2020年中国健康管理服务行业概览ppt课件

,2020,年,中国健康管理服务行业概览,概览标签：健康评估、健康干预、健康管理、体检,2020/01,健康管理服务是以促进人们健康为目的,，,运用医学、管理学等学科理论、技术与,方,法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进,行全面检测、评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医,“,治未病”思想。与医疗服务相比，健康管理服务具有覆盖群体广、服,务需求聚焦、价格弹性高、信息对称等,特,征，此外，健康管理服务市场需求受消,费,者健康意识影响，多为主动行为，当消费者健,康意识程度不断提高，消费者对健康管,理,服务的需求将更加旺盛。受消费升级、,政,策利好等因素驱动，中国健康管理服务行业市,场规模（按营业收入计）在过去五年间呈现上升态势。,中,国健康管理服务行业市场规模由,2014,年的,1,054.3,亿元上升至,2018,年的,2,481.1亿元，年复合增长率为23.9,。,慢性疾病风险高，释放对健康管理服务的需求,常见的慢性病有心脑血管疾病（高血压、冠,心,病、脑卒中等,）,、慢性阻塞性肺部疾病（慢,性,气管炎、肺气肿等）、癌症、糖尿病、精神,病。面临环境恶化、食品不安全、社会压力大等问题，中国居民患慢性病的风险逐步提高。以癌症为例，根据美国癌症学会发布的,2018,年,全,球癌症,统,计数据,报告,，2018,年,，全,球,癌症新,发,病例,约,1,810,万,例，,癌,症死亡病,例,约,960,万,例,。从全,球,视角看,，,中,国,癌症发病,率、死亡率均居于首位，中国新增癌症病例,380.4,万例，占比,21.0,，癌症死亡病例,229.6,万例，占比,23.9,。根据以上内,容,，中国癌症发病,率及死亡情况严峻，中国居民面临癌,症,等慢性病患病风险，对健,康,管理服务需求旺盛。,健康管理服务与健康保险产品结合发展,2019,年,12,月,1,日，银保监会公布新版健康保险管理办,法,（以下简称,“,办法,”），,与旧版相比，新版的条款由,53,条扩展至,72,条。办,法鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合，提供健康风险评估和干预、疾病预防、健,康体检、健康咨询、健康维护、慢,性病管理、养生保健等服务，将健康管理服务成,本,从现行规定的,12,提高至,20,。办法,提出，保险公司经营医疗保险，应当加强与 医疗机构、健康管理机构、康复服务机构等合作，积极发挥作为医患关系第三方的作用，帮助缓解医,患信息不对称，促进解决医患矛盾,纠纷。办法的正式实施，将促进保险公司与医疗机构、保健机构、健康管理机构等合作，进而推,动健康管理服务与健康保险产品相,结合。,企业推荐：,国康健康爱康国宾瑞慈体检,2,概览摘要,名词解释,-,06,中国健康管理服务行业市场综述,-,07,定义及分类,-,07,发展历程,-,08,产业链,-,09,健康管理服务流程,-,13,市场规模,-,14,中国健康管理服务行业驱动因素,-,15,慢性疾病风险高,-,15,下游需求旺盛,-,16,中国健康管理服务行业风险分析,-,17,中国健康管理服务行业相关政策,-,18,中国健康管理服务行业发展趋势,-,19,健康管理服务全流程、全渠道发展,-,19,健康管理服务与健康保险产品结合,-,20,中国健康管理服务行业竞争格局,-,21,中国健康管理服务行业投资企业分析,-,22,3,目录,名词解释,4,慢性病：,全称为慢性非传染性疾病,，,不构,成,传染,、,具有,长,期积,累,形成,疾,病形,态,损害,的,疾病,的,总称。,“421”家庭结构,：,一对独生子女结婚生子后,，,需承,担,赡,养,4,位,老人,养,老、,抚育,1,个,孩子,的,家庭,压,力。,体外诊,断试,剂：,在,疾病,预防、,诊断,、治疗,、监,测、健,康状,态评价,、遗,传性疾,病预,测等服,务过,程中,用,于对,人体血,液、,细胞等,样本,进行体,外检,测的试,剂、,试剂,盒,、校,准品、 质控品等物品的总称，可单独使用,或,与仪,器,、器,具,、设,备,或系,统,组合,使,用。,高净值人群：,指资产净值在600万人民币（100,万,美元）以上的个人群体。,中国健康管理服务行业市场综述定义及特征,市场供给,医疗服务,所有人群，以健康、亚健康、 慢性病患者、老年群体为重点 服务对象,不包括具体诊疗过程，服务需求更 聚焦；,消费者对健康管理服务的需求是一 种主动行为，受消费者健康意识程 度的影响,属于非刚性需求，具有价格弹性； 服务费用高低受消费者接受的服务 项目及周期影响,是对医疗服务行业信息不完全的一 种补充,为已出现疾病症状的群体提供 服务,由于疾病种类繁多，其服务需求具 有多样性、不确定性；,消费者对医疗服务的需求是一种应 对式消费及被动行为,属于刚性需求，缺乏价格弹性； 服务费用高低受所患疾病种类及程 度影响,存在信息不对称的问题，疾病种类 及治疗效果具有不确定性,健康管理服务,健康管理服务是对医疗服务的一种补充，具有覆盖群体范围广、服务需求聚焦、价格弹,性高、信息对称等特征,健康管理服务定义、分类及特征,定义,：,健康管理服务是以促进人们健康为目的，,运,用医学、管理学等学科理论、技术与方法，,对,个人或群体健康状况及健康风险因素进行全面检测、 评估、干预的过程，符合现代健康概,念,和中医,“,治未病,”,思想。