,战略规划标准模板及简化模板,6,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,1. 战略规划流程的要点与预期效果,要点,战略规划流程作为财务规划（包括经营和预算）、资金管理和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行,战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略,战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各业务单元的战略进行质询,预期效果,建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展,帮助总裁及高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”,各业务单元制定部门发展战略,质询/批准/公布战略规划,战略议题分析及解决,集团总部制定/确认集团战略,7,2. 战略规划流程的目的及原则,目的,制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测,集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发展方向,原则,战略规划是集团发展宏图的体现及细化，是对将来的展望,集团总裁及业务单元负责人“拥有”各自的战略规划,总裁及集团高层领导投入大量时间对各业务单元提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度,集团战略规划部门提供集团高层领导和业务单元在规划过程中的支持，而不是规划的批准者,战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础,战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要,8,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,3. 战略规划流程,业务单元制定部门发展战略,质询/批准/公布战略规划,发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决,重新评价集团发展宏图,向各业务单元下达集团战略规划；建议各业务单元应特别关注和解决的议题,对各业务单元战略规划逐一质询，提供方向性指导,集团最高领导层,进行状况分析；发现集团战略新问题,在总裁领导下起草集团战略规划；汇总、收集业务单元负责人意见,参与质询会，向集团领导提供分析及技术支持,总部战略规划部,解决部分战略问题,质询、修改、批准集团规划,为业务单元的战略规划提供必要的建议,发现、关注与业务单元业务相关的新问题；组织深入调查或解决,提供建议,在业务单元战略规划分部的支持下，起草、制定业务单元的战略规划,陈述本业务单元战略规划；进行规划之必要修正,业务单元领导人,进行现状分析；发现本业务单元战略新问题,提供技术分析支持,参与质询会议，提供领导分析及技术支持,业务单元战略规划部,解决新问题,制订本产品部的战略发展规划，输入至业务单元的整体战略规划,参与质询会议，陈述本产品部之战略规划,产品部领导人,质询会,形成集团及各业务单元战略规划文本,战略议题分析及解决,集团总部制定/确认集团战略,提供输入,不断进行，双月,七月,八月,九月,董事会最终批准,战略规划,董事会,9,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,4.,集,集,团,团总,体,体战,略,略规,划,划主,要,要内,容,容,主要,内,内容,样板,1.,集,集团,发,发展,宏,宏图,及,及五,年,年战,略,略目,标,标,2.,宏,宏观,经,经济,环,环境,及,及行,业,业发,展,展分,析,析及,对,对,集,集团,影,影响,的,的评,估,估,今后,五,五年,集,集团,所,所处,的,的各,行,行业,的,的发,展,展展,望,望,宏观,经,经济,和,和行,业,业发,展,展将,对,对本,集,集团,造,造成,的,的影,响,响,主要,发,发展,机,机会,主要,威,威胁,3.,本,本集,团,团现,状,状分,析,析,各业,务,务单,元,元情,况,况、,业,业绩,及,及趋,势,势,各业,务,务单,元,元在,所,所处,行,行业,内,内的,地,地位,及,及优,势,势、,弱,弱点,4.,集,集团,未,未来,五,五年,战,战略,目,目标,集团,未,未来,五,五年,业,业务,重,重组,放弃,哪,哪些,产,产业,进入,哪,哪些,新,新业,务,务行,业,业,各业,务,务单,元,元的,发,发展,侧,侧重,点,点,主要,战,战略,举,举措,关、,停,停、,并,并、,转,转,合资,、,、兼,并,并,5.,集,集团,财,财务,目,目标,预,预测,总销,售,售额,投资,资,资本,回,回报(,ROIC),6.,主,主要,资,资源,需,需求,预,预测,资本,投,投资,人才,7.,和,和前,一,一年,战,战略,规,规划,的,的差,异,异及,总,总结,10,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,业务,单,单元,战,战略,规,规划,主,主要,内,内容,主要,内,内容,样板,1.,本,本业,务,务单,元,元发,展,展宏,图,图及,五,五年,战,战略,目,目标,2.,宏,宏观,经,经济,环,环境,及,及行,业,业发,