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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,正泰股份有限公司,“,数字化正泰,”,项目,战略诊断报告,项目小组,/,模块：战略诊断模块,时间：,07,，,01,，,2003,目录,?,项目背景,?,内容摘要,?,行业背景、正泰的发展历史和现状概要,?,发现的问题以及初步建议,?,其它发现,企业发展遇到一系列的瓶颈，为实现企业目标，需要马上解决,存在的问题，迅速建立后继发展所需的核心竞争能力,发展瓶颈,?,产品技术含量相对,较低，难以进入高,端市场,?,单一的销售渠道带,来潜在的非系统性,风险,?,难以保证产品质量,的一致性,?,国际化经营遇到重,重阻力,企业的目标,?,成为低压电器及相,关产业的领先企业,?,成为跨国经营的世,界级企业,未来的核心竞争力,?,多层次的销售渠道,和供应网络,?,高效的企业资源管,理能力,?,高素质的运营团队,和管理团队,?,产品集成能力,本工作的目的,?,发现企业战略实施,过程中，存在着的,主要问题，给出解,决这些问题的初步,建议,?,加强管理，为正确,决策提供依据,通过战略诊断，毕博期望正泰的最高层领导了解目前企业战略,实施过程中，存在着的问题,?,低档产品市场的增长率逐步降低，对于,高档产品的需求仍将保持高速增长,?,端到端的服务和解决方案是该行业企业,业绩增长的主要驱动力,?,?,外商企业在高端产业占有较大的市场份,额，以价格为主要竞争手段的国内企业,占据了低压电器的低端市场,?,?,单纯使用低标,方法选择供方,导致产品品质,和交货期不稳,定,?,公司战略,企业面临新的挑战：国际化和产业一体化,产业战略,功能战略和运作,-,竞争环境,行业特征,供应网络,?,正泰对经销商的,控制力度较弱,?,渠道转网和经销,商联合对抗的风,险一直存在,?,销售网络,整个战略诊断模块历时约一个月,项目前期,准备以及,制定访谈,计划,实施内部,访谈以及,数据收集,筛选主要,问题，形,成初步建,议,形成战略,诊断报告,1,2,3,4,战略诊断,业务蓝图设计,系统实现,上线准备,上线和系统支,持,1b,2,3,4,5,项目准备,1a,0.6,周,1.6,周,1,周,1,周,通过一个多星期的访谈，我们试图多层次、多角度的了解公司,的现状和发展环境,总裁,办,公,室,质,管,部,国,际,贸,易,部,人,力,资,源,部,信,息,中,心,财,务,中,心,技,术,中,心,生,产,采,购,中,心,销,售,中,心,仪,器,仪,表,分,公,司,成,套,设,备,分,公,司,副总裁,股份公司,集团范畴,公司内部访谈对象,高层,?,股份公司职能部门的部门负责人,9,人,*,?,集团公司主要分公司的负责人,2,人,基层,?,公司基层管理人,13,人,*,?,公司普通员工,2,人,外部访谈对象,?,低压电器行业专家,2,人,?,国际贸易专家,1,人,主要访谈对象,为受访对象,*,目前股份公司职能部门和集团公司职能部门用的是同一套班子,*,受访基层管理人的职务级别从副处级至副总经理助理。,目录,?,项目背景,?,内容摘要,?,行业背景、正泰的发展历史和现状概要,?,发现的问题以及初步建议,?,其它发现,内容摘要,?,我国低压电器工业经历了快速的发展，预计在,2010,年前，低压电器行业仍将保持稳步的增长,?,低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额，但高档产品所具有的新技术仍就代表着未来低压电器行业,发展的趋势,?,巨大的国际市场中,服务和解决方案为跨国企业带来新的市场，成为国外输、变、配、送电企业新的利润,驱动力,?,正泰经历了十九年的快速发展获得巨大的成就,其销售收入主要来源于低压电器，仪器仪表和成套设备产,业，低档低压电器产品是正泰的主要利润来源,庞大的国内销售网络是目前正泰的核心资源,?,日趋激烈的市场竞争，使得正泰在企业发展战略上面临两个方面的挑战,在国际化方面，目前正泰存在的主要问题在于扩