,分类,：,依,据,健康管理服务内容,，健康管理服务可分为体重管理、控,烟,管理、限酒管理、睡眠管理、压力管理、运,动,管理、慢性病管理等类型，由于 健康管理服务行业起步晚，尚处于初步,发,展阶段，以上健康管理服务类型尚,未,实现普及，仅面向少数人群；依据,健康管理服务流程,，可将健康管理 服务分为健康体检、健康评估、健康咨询、健康,干,预、健康随访，健康体检属于健康管理服务的初步环节，面向群体广泛，健康评估、健康咨询的 消费群体已逐步扩大，健康干预,多,针对高净值人群。,特征,：,与医疗服务相比，健康管理服务具有覆盖群体广、,服,务需求聚焦、价格弹性高、信息对称等特征，另外，健康管理服务市场需求受消费者健 康意识影响，多为主动行为，当消费者健康,意,识程度不断提高，消费者对,健,康管理服务的需求将更加旺盛。,健康管理服务与医疗服务的对比分析,服务对象,服务费用,服务需求,来源：头豹研究院编辑整理,5,爱康,网,成,立，,将,哈,佛,大,学,公共,卫生学院,疾病,预防中,心,“,健康与 疾病评估,”,模,型引入,中,国,，并提 出,360,健康全管,理,的理念,中,华,医学会健,康,管理学分 会,的,成立，,中,华健康管,理学杂志正式创刊,原,卫生部发布关于印,发,的通知,，对开展健康,体,检,机构的执,业,条件、执,业规则做出明确规定,国家,卫,计,委人,才交,流,服,务中,心发布,关于开,展,201,8,年,卫生,计生,行业,职,业,技能,全,国统一,鉴,定工作的公,告,，,明确,提,出,鉴定,职业,包,含,健康管理师 等三个,职,业，,正式,将,健,康管理师视,为卫生行业特有职业对待,原中国劳动和社会保障部发布,关于同意将医疗救护员等2个,新职业纳入卫生行业特有执业范 围的函，将健康管理师列为卫,生行业特有职业（工种）,中,国科,技,部组,织,实施,了,第一个,健,康管,理,国家,支,撑课,题,计划,“,中,国,人,个,人健,康,管理,信息系 统的构,建与,应用”，,健,康管,理,正,式纳入国家现代医学创新体系,中共中,央,、,国,务院,发,布,“,健,康,中,国,2030”,规,划,纲,要,，,支,持,发,展第,三,方医,疗,服务,评,价、健,康,管理,服,务评,价,，以,及,健康市,场调查和咨询服务,2004,2006,2007,2008,2009,2016,2018,至今,来源：头豹研究院编辑整理,6,中国健康管理服务行业市场综述发展历程,中国健康管理服务行业发展受经济、政策、市场环境等因素影响，发展至今共经历萌芽 阶段、探索阶段、发展阶段,中国健康管理服务行业发展历程,萌芽阶段,（1997-2004,年,）：,1997,年,，,九,华体检成立,，,是中国第一,家,健康体,检,公,司,，拉开,了,中,国,健康体,检,序,幕,。,2004,年，,爱,康网成,立,，,将,哈佛大,学,公,共,卫生学,院,疾,病,预防中,心,“,健,康与疾病,评估,”,模型引入中国，并提出,360,健康全管理的理念，中,国,健康管理服务行业逐渐萌芽。,探,索,阶,段,（2005-2015,年,）：,2005,年,12,月,，,原,中,国,劳,动,和,社,会,保,障,部,将,健,康,管,理,师,列,为,卫,生,行,业,特,有,职,业,（,工,种,）,。,次年，,原,卫,生,部出版,健,康,管,理师的,培,训,教,材，为,健,康,管,理师职,业,发,展,提,供理论支撑。随后，中华医学会健康管理学分会的成,立,及中华健康管理学杂志正式创刊。,2008,年，中国,科,技部组织实,施,“,中国人个人健康管理信息系统的构建与应用,”,课题计划。,2009,年 8,月,，,原卫,生,部发,布,关于,印发,的通,知,，,对,开展,健康,体,检,机构,的执,业,条,件、,执业,规,则,做出,明,确,规,定,。,2005-2015,年期,间,，,中,国,健,康,管,理,服,务,行,业,尚,处,于,探,索 阶段，健康管理师的职业资,格,证书并,未,视为,卫,生行业,特,有职业,（,工种,）,对待，,健,康管,理,服务行,业,发展道,路,尚不,明,晰。,发展阶段,（2016,年至今,）：,2016,年，中共中央、国务院发布,“,健康中国,2030”,规划纲要,，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调,查和,咨询服务,，为,健康管理,服务,行,业发,展,营造,良,好的,市,场环,境。,2017,年，,中,国,人社,部发,布,关于,职业,资,格,目录,清单,公,示,内容,调整,情,况,的说,明,，,在,技能,人员,职,业,资格,“,关,于健,康咨,询服,务,人,员,”,中增,加,“,健康,管理,师,”,。,2018,年,1,月，国家卫计委,人,才交流服务,中,心发布关,于,开展,2018,年,卫,生计生行业,职,业技能全国,统,一鉴定工作,的,公告，明,确,提出鉴定,职,业,包含健康管,理,师等三个职,业,，正式将健,康,管理师视,为卫生行业特有职业对待。,2018,年，国家卫健委发布健,康,体检中心管理规范（试行），对独立,设,置的健康体检中心做出相关要求。以上,政,策促进,中,国健,康,管理行,业,步入发,展,阶段。