展,展分,析,析及,对,对本,业,业务,单,单元,影,影响,的,的评,估,估,2.1,今,今,后,后五,内,内年,国,国内,、,、外,宏,宏观,经,经济,环,环境,发,发展,变,变,化,化趋,势,势,2.2,今,今,后,后五,内,内年,行,行业,的,的发,展,展展,望,望,产,产,品,品发,展,展趋,势,势,主,主,要,要法,规,规及,经,经营,环,环境,变,变化,2.3,宏,宏,观,观经,济,济和,行,行业,发,发展,将,将对,本,本业,务,务单,元,元造,成,成的,影,影响,创,创,造,造的,主,主要,机,机会2,造,造,成,成的,主,主要,威,威胁,3.,本,本业务单,元,元现状分,析,析,3.1,本,本业务,单,单元近年,业,业绩及发,展,展趋势,3.2,本,本业务,单,单元主要,竞,竞争优势,及,及弱点,4.,业,业务单元,面,面临的主,要,要竞争对,手,手分析(,国,国 内,外,外竞争者),4.1,竞,竞争对,手,手近几年,业,业绩分析(和本集,团,团比较),4.2,竞,竞争对手,在,在之后五,年,年可能采,用,用的战略,举,举措,4.3,对,对手战,略,略举措对,本,本业务单,元,元的潜在,威,威胁,5.,本,本业务单,元,元五年战,略,略(方案),5.1,本,本业务,单,单元今后,五,五年将在,哪,哪些市场,竞,竞争,5.1.1 地,理,理市场,5.1.2 产,品,品定位,5.1.3 业,务,务模型,5.,2,如何竞争,：,：主要竞,争,争手段,5.3,主,主要战,略,略举措,5.3.1 市,场,场扩张,5.3.2 新,客,客户、渠,道,道的建立,6.,业,业务单元,五,五年经营,及,及财务目,标,标预测,6.1,主,主要增,长,长点预测,6.2,总,总销售,额,额,6.3,市,市场份,额,额,6.4,投,投资资,本,本回报(,ROIC),7.,配,配合业务,单,单元战略,的,的主要资,源,源需求预,测,测,7.1,资,资本投,资,资,7.2,人,人才,8.,和,和前一年,战,战略规划,的,的差异及,总,总结,11,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,的,的主要工,作,作内容：1. 发,展,展宏图及,五,五年战略,目,目标,具体内容,1.1,业,业务单,元,元发展宏,图,图,包含之议,题,题,对于未来,业,业务单元,所,所处的运,作,作空间中,政,政府法规,、,、竞争及,经,经济环境,的,的展望,业务单元,将,将参与的,业,业务及地,理,理范围,信息来源,集团战略,规,规划,业务单元,战,战略规划,业务单元,领,领导群访,谈,谈,1.2,业,业务单,元,元为实现,该,该宏图采,取,取的战略,举,举措阐述,业务单元,自,自身发展,举,举措,业务单元,竞,竞争举措,业务单元,领,领道群访,谈,谈,行业协会,举例,12,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,的,的主要工,作,作内容：2. 宏,观,观经济环,境,境及行业,发,发展,具体内容,宏观经济,环,环境,包含之议,题,题,未来五年,经,经济发展,速,速度,区域电信,设,设备需求,及,及预测,电信设备,需,需求结构,分,分析,五年内可,能,能的技术,变,变革及对,大,大唐的影,响,响,中国加入,WTO,后对市场,的,的影响(,有,有利及不,利,利因素),信息来源,政府计划,部,部门,专项调查,行业协会,举例,2.1,今,今后五,年,年内国内,、,、外宏观,经,经济发展,变,变化趋势,13,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,主,主要工作,内,内容:2.,宏,宏观经济,环,环境及行,业,业发展,具体内容,包含之议,题,题,信息来源,2.2.1 产,品,品发展趋,势,势,市场需求,和,和增长模,式,式,电信设备,价,价格趋势,潜在技术,革,革新及影,响,响,潜在替代,产,产品,市场及客,户,户调查、,访,访谈,行业供应,特,特征,行业内参,与,与者数量,及,及各自的,份,份额,电信设备,库,库存量和,生,生产量趋,势,势,生产能力,发,发展及计,划,划,进口产品,威,威胁,行业协会,政府主管,部,部门访谈,主要竞争,对,对手访谈,、,、年报,国际行业,分,分析,行业平衡,行业内生,产,产能力利,用,用预测,预测的行,业,业突变及,可,可能的影,响,响,行业专家,访,访谈,行业业绩,行业的整,体,体发展及,利,利润率,行业协会,主要竞争,对,对手访谈,、,、年报表,举例,2.2.2 主,要,要法规及,经,经营环境,变,变化,主,要,法,规,潜在政府,解,解控及影,响,响,电信法规,融资政策,税收政策,向海外投,资,资的政策,经 营,环,环 境,变,变 化,政府主管,部,部门访谈,行业协会,2.2,今,今后五,年,年内行业,的,的发展展,望,望,14,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,具体内容,包含之议,题,题,信息来源,2.3.1 创,造,造的主要,机,机会,潜在的正,向,向及逆向,整,整合机会,这些机会,的,的创造价,值,值的潜力,行业专家,访,访谈,国际趋势,及,及案例分,析,析,举例,2.3,宏,宏观经,济,济和行业,发,发展将对,本,本业务单,元,元造成的,影,影响,2.3.2 造,成,成的主要,威,威胁,投资需求,政府政策,控,控制,区域地区,基,基础设施,造,造成的进,入,入壁垒,行业主管,部,部门访谈,战略规划,的,的主要工,作,作内容：2. 