张区域、组织支持和品牌建设,产业一体化将使企业为客户提供全面输、配、变、送电解决方案和服务成为可能，进而提升企业,盈利模式和运作模式,有步骤建立产业一体化，将有助于正泰建立价值竞争力,?,环境的变化和战略的实施需要企业内部不断加强关键职能，特别是采购和销售的管理，提高核心竞争力,在采购方面，目前正泰存在的主要问题在于单纯的低标方法使得最终产品质量不够稳定，难以得,进一步的提升,在销售渠道方面，正泰存在的主要问题在于对经销商的控制力度较弱，不能形成对经销商和终端,户的双重影响,目录,?,项目背景,?,内容摘要,?,行业背景、正泰的发展历史和现状概要,?,发现的问题以及初步建议,?,其它发现,建国以来，我国低压电器工业得到了长足的发展。预计到,2010,年前，低压电器行业仍将保持稳步的增长,600,2000,1500,12.1,80,120,0,500,1000,1500,2000,2500,1979,年,1995,年,2000,年,0,20,40,60,80,100,120,140,低压电器企业（个）,销售收入（亿元）,目前：销售收入和企业数量,未来：发电量和低压电器需求量,0.00,50.00,100.00,150.00,200.00,250.00,300.00,1998,1999,2000,2001,2002,E2003,E2004,E2005,E2006,E2007,E2008,E2009,E2010,发电量,(,百亿,KWH),低压电器需求（亿元）,CAGR=6.4%,CAGR=5.2%,目前,?,低压电器市场在,1979,至,2000,年间实现了,10.99%,的年增长率，但增长速度在,1995,年之后开始放,缓,?,低压电器企业数目的变化趋势也由原来的快速,增加，变化为逐步减少,?,企业规模偏小且数量过多，区域结构趋同且重,复建设严重，技术结构不合理且主要产业技术,水平低是目前存在于我国低压电器企业内的主,要问题,未来,?,随着我国国民经济的持续增长，国家对于电力,需求也将进一步加大。这将成为低压电器行业,实现进一步增长的支柱,?,我们预计低压电器市场将在,2010,年前继续保持,6.4%,的年增长率，但该增长速度将明显低于整,个国民经济的增长速度,主要发现,备注：低压电器的需求的预测是基于对发电量的预测，控制装置产,量的预测以及低压电器需求和控制装置产量之间的配比关系作出的。,资料来源：中国信息数据库，中国信息数据库，毕博分析,低压电器企业在国内市场竞争激烈，四类企业各具优势,四类企业规模,?,我国低压电器企业面临供过于求的局面,，加上国外企业的涌入，国内市场的竞,争日趋激烈,?,国内企业大多活跃于低端市场，由于产,品技术含量不高，制造成本和销售价格,成为企业在低档产品市场上成功的关键,因素,?,由于国内企业技术相对落后，高端市场,大多由三资企业占据,?,竞争并不平等，质优未必市场优。各种,非公平竞争现象存在于供销环节中,市场竞争环境,三资企业,国有重点,骨干企业,国有中型,企业，集,团企业,民营企业,描述,?,这些企业大多由国内原骨干、重点企业与国外大公司的结合而,建立，多由外国公司控股，以国内市场为主要目标，利用外国,公司的先进技术，打着跨国公司的品牌，生产、销售跨国公司,的产品，发展趋势十分强劲,?,几乎所有国际著名的生产低压电器的跨国公司都已在我国投资,，如西门子、施耐德、,ABB,、默勒、伊顿公司等,?,生产设备相对较先进,?,产品技术水平和质量水平处于中高档,?,用户中有较高的信誉,?,有些企业正在转为股份制,?,代表性企业有上海人民电器厂、常熟开关厂、北京开关厂、遵,义长征电器一厂和九厂、广州南洋电器厂等,?,具有一定的生产规模与能力,?,生产设备比较陈旧,?,生产品种多，批量小，产品结构不完全合理,?,产品质量各企业水平不一，质量不稳定,?,这类企业目前大多运行艰难，估计每年有,10,-20,的企业关停并转,?,多数以个体经济式生产起家,?,部分企业经过近几年的,“,资本积累,”,，发展成颇具规模的企业群体或,企业集团，而且走到了市场经济下股份制改造，资本经营的前列,?,其发展状态十分活跃