,对健康管理服务业务需求高的企业,类,型主,要,有跨,国,企 业、大型国企及注重员工健康的公,司,;,这些企业具备健康管理消费能力、,成,熟的,员,工健,康,管 理意识,健康体检公司,费 用 清 晰,医疗试剂及耗材供应商,健康管理服务公司,单位客户,体外诊断,试,剂等医疗,试,剂及医用,酒,精、棉签、,医用口罩等产品,医疗设备供应商,包含“,高,端,+,私人,医,生”,型,、健康,管理,全,流 程服务型、健康咨询型,个人客户,个人客户多为高净值人群，对健康,管,理服,务,需求,主,要 为 健 康 评 估 、 健 康 干 预 、 健 康 随 访 ; 2018年，中国高净值人群由2014年,的,104万,人,增长至,198万,人,，其中，资产大于1亿元的,高,净值,人,群规,模,增 速最快，年复合增长率为,24.8%,中国健康管理服务行业市场综述产业链分析,健康管理服务行业上、中、下游关系紧密，是健康管理服务企业扩展业务、延伸产业链,的有利条件,中国健康管理服务行业上游参与主体为医疗诊断试剂,、,耗材和医疗设备供应商、信息技术平台；中,游,参与主体为健康管理服务公司及健康体检公 司；下游参与者为客户群体，包含单,位,客户及个人客户。,中国健康管理服务行业产业链,上游中游下游,信息技术平台,健康管理解决方案医疗信息化服务,健康管理一体机,血糖仪,心血管功能诊断仪,30%,70%,来源：相关企业官网，招商,银,行，头,豹,研究,院,编辑整理,9,中国健康管理服务行业上游参与主,体,为医,疗,试剂,、,耗材,和,医疗,设,备供,应,商、,信,息技,术,平台。,（1）医疗试剂及耗材供应商,健,康管,理,服,务,行业,需,使,用,体外,诊,断,试,剂等,医,疗,试,剂及,医,用,酒,精,、,棉签,、,医,用,口罩,等,产,品,。与,医,疗,设备,相,比,，,医疗,试,剂,在,健康,管,理,服,务行,业,供,应,产品,种,类,、,数,量,较少,，,其,原,因在,于,健,康,管理,服 务以服务疾病预防为主，属于接受,治,疗以,前,的服,务,项目。,（2）医疗设备供应商,健,康管,理,服,务,需使,用,的,医,疗设,备,包,含,健康,管,理,一,体机,、,精,神,压,力,分析,仪,、,电,子视,力,检,测,仪、,心,理,测试,仪,、,血,压计,、,血,糖,仪、,中,医,体,质辨,识,仪,、,身高,体,重,测,量,仪,、心,血,管,功,能诊,断,仪,、,微循,环,检,测仪,等,设,备,。以,上,医,疗,设备,可,整,合,建设,健,康,小,屋,，,呈,现,医,疗,设,备整,合,发,展,的趋,势,。,专,业从,事,健,康,小,屋解,决,方,案,研发,、,健,康,小屋,设,备,生,产及,经,营,的,企业,有,山,东,普瑞,森,医,疗,设备,股,份,有,限公,司,。,（3）信息技术平台,伴,随互,联,网,、,人工,智,能,等,技术,发,展,，,中国,健,康,管,理服,务,行,业,开,始,引入,互,联,网,、人,工,智,能,技术,，,相应的信,息,技术平台,应,运而生。,例,如,，,201,2,年,成立的江,苏,睿博信息,科,技股份有,限,公司，自,主,研,发了“医路通”智慧医院,、,互联网医,院,、综合支,付,对账平台,、,区域医疗,平,台、分级,诊,疗平台、“睿,富通,”自,助,缴,费,机,、,小程,序,、,信,用付,等,产,品,。,2,0,19年,成,立,的,北,京,鹤,卫,科技,有,限,责,任公,司,，,推出,健,康,管理,系,统,、,健康,管,理,云,平台,（,康,富,网）,、,健,康,风险,评,估,系,统,、,健康,档,案,管,理系,统,、,治,未病,管,理,系统,、,中,医,养生,管,理,系,统、,健,康,小,屋管,理,系,统,及解,决,方,案,、,儿,童营,养,分,析,系统,、,孕,产,妇营,养,分,析,系,统、,健,康,养,老管,理,系,统,等。,信,息,技,术平,台,的,出,现，,有,助,于,促进,健,康,管,理服,务,公,司,智能,化,、,便捷化、高效率发展。,中国健康管理服务行业市场综述产业链上游分析,互联网、人工智能等新兴技术为健康管理服务行业带来信息技术平台，不断促进健康管,理服务行业智能化发展,中医体质辨识仪,血糖仪,肺功能仪,心血管功能诊断仪,微循环检测仪,人体成分分析仪,血压计,身高体重测量仪,专 业 程,电子视力测试仪,度,健康小屋设备配置,健康小屋可,同时,检测,多人,的健康状,况,，实,现,慢性,病,预防,和,管理,一个健康小屋配备一名医务人员，,节,约人,工,成本,适用于卫生院、社区服务中心、社,康,中心,来源：普瑞森医疗设备官网,，,头豹研,究,院编,辑,整理,10,高,低,中国健康管理服务行业产业链中游参与主体,为健康管理服务公司及健康,体检公司。其中，健康管理服务公司包含“高端+私人医生”型、健康管理,全流程服务型、健康咨询型。由于健康体检占,据,约70,%,市场份额，健康,管,理服务行业中存在较多健康体检公司。,（1）,健康管理服务公司,健康管理服务公司业务包含健康体检、健康,咨,询、健康评估、健康干预 等方面，爱康国宾、美年大健康等公司的业,务,已逐步覆盖健康管理服务,全流程，平安好医生、企鹅杏仁集团、丁香医生等公司以健康咨询为主，,国康健康、海虹私人医生健康会等公司致力,于,构建私人医生管理体系，,将客户群体定位为大型公司及高净值人群。,健康管理服务公司与多类企业合作。例如，,健康管理服务公司与保险公 司合作，合作模式为客户购买保险公司保险产品，在接受健康管理服务,公司的服务时，可直接用保险金,额,进行费用支付。,（2）,健康体检公司,健康体检费用清晰，慈铭体检、瑞慈体检等,企,业官网均有明确的健康体,检项目价格，例如，慈铭体检官网上,，“,关爱父母体检套餐,”,价格为,2,222,元,，“,职场高端体检套餐,”,价格为,4,288,元,，“,压力族体检套餐,”,价格为,2,759-3,149,元。