宏,观,观经济环,境,境及行业,发,发展,15,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,主,主要工作,内,内容:3.,本,本业务单,元,元现状分,析,析,具体内容,包含之议,题,题,信息来源,技术水平,分,分析,研究开发,投,投入,与竞争对,手,手技术水,平,平的比较,内部分析,竞争对手,调,调查,生产水平,分,分析,目前的生,产,产效率,生产成本,上,上的优势,内部分析,国际同行/竞争对,手,手的“参,照,照”,政策影响,力,力分析,对政府行,业,业政策的,影,影响力,与当地政,府,府的合作,关,关系,内部分析,案例分析,综合能力,评,评估,融资能力,联盟的能,力,力,资产组合,的,的管理水,平,平,内部分析,案例分析,国际国内,最,最优做法,分,分析,市场渗透,开,开拓能力,市场占有,率,率,市场的营,销,销网络,大唐自身,价,价值定位,与终端客,户,户的关系,评,评估,市场营销,水,水平,重点客户,访,访谈,外部市场,反,反馈及评,估,估,3.1,本,本业务,单,单元近年,业,业绩及发,展,展趋势,16,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,具体内容,包含之议,题,题,信息来源,3.2,本,本业务,单,单元主要,竞,竞争优势,及,及弱点,行业成功,要,要素,行业成功,的,的关键因,素,素以及本,集,集团进入,该,该行业后,的,的相对优,劣,劣势,现有主要,参,参与者在,这,这些成功,因,因素上的,优,优劣势,联盟及合,资,资的必要,性,性,行业专家,访,访谈,竞争对手,访,访谈,本集团进,入,入行业后,的,的竞争力,本集团的,成,成本竞争,力,力(行业,的,的成本曲,线,线),本集团对,付,付竞争对,手,手报复性,措,措施的能,力,力,竞争对手,年,年报表,战略规划,主,主要工作,内,内容:3.,本,本业务单,元,元现状分,析,析,17,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,主,主要工作,内,内容:4.,主,主要竞争,对,对手分析,具,体,体,内,内,容,容,包,含,含,之,之,议,议,题,题,信,息,息,来,来,源,源,主,要,要,竞,竞,争,争,对,对,手,手,档,档,案,案,竞,争,争,对,对,手,手,之,之,规,规,模,模,、,、,利,利,润,润,率,率,和,和,增,增,长,长,竞,争,争,对,对,手,手,访,访,谈,谈,、,、,年,年,报,报,行,业,业,协,协,会,会,及,及,公,公,开,开,材,材,料,料,近,期,期/,预,预,期,期,的,的,竞,竞,争,争,环,环,境,境,变,变,化,化,其,他,他,潜,潜,在,在,进,进,入,入,者,者,的,的,档,档,案,案,近,期,期,内,内,行,行,业,业,内,内,的,的,兼,兼,并,并,及,及,收,收,购,购,活,活,动,动,对,新,新,进,进,入,入,行,行,业,业,者,者,的,的,大,大,致,致,涵,涵,义,义,行,业,业,协,协,会,会,报,章,章,报,报,道,道,行,业,业,专,专,家,家,访,访,谈,谈,4.1,近,近,几,几,年,年,业,业,绩,绩,分,分,析,析,4.2,竞,竞,争,争,对,对,手,手,在,在,之,之,后,后,五,五,年,年,可,可,能,能,采,采,取,取,的,的,战,战,略,略,举,举,措,措,具,体,体,内,内,容,容,包,含,含,之,之,议,议,题,题,信,息,息,来,来,源,源,所,采,采,取,取,或,或,计,计,划,划,采,采,取,取,的,的,举,举,措,措,竞,争,争,对,对,手,手,可,可,能,能,采,采,取,取,的,的,战,战,略,略,竞,争,争,对,对,手,手,访,访,谈,谈,、,、,年,年,报,报,行,业,业,协,协,会,会,及,及,公,公,开,开,材,材,料,料,4.3,对,对,手,手,战,战,略,略,举,举,措,措,对,对,本,本,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,潜,潜,在,在,威,威,胁,胁,具,体,体,内,内,容,容,包,含,含,之,之,议,议,题,题,信,息,息,来,来,源,源,所,采,采,取,取,或,或,计,计,划,划,采,采,取,取,的,的,举,举,措,措,竞,争,争,对,对,手,手,战,战,略,略,举,举,措,措,对,对,本,本,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,潜,潜,在,在,威,威,胁,胁,18,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战,略,略,规,规,划,划,主,主,要,要,工,工,作,作,内,内,容,容:5.,本,本,业,业,务,务,单,单,元,元,五,五,年,年,战,战,略,略,（,（,方,方,案,案,）,）,具,体,体,内,内,容,容,包,含,含,之,之,议,议,题,题,信,息,息,来,来,源,源,5.1,今,今,后,后,五,五,年,年,将,将,在,在,哪,哪,些,些,市,市,场,场,竞,竞,争,争,目,标,标,顾,顾,客,客,、,、,产,产,品,品,及,及,地,地,区,区,市,市,场,场,的,的,选,选,择,择,分,销,销,渠,渠,道,道,选,选,择,择,出,口,口,潜,潜,力,力,评,评,价,价,纵,向,向,整,整,合,合,程,程,度,度,和,和,机,机,会,会,市,场,场,调,调,查,查,分,销,销