，产品质量有较大提高,?,其中比较有代表性的有浙江正泰集团,20%,25%,15%,45%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,三资企业,国有重点骨干企业,国有中型企业、集团企业,民营企业,资料来源：毕博信息见报，中国信息数据库，毕博分析,虽然低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额，但高档产品,所具有的新技术仍旧代表着未来低压电器行业发展的趋势,资料来源：电器世界，中国信息数据库，毕博分析,中低档产品,高档产品,高可靠性，小型化，多功能，组合化，模块化，电子化，智能化，可通讯,未来产品特性,第一代产品,第二代产品,第三代产品,开发年代,60-70年代,70-80年代,90年代,开发方针,自行开发，填补空白,全面更新换代（分自行开发，技术引进，达标攻关三条线进行）,抓住主要系列，跟踪国外先进技术,主要产品,以DW10,DZ10,CT10为代表17个系列,自行开发：DW15,DZ20,CT20为代表56个系列；引进产品：ME,T0,TG,3TB,B共56个系列，达标攻关共40个系列,DW45,S,CT45(CT40)等系列,性能水平,相当于国外50年代水平，其主要产品,DW10,DZ10,CT10,TR16B已列入淘汰,产品,相当于70年代末-80年代初国外先进水平,相当于90年代初国外先进水平,技术特征,性能指标低，体积大，材料高，能耗,高，保护特性单一，规格品种少,技术指标明显提高；保护性能较完善；体积缩小；结构上适应成套,要求,高性能，小型化，电子化，智能化,，组合化，模块化，多功能化,环境,?,目前低压电器企业数目多，产品技,术水平偏低，过度的降价竞争降低,了企业利润水平，致使很多企业陷,入困境,?,由于技术壁垒较高，高档产品的利,润水平相对高于低档产品,?,国内,80%,的高档产品市场有外商企,业占领，这些企业正逐步向中档产,品市场进军。随着,WTO,的加入，,商企业的进军步伐将明显加快。,?,国际市场上，中低档的产品已经逐,步淘汰,产品结构和技术含量已经成为低压电,业实现可持续发展以及国际化经营,关键因素,巨大的国际市场,国际输变电规模,9%,8%,30%,29%,32%,35%,29%,29%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,2001,年,2002,年,欧洲,美洲,亚洲,非洲,300,亿欧元,370,亿欧元,资料来源：西门子，杂志期刊，毕博分析,最近三年平均销售收入,(,亿欧元）,市场占有率,53,35,30,17,13,13,18%,12%,10%,6%,4%,4%,全球市场,北美,?,经济复苏,?,政策放松步伐放缓,短期：一般,长期：乐观,南美,?,阿根廷经济危机,?,强有力的增长需求,?,政治经济环境不稳定,短期：不乐观,长期：乐观,欧洲,?,政策放宽,?,经济不稳定,?,竞争激烈,短期：一般,长期：次乐观,非洲,?,需求增长,?,经济不稳定,短期：次乐观,长期：次乐观,亚洲,?,需求快速增长,?,经济复苏,?,政治经济环境稳,短期：乐观,长期：极乐观,服务和解决方案为国外企业带来新的市场，成为国外输、变、,配、送电一体化企业新的利润驱动力,增长需求,政治经济需求,市场自由度,/,放宽,对市场规,模的影响,技术组合,的变化,规则和市,场参与者,的变化,?,在产品，,服务和,解决方案,上的额,外投资,?,扩展的电力系统,控制,?,转变为更具深度,的技术,?,新的外包和,服务,机会,?,偏爱新的技术和,环境友好的,解决,方案,?,IT,应用：能源交,易和测量系统,?,新的市场形势,?,新的参与者,重要度高,重要度低,国外企业的商业组合,传统,产品,电子,产品,服务,解决方案,传统,产品,电子,产品,服务,解决方案,?,企业提供服务和解决方案的商业运作模式扩大了整个输、变、配、送电一体化行业
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