健康体检为周期性需求，,多,数客户对健康体检的需求为,一年一次。健康体检受众范围广，单位客户,、,个人客户需求旺盛。健康 体检作为健康管理服务的初步环节，可利用,健,康体检报告将业务延伸至 健康咨询、健康评估、健康干预等领域。当,前,，慈铭体检等公司服务领,域已逐步延伸至健康管理服务全流程。,中国健康管理服务行业市场综述产业链中游分析,健康管理服务行业参与企业众多，以健康体检公司为主，其余公司逐步划分为健康咨询 型、,“,高端,+,私人医生,”,型、健康管理全流程型,健康体检,高 端 + 私人医生,健康咨询,健康管理 全流程,健康管理服务行业参与主体,专注,健,康,体,检或以,健康,体检为,主的公司；,具有,稳,定,的,企业客,户，,为其提,供团购体检套餐,以高,净,值,人,群为服,务对,象，提,供私人医生管理服务；,企业,规,模,难,以扩大,，以,服务质,量、专业水平为发展关键要素,为团,体,客,户,和家庭,、个,人提供 健康,监,测,、,疾病监,测、,职场医 疗、,抗,衰,老,、睡眠,管理,等多类,健康管理服务,依托,互,联,网,、人工,智能,等新兴,技术；,以健,康,咨,询,为切入,口，,带动客,源规模增长,来源：相关企业官网，,头豹研究院编辑整理,11,中国健康管理服务行业下游参与主体为客户群体，包含单位客户、个,人客户。,（1）,单位客户,单位客户对健康管理的需求多集中于健康体检，每年为员工购买健康 体检服务。对健康管理服务业务需求高的企业类型主要有跨国企业、 大型国企及注重员工健康的公司，这些企业具备健康管理消费能力、 成熟的员工健康管理意识。受医疗保险逐渐普及的影响，单位客户对,健康管理服务需求逐渐萎缩。,（2）,个人客户,个人客户多为高净值人群，对健康管理服务需求主要为健康评估、健,康干预、健康随访。,2019,年,6,月，招商银行与贝恩公司联合发布,2019,中国私人财富报告（以下简称,“,报告,”,），,报告中指出，,2018,年，,中国,高净,值人,群,由,2014,年,的,104,万,人,增,长,至,198,万,人,，,其,中,，,资产大于,1,亿元的高净值人群规模增速,最,快，年复合增长率为,24.8,。,高净值人群规模扩大，有助于促进健,康,管理服务市场规模增长。,客户群体规模是中国健康管理服务发展的重要影响因素。受限于健康 管理付费意识不足、收入水平有限等因素，健康管理服务行业现有消 费群体规模低，以单位客户和高净值人群为主。整体而言，伴随生态 环境破坏、食品安全事故频发、慢性病患病风险提升，人们对健康管,理服务需求旺盛，中国健康管理服务行业的,潜在客户群体庞,大,。,中国健康管理服务行业市场综述产业链下游分析,健康管理服务的消费群体为单位及个人客户，对健康管理服务需求存在区别，未来，个 人客户将成为健康管理服务需求的主要群体,90,110,135,158,166,7,8,11,14,15,7,8,12,15,17,0,50,1,0,0,1,5,0,2,0,0,2,0,18,万人 250,20142015,资产1,000万元-5,000万元,2,0,1,6,2,0,17,资产5,000万元-1亿元,资产1亿元,中国高净值人群规模，2014-2018年,2014-2018,年,年复合增长率,资产1,0,0,0万元,-,5,0,0,0,万,元,16.5%,资产5,0,0,0万元,-,1,亿,元,21.0%,资产1亿,元,24.8%,来源：招商银行，头豹研究,院,编辑整理,12,中国健康管理服务行业市场综述健康管理服务流程,中国健康管理服务市场以健康体检为主，健康评估、健康干预、健康随访等核心环节对 用户健康具有重要作用，但其用户群体尚未普及，仍以高净值人群为主,健,康管,理,服,务,的基,本,流,程,：,包,括,健,康,信,息,收集,、,健,康,风险,分,析,评,估、,健,康,管,理干,预,计,划,、健,康,动,态,跟踪,随,访,，,具体,包,含,用,户信,息,收,集,、建,立,健,康,档案,、,健,康,评估,、,健,康,干,预,、制,定,干,预,计划,、,执,行,干预,计,划,、,健,康,随访,及,干,预,效果,评,价,。,其中,，,用,户,信息,收,集,、,建立,健,康,档,案两,项,步,骤,来源,于,健,康,体检,，,是,健,康管,理,服,务,中的,初,步,环,节，,覆,盖,人,群,较,广。,健,康,评,估、,健,康,干,预、,健,康,随,访,等,步骤,尚,未,普,及，,是,健,康,管理,服,务,流,程中,的,核,心,环节,，,对,用,户健,康,状,况,具有,重,要,干,预作,用,。,当,健康,干,预,效,果未,达,到,预,期，,健,康,管,理,服,务机,构,可,对,用户,健,康,进,行再,评,估,、,再,干,预，,以,实,现,最佳,干,预,效,果。,未,来,，,伴随,居,民,健,康意,识,及,收,入水,平,提,升,，对,健,康,管,理服,务,需,求,扩大,，,中,国,健康,管,理,公,司将,逐,步,扩,大 健康管理服务范围，促进健康管理,服,务全,流,程发,展,。,健,康管,理,服,务,依托,科,技,：,健康,管,理,服,务,各,步骤,均,需,依,托人,工,智,能,、大,数,据,、,互联,网,等,新,兴技,术,。,用,户信,息,收,集,及建,立,健,康,档案,需,健,康,体检,系,统,管,理软,件,支,撑,，实,现,个,体,用,户,健康,数,据,留,存。,健,康,评,估需,健,康,风,险,评,估系,统,软,件,支持,，,处,理,庞杂,的,健,康,数据,。,健,康,干预,需,利,用,现代,通,讯,技,术，,在,互,联,网平,台,提,供,健康,咨,询,、,就医,指,导,等,服务,。