,商,商,访,访,谈,谈,国,际,际,市,市,场,场,分,分,析,析,5.2,如,如,何,何,竞,竞,争,争,的,的,决,决,策,策,原,材,材,料,料,供,供,应,应,商,商,、,、,分,分,销,销,商,商,、,、,用,用,户,户,访,访,谈,谈,市,场,场,号,号,召,召,力,力,竞,争,争,优,优,势,势,，,，,本,本,集,集,团,团,独,独,特,特,之,之,处,处,如,何,何,处,处,理,理,和,和,其,其,他,他,制,制,造,造,商,商,、,、,分,分,销,销,商,商,、,、,用,用,户,户,等,等,的,的,关,关,系,系,5.3,主,主,要,要,战,战,略,略,举,举,措,措,原,材,材,料,料,供,供,应,应,商,商,、,、,分,分,销,销,商,商,、,、,用,用,户,户,访,访,谈,谈,市,场,场,扩,扩,张,张,新,客,客,户,户,、,、,渠,渠,道,道,的,的,建,建,立,立,19,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战,略,略,规,规,划,划,主,主,要,要,工,工,作,作,内,内,容,容:6.,业,业,务,务,单,单,元,元,五,五,年,年,经,经,营,营,及,及,目,目,标,标,预,预,测,测,具,体,体,内,内,容,容,包,含,含,之,之,议,议,题,题,信,息,息,来,来,源,源,业,务,务,分,分,析,析,6.4,投,投,资,资,资,资,本,本,回,回,报,报,率,率,各,业,业,务,务,单,单,元,元,营,营,业,业,利,利,润,润,率,率(,分,分,解,解),营,运,运,资,资,本,本,周,周,转,转,率,率,固,定,定,资,资,产,产,周,周,转,转,率,率,6.1,主,主,要,要,增,增,长,长,点,点,预,预,测,测,将,来,来,的,的,挑,挑,战,战,及,及,机,机,会,会,预,期,期,的,的,将,将,来,来,挑,挑,战,战,及,及,行,行,业,业,突,突,变,变,和,和,对,对,现,现,金,金,流,流,量,量/,销,销,售,售,额,额,的,的,影,影,响,响,五,年,年,内,内,潜,潜,在,在,的,的,增,增,长,长,机,机,会,会/,投,投,资,资,机,机,会,会,大,唐,唐,在,在,新,新,业,业,务,务,的,的,销,销,售,售,、,、,成,成,本,本,及,及,利,利,润,润,预,预,测,测,经,营,营,及,及,投,投,资,资,现,现,金,金,流,流,量,量,测,测,算,算,投,资,资,计,计,划,划,预,期,期,的,的,第,第,一,一,年,年,详,详,细,细,乐,乐,观,观,及,及,保,保,守,守,经,经,营,营,状,状,况,况,今,后,后,五,五,年,年,经,经,营,营,状,状,况,况,估,估,计,计,五,年,年,净,净,现,现,值,值,计,计,算,算,每种价值评,估,估方案背后,的,的详细假设,新业务机会,价,价值分析,6.2,总,总销售额,6.3,市,市场份额,行业协会,报章报道,行业专家访,谈,谈,行业协会,报章报道,行业专家访,谈,谈,业务分析,财务部门协,助,助,20,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划主,要,要工作内容: 7.,主,主要资源,需,需求预测,具体内容,包含之议题,信息来源,7.1,资,资本投资,固定资产投,资,资资金要求,预测的融资,计,计划及成本,各种融资渠,道,道及方案的,吸,吸引力评价,揭示可能导,致,致资本需求,变,变化的情形,及,及条件,投资计划实,施,施的时间建,议,议,财务部门协,助,助,7.2,人,人才及其他,资,资源要求,技术需求及,研,研发计划,人力资源需,求,求,其他资源要,求,求的预测(,如,如外部咨询,，,，集团管理,层,层时间，项,目,目领导人才,，,，及行政支,持,持),其他资源成,本,本的预测,其他部门及,人,人力资源部,门,门协助,21,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,建立财务模,型,型的具体方,法,法,分析过去的,损,损益表和资,产,产负债表,确认损益表,和,和资产负债,表,表各项目的,价,价值驱动因,素,素,对销售收入,、,、成本、营,运,运资本、资,本,本支出、和,财,财务费用进,行,行假设,预测今后10年的损益,表,表,预测今后10年的资产,负,负债表,计算过去和,今,今后的投资,资,资本回报率,制作今后10年的现金,流,流量表,进行加权平,均,均资本成本,假,假设,计算今后10年的自由,现,现金流量,计算持续价,值,值,计算净现值,对投资资本,回,回报率和净,现,现值进行最,后,后预测/计,算,算,进行敏感性,分,分析,22,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,5. 