2016-2017年国内消费人群用户分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/11/9,#,2016-,2017,年,国内,消费人群,用户分析,报告,Part 01,移动互联网时代的中国消费转型,Part 02,经济新常态下的消费需求个性化,Part 03,多维数据还原商圈人群真实画像,目录,CONTENTS,/2/,Part 01,移动互联网时代的中国消费转型,120%,100%,80%,60%,40%,20%,0%,2009,年,2010,年,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,全国银行卡卡均消费金额,全国银行卡笔均消费金额,大众消费需求增势强劲，消费场景更加贴近日常生活,在扩大内需和提升城镇化水平等经济发展环境下，国内消费者在消费理念上呈现出个性化和多样性的变化，从大众卡均,消费金额保持较高增长，但笔均消费金额有所下降的趋势看，消费频次显然得到增加，显示出消费场景更加生活化。,2009-2015,国内消费需求变化趋势,/4/,（单位：元）,12000,10000,8000,6000,4000,2000,0,100,80,60,40,20,0,500,400,300,200,100,0,600,2013Q1,2013Q2,2013Q3,2013Q4,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2015Q1,2015Q2,2015Q3,2015Q4,2016Q1,2016Q2,网上支付总额,移动支付总额,网上支付笔数,移动支付笔数,移动支付逐渐成为新的消费习惯,近年来，移动支付笔数得到大幅增长，进一步缩小了与网上支付笔数的差距，随着智能移动终端的普及，和移动支付体,系的完善，移动支付作为一种新的消费方式，将为衣食住行游等生活场景的支付带来更加便捷的消费体验。,2013Q1-2016Q2,网上支付,VS,移动支付业务走势,（单位：万亿元）,（单位：亿笔）,120,O2O,互联网,+,Service,配套服务,+,移动支付，网购,App,，消费金融，电信运营商、快递,/,物流、硬件厂商、商业实体等配套服务共同促进移动消费习惯崛起,R,注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、,/6,/,智能手表、智能电视盒子等。,移动终端成为线上消费首选渠道，配套服务体系趋于完善,移动智能终端的普及和迭代，及其网络化和便携性为随时随地购物创造了条件，吸引广大消费者适应并习惯于移动消费,体验，并且促进网购,App,、消费金融、快递,/,物流和移动支付等相应配套服务体系的丰富和完善。,移动网购用户,9.1,亿台,在全部移动智能终端,用户中的渗透率达到,67.9%,线上线下融合带来消费体验升级，为商业生态注入新活力,“互联网,+”,已经逐步成为商业实体升级转型的发展共识，引导线上和线下的连接融合更加深入，这一切无疑增强了对,消费者及其消费诉求的理解和预测，也使得商业决策更具数据化、科学化，刺激传统商业模式灵活创新、多元发展。,以消费者为中心的综合互动体验,人群,洞察,体验,升级,转化顾客价值,创新参与方式,运营,O2O,平台,识别客群需求,移动,App,PC,商城,微店,/,商户,Wi-Fi,服务,实体店,应用偏好,消费习惯,职住特征,家庭状况,个性定制化,活动参与感,全媒体整合,产品融入式,消费引导经营,顾客价值挖掘,精准营销投放,15%,10%,5%,0%,100%,80%,60%,40%,20%,0%,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,线上电商应用使用率（,%,）,线下商圈消费频次比例（,%,）,线上线下消费行为间存在较强关联性,从,2016,年,1-9,月商圈人群在电商应用使用率和线下商圈消费频次关系看，二者在趋势上一致性较强，相关系数,为,0.82,，属,于高度正相关，说明消费人群在线上电商与线下商圈在消费方面拥有较高关联性，消费者容易在线上线下产生互动转化。