,健,康,随,访,借,助,于互,联,网,科,技，,可,打,破,空间,格,局,，,实现,医,生,与,客户,间,的,远,程沟,通,。,在,科技,进,步,趋,势下,，,健,康,管理,服,务,流,程将,逐,步,优,化，,为,客,户,提供,更,便,捷,、更,全,面,、,更优,质,的,服务,。,健康管理服务流程,用户信息,建立健康档案,健康评估,健康干预,制定干预计划,执行干预计划,健康随访,干预效果评价,人,数,数,体,系,人,工,据,据,检,统,工,创,对,导,检,对,采,建,接,入,测,接,集,慢性 病风 险评 估模 型,中 医 心 理,健 康 体 质 测 评,评 估 辨 识 常 用,模 型 模 型 模 型,插 件,健康 干预 方案 库,计划 制定 模块,用户 移动 终端 打卡 执行,健康 干预 随访 方案,效果 评价 引擎,+,人工,再评估,再干预,健康体检,来源：鹤卫官网，头豹研究,院,编辑整理,13,1,054.3,1,294.4,1,686.0,1,937.2,2,481.1,2,767.3,3,120.1,3,473.0,3,825.8,4,178.7,0,1,0,0,0,2,0,0,0,3,0,0,0,4,0,0,0,5,0,0,0,20,1,4,20,1,5,20,1,6,20,1,7,20,1,8,2019,预,测,2020,预,测,2021,预,测,2022,预,测,2023,预测,亿元,6,000,中国健康管理服务行业市场规模（,按,营业,收,入计），2014-2023预测,中国健康管理服务行业市场,规,模,年复合增长率,2014-2018,年,23.9%,2018-2023年预,测,11.0%,中国健康管理服务行业市场综述市场规模,来源：头豹研究院编辑整理,14,201,8年，,中,国健康管,理,服务行业,实,现,较,快发展，,其,原因在于,201,8年1,月,，,国,家,卫计委人,才,交流服务,中,心发布,关,于开展2018年卫生计,生,行业,职,业技 能,全,国,统一,鉴,定,工,作的,公告,，,正,式将,健,康,管,理师,视,为,卫,生行,业,特,有,职业,对待，为中国健康管理服务行业注,入,专业,人,才。,未来，中,国,健康管理,服,务行业市,场,规模进一,步,增长的原因有：（1）,人,工,智,能,、,大数,据,、,互,联网,等技,术,进,步,，促,进,中,国,健康,管,理,服,务行,业,智,能,化、,便捷化、,高,效率发展；（2）慢,性病,患病风险,提,高，人民对健康管理服务,需,求,将,进一,步,释,放；（3）“健,康,中,国,行,动,”,背,景,下,，,中,国,政府,及,相,关主管,部门,持,续,发,布健,康,相,关,政策,，,为,中,国健,康,管,理,服务,行,业,营,造良,好,发,展,环境。,中国健康管理服务行业受科技进步、慢性病患病风险高、政策利好等因素驱动，其市场,规模处于持续增长态势,中国健康管理服务行业市场规模,中国,健,康,管,理服,务,行,业,起步,晚,，,尚,处于,初,步,发,展阶,段,，,其,细分,领,域,中,，健康,体检,占据约,70%,的市场份,额。,健康体,检所,占市场,份额,高，原,因在,于健康,体检,是健康,管理,服,务的,初,步环节,，是,单位客,户及,个人客,户的,共同需,求。,健康管,理服,务公司,可利,用健康,体检,结果，,将业,务向后,延伸,，进行,健康,评估和,改善,建议，,进而,实现健,康干,预、健,康随,访业务发展。,受,消,费,升级,、,政,策,利好,等,因,素,驱动,，,中,国,健康,管,理,服,务行,业,市,场,规模,（,按,营,业收,入收,入,计,）,在过,去,五,年,间呈,现,上,升,态势,。,中,国,健康,管,理,服,务行,业,市场规模由2014年的,1,054.3,亿元上升至2018年的,2,481.1,亿元，年复合增长率为,23.9%,。,未,来，健康管理服务业务由健康体检向健康干预、健康随访延伸，中国健康管理服务行业市场规模将以,11.0%,的年,复合增长率保持上升趋势，预计2023年其市场规模可实现,4,178.7,亿元。,中国健康管理服务行业市场规模增速分析,201,6,年,，中,国健康管,理,服务行业,市,场规模增,速,变快，其,原,因在,于,201,6,年 中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要,，支持发展第三方医,疗,服,务,评价,、,健,康,管理,服务,评,价,，,以及,健,康,市,场调,查,和,咨,询服,务,，,促,进了,健康管理服务行业发展。,中国健康管理服务行业驱动因素,慢性病患病风险高,来源：美国癌症学会，中国,人,民政府,官,网，,头,豹研究,院,编辑整理,15,中国居民患慢性病风险不断提高，中国政府及相关部门加强慢性病防治工作，释放对,健康管理服务的市场需求,慢性病,患病,风险高,：,常,见的慢,性病,有心脑,血管,疾病（,高血,压、冠,心病,、脑卒,中等,）,、慢性,阻,塞性肺,部疾,病（慢,性气,管炎、,肺气,肿等,）,、,癌,症、糖,尿病,、精神,病。,面临环境 恶化、食,品,不安全、,社,会压力大,等,问题，中,国,居民患慢,性,病,的,风险逐步,提,高。以,癌,症,为例，根,据,美国癌症,学,会发布,的,2018,年,全,球,癌症统计,数,据报告，2018年，,全,球,癌症,新发病例约,1,81,0,万,例，癌症死亡病,例,约,96,0,万,例。