年度,战,战略规划质,询,询会会议,议,议程及目的,会议目的：,为集团年度,最,最重要的管,理,理会议，对,各,各业务单元,及,及下属业务,单,单元门的战,略,略规划进行,质,质询，提出,修,修改意见，,以,以确保其严,谨,谨性及可行,性,性,会议议程：,议题,总裁介绍集,团,团总体战略,方,方向及其目,标,标,战略发展副,总,总裁介绍集,团,团总体战略,规,规划(初稿),战略发展副,总,总裁宣布会,议,议规则,各业务单元,呈,呈报各业务,单,单元战略规,划,划，接受与,会,会人员质询,战略发展副,总,总裁总结发,言,言，介绍修,正,正后的集团,总,总体战略规,划,划，明确各,业,业务单元需,修,修改的要点,及,及时间表,总裁总结/,宣,宣布闭会,时间(小时),1,1.5,4,X5,1,0.5,24小时,参加人员：,总裁，集团,战,战略规划、,财,财务、人力,资,资源、业务,单,单元副总裁,及,及经理，及,各,各业务单元,下,下属各产品,部,部总经理(,只,只在质询本,业,业务单元规,划,划时出席),时间：,九月上旬，,三,三天(在集,团,团以外的会,议,议地点，以,避,避免干扰),23,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,年度战略规,划,划质询会,会,会议规则,需提前准备,的,的材料：,材料,战略发展副,总,总裁下达的,会,会议议程及,规,规则，材料,要,要求,战略发展副,总,总裁下达的,集,集团总体战,略,略规则(初,稿,稿),各业务单元,战,战略规划,提前时间,3周,45周,1周,会议规则：,各业务单元,以,以及业务单,元,元的呈报材,料,料图表一律,用,用投影形式,，,，按要求格,式,式不超过10页,质询及对质,询,询的应答要,求,求以事实及,数,数据为基础,质询对事，,不,不对人,与会人员对,各,各业务单元,规,规划有质询,权,权，总裁对,修,修正要求有,终,终决权,会后后续活,动,动：,战略发展副,总,总裁总结、,分,分发会议上,关,关于各业务,单,单元规划修,改,改要求的要,点,点，规划完,成,成时间表,责成修改，,战,战略规划部,跟,跟踪进度，,总,总裁最终审,批,批,24,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,各业务单元,战,战略质询会,XX,业务单元战,略,略规划,他提出的这,些,些战略设想,是,是否真有新,意,意？是否可,行,行？,这个业务单,元,元/业务部,的,的领导层的,目,目标是不是,够,够高？雄心,够,够不够大？,他对其业务,单,单元或业务,部,部短期内可,采,采用的举措,是,是否都已了,解,解并做过分,析,析？,他对其自身,的,的竞争优势,以,以及该优势,的,的来源是否,了,了解透彻？,他对其所处,的,的行业可能,出,出现的各种,变,变化、发展,是,是否都已经,考,考虑周到？,这个业务单,元,元或业务部,领,领导层是否,真,真有能力来,实,实施这个方,案,案？,他对提出的,战,战略举措的,实,实施时间表,及,及资源需求,是,是不是过于,乐,乐观？,他似乎对规,划,划的内容不,了,了解，很明,显,显这个规划,不,不是他主持,做,做的，而是,由,由规划部门,“,“代笔”的,！,！,25,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略质询会,中,中高层领导,应,应关注的重,点,点 对,战,战略业务单,元,元质询问题,举,举例,市场的规模,多,多大(全市,场,场的总交易,量,量/收入/,利,利润是多少)？,市场是在成,长,长还是衰退,？,？,影响供给与,需,需求的主要,变,变数是什么,？,？,驱动行业成,长,长的主要因,素,素是什么？,市场,竞争对手所,选,选定的目标,客,客户群是谁,？,？为什么？,我们的成本,结,结构是如何,的,的？竞争者,的,的成本结构,如,如何？,竞争,战略目标,重要发展战,略,略的目标是,如,如何设定的,？,？,市场竞争目,标,标(如：市,场,场份额、价,格,格等)如何,？,？,运作目标(,如,如：产能效,率,率、员工生,产,产力等)如,何,何？,管理人员能,力,力开发目标,？,？,这些战略目,标,标的加总是,否,否能达成集,团,团总体的目,标,标？,这些目标是,否,否具有足够,的,的挑战性？,能,能帮助我们,取,取得何种市,场,场定位？,财务分析是,否,否支持战略,规,规划的设想,？,？现金流量,预,预测可行吗,？,？投资回,报,报率高过资,本,本成本吗？,使,使用哪些关,键,键假设？这,些,些假设是否,合,合理？,行业发展前,景,景看法的根,据,据是什么？,竞,竞争者对于,行,行业前景的,看,看法如何呢,？,？,可行性,26,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略质询会,中,中高层领导,应,应关注的重,点,点 质,询,询问题举例,价值定位,我们的产品,和,和服务对顾,客,客有什么价,值,值？为他们,解,解决什么问,题,题？,产品本身有,何,何特色？,产品的相关,服,服务(如：,执,执行和售后,服,服务)有何,特,特色？,与竞争对手,相,相比，我们,的,的产品特色,如,如何？,客户使用我,们,们的产品和,服,服务必须要,支,支付哪些成,本,本？如果使,用,用竞争对手,的,的产品呢？,比较客户可,得,得到的好处,与,与成本，我,们,们比竞争对,手,手有何优势,？,？,我们的价值,定,定位可以经,得,得住市场考,验,验吗？有没,有,有评估过其,他,他更好的定,位,位？,我们的价值,定,定位是否完,全,全切合目标,客,客户群的需,求,求？,我们使用资,源,源的方式够,不,不够有效率,？,？还考虑过,哪,哪些更经济,的,的方式而能,达,达到几乎相,同,同的效果？,我们的人员,技,技能是否足,以,以支持战略,举,举措的要求,？,？如果不够,，,，如何加强,？,？,资源要求与自身能力,我们对顾客,需,需求的了解,程,程度如何？,决定购买的,主,主要因素？,购,购买的决策,人,人是谁？,对产品/服,务,务品质的要,求,求如何？,客户一般如,何,何使用我们,的,的产品？,我们的顾客,如,如何分类？,每,每一类有何,特,特殊需求？,市场对顾客,的,的需求有哪,些,些还不能满,足,足的？