,2016,年,1-9,月 商圈人群,电商应用使用,&,线下消费频次关系,（例）,160,140,120,100,80,60,40,20,0,35%,30%,25%,20%,15%,10%,5%,0%,网络购物,社交,金融,视频,出行,旅游,音乐,生活,新闻,图片,教育,游戏,阅读,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,线上电商人群,线下商圈人群,线上电商人群,-TGI,线下商圈人群,-TGI,线上和线下消费人群在应用类型偏好方面存在显著差异,从线上和线下消费人群应用安装偏好分布看，线上电商人群对于游戏、图片、阅读和音乐等展现媒体内容应用偏好指数,较高，线下商圈人群对于生活、房产、旅游和出行等连接消费场景应用偏好指数较高。,线上线下消费人群应用安装偏好分布,消费需求强劲,网络内容敏感,Part 02,经济新常态下的消费需求个性化,移动消费在国内呈现“她经济”、普及化和个性化等特征,移动消费在近几年显示出较强的增长活力，移动端的网购交易比例超越,PC,端已是事实，这样的转变离不开女性消费力,量的提升，三、四线等城市移动消费能力的增强，个性化消费的诉求，以及,80,、,90,后等年轻群体的支持。,/11/,普及化,中小城市移动消费潜力逐渐被激活,年轻化,80,后是主力，,90,后快速成长,她经济,女性购买力进一步得到释放,个性化,消费领域更加垂直和细分，需求更加个性化,22.3%,18.5%,5.7%,25,岁及以下,/12/,26-35,岁,36-45,岁,46,岁及以上,性别比例,57.6%,“,她经济”正崛起，,80,后等年轻人群成长为移,动消费主力,从移动消费人群性别分布看，女性人群占比超过男性人群，所占比例达到,57.6%,；从年龄段分布看，以,26-35,岁为代表,的,80,后人群比重过半，占比达到,53.5%,，其次为,25,岁及以下的,90,后等人群，占比,22.3%,，,36-45,岁人群则占比,18.5%,。,移动消费人群性别,&,年龄段分布,42.4%,53.5%,0-1%,1-3%,3-5%,5-10%,10%,女性消费人群地图,女性消费人群主要分布在广东、浙江、河南等中东部地区,从女性消费人群地域分布看，广东女性消费人群占比全国领先，江浙、鲁豫和北京的女性消费人群占比也相对较高；从,女性消费人群地域分布,TGI,指数看，甘肃、江西、湖南、河南和广西等,15,个省份女性消费人群比重高于标准值,100,。,女性消费人群地域分布,10%,5%,0%,15%,女性消费人群,消费人群整体,100,强,弱,TGI,指数高于标准值,100,甘 江 湖 河 广 宁 贵 云 新 安 河 内 海 山 山 广 陕 西 辽 湖 吉 黑 天 福 四 浙 重 江 北 青 上,肃 西 南 南 西 夏 州 南 疆 徽 北 蒙 南 西 东 东 西 藏 宁 北 林 龙 津 建 川 江 庆 苏 京 海 海,江,女性消费人群地域分布,TGI,指数，均值为,100,，高于,100,表示占优，低于,100,则不占优。,40%,30%,20%,10%,0%,20%,15%,10%,5%,0%,30%,50%,25%,社,交,网,络,购,物,视,频,金,融,音,乐,图,片,教,育,出,行,游,戏,新,闻,阅,读,旅,游,生,活,健,康,美,容,汽,车,游,戏,助,手,房,产,医,疗,女性消费人群应用安装偏好（,%,）,女性消费人群应用活跃偏好（,%,）,/14/,女性消费人群线上应用行为特征差异明显,从女性消费人群应用安装偏好看，社交、网购、视频、金融和音乐等应用类型的安装比例相对较高，从女性消费人群应,用活跃偏好看，医疗、教育、健康美容和音乐等应用类型的活跃情况相对较好。,女性消费人群应用安装及使用偏好,国内三、四线等中小城市居民的移动消费潜力开始被激活,从移动消费人群的城市分布变化趋势看，三线及以下城市比重相比去年同期增长了,7.6,个百分点，移动消费借助移动支,付、消费金融等浪潮进一步向一、二线以外城市沉淀，融入商超、生鲜、百货、零售、餐饮等市民生活消费场景。