从全球视,角,看，中国,癌,症发病率,、,死亡率均,居,于首位,，,2018,年,，中,国新,增癌症病例,3,80.,4,万,例，占比,21.0,%,，癌症死,亡,病,例,229.6,万,例，占比,23.9%,。根据以上内容，中国癌症发病及,死,亡情,况,严峻,，,中国,居,民面,临,癌症,等,慢性,病,患病,风,险，,对,健康,管,理服,务,需求,旺,盛。,中国慢性病防治中长期规划（2017-2025年）主要指标,政策利好，要求加强慢性病防治工,作,：,201,7,年,1,月，,国务院,办公,厅发布,关,于印发中,国,防治慢性病,中长期规划,（,2017-2025,年）的通知（以,下,简称“规,划”），,要,求加强慢,性,病防治工,作,，降低疾,病,负担，提高,居民健康期望寿命；,规划,提,出，到,2020,年,，慢性,病,防控环境,显,著改善，,降,低,因,慢,性,病导,致,的,过,早死,亡,率，,3,0,-7,0岁,人,群,因心,脑血,管,疾,病,、,癌症、慢,性,呼吸系统,疾,病和糖尿,病,导致的过,早,死,亡,率较,2015 年,降低10%,；,规划,提,出，到,202,5,年,，慢性,病,危险因素,得,到有效控,制,，,实,现全人群,全,生命周期,健,康管理，,3,0,-7,0,岁人群,因,心脑,血,管,疾,病、,癌,症,、,慢性,呼,吸,系,统疾,病,和,糖,尿病,导,致,的,过早,死,亡,率,较2015,年,降低20%,；,规划,的,出,台，,将,扩,大,慢性,病,防,治,范围,，,释,放,对健,康,管,理 服务的需求。,主要指标,基线,2020年,2025年,属性,心脑血管疾病死亡率（1/10,万,人,）,241.3/10,万,人,下降10%,下降15%,预期性,总体癌症5年生存率（,）,30.9%,提高5%,提高10%,预期性,高发地区重点癌种早诊率（,）,48%,55%,60%,预期性,70岁以,下人,群慢性,呼吸,系统疾,病死,亡率（1/10万人）,11.96/10,万,人,下降10%,下降15%,预期性,40岁以上居民肺功能,检,测率（,）,7.1%,15%,25%,预期性,高血压患者管理人数（万人）,8,835,10,000,11,000,预期性,糖尿病患者管理人数（万人）,2,614,3,500,4,000,预期性,高血压、糖尿病患者规范管理率（,）,50%,60%,70%,预期性,35岁以上居民年度血,脂,检测,率,（,）,19.4%,25%,30%,预期性,65岁以上老年人中医,药,健康,管,理率（,）,45%,65%,80%,预期性,居民健康素养水平（,）,10%,大于20%,25%,预期性,全民健康生活方式行动县（区）覆,盖,率（,）,80.9%,90%,95%,预期性,国家慢性病综合防控示范区覆盖率（,）,9.3%,15%,20%,预期性,中国健康管理服务行业驱动因素,下游需求旺盛,“,健康中国,”,行动促进人们健康理念提升，老龄化程度加深、医疗消费水平提升，释放中,国居民对健康管理服务的需求,老龄化程,度,加深,及,医疗消费水,平,上升，健康管理服务需求,旺盛：根,据,中国国家,统,计局数据,，,截,至,201,8,年,，中国总人,占总人口,的,比例已从,2014,年,的,10.1,上升至,11.9,。老年群,体整体健康水平不高，多受关节炎、心脏病、高血压等慢 性疾病的困扰，需长期接受医药治疗或护理。中国老龄化 程,度,不断加深,，,将加速释,放,对健康管,理,服务的需,求,。另外，,“421”家,庭结,构,造,成,家庭,养,老,功,能弱,化,。“421”家庭结构是指,一对独生子女结婚生子后，需承担赡养4位老,人,养老、抚育,1,个,孩子的,家,庭压力。在,“421”,家庭,结,构中，两,个,年轻人赡,养老人负担过重，家庭养老承受能力减弱。目前，中国第 一代独生子女的父母正逐渐步入老年阶段，家庭规模日益,小,型,化,，“421”结,构家庭,的,养老压力,将,持续溢出,，,促进,养,老,13,755,14,368,15,003,15,831,16,658,136,782,137,462,138,271,139,008,139,538,10.1,10.5,10.9,11.4,11.9,9.0%,9.5%,1,0,.0,1,0,.5,1,1,.0,1,1,.5,1,2,.0,1,2,.5,1,2,0,000,1,0,0,000,8,0,0,00,6,0,0,00,4,0,0,00,2,0,0,00,0,口为,139,538,万,人,，其中,65,岁及以,上,人,口,规模为,16,658,万人,，,140,000,2,0,14,2,0,15,2,0,16,2,0,17,2,0,18,万人,160,000,“健康中国,”,行动,背景下，,健康理念,逐步深入人心：2016,年,10月，中共,中,央、国务院印发,“健康中国,2030”,规,划纲要，明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、 提,高,全民身,体,素质,、,强,化,覆盖,全,民,的,公共,卫,生,服,务、,提,供,优,质高,效,的,医,疗服,务,、,充,分发,挥,中,医,药独,特,优,势,、加,强,重,点,人群,健,康,服,务，,并,健,全,医疗,保,障,体,系、,完,善,药,品供,应,保,障体系。2019年7月，,健,康中国行动推进委员会发布健康中国行动,（20192030,年,），要求普及健康知识、参与健康行动、提,供健康服务、延长健康寿命。