征信和银行流水分析

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本次课程提纲,一、征信分析,1,、,名词解释,2,、征信查询渠道,3,、个人征信分析,4,、企业征信分析,二、银行流水分析,1,、银行流水收集要求,2,、银行流水分析方法,3,、如何辨别假流水,三、征信和银行流水分析格式,客户经理根据个人信用报告中的客观记录，借款人婚姻状况、工作经营情况、部分资产情况、负债情况、诚信度等，对借款人的信用状况作出主观判断，是客户经理自我判断是否能放款，放款额度多少的重要依据之一。,1,、名词解释,1,、贷记卡、准贷记卡,2,、信用额度、共享授信额度、已使用额度、信用卡的最低还款额,3,、按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、,次级、可疑、损失,，后三种为不良贷款,4,、注意“,C”,和“,G”,C,表示正常结清的销户，即在正常情况下的账户终止；,G,表示结束，指除结清外的其他任何形态的终止账户，如坏账核销；,2,、征信查询渠道,1,、我公司查询：借款人授权我公司查询，借款人填写“征信授权查询书”。,2,、网上查询：,（,1,）首先需要在征信平台注册。,（,2,）填写真实姓名和身份证号码等资料。,（,3,）提交查询申请。,（,4,）第二天获取查询结果。,3,、个人到人民银行查询（央行允许每人每年免费查询,2,次，从第,3,次开始收费）。,3,、个人征信分析,个人信用报告的信息包括以下栏目：,（一）个人基本信息：包括个人姓名、电话、地址、工作单位、居住地址（性质）、职业等；,（二）信用概要：贷款汇总、信用卡汇总,（三）信用交易明细：如个人的贷,款、信用卡、为他人贷款担保、历,史贷款记录等信息,（四）对外担保记录,（五）查询记录,3,、个人征信分析,个人基本信息分析重点：,1,、身份信息中电话号码如多年还在使用，说明借款人较踏实稳定。,2,、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更进一步了解客户。,3,、居住性质：住房性质自置、未知或租房。,4,、职业信息：能体现借款人人生历程，有无外地工作经历，留意是否还会外出。有无经营失败项目，与现在经营项目有无连贯性。,信用概要,。,信用交易明细,。,每月需要还利息,分析：两个月后到期贷款，已经落实还款来源，一是证劵账面有市值,500,万股票，二是下月陆续有,500,万左右的应收账款回收到账。,。,信用交易明细,历史贷款分析：,1,、,2008,年经营规模较小一些，贷款合计,40,万，总资产,500,万左右。,2,、,2010,年扩大规模后贷款合计,150,万，总资产,1000,万左右。,3,、,2012,年改为钢材和型材专营，贷款,450,万，总资产达,2000,万左右。,4,、,2014,年和,2015,年贷款总额,1000,万左右，总资产,3000,万。,。,信用交易明细,贷款明细分析重点：,1,、未归还贷款总额，分析客户资产负债比例，是否过度负债。,2,、,分析,历史贷款记录，是否和发展进程相匹配,，是否符合逻辑。,3,、近期有无到期需要一次性归还本金的到期贷款，要落实借款人的还款来源。,4,、根据其他银行贷款到期日期来决定我们的放款金额和期限，在客户归还其他银行贷款前收回我们的贷款。,5,、通过还款方式、月还款金额分析客户融资成本，月还款压力，从而确定我们的放款金额。,信用交易明细,6,、信用记录分析，征信能反映出近,24,个月的还款记录，“,/”,是代表未开立账户，“*”是代表本月没有还款,即本月未使用，,N,是代表正常还款中，,C,是代表结清销户，,G,是代表结束（坏账核销）。,7,、“,1”,是,1,个月内的逾期，以此类推，,7,个月及以上均显示“,7”,。对客户逾期的容忍度，“,1”-“2”,客户可能忘记还款，“,3”,以上的逾期，我们需要分析借款人的偿还能力、还款习惯和还款意愿。信用社农户贷款经常有“,7”,以上的逾期，特殊情况特殊对待。其他银行还款记录较差，增加我们的管理难度，习惯已成自然。,信用交易明细,。,信用交易明细,信用卡使用情况分析重点：,1,、信用卡透支关注授信额度、当前透支额度、一定要记入负债。,2,、透支额度是否较满，说明借款人较超前消费、较激进。,3,、大额信用卡注意是否是卡分期，如果是，则是和贷款差不多，需要每月分期还款，一定要计入月开支。,4,、信用卡和银行贷款略有不同，借款人的责任感更差一些，逾期情况较为普遍，客户经理需要引导和教育客户。,对外担保情况,对外担保情况分析重点：,1,、我们虽然对借款人外担保的金额,不计入负债，但需要谨慎这增加了客,户的负担，增加了我们风险。,2,、可以计入借款人对外担保金额，,降低我公司放款金额，防范风险。,查询记录,查询记录：,1,、借款人三家银行有查询，事实是三家银行有贷款。,2,、查询时间段相应均有银行放款记录。,查询记录,查询记录分析重点：,1,、近期查询次数较多，说明借款人资金较紧张。,2,、查询银行未发放贷款，说明借款人不符合该银行借款要求，我们也要谨慎。,3,、同一时间段查询后又无银行放款记录，询问借款人是如何解决当时的资金短缺，可问出隐形负债。