,我们如何选,定,定目标客户,群,群？,客户,27,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,6. 战略,规,规划报告书,标,标准模板,1、业务单,元,元发展宏图,及,及五年战略,目,目标,1.1业务,单,单元发展的,宏,宏图及五年,战,战略目标,1.2业务,单,单元为实现,该,该战略目标,采,采取的战略,举,举措阐述,28,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划报,告,告书标准模,板,板,2、宏观经,济,济环境与行,业,业发展分析,具体内容,2.1 宏,观,观经济环境,2.2 今,后,后五年行业,的,的发展变化,及经营环境,变,变化,所含议题,未来五年经,济,济发展速度,区域电信设,备,备需求及预,测,测,电信设备需,求,求结构分析,五年内可能,的,的技术变革,及,及对大唐的,影,影响,中国加入,WTO,后对市场的,影,影响(有利,及,及不利因素),市场需求和,增,增长模式,电信设备价,格,格趋势,潜在技术革,新,新机影响,潜在替代产,品,品,分析,资料来源,29,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划报,告,告书标准模,板,板,2、宏观经,济,济环境与行,业,业发展分析,（,（续）,行业供应特,点,点,行业平衡,行业业绩,所含议题,行业内参与,者,者数量及各,自,自的份额,生产量趋势,生产能力发,展,展及计划,WTO,的影响,行业内生产,能,能力利用预,测,测,预测的行业,突,突变及可能,的,的影响,行业的整体,发,发展及利润,率,率,分析,资料来源,经营环境变,化,化,具体内容,创,创造的,主,主要机会,潜在的正向,及,及逆向整合,机,机会,这些机会的,创,创造价值的,潜,潜力,行业专家访,谈,谈,国际趋势及,案,案例分析,造,造成的,主,主要威胁,投资需求,政府政策控,制,制,区域地区基,础,础设施造成,的,的进入壁垒,行业主管部,门,门访谈,30,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划报,告,告书标准模,板,板,3、本业务,单,单元现状分,析,析,具体内容,包含之议题,信息来源,技术水平分,析,析,研究开发投,入,入,与竞争对手,技,技术水平的,比,比较,内部分析,竞争对手调,查,查,生产水平分,析,析,目前的生产,效,效率,生产成本上,的,的优势,内部分析,国际同行/,竞,竞争对手的,“,“参照”,政策影响力,分,分析,对政府行业,政,政策的影响,力,力,与当地政府,的,的合作关系,内部分析,案例分析,综合能力评,估,估,融资能力,联盟的能力,资产组合的,管,管理水平,市场渗透开,拓,拓能力,市场占有率,市场的营销,网,网络,大唐自身价,值,值定位,与终端客户,的,的关系评估,市场营销水,平,平,重点客户访,谈,谈,外部市场反,馈,馈及评估,3.1,本,本业务单元,近,近年业绩及,发,发展趋势,分析,31,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,行业成功要,素,素,行业成功的,关,关键因素以,及,及本集团进,入,入该行业后,的,的相对优劣,势,势,现有主要参,与,与者在这些,成,成功因素上,的,的优劣势,联盟及合资,的,的必要性,行业专家访,谈,谈,竞争对手访,谈,谈,本集团进入,行,行业后的竞,争,争力,本集团的成,本,本竞争力(,行,行业的成本,曲,曲线),本集团对付,竞,竞争对手报,复,复性措施的,能,能力,竞争对手年,报,报表,3、本业务,单,单元现状分,析,析,具体,内,内容,包含,之,之议,题,题,信息,来,来源,3.2,本,本,业,业务,单,单元,主,主要,竞,竞争,优,优势,及,及弱,点,点,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,分析,32,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,4、,主,主要,竞,竞争,对,对手,分,分析,具体,内,内容,包含,之,之议,题,题,信息,来,来源,主要,竞,竞争,对,对手,档,档案,竞争,对,对手,之,之规,模,模、,利,利润,率,率和,增,增长,竞争,对,对手,访,访谈,、,、年,报,报,行业,协,协会,及,及公,开,开材,料,料,近期/预,期,期的,竞,竞争,环,环境,变,变化,其他,潜,潜在,进,进入,者,者的,档,档案,近期,内,内行,业,业内,的,的兼,并,并及,收,收购,活,活动,对新,进,进入,行,行业,者,者的,大,大致,涵,涵义,4.1,近,近,几,几年,业,业绩,分,分析,4.2,竞,竞,争,争对,手,手在,之,之后,五,五年,可,可能,采,采取,的,的战,略,略举,措,措,具体,内,内容,包含,之,之议,题,题,信息,来,来源,所采,取,取或,计,计划,采,采取,的,的举,措,措,竞争,对,对手,可,可能,采,采取,的,的战,略,略,竞争,对,对手,访,访谈,、,、年,报,报,行业,协,协会,及,及公,开,开材,料,料,4.3,对,对,手,手战,略,略举,措,措对,本,本业,务,务单,元,元的,潜,潜在,威,威胁,具体,内,内容,包含,之,之议,题,题,信息,来,来源,所采,取,取或,计,计划,采,采取,的,的举,措,措,竞争,对,对手,战,战略,举,举措,对,对本,业,业务,单,单元,的,的潜,在,在威,胁,胁,分析,33