2019年7,月,，,国,务,院发布,关于,实,施,健,康中,国,行,动,的意,见,，,要求,将,提,升,健康,素,养,作,为增,进,全,民,健康,的,前,提,，根,据,不,同,人群,特,点,有,针对,性,地,加,强健,康,教,育,与促,进,，,让,健康,知,识,、,行为,和,技,能,成,为全民,普,遍具,备,的,素,质和,能,力,。,与此,同,时,，,国务,院,办,公,厅发,布,关,于印,发,健,康,中国,行,动,组,织实,施,和,考,核方,案,的,通,知,，,以,完,善健,康,中,国,建设,推,进,协,调机,制,，,保,障健,康,中,国,行,动有效,实,施。,以,上,政,策的,出,台,，,将提,高,全,民,健康,管,理,水,平上,升,至,国,家战,略,层,面,，群,众,健,康,问题,将,由,医,疗转,向,预,防,，不,断,促,进,群众,健,康,管,理意,识,提,高,，并,释,放,对,健康,管,理 服务的潜在需求。,中国65岁及以上人口规模及其占比，2014-2018年,模式转型。,65岁及以上人口规模,总人口,65岁及以上人口占比,来源：国家统计局，头豹研,究,院编辑,整,理,16,中国健康管理服务行业风险分析,中国健康管理服务行业发展过程中，面临健康管理事故风险、市场竞争风险、异地扩张 风险、季节性风险，鞭策健康管理服务企业不断提升专业技能、服务品质,风险,事故 风险,季节性 风险,中国从事健康管理服务的企业较多，市场较为分散。已有部分,相关企业通过资本的方式，涉足健康管理服务。例如，中国平,安旗下平安健康推出“平安好医生”互联网健康管理产品，依托,其中保险领域积累的用户资源，将业务延伸至健康管理服务。,与健康管理服务行业相关的公司，可通过资源整合、产业链,延,异地扩,伸，抢占健康管理服务市场。在“一带一路”倡议背景下，中,国,张风险,健康管理服务市场将吸引更多外资企业进入，健康管理服务行,业的竞争将日益加剧，面临市场竞争风险。,市场竞 争风险,整体健康管理服务过程中，存在健康管理事故风险，,如因医务人员疏忽、检测设备故障、健康状况复杂,性、消费者个体差异等因素导致一些健康管理差错、,健康管理意外损害、健康管理纠纷事件，进而影响 健康管理效果。伴随健康管理公司业务量增长，管 理事故风险将影响健康管理公司声誉，降低消费者,对健康管理服务的信任度，影响行业口碑。,健康管理服务行业属于第三方服务行业，行业,发,展 注重服务品质、声誉的积累。健康管理企业需,不,断 扩大服务范围，增加分支机构、健康管理门店,的,数 量，以提高用户触达率及用户满意度。当健康,管,理 服务企业异地扩张速度过快，可能会导致扩张,初,期 的经营业绩，甚至可能因为地区差异影响企业,发,展,进程。,健康管理服务行业具有长期向,好,发展态势，但受客户健康管理 习惯、公司员工入职周期影响,，,健康管理服务行业具有明显的 季节性特征。第一季度为业务,淡,季，第二季度、第三季度业务 量相对平稳，第四季度为业务,旺,季。根据慈铭体检发展经验，,前三季,度,公司营业收入约占全年营业收入,的,65%,，,第四季,度,营业 收入约占全年营业收入,的,35%,。业务的季节性波动影响健康管理,服务公司员工管理，将影响健康管理服务行业整体收入稳定性。,来源：国家统计局，头豹研,究,院编辑,整,理,17,政策名称,颁布日期,颁布主体,主要内容及影响,国务院关于实施健康中国行动的,意,见,2019-07,国务院,提出目标,：,到,202,2,年,，,健康促进,政,策体系基,本,建立，全,民,健,康,素养水平,稳,步提高，,健,康生活方式 加,快推广，,重,大慢性病,发,病率上升,趋,势得,到,遏,制,，重,点,传,染,病、,严,重,精,神障,碍,、,地,方病,、,职,业,病 得到有效防控，致残和死亡风险逐,步,降低,，,重点,人,群健,康,状况,显,著改善,关于做好2019年家,庭,医生,签,约服,务,工作的 通知,2019-04,国家卫生健康 委办公厅,要,求家庭医,生,团队要密,切,与签约居,民,的联,系,，,通,过门,诊,治,疗,、随,访,、,健,康咨,询,、,信,息推,送,等,多,种,方,式，针对,不,同人群、,不,同服务需,求,提供,精,准,健,康服,务,，,当,好签,约,居,民,的健,康,参,谋,，各,地,要,结,合,区域卫生健康信息平台建设，加快签约服务信息系统建设和应用，运用互联网,、,手机,APP,等，,为 签约居民提供在线签约、健康咨询,、,预约,就,诊、,健,康管,理,、慢,病,随访,、,报告,查,询等,服,务,国民营养计划（2017-2030年）,2017-06,国务院办公厅,要求定期开展具有全国代表性的人,群,营养,健,康状,况,、食,物,消费,状,况监,测,，收,集,人群,食,物消,费,量、 营养素摄入量、体格测量、实验室,检,测等,信,息,“十三五”卫生与健康规划的通知,2017-01,国务院,要,求开展老,年,常见病、,慢,性病的健,康,指导,和,综,合,干预,，,推,广,以慢,病,管,理,、中,医,药,和,老年,营,养,运,动,干预为主的适宜技术，,6,5岁以上,老年人健康管理率达到,70,%,以,上,，有效改善老年人群营养健康,状,况，降低失能风险,“健康中国2030”规划,纲,要,2016-10,中共中央、国 务院,引,导发展专,业,的医学检,验,中心、医,疗,影像,中,心,、,病理,诊,断,中,心和,血,液,透,析中,心,等,，,支持,发,展,第,三,方,医疗服务,评,价、健康,管,理服务评,价,，以,及,健,康,市场,调,查,和,咨询,服,务,，,鼓励,社,会,力,量提,供,食,品,药 