,4,、因为公司征信报告无查询机构名称，查询较多借款人无法自圆其说，可要求借款人提供自己查询的人民银行征信，目的看清查询机构名称利于我们分析。,5,、其他小贷公司要求借款人自己提供征信，一般“查询明细”中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批。,企业征信分析,1,、企业基本信息（企业名称、注册时间、地址等）。,2,、主要出资人信息。,3,、企业直接管理人，高管信息，及以前任职的单位。,4,、有直接关联的其他企业（投资关联、出资人关联）。,企业征信分析,5,、当前负债信息概要。,6,、已结清负债概要（与企业发展是否匹配）。,7,、负债历史变化情况（三年记录）。,8,、信贷记录明细（债权银行）。,银行流水分析,银行流水分析,1,、银行流水收集要求,2,、银行流水分析方法,3,、如何辨别假流水,银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力工具，一种比较科学的评估方法，特别是针对无正规财务报表和记账的商户、微小企业，通过银行流水我们能掌握借款人的经营健康程度，对症下药。从而做到将适当的金额发放给适合的人。,银行流水收集要求,1,、核对银行流水姓名，鉴别真伪,2,、要求搜集的必须是近期银行流水,3,、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年银行流水,4,、尽可能多收集记账银行卡流水,银行流水收集要求,5,、收集客户能体现经营活动的银行卡流水,6,、客户提供银行流水时，及时和客户一起分析银行流水,7,、银行流水分析情况必须有记录，利于事后查阅和贷前人员做出判断。,8,、客户有网银则可以拷贝电子版流水，有利于统计和筛选,银行流水分析方法,1,、银行流水通常进项（存入）表现在贷方，出项（取款）表现在借方。,2,、摘要主要有卡存、现存、转让、工资、网银转账、货款、劳务费等。,3,、从贷方发生额能看出客户现金流入情况，贷方发生频率高、金额高，基本能体现经营状况较好。,银行流水分析方法,4,、贷方发生额能否超过销售额，不能超过可能销售账造假（现金交易多除外）。能超过，警惕几张卡倒账，核对方法，几张卡对比，同一天转出另一张卡是否有相同金额转入。另外观察借方发生额，是否大额资金立即支出（转出）。,5,、发生额是否与生意相匹配，譬如营业额,1,月,10,万以内，银行流水经常,1,月几十万，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投资，三是帮别人走账。,6,、银行流水存入项能否与销售明细核对相符。,银行流水分析方法,7,、支取项能否与经营费用开支核对相符。,8,、工程相关行业银行流水能否与工程合同核对相符，阶段流水和同时期工程合同分析，能分析出工程金额、付款情况、应付、应收账款、利润情况等。,9,、大额交易分析是否为应收款和应付款（隐形负债）。,银行流水分析方法,10,、通过银行流水能分析出淡旺季。,11,、每月有无固定金额的扣款（分析是否有隐性负债）。,12,、日均余额分析客户实力：一是能分析出借款人月经营利润；二是分析借款人月偿债能力。,如何分析银行流水,13,、摘要内容分析资金用途。,14,、询问借款人银行流水中营业额占总营业额的比例，可推算出借款人的营业收入，并与销售台账核对是否一致。,15,、结算金额和频率的波动性，分析借款人生意的变化情况。,16,、日均余额分析借款人的生意稳定性和月偿还能力。,如何分析银行流水,17,、通过交易网点分析上下游客户，分析付款方式，分析应收、付账款。,18,、银行,POS,机消费分析，问借款人刷卡消费占总营业额的比例，倒推借款人的营业额。,如何辨别假流水,1,、随意找一笔交易，打电话银行辨别真伪。,2,、同客户一起去银行打流水。,3,、打较早时期的流水，比如一年，很少有人粉饰半年前的流水。,4,、节假日对公帐有频繁发生额可能是假流水。,如何辨别假流水,5,、大额交易核对原始凭证，能辨别真假流水。,6,、结算用途、结算对象、结算频率是否异常，可辨别假出银行流水；,7,、交易地点分析，换地点交易做大流水，分析资金活动的规律是否正常。,如何辨别假流水,8,、几张卡互相对转、对公对私互转、朋友之间互转做大流水。,9,、银行活期季度结息，流水中有无结息记录，辨别流水真假。,征信分析格式,1,、借款人是否本地人，婚姻状况，是否有自置房。,2,、了解借款人近年的工作单位或经营项目的时间、地点轨迹；关于现经营项目记载贷款信息：,3,、贷款信息：贷款总额、每笔贷款的贷款时间、期限、还款方式、月还款金额，同时向借款人了解每笔贷款的真实用途；是否有已经到期或即将到期要偿还贷款；,4,、信用卡张数，透支金额。,5,、逾期情况分析。,6,、对外担保情况分析。,7,、查询次数分析。,汇总描述：,银行流水分析格式,1,、银行流水是否真实，是否存在卡卡转帐做大流水,2,、每月银行现金流水存入统计，是否能体现经营情况，占营业额的百分比,3,、有无固定金额的扣款（隐形负债）,4,、大金额的存取，分析来源和用途,5,、摘要内容是否异常,6,、日均余额分析,7,、装修贷款要求：银行流水能反映工资收入情况,汇总描述,