,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,5、,本,本业,务,务单,元,元五,年,年战,略,略（,方,方案,）,）,2001,2002,2003,2004,2005,5.1,本,本业,务,务单,元,元今,后,后将,在,在那,些,些市,场,场竞,争,争,地,地,理,理市,场,场,产,产,品,品市,场,场,业,业,务,务模,型,型,5.2,如,如何,竞,竞争,5.3,主,主要,战,战略,举,举措,市,市,场,场扩,张,张,新,新,客,客户,、,、渠,道,道的,建,建立,34,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,6、,战,战略,的,的财,务,务分,析,析,销售,收,收入,成本,费用,税息,前,前利,润,润,所得,税,税,税息,后,后利,润,润,折旧,资本,性,性支,出,出,运营,资,资本,变,变动,现金,流,流,2001,2002,2003,2004,2005,投资,资,资本,回,回报,率,率,35,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,7、,主,主要,资,资源,需,需求,预,预测,7.1,资,资本,投,投资,资本,额,额,资本,来,来源,2001,2002,2003,2004,2005,7.2,人,人才,人才,需,需求,人才,来,来源,其它,资,资源,36,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书标,准,准模,板,板,8、,与,与前,一,一年,战,战略,规,规划,的,的差,异,异总,结,结,本年,战,战略,规,规划,同,同上,一,一年,的,的差,异,异,差异,解,解释,37,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略,规,规划,报,报告,书,书简,化,化模,板,板,1、,业,业务,单,单元,特,特殊,情,情况,战,战略,综,综述,业务,单,单元,特,特殊,情,情况,战,战略,综,综述,业务,单,单元,为,为特,殊,殊情,况,况战,略,略采,取,取的,举,举措,2、,业,业务,单,单元,特,特殊,情,情况,背,背景,所含,议,议题,导致,特,特殊,情,情况,的,的外,在,在行,业,业因,素,素,导致,特,特殊,情,情况,的,的外,部,部资,产,产处,理,理的,绝,绝佳,机,机会,导致,特,特殊,情,情况,的,的业,务,务单,元,元内,部,部因,素,素,业务,单,单元,内,内部,导,导致,战,战略,调,调整,的,的责,任,任人,及,及处,理,理办,法,法,分析,资料来源,具体内容,外部因素,内部因素,总体评价,38,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,战略规划,报,报告书简,化,化模板,3、业务,单,单元特殊,情,情况的影,响,响,4、业务,单,单元特殊,情,情况所需,资,资源,具体内容,对各方面,的,的有利影,响,响,对各方面,的,的不利影,响,响,具体内容,所含议题,分析,所含议题,分析,外部资源,内部资源,5、业务,单,单元特殊,情,情况战略,的,的经验总,结,结,高层公关,政府支持,集团支持,其他业务,单,单元配合,39,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,目录,管理,流,流程概述,战略,规,规划流程,财务,规,规划流程,资金,管,管理流程,40,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,目录,1.,财务规划,要,要点与预,期,期效果,2.财,务,务规划的,目,目的和原,则,则,3.财,务,务规划流,程,程,4.财,务,务规划流,程,程内容,财务规划,流,流程质询,会,会,业务单元,财,财务规划,模,模板,41,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,1. 财,务,务规划流,程,程的要点,和,和预期效,果,果,要点,财务规划,包,包括经营,计,计划和预,算,算计划，,是,是一个自,上,上而下、,自,自下而上,汇,汇总调整,的,的过程,财务规划,由,由业务单,元,元负责直,接,接制订、,并,并“拥有,”,”，而不,是,是由财务,部,部或计划,部,部 “制,订,订”,通过经营,计,计划增强,经,经营的主,动,动性,经营计划,、,、财务预,算,算是一个,整,整体的过,程,程，其结,果,果不光生,成,成一系列,报,报表，而,且,且有详尽,的,的经营举,措,措计划，,以,以作为经,营,营活动的,指,指导,财务规划,的,的制订及,考,考核以投,资,资资本回,报,报(,ROIC),为最终目,标,标,财务规划,执,执行情况,的,的考核以,解,解决问题,为,为要旨，,考,考核与人,员,员考评、,激,激励挂钩,预期效果,真正有经,营,营指导意,义,义的，为,各,各业务单,元,元负责人,“,“拥有”,并,并承诺的,计,计划及经,营,营合同,通过严格,的,的考核，,确,确保业绩,的,的实现,计划的完,成,成或超额,完,完成,在公司管,理,理层中，,价,价值创造,及,及,ROIC,概念的建,立,立,总部下达,初,初步的期,望,望业绩指,标,标,业务单元,制,制定部门,计,计划及财,务,务目标,汇总/质,询,询/谈判/修正业,务,务单元计,划,划,批准各业,务,务单元计,划,划,季度/年,度,度经营业,绩,绩考核及,半,半年度计,划,划修订,42,2. 