品检测服务，完善科技中介体系，,大,力发,展,专业,化,、市,场,化医,药,科技,成,果转,化,服务,关于促进健康服务业发展的若干,意,见,2013-10,国务院,引,导体检机,构,提高服务,水,平，开展,连,锁经,营,，,加,快发,展,心,理,健康,服,务,，,培育,专,业,化,、规,范,化,的,心,理,咨询、辅,导,机构，规,范,发展母婴,照,料服,务,，,推,进全,科,医,生,服务,模,式,和,激励,机,制,改,革试,点,，,探,索 面向居民家庭的签约服务，大力开,展,健康,咨,询和,疾,病预,防,，促,进,以治,疗,为主,转,向预,防,为主,来源：头豹研究院编辑整理,16,中国健康管理服务行业相关政策,健康管理服务行业依托健康而存在，中国政府及相关主管部门针对健康发布的政策，均 对健康管理服务行业产生影响,伴随中国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快,，,居民的生活环境、生活方式、食品安全状况均对居民,健,康产生重要影响。为降低健康风,险,，,中国政府及相关主管部门出台多项政策，加强疾病防,治,工作，改善居民健康状况，提高居民健康意识，引导,健,康管理公司开展健康咨询、干预,、,随,访等服务业务。,关于促进健康服务业发展的若,干,意见等政策出台，有助于,为,健康管理服务行业营造良好的,市,场环境，促进行业快速发展。,中国健康管理服务行业相关政策,中国健康管理服务行业发展趋势健康管理服务全流程、全渠道发展,医疗+健康管理,中国人寿股份有限公司,中国移动通信联合会,东方国际集团,微动健康管理中心、康圣环球特检,集,团,2015年,启,动了,健,康管,理,服务,平,台(即,“国寿大健康”平台)建设工作,2018年,举,行“5G,智,慧,健康,管,理产,业,高 峰论坛,暨华,夏健康,幸福,工程启,动大,会”,通过第二届进博会，引入欧美国家 已成熟的慢病管理医疗服务体系,微动健康管理中心与康圣环球特检,集,团 达成战略合作关系,“国,寿,大,健,康,”,平,台,可,提供,线上,覆,盖,、,会议以“承载物联促健康，智能融合 新生活”为主题，展示5G,大,数据,智,慧 健康管理领域前沿创新技术成果，探 讨经济发展与国民健康有机统一的新 兴产业生态圈建设，促进大数据与健 康管理产业高度融合,携手中国医药保健品进出口商会举,办“全民健康慢病管理”论坛，将 “法国健康服务体验小屋”搬进中国,做市民体验，通过跨行业合作，助,推法国液化空气集团“慢阻肺”健康,管理医疗服务体系落地上海,康圣环球特检集团负责给微动会员,在,服 务期开始前和结束时提供身体血液,专,项 指标检测，在健康、医疗研究，健,康,大 数据等方面进行优势互补，拓展全,民,健 康管理理念,线,下体验的,健,康服,务,项,目,，整,合,了,健康服务资源，通过收集健康数据,逐步实现“,保,险保障+健康服务”的模,式创新，,逐,步形成,O,2,O,健,康,服务生,态体系，促进线上、线下渠道融合,主体,事件,分析,互联网渗透程度提高、健康意识增强、消费能力提升，将促使健康管理服务行业逐步向 全流程、全渠道发展，不断满足消费者全体多样化需求,（1）全流程,整体,而,言,，,中国,健,康,管,理服,务,行,业,以健康,体检,服务为,主，,处于初,步发,展阶段,。伴,随人们,健康,意识加,强、,消费能,力提,升，消,费者,健康管,理服,务需求,不断,扩容，,从健,康体检、健 康预防,、健,康干预,到健,康随访,，将,逐步贯,穿整,个健康,管理,服务周,期。,当前，,为企,业及个,人消,费者提,供全,流程服,务的,健康管,理服,务公司,有慈,铭体检,、国,康健康,、美,年大健康等。,全流程业务发展，需健康管理服务,公,司与,保,险、,通,讯、,医,疗等,其,他领,域,公司,实,现跨,界,融合,，,延伸,健,康管,理,服务,覆,盖领,域,。,（2）全渠道,互联网加,持,，促进健,康,管理服务,行,业线上、,线,下全渠道,发,展,。,2018,年4,月，国务,院,办公厅发,布,关于促进“互联网+医,疗,健康”发展,的,意见支,持,医疗卫生,机,构、,符合,条,件的,第,三方,机,构,搭,建互,联,网,信,息平,台,，,开,展远程,医疗,、健康,咨询,、健康,管理,服务，,促进,医院、,医务,人员、,患者,之间的,有效,沟通。,由于,互联网,渗透,程度不,断提,高，逐,步推,动健康管理,服务消费场景多元化，未来健康管,理,服务,企,业将,逐,步打,通,线上,、,线下,渠,道，,构,建全,渠,道健,康,管理,服,务生,态,圈。,健康管理服务行业跨界融合案例分析,保险+健康管理,跨国经营,通讯+健康管理,来源：头豹研究院编辑整理,17,中国健康管理服务行业发展趋势健康管理服务与健康保险产品结合,53,条,健康保险管理办法,72,条,旧版,新版,鼓,励,保,险公,司,将,健,康保,险产,品,与,健,康,管,理服,务,相,结,合，,提供,健,康,风,险,评,估和,干,预,、,疾病,预防,、,健,康,体,检,、健,康,咨,询,、健,康维,护,、,慢,性,病,管理,、,养,生,保健,等服,务,，,将,健,康,管理,服,务,成,本从,现行,规,定 的,12,提高至,20,保险公司,医疗机构 保健机构,健康管理机构 康复服务机构,合作,健康管理与健康保险产品具有紧密联系及高度契合关系，受政策利好驱动，健康管理服 务与健康保险产品结合发展是必然趋势,健康,管,理,服,务与,健,康,保,险具,有,高,契,合度,。,健康,管理服,务具,备健康,服务,、风险,管控,的双重,功能,