,移动消费人群城市分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,15.1%,36.2%,48.7%,13.9%,29.9%,56.3%,1,2015,1.2%,一线,城市,用户占比,7.6%,三线及以下,城市,用户占比,6.3%,二线,城市,用户占比,2015,年,9,月,9,2016,年,12,月,网络购物,/16/,移动消费人群更加细分，与特定应用类型关联度相对较高,移动消费在发展过程中衍生出更多垂直和细分领域，而其不同的细分消费人群在应用偏好方面存在一定差异，例如海,淘、大学生、高端人群和母婴等细分消费人群，应用偏好差异即体现于视频、金融、出行,/,汽车、教育等类型,App,。,不同消费人群应用使用偏好,-10%,5%,0%,-5%,15%,10%,游戏助手,医疗,房产,汽车,健康美容,阅读,游戏,教育,图片,新闻,生活服务,旅游,音乐,视频,出行,金融,社交,海淘消费人群,大学生消费人群,高端消费人群,母婴消费人群,（教育类）,（出行,/,汽车类）,（金融类）,（视频类）,Part 03,多维数据还原商圈真实人群画像,/18/,线下商圈说明,普通商圈,选址,1,：上海市,淮海中路,商场：上海广场、太平洋百货、大上,海时代广场、力宝广场,选址,2,：上海市,南京东路,高端商圈,商场：永安百货、,353,广场、置地广场,选址：上海市,南京西路,商场：久光百货、恒隆广场、中,信泰富广场、金鹰国际购物中心,线下,商圈,/19/,线下商圈人群剪影,高端商圈,普通商圈,/20/,高端商圈平均客单价是普通商圈近,4,倍，服饰、百货受青睐,从累计消费额和平均客单价看，高端商圈消费人群体现出超强的购买力，其平均客单价达到,2013,元，是普通商圈消费,人群（,522,元）的,3.9,倍；从消费品类所占比重看，百货、服饰、餐饮和超市是主,要消费品类。,百货,其他,百货,服饰,超市,餐饮,化妆品,箱包,珠宝首饰,其他,2013,522,平均客单价,高端商圈,53,亿元,累计,刷卡额,普通商圈,17,亿元,累计,刷卡额,30.3%,服饰,28.8%,14.0%,20.3%,超市,餐饮,3.9%,其他,41.1%,百货,22.4%,餐饮,13.6%,超市,服饰,16.7%,5.0%,高端商圈人群偏好高端机型，设备品牌偏好苹果、索尼等,从人群设备偏好分布看，高端商圈人群对于高端机型的偏好度更高，设备品牌相对偏好苹果、索尼、美图和摩托罗拉,等，而普通商圈人群相对偏好中高端机、中低端机等设备，品牌相对偏好,OPPO,、,vivo,、魅族等。,高端商圈,VS,普通商圈 人群设备偏好,90,85,80,120,115,110,105,100,95,高端机,中高端机,中低端机,低端机,高端商圈,普通商圈,设备价位,TGI,苹果,华为,三星,小米,OPPO,魅族,vivo,乐视,索尼,酷派,HTC,联想,努比亚,一加,美图,LG,金立,摩托罗拉,120,中兴,100,80,60,40,20,0,高端商圈,普通商圈,TOP20,品牌偏好,TGI,锤子,注：,TGI,指数即,Target Group Index,（目标群体指数），反映目标群体在特定,/21/,研究范围内的强势或弱势；设备价位,/,品牌,TGI,指数,=,某人群使用某价位,/,品牌的占比,/,不同人群使用某价位,/,品牌占比的均值,*100,。,110,100,90,80,70,60,50,40,120,20%,15%,10%,5%,0%,25%,网络购物,社交,金融,出行,视频,旅游,生活,音乐,新闻,图片,教育,阅读,游戏,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,高端商圈,-,应用偏好,普通商圈,-,应用偏好,高端商圈,-,应用活跃,TGI,高端商圈的商旅应用较活跃，普通商圈的娱乐应用较活跃,从应用安装及使用偏好分布看，高端商圈和普通商圈人群主要偏好网购、社交、金融和出行等应用，