财,务,务规划流,程,程的目的,及,及原则,目的,将战略规,划,划的第一,年,年目标转,化,化为一个,详,详细的经,营,营计划以,及,及相应的,财,财务预算,计,计划，作,为,为集团最,高,高领导和,各,各业务单,元,元领导之,间,间的“管,理,理合同”,。,。这个合,同,同同时被,用,用作业务,单,单元领导,之,之责任及,权,权力的依,据,据,集团领导,通,通过对各,业,业务单元,财,财务规划,的,的严格质,询,询和考核,，,，指导各,业,业务单元,的,的经营运,作,作,原则,经营计划,的,的目标来,自,自于战略,规,规划的第,一,一年目标,，,，财务预,算,算起点于,经,经营计划,之,之目标,集团总部,制,制定业绩,的,的期望指,标,标，并由,总,总裁和高,层,层领导通,过,过对各业,务,务单元经,营,营计划的,严,严格挑战,及,及质询，,保,保证业绩,期,期望指标,尽,尽量得以,实,实现,财务规划,提,提供明确,的,的经营及,财,财务业绩,目,目标，以,作,作为业务,单,单元负责,人,人业绩考,核,核的依据,季度业绩,考,考核包括,对,对业务单,元,元负责人,的,的质询，,并,并以解决,问,问题为根,本,本出发点,，,，而不是,解,解释问题,43,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,财务规划,流,流程,质询会/,考,考核会,集团最高,领,领导层,根据集团,战,战略规划,制,制定集团,财,财务业绩,期,期望目标,总部下达,初,初步的期,望,望业绩指,标,标,业务单元,制,制定部门,计,计划及财,务,务目标,汇总/,质,质询/,谈,谈判/,修,修正业,务,务单元,计,计划,批准各,业,业务单,元,元计划,季度/,年,年度经,营,营业绩,考,考核及,半,半年度,计,计划修,订,订,分解、,初,初定各,业,业务单,元,元的期,望,望财务,业,业绩指,标,标，下,达,达年度,预,预算编,制,制指导,思,思想和,要,要求,提供各,业,业务单,元,元必要,的,的技术,协,协助及,指,指导,汇总各,业,业务单,元,元计划,；,；发现,潜,潜在问,题,题及缺,口,口，提,出,出初步,调,调整建,议,议,参与质,询,询会，,向,向集团,领,领导提,供,供分析,及,及技术,支,支持,总部财,务,务规划,部,部门,对各业,务,务单元/业务,单,单元财,务,务规划,逐,逐一质,询,询,如有必,要,要进一,步,步质询/协商,；,；批准,计,计划,汇总修,正,正过的,各,各业务,单,单元计,划,划，确,保,保集团,目,目标的,尽,尽量实,现,现,最后确,定,定成文,，,，形成,考,考核依,据,据,每季度,进,进行各,业,业务单,元,元逐一,考,考核；,在,在实际,业,业绩和,计,计划差,异,异过大,时,时进行,干,干预,业务单,元,元负责,人,人,陈述本,业,业务单,元,元财务,规,规划,按需要,参,参与考,核,核会;,汇报本,业,业务单,元,元业绩,业务单,元,元财务,部,部门,在业务,单,单元负,责,责人的,领,领导下,按,按本部,门,门战略,规,规划的,第,第一年,目,目标和,总,总部期,望,望目标,，,，起草,财,财务规,划,划，汇,总,总下属,产,产品部,计,计划,按需要,参,参与质,询,询会,修正本,业,业务单,元,元计划,为考核,会,会准备,材,材料,修改/,审,审批经,营,营计划,考核会,了,了解预,算,算执行,情,情况和,业,业绩差,距,距,每月就,各,各业务,单,单元计,划,划完成,情,情况进,行,行跟踪,；,；向集,团,团领导,汇,汇报明,显,显的业,绩,绩差异,设立本,业,业务单,元,元财务,规,规划目,标,标；直,接,接领导,业,业务单,元,元的财,务,务规划,批准本,业,业务单,元,元计划,；,；呈报,集,集团总,部,部,产品部,负,负责人,在业务,单,单元负,责,责人的,直,直接领,导,导下，,制,制订本,产,产品部,财,财务规,划,划，汇,总,总下属,经,经营部,门,门计划,参与质,询,询会，,陈,陈述本,产,产品部,计,计划,修正本,产,产品部,计,计划,汇报本,产,产品部,业,业绩,董事会,批准战,略,略规划,，,，设定,初,初步财,务,务业绩,期,期望,九月,十月,十月-,十,十一月,十二月,得到预,算,算结果,，,，以供,了,了解,44,4.,集,集团总,部,部财务,规,规划汇,总,总主,要,要内容,主要内,容,容,集团战,略,略规划,及,及第一,年,年目标,概,概述,1.1,战,战略,规,规划第,一,一年目,标,标,1.2,主,主要,经,经营计,划,划及预,算,算计划,前,前提与,假,假设,主要经,营,营业绩,指,指标及,计,计划,2.1,年,年度,及,及月度,销,销售计,划,划,为达到,战,战略目,标,标以及,主,主要经,营,营业绩,指,指标的,主,主要经,营,营举措,、,、时间,表,表、责,任,任人及,资,资源需,求,求,3.1,新,新业,务,务的建,立,立,3.2,老,老业,务,务单元,新,新市场,的,的开拓,3.3,新,新战,略,略联盟,的,的建立,影响经,营,营计划,目,目标完,成,成的主,要,要风险,，,，发生,可,可能性,，,，影响,程,程度和,防,防范举,措,措,4.1 财,产,产损失,4.2 违,约,约,4.3 其,他,他,详细的财务,预,预算计划,5.1 损,益,益表,5.2 现,金,金流量表,5.3 资,产,产负债表,5.4 费,用,用预算,5.5 固,定,定资产预算,5.6 